Thông tin tài liệu
TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TỀ'(2Jị ■■■1 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG số TẠI MỘT SÔ QUỐC GIA KHU vực CHÂU Á vẪbÀI học Đôi Với việt nam □ ThS Tơ Thị Diệu Loan * Tóm tắt: Xu hướng phát triển ngân hàng số tạo hội đặt thách thức ngân hàng quan quản lý Sự phát triển nhanh chóng sản phẩm dịch vụ ngân hàng số khiến quy định hành hoạt động cung cấp dịch vụ tài - ngân hàng thể bất cập Trên sở nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng sách tạo mơi trường phát triển ngân hàng số quốc gia khu vực châu Á đánh giá thực trạng ngân hàng số Việt Nam, viết đưa số khuyến nghị sách quan quản lý nhằm thúc đẩy quản lý hiệu ngân hàng số thời gian tới Từ khóa: Phát triển ngân hàng số, sách, khung pháp lý EXPERIENCE IN THE DIGITAL BANKING DEVELOPMENT IN SOME ASIAN COUNTRIES AND LESSONS LEARNED FOR VIETNAM Abstract: The development trend of the digital banking presents not only new opportunities for banks but also poses new challenges for banks and regulators The rapid improvement of digital banking products and services makes the current regulation on providing financial and banking services that is revealing its inadequacy, unable to keep up with the market Based on study of experience in making policies relating to create an environment for digital banking development in some Asian countries, as well as assessing the current situation of the digital banking in Vietnam, the article suggests recommendations to authorities to promote and effectively regulate the digital banking in the coming time Key words: Digital banking development, policy, framework Quan điểm vế ngắn hàng sô phát triển ngân hàng số Chris (2014) xác định ngân hàng số mơ hình hoạt động ngân hàng mà hoạt động chủ yếu dựa vào tảng với liệu điện tử công nghệ số giá trị cốt lõi Sharma (2016) tiếp cận khái niệm ngân hàng số ngân hàng ứng dụng tảng công nghệ tất chức dịch vụ, cấp độ hoạt động ngân hàng IBM (2015) xác định * Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ngân hàng số thực xây dựng dựa giá trị mà hầu hết sản phẩm, dịch vụ cung cấp kỹ thuật số với sở hạ tầng tối ưu hóa cho tương tác kỹ thuật số thời gian thực văn hóa ngân hàng chấp nhận thay đổi nhanh chóng kỹ thuật số CGAP (2021) định nghĩa ngân hàng số tổ chức cung cấp dịch vụ tài có giấy phép ngân hàng, áp dụng công nghệ tất hoạt động thơng qua kênh cung cấp chủ yếu kỳ thuật số Như vậy, định nghĩa đồng ngân hàng số hiểu ngân hàng hoạt động dựa tảng công nghệ số tất cấp độ, với sản phâm dịch vụ cung cấp kỹ thuật số Theo McKinsey (2021), ngân hàng số có đặc điểm như: (i) Giao diện người dùng hoạt động tảng kỹ thuật số (ít khơng phụ thuộc vào tài liệu giấy, giao dịch vật lý chi nhánh, ATM, đại lý bán hàng xử lý thủ công), cung cấp trải nghiệm giao diện người dùng chất lượng cao; (ii) Hoạt động hỗ trợ kinh doanh cốt lõi dựa kỹ SỐ 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGÁN HÀNG TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TẼ thuật số, có dịch vụ lõi nhỏ định hình lại với API cho phép cung cấp đổi nhanh chóng; (iii) Thiết lập điều hành cơng ty cơng nghệ: Mơ hình hoạt động theo chiều ngang, giảm thiểu phân cấp, trao quyền cho nhân viên cấp độ cao, văn hóa kiêm tra học hỏi cho phép phát triên hệ thông, sàn phâm kênh phân phối liên tục Dựa nguyên tắc mục tiêu hoạt động ngân hàng số, IBM (2015) phân loại ngân hàng số phát triển theo 04 hình thức, bao gồm: (i) Xây dựng thương hiệu ngân hàng số tảng sở hạ tầng có ngân hàng mẹ để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ; (ii) Phát triển kênh phân phối ngân hàng số tập trung vào cung cấp ứng dụng trực tuyến di động tăng trải nghiệm người dùng cung cấp tổ chức công nghệ, ngân hàng; (iii) Thành lập ngân hàng số hoạt động theo hình thức ngân hàng độc lập với ngân hàng mẹ sở hữu mơ hình hoạt động linh hoạt nhằm đáp ứng khâ cung cấp sản phẩm dịch vụ tập trung vào giá trị khách hàng (phổ biến trường hợp ngân hàng mẹ có hệ thống kế thừa quy mơ lớn khó chuyển đổi thành ngân hàng số); (iv) Thành lập ngân hàng gốc kỹ thuật số tạo lập toàn giá trị ngân hàng tảng cốt lõi công nghệ số, có thề có khơng có chi nhánh, khách hàng tương tác với ngân hàng thông qua kênh kỳ thuật số Theo phân tích dựa 04 trụ cột: Bàng cân đối kế toán, sản phẩm, quan hệ khách hàng, kênh phân phối, CGAP (2020) đưa 03 mơ hình kinh doanh ngân hàng số mô tả chi tiết Biểu đồ Trong đó, mơ hình ngân hàng số hồn tồn xuất phát từ hình thức phát triền ngân hàng gốc kỳ thuật số (NuBank, N26, Monzo) xây dựng thương hiệu ngân hàng số (Marcus Goldman Sachs, Buddy Bank UniCredit) phát triển kênh phân phối ngân hàng số ngân hàng truyền thống (BBVA Compass, DBS); mơ hình ngân hàng thị trường thuộc ngân hàng gốc kỳ thuật số (Starling Bank, WeBank); mô hình ngân hàng theo hình thức dịch vụ xuất phát từ hình thức phát triển kênh phân phối ngân hàng số ngân hàng truyền thống (BBVA) ngân hàng gốc kỳ thuật số xây dựng công nghệ tài - Fintech (Fidor Bank, Solaris Bank, Green Dot Bank) Việc phát triển ngân hàng số mang lại nhiều lợi ích khơng với ngân hàng, khách hàng mà kinh tế Đối với ngân hàng, ngân hàng số giúp tăng hiệu hoạt động, tiết kiệm chi phí, tăng khả cạnh tranh Theo McKinsey (2014), ngân hàng tăng tỷ suất EBITDA lên tới 40% cách phát triển theo mơ hình ngân hàng số Ngân hàng số hồ trợ Biêu đố 1: Mô hình kinh doanh cùa ngân hàng số Ngân hàng truyền thong Ngân hàng số hoàn toàn Ngân hàng thị trường Ngân hàng theo hình thức dịch vụ (BaaS) Băng câu đối kê toán Sản phàm ft ft ft ft ft ft Quan hệ khách hàng Kênh phân phoi ft ft ft ft ft (^1^) ft ft ft Tích hợp theo chiều dọc dựa hoàn toàn vào giãi pháp nội ft ft ft ft ft ft ft ft ft Loại bó hồn tồn th ngồi kẽ nil phân phối vặt lý Dựa vào bên thứ ba đe cung cấp sản phẩm nhàm tăng lợi ích từ khách hàng Không quán lý khách hàng nhằm tăng sán phẩm dịch vụ cung cấp Nguồn: CGAP (2020) Q TẠP CHÍ NGÂN HÀNG I số 13 I THÁNG 7/2022 TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HANG QUỐC TẾọãgl ngân hàng tiếp cận sở khách hàng rộng hơn, tăng tương tác với khách hàng, hiểu sâu đặc điểm hành vi tiêu dùng khách hàng để mang lại trải nghiệm tốt Các chức hoạt động linh hoạt ngân hàng số giúp ngân hàng dễ dàng thích ứng điều kiện thị trường biến động Trong 02 năm vừa qua, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cho thấy, giao dịch hình thức kỳ thuật số biện pháp hiệu quả, đảm bảo hoạt động ngân hàng an tồn khơng bị gián đoạn Quan trọng nhất, phát triển ngân hàng số giúp ngân hàng trì vị bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) tham gia Fintech, công nghệ lớn (Big Tech) khiến sức ép cạnh tranh lĩnh vực tài ngày lớn Đoi với khách hàng, ngân hàng số giúp đa dạng hóa lựa chọn, dễ dàng tiếp cận, chi phí rẻ Ngân hàng số giúp giảm thiểu rào cản tương tác khách hàng ngân hàng khoảng cách địa lý, quy trình thủ tục, giấy tờ khách hàng truy cập 24/7 qua thiết bị số tất dịch vụ ngân hàng Nhờ khả tiếp cận dễ dàng, khách hàng dễ dàng lựa chọn thay đối tổ chức cung cấp dịch vụ tài đáp ứng nhu cầu đa dạng cá nhân với chi phí hợp lý Ngân hàng số giúp khách hàng có trải nghiệm sử dụng dịch vụ tốt hơn, sản phẩm dịch vụ cá nhân hóa mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng Đối với kinh tế, ngân hàng số giúp thúc đẩy kinh tế số Ngân hàng số giúp khách hàng dễ dàng chuyển đổi trạng thái tiền Bảng 1: Chiến lược phát triển ngân hàng số sô' quốc gia Quy định cụ thể Quốc gia - Khuôn khổ quy định tài số kỹ thuật số ban hành năm 2015 thiết lập khuôn khổ cho phát triển tài số - Hướng dẫn dịch vụ ngân hàng số năm 2015 nhấn mạnh tẩm quan trọng ngân hàng số với tài tồn diện, phân quyền quản lý: + Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) chịu trách nhiệm liên quan đến hoạt động quản lý nói chung chủ yếu chịu trách nhiệm giám Trung Quốc sát dịch vụ tốn, hoạt động phịng, chống rửa tiền thơng tin tín dụng + ủy ban giám sát ngân hàng Trung Quốc (CBRC) chịu trách nhiệm giám sát hoạt động cho vay P2P, tài trợ cộng có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng + Hiệp hội Công nghiệp tài điện tửTrung Quốc (ACIFI) chịu trách nhiệm thúc đẩy hoạt động ngành Singapore -Tẩm nhìn chiến lược thành Quốc gia thông minh dựa tảng xây dựng Trung tâm tài thơng minh (Smart Financial Center) từ năm 2015 Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS) Indonesia Triển khai nhìn số hóa 2020 thúc đẩy kinh tế số từ năm 2015 mặt tiền điện tử thông qua hệ thống từ ATM đến đại lý ngân hàng, cừa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi Nhờ làm giảm lượng tiền mặt lưu thơng kinh tế, thúc đẩy tài toàn diện, tạo kết nối tổ chức tài chính, tạo điều kiện cho dịch vụ tài kỹ thuật số hoạt động kinh tể số khác có sở đe phát triển Ngân hàng số giúp tăng cường kết nối quốc gia giới Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số số quốc gia khu vực châu Á 2.1 ngân Chiến lược phát triển hàng so quốc gia Chiến lược phát triên ngân hàng số quốc gia không thề chiến lược riêng biệt, mà thể lồng ghép chương trình phát triển tài số, kinh tế số (Trung Quốc, Indonesia) quốc gia thông minh (Singapore) Các quốc gia úc, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan có xu hướng thiết lập sách linh hoạt, tạo lập môi trường thân thiện cho phát triển dịch vụ Fintech, sáng tạo công nghệ dựa quan điểm coi đôi công nghệ động lực tăng hiệu hệ thống tài mang lại lợi ích cho người tiêu dùng (Bảng 1) 2.2 Quy định cấp phép ngân hàng số CGAP (2021) xác định 03 cách tiếp cận quy định ngân hàng số toàn cầu: (1) Giấy phép đặc biệt riêng cho ngân hàng số song song với ngân hàng truyền thống; (2) cấp phép theo giai đoạn cho ngân hàng số (hoặc cho tất ngân hàng), theo đó, ngân hàng số trải qua giai đoạn hoạt động bị hạn chế trước trở thành ngân hàng cấp phép đầy đủ; (3) Không cấp phép riêng không cấp phép theo giai đoạn cho ngân hàng số Hầu hết quốc gia giới áp dụng theo cách tiếp cận thứ ba, không cấp phép riêng không cấp phép theo giai đoạn cho ngân hàng số, ví dụ Brazil (Banco Inter, Banco Dico, Banco Original, SỐ 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGÂN HÀNG o ^^TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TÉ Bảng 2: Quy định cấp phép ngân hàng số quốc gia Quốc gia Quy định cụ thể Kết Hống Kông Tháng 5/2018, Cơ quan tiền tệ Hổng Kông (HKMA) ban hành Hướng dẫn cấp phép ngân hàng ảo đáp ứng yêu cấu tối thiểu Pháp lệnh ngân hàng: Hoạt động hình thức ngân hàng thành lập địa phương, có cơng ty mẹ có khả cam kết hỗ trợ ngân hàng, trì địa điểm kinh doanh Hồng Kơng (khơng có chi nhánh), có biện pháp qn trị rủi ro thích hợp 08 ngân hàng số cấp phép: Airstar Bank, Ant Bank, Fusion Bank, Livi Bank, Mox Bank, Ping An Oneconnect Bank, WeLab Bank Za Bank Năm 2019, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) ban hành quy định 03 ngân hàng trực tuyến hoàn cấp phép ngân hàng số: Yêu cẩu vốn tối thiểu thấp ngân hàng thương Hàn Quốc toàn cấp phép: Kakao Bank, mại, giới hạn cao cổ phần cổ đông không thuộc lĩnh K-Bank,Toss Bank vực tài chính, khơng cho vay cổ đơng Năm 2020, Ngân hàng Trung ương Philipines (BSP) ban hành Thông tư số 1105 hướng dẫn thành lập ngân hàng số: Vốn hóa tối thiểu thấp 50% so với ngân hàng thương mại, khơng có chi nhánh vật lý dịch vụ lưu Quy định Philippines giữ tài sản có giá trị, 01 thành viên Hội quản trị cán riêng cho quản lý cấp cao phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hiểu biết ngân hàng kỹ thuật điều hành doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thương số mại điện tử Cấp phép ngân hàng số theo giai đoạn 06 ngân hàng số cấp phép: Overseas Filipino Bank, Tonik, UNOBank, Union Digital Bank, Gotyme, Maya Bank Đài Loan Tháng 4/2018, ủy ban Giám sát tài Đài Loan (FSC) ban hành yêu cầu vé giấy phép ngân hàng ảo: Khơng có chi nhánh vật lý, đăng ký 03 ngân hàng số cấp phép: cơng ty đại chúng, 01 thành viên ban điều hành phải có Line Bank, Next Bank, Rakuten 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực cơng nghệ tài chính, thương mại Bank điện tử kinh doanh viên thông Trung Quốc Năm 2015,10 ủy ban Chính phủ Trung ương ban hành "Hướng dẫn thúc đẩy phát triển lành mạnh tài số" (Hướng dẫn DFS 2015): Tập trung vào cho vay cá nhân doanh nghiệp nhỏ vừa (SMEs), có 05 ngân hàng số cấp phép: thể quản lý tài khoản cấp cấp giới hạn dịch vụ chủ tài khoản, hạn WeBank, MYBank, XWBank, mức giao dịch không chuyển khoản đến, vốn yêu cáu tối thiểu Suning Bank, AIBank thấp ngân hàng thương mại thông thường, tỷ lệ sở hữu cổ đông tối đa 30%, yêu cẩu vốn khoản giống ngân hàng thương mại thơng thường, khơng có chi nhánh vật lý Malaysia Tháng 12/2019, Ngân hàng Quốc gia Malaysia (BNM) ban hành khung pháp lý cho ngân hàng số: Các quy định nới lỏng so với ngân hàng thương mại (chỉ cho phép có vốn cấp 1, khơng u cẩu bảo tồn vốn đệm vốn, tỷ lệ khoản tối thiểu 25% nợ phải trả, khơng có u cầu kiểm tra stress-test, miên u cầu tiết lộ công khai ), giảm phạm vi tài sản Kế hoạch phát hành 05 giấy phép đàm báo chăp nhận ngân hàng số Tối đa 05 năm kể từ bất đầu hoạt động, tổng quy mô tài sản ngân hàng sỗ không vượt tỷ RM (727 triệu USD), vốn yêu cầu tối thiểu 100 triệu RM (24,2 triệu USD) Sau giai đoạn này, ngân hàng số phải đáp ứng yêu cầu ngân hàng thông thường Tháng 6/2019, MAS công bố khung pháp lý với ngân hàng số bao gổm: (i) Giấy phép ngân hàng số đủ (Digital full bank - DFB) cho phép nhận tiền gửi cá nhân; (ii) Giấy phép ngân hàng số bán buôn cho phép phục vụ SME doanh nghiệp khác không phép nhận tiền gửi từ cá nhân (trừ tiền gửi cố định 250.000 SGD) Một DFB hoạt động theo hình thức hạn chế với số vốn thấp trước tiến tới hình thức hoạt động đầy đủ Singapore Điều kiện để thành lập DFB yêu cấu: Cá nhân/tổ chức đứng thành lập phải có kinh nghiệm điểu hành doanh nghiệp công nghệ/thương mại điện tử, DFB phải thành lập Singapore, tuân thủ quy tắc an tồn ngân hàng thơng thường, phải tham gia chương trình bảo hiểm tiển gửi Tổng cơng ty Bảo hiểm tiền gửi Singapore cung cấp Ngoài ra, ngân hàng số không truy cập vào mạng lưới ATM, không chi nhánh, yêu cầu vốn cao ngân hàng thương mại thông thường 02 ngân hàng số đẩy đủ (Sea Group, Grab Singtel Digitalb Bank) 02 ngân hàng bán buôn kỹ thuật số (Ant Group, Greenland Financial Holdings + Linklogis Hong Kong + Beijing Co-operative Equity Investment Fund Management) cấp phép Nguồn: Tông hợp cùa tác gia Q TẠP CHÍ NGÁN HÀNG I sổ 13 I THÁNG 7/2022 TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QC TẾ(|S) B3), Đức (DKB, ING Bank, N26, Norisbank, Comdirect), Nam Phi (Discovery Bank, Tyme Bank) Cách tiếp cận dựa quan điểm tạo giấy phép riêng cho ngân hàng số thật không cần thiết rủi ro tiềm ẩn ngân hàng số không khác biệt với ngân hàng truyền thống sản phẩm dịch vụ cung cấp tương tự nhau, chế độ giấy phép riêng tạo phân biệt đối xử có thề dẫn đến kinh doanh chênh lệch giá Cách tiếp cận thứ hai cấp phép theo giai đoạn có thề phù hợp áp dụng với Fintech, ngân hàng truyền thống, ngân hàng gốc kỳ thuật số tố chức cung cấp dịch vụ tài khác nhằm khuyến khích tham gia thành phần vào lĩnh vực tài Cách tiếp cận thứ thứ hai kết hợp để áp dụng ngân hàng gốc kỹ thuật số, cách tiếp cận phổ biến quốc gia khu vực châu Á có thị trường ngân hàng số phát triển nhanh Mặc dù vậy, theo thống kê, ngân hàng số thành cơng khơng hồn tồn thuộc quốc gia có chế độ cấp phép riêng cho ngân hàng số (Bảng 2) Nghiên cứu quy định cấp phép ngân hàng số quốc gia giới cho thấy, yêu cầu vốn ngân hàng số không thiết phải thấp so với ngân hàng truyền thống, hầu hết yêu cầu chi nhánh ngân hàng vật lý phải có địa điểm kinh doanh địa phương Giấy phép ngân hàng số riêng mở hội tiếp cận thị trường cho người tham gia việc cấp phép ngân hàng truyền thống bị hạn chế Ngược lại, quốc gia mà việc cấp phép ngân hàng truyền thống sằn có, cơng ty cơng nghệ thường mua lại ngân hàng truyền thống nhỏ chuyển đổi thành ngân hàng số đơn giản thêm sản phẩm cho vay, toán vào hệ sinh thái ngân hàng Ví dụ, chi nhánh thương mại điện tử Shopee Sea Group mua lại ngân hàng cho vay địa phương Bank Kesejahteraan Ekonomi với mục tiêu chuyển đổi thành ngân hàng số hoàn toàn để xây dựng sở hạ tầng thông tin hồ trợ cho phát triển tài số bao gồm: Cơ sở dừ liệu trung tâm, dừ liệu công dân quốc gia điện tử, tạo tảng cho triển khai xác thực định danh khách hàng điện tử (eKYC) Trong đó, theo nghiên cứu thực tế triển khai quốc gia, việc thiết lập hệ thống sở dừ liệu cá nhân hệ thống toán trực tuyến quốc gia yếu tố quan trọng để ngân hàng số phát triển (Bảng 3) 2.3 Chính sách xây dựng sở hạ tầng thông tin hô trợ phát triển 2.4 Các sách hỗ trợ khác Ngồi ra, quốc gia có ngân hàng số phát triển cịn thực loạt sách hồ trợ khác nhằm thúc ứng dụng Các quốc gia Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc tích cực thực giải pháp sách Bảng 3: Chính sách xây dựng sở hạ tẩng thơng tin hỗ trợ phát triển số quốc gia Quốc gia Chính sách cụ thê’ - Xây dựng sở liệu cá nhân quốc gia Mylnfo, hệ thống tốn trực tuyến quốc gia, trung tâm tài thông minh (Smart Financial Singapore Centre) từ năm 2015 - Xây dựng để án đổi công nghệ khu vực tài (FSTI) trị giá 225 triệu SGD hỗ trợ sáng tạo phát triển - Triển khai Hệ thống ID kỹ thuật số quốc gia ảnh từ năm 2015, Hệ Hàn Quốc thống toán điện tử GIRO với tham gia 18 ngân hàng 54 Fintech, cho phép ứng dụng Open API -Thành lập Hiệp hội Cơng nghiệp tài điện tử Trung Quốc (ACIFI) năm 2014 Trung Quốc - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) có kế hoạch thiết lập tảng toán bù trừ cho giao dịch toán trực tuyến Internet, với tên gọi Wang'lian Ấn Độ Thái Lan Indonesia Malaysia - Ban hành đạo luật Aadhaar 2016 vể đăng ký nhận dạng thông tin cá nhân - Thúc đẩy việc thành lập Cơng ty tốn Quốc gia Ấn Độ với vai trò vận hành thống hệ thống toán bán lẻ khác Ấn Độ - Ngân hàng Trung ương Thái Lan ban hành Thơng báo SorNorSor 7/2559 (8/2016) khuyến khích sử dụng KYC (Know Your Customer) nển tảng số (eKYC) để mở tài khoản tiền gửi nhận tiền từ cơng chúng - Chính phủ giai đoạn xây dựng hệ thống toán trực tuyến quốc gia -Triển khai thẻ định danh điện tử công dân (e-KTP) từ năm 2011 xác thực danh tính trực tuyến qua mã số định danh trực tiếp qua dấu vân tay - Hệ thống thẻ MyKad triển khai từ năm 2001 với công nghệ xác thực chip tiếp xúc, kết hợp tảng chữ ký số, tích hợp 08 dịch vụ 04 dịch vụ cơng (Chứng minh nhân dân, lái xe, giấy thông hành nước, sổ y bạ) 04 dịch vụ tư nhân (ví điện tử, thẻ rút tiền tự động, thẻ Touch'n Go cho giao thông, thẻ chữ ký số cho giao dịch điện tử) Nguồn: Tòng họp tác giả SỐ 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGÂN HÀNG (Sj) TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QC TÊ cơng nghệ lĩnh vực tài hướng dần hoạt động liên quan nhàm giam thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng số Trong đó, quy định eKYC, khung thử nghiệm pháp lý trọng triển khai sớm hầu hết quốc gia có thị trường ngân hàng số phát triển (Báng 4) Bảng 4: Các sách hỗ trợ phát triển ngân hàng số sô quốc gia Singapore - Ban hành thông tư hướng dẫn thắt chặt quản lý giảm thiểu rủi ro quỵ trình KYC, hướng dẫn quản lý rủi ro liên quan đến việc rửa tiền cung cấp tài cho hoạt động khủng bố ban hành tháng 6/2017 yêu cầu ngân hàng xây dựng quy trình, quy chê’ vể phân loại mức độ rủi ro xác thực danh tính khách hàng - Từ tháng 11/2016, cẩm nang API biên soạn MAS Hiệp hội Ngân hàng Singapore để hướng dẫn triển khai API cho đối tượng quan tâm - MAS cho mắt khung thử nghiệm pháp lý (Regulatory Sandbox) cho phép đăng ký thử nghiệm sản phẩm cơng nghệ tài Hồng Kơng - Khung thử nghiệm pháp lý cơng nghệ tài ban hành HKMA vào tháng 9/2016 2.5 Kêt phát triển ngân hàng so quốc gia châu A Giống khu vực khác, ngân hàng số châu Á phải đối mặt với áp lực cạnh tranh cao nhiều ngân hàng số thành lập không đu quy mô không tạo đủ lợi nhuận đế trì hoạt động Mặc dù vậy, ngân hàng số khu vực châu Á đánh giá thành cơng với 02 hình thức phát triển điển hình sau: Đối với hình thức thành lập ngân hàng gốc kỳ thuật số mới: WeBank XWBank (Trung Quốc), Kakao Bank (Hàn Quốc) tạo lợi nhuận tích cực sau 02 năm hoạt động, 05 ngân hàng số Trung Quốc có lãi vào năm 2019 (ROE WeBank 28% XWBank 30%, cao mức trung bình 11% ngân hàng truyền thống) WeBank, MYBank, XWBank giải ngân 10 triệu khoản vay cá nhân/ SME năm, ngân hàng có 1.000 - 2.000 nhân viên, tỷ lệ nợ xấu trì quanh 1% Các ngân hàng số thành công khu vực châu Á thường hoạt động theo mơ hình tập đồn giúp mở rộng quy mơ nhanh chóng sở hữu nhóm tổ chức, ví dụ như: WeBank Tencent, MyBank Alibaba, Fusion Bank Tencent & ICBC sở hữu, Standard Chartered Mox hỗ trợ HKT, PCCW @ TẠP CHÍ NGÂN HÀNG I sổ 13 I THÁNG 7/2022 Quy định cụ thể Quốc gia - Ban hành Quy tắc quản trị ngân hàng điện tử hướng dẫn đánh giá an ninh ngân hàng điện tử - Ban hành Quy tắc Quản trị dịch vụ toán cung cấp tổ Trung Quốc chức phi tài (Quy tắc tốn PBOC) biện pháp thực quy định quản lý dịch vụ toán cung cấp tổ chức phi tài (Biện pháp thực quản trị hoạt động toán PBOC) Hàn Quốc Ấn Độ - BOK khởi động chương trình thí điểm xã hội khơng dùng tiền mặt vào năm 2017 giúp nâng cao nhận thức toán số giải pháp ngân hàng, - Quy trình nhận diện khách hàng KYC đưa Luật Phòng chống rửa tiền năm 2002 Đến năm 2017, quy trình đâ nâng cấp lên thành eKYC cho phép thực thiết bị di động, thực trực tuyến KYC q trình nhận diện khách hàng, ủy ban Chứng khốn giao dịch Ấn Độ (Securities and Exchange Board of India, SEBI) đâ đưa hướng dẫn theo Luật Phịng chống rửa tiền năm 2002 đói với tổ chức tài trung gian tài vể việc áp dụng quy trình nhận diện khách hàng KYC khách hàng tổ chức tài Thái Lan - Khung thử nghiệm pháp lý triển khai BOT, Thông báo số FPG 18/2562 cho phép ngân hàng thương mại thực dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin để hổ trợ ngân hàng số Malaysia - Ban hành khung pháp lý thử nghiệm lĩnh vực tài vào tháng 10/2016 Nguôn: Tổng hợp tác gia CtripFinancial Tuy nhiên, số ngân hàng số thành cơng hoạt động thực thể độc lập Rakuten Bank Nhật Bản, Ant SME Hồng Kông, One Connect WeLab Singapore Các ngân hàng truyền thống thường cồ đơng ngân hàng gốc kỹ thuật số với mục tiêu nắm bắt phân khúc khách hàng mới, cạnh tranh với đối thủ tiềm năng; đồng thời tạo phương án dự phịng cơng nghệ bù đắp cho sở hạ tầng cũ Ví dụ như: CITIC (Trung Quốc) sở hữu 70% A iBank, Standard Chartered sở hữu 65% Mox, BOC sở hữu 44% cổ phần LiviBank (Hồng Kông) Công ty phi tài chính, cơng ty viền thơng (sở hữu nguồn liệu phong phú sở khách hàng lớn) cổ đông quan trọng ngân hàng gốc kỹ thuật số thành công khác như: Công ty đầu tư Korea Investment & Securities sở hữu cổ phần TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HANG QUỐC KakaoBank (Hàn Quốc), ChungHwa Mobile cổ đơng Next Bank (Đài Loan), Singtel họp tác với Grab để xin giấy phép ngân hàng Grab Singtel Bank (Singapore), Xiaomi có cô phần XWBank (Trung Quốc) AirStar (Hồng Kông) thực chuyển đổi đồng loạt hệ thống quản lý thẻ, tích họp đa kênh, Mobile Banking, Internet Banking nhằm đồng trước chuyển sang hình thức hoạt động ngân hàng số Đối với hình thức phát triển kênh phân phối ngân hàng số: Trong trình phát triển ngân hàng số, DBS (Singapore) xem ngân hàng số giới trường hợp chuyển đổi số thành công từ trước đến Từ ngân hàng truyền thống, DBS trở thành công ty công nghệ vượt qua ngân hàng khu vực, nhiều chuyên gia đánh giá ngân hàng số tốt giới nhờ ứng dụng công nghệ thông minh, bảo mật ưu tiên hàng đầu, sử dụng đơn giản qua tảng công nghệ Theo thông tin DBS cung cấp, phân khúc kỳ thuật số có tỷ lệ chi phí/thu nhập khoảng 34% thấp 20% so với phân khúc truyền thống (54%) Ngân hàng UOB (Singapore) trường hợp phát triển ngân hàng số thành cơng dựa xây dựng mơ hình tích họp công nghệ chi nhánh cho phép khách hàng sử dụng giao dịch tự động quầy giao dịch ngân hàng, họp tác với bên thứ cung cấp dịch vụ đặt chồ trước, toán nhà hàng giúp cung cấp tiện ích gia tăng cho khách hàng Tại Thái Lan, Ngân hàng Siam Krung Thai 02 ngân hàng có tốc độ chuyến đơi số nhanh Trong đó, Siam Bank cho phép khách hàng tạo lệnh trước mobile cần đến quầy giao dịch để scan mà không cần nhập lại thông tin, Krung Thai Hiện nay, Việt Nam giai đoạn đầu trình chuyển đổi số Theo thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đến tháng 12/2020, số tài khoản cá nhân đạt 105,6 triệu tăng 35,5% so với kỳ năm 2019, có 79 tổ chức cung ứng dịch vụ toán qua Internet, 45 tổ chức cung ứng dịch vụ toán qua điện thoại di động, khoảng 20 ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ QR Code, 39 tổ chức ngân hàng thương mại NHNN cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán Tổng số lượng thẻ lưu hành đến cuối quý III/2021 đạt 121 triệu thẻ (100 triệu thẻ nội địa 21 triệu thẻ quốc tế), 318.053 ATM/POS nước (20.058 ATM tổng giá trị giao dịch 513,6 tỷ đồng, khoảng 280 nghìn POS tồng giá trị giao dịch 139 tỷ đồng) Thực trạng phát triển ngân hàng sô Việt Nam Đến cuối năm 2020, hệ thống toán điện tử liên ngân hàng (TTĐTLNH) kết nối với 300 đơn vị thành viên thuộc 101 thành viên tham gia hệ thống, bao gồm: Cơng ty cổ phần Thanh tốn quốc gia Việt Nam (Napas), 64 đơn vị thành viên thuộc Kho bạc Nhà nước, 64 đơn vị thành viên đơn vị trực thuộc NHNN 172 đơn vị thành viên thuộc 98 tổ chức tín dụng thành viên Thống kê NHNN cho thấy, năm 2020, năm 2021 giá trị giao dịch qua Tẽ C^Ì kênh TTĐTLNH, Internet, điện thoại di động, QR Code, toán nội địa qua thẻ ngân hàng tăng trưởng so với kỳ năm trước Trong đó, đặc biệt số lượng giao dịch qua điện thoại di động tiếp tục tăng mạnh tháng đầu năm 2021 có 395 triệu giao dịch, tổng giá trị 4,6 tỷ đồng, tăng 78% 103% so với kỳ năm 2020 (số liệu tăng trưởng năm 2020 114,2% 118,4% so với năm 2019); giao dịch qua QR Code tháng đầu năm 2021 đạt 5,3 triệu trị giá 4.479 tỷ đồng, tăng đến 83% số lượng 146% giá trị so với kỳ năm 2020 Các số liệu cho thấy, phát triển dịch vụ số diễn với tốc độ nhanh chóng thúc mạnh mẽ thời gian qua tác động đại dịch Covid-19 (Biểu đồ 2) Các ngân hàng Việt Nam nồ lực không ngừng đua chuyến đối số với hy vọng giành lợi cạnh tranh chiếm thị phần lớn thị trường Đẻ đạt mục tiêu này, phần lớn ngân hàng Việt Nam thực trình xây dựng chiến lược chuyển đổi số Theo thống kê NHNN năm 2020, 95% ngân hàng thương mại xây dựng có kế hoạch xây dựng chiến lược chuyển đổi số, 38% ngân hàng thương mại phê duyệt chiến lược chuyển đổi số tích họp chiến lược phát triến kinh doanh/công nghệ thông tin; 42% ngân hàng thương mại xây dựng chiến lược chuyên đổi số Hầu hết ngân hàng thương mại ứng dụng giải pháp kỳ thuật, công nghệ hoạt động cung ứng dịch vụ, có 9/19 nghiệp SỐ 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGAN HÀNG @ ngàn hàng quốc tẻ Biểu đồ 2: Cơ SỞ hạ tầng ngành Ngân hàng Việt Nam Nguồn: NHNN vụ số hóa hồn tồn (gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, mở sử dụng tài khoản tốn, thẻ ngân hàng, ví điện tử, chun tiền, quản lý nhân sự, kế tốn tài ) Ngồi ra, giải pháp kỹ thuật, công nghệ điện tốn đám mây, phân tích dừ liệu lớn, tự động hóa quy trinh Robot, trí tuệ nhân tạo, Blockchain, nhận biết định danh khách hàng phương thức eKYC ngân hàng thương mại ứng dụng mạnh mẽ hoạt động nghiệp vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ Bên cạnh đó, việc hợp tác ngân hàng thương mại công ty Fintech thời gian qua góp phần mở rộng hệ sinh thái số, đem lại trải nghiệm nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng Nhiều ngân hàng thương mại xây dựng kho dừ liệu, hạ tầng số tập trung, chuẩn hóa, cho phép chia sẻ, tích hợp tạo hệ sinh thái số nhiều ngành, lĩnh vực hệ sinh thái Mobile Banking kết nối với dịch vụ cơng, tài chính, viền thơng, điện lực, giao thơng, y tế, mua sắm hàng hóa, dịch vụ trực tuyến TẠP CHÍ NGÂN HÀNG I số 13 I THÁNG 7/2022 Nhìn chung, ngân hàng Việt Nam triển khai dịch vụ ngân hàng số với 02 cách tiếp cận sau đây: Một là, số hóa phân đoạn kinh doanh định, quy trình nội kênh phân phối sản phẩm dịch vụ: Các ngân hàng theo hướng tiếp cận trọng đổi hệ thống ngân hàng di động, áp dụng giải pháp eKYC, toán bang QR Code, trợ lý ảo/Chatbot trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/7, tự động hóa quy trình nội (hệ thống giao dịch thời gian thực trực tuyến, ứng dụng Robot, trí tuệ nhân tạo liệu bên thứ ba quản trị rủi ro), số hóa sở dừ liệu thông tin sử dụng công nghệ vào công cụ kho liệu lớn, thu thập liệu tự động, điện tốn đám mây, phân tích liệu Các ngân hàng hoạt động tảng đa kênh để đảm bảo trải nghiệm khách hàng trở nên quán Một số ngân hàng điển hình kể đến Vietcombank với mơ hình kinh doanh số (VCB Digibank), TPBank triển khai Live Bank giúp khách hàng đăng ký vân tay, nhận diện khuôn mặt định danh điện tử, VIB ứng dụng trí tuệ nhân tạo liệu lớn vào quy trình phát hành thẻ tín dụng dành riêng cho mua sắm trực tuyến Online Plus, Techcombank trọng phát triển trải nghiệm khách hàng ngân hàng trực tuyến Hai là, kết hợp số hóa với phát triển ngân hàng số độc lập: Một số ngân hàng vừa số hóa phân đoạn kinh doanh, quy trình nội kênh phân phối đồng thời phát triển thương hiệu ngân hàng số độc lập Ví dụ điên hình ke đến VPBank với mắt ngân hàng số Yolo sau Timo, OCB mắt ngân hàng số OCB Omni Tuy nhiên, phát triển ngân hàng số Việt Nam hầu hết theo hình thức phát triển kênh phân phối số dừng lại cấp độ số hóa phần mơ hình kinh doanh ngân hàng truyền thống (chủ yếu lĩnh vực tốn, sản phẩm dịch vụ số hóa chủ yếu hướng đến đối tượng khách hàng cá nhân, số hóa phần quy trình nội giảm thiểu xử lý giấy tờ chưa đạt mức tự động hóa), cơng nghệ Blockchain, open API chưa ứng dụng ngân hàng thương mại thiếu khung pháp lý thử nghiệm để triển khai sở hạ tầng ngành tài chưa cho phép Trong đó, hình thức phát triển mơ hình ngân hàng số Timo, Yolo giai đoạn sơ khai, chưa triển khai chức cung cấp sản phấm dịch vụ tài đầy đủ, quy mơ hoạt động cịn nhỏ Xét từ góc độ sách quản lý, thực trạng xuất phát từ nguyên nhân sau đây: Thứ nhất, khung pháp lý chưa đầy đủ: sách chung, Chính phủ quan quản lý hồ trợ khuyến khích ngành tài - ngân hàng áp dụng cơng nghệ tiên tiến, bước đầu thiết lập hạ tầng pháp lý cho việc triển khai ngân hàng số như: Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 Chính phủ tốn khơng dùng tiền mặt, Quyết định số 35/2006/ QĐ-NHNN ngày 31/7/2006 Thống đốc NHNN ban hành quy định nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng điện tử, Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 Chính phủ giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng, Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2012 Thủ tướng Chính phù phê duyệt Đề án phát triến tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020, Thông tư số 16/2020/TT-NHNN ngày 04/12/2020 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 23/2014/ TT-NHNN ngày 19/8/2014 Thống đốc NHNN hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán, cho phép mở tài khoản toán cá nhân eKYC, Nghị số 100/NQ-CP ngày 06/9/2021 Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định Cơ chế thử nghiệm có kiểm sốt hoạt động Fintech lĩnh vực ngân hàng Hiện nay, Việt Nam chưa có khn khổ pháp lý hồn chỉnh quy định hướng dẫn cụ thể về: giao dịch điện tử, thực nghiệp vụ ngân hàng phương thức điện tử Đặc biệt, hệ thống pháp lý hoàn toàn chưa có quy định liên quan đến triển khai cung ứng sản phẩm dịch vụ theo mơ hình ngân hàng số áp dụng quy trình, phương thức thực cung ứng dịch vụ liên quan tới chế thử nghiệm có kiểm sốt Ngồi ra, hoạt động công ty cung ứng giải pháp Fintech, cho vay ngang hàng (P2P lending), mơ hình tốn mới, chuyển tiền xuyên biên giới, chia sẻ dừ liệu người dùng qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open APIs) hay chế chia sẻ khai thác thơng tin người dùng cho mục đích phát triển dịch vụ ngân hàng; quy định liên quan tới lưu trữ thơng tin chưa có quy định pháp lý cụ thể để điều chỉnh Thứ hai, thiếu hụt sách quy định hỗ trợ thúc đẩy phát triển ngân hàng số: Hiện nay, thói quen sử dụng tiền mặt phổ biến, dịch vụ tài số sử dụng khu vực nơng thơn Trong đó, Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1813/ QĐ-TTg ngày 28/10/2021 kế hoạch triển khai thực Thống đốc NHNN ban hành theo Quyết định số 2006/QĐ-NHNN ngày 17/12/2021 Việc thiếu hụt quy định chế phối hợp với Fintech gây khó khăn cho hợp tác Fintech ngân hàng phát triển dịch vụ ngân hàng số Thứ ba, thách thức sở hạ tầng cơng nghệ thơng tin: Như phân tích, sở dừ liệu cá nhân quốc gia điều kiện tiên để phát triển ngân hàng số; nhiên, Việt Nam trình xây dựng Cơ sở liệu quốc gia dân cư (CSDLQGDC) với mục tiêu năm 2022 hoàn thành tích họp, cung cấp dịch vụ xác minh chứng minh nhân dân 09 số với cước công dân Các ngân hàng thương mại chưa thể kết nối, khai thác nguồn liệu để phục vụ định danh khách hàng Bên cạnh đó, mức độ kết nối Trung tâm Thơng tin tín dụng quốc gia (CIC), sở liệu doanh nghiệp ngành với hệ thống quản trị rủi ro, đánh giá tín dụng ngân hàng thương mại cịn hạn chế Ngồi ra, thách thức đến từ thiếu hụt đồng chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật ngành Ngân hàng ngành lĩnh vực khác nhằm tạo kết nối liên thơng, tích hợp liền mạch đế hình thành hệ sinh thái số Một số khuyến nghị ctí quan quản lý Một là, việc hồn thiện khung pháp lý cho phát triến ngân hàng số cần trọng đẩy nhanh tiến độ, trước mắt cần ưu tiên quy định liên quan đến thử nghiệm lĩnh vực tài chính, eKYC Ngồi ra, NHNN cần rà soát sửa đổi tạo điều kiện định danh, xác thực điện tử ngành Ngân hàng; rà soát văn hướng dẫn lưu trừ, bảo vệ chia sẻ dừ liệu, hướng dẫn kết nối với CSDLQGDC để phục vụ cho eKYC khách hàng; sửa đổi Thông tư số 39/2016/ sỗ 13 I THÁNG 7/2022 I TẠP CHÍ NGAN HÁNG Q TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG QUỐC TÊ TT-NHNN ngày 30/12/2016 Thống đốc NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng, Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 Thống đốc NHNN quy định hệ thống kiếm soát nội ngân hàng thưcmg mại, chi nhánh ngân hàng nước Thông tư 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 Thống đốc NHNN quy định phương thức giải ngân vốn cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng, tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại ứng dụng cơng nghệ tự động hóa trình thẩm định xét duyệt cho vay, kiểm tra sau cho vay Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngân hàng số, NHNN cần nghiên cứu thiết lập khn khổ cho tài số, xác định lộ trình phát triển ngân hàng số theo giai đoạn phù hợp với Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số xã hội số, Chiến lược tài tồn diện quốc gia Các ngân hàng số cần xem thành phần tham gia quan trọng thị trường tài chính, NHNN tham khảo kinh nghiệm triển khai quốc gia khu vực châu Á phân tích nhằm lựa chọn phương án cấp phép ngân hàng số phù hợp (giấy phép riêng chuyển đổi từ giấy phép ngân hàng truyền thống) với yêu cầu vốn tối thiêu, quản trị rủi ro, dịch vụ thuê ngoài, quyền riêng tư, bảo vệ liệu tương ứng với rủi ro ngân hàng số Giấy phép riêng áp dụng trường hợp quy định tổ chức tín dụng TẠP CHÍ NGÂN HÀNG I só 13 I THÁNG 7/2022 thời khó có thề sửa đồi để bao gồm hoạt động ngân hàng số Quy định ngân hàng số cần lưu ý nội dung khơng cần yêu cầu chi nhánh tối thiều, nới lòng giới hạn sở hữu cổ phần để tạo điều kiện tham gia thành phần khác kinh tế (Fintech, Big Tech, công ty viễn thông ) Trong điều kiện hạ tầng ngành tài cịn bước đầu chuyển đổi số với mức độ trưởng thành số thấp, diện tổ chức phi tài ngành cịn hạn chế đặc biệt khung khổ pháp lý cịn nhiều khoảng trống, NHNN cân nhắc phương án cấp phép ngân hàng số theo giai đoạn Hai là, giải pháp công nghệ Fintech đóng vai trị quan trọng khơng thể thiếu phát triển ngân hàng số cung ứng dịch vụ tài nằm ngồi dịch vụ cốt lõi điện toán đám mây, tuân thủ KYC toán, ngoại hối với ngân hàng truyền thống ngân hàng số Hình thức mơ hình kinh doanh ngân hàng số BaaS không tương tác trực tiếp với khách hàng đòi hỏi kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái Fintech Bởi vậy, chế phối hợp Fintech ngân hàng cần xác định sách tảng chiến lược phát triển ngân hàng số NHNN Việc sử dụng dịch vụ bên thứ ba tương đối phức tạp đòi hỏi quy định cụ thể quản lý quy trình quản trị rủi ro nội bộ, NHNN cần nghiên cứu ban hành sách quy định liên quan đến gia công phần mềm công nghệ thông tin, điều kiện đối tác cung cấp tổ chức nước công cụ liên quan RegTech, SupTech Ba là, NHNN cần phối hợp với bộ, ban ngành xây dựng chương trình hồ trợ phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin kinh tế trọng nâng cấp hạ tầng tốn quốc gia Bên cạnh đó, NHNN cần hợp tác chặt chẽ với quan quản lý lĩnh vực bảo vệ dừ liệu, cạnh tranh, viễn thông, công nghệ thông tin, an ninh mạng nhằm phối họp giám sát ngân hàng số NHNN cần tích cực ứng dụng công cụ quản lý dựa công nghệ (RegTech, SupTech) để quản lý ngân hàng số cụ thể hiệu Đối với sở dừ liệu kinh tế số quốc gia, NHNN cần họp tác với bộ, ban, ngành liên quan chuân hóa liệu, chuân hóa tiêu chuẩn kết nối chia sẻ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển hệ sinh thái ngân hàng số tương lai.B TÀI LIÊU THAM KHẢO: í A/7 (2021) Policy framework on the regulation, licensing and supervision ofdigital banks BCG (2020) The rise of digital banking in Southeast Asia CGAP (2021) Digital banks: How can they be regulated to deepen financial inclusion? CGAP (2020) Digital banks: How can they deepen financial Inclusion? Chris, s (2014) Digital banks: Strategies to launch or become a digital bank Deloitte (2020) Comparison of Regulatory Requirements for Digital Banks IBM (2015) Designing a sustainable digital bank, Learning from the digital pioneers McKinsey (2021) Joining the next generation of digital banks in Asia McKinsey (2021) Lessons from the rapidly evolving regulation ofdigital banking 10 Sharma, G (2017) What is Digital Banking? 11 World Bank (2020) Digital Bank: Lessons from Korea 12 https://www.sbv.gov.vn ... cường kết nối quốc gia giới Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số số quốc gia khu vực châu Á 2.1 ngân Chiến lược phát triển hàng so quốc gia Chiến lược phát triên ngân hàng số quốc gia không thề chiến... cho khách hàng Đối với kinh tế, ngân hàng số giúp thúc đẩy kinh tế số Ngân hàng số giúp khách hàng dễ dàng chuyển đổi trạng thái tiền Bảng 1: Chiến lược phát triển ngân hàng số sô' quốc gia Quy... tài ban hành HKMA vào tháng 9/2016 2.5 Kêt phát triển ngân hàng so quốc gia châu A Giống khu vực khác, ngân hàng số châu Á phải đối mặt với áp lực cạnh tranh cao nhiều ngân hàng số thành lập không
Ngày đăng: 08/11/2022, 15:04
Xem thêm:
