Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số

Kinh nghiệm phát triển Ngân hàng số tại một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Tài liệu cung cấp những kinh nghiệm phát triển ngân hàng số tại một số nước được coi là có ngân hàng số phát triển như Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh. Từ đó nghiên cứu đưa ra một số bài học để giúp phát triển ngân hàng số tại Việt Nam.

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG SỐ TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Ths Phạm Thị Huyền Học viện ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh Tóm tắt Cùng với thực chiến lược chuyển đổi số quốc gia ngân hàng thương mại mạnh mẽ thực chuyển đổi số nhằm cung ứng dịch vụ ngân hàng số tới khách hàng Việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển ngân hàng số tiền đề sở thực tiễn nhằm phát triển, cải tiến dịch vụ ngân hàng truyền thống Việt Nam dựa tính tương thích phù hợp với ngân hàng Mỗi hệ thống ngân hàng truyền thống quốc gia phát triển thành hệ thống ngân hàng số hay cấp phép ngân hàng số phát triển từ tiền đề đặc trưng riêng quốc gia đó, vậy, kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng số cần tính tốn đến tính phù hợp dựa tảng pháp lý, sở hạ tầng vào điều kiện kinh tế, sách kinh tế vĩ mơ sách tiền tệ sách tài khóa Chính lẽ đó, chứng thực tiễn để xây dựng tiền đề phát triển hệ thống ngân hàng số Việt Nam việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển ngân hàng số số quốc gia Singapore, Ấn Độ Hàn Quốc Từ khóa: ngân hàng số, mơ hình ngân hàng số, chuyển đổi số, kinh nghiệm Khái niệm lợi ích ngân hàng số 1.1 Khái niệm ngân hàng số Có nhiều quan điểm khác ngân hàng số sở hiểu mơ hình ngân hàng dựa tảng số hố tích hợp tất hoạt động dịch vụ ngân hàng truyền thống Theo Chris (2014), ngân hàng số mơ hình hoạt động ngân hàng mà đó, hoạt động chủ yếu dựa vào tảng liệu điện tử công nghệ số, giá trị cốt lõi hoạt động ngân hàng Ngân hàng số khái niệm rộng nhiều so với khái niệm ngân hàng điện tử, giai đoạn phát triển cao ngân hàng điện tử, hoạt động ngân hàng điện tử phần ngân hàng số Skinner (2014) cho ngân hàng số hình thức ngân hàng thực số hóa tất dịch vụ hoạt động truyền thống Nói cách khác, dịch vụ truyền thống rút tiền, chuyển tiền, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi khơng kỳ hạn, tiết kiệm quản lý tài khoản… tất số hóa tích hợp vào kênh giao dịch điện tử Những dịch vụ truy cập thơng qua trang web thiết bị di động Khách hàng cần có kết nối Internet quản lý thực thi giao dịch họ Như vậy, tất khách hàng làm chi nhánh ngân hàng bình thường số hóa tích hợp vào ứng dụng ngân hàng số Tóm lại, ngân hàng số ngân hàng thực hầu hết giao dịch sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hình thức trực tuyến thông qua internet thiết bị di động máy tính để bàn 1.2 Lợi ích ngân hàng số Đối với kinh tế, cá nhân, doanh nghiệp Lĩnh vực ngân hàng nói huyết mạch kinh tế quốc gia Khi ngân hàng thực chiến lược chuyển đổi số đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng số khác biệt so với dịch vụ ngân hàng truyền thống Những dịch vụ ngân hàng số đem lại nhiều lợi ích cho cá nhân doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩu sản xuất kinh doanh ngành nghề lĩnh vực khác Với mơ hình ngân hàng số, mơ hình kinh doanh ngân hàng tạo nhiều sản phẩm, dịch vụ tài ngân hàng an tồn, tiện ích, cung ứng qua kênh số, qua thiết bị di động mang đến lợi ích toàn diện, trải nghiệm đồng nhất, trải nghiệm đồng cho người dùng Khi mà sản phẩm, dich vụ ngân hàng thực nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao dịch thương mại, sản xuất, đầu tư … Với dịch vụ ngân hàng số, ngân hàng cung cấp dịch vụ tùy chỉnh theo khách hàng khu vực, địa bàn khác nhau, đồng thời cung cấp mức phí dịch vụ tốt cho khách hàng so với mức phí dịch vụ ngân hàng truyền thống Đồng thời, ngân hàng số quảng bá, cung ứng sản phẩm dịch vụ qua kênh số, không cần mở rộng địa điểm giao dịch truyền thống chi nhánh, ATM, quầy giao dịch mà tiếp cận với khách hàng vùng xâu, vùng xa địa bàn khó tiếp cận đến hạ tầng, mạng lưới vật lý ngân hàng Khi dịch vụ toán số áp dụng ngân hàng kết nối, xử lý liên thơng hệ thống tốn tức thời, cho phép giao dịch toán bán lẻ diễn an tồn, nhanh chóng, thuận tiện, lúc nơi với chi phí thấp Đối với ngân hàng Trong kỷ nguyên số nay, mục tiêu hàng đầu ngân hàng danh mục sản phẩm, dịch vụ mà trải nghiệm vượt trội khách hàng Trải nghiệm khách hàng lại định hình thông qua tương tác với BigTechs, Fintechs, nhà mạng viễn thông, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử nhà cung cấp dịch vụ khác Khi đó, địi hỏi dịch vụ tốn nhanh chóng, khơng rắc rối sẵn thiết bị di động Và hoạt động ngân hàng không dành riêng cho ngân hàng mà có nhiều chủ thể khác cung ứng dịch vụ tốn, từ tạo nên cạnh tranh cho ngân hàng Chính từ áp lực cạnh tranh buộc ngân hàng phải chuyển đổi, thích ứng khơng muốn bị tụt hậu, chí thoát khỏi chơi Để thực chiến lược chuyển đổi ngân hàng phải áp dụng cơng nghệ số tận dụng triệt để thay đổi, xu hướng thị trường để đáp ứng nhu cầu khách hàng chủ động đưa sản phẩm, dịch vụ theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm Chính lý trên, thực chuyển đổi phát triển ngân hàng số khơng cịn lựa chọn mà trở thành nhiệm vụ cấp thiết, trụ cột chiến lược phát triển ngân hàng Từ đó, giúp ngân hàng vượt qua thách thức cạnh tranh, đáp ứng tốt nhu cầu, kỳ vọng khách hàng môi trường cạnh tranh cao, thay đổi nhanh Đối với quan quản lý tài – tiền tệ Cũng giống ngân hàng thương mại, ngân hàng nhà nước phải đối mặt với nhiều thách thức bối cảnh hoạt động số hóa, ứng dụng công nghệ số ngàng sâu rộng hoạt động Thứ nhất, ngân hàng nhà nước đóng vai trị quản lý cần định hướng, điều tiết ngành ngân hàng thơng qua sách, quy định phù hợp thúc đẩy số hóa, tạo thuận lợi chuyển đổi số ngân hàng để hướng tới tương lai số mà hoạt động ngân hàng thích ứng với môi trường số, bối cảnh cạnh tranh mới, phát triển bền vững, đổi liên tục tránh rủi ro, bất ổn Thứ hai, thân ngân hàng nhà nước phải thực chuyển đổi số thơng qua số hóa liệu, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng cơng nghệ số để hợp lý hóa, đơn giản hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu hoạt động tổng thể, phát triển lực phân tích liệu thơng minh để phục vụ cơng tác đạo, điều hành, định nhanh chóng, kịp thời phù hợp liệu thông tin sâu ngân hàng nhà nước Thứ ba, ngân hàng nhà nước cần nỗ lực chuyển đổi số sáng kiến, chương trình cụ thể gắn với ứng dụng cơng nghệ số, đổi sáng tạo nghiên cứu, thí điểm tiền kỹ thuật số ngân hàng trung ương hay phát triển, thúc đẩy hậ tầng hệ thống toán số Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số Singapore Mơ hình ngân hàng số bật Singapore Digibank Digibank cung cấp 150 dịch vụ ngân hàng trực tuyến cho phép kiểm tra số dư tài khoản, chuyển khoản nước, xem kê, mở tài khoản, …Năm 2017, Digibank Global Finance trao giải ngân hàng số cho người tiêu dùng tốt khu vực Châu Á Thái Bình Dương Singapore, giải ngân hàng số sáng tạo giải ứng dụng ngân hàng điện thoại tốt khu vực Châu Á Thái Bình Dương Để có mơ hình ngân hàng số vượt trội vậy, Singapore đưa giải pháp đồng sau: Từ năm 2003, Singapore sử dụng hệ thống “truy cập cán nhân Singapore” (Singapore Personal Access – SingPass) để người dân thực giao dịch với phủ Trong thời đại công nghệ số với bùng nổ giao dịch trực tuyến thiết bị số, phủ Singapore mở rộng hệ thống SingPass trở thành hệ sinh thái liệu quốc gia dân cư, cho phép khai thác, sử dụng nhà cung cấp dịch vụ số khu vực tư Với sở liệu tập trung cho phép tổ chức khu vực tư nhân kết nối thông qua giao diện lập trình ứng dụng (APIs), tổ chức cung ứng dịch vụ thực xác thực, thu thập thông tin khách hàng vào mẫu đơn điện tử tự động thực giao dịch trực tuyến thông qua ứng dụng Singpass điện thoại khách hàng Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore (MAS) Hiệp hội ngân hàng Singapore có hướng dẫn cụ thể việc sử dụng dịch vụ Cloud (ABS, 2019) dịch vụ thuê (MAS, 2016) Theo đó, MAS cho phép tổ chức tài th ngồi dịch vụ điện tốn đám mây, khơng có quy định u cầu liệu thơng tin khách hàng phải lưu trữ lãnh thổ Singapore Và MAS đưa hướng dẫn cụ thể đảm bảo an ninh, an tồn, bảo mật thơng tin khách hàng dịch vụ th ngồi mang tính trọng yếu Về sở hạ tầng, Singapore có thành tự quan trọng Singapore trở thành quốc gia xây dựng hệ thống chuyển tiền FAST ngân hàng theo thời gian thực hoạt động 24/7 vào năm 2014 Cổng chấp nhận thẻ thống (UPOS) Hiệp hội ngân hàng Singapore xây dựng để tất thương hiệu thẻ khác bao gồm thẻ ảo lưu, thị sử dụng điện thoại thông minh sử dụng máy tính tiền điểm chấp nhận tốn (POS) Singapore Ngồi ra, MAS cịn thúc đẩy phát triển thị trường tài cạnh tranh cách yêu cầu công ty nội địa xin cấp phép ngân hàng số phải tập trung vào phân khúc khách hàng chưa tiếp cận dịch vụ tài (Underbanked) đưa cam kết giá trị rõ ràng cách thức ngân hàng số bổ trợ, hồn thiện hệ sinh thái tài hữu Tháng 12/2020, MAS công bố tổng số 12 ứng viên nộp hồ sơ cấp giấy phép hoạt động ngân hàng sốgồm loại là: giấy pháp ngân hàng đầy đủ (Digital full bank) – cấp cho doanh nghiệp có trụ sở Singapore người Singapore nắm quyền sở hữu; Giấy phép ngân hàng bán buôn (Digital Wholesales Bank) – ngân hàng phép giao dịch với khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số Ấn Độ Một điều kiện để phát triển ngân hàng số thực e-KYC, thực cho phép ngân hàng khai thác liệu từ sở liệu quốc gia dân cư Tại Ấn Độ, Đạo luậ Aadhaar ban hành vào năm 2016, yêu cầu tất công dân Ấn Độ đăng ký thông tin cá nhân với Cơ quan nhận dạng quốc gia (UIDAI), theo cơng dân có mã số định danh gồm 12 chữ số Từ giúp Ấn Độ nâng cao tiện ích tốn cách tạo tính toán đặc biệt ứng dụng di động (BHIM) – có tên gọi BHIM Aadhaar – cho phép chuyển tiền trực tuyến dựa thông tin sinh trắc học người dùng, ví dụ từ quét vân tay, mống mắt Chuyển tiền sử dụng mã số Aadhaar kết nối với tài khoản ngân hàng loại bỏ phụ thuộc vào số điện thoại di động hay cần đến thẻ vật lý toán Chưa dừng lại đó, Aadhaar cịn dùng chia sẻ thơng tin số hóa Năm 2016, Ấn Độ đưa vào vận hành tảng India Stack, tập hợp hệ thống bảo mật kết nối, cho phép lưu trữ chia sẻ liệu cá nhân tập trung Sử dụng giao diện lập trình ứng dụng API India Stack, quét dấu vân tay mống mắt có sẵn Aadhaar, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản vay hay chia sẻ hồ sơ y tế nhanh chóng Ấn Độ Đây sở liệu đại, độc đáo giúp Ấn Độ giải tốn khơng: khơng hiển diện, khơng tiền mặt khơng giấy tờ Bên cạnh đó, NHTW Ấn Độ thúc đẩy việc thành lập Tổng cơng ty tốn quốc gia Ấn Độ (NPCI) để đảm đương vai trò vận hành thống hệ thống toán bán lẻ khác Các hệ thống toán liên ngân hàng Ấn Độ bao gồm NEFT RTGS, hai hệ thống có đặc điểm chung xử lý giao dịch làm việc Vì NPCI thiết lập hệ thống Immediate Payment Service (IPMS) sở hệ thống chuyển mạch sẵn có để giải hạn chế IMPS mắt vào năm 2010 cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh, 24/7 kênh đa dạng bao gồm Mobile, Internet, ATM, SMS, chi nhánh ngân hàng giao thức bấm điện thoại Cuối cùng, NHTW Ấn Độ thúc đẩy mạnh mẽ việc thực giao dịch toán thiết bị di động Việc phát triển cơng tốn United Payment Interface (UPI) Bharat Interface of Money (BHIM) NPCI bước quan trọng việc đổi hệ thống toán Ấn Độ Được hỗ trợ NHTW Ấn Độ thức hoạt động từ ngày 11/04/2016, giao diện tốn di động UPI cho phép tích hợp tài khoản NHTM khác vào ứng dụng di động (BHMI) sử dụng “tên ảo” để thay cho số tài khoản bên chuyển tiền nhận tiền Kinh nghiệm phát triển ngân hàng số Hàn Quốc Tại Hàn Quốc có hai mơ hình ngân hàng số bật K-bank KaKao bank K-bank ngân hàng Hàn Quốc khơng có điểm giao dịch, khơng có tư vấn viên, tất nghiệp vụ ngân hàng mở tài khoản, chuyển tiền, hay cho vay hoàn toàn thực thông qua điện thoại thông minh mạng internet K-bank cho phép người dùng truy cập dịch vụ 24/7 thông qua ứng dụng di động website Việc đăng ký tài khoản khoảng 10 phút yêu cầu thẻ an sinh xã hội lái xe Tương tư, khoản tín dụng cấp vài phút với bảo hiểm y tế quốc gia thơng tin hưu trí quốc gia Khác với K-bank, Kakao bank ngân hàng trực tuyến tồn phần, Kakao bank khơng phải trì phòng giao dịch vật lý với đội ngũ nhân viên lớn, nhờ Kakao bank cung cấp dịch vụ cho khách hàng lúc, nơi tảng số cách nhanh chóng, với lãi suất phí cạnh tranh đối thủ ngân hàng truyền thống Trunh bình, khách hàng từ đến phút để mở tài khoản Kakao bank khoảng 60 giây cho khoản vay 2600 đô Chỉ vòng tháng sau mắt, Kakao bank thu hút triệu người dùng với lượng tiền gửi cho vay cao Để phát triển mơ hình ngân hàng số Hàn Quốc thực giải pháp sau: Bổ sung tính chuyển tiền nhanh theo thời gian thực từ năm 2009 với hệ thống xử lí giao dịch có giá trị lớn Phát triển cổng toán BankPay hoạt động 24/7 ngày nghỉ phép người mua thực toán cho người bán, cửa hàng trực tuyến thông quan chuyển khoản Xây dựng vận hành dịch vụ Bank wallet cho phép sử dụng điện thoại thơng minh để tốn khoản tiền giá trị nhỏ số điện thoại cửa hàng tiện lợi trực tuyến Thực thay đổi quy định hành để phù hợp với phát triển ngân hàng số quy định công ty không sở hữu 4% ngân hàng sửa thổi thành công ty công nghệ thông tin sở hữu tới 50% cổ phần ngân hàng số Điều tạo điều kiện cho ngân hàng số huy động vốn từ tập đoàn lớn Samsung Bài học cho Việt Nam Đối với ngân hàng thương mại Về xây dựng chiến lược chuyển đổi số: qua kinh nghiệm chuyển đổi số ngân hàng giới, thấy có nhiều cách thức tiếp cận khác Một số mơ hình chuyển đổi số kể đến: Xây dựng thương hiệu ngân hàng số riêng; Thành lập phận ngân hàng số để dần phát triển sản phẩm dịch vụ số, số hóa hoạt động nghiệp vụ; Thành lập ngân hàng số hồn tồn Có thể thấy, ngân hàng ngày tập trung vào ứng dụng cơng nghệ số, áp dụng mơ hình kinh doanh đổi mới, sáng tạo, tái cấu tổ chức, hoạt động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, quan trọng phát triển sản phẩm theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm trọng đến trải nghiệm khách hàng Về hạ tầng chuyển đổi số: việc nâng cấp ngân hàng lõi (Corebanking) hệ để đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến khả kết nối mở liên thông qua API ngân hàng nghiên cứu ứng dụng cơng nghệ khác điện tốn đám mây, phân tích liệu lớn, trí tuệ nhân tạo/học máy, cơng nghệ chuỗi khối,… Để từ nâng cao hiệu hoạt động hoạt động e-KYC, phân tích hành vi khách hàng đáp ứng xu hướng cá nhân hóa, phục vụ cơng tác định với can thiệp người Về sản phẩm, dịch vụ: sản phẩm mang tính cốt lõi tốn, cấp tín dụng tiếp tục ngân hàng tập trung củng cố, phát triển theo hướng số hóa, tự động hóa Hoạt động cho vay, định cho vay khoản vay tiêu dùng nhỏ lẻ không cần tài sản đảm bảo dần triển khai tự động hóa Hoạt động phân tích hành vi khách hàng cần đẩy mạnh, ứng dụng giao tiếp khách hàng hoạt động tiền giao dịch, tương tác gợi ý, tương tác chủ động, giải đáp thắc mắc khách hàng thông qua trợ lý ảo Ngồi ra, ngân hàng cần tích hợp thêm tiện ích hàng ngày vào hệ sinh thái số bán lẻ, nhà ở, du lịch, sức khỏe, giải trí, giao thơng, giáo dục, … Về xu hợp tác kết nối: Với khả số, kinh nghiệm triển khai, ứng dụng công nghệ nhiều ngân hàng hạn chế, việc hợp tác với cơng ty cơng nghệ tài Fintech thu hút công ty khởi nghiệp công nghệ cách làm giúp ngân hàng tiết kiệm thời gian chi phí Ngồi ra, ngân hàng cần đẩy mạnh hợp tác với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ để mở rộng hệ sinh thái số, đem lại nhiều tiệc ích cho khách hàng Đối với quan quản lý Theo World bank cách thức thay đổi sách thường thuộc dạng sau: (1) Áp dụng khung pháp lý hành cho đổi sáng tạo mơ hình kinh doanh mới, thường cách tập trung vào chức kinh tê thực thể; (2) Điều chỉnh khung pháp lý hành để phù hợp với đối tượng gia nhập tái thiết kế quy trình có phép áp dụng cơng nghệ mới; (3) Tạo khung pháp lý phép cấm hoạt động đổi sáng tạo, có cơng cụ luật quy định quản lý đổi để mở rộng phạm vi quy định, đưa yêu cầu cụ thể người chơi cấm hoạt động Fintech định Áp dụng vào Việt Nam, để ứng xử với đột phá lĩnh vực tài chính, nhà quản lý, hoạch định sách tập trung vào ba lĩnh vực xây dựng sách lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển đổi số phát triển hoạt động ngân hàng số, cụ thể: Thứ cấu tổ chức: số nhà quản lý quan giám sát cần thực sửa đổi cấu tổ chức để phù hợp với bối cảnh Một số cách thức mà nhà quản lý lựa chọn là: (i) Thành lập đơn vị chuyên trách đổi sáng tạo, đơn vị có đội ngũ chun gia am hiểu sâu mơ hình kinh doanh dịch vụ tài số hiểu biết sâu sắc khuôn khổ pháp lý, giám sát nước quốc tế; (ii) Sửa đổi bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý hoạt động ngân hàng số đơn vị đầu mối có liên quan thuộc Ngân hàng nhà nước Thứ hai hạ tầng toán: cần quan tâm đến vấn đề hệ thống danh tính số (Digital ID systems) tảng giao diện phần mềm mở Đối với hệ thống danh tính số nước áp dụng cách sau để sử dụng hệ thống ID số: Cho phép ngân hàng sử dụng hệ thống ID số để xác minh khách hàng xác thực số dịch vụ; Triển khai hệ thống nhạn dạng kỹ thuật số quốc gia; Tăng cường khuôn khổ pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, kiểm sốt liệu cơng dân truy cập vào dịch vụ kỹ thuật số Đối với tảng giao diện phần mềm mở nước có quy định pháp lý API theo hai hướng: thứ nhất, yêu cầu ngân hàng tạo chế cho phép bên thứ ba quyền truy cập vào liệu khách hàng ngân hàng; thứ hai, cung cấp hướng dẫn để khuyến khích tạo điều kiện cho việc áp dụng API phép đổi dịch vụ tài Thứ ba khn khổ pháp lý: Việt Nam học hỏi số kinh nghiệm phù hợp với điều kiện cụ thể đất nước đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng Việt Nam, cụ thể sau: Đối với sách an ninh mạng: ban hành quy định cấp quốc gia cấp ngành để hướng dẫn thực giám sát với mục tiêu giảm thiểu rủi ro mạng Ngoài cần thiết lập trung tâm an ninh mạng quốc gia, thực tập mô khả phục hồi không gian mạng mô công xuyên biên giới vào lĩnh vực tài Đối với vấn đề liệu: số giải pháp áp dụng xây dựng văn pháp luật riêng bảo vệ liệu cá nhân sửa đổi, bổ sung quy định chế tài với hành vi vi phạm, đặc biệt laf hành vi hành dân Đối với vấn đề sáng kiến ngân hàng mở, tiếp cận theo hai hướng quy định bắt buộc yêu cầu ngân hàng phải chia sẻ liệu khách hàng cho phép cho bên thứ ba đăng ký Hoặc theo chế thuận lợi, theo ban hành hướng dẫn thông số kỹ thuật gợi ý thiết kế nhằm khuyến khích việc áp dụng API dịch vụ tài Đối với vấn đề giấy phép ngân hàng số, xử lý theo hai hướng sau: Coi việc hoạy đông ngân hàng số tương tự hoạt động ngân hàng truyền thống, theo ngân hàng số cần cấp phép quản lý, giám sát với điều kiện tương tự hoạt động ngân hàng truyền thống khơng có chế cấp phép đặc thù cho loại hình ngân hàng số Ban hành khuôn khổ riêng vầ việc cấp phép ngân hàng số sở ban hành quy định, hướng dẫn cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn cần phải đáp ứng Tài liệu tham khảo ABS (2019), ABS Cloud Computing Implementation Guide 2.0 for the Financial industry in Singapore AFI (2020), Creating enabling fintech ecosystems: the role of regulators Clifford Chance (2019), Virtual banking – Singapore proposes new digital bank framework Banking & Insurance (2018), Virtual Banking – Overview of the current landscape Chris, S (2014) Digital banks: Strategies to launch or become a digital bank, Marshall Cavendish Business Clifford Chance (2019), Virtual banking – Singapore proposes new digital bank framework Clifford Chance (2019), Virtual banking – Singapore proposes new digital bank framework Deloitte (2020), Center for Regulatory strategy Asia Pacific - Deloitte (2020), Digital banks in Asia Pacific: adding value to financial services? EBA (2017), Discussion Paper on the EBA‟s approach to financial technology (FinTech) 10 H Ha S McGregor (2013), “Role of Consumer Associations in the Governance of e-Commerce Consumer Protection”, Journal of Internet Commerce, 12(1), 2013,1 11 HKMA (2018), A Guideline Issued by the Monetary Authority Under Section 16(10) of the Banking Ordinance 12 MAS, Eligibility criteria and requirements for digital banks 13 MAS (2016), Guidelines on Outsourcing 14 OECD, Going Digital: Shaping Policies, Improving Lives Chapter Understanding digital transformation 15 Sean Hayes (2019), Luật Hàn quốc trường hợp đặc biệt liên quan đến việc thành lập hoạt động Ngân hàng số 16 Skinner, C (2014) Digital bank: Strategies to launch or become a digital bank Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd 17 Statista, số lượng khách hàng K Bank Hàn Quốc từ 12/2020 đến 3/2021 18 UNCTAD (2020a), pháp lý giao dịch điện tử giới 19 UNCTAD (2020b), Summary of Adoption of Online Consumer Protection Legislation Worldwide 20 Wavestone (2018), Virtual Banking and Open Banking: Comparing Digital Disruptions across the world 21 World bank group (2020a), How regulators respond to fintech 22 Worldbank Group (2020b), The regulation of Digital Trade Key policies and international trends Worldbank Group