Đại học quốc gia Hà nội Trãờng đại học kinh tÕ ============ PhẠM THỊ PHƯƠNG THẢO PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI C PHN NH H NI Luận văn thạc sỹ kinh doanh V QUN Lí Chuyên ngành: kinh doanh QUN Lí M· sè : 60 34 05 Ng•êi h•íng dÉn khoa học: PGS.TS năm 2007 MụC LụC Lời mở đầu Chãơng I Những vấn đề lý luận kinh doanh dịch vụ thẻ toán 1.1 quan thẻ toán T 1.1.1 uá trình hình thành thẻ toán Q 1.1.2 hái niệm, đặc điểm phân loại thẻ toán K 1.1.2.1 hái niệm, chất thẻ toán K 1.1.2.2 ô tả mặt kỹ thuật M 1.1.2.3 hân loại thẻ toán P 1.1.3 trò lợi ích thẻ toán Vai 15 1.1.3.1 trò thẻ toán Vai 15 1.1.3.2 ích thẻ toán Lợi 15 1.2 Đ ặc điểm hoạt động kinh doanh phát triển dịch vụ thẻ toán Ngân hàng thãơng mại 17 1.2.1 ạt động kinh doanh thẻ Ho 17 1.2.1.1 Cá c chủ thể tham gia vào trình phát hành toán thẻ 17 106 1.2.1.2 sở pháp lý nguyên tắc phát hành thẻ Cơ 23 1.2.1.3 y trình toán thẻ Qu 25 1.2.1.4 i ro phát hành toán thẻ Rủ 26 1.2.1.5 u nhập chi phí kinh doanh thẻ Th 28 1.2.2 át triển kinh doanh dịch vụ thẻ toán Ph 30 1.2.2.1 niệm chung phát triển dịch vụ thẻ Kh 30 1.2.2.2 cần thiết phải phát triển dịch vụ thẻ Sự 31 1.3 Các nhân tổ ảnh hãởng đến phát triển dịch vụ thẻ 32 1.4 Kinh nghiệm quốc tế nãớc việc phát triển dịch vụ thẻ 37 1.4.1 hình thành phát triển thị trãờng thẻ giới 107 Sự 37 1.4.2 häc kinh nghiƯm Bµi 40 1.4.2.1 ng Qc Tru 40 1.4.2.3 41 Malaysia Kết luận 43 chãơng Chãơng II 44 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP nhà Hà Nội 44 2.1 nét thị trãờng thẻ Việt Nam Vài 44 2.1.1 Qu trình hình thành phát triển thị trãờng thẻ Việt Nam 44 2.1.2 c điểm thị trãờng thẻ toán Việt Nam 2.2 53 Đặ 45 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội 2.2.1 ch sử hình thành Lị 53 2.2.2 ạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Ho 54 2.2.3 T hực trạng rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP 59 Nhà Hà Nội 2.2.4 Đá nh giá chung dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 61 2.2.4.1 ững kết đạt đãợc Nh 61 2.2.4.2 H ạn chế tồn dịch vụ toán thẻ Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 63 2.3 N hững yếu tố chi phối tới hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 68 2.3.1 âm lý ãa chuộng tiền mỈt nỊn kinh tÕ T 68 2.3.2 së kü thuật công nghệ Cơ 69 2.3.3 ng tác quảng bá tới ngãời sử dụng hạn chế Cô 70 2.3.4 i trãờng pháp lý chãa hoàn thiện Mô 70 2.3.5 i ro kinh doanh Rñ 70 2.3.6 i trãờng cạnh tranh Mô 71 Kết luận chãơng 72 Chãơng III 73 Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ ngân hàng TMCP nhà Hà Nội 73 3.1 h hãớng kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội Địn 73 3.1.1 Q uan điểm đãờng lối Đảng, Nhà nãớc ngành ngân hàng việc phát triển công nghệ nói chung công nghệ ngành ngân hàng nói riêng 73 3.1.2 báo xu hãớng phát triển thị trãờng thẻ nãớc ta Dự 75 3.1.3 Đ ịnh hãớng chiến lãợc kinh doanh dịch vụ thẻ toán Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội 76 3.2 C ác giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 85 3.2.1 ải pháp vi mô từ phía Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội Gi 85 3.2.1.1 ng cãờng biện pháp Marketing Tă 85 3.2.1.2 u tã đại hóa công nghệ ngân hàng Đầ 88 3.2.1.3 o tạo nâng cao trình độ cán kinh doanh thẻ Đà 88 3.2.2 c giải pháp vĩ mô Cá 90 3.2.2.1 i trãờng pháp lý Mô 90 3.2.2.2 i trãờng kinh tế trị xà hội Mô 91 3.2.2.3 i trãờng kỹ thuật công nghệ Mô 92 3.2.2.4 C ác đơn vị thuộc ngành tài cần tích cực phát triển chấp nhận dịch vụ ngân hàng đại 92 3.2.2.5 N hà nãớc cần có sách tài thích hợp khuyến khích NHTM phát triển mạnh dịch vụ tài chính-ngân hàng 93 3.2.2.6 N âng cao khả hợp tác NHTM việc phát triển dịch vụ ngân hàng đại 93 3.2.2.7 ải pháp từ phíaNgân hàng Nhà nãớc Gi 93 3.3 t số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực giải pháp đề Mộ 95 3.3.1 Õn nghÞ víi ChÝnh Phđ Ki 95 3.3.1.1 y mạnh công tác đấu tranh chống tội phạm Đẩ 96 3.3.1.2 u tã kỹ thuật hạ tầng sở Đầ 96 3.3.1.3 Hoàn thiện môi trãờng pháp lý, hoà nhập với thông lệ chung quốc tế 97 3.3.2 Ki ến nghị Ngân hàng Nhà Nãớc Ngành liên quan 97 3.3.3 Kiến nghị hiệp hội Ngân hàng 99 Kết luận 100 101 102 chãơng kết Danh mục tài luận liệu tham khảo Danh mục chũ viết tắt Số TT Từ Viết Tắt HBB Nghĩa Đầy Đủ Hanoi Building Bank HABUBANK Ngân hàng Thãơng mại cổ phần nhà Hà Nội ATM (Automatic Teller Machine) Máy rút tiền tự động BIN (Bank indentify Number) Mà số Ngân hàng CN Chi nhánh Thẻ Connect 24 CN2 CSTT DVNH Dịch vụ Ngân hàng ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ 1 1 2 2 3 3 EDC/CAT ChÝnh s¸ch tiỊn tƯ M¸y toán thẻ (máy cà thẻ) điện tử Tiêu chuẩn qc tÕ cđa c¸c tỉ chøc Europay, Mastercard, Visa AMEX Card American Express Credit Card EMV ACB JCB Card Ng©n hàng Thãơng mại cổ phần Châu Thẻ JCB Nhật Bản KDTM Không dùng tiền mặt KBNN Kho bạc Nhà nãớc NHNN Ngân hàng nhà nãớc NHĐL Ngân Hàng Đại Lý NHNTVN Ngân hàng Ngoại Thãơng Việt Nam NHPH Ngân hàng phát hành NHQG Ngân hàng quốc gia NHTM Ngân hàng thãơng mại NHTMCP Ngân hàng thãơng mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thãơng mại quốc doanh NHTT Ngân hàng toán NHTW Ngân hàng Trung ãơng PIN TCTD TTDTLNH NH Mà số cá nhân(Personal Identification Number) Tổ chức tín dụng Thanh toán điện tử liên Ngân hàng Ngân hàng MASTERCar d VISA Card Thẻ Master Credit Card NHBL Ngân hàng bán lẻ110 Thẻ Visa Credit Card Danh mục bảng số liệu, biểu đồ sơ đồ Bảng số liệu: Bảng 1.1: Tình hình toán thẻ số nãớc Châu Bảng 1.2: Phí thãờng niên HABUBANK ACB _42 51 Bảng 1.3: Số liệu toán thẻ tín dụng nội địa Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 57 Biểu đồ: Biểu đồ 1.1: Thị phần phát hành thẻ tín dụng tổ chức quốc tế 39 Biểu đồ 1.2: Thị phần toán thẻ tổ chức thẻ quốc tế 40 Sơ đồ: Sơ đồ 1.1: Mô hình tổng quát thủ tục phát hành thẻ 24 Sơ đồ 1.2: Mô hình tổng quát toán thẻ 25 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ máy tổ chức Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 52 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hệ thống hoạt động thẻ HABUBANK VANTAGE 59 11 Để thẻ toán HBB nói riêng NHTMVN nói chung phat triển NHNN cần nhanh chãng kÕt nèi hƯ thèng m¸y ATM cđa c¸c NHTM phạm vi nãớc thông qua trung tâm chuyển mạch ATM quốc gia Nhờ liên kết đó, chủ thẻ rút tiền toán máy ATM NH đà tham gia vào trung tâm chuyển mạch quốc gia đãợc xử lý nhanh chóng thuận tiện NHNN đạo để sớm hoàn thiện toàn dự án Hiện đại hóa NH hệ thống toán, phát huy khai thác hiệu Dự án này, làm sở cho hình thức toán thẻ hoàn thiện phát triển thuận lợi Các ngành có liên quan nhã Bộ Công an, Bộ Bãu viễn thông, Bộ Tài cần phối hợp chặt chẽ với NHNN để nghiên cứu ban hành văn pháp quy hãớng dẫn xử lý cụ thể trãờng hợp phát sinh liên quan đến hình thức toán thẻ nhã xử lý gian lận sư dơng thỴ, tranh chÊp, rđi ro … Cã biện pháp xử phạt nghiêm khắc vi phạm quy chế hoạt động thẻ nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh góp phần thúc đẩy thị trãờng thẻ Việt Nam phát triển Thành lập Trung tâm bù trừ toán thẻ thành viên nãớc Thực tế ngân hàng quản lý phát hành toán thẻ theo mạnh riêng mình, điều có lợi phù hợp với chức hoạt động kinh doanh, kinh phí đầu tã thiết bị công nghệ ngân hàng Nhãng thực tế cho thấy phức tạp thẻ ngân hàng đãợc đem rút tiền mặt ngân hàng khác nãớc khác hệ thống Lúc giao dịch phải thực thông qua trung tâm toán tổ chức thẻ quốc tế phải chịu khoản phí tổ chức qui định Bởi vậy, thành lập Trung tâm bù trừ toán thẻ ngân hàng thành viên nãớc giảm tính phức tạp hình thức toán giao dịch nội nãớc, tăng tốc độ toán nhanh, giải đãợc vấn đề chênh lệch tỷ giá thống đãợc chủ trãơng giao dịch thẻ Việt Nam dùng đồng Việt nam Hơn nữa, Trung tâm bù trừ toán giúp ngân hàng quan hệ chặt chẽ lĩnh vực nhã : * Các thành viên phát hành toán thẻ cập nhật nhanh thông tin rủi ro giả mạo, tránh thất thoát cho thành viên * Kết hợp in ấn danh sách thẻ cấm lãu hành, giảm đãợc chi phí cho thành viên * Có qui chế thống đồng tiền toán, mức phí, tỷ giá tạo khí cạnh tranh lành mạnh lĩnh vực thẻ tín dụng thị trãờng Việt nam 3.3.3 Kiến nghị hiệp hội Ngân hàng Hội ngân hàng toán thẻ phải nòng cốt tiếp tục đầu việc cải tiến hình thức, phãơng thức hoạt động Thời gian vừa qua, Hội đà thãờng xuyên làm việc với NHNN trì mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức thẻ quốc tế nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh việc phát triển nghiệp vụ thẻ Việt Nam Hội đà thu hút hầu hết ngân hàng thực dịch vụ thẻ Việt Nam tham gia Các ngân hàng Hội đà thống mức phí toán tối thiểu việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đãợc áp dụng cho ĐVCNT Việt Nam nhằm mục đích đảm bảo lợi nhuận cho tất NH, đảm bảo cho thị trãờng thẻ cạnh tranh lành mạnh Hội đà nghiên cứu tình hình khó khăn, thuận lợi, nhã vãớng mắc NH Hội phát hành toán thẻ để đề giải pháp khắc phục Có thể nói, hoạt động Hội NHTT thẻ thời gian qua đà có bãớc phát triển đa dạng mạnh mẽ, bãớc đầu thực đãợc tiêu chí Hội "diễn đàn hợp tác trao đổi kinh nghiệm ngân hàng toán thẻ Việt Nam" Tuy nhiên, Hội cần phải hoạt động mạnh mẽ có hiệu nữa, có thoả thuận nghiêm khắc chế tài NH vi phạm, nhằm đóng góp tích cực cho phát triển dịch vụ thẻ thị trãờng Việt Nam Kết luận chãơng Sau đánh giá kết đạt đãợc dịch vụ thẻ toán NH TMCP Nhà Hà Nội, bên cạnh có nhiều tồn nguyên nhân năm qua Chãơng dựa sở tồn nguyên nhân chãơng để đãa định hãớng, giải pháp, kiến nghị với Chính phủ, NHNN ngành liên quan, Hiệp hội NH nhằm hoàn thiện phát triển hình thức toán thẻ NH Nhà Hà Nội nói riêng thị trãờng thẻ toán Việt Nam nãi chung 10 kÕt ln DÞch vơ thẻ nói loại hình dịch vụ trẻ, đáp ứng đãợc tốc độ phát triển phù hợp với xu mới, thời đại thông tin công nghệ Việt Nam đãờng hội nhập việc vận dụng sÏ gióp chóng ta cã nhiỊu c¬ héi h¬n NH TMCP Nhà Hà Nội ba năm qua đà thực phát huy đãợc khả tiềm để dần khẳng định vị thị trãờng thẻ Việt Nam Tuy vậy, số yếu nội cản trở phát triển dịch vụ thẻ Trong môi trãờng cạnh tranh gay gắt thị trãờng thẻ, việc giữ vững đãợc vị thị trãờng phát triển công việc khó khăn, đòi hỏi nỗ lực phối hợp đồng toàn hệ thống Việc nhìn nhận thẳng thắn yếu thực giải pháp khắc phục vấn đề cấp thiết Với định hãớng đắn Ban lÃnh đạo, nỗ lực cán bộ, chắn đầu tã vào dịch vụ thẻ thực có hiệu quả, dịch vụ thẻ NH hoàn thiện phát triển bền vững 101 Danh mục tài liệu tham khảo Tài liệu tiếng việt: Lê Vinh Danh (1996): Tiền hoạt động Ngân hàng, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội PGS, TS Trần Minh Đạo (Chủ biên) (1999): Marketing, Nxb Thống kê Frederic S.Mishkin: Ngân hàng Thị trãờng Tài chính, Nxb Khoa học Kỹ thuật MBA Lâm Thị Hồng Hoa (chủ biên) (2002): Giáo trình kiểm toán Ngân hàng, Nxb Thèng kª TS Ngun Ngäc Hïng (1998): Lý thut tiền tệ - Ngân hàng, Nxb Tài MBA Nguyễn Minh Kiều (1998): Thị trãờng ngoại hối, Nxb Tài Nguyễn Danh Lãơng (2003): Những giải pháp nhằm phát triển hình thức toán thẻ Việt Nam Luận án tiến sĩ kinh tế tài chính-ngân hàng, Học Viện Ngân hàng, Hà Nội TS Nguyễn Thị Mùi (chủ biên) (1997): Quản lý kinh doanh tiền tệ, Nxb Tài TS Bùi Hải Ninh, TS Nguyễn Đình Hựu, TS Lê Quang Bình (1998): Kiểm toán nội bội 10 TS Nguyễn Ngọc Oánh, TS Phạm Ngọc Phong (đồng chủ biên) (1996): Ngân hàng Việt Nam trình xây dựng phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia 11 Phillip Kotler (2007): Bàn Tiếp thị - Làm để tạo lập, giành đãợc Thống lĩnh Thị trãờng, Nxb Trẻ 12 TS Nguyễn Hữu Tài khoa NH-TC Đại học KTQD (chủ biên) (2002): Giáo trình Lý thuyết Tài 13 PGS.TS Lê Văn Tề, Thạc sĩ Trãơng Thị Hồng: Thẻ toán quốc tế việc ứng dụng thẻ toán Việt Nam-NXB trẻ 14 PGS Lê Văn Tề, TS Ngô Hãớng (2000): Tiền tệ Ngân hàng Nxb Thống kê 15 GS-TS Lê Văn Tã (1997): Tiền tệ Tín dụng Ngân hàng, Nxb Thống kê 16 Văn phòng Dự án NH Đức Việt (2001): Cơ cấu lại mô hình tổ chức hoạt động NHNN Tài liệu tiếng Anh: Rechard L.Sand Hunsen: Barron’s Marketing, Business Review Book World Bank Global Development Finance 2003 Jeff Mandura (January 2005): InternationalFinance Management, Publisher South-Western Pub, US Stephen G Cecchetti (January 2005): Money, Banking and Financial Markets, Irwin Professional Publisher, US Frederic S Mishkin (February 2007): The economics of Money, Banking and Financial Markets, ), (7th edition), Addison – Wesley Publisher, US Jeff Madura (February 2005): Financial Markets and Institution, South – Western Publisher, US R Glenn Hubbard, Pearson Addison – Wesley (March 2004): Money, The Financial System and The Economy, Addison – Wesley Publisher, US Timothy W.Koch, S Scott MacDonald, Steven Scott Macdonald (August 2005): Bank Management, SouthWestern Publisher, US Vivek Gupta (June 2002): E-Banking Global Perspective, ICFAI University Press Publisher Tạp chí ấn phẩm: Tạp chí Kế Toán, Số 58 (Tháng 1, năm 2006) - Hiệp Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam Tạp chí Kế Toán, Số 60 (Tháng 6, năm 2006) - Hiệp Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam Saigon Time - Advertising Supplement, No 34 (December 2006) - Saigon Times Group Saigon Times, No 38 (23 September 2006) - Saigon Times Group Saigon Times, No 40 (30 September 2006) - Saigon Times Group Saigon Times, No 41 (07 October 2006) - Saigon Times Group Saigon Times, No 46 (11 November 2006) - Saigon Times Group Saigon Times, No 49 (02 December 2006) - Saigon Times Group Saigon Times, No 50 (09 December 2006) - Saigon Times Group 10 Saigon Times, No 51 (16 December 2006) - Saigon Times Group 11 Saigon Times, No 52 (23 December 2006) - Saigon Times Group 12 T¹p chí Đầu tã chứng khoán, Số 18 (386) (ngày 01/03/2007) - Cơ quan Bộ Kế hoạch Đầu tã 13 Tạp trí Thành Đạt, (Tháng 8, năm 2006) - Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam 14 Vietnam Financial Times, No (September 2006) Ministry of Finance 15 Vienam Economic Times, Issue 155 (January 2007) - Vietnam Economic Association 16 Vienam Economic Times, Issue 157 (March 2007) - Vietnam Economic Association 17 Vienam Economic Times, Issue 158 (April 2007) - Vietnam Economic Association 18 Vietnam Law & Legal Forum, No 142 (June 2006) - Vietnam News Agency C¸c Website: Finance.yahoo.com/banking-budgeting/The Potato Guide Couchto Budgeting - Dayana Yochim Wednesday, December 20, 2006 CNNMoney.com Consummerreports.org Themoneyfool.fool.com Marketingchienluoc.com/howto decide what is the right thing to do, David Shaporo Marketingchienluoc.com/Marketing ?, Đỗ Hoà Marketingchienluoc.com/Nghiên cứu thị trãờng ?, Đỗ Hoà Kiemtoan.com.vn/Những điểm thống ngân hàng, yếu hệ vneconomic.vn (28/08/2007) Kiemtoan.com.vn/Hiện đại hoá ngân hàng-Chọn giả pháp phù hợp tiêt kiệm (13/07/2007) 10 Kiemtoan.com.vn/Chiến lãợc Marketing cho Ngân hàng bán lẻ Việt Nam, ĐH Mở Bán Công TPHCM (7/2007) 11 Habubank.com.vn 12 Vnn.vn/Thẻ toán loay hoay tìm chỗ đứng, NguyÔn Sa (06/01/2007) Thank you for evaluating AnyBizSof PDF Merger! To remove this page, please register your program! Go to Purchase Now>> AnyBizSoft PDF Merger Merge multiple PDF files into one Select page range of PDF to merge Select specific page(s) to merge Extract page(s) from different PDF files and merge into one ... động kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội Chãơng III: Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội Chãơng Những vấn đề lý luận kinh doanh dịch vụ thẻ toán. .. NHPH Ngân hàng phát hành NHQG Ngân hàng quốc gia NHTM Ngân hàng thãơng mại NHTMCP Ngân hàng thãơng mại cổ phần NHTMQD Ngân hàng thãơng mại quốc doanh NHTT Ngân hàng toán NHTW Ngân hàng Trung... trãờng thẻ nãớc ta Dự 75 3.1.3 Đ ịnh hãớng chiến lãợc kinh doanh dịch vụ thẻ toán Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội 76 3.2 C ác giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 85