Phân tích, đánh giá thu nhập của ngân hàng sacombank và đưa ra các khuyến nghị phù hợp

1 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI Phân tích và đánh giá cơ cấu thu nhập của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – SACOMBANK giai đoạn 2019 2021 và đưa ra các khuyến.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI: Phân tích đánh giá cấu thu nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – SACOMBANK giai đoạn 2019- 2021 đưa khuyến nghị phù hợp Giảng viên: Phan Thị Hồng Yến Mã học phần: FIN20A05 Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 10 Hà nội, ngày 04 tháng 09 năm 2022 YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN/ TIỂU LUẬN (1) Các mục đánh dấu (*) sinh viên GHI thông tin Thông tin chung: Áp dụng cho đào tạo trình độ phạm vi đánh giá: (chia theo yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra) (phù hợp với hệ đại học) (hệ đại học) Áp dụng cho 01 kiểm tra tích luỹ học phần đào tạo trình độ đại học quy BÀI TẬP LỚN gồm 02 phần tương ứng với chuẩn đầu học phần Quản trị ngân hàng Mã: FIN20A Số tín chỉ: 03 tín Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên/ Mã sinh viên (có thể ghi danh sách sinh viên áp dụng tập nhóm) (*) Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần BÀI TẬP LỚN (Nếu hạn, sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) 04/09/2022 (kết thúc chương 2) Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần BÀI TẬP LỚN Tên người đánh giá/ giảng viên Hạn nộp lần Tuần đầu học kì (15/8-21/8/2022) Thời điểm nộp sinh viên …………………… Hạn nộp lần (Nếu hạn, sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) Thời điểm nộp sinh viên 30/09/2022 …………………… 22/8-28/08/2022 (1 tuần sau bắt đầu học kỳ) Tiêu đề tập lớn Số phần áp dụng Tên học phần/ Mã học phần/ Tín Phân tích, đánh giá cấu thu nhập NHTM Việt Nam đưa khuyến nghị phù hợp Yêu cầu đánh giá: (hướng dẫn phạm vi áp dụng dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu ra) Trong bảng sau, sinh viên dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Thứ tự Chuẩn đầu học phần Nội dung yêu cầu Chuẩn đầu học phần Nắm đầy đủ nội dung phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng Thứ tự tiêu chí đánh giá Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần Thứ tự phần áp dụng 1.1 - Đọc, hiểu phân tích thơng tin hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa báo cáo tài 1.2 - Hiểu rõ sử dụng mơ hình CAMELS phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng Chỉ dẫn trang viết tập lớn sinh viên (*) Phân tích, đánh giá đưa định quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Nắm kỹ thuật quản trị dự trữ khoản, quản trị danh mục đầu tư quản trị danh mục cho vay Hiểu rõ công tác quản trị Nợ vốn chủ sở hữu ngân hàng 2.1 - Hiểu rõ quy trình quản trị rủi ro 2.2 - Hiểu đề xuất biện pháp quản trị rủi ro phù hợp với điều kiện cụ thể 3.1 - Hiểu rõ mục tiêu quản trị dự trữ trạng thái khoản, quản trị danh mục đầu tư quản trị danh mục cho vay 3.2 - Hiểu đề xuất biện pháp quản trị dự trữ trạng thái khoản hiệu quả; xây dựng danh mục đầu tư cho vay tối ưu 4.1 - Hiểu rõ mục tiêu quản trị Nợ vốn chủ sở hữu 4.2 - Đưa định quản trị Nợ vốn chủ sở hữu phù hợp Xác nhận/ cam đoan sinh viên viên: Tôi xác nhận tự làm hoàn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tham chiếu cách rõ ràng Chữ ký xác nhận sinh viên (*) Ngày 30 tháng 09 năm 2022 Ngồi tiêu chí ĐẠT trên, sinh viên tham khảo hướng dẫn sau cho tiêu chí đạt điểm KHÁ, GIỎI XUẤT SẮC Mô tả cấp độ điểm Yêu cầu chung cấp độ Điểm C: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Giới thiệu chung NHTM loại thu nhập NHTM Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Phân tích đánh giá cách sơ cấu thu nhập ngân hàng thương mại Điểm B: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Giới thiệu cách khái quát NHTM, nêu sản Yêu cầu cụ thể cấp độ tập lớn/ tiểu luận phẩm kinh doanh bật NHTM; giới thiệu loại thu nhập NHTM đặc điểm loại thu nhập Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Phân tích đánh giá cấu thu nhập ngân hàng thương mại; đưa khuyến nghị phù hợp Điểm A: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Giới thiệu cách khái quát NHTM, nêu sản phẩm kinh doanh bật NHTM; nêu loại thu nhập tạo NHTM đặc điểm loại thu nhập Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Phân tích đánh giá cấu thu nhập ngân hàng thương mại, phù hợp cấu thu nhập bất lợi NHTM phải đối mặt với với cấu thu nhập này; đưa khuyến nghị phù hợp TÓM TẮT NỘI DUNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI TẬP LỚN: Tiêu đề tập lớn Tìm hiểu hoạt động đầu tư NHTM Việt Nam Nội dung tình áp dụng cho tập lớn: Với mục tiêu sinh lời, NHTM Việt Nam thực đa dạng hóa kênh tạo thu nhập Qua giai đoạn, thay đổi yếu tố vĩ mô vi mô ảnh hưởng tới hoạt động sinh lời, từ tác động tới cấu thu nhập NHTM Cơ cấu thu nhập phù hợp, an tồn tạo bất lợi tiềm ẩn cho NHTM Vì vậy, NHTM cần đảm bảo trì cấu thu nhập an tồn, tạo hiệu sinh lời bền vững Sinh viên lựa chọn NHTM Việt Nam, từ tìm hiểu cấu thu nhập ngân hàng Quá trình bao gồm: giới thiệu tổng quát ngân hàng lựa chọn, tìm hiểu mục tiêu hoạt động, sản phẩm kinh doanh tạo thu nhập Từ phân tích, đánh giá cấu thu nhập NHTM giai đoạn 3-5 năm trở lại đề xuất khuyến nghị phù hợp Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 1.1, 1.2, 2.2 Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, Thứ tự phần BÀI TẬP LỚN Tóm tắt yêu cầu đạt chuẩn đầu học phần tập, gắn với tình áp dụng cho tập lớn Phần BÀI TẬP LỚN - Giới thiệu tổng quát ngân hàng thương mại tầm nhìn, sứ mệnh chiến lược NHTM - Nhận diện loại hình NHTM, sản phẩm kinh doanh bật NHTM - Giới thiệu tổng quát loại thu nhập NHTM, nêu nguồn gốc tạo lập đặc điểm loại thu nhập - Chuẩn bị word (check draft) Phần BÀI TẬP LỚN - Giới thiệu tổng quát cấu thu nhập NHTM về: quy mô thu nhập, cấu thu nhập NHTM qua thời gian nghiên cứu - Nêu nhận định thay đổi khía cạnh về: quy mơ thu nhập, cấu thu nhập, hoạt động tạo thu nhập NHTM qua thời gian nghiên cứu - Áp dụng kiến thức học để nêu nhận định, đánh giá phù hợp cấu thu nhập với chiến lược sách, sản phẩm, mục tiêu hoạt động NHTM; bất lợi NHTM đối mặt với cấu thu nhập biện pháp mà NHTM áp dụng để kiểm soát/hạn chế bất lợi - Đề xuất khuyến nghị cần thiết nhằm giúp NHTM trì cấu thu nhập phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn sinh lời hiệu - Chuẩn bị word (gộp phần, chấm điểm) CHỈ DẪN TRÌNH BÀY VỚI BÀI TẬP LỚN/ TIỂU LUẬN: (Các Khoa, Bộ mơn điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với học phần) BÀI TẬP LỚN giao nên có trang bìa bao gồm tên tập, số lượng bài, tên khóa học, tên học phần, tên giảng viên/ người hướng dẫn họ tên sinh viên Đảm bảo có chữ ký xác nhận thơng tin bạn khai BÀI TẬP LỚN ghi rõ áp dụng cho sinh viên/ theo nhóm sinh viên BÀI TẬP LỚN cần có mục lực (danh sách đề mục/ tiêu mục tô đậm đánh số trang) BÀI TẬP LỚN đánh máy trình bày chuyên nghiệp, sử dụng font chữ Arial Times New Roman, cỡ chữ 13 14 BÀI TẬP LỚN bạn nên làm word không nên vượt …000 từ Sử dụng hệ thống tài liệu trích dẫn/ tham khảo theo quy định Học viện Bảng biểu, phụ lục nằm quy định giới hạn từ BÀI TẬP LỚN BÀI TẬP LỚN bao gồm danh sách tài liệu tham khảo sử dụng LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI NỘP BÀI TẬP LỚN: (Các Khoa, Bộ môn điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với học phần) Kiểm tra cẩn thận ngày nộp hướng dẫn đưa tập lớn Bài tập nộp muộn không chấp nhận nhận điểm tối đa điểm D Nếu bạn khơng thể hồn thành BÀI TẬP LỚN hạn có lý hợp lệ ốm đau bệnh tật, sinh viên áp dụng (bằng văn bản) để xin gia hạn Không đạt cấp độ “ĐẠT”, sinh viên nhận kết cấp độ “CHƯA ĐẠT” Hãy lưu ý sử dụng tác phẩm hay ý tưởng người khác BÀI TẬP LỚN, sinh viên tự trích dẫn làm phần tài liệu tham khảo Nếu bị bắt lỗi đạo văn, sách quy định chống đạo văn Học viện áp dụng TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN: Áp dụng cho đào tạo trình độ: Họ tên người đánh giá Tên học phần/ Mã học phần/ Tín Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên Tiêu chí đánh giá chuẩn đầu Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá theo chuẩn đầu học phần Đạt/ Không đạt Chuẩn đầu 1.1 1.2… Chuẩn đầu 2.1 2.2… Đạt cấp độ cao (tham khảo mục 2) Mô tả cấp độ Đã đạt Mô tả cấp độ (tick) Đã đạt (tick) C: A: B: PHẢN HỒI BÀI TẬP LỚN CHO SINH VIÊN Phản hồi người đánh giá đến sinh viên (áp dụng cho tập BÀI TẬP LỚN): Kế hoạch hành động đề xuất cho sinh viên: Phản hồi chung: Phản hồi sinh viên đến người đánh giá (*): Chữ ký người đánh giá Ngày Chữ ký sinh viên (*) Ngày (*) PHẦN DÀNH CHO BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH (KHOA/ BỘ MÔN): ĐÃ XÁC NHẬN YES  NO  NGÀY:…………………………………………… XÁC NHẬN BỞI: TÊN NGƯỜI XÁC NHẬN: Fin 20A- Học kỳ 1- Năm học 2022-2023 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 11 PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN SACOMBANK 12 Giới thiệu tổng qt ngân hàng TMCP Sài gịn Thương tín- Sacombank 12 1.1 Lịch sử phát triển 12 1.2 Sơ đồ cấu tổ chức 15 1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh – Định hướng phát triển 15 Các sản phẩm kinh doanh bật 16 2.1 Sản phẩm cho cá nhân 16 2.2 Sản phẩm cho doanh nghiệp 18 Các loại thu nhập ngân hàng Sacombank 20 3.1 Thu nhập từ lãi khoản tương đương 20 3.2 Thu nhập lãi 20 PHẦN 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - SACOMBANK 25 Giới thiệu tổng quát cấu thu nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) giai đoạn 2019-2021 25 1.1 Quy mô thu nhập 25 1.2 Cơ cấu thu nhập 28 Phân tích thay đổi cấu thu nhập Sacombank giai đoạn 2019-2021 29 Đánh giá phù hợp rủi ro tiềm ẩn cấu thu nhập Sacombank 32 3.1 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập với sách, sản phẩm, mục tiêu hoạt động 32 3.2 Những hạn chế ngân hàng Sacombank đối mặt với cấu thu nhập 35 3.3 Biện pháp Sacombank áp dụng để hạn chế, kiểm soát bất lợi 38 Đề xuất, kiến nghị giải pháp giúp Sacombank trì cấu thu nhập phù hợp đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn sinh lời hiệu 38 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 10 LỜI MỞ ĐẦU Đầu tiên, với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Phan Thị Hồng Yến, người tận tình bảo, hướng dẫn chúng em suốt q trình học tìm hiểu hồn thành tập Kính chúc có sức khỏe dồi để cống hiến cho giáo dục nước nhà, đạt thêm nhiều thành công nghiệp mang lại tự hào cho Học viện Tiếp theo, chúng em xin xác nhận chúng em tự làm tập lực hiểu biết tìm hiểu từ nguồn thông tin khác Bất nguồn tài liệu tham khảo chúng em sử dụng tập chúng em tham chiếu cách rõ ràng Tuy nhiên, lực hiểu biết cịn hạn chế nên chúng em cịn nhiều thiếu sót, nhóm chúng em mong nhận góp ý từ để tập hồn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! 11 Cơ cấu thu nhập 1.2 Tương tư tổ chức tín dụng khác, thu nhập từ lãi Sacombank năm 2019 nguồn thu chủ đạo với tỷ trọng 66%, nguồn thu lãi khác 34% Với chiến lược đa dạng hóa nguồn thu ngồi lãi, đặc biệt dịch vụ ngân hàng đại nhằm giảm thiểu rủi ro, gia tăng thu nhập theo hướng an toàn, bền vững Sacombank tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ đại, đa tiện ích tảng cơng nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm hài lịng khách hàng, thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt theo định hướng NHNN Tỷ trọng tổng thu nhập từ mức 14% năm 2015 lên 23% vào năm 2019 Ngoài dịch vụ liên kết bảo hiểm (Bancassurance) trọng phát triển mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho ngân hàng Cơ cấu thu nhập Sacombank 80% 70% 68% 66% 63% 60% 50% 40% 32% 37% 34% 30% 20% 10% 0% 2019 2020 2021 Thu nhập lãi thần Thu nhập từ HĐKD khác 28 Lũy kế năm qua (2019 - 2021), Sacombank thu hồi xử lý gần 72.000 tỉ đồng khoản nợ xấu tài sản tồn đọng, 58.300 tỉ đồng khoản thuộc đề án, đạt gần 68% kế hoạch tổng thể Nhờ đó, quy mơ lãi khoanh giảm 73,7%, tỷ trọng tài sản tồn đọng giảm từ 29,3% xuống 8%, tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm từ 6,81% xuống 1,47 % Năm 2021, năm đánh dấu năm Sacombank thực Đề án tái cấu sau sáp nhập, lũy kế năm từ 2017 đến 2021, Sacombank thu hồi xử lý 58.300 tỷ đồng khoản thuộc Đề án, đạt gần 68% kế hoạch tổng thể đến 2025 Nhờ đó, thu nhập từ lãi Sacombank tăng 4% so vớ năm 2020, đạt 11.964 tỷ đồng; thu từ dịch vụ tăng 16% so với năm 2020, đạt 4.342 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 9%, thu 737 tỷ đồng Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư năm 2021 lại tăng đến 74%, đạt 163,66 tỷ đồng, lãi từ hoạt động khác năm 2021 giảm 59% so với năm 2020, ghi nhận 457 tỷ đồng Hiệu kinh doanh cải thiện tích cực, thu dịch vụ 4300 tỷ đồng, tăng 16% với đóng góp lớn từ mảng bảo hiểm, thẻ ngân hàng điện tử Phân tích thay đổi cấu thu nhập Sacombank giai đoạn 20192021 Sự thay đổi cấu thu nhập từ năm 2020 so với năm 2019 Thu nhập lãi chiếm tỷ trọng lớn, năm 2020 tăng 26% so với năm trước Mảng dịch vụ kinh doanh ngoại hối ghi nhận khởi sắc đem cho Sacombank 3.744 tỷ đồng (tăng 12,7%) 810 tỷ đồng (tăng 33%) 29 Lãi từ mảng chứng khoán đầu tư năm 2020 tăng 29%, đạt 94 tỷ đồng Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh khác tạo 1.124 tỷ đồng lãi thuần, giảm 20,9% so với năm trước Hoạt động góp vốn, mua cổ phần Sacombank ghi nhận lỗ 27,2 tỷ đồng Sự thay đổi cấu thu nhập Sacombank giai đoạn 2020-2021 Năm 2021, nguồn thu Sacombank tăng 4% so với năm 2020, thu 11,964 tỷ đồng Một số nguồn thu phí tín dụng tăng trưởng lãi từ dịch vụ (+16%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (+74%) Ở chiều ngược lại, lãi từ kinh doanh ngoại hối (-9%) lãi từ hoạt động khác (-59%) sụt giảm Chi phí điều hành kiểm sốt chặt chẽ, tạo điều kiện trích lập dự phịng rủi ro phân bổ lãi dự thu theo Đề án 8.260 tỷ đồng, tăng 46,6% vượt 87,9% so với mục tiêu Đề án Các số an toàn hoạt động tuân thủ quy định cải thiện tích cực, đặc biệt hệ số CAR ln trì mức 9%, đảm bảo cân mục tiêu an toàn hoạt động khai thác hiệu nguồn vốn Từ đầu năm 2019 đến nay, đại dịch Covid-19 diễn toàn cầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội nói chung, hoạt động doanh nghiệp hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng Tuy nhiên, nhiều giải pháp linh hoạt, Ngân hàng Sacombank thời gian qua đạt kết tốt Tỷ lệ nợ xấu Sacombank liên tục giảm năm đạt mức thấp tỷ lệ quy định (3%) 30 Tổng quan chuyển dịch cấu Sacombank từ 2019 – 2021 Nhìn lại giai đoạn từ 2019 – 2021, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng, chiếm tỷ trọng chủ yếu thu nhập lãi Sacombank, năm 2021 tăng 30,7% so với 2019 Hoạt động kinh doanh ngoại hối Sacombank giai đoạn đánh giá tốt so với NHTM quy mô khác, cụ thể lãi từ kinh doanh ngoại hối năm 2020 tăng 33% so với năm 2019, năm 2021 có dấu hiệu giảm ảnh hưởng dịch bệnh, thị trường nhiều biến động Nhưng so sánh năm 2021 với 2019 hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 21% Từ nhiều năm qua, chất lượng hoạt động ngoại hối thị trường vốn Sacombank nhiều tổ chức uy tín nước quốc tế ghi nhận Sacombank số ngân hàng thương mại phép triển khai sản phẩm Phái sinh giá hàng hóa (giải pháp hợp đồng Tương lai Quyền chọn) Ngân hàng cung cấp danh mục hàng hóa đa dạng nhiều lĩnh vực nông sản, kim loại, lượng… hỗ trợ khách hàng chủ động quản lý rủi ro giá hàng hóa, tối ưu thu nhập chi phí phát sinh tương lai để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Lãi từ chứng khoán đầu tư chiếm phần nhỏ thu nhập lãi nhiên hoạt đồng đầu tư lại hiệu kết năm tăng tăng mạnh với 74% năm 2021 31 Mặt khác, lãi từ hoạt động khác lại giảm dần từ năm 2019 -2021 Năm 2021 giảm mạnh, giảm 67,8% so với năm 2019 Năm 2020 so với 2019 thu nhập từ lãi Sacombank nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu ngân hàng Tuy nhiên đến năm 2021 cấu thu nhập lĩnh vực ngân hàng bắt đầu có chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng truyền thống nâng cao dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động, dịch vụ khác, cụ thể thu nhập từ lãi tăng nhẹ với 4% Sự chuyển dịch cấu phù hợp với xu hướng chung Sacombank nói riêng ngân hàng đại nói chung, giảm đầu tư kinh doanh lĩnh vực rủi ro cao, tăng thu từ hoạt động phi tín dụng, có tính bền vững cao rủi ro Đánh giá phù hợp rủi ro tiềm ẩn cấu thu nhập Sacombank 3.1 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập với sách, sản phẩm, mục tiêu hoạt động - Đối với sách, sản phẩm ngân hàng Sacombank Trong năm qua, Sacombank đầu tư mạnh mẽ vào đổi công nghệ chuyển đổi số, tiên phong ứng dụng công nghệ đại vào kinh doanh quản trị điều hành như: chatbox, định danh điện tử eKYC, tốn khơng tiếp xúc NFC, Tap to phone… Song song đó, giải pháp tự động hóa, số hóa quy trình bên CRM, LOS, tác nghiệp phê duyệt online… đẩy mạnh nhằm rút ngắn thời gian giao dịch, tiết giảm chi phí gia tăng hiệu suất Nhờ đó, lãi từ dịch vụ tăng liên tiếp năm qua, Sacombank thực sách đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm đem lại hiệu cao Việc đưa chiến lược “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam”, sách tập chung vào nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, trọng tâm khách hàng trẻ việc đưa sản phẩm đa dạng phù hợp với lứa tuổi, cấu thu nhập Sacombank có thay đổi đáng kể phù hợp với sách, sản phẩm Cụ thể: Thu từ hoạt động dịch vụ đem lại nguồn thu nhập lớn thứ cho Sacombank sau thu nhập lãi, không ngừng tăng năm trở lại Với ngân hàng ưu tiên 32 hoạt động ứng dụng cơng nghệ số, tiến tới chuyển đổi số tồn diện cấu thu nhập hồn tồn hợp lý Việc chuyển dần hoạt động tín dụng truyền thống nâng cao dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động, dịch vụ giúp cho Sacombank giảm thiểu nhiều rủi ro rủi ro tín dụng hay rủi ro khác rủi ro khoản, rủi ro lãi suất,… Đối với mục tiêu ngân hàng - Tính đến nay, Ngân hàng Sacombank có mạng lưới hoạt động với gần 570 điểm giao dịch 48/63 tỉnh thành Việt Nam, Lào Campuchia, có 250 sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân gần 60 sản phẩm thẻ Tổng số lượng khách hàng Sacombank tính đến thời điểm gần chạm mốc triệu khách hàng Trong bối cảnh kinh tế có bước chuyển mạnh mẽ, Sacombank đặt kỳ vọng cao năm (2022 – 2026) với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu với chuyển đổi số hố tồn diện thông qua nhiều giải pháp công nghệ hoạt động Bắt đầu từ năm 2022, Sacombank đặt kế hoạch đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, tài sản tồn đọng cịn lại sớm hồn thành Đề án tái cấu trước thời hạn; bên cạnh đó, số tài dự kiến tăng trưởng từ 10 – 20%, tổng tài sản tăng lên 573.500 tỷ đồng, tổng huy động vốn 512.700 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 435.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.280 tỷ đồng (tăng 20%), kiểm soát nợ xấu 2% 33 Nguồn: VietstockFinance Mục tiêu hoàn toàn hợp lý với cấu thu nhập cuả ngân hàng, Sacombank trì tốt đà tăng trưởng lợi nhuận năm gần đây, với động lực đến từ tăng trưởng tín dụng ổn định, thu nhập ngồi lãi tăng mạnh - Nợ xấu nội bảng Sacombank có xu hướng giảm mạnh năm qua Theo đó, tỷ lệ nợ xấu dư nợ cho vay năm 2021 giảm từ 1,64% xuống 1,47% - Bên cạnh đó, mạnh Sacombank chất lượng tài sản vượt trội, đại tổ chức uy tín ngồi nước đánh giá cao - Sacombank đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, không dừng lại việc mắt công nghệ mà cịn kết hợp tối ưu hóa cơng nghệ hữu nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn, liền mạch cho khách hàng - Mảng cho vay bán lẻ khách hàng cá nhân động lực tăng trưởng tín dụng Việc chuyển đổi cấu tập trung nhiều sang mảng bán lẻ giúp Sacombank gia tăng lãi vay với giảm chi phí vốn nhờ CASA cải thiện hỗ trợ mơi trường lãi suất thấp - Ngồi ra, thu nhập lãi Sacombank kỳ vọng gia tăng mạnh nhờ tái ký với Daiichi Life - Nỗ lực tái cấu xử lý nợ xấu năm gần giúp ngân hàng gia tăng đáng kể chất lượng tài sản giảm đáng kể khoản trái phiếu VAMC, tạo tiền đề cho việc bán đầu giá phần vốn quản lý VAMC 34 - Sắp tới, Sacombank khởi động dự án “Nâng cấp hoàn thiện khung quản lý Tài sản Có – Tài sản Nợ (ALM) nhằm gia tăng lực quản trị rủi ro, kiểm soát tốt nguồn thu hồ sơ khách hàng Đối với Sacombank, đẩy mạnh “số hóa” mục tiêu hàng đầu, khơng đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững mà sở để nâng tầm vị Sacombank so với ngân hàng bạn hay nói rộng vị thị trường tài Việt Nam trường quốc tế Những hạn chế ngân hàng Sacombank đối mặt với cấu thu nhập 3.2 Bên cạnh phù hợp cấu thu nhập Sacombank tồn hạn chế như: - Hiệu hoạt động Sacombank chưa thực tốt hầu hết nguồn lực sử dụng nhằm xử lý vấn đề liên quan đến chất lượng tài sản bị hạn chế tăng trưởng tín dụng năm 2019 -2021 Mặc dù Sacombank hướng đến phát triển ngân hàng bán lẻ, giảm dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng truyền thống nâng cao dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động, dịch vụ khác Sacombank tập trung phát triển công nghệ, liên tục nâng 35 cấp hệ thống ngân hàng, phiên tiên tiến, áp dụng sáng kiến công nghệ mắt kênh giao dịch đại số hóa quy trình tác nghiệp Tuy nhiên hiệu hoạt động Sacombank chưa thực tốt, tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2019 -2021 không ổn định Chi phí/thu nhập mức cao so với trung bình ngành: Theo đó, tỷ lệ CIR (chi phí/thu nhập) hợp Sacombank 50% kể từ năm 2011 Trong năm 2021, chi phí hoạt động hợp ngân hàng đạt gần 9750 tỷ đồng (giảm 10,5% so với 2020) tỷ lệ CIR đạt 55,3%, có xu hướng giảm cịn cao so với mức trung bình ngành Tỷ lệ CIR Sacombank xu hướng giảm kể từ năm 2016, nhiên cao so với trung bình ngành làm giảm biên lợi nhuận ngân hàng Trong quý 1/2022, tổng thu nhập hoạt động Sacombank đạt 5.125 tỷ đồng (tăng 23,6% so với kỳ), thu nhập lãi đạt 2.739 tỷ đồng (giảm 8,9%) thu nhập lãi đạt 2.385 tỷ đồng (tăng 109,8%) Thu nhập lãi có sụt giảm so với kỳ dù tăng trưởng tín dụng quý 1/2022 đạt 6,5% so với mức 4,9% kỳ năm 2021 36 Nguồn: FiinPro Nguyên nhân chủ yếu đến từ NIM (biên lãi ròng) ngân hàng giảm mạnh từ 2,61% (cuối năm 2021) xuống 2,46% Sự thay đổi đến từ suy giảm lãi vay trung bình chi phí tín dụng mức 0,75% Rủi ro từ danh mục cho vay bất động sản lớn: Giai đoạn 2019-2021 Sacombank có danh mục cho vay bất động sản lớn, tập trung cho vay sản xuất – kinh doanh với lĩnh vực bất động sản, vốn tín dụng chủ yếu dành cho cá nhân vay mua nhà Việc có danh mục bất động sản lớn bị ảnh hưởng sách siết tín dụng vào mảng cho vay rủi ro theo đạo Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt giai đoạn thị trường đầy biến động dịch bệnh Rủi ro từ hoạt động ngoại hối: Sacombank đánh giá ngân hàng TMCP có dịch vụ ngoại hối tốt Việt Nam, hoạt động ngoại hối đem lại thu nhập lớn cho Sacombank, tiềm ẩn nhiều rủi ro biến động bất thường từ thị trường Nền kinh tế lao đao sau đại dịch COVID – 19, tiếp đến tình hình trị giới trở nên bất ổn sau chiến Nga - Ukraine nổ ra, … tỷ giá ngoại hối bị ảnh hưởng lớn, hối suất đồng euro – franc Thụy Sĩ số tiêu biểu cho mối rủi ro trị khu vực đồng euro,… Hoạt động Marketing nhạt nhòa: Đặt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, nhiên hoạt động Marketing Sacombank thường triển khai chương trình khuyến truyền thống cách đơn điệu Đơn cử loạt ưu đãi dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, 37 miễn giảm nhiều loại phí dịch vụ, hay có chương trình tặng thưởng, …Các hoạt động xã hội Sacombank chưa tạo hiệu ứng lớn, cho thấy hoạt động quan hệ công chúng chưa đầu tư mức chưa để lại dấu ấn 3.3 Biện pháp Sacombank áp dụng để hạn chế, kiểm soát bất lợi Để nâng cao khả cạnh tranh ứng phó hiệu với bất lợi, rủi ro, Sacombank cần tiếp tục giữ vững trì mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, đại, Sacombank nên triển khai nhiều chương trình khuyến mại gia tăng lợi ích cho khách hàng Đồng thời, nghiên cứu có giải pháp để tăng cường vốn điều lệ, xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, làm lành mạnh hố tình hình tài chính; Chú trọng thúc đẩy hoạt động marketing, đa dạng hố nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại; Xây dựng thêm nhiều sản phẩm, gia tăng tiện ích cho khách hàng q trình giao dịch Ngồi ra, xây dựng sở liệu thơng tin tín dụng để phục vụ cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Có sở liệu đầy đủ nguồn thông tin quan trọng giúp cho Ngân hàng dễ dàng giám sát khoản vay, khách hàng Từ đó, Ngân hàng có hội phát sớm rủi ro tín dụng xảy Đề xuất, kiến nghị giải pháp giúp Sacombank trì cấu thu nhập phù hợp đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn sinh lời hiệu Thứ nhất, phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ: Chuyển dịch cấu thu nhập từ mảng tín dụng truyền thống sang sản phẩm mang lại thu nhập lãi thẻ, hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng…., mở rộng phục vụ nhóm đối tượng khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ giúp ngân hàng đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường, quản lý rủi ro hữu hiệu nhờ giúp ngân hàng đạt hiệu kinh doanh tối ưu Thứ hai, Nâng cao chất lượng chuyên nghiệp đội ngũ nhân xây dựng thương hiệu cho ngân hàng với mục tiêu giảm thiểu rủi ro nhân lực rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội với mục tiêu quan trọng xây dựng hệ thống tìm kiếm xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn thiếu sót hoạt động thu dịch vụ để đưa biện pháp chấn chỉnh 38 Cần đào tạo đội ngũ cán công nhân viên nghiệp vụ ngân hàng công nghệ thơng tin, khơng ngừng có sách ưu đãi, khuyến khích cán tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn Bảo đảm nguồn nhân lực hệ thống ngân hàng cập nhật công nghệ mới, tiến khoa học kĩ thuật để nhanh chóng cập nhật, ứng dụng, phát huy tiến công nghệ ngân hàng, tạo lực cạnh tranh cao cho ngân hàng Thứ ba, Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng hệ thống toán: trọng hoạt động Marketing, đa dạng hố nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ đại Cùng với việc đại hố cơng nghệ, Sacombank cần có sách khai thác cơng nghệ hiệu thông qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dựa cơng nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, tạo đa dạng lựa chọn sản phẩm tăng cường bán chéo sản phẩm đến khách hàng Đồng thời, việc phát triển đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ góp phần phân tán hạn chế bớt rủi ro trình hoạt động Thứ tư, Nâng cao lực tài chính: Sacombank nên thực số biện pháp để nâng cao lực tài tăng vốn điều lệ xử lý dứt điểm nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hoá tình hình tài chính, nâng cao khả cạnh tranh chống rủi ro Sacombank cần phải chủ động thực quy mô tăng vốn thời gian tới như: Tăng vốn chủ sở hữu nhằm ứng phó với rủi ro, đáp ứng yêu cầu vốn theo khung an toàn Camel, nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng liên doanh ngân hàng nước hoạt động Việt Nam; Đảm bảo nguyên tắc tín dụng, thu hồi vốn cho vay hạn; Kiểm tra nghiêm ngặt dự án đầu tư, đảm bảo nguyên tắc có lợi nhuận đầu tư Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai phương án kinh doanh nâng cao lực tài Bởi vì, mục tiêu kinh doanh NHTM hướng đến ổn định, tích cực, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh; nâng cao khả cạnh tranh, giữ vững vai trò chủ lực thị trường tiền tệ; cung ứng sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, hoạt động kinh doanh tăng trưởng, an toàn, hiệu quả, bền vững Thứ năm, Nâng cao chất lượng tín dụng: Để nâng cao chất lượng tín dụng, Sacombank cần xây dựng riêng cho hệ thống quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ 39 hơn, cụ thể: Xác lập mục tiêu tín dụng, mức độ rủi ro từ hoạt động tín dụng phải đo lường được; đồng thời, chất lượng dự nợ tín dụng khơng quan tâm tài sản có nội bảng, mà cịn ý khoản mục tài sản ngoại bảng; Xây dựng, cập nhật chiến lược sách quản lý rủi ro tín dụng, phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam với chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế 40 KẾT LUẬN Qua đánh giá cấu thu nhập ngân hàng Sài gịn Thường tín – Sacombank giai đoạn 2019-2021, cho thấy Sacombank có cấu thu nhập tương đối ổn định, đa số nguồn thu nhập ngân hàng đến từ hoạt động tín dụng, nguồn thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn thu ngân hàng Mặt khác, Sacombank bước tiến đến xu hướng chung ngân hàng đại đẩy mạnh hoạt động phi tín dụng, đặc biệt hoạt động dịch vụ Chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động tín dụng truyền thống nâng cao dần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động, dịch vụ khác, giảm đầu tư kinh doanh lĩnh vực rủi ro cao, tăng thu từ hoạt động phi tín dụng, có tính bền vững cao rủi ro Chuyển dịch cấu thu nhập NHTM xu tất yếu bối cảnh kinh tế xã hội có chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc cách mạng công nghiệp 4.0 Đó chuyển dịch cần thiết để NHTM tiếp tục phát triển cách bền vững Sacombank nắm bắt xu đó, có chiến lược phù hợp giúp trì cấu thu nhập nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn hiệu 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu học tập Quản trị ngân hàng - HVNH Slide giảng Quản trị ngân hàng - HVNH Báo cáo tài Sacombank 2019 – 2021 https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/tin-ngan-hang-ngay-25-hai-ngan-hang-yeukem-sap-duoc-chuyen-giao-bat-buoc-649666.html https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/bao-cao-tai-chinh.aspx https://www.sacombank.com.vn/company/Documents/CBTT/BAO%20CAO%20 CONG%20BO%20THONG%20TIN%20VE%20TY%20LE%20AN%20TOAN% 20VON%2030.06.2020.PDF https://banker.vn/sacombank-la-ngan-hang-co-hoat-dong-ngoai-hoi-va-thi-truongvon-tot-nhat-viet-nam-nam-2022 42 ... loại thu nhập NHTM đặc điểm loại thu nhập Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Phân tích đánh giá cấu thu nhập ngân hàng thương mại; đưa khuyến nghị phù hợp Điểm A: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Giới thiệu cách... loại thu nhập tạo NHTM đặc điểm loại thu nhập Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Phân tích đánh giá cấu thu nhập ngân hàng thương mại, phù hợp cấu thu nhập bất lợi NHTM phải đối mặt với với cấu thu nhập. .. Tín Phân tích, đánh giá cấu thu nhập NHTM Việt Nam đưa khuyến nghị phù hợp Yêu cầu đánh giá: (hướng dẫn phạm vi áp dụng dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu ra)