HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK.
Giới thiệu tổng quát về ngân hàng Agribank
Giới thiệu chung
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng thương mại nhà nước chuyên cung cấp dịch vụ tiền tệ và tín dụng chủ yếu cho lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, nhằm phát triển kinh tế và xã hội nông thôn Được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1988, Agribank đã trải qua 34 năm phát triển và khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, và đồng hành cùng sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cũng như góp phần tích cực vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.
Agribank là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, nổi bật với tổng tài sản, vốn, và quy mô nhân viên Là ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu, Agribank nắm giữ 100% vốn điều lệ và sở hữu gần 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, bao gồm cả 9/13 huyện đảo Với gần 40.000 cán bộ, Agribank đã đạt tổng tài sản 1,68 triệu tỷ đồng và nguồn vốn trên 1,58 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2021 Đặc biệt, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế vượt 1,31 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% được dành cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong dư nợ tín dụng "Tam nông" tại Việt Nam.
Tầm nhìn và sứ mệnh của ngân hàng Agribank
Agribank hướng tới việc phát triển thành một ngân hàng hiện đại với tầm nhìn “tăng trưởng – an toàn – hiệu quả – hiện đại” Ngân hàng cam kết khẳng định vai trò quan trọng trong việc đầu tư tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và tham gia tích cực vào hội nhập quốc tế.
Ngân hàng Agribank cam kết mang lại sự phồn thịnh cho khách hàng, xác định khách hàng là trọng tâm của mọi hoạt động Doanh nghiệp không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và quản lý mối quan hệ khách hàng một cách hiệu quả Agribank thể hiện sự chuyên nghiệp trong việc cân bằng lợi ích giữa khách hàng, doanh nghiệp và cổ đông, đồng thời chú trọng đến các vấn đề xã hội Ngân hàng nỗ lực hỗ trợ an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp lớn đối với đất nước.
Chiến lược của Agribank
Ngân hàng Agribank đã đạt được thành công hiện tại nhờ vào việc xác định và thực hiện các chiến lược kinh doanh hợp lý Ngân hàng này triển khai nhiều chương trình tín dụng quy mô lớn với lãi suất ưu đãi, phục vụ cho tất cả các thành phần kinh tế Agribank tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên trong chính sách tín dụng, bao gồm nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, và ứng dụng công nghệ cao.
Agribank đặt mục tiêu giữ vững vị trí chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp và nông thôn, đồng thời đã xây dựng Đề án chiến lược phát triển đến năm 2025 với định hướng đến năm 2030 Là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Agribank cam kết nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng sinh kế và phát triển doanh nghiệp Qua đó, Agribank hỗ trợ ổn định tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
Loại hình ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ kinh doanh
Dịch Vụ Cho Vay Ngân Hàng
- Cho vay tín chấp Agribank mảng tín dụng tiêu dùng.
- Cho vay hạn mức quy mô nhỏ.
- Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp.
- Cho vay ưu đãi lãi suất.
- Cho vay qua tổ vay vốn/tổ liên kết – tổ cho vay lưu động.
- Cho vay phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn.
- Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản.
- Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống.
- Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Vay thế chấp sổ đỏ Agribank
Dịch Vụ Tín Dụng
Agribank có nhiều sản phẩm tín dụng doanh nghiệp uy tín, chất lượng như:
- Cho vay hợp vốn: đáp ứng thực hiện một hoặc một phần dự án, phương án sản xuất kinh doanh.
- Cho vay ưu đãi xuất khẩu: Hỗ trợ chi phí để thu mua, sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu.
Cho vay đầu tư vốn cố định cho dự án sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ chi phí đầu tư vào tài sản cố định như máy móc, thiết bị và nhà xưởng Điều này giúp nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện dịch vụ, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
- Cho vay theo hạn mức tín dụng: Đáp ứng nhu cầu vốn để sản xuất, kinh doanh.
Cho vay theo hạn mức thấu chi tài khoản cho phép khách hàng doanh nghiệp và hợp tác xã sử dụng số tiền vượt quá số dư hiện có trong tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
- Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Cho vay đối với chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từng lần
Cấp hạn mức tín dụng dự phòng giúp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chi trả cho các dự án sản xuất kinh doanh, đặc biệt khi chi phí tăng cao hơn so với dự kiến ban đầu.
Sản Phẩm Thẻ Ngân Hàng
Khách hàng sẽ trải nghiệm nhiều ưu đãi tiện lợi và đẳng cấp thông qua thẻ ngân hàng của Agribank Hiện tại, Agribank đang cung cấp đa dạng sản phẩm thẻ ngân hàng.
Thẻ tín dụng quốc tế cho phép người dùng giao dịch tại hàng triệu điểm chấp nhận thẻ trên toàn cầu, mang lại sự tiện lợi cho việc thanh toán trực tuyến với tiêu chuẩn bảo mật cao Sản phẩm này tích hợp công nghệ thẻ chip theo chuẩn EMV, đảm bảo an toàn tối ưu, cùng với công nghệ thẻ không tiếp xúc, giúp trải nghiệm thanh toán trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Thẻ ghi nợ nội địa của Agribank cho phép rút tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại tất cả các điểm chấp nhận thẻ ATM/POS có logo Agribank và Napas trên toàn quốc Ngoài ra, khách hàng còn có thể gửi tiền hoặc mở tài khoản tiền gửi trực tuyến một cách tiện lợi và linh hoạt.
Dịch Vụ Bảo Hiểm
Ngân hàng Agribank cam kết đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu bằng cách cung cấp một loạt các sản phẩm bảo hiểm đa dạng, giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách hiệu quả.
- Bảo hiểm Bảo an tín dụng.
- Bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế.
- Bảo hiểm cho chủ thẻ ghi nợ nội địa.
- Bảo hiểm Toàn diện nhà tư nhân.
- Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe.
- Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.
- Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người chở trên xe ô tô.
- Bảo hiểm tai nạn con người ngồi trên mô tô – xe máy.
- Bảo hiểm tự nguyện TNDS của chủ xe.
- Bảo hiểm vật chất xe ô tô.
Dịch Vụ Tiền Gửi Tiết Kiệm
Ngân hàng Agribank hiện đang cung cấp hai hình thức gửi tiền cho khách hàng, bao gồm gửi tiền thông thường và gửi tiền tiết kiệm, với nhiều mức lãi suất ưu đãi hấp dẫn Dưới đây là chi tiết về các hình thức gửi tiết kiệm tại Agribank.
- Tiền gửi có kỳ hạn.
- Gửi có kỳ hạn nhưng lãi suất không cố định.
- Gửi tiết kiệm theo kỳ hạn và không kỳ hạn.
- Gửi tiết kiệm theo hình thức an sinh, học đường, hưu trí.
- Gửi tích lũy kiều hối.
Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử
Dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank cung cấp nhiều tính năng hữu ích, cho phép khách hàng lựa chọn từ nhiều hình thức khác nhau để đáp ứng nhu cầu tài chính của mình.
Ngân hàng trực tuyến cho phép người dùng tra cứu thông tin tài khoản, xem lịch sử giao dịch, thực hiện chuyển khoản, mở hoặc tất toán tài khoản tiền gửi trực tuyến, thanh toán hóa đơn và nộp tiền điện tử một cách nhanh chóng và tiện lợi.
- SMS Banking: chuyển khoản qua tin nhắn, nạp tiền, thanh toán hóa đơn, thông báo số dư tài khoản.
- Agribank E-Mobile banking: tra cứu thông tin, quản lý đầu tư, chuyển khoản, nạp tiền, thanh toán hóa đơn, đặt vé, ….
Giới thiệu tổng quát về các loại thu nhập của NHTM
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự
Thu nhập từ lãi của ngân hàng chủ yếu dựa trên sự chênh lệch giữa lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay Các khoản thu từ hoạt động cho vay là nguồn thu chính, đóng góp vào lợi nhuận của ngân hàng.
Lãi suất là nguồn thu chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại, tuy nhiên, nó không đảm bảo tính an toàn và ổn định, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
Tăng trưởng thu nhập từ tín dụng trong tương lai sẽ gặp nhiều áp lực khi nền kinh tế và thị trường tài chính phát triển, khiến doanh nghiệp tìm kiếm nhiều kênh huy động vốn khác ngoài tín dụng ngân hàng, dẫn đến giảm biên lợi nhuận từ tín dụng Đối với Agribank, thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự là rất quan trọng, đạt 109.765.749 triệu VNĐ vào năm 2021, đóng góp lớn vào lợi nhuận của ngân hàng Tuy nhiên, nguồn thu này không ổn định và tiềm ẩn nhiều rủi ro do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và biến động lãi suất trên thị trường tài chính.
Thu nhập ngoài lãi
Nguồn thu ngoài lãi bao gồm các khoản thu không liên quan đến hoạt động tín dụng, chẳng hạn như phí dịch vụ, hoa hồng, kinh doanh ngoại hối và vàng, mua bán chứng khoán, góp vốn, mua cổ phần và các hoạt động khác.
Hệ thống ngân hàng Việt Nam có đặc điểm nổi bật là thu nhập từ các hoạt động kinh doanh có rủi ro thấp, nhờ vào sự đa dạng trong các sản phẩm cung ứng Điều này giúp phân tán và giảm thiểu đáng kể rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Thu nhập ngoài lãi, mặc dù chiếm tỷ trọng khiêm tốn, đang trở thành trọng tâm phát triển của các ngân hàng trong bối cảnh rủi ro từ hoạt động cấp tín dụng gia tăng Việc tăng cường các hoạt động phi tài chính không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực và giảm chi phí mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Trước dịch, thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng đạt hơn 95.528 tỷ đồng vào năm 2019, tăng 15% so với năm 2018, nhờ vào việc tái cơ cấu danh mục tài sản và tăng thu từ dịch vụ.
Các hoạt động phi tín dụng không chỉ phục vụ số đông khách hàng mà còn hỗ trợ các hoạt động khác, gián tiếp tạo ra lợi nhuận và thu hút việc duy trì tài khoản tiền gửi thanh toán Đặc biệt, thu nhập ngoài lãi ít bị ảnh hưởng bởi biến động lãi suất thị trường, cho phép các ngân hàng lựa chọn khẩu vị rủi ro phù hợp để phát triển và đầu tư hiệu quả.
Agribank vẫn duy trì định hướng phát triển chủ yếu dựa vào nguồn thu từ hoạt động cấp tín dụng, dẫn đến thu nhập ngoài lãi chưa được thúc đẩy mạnh mẽ Trong bối cảnh này, các khoản mục lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong việc cấu thành thu nhập ngoài lãi của Agribank cũng như các ngân hàng khác trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Nguồn thu dịch vụ của ngân hàng hiện nay chủ yếu đến từ phí thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế và các khoản phí liên quan đến ATM, Internet Banking, Mobile Banking Tổng giá trị hoạt động dịch vụ đóng góp vào tổng thu nhập ngoài lãi trước dịch của các ngân hàng trong hệ thống đạt hơn 40.682 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 31% so với năm 2018, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới sau đại dịch Đối với Agribank, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 5.104 tỷ đồng vào năm 2021.
Agribank đã chú trọng phát triển các dịch vụ để cạnh tranh với các ngân hàng trẻ, dựa vào uy tín của Ngân hàng Nhà nước để xây dựng niềm tin từ khách hàng Sự tin tưởng này là yếu tố quyết định trong việc khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ và thu hút khách hàng mới Hoạt động dịch vụ mang lại lợi nhuận ổn định cho Agribank và toàn hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các tổ chức tín dụng và ví điện tử khiến việc giành thị phần trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Vào năm 2019, tỷ lệ đóng góp từ các hoạt động kinh doanh và đầu tư vào tổng thu nhập ngoài lãi của ngân hàng đã tăng so với năm 2018, cho thấy xu hướng tích cực trong việc đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào thu nhập từ lãi Đồng thời, lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối cũng là một yếu tố quan trọng cần được xem xét trong bối cảnh này.
Các ngân hàng thương mại (NHTM) sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận sẽ được phép cung cấp dịch vụ ngoại hối, phái sinh về tỷ giá, lãi suất và các sản phẩm tài chính khác cho khách hàng trong và ngoài nước Agribank đặc biệt chú trọng vào hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối, với lợi nhuận đạt 936 tỷ đồng vào năm 2020 và tăng mạnh lên 1.515 tỷ đồng vào cuối năm 2021, tạo nguồn thu lớn cho ngân hàng, khác với các ngân hàng trẻ và hiện đại trên thị trường.
Chứng khoán kinh doanh là loại chứng khoán do ngân hàng quản lý trong danh mục tài sản, nhằm mục đích bán ra trong thời gian ngắn để thu lợi từ chênh lệch giá mua và giá bán Loại chứng khoán này không nhằm mục đích kiểm soát doanh nghiệp và có thể bao gồm cả chứng khoán nợ và chứng khoán vốn.
Hoạt động này phụ thuộc nhiều vào chính sách kinh doanh và khẩu vị rủi ro của ngân hàng
Sau khi kết thúc năm 2021, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ghi nhận khoản lỗ duy nhất trên BCKQKD hợp nhất với mức lỗ lên đến 123 tỷ đồng Số liệu cho thấy hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh không phải là thế mạnh của Agribank và ngân hàng này cũng không đầu tư nhiều vốn vào lĩnh vực này.
Ngân hàng Agribank có khẩu vị rủi ro thấp, ưu tiên các lựa chọn đầu tư an toàn như vàng và ngoại hối thay vì các chứng khoán kinh doanh Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của ngân hàng phản ánh chiến lược này.
Chứng khoán nắm giữ đến khi đáo hạn là loại chứng khoán mà ngân hàng dự định giữ cho đến khi hết hạn để thu lãi suất Trong khi đó, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán là những chứng khoán mà ngân hàng mua với mục đích đầu tư và có thể bán bất cứ lúc nào, bao gồm cả chứng khoán nợ và chứng khoán vốn Hoạt động này mang lại thu nhập lớn cho các ngân hàng trẻ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với nhiều rủi ro và biến động không lường trước được trên thị trường.
Agribank hiện đang gặp khó khăn trong việc tạo ra thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, với một số năm ghi nhận lỗ Hoạt động này, tương tự như mua bán chứng khoán kinh doanh, chưa được ngân hàng chú trọng và đầu tư nhiều vốn để nâng cao lợi nhuận Tuy nhiên, đây là một phương thức hiệu quả để ngân hàng phân tán rủi ro và gia tăng thu nhập.
Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện nhiều hoạt động đa dạng, bao gồm nhận ủy thác, cung cấp dịch vụ quản lý và bảo quản tài sản, cho thuê tủ và két an toàn, tư vấn tài chính doanh nghiệp, cũng như lưu ký chứng khoán.
Tổng quan cơ cấu thu nhập của NHTM Agribank giai đoạn 2019 – 2021
Giới thiệu cơ cấu thu nhập năm 2019
Cơ cấu thu nhập Agribank năm 2019
Thu nhập từ lãi Thu thuần hoạt động dịch vụ Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối
Lãi/lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh Lãi/lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư
Lãi thuần từ hoạt động khác Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần
Năm 2019, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng đạt 6,8%, nằm trong số những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới Hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng ghi nhận sự phát triển ấn tượng với sự ổn định và tăng trưởng lành mạnh Agribank, sau 3 thập kỷ phát triển, đã có sự bứt phá đáng kể, đóng góp tích cực vào thành công của ngành ngân hàng Mặc dù hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp có nhiều rủi ro và tỷ suất sinh lời thấp, Agribank vẫn đạt tổng thu nhập vượt 59.171 tỷ đồng trong năm, thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ và hiệu quả kinh doanh khả quan.
2019 – cao nhất trong nhóm “Big 4”
Agribank thực hiện sứ mệnh gắn bó với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đóng góp một tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng cho lĩnh vực này tại Việt Nam Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cung cấp tín dụng cho nhiều ngành nghề khác nhau, hỗ trợ sự phát triển kinh tế đa dạng.
Agribank chủ yếu sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng cho khách hàng, với thu nhập thuần từ lãi chiếm 71,9% tổng thu nhập, tương đương gần 42.546 tỷ đồng Tính đến ngày 31/12/2019, Agribank duy trì 40 sản phẩm dịch vụ từ các ngân hàng đại lý, giúp chi nhánh cung cấp dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng thu phí dịch vụ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ chiếm 7,75% tổng thu nhập của ngân hàng.
Trong năm qua, Agribank đã ký kết 04 thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối Đáng chú ý là thỏa thuận với Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản liên quan đến dịch vụ thu hộ và chi hộ, cùng với thỏa thuận với Wells Fargo của Mỹ nhằm điều chỉnh các hợp đồng đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ hoạt động mua bán ngoại tệ với các ngân hàng trên thị trường.
Agribank đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng trong năm 2019, bao gồm việc chuyển tiền qua hệ thống Euro, hợp tác với CIMB Singapore về xuất nhập khẩu ngoại tệ mặt, và thỏa thuận với IBEC Nga về dịch vụ ngân hàng đại lý và tài trợ ngân hàng Kết quả kinh doanh đối ngoại của ngân hàng được khẳng định khi Agribank được Brand Finance xếp hạng 190 trong top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị lớn nhất toàn cầu và đứng thứ 142 trong số 500 ngân hàng lớn khu vực châu Á theo Tạp chí The Asian Banker Agribank cũng nhận được giải thưởng về tỷ lệ điện đạt chuẩn tự động cao từ BNY Mellon và Citibank, cũng như chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Wells Fargo, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh thương hiệu của ngân hàng trên thị trường quốc tế, đóng góp 1,74% vào tổng thu nhập của Agribank.
Các hoạt động như đầu tư chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và thu từ góp vốn mua cổ phần chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu nhập của ngân hàng Đặc biệt, trong năm 2019, Agribank đã ghi nhận khoản lỗ 24.754 triệu đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến tổng thu nhập của ngân hàng.
Lãi thuần từ hoạt động khác đóng góp 18,61% vào tổng thu nhập, chủ yếu từ việc thu nợ gốc và lãi của các khoản nợ đã xử lý rủi ro Theo phân tích chất lượng nợ cho vay của Agribank, đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu đã giảm nhẹ từ 1,6% xuống còn 1,5%.
Giới thiệu cơ cấu thu nhập năm 2020
Cơ cấu thu nhập Agribank năm 2020
Thu nhập từ lãi Thu thuần hoạt động dịch vụ Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối
Lãi/lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh Lãi/lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư
Lãi thuần từ hoạt động khác Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần
Năm 2020, nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, trong khi Việt Nam còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ lũ lụt tại miền Trung và Tây Nguyên, dẫn đến sự đình trệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sự sụt giảm mạnh trong tăng trưởng Lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư chính của Agribank, bị tác động tiêu cực bởi hạn hán và xâm nhập mặn, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng thấp Mặc dù vậy, Agribank vẫn giữ vị trí hàng đầu trong nhóm "Big 4" ngân hàng thương mại, đạt tổng thu nhập hoạt động lớn nhất với hơn 58.052 tỷ đồng, trong đó 75,21% đến từ hoạt động tín dụng và 24,79% từ các hoạt động phi tín dụng.
Ngân hàng Agribank đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vay vốn của khách hàng nhằm khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời duy trì thị phần cao trong nhóm Big 4 ngân hàng thương mại Việc Agribank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động lớn nhất trong nhóm này là điều dễ hiểu, bởi đây là ngân hàng có quy mô lớn nhất trong hệ thống ngân hàng, xét về tổng tài sản và dư nợ tín dụng.
Agribank đã chú trọng đến hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thay đổi nhận thức và thói quen thanh toán của người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn Việc nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại giúp giảm thiểu rủi ro trong giao dịch tiền mặt Lãi thuần từ dịch vụ tăng gần 13%, đạt gần 5.178 tỷ đồng nhờ vào động lực từ hoạt động thanh toán, khiến tỷ trọng dịch vụ chiếm 8,97% tổng thu nhập của ngân hàng.
Trong bối cảnh tỷ giá biến động khó lường, hoạt động kinh doanh ngoại hối của Agribank đã ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng so với năm 2019 Tuy nhiên, do tình trạng xuất, nhập khẩu cả nước năm 2020 tăng trưởng thấp hơn năm 2019, thu nhập từ kinh doanh vàng và ngoại hối đã giảm còn gần 940 tỷ đồng, kéo theo tỷ trọng đóng góp vào tổng thu nhập giảm còn 1,62%.
Năm nay, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh tại Agribank ghi nhận lỗ 10.268 triệu đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến tổng thu nhập Trong khi đó, hoạt động chứng khoán đầu tư đã mang lại hiệu quả tích cực, đóng góp 0,24% vào tổng thu nhập Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần chỉ chiếm 0,06% so với tổng thu nhập.
Năm 2020 đánh dấu thời điểm kết thúc Phương án cơ cấu lại Agribank gắn liền với việc xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020, trong bối cảnh nhiều biến động và thách thức Mặc dù gặp khó khăn, thu nhập từ nợ gốc và lãi các khoản nợ đã được xử lý vẫn giữ vai trò quan trọng, chiếm 13,97% tổng thu nhập của Ngân hàng từ hoạt động khác.
Giới thiệu cơ cấu thu nhập năm 2021
Cơ cấu thu nhập Agribank năm 2021
Thu nhập từ lãi Thu thuần hoạt động dịch vụ Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối
Lãi/lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh Lãi/lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư
Lãi thuần từ hoạt động khácThu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần
Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều biến động cho đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam, nhưng ngành Ngân hàng, đặc biệt là Agribank, đã chứng minh sức chống chịu bền bỉ và mạnh mẽ của mình Agribank đã ghi nhận tổng tài sản đạt 1,68 triệu tỷ đồng, nguồn vốn trên 1,58 triệu tỷ đồng, và tổng dư nợ cho vay nền kinh tế vượt 1,31 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn Với hệ thống rộng lớn gồm 2.300 điểm giao dịch và gần 40.000 cán bộ, nhân viên, Agribank đã khẳng định vai trò quan trọng trong tín dụng "Tam nông" tại Việt Nam Trong cơ cấu thu nhập, thu nhập lãi thuần chiếm 75,35% tổng thu nhập của ngân hàng, đạt hơn 46.041 tỷ đồng.
Agribank tiếp tục nỗ lực phát triển dịch vụ thông qua việc đa dạng hóa hệ sinh thái số và hợp tác với hơn 2.000 nhà cung cấp dịch vụ để phục vụ nhu cầu thanh toán của khách hàng từ thành phố đến vùng sâu vùng xa Ngân hàng đã mang đến trải nghiệm thanh toán mới như QRcode và các kênh thanh toán điện tử, đồng thời áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để tối ưu hóa tiện ích cho khách hàng Để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và thúc đẩy thương mại điện tử, Agribank đã miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong nước và triển khai nhiều chương trình ưu đãi Những nỗ lực này đã giúp Agribank tiếp cận nhiều khách hàng hơn, góp phần vào việc tăng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lên 8,35% trong tổng thu nhập của ngân hàng.
Khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch, xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu giao thương gia tăng Kinh doanh ngoại hối là một nghiệp vụ chuyên biệt của các ngân hàng, bên cạnh cho vay Agribank, ngân hàng có thị phần lớn nhất Việt Nam, có quan hệ đại lý với 1.044 ngân hàng tại 96 quốc gia và vùng lãnh thổ, cung cấp nguồn ngoại tệ dồi dào, giúp giao dịch ngoại hối của khách hàng diễn ra thuận lợi và nhanh chóng toàn cầu Agribank cho phép chuyển tiền đến bất kỳ ngân hàng nào ở nước ngoài, sử dụng nhiều loại ngoại tệ theo yêu cầu, và khách hàng có thể nộp VNĐ hoặc ngoại tệ mặt để chuyển tiền Nhờ vào điều kiện thuận lợi này, ngân hàng đã thu được nguồn thu từ lãi/lỗ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối, chiếm 2,48% trong tổng thu nhập.
Cuối năm 2021, hoạt động mua/bán chứng khoán kinh doanh của ngân hàng đã ghi nhận lỗ 123.534 triệu đồng, làm giảm 0,2% tổng thu nhập Trong khi đó, hoạt động chứng khoán đầu tư tiếp tục tăng trưởng với lãi 309.926 triệu đồng, chiếm 0,51% thu nhập của Agribank Tuy nhiên, thu từ hoạt động góp vốn mua cổ phần chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ 0,001% trong tổng thu nhập của ngân hàng.
Trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, Agribank ghi nhận khoản thu đáng kể từ nợ gốc và lãi, đóng góp lớn vào lãi thuần từ hoạt động khác Khoản mục này chiếm 13,51% tổng thu nhập của Agribank.
Đánh giá sự thay đổi cơ cấu thu nhập của Agribank giai đoạn 2019 – 2021: 23 1 Đánh giá thay đổi cơ cấu thu nhập trong giai đoạn 2019 – 2020
Đánh giá thay đổi cơ cấu thu nhập trong giai đoạn 2020 – 2021
Lợi nhuận trước thuế của Agribank trong năm 2021 đạt 14.502 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế ghi nhận là 11.611 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2020, đánh dấu mức cao nhất từ trước đến nay.
Giai đoạn 2020 - 2021, tổng thu nhập hoạt động của Agribank tăng trưởng( năm
Năm 2021, ngân hàng đạt doanh thu 60.984.599 triệu đồng, tăng 7% so với năm trước, và nằm trong top 3 ngân hàng có doanh thu cao nhất hệ thống Điều này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng lợi nhuận từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh cùng với việc kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả.
Trong năm 2021, thu nhập từ lãi của ngân hàng đạt 46.712.689 triệu đồng, chiếm 76,6% tổng thu nhập, khẳng định vai trò quan trọng của nó trong cơ cấu thu nhập ngân hàng trong ba năm qua từ 2019 đến nay.
Năm 2021, ngân hàng đã mạnh tay giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng, nhưng nhờ vào việc giảm chi phí đầu vào, thu nhập lãi thuần của ngân hàng vẫn đạt mức tăng trưởng tốt.
Giai đoạn 2020 - 2021, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của Agribank giảm nhẹ, năm
Năm 2021, Agribank ghi nhận doanh thu đạt 4.311.810 triệu đồng, chiếm 7,07% tổng thu nhập, trở thành khoản mục lớn thứ ba sau thu từ lãi và lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác, nhờ đó Agribank nằm trong top các ngân hàng hàng đầu.
Ba ngân hàng có doanh thu cao nhất trong hệ thống đều ghi nhận lợi nhuận từ tất cả các lĩnh vực kinh doanh và kiểm soát chi phí hoạt động hiệu quả Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của các ngân hàng trong giai đoạn này có dấu hiệu giảm Nguyên nhân chính là do Agribank đã miễn 100% phí dịch vụ thanh toán, bao gồm cả phí liên quan đến cho vay, cho tất cả khách hàng trong năm 2021, dẫn đến việc giảm 902 tỷ đồng lợi nhuận.
Mảng kinh doanh vàng và ngoại hối của Agribank đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với lãi thuần tăng 61% trong năm 2021, đạt 1.515.012 triệu đồng Agribank là một trong bốn ngân hàng có lãi cao nhất từ hoạt động kinh doanh ngoại hối trong toàn hệ thống, với lãi/lỗ từ các hoạt động này chiếm 2,48% tổng thu nhập, mức cao nhất trong suốt giai đoạn Đồng thời, hoạt động kinh doanh khác, chủ yếu là thu hồi nợ xấu đã được xử lý bằng tài sản đảm bảo, cũng tiếp tục đóng góp lợi nhuận lớn cho Agribank.
Trong 2 năm liên tiếp 2020 và 2021, lãi thuần từ hoạt động khác của Agribank tương đối ổn định và có sự dịch chuyển nhẹ, năm 2021 đạt 8.257.912 triệu đồng, chiếm 13,54% tỷ trọng thu nhập.
Mặc dù các hoạt động kinh doanh của Agribank ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, chi phí hoạt động của ngân hàng đã được kiểm soát chặt chẽ, giảm 4,3% so với cùng kỳ, dẫn đến lợi nhuận của Agribank tăng trưởng tích cực.
1. Đáng nói, năm 2021, Agribank là ngân hàng tham gia giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng lớn nhất hệ thống Ngoài cơ cấu nợ, miễn lãi, giảm phí cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Agribank còn đứng đầu trong danh sách 16 ngân hàng thực hiện cam kết giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng với số tiền giảm tới 5.512 tỷ đồng (tương đương 1,4 triệu tỷ đồng dư nợ và gần 3,5 triệu khách hàng được giảm lãi suất) Nếu tính cả 700 tỷ đồng giảm lãi của các chương trình cho vay lãi suất ưu đãi và 902 tỷ đồng giảm do áp dụng chính sách miễn giảm phí, năm 2021, Agribank đã hi sinh khoảng 7.100 tỷ đồng lợi nhuận hỗ trợ khách hàng Như vậy, nếu không giảm lãi suất, giảm phí hỗ trợ khách hàng, năm 2021, lợi nhuận thực của Agribank có thể lên tới trên 21.000 tỷ đồng, vượt hơn cả con số mong đợi của năm 2020 rất nhiều
Tỷ suất sinh lời của Agribank cải thiện mặc dù hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp với chi phí cao và phải chịu nhiều chương trình tín dụng chính sách Mặc dù không cao bằng các ngân hàng thương mại cổ phần khác, Agribank vẫn duy trì được sự tăng trưởng ổn định.
Trong giai đoạn này, Agribank ghi nhận tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) tăng lên 15,72% vào năm 2021, tăng 1,19% so với năm 2020 Bên cạnh đó, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản bình quân (ROA) cũng đạt 0,69%, cho thấy sự tăng trưởng nhẹ so với năm trước.
So với các ngân hàng TMCP trong nhóm big 4, Agribank có ROA cao hơn BIDV và ROE cao hơn BIDV, Vietinbank Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Agribank đạt 1,694 triệu tỷ đồng, tăng 8,1%, đứng thứ hai trong toàn hệ thống Cho vay khách hàng đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,4%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 1,545 triệu tỷ đồng, tăng 9,8% Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực từ 10% lên 12% nhờ vào chính sách miễn giảm 100% dịch vụ thanh toán và ứng dụng công nghệ Mặc dù từng dẫn đầu về tổng tài sản, Agribank hiện đã tụt xuống vị trí thứ hai do vốn chủ sở hữu tăng chậm, là nguyên nhân chính cản trở sự gia tăng tín dụng và tổng tài sản Năm 2021, tín dụng của Agribank tăng 8,4%, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ tăng 3,4%, chủ yếu từ lợi nhuận chưa phân phối.
Đánh giá sự phù hợp cơ cấu thu nhập của Agribank giai đoạn 2019 – 2021: 26 1 Nhận định chung về sự phù hợp của cơ cấu thu nhập
Đánh giá chi tiết về sự phù hợp của cơ cấu thu nhập
Agribank, với mục tiêu phát triển mạnh mẽ các sản phẩm tiền gửi và vay vốn, đã thu hút một lượng khách hàng đa dạng từ nhiều tầng lớp và ngành nghề Doanh thu chủ yếu của ngân hàng đến từ hoạt động cấp tín dụng, vì vậy họ đã triển khai nhiều chương trình tín dụng quy mô lớn với lãi suất ưu đãi cho mọi thành phần kinh tế Ngân hàng tập trung vào năm lĩnh vực ưu tiên trong chính sách tín dụng: nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, và ứng dụng công nghệ cao Nhờ vào uy tín đã xây dựng qua nhiều năm, Agribank không chỉ thu hút khách hàng mới mà còn duy trì lượng khách hàng cũ sử dụng sản phẩm tín dụng của mình.
Thu nhập từ lãi chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu thu nhập của Agribank và có xu hướng tăng, tạo nên sự khác biệt so với các ngân hàng thương mại khác Dù đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, Agribank vẫn duy trì nguồn thu nhập từ lãi ổn định, thậm chí còn tăng trưởng mạnh mẽ Trong khi các ngân hàng khác phải điều chỉnh chiến lược và hạn chế tín dụng, Agribank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi cho mọi đối tượng khách hàng Sự khác biệt trong chiến lược này đã giúp ngân hàng thu hút được một lượng vốn đáng kể từ nền kinh tế.
Agribank, với vai trò là Ngân hàng Thương mại Nhà nước, không chỉ hoạt động kinh doanh thuần túy mà còn là trụ cột trong việc thực thi các chính sách tiền tệ của Nhà nước Hoạt động cấp tín dụng là chủ đạo, đóng góp quan trọng vào thu nhập của ngân hàng Sự gia tăng thu nhập từ lãi qua các năm phản ánh trách nhiệm của Agribank trong việc hỗ trợ các chiến lược phát triển kinh tế và thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, cũng như xây dựng nông thôn mới theo định hướng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
- Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ:
Hoạt động dịch vụ đóng góp một phần thu nhập đáng kể cho Ngân hàng, đứng thứ hai sau các nguồn thu nhập khác ngoài lãi Tuy nhiên, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ vẫn còn thấp và có sự biến động qua các năm, mặc dù mức độ biến động không quá cao Agribank, với sự ưu tiên cho các hoạt động cấp tín dụng và ngân hàng truyền thống, đang đối mặt với thách thức do cơ cấu thu nhập từ dịch vụ chưa đáp ứng kịp xu hướng tăng trưởng của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Sự chuyển dịch cơ cấu thu nhập này cho thấy Agribank cần điều chỉnh chiến lược đầu tư và phát triển dịch vụ để không bị tụt lại so với các ngân hàng khác trong ngành.
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối là lĩnh vực được Ngân hàng chú trọng, mặc dù tỷ trọng và giá trị mang lại khá bất ổn Mặc dù chiếm tỷ lệ nhỏ, hoạt động này lại mang lại giá trị cao hơn so với các hoạt động như mua bán chứng khoán hay góp vốn mua cổ phần tại Agribank.
Năm 2021, giá trị thu nhập và tỷ trọng từ các hoạt động đầu tư tăng gần gấp đôi Tuy nhiên, vàng và ngoại hối lại không phải là kênh đầu tư an toàn do sự biến động khó lường của thị trường Agribank, với triết lý đầu tư an toàn và không đầu tư quá nhiều vào các thị trường có rủi ro cao như chứng khoán, cho thấy sự không hợp lý trong báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng.
- Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh:
Khoản thu nhập duy nhất khiến Ngân hàng thua lỗ là từ hoạt động mua bán chứng khoán, loại hình đầu tư này mang lại nhiều rủi ro cho tất cả các ngân hàng trong hệ thống Agribank đã ghi nhận lỗ từ kênh đầu tư này, với mức lỗ từ hoạt động chứng khoán kinh doanh tăng gấp 10 lần vào năm 2021 so với năm 2020 Nguy cơ từ việc duy trì thu nhập âm trong hoạt động này có thể gây rủi ro cho ngân hàng, mặc dù tỷ lệ thua lỗ chỉ khoảng 0,2% Điều này phản ánh sự mất cân bằng trong thu nhập giữa các hoạt động, khi hoạt động tín dụng trở thành chiến lược trọng điểm nhưng các hoạt động khác lại mang lại nguồn thu kém và thậm chí thua lỗ.
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư là một trong những khoản mục thu nhập yếu kém của Agribank trong cơ cấu thu nhập Tuy nhiên, khoản thu nhập này có xu hướng tăng dần qua các năm và đã đạt mức khá vào năm gần đây.
Năm 2021, giá trị thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đã tăng gấp đôi so với năm 2020, tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do diễn biến bất thường Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thu nhập từ hoạt động này đã bị âm, nhưng sau đó, khi thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ, thu nhập lại tăng đáng kể Mặc dù tỷ trọng thu nhập này có thể phù hợp với chiến lược của Ngân hàng, việc duy trì cơ cấu thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có thể dẫn đến sự bất cân xứng và gia tăng rủi ro cho Ngân hàng.
- Lãi/lỗ thuần từ hoạt động khác:
Các hoạt động khác đóng góp vào thu nhập ngoài lãi của ngân hàng, nhưng đã có xu hướng giảm qua các năm, đặc biệt là trong năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch đến nền kinh tế Mặc dù vậy, việc ngân hàng duy trì thu nhập cao từ các hoạt động này vẫn phù hợp với cơ cấu thu nhập tổng thể của họ.
- Thu nhập thuần từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần:
Hoạt động góp vốn và mua cổ phần chỉ đóng góp một tỷ trọng nhỏ vào thu nhập chung của Ngân hàng, và đã giảm mạnh vào năm 2021, gây ra sự hẫng hụt trong cơ cấu thu nhập Mặc dù không phải là yếu tố quan trọng trong chiến lược của Agribank, sự sụt giảm này cho thấy một bất cân xứng trong thu nhập, tương tự như thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán Nếu tình trạng này tiếp tục, Ngân hàng có thể đối mặt với rủi ro lớn do cơ cấu thu nhập không ổn định và các hoạt động quan trọng không được đánh giá đúng mức.
Những bất lợi Agribank có thể đối mặt với cơ cấu thu nhập
Cơ cấu thu nhập của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hiện tại có nhiều bất lợi do tính “cũ” và sự thiếu cân xứng giữa các khoản thu nhập Việc duy trì mô hình này có thể dẫn đến nhiều thách thức cho ngân hàng trong tương lai.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có cơ cấu thu nhập bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ và sự quản lý của Nhà nước, dẫn đến sự thiếu linh hoạt trong việc thích ứng với thị trường Điều này hạn chế khả năng đưa ra quyết định chính sách và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.
Cơ cấu thu nhập của Agribank chủ yếu tập trung vào hoạt động cấp tín dụng, dẫn đến việc các hoạt động kinh doanh khác không được chú trọng Mặc dù là một ngân hàng lớn, Agribank đã bị các ngân hàng thương mại cổ phần vượt mặt trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc hiện đại hóa dịch vụ và áp dụng công nghệ mới Hơn 75% thu nhập của Agribank đến từ lãi, đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu, vì việc tập trung quá nhiều vào tín dụng có thể dẫn đến rủi ro tín dụng và các rủi ro khác như thanh khoản và lãi suất Là một ngân hàng nhà nước, Agribank cần tăng vốn để phát triển tín dụng, nhưng trong bối cảnh quy định an toàn ngày càng chặt chẽ, việc tăng vốn trở nên khó khăn Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần có nhiều lợi thế hơn và vẫn còn dư địa để tăng vốn, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng tín dụng.
Cơ cấu thu nhập của Ngân hàng hiện tại chưa tối ưu hóa các khoản thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, dẫn đến khó khăn trong việc đạt được mục tiêu chiến lược Trong ba năm qua, hoạt động mua bán chứng khoán của Ngân hàng đã ghi nhận giá trị âm, cho thấy sự kém hiệu quả trong việc quản lý rủi ro và thu nhập từ chênh lệch giá trị ngắn hạn So với các ngân hàng khác trong hệ thống, khả năng giao dịch chứng khoán của Agribank vẫn còn hạn chế, điều này ảnh hưởng đến vị thế cạnh tranh trên thị trường chứng khoán.
Trong hai năm qua, Agribank đã gặp khó khăn trong khả năng kinh doanh và tạo ra lợi nhuận từ chứng khoán, dẫn đến thâm hụt cơ cấu thu nhập của ngân hàng Nếu không cải thiện tình hình, Agribank sẽ tiếp tục đối mặt với khoản âm trong thu nhập từ loại chứng khoán này, đồng thời giảm khả năng phân tán rủi ro khi các nguồn thu khác cũng đang gặp khó khăn Mặc dù hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư vẫn mang lại lợi nhuận cho ngân hàng, nhưng giá trị ghi nhận trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh vẫn còn thấp so với tiềm năng của loại tài sản này Để không bỏ lỡ cơ hội khai thác nguồn thu cao từ chứng khoán đầu tư, Agribank cần có những chính sách và chiến lược kịp thời nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình.
Hoạt động kinh doanh vàng và ngoại hối mang lại thu nhập cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do biến động thị trường Tình hình chính trị thế giới bất ổn, đặc biệt sau cuộc chiến Nga - Ukraine, cùng với tác động của đại dịch COVID-19, đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá vàng và tỷ giá ngoại hối Các nền kinh tế lớn như Nhật Bản và Liên minh Châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức, và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy này Sự biến động giá vàng và sự mất giá nhanh chóng của đồng tiền nước ngoài có thể tạo ra rủi ro lớn cho hoạt động kinh doanh của Agribank, thậm chí gây bất lợi cho ngân hàng.
Biện pháp Agribank có thể áp dụng để hạn chế những bất lợi
Agribank có thể áp dụng một số biện pháp để kiểm soát và hạn chế những bất lợi đối với cơ cấu thu nhập của ngân hàng, nhằm duy trì sự ổn định qua nhiều năm Một trong những biện pháp quan trọng là đối mặt với rủi ro, giúp ngân hàng chủ động ứng phó với các tình huống không lường trước và bảo vệ nguồn thu nhập.
Hoạt động cấp tín dụng là yếu tố chính thúc đẩy các hoạt động của Agribank, nhưng rủi ro tín dụng đang trở thành thách thức lớn nhất mà ngân hàng phải đối mặt Rủi ro này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động khác mà còn làm giảm uy tín của ngân hàng trong mắt các đối tác Dưới đây là một số biện pháp mà nhóm đề xuất nhằm quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả.
Để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng, Agribank cần hoàn thiện cơ cấu tổ chức bằng cách thành lập các phòng ban chuyên trách và đơn vị tư vấn về quản lý rủi ro Với quy mô lớn và mạng lưới hoạt động rộng khắp, Agribank đối mặt với nhiều thách thức trong quản trị rủi ro tín dụng, do đó việc lựa chọn mô hình quản trị phù hợp là cấp bách Bên cạnh đó, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng đầy đủ sẽ cung cấp nguồn thông tin quan trọng, hỗ trợ cho công tác quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn.
Ngân hàng có khả năng giám sát hiệu quả các khoản vay và khách hàng, từ đó giúp phát hiện sớm các rủi ro tín dụng tiềm ẩn.
Nâng cao chất lượng phân tích và thẩm định tín dụng là yêu cầu bắt buộc trong việc cấp tín dụng cho khách hàng Cần xây dựng chính sách riêng biệt cho các ngành đặc thù và trọng điểm, đồng thời tăng cường quản lý và giám sát trước và sau giải ngân Biện pháp này phụ thuộc nhiều vào trình độ và đạo đức của cán bộ tín dụng.
Để hoàn thiện các phương thức đo lường rủi ro tín dụng, ngân hàng cần xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, từ đó tạo ra bộ dữ liệu đáng tin cậy hơn để phân loại khách hàng uy tín Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng, ngân hàng sẽ đối chiếu với dữ liệu đã thu thập và áp dụng các biện pháp đo lường mức độ rủi ro tín dụng mà khách hàng có thể gây ra Biện pháp phòng ngừa rủi ro là yếu tố quan trọng để bảo vệ ngân hàng khỏi những tổn thất tiềm ẩn.
Biện pháp cho ngân hàng không chỉ tập trung vào việc đối mặt với rủi ro mà còn cần giảm thiểu các nghiệp vụ tạo thu nhập đi kèm rủi ro Ngoài nguồn thu từ hoạt động tín dụng, các dịch vụ phi truyền thống như phí dịch vụ, hoa hồng, phí bảo hiểm và lãi từ kinh doanh chứng khoán cũng đóng góp đáng kể vào tổng thu nhập Lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng giúp cải thiện tình hình tài chính của ngân hàng, đặc biệt khi các hoạt động tín dụng có nhiều rủi ro Do đó, phát triển dịch vụ ngoài lãi là hướng đi hiệu quả để thay đổi cơ cấu kinh doanh của ngân hàng, đặc biệt là Agribank Để hiện thực hóa điều này, ngân hàng cần có những chiến lược cụ thể và phù hợp.
Để nâng cao hiệu quả tài chính, doanh nghiệp cần phát triển và đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh sản phẩm dịch vụ Cụ thể, cần tập trung vào việc tăng thu nhập từ các dịch vụ hiện đại như tư vấn, bảo hiểm và ngân hàng điện tử Đồng thời, việc tăng cường hợp tác phát triển các kênh phân phối bảo hiểm cũng rất quan trọng.
Để giảm thiểu sự phụ thuộc vào hoạt động truyền thống, các doanh nghiệp cần xây dựng một chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngoài lãi Việc này đòi hỏi phải xác định một tỷ trọng thu nhập ngoài lãi hợp lý trong tổng thu nhập, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và linh hoạt trong bối cảnh thị trường đang thay đổi.
Để xây dựng hệ thống đào tạo nghiệp vụ hiệu quả, cần đầu tư mạnh mẽ vào thiết kế sản phẩm dịch vụ mới, đặc biệt chú trọng đến các xu thế công nghệ hiện đại Dịch vụ ngoài lãi hiện đại yêu cầu người cung cấp phải có trình độ hiểu biết và làm chủ công nghệ cao, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thị trường.
Để mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát triển thương hiệu, ngân hàng (NH) cần xây dựng một hệ thống phân phối rộng rãi, giúp cung ứng dịch vụ dễ dàng hơn đến tay khách hàng Hiện nay, ngân hàng điện tử đang trở thành một kênh phân phối mới, tiện lợi và thông minh, không chỉ giảm chi phí mà còn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa thu nhập của NH.
IV Khuyến nghị giúp Agribank duy trì được cơ cấu thu nhập phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cần phát triển hệ thống văn bản và quy định rõ ràng, đơn giản hóa quy trình thực hiện các dịch vụ ngân hàng hiện đại Điều này nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng là rất quan trọng, bao gồm việc giữ vững chất lượng dịch vụ và xây dựng kế hoạch để bảo đảm thị phần Agribank cần nghiên cứu và hiểu rõ nhu cầu của từng khách hàng, kể cả những nhu cầu nhỏ nhất, để cung cấp dịch vụ kịp thời và cần thiết Với lượng khách hàng lớn hiện có, việc duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ song song với việc mở rộng quy mô khách hàng tiềm năng là điều cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững.
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đáp ứng nhu cầu khách hàng, Agribank cần chú trọng đào tạo cán bộ công nhân viên về nghiệp vụ ngân hàng và công nghệ thông tin Ngân hàng cần triển khai các chính sách ưu đãi, khuyến khích việc tự học tập và nâng cao trình độ chuyên môn Bên cạnh đó, tổ chức các khóa học bồi dưỡng chuyên môn cho các sản phẩm đặc thù như bảo hiểm và kỹ năng bán hàng theo các cấp độ là rất cần thiết Đảm bảo nguồn nhân lực luôn được cập nhật công nghệ mới và tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ giúp ngân hàng nhanh chóng ứng dụng và phát huy công nghệ, từ đó tạo ra năng lực cạnh tranh cao.
Để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và phù hợp với xu hướng hiện đại hóa, Agribank cần tăng cường đầu tư vào công nghệ ngân hàng Công nghệ không chỉ quyết định chất lượng dịch vụ mà còn giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro hiệu quả Việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin là cần thiết để đảm bảo vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển sản phẩm dịch vụ Đặc biệt, dự án E-Banking cần được triển khai mạnh mẽ, vì dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ trở thành vũ khí cạnh tranh quan trọng trong tương lai Sự thành công trong hiện đại hóa dịch vụ ngân hàng đòi hỏi sự hỗ trợ từ Chính phủ, các tổ chức kinh tế và sự đồng hành của khách hàng.