Phân tích, đánh giá cơ cấu thu nhập của ngân hàng MBbank giai đoạn 2019 2021 và đưa ra các khuyến nghị phù hợp

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN Học phần QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (MBBANK) VÀ ĐƯA RA CÁC KHUYẾN.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN Học phần: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (MBBANK) VÀ ĐƯA RA CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÙ HỢP Giảng viên hướng dẫn : TS Phan Thị Hồng Yến Nhóm tín : FIN20A05 Nhóm sinh viên thực : Nhóm Hà nội, ngày tháng 10 năm 2022 DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Tên đầy đủ BPS Điểm CAR Hệ số an tồn vốn CIR Chỉ số chi phí thu nhập HĐKD Hoạt động kinh doanh LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế MB - MBBank Ngân hàng TMCP Quân đội M&A Mua bán sáp nhập NHTM Ngân hàng thương mại 10 NIM Tỷ lệ thu nhập lãi ròng 11 QoQ Quarter on Quarter 12 TOI Chỉ số đánh giá lợi nhuận thơng qua hoạt động, chi phí điều hành doanh nghiệp MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG I Khái quát Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) 1.1 Quá trình hình thành phát triển 1.2 Các sản phẩm kinh doanh bật MB Bank 1.3 Tổng quan loại thu nhập MBBank .6 1.3.1 Thu nhập từ lãi 1.3.2 Thu nhập lãi II Phân tích đánh giá cấu thu nhập Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) giai đoạn từ 2019 đến 2021 2.1 Tổng quan cấu thu nhập MBBank 2.2 Đánh giá thay đổi cấu thu nhập MBBank 11 2.3 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập MBBank 15 2.3.1 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập với sách, sản phẩm, mục tiêu hoạt động 15 2.3.2 Những bất lợi MBBank đối mặt với cấu thu nhập 17 2.3.3 Biện pháp MB áp dụng để kiểm sốt/ hạn chế bất lợi đối mặt với cấu thu nhập 17 2.4 Khuyến nghị giúp MBBank trì cấu thu nhập phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn hiệu 20 KẾT LUẬN 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO .24 MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại hình thành, tồn phát triển hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế Chính việc tồn ngân hàng thương mại điều tất yếu với chức trung gian tài chính, trung gian tốn tạo tiền Đây cầu nối giúp cho kinh tế vận hành cách trơn tru thông suốt Để thực chức trên, cấu thu nhập - huyết mạch ngân hàng thương mại đóng vai trị vơ quan trọng Vận dụng kiến thức học với tìm hiểu thực tế, nhóm 08 chúng em sau trình bày chủ đề “Phân tích, đánh giá cấu thu nhập Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) đưa khuyến nghị phù hợp” góc độ phân tích, đánh giá thực trạng đồng thời đưa giải pháp, kiến nghị nhằm trì cấu thu nhập phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn sinh lời hiệu NỘI DUNG I Khái quát Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) 1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng MB tên đầy đủ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (Military Commercial Joint Stock Bank), viết tắt MB, thành lập theo giấy phép Hoạt động số 0054/NH-GP Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép ngày 14/09/1994, thời gian hoạt động theo giấy phép 50 năm MB Bank ngân hàng trực thuộc Bộ Quốc Phòng Do đó, MB bank thành viên Ngân hàng Nhà nước Vì vậy, hoạt động MB giám sát cách chặt chẽ Ngân hàng Nhà nước, phần lớn phục vụ cho cán bộ, công nhân viên chức Ngày 04/11/01994, MB Bank thức vào hoạt động với số vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng 25 nhân viên Theo CafeF, tính đến thời điểm hết Q1/2022 số vốn điều lệ MB Bank lên đến 37.783 tỷ đồng Hiện nay, ngân hàng có mạng lưới rộng khắp nước với Hội sở Hà Nội, Sở giao dịch, 138 chi nhánh 190 phòng giao dịch Ngồi ra, MB Bank cịn xây dựng văn phịng đại diện Nga; hai chi nhánh Lào Campuchia  Chiến lược phát triển: Trong giai đoạn 2017 – 2021, MB lựa chọn cho chiến lược dài năm, tầm nhìn trở thành ngân hàng thuận tiện nhất, hướng tới khách hàng, phấn đấu “Số Ngân hàng số, nằm top Ngân hàng bán lẻ thị trường Việt Nam” Mặc dù phải chịu tác động đại dịch Covid-19 năm, MB đạt thành công vượt mong đợi, hoàn thành tiêu Đại hội đồng cổ đơng giao phó, thể qua số trọng yếu sức khỏe doanh nghiệp MB hoàn thành trước hạn 100% mục tiêu chiến lược đề chuyển đổi số tập đoàn, nâng cao lực quản trị hiệu hoạt động công ty thành viên, nâng cao quan hệ khách hàng, với hai tảng quản trị rủi ro vượt trội lực thực thi nhanh MB đạt mục tiêu "TOP hiệu kinh doanh an toàn", vượt mục tiêu lợi nhuận đạt TOP Quy mô khách hàng đạt 13 triệu Lợi nhuận tập đoàn đạt 16.527 tỷ đồng, tăng gấp 4,53 lần 2016 Các tiêu hiệu tỷ lệ nợ xấu (riêng ngân hàng) mức 0,68%, CIR 33,06% (giảm 5% so với 2020), thuộc TOP đầu thị trường Những kết ấn tượng có nhờ yếu tố chính: Một là, khả thích ứng nhanh chóng với đại dịch Covid-19 MB nhanh chóng triển khai nhiều giải pháp kinh doanh linh hoạt điều kiện COVID-19, vừa thực biện pháp hỗ trợ khách hàng, vừa đẩy mạnh phát triển tín dụng thu dịch vụ vào ngành, lĩnh vực ổn định chịu tác động dịch Hai là, MB triển khai giải pháp điều hành đồng bộ, tinh chỉnh lại hệ thống để mang lại hiệu cao hơn, tiết kiệm chi phí Ví dụ như: ứng dụng mơ hình thẩm định phê duyệt tự động cho 15% hồ sơ phát sinh, triển khai RPA cho 53 quy trình để tối ưu 70-80% nguồn lực cho số nhóm việc thủ cơng Ba là, MB triển khai giải pháp, ứng dụng nhiều mơ hình tiên tiến hoạt động quản trị rủi ro, MB ngân hàng đạt tiêu chuẩn Basel II sớm Việt Nam; Tỷ lệ nợ xấu từ 1,33% năm 2016 với quỹ dự phòng rủi ro 100%, đến tỷ lệ nợ xấu 0,68% (nợ xấu hợp toàn Tập đoàn 1%), với tỷ lệ dự phòng rủi ro tới 349% nằm TOP ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu cao Bên cạnh đó, MB chủ động thiết lập nhóm nghiên cứu triển khai Basel III nhằm cập nhật, ứng dụng chuẩn mực Bốn là, năm vừa qua, công ty thành viên (CTTV) MB có nhiều chuyển biến: MB trở thành Tập đồn Tài - Ngân hàng với Ngân hàng MB trung tâm CTTV hoạt động lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ, quản lý nợ khai thác tài sản, tài tiêu dùng Trong năm 2021 vừa qua, lợi nhuận công ty thành viên đạt khoảng 2.262 tỷ đồng, đóng góp 15% lợi nhuận trước thuế cho Tập đồn; Mơ hình quản trị - điều hành CTTV trọng, cải tiến không ngừng để tiệm cận với thông lệ tiên tiến giới Năm là, đạo sát sao, đồng hành hỗ trợ tích cực Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, quan quản lý, đối tác, cổ đông, bạn hàng, đoàn kết, nỗ lực, tâm cao cán nhân viên MB toàn hệ thống Đó tảng vững giúp MB chinh phục mục tiêu thách thức giai đoạn qua  Tầm nhìn: trở thành Ngân hàng thân thiện với khách hàng  Sứ mệnh: phát triển đất nước, lợi ích khách hàng Xây dựng đội ngũ nhân lực tinh thông nghiệp vụ, tận tâm phục vụ nhằm mang lại cho khách hàng giải pháp tài – ngân hàng khơn ngoan với chi phí tối ưu hài lịng cao  Giá trị cốt lõi: Các giá trị MB cam kết thực hành động để hướng đến thành cơng, bao gồm: Đồn kết – Kỷ luật – Tận tâm – Thực thi – Tin cậy – Hiệu  Các cơng ty có 50% cổ phần MB nắm giữ sau: Công ty Cổ phần Chứng khốn MB (MBS) Cơng ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MBCapital Công ty Quản lý Tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC) Công ty Cổ phần Bảo hiểm Qn đội (MIC) Cơng ty Tài TNHH MB SHINSEI (MCredit) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MBAL) 1.2 Các sản phẩm kinh doanh bật MB Bank Ngân hàng TMCP Quân đội cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng cho khách hàng bao gồm:  Sản phẩm thẻ: Thẻ tín dụng: - Thẻ tín dụng Credit Card nước quốc tế - Thẻ tín dụng quốc tế MB Visa Infinit - Thẻ tín dụng quốc tế MB JCB Sakura - Thẻ tín dụng quốc tế MB Visa - Thẻ tín dụng doanh nghiệp MB Visa Commerce Thẻ ghi nợ - Thẻ ghi nợ nội địa Active Plus - Thẻ ghi nợ nội địa Bankplus - Thẻ ghi nợ nội địa MB Private/MB VIP - Thẻ ghi nợ nội địa doanh nghiệp Business - Thẻ quân nhân - Thẻ ghi nợ quốc tế MB Visa - Thẻ ghi nợ quốc tế VINID Visa Thẻ trả trước Prepaid Card - Thẻ trả trước NewPlus - Thẻ trả trước quốc tế Bankplus Mastercard  Dịch vụ ngân hàng điện tử MB Bank có nhiều dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm: Internet Banking, App MBBank, Bank Plus MBBank, SMS Banking Trong đó, bật App MBBank ứng dụng ngân hàng số giúp cho MBBank đạt giải Sao Khuê 2019  Dịch vụ cho vay Vay tín chấp Vay chấp  Sản phẩm tiền gửi Tiền gửi có kỳ hạn từ tuần đến 60 tháng Tiền gửi khơng kỳ hạn Các chương trình ưu đãi gửi tiền: tặng quà, tặng voucher, quay số trúng thưởng, hưởng lợi ích khách hàng thân thiết MB Bank…  Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản… 1.3 Tổng quan loại thu nhập MBBank 1.3.1 Thu nhập từ lãi Thu nhập từ lãi bao gồm khoản thu từ hoạt động cho vay ngân hàng Các khoản thu từ hoạt động tín dụng việc chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ ngân hàng sang khách hàng sau thời gian định quay trở lại ngân hàng với lượng giá trị lớn giá trị ban đầu Đặc điểm - Cơ sở định khoản tín dụng lòng tin ngân hàng việc sử dụng vốn vay mục đích khách hàng có khả hồn trả nợ vay hạn Cịn người vay tin tưởng vào khả kiếm tiền tương lai để trả nợ gốc lãi vay - Tín dụng có thời hạn phải hồn trả vơ điều kiện - Giá trị tín dụng khơng bảo tồn mà cịn nâng cao nhờ lợi tức tín dụng Giá trị hồn trả phải lớn giá trị lúc cho vay, khách hàng phải trả giá cho quyền sử dụng vốn vay Khoản lợi tức dương để bù đắp chi phí hoạt động tạo lợi nhuận cho ngân hàng - Tiềm ẩn rủi ro cao Bởi lẽ cho dù khách hàng có thiện chí trả nợ gặp môi trường kinh doanh bất lợi, biến động số kinh tế… dễ gây khó khăn việc trả nợ tất yếu ngân hàng gặp rủi ro tín dụng 1.3.2 Thu nhập ngồi lãi  Các khoản thu từ hoạt động dịch vụ hoạt động ngân quỹ  Dịch vụ toán Dịch vụ toán việc ngân hàng cung ứng phương tiện toán thực giao dịch toán cho khách hàng Hiện nay, MB cung cấp dịch vụ toán như: - Thanh toán thẻ: Thanh toán thẻ phương thức toán phổ biến Việt Nam phương thức tốn có loại chính: Thanh tốn thẻ tín dụng thẻ ghi nợ quốc tế Với hình thức này, người dùng cần sở hữu loại thẻ Visa, Master… Thanh toán thẻ ghi nợ nội địa Thanh tốn chuyển khoản: Hình thức cho phép người dùng thực thông qua ATM giao dịch trực tiếp máy tính, điện thoại Người mua cần chuyển tiền từ tài khoản sang tài khoản người bán để tốn thực giao dịch chuyển khoản toán nơi đâu, thời điểm với smartphone máy tính có kết nối mạng  Dịch vụ ngân quỹ Dịch vụ ngân quỹ hoạt động quản lý khoản thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh ngân hàng Dịch vụ ngân quỹ cung cấp ngân hàng thông qua việc thu, chi tiền cho chủ tài khoản, vận chuyển, kiểm đếm hay phân loại xử lý tiền lưu thông Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ ngân quỹ khơng cần thời gian mà an tâm với khoản tiền phải thu/chi Nghiệp vụ ngân quỹ nhằm đảm bảo khả tốn thường xun, ngân hàng ln giữ lượng tiền mặt hình thức sau: - Tiền mặt quỹ ngân hàng: Các ngân hàng phải trì mức tồn quỹ tiền mặt để thực chi trả ngày tùy thuộc quy mô hoạt động tính thời vụ - Tiền gửi ngân hàng thương mại khác nhằm thực nghiệp vụ toán, chuyển tiền cho khách hàng - Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước gồm tiền gửi dự trữ bắt buộc theo qui định Ngân hàng Nhà nước tiền gửi toán để phục vụ hoạt động tốn ngân hàng thơng qua vai trị trung gian toán Ngân hàng Nhà nước II.2 Đánh giá thay đổi cấu thu nhập MBBank Năm 2019, ngân hàng “sống” dựa vào mảnh đất tín dụng chủ yếu, tốc độ tăng trưởng tỷ lệ đóng góp thu nhập từ lãi có xu hướng tăng trở lại Giai đoạn cuối năm 2019 đầu năm 2020 kinh tế nước ngồi nước bị trì trệ đại dịch Covid-19 Nguồn thu nhập ngân hàng đến từ hoạt động tín dụng Nhìn chung cấu dịch vụ ngân hàng không thay đổi, thu từ lãi nguồn thu nhập chiếm tỷ trọng lớn lên đến 80% tổng thu nhập MB Tổng thu nhập hoạt động tín dụng MBBank năm 2021 đạt gần 26.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2020 cao mức tăng 12,7% năm 2020 so với năm 2019 Cơ cấu thu nhập 100.00% 95.00% 90.00% 15.04% 14.99% 14.29% 85.00% Thu nhập lãi Thu nhập lãi 80.00% 75.00% 70.00% 65.00% 84.96% 85.01% 85.71% Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 60.00% 55.00% 50.00% 11 Tỷ trọng đóng góp thu nhập tín dụng tổng thu nhập ngân hàng MB biến động nhẹ qua năm từ 84,96% năm 2019 lên 85,71% năm 2021 Hiệu hoạt động MBBank gia tăng ngân hàng tập trung phát triển bán lẻ Sự chuyển dịch sang tập trung vào lĩnh vực bán lẻ MBBank tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA cao giúp biên lãi suất ròng (NIM) MB đứng thứ hệ thống ngân hàng Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) giảm mạnh cho thấy quản trị chi phí thực tương đối có hiệu Hoạt động cung cấp dịch vụ MBBank liên tục tăng mạnh từ năm 2019 tới nhờ phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm, dịch vụ chứng khoán dịch vụ ngân hàng toán, ngân quỹ, bảo lãnh, ủy thác đại lý Trong đó, doanh thu từ bảo hiểm nhân thọ nguồn có mức tăng trưởng cho mảng dịch vụ MB Trong quý 4/2021, LNST MBBank đạt 3.536 tỷ đồng, tăng 82,6% yoy tăng cao xấp xỉ lần so với mức tăng lợi nhuận trung bình ngành Tăng trưởng MBBank diễn hầu hết hoạt động giúp cho TOI tăng trưởng 31,1% yoy chi phí hoạt động chi phí dự phịng tăng nhẹ Một số thơng tin chi tiết sau: 12 Tín dụng MB tiếp tục tăng trưởng mạnh Quý Tín dụng hợp toàn hàng MBBank đạt mức 8,2% QoQ tương đương với 24,6% YTD, mức cao nhiều so với mức tăng trưởng ngành 13% Tín dụng MBBank diễn tương đối trái phiếu doanh nghiệp (+9,4% QoQ) cho vay khách hàng (+8,1 % QoQ) Trong cho vay khách hàng cho vay khách hàng cá nhân động lực tăng trưởng Quý với mức tăng 12,1% QoQ Với việc MBBank tích cực hỗ trợ kinh tế đại dịch CAR mức tương đối cao (11,2%) Chất lượng tài sản cải thiện mức tốt Quý 4/2021, Tỷ lệ nợ xấu MBBank 0,9%, giảm bps so với quý liền kề giảm 19 bps so với kỳ Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức 268%, tăng 35 bps so với Quý tăng 134 bps so với kỳ Đây tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao thứ hệ thống đứng sau Vietcombank Cuối Quý 4, nợ tái cấu ngân hàng mẹ mức 3,6 nghìn tỷ đồng MBBank trích lập dự phịng 100% nợ tái cấu mà khơng cần phân bổ năm theo quy định Điều tạo đệm lợi nhuận giúp cho MBBank tăng trưởng nhanh năm 2022 CASA MBBank có chững lại 2019 áp lực cạnh tranh thu hút CASA gia tăng Tuy nhiên, năm 2020, MB thực loạt sách miễn phí chuyển khoản trọn đời toàn khách hàng sử dụng ứng dụng MBB, tặng số tài khoản số đẹp, sản phẩm “Gia đình tơi u”, chuyển khoản miễn phí cho khách hàng doanh nghiệp, mua bán ngoại tệ online, chuyển tiền quốc tế online…đã giúp cho CASA tăng trở lại qua quý Quý 4/2021, tỷ lệ CASA tăng lên mức 48,7%, mức CASA cao xấp xỉ với tỷ lệ CASA ngân hàng hàng đầu Techcombank 13 Cuối năm 2021, đồng loạt ngân hàng lớn thơng báo miễn phí chuyển khoản trực tuyến cho khách hàng Điều làm cho việc thu hút khách hàng trở nên khó khăn CASA khơng tăng nhanh thời gian gần Tuy nhiên, với vị ngân hàng lớn, cung cấp đầy đủ tiện ích miễn phí với chiến lược marketing thú vị MB tiếp tục trì vị ngân hàng có tỷ lệ CASA hàng đầu Cuối năm 2021 NIM MBB đạt mức 5,12%, tăng 15 bps so với quý liền kề giảm bps so với năm 2020 Trong Quý 4, lợi suất sinh lợi tài sản giảm bps chi phí vốn giảm lên tới 22 bps Chi phí vốn MBBank giảm nhanh chủ yếu nhờ CASA tăng mạnh MBBank ngân hàng đẩy mạnh hoạt động đầu tư chuyển đổi số Năm 2021, MB đầu tư 1.000 tỷ đồng vào công nghệ dự kiến đầu tư thêm 1.800 tỷ đồng năm 2022 Việc đẩy mạnh đầu tư công nghệ có tác động rõ rệt hoạt động nội MBBank thực qua phương thức điện tử, khách hàng MB dịch chuyển từ phương thức giao dịch quầy sang giao dịch điện tử MBBank thu hút thêm nhiều khách hàng nhờ thuận tiện miễn phí cơng nghệ mang lại Điều giúp cho tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhiều so với mức tăng chi phí làm cho CIR liên tục giảm qua năm thu nhập bình qn cán cơng nhân viên MBBank tăng nhanh qua hàng năm 14 Cũng nhiều ngân hàng khác, MBBank đẩy mạnh tiết giảm chi phí bối cảnh dịch bệnh Covid19 dẫn tới CIR tăng nhẹ năm 2022 lên khoảng 34,4% hoạt động trở lại bình thường II.3 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập MBBank II.3.1 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập với sách, sản phẩm, mục tiêu hoạt động Do đặt kế hoạch tăng vốn lên hàng đầu nên năm qua ngân hàng có mức tăng vốn tương đối nhanh Việc tăng vốn chủ yếu đến từ phương thức phát hành cổ phiếu ảnh hưởng đến EPS MBBank Trong thời gian tới, MBBank tăng cường việc tăng vốn từ trái phiếu dài hạn để giảm bớt chi phí Với kế hoạch tăng trưởng năm 2019 nêu dự kiến EPS cổ phiếu MBBank tăng Cơ cấu thu nhập MBBank giai đoạn 2019 – 2021 đánh giá qua tình hình doanh thu, lợi nhuận, chi phí ngân hàng bảng sau: (đơn vị: triệu đồng) Chênh lệch Chênh lệch 2020/2019 2021/2020 55.098,82 3.672,937 11.201,924 (9,13%) (25,52%) 10.688,27 16.527,25 652,157 5.838,983 (6,50%) (54,63%) 2019 2020 2021 Tổng 40.223,96 43.896,90 doanh thu Tổng LNTT 10.036,119 Tổng chi 26.584,21 28.826,95 33.539,93 2.242,738 4.712,983 phí (8,44%) (16,35%) 7.822,773 8.262,659 12.697,07 439,886 4.434,416 (5,62%) (53,67%) Tổng lợi nhuận rịng 15 Nhìn chung tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận ngân hàng MBBank tằng dần qua năm Về chiến lược kinh doanh, MBBank đưa mục tiêu gia tăng tỷ trọng thu nhập dịch vụ vào chiến lược kinh doanh cam kết thực cấp lãnh đạo cao Về sản phẩm dịch vụ chất lượng dịch vụ, MBBank trọng đến việc phân khúc, phân hạng khách hàng để xây dựng sản phẩm dịch vụ phù hợp theo nhu cầu Bên cạnh đó, năm gần ngân hàng có đầu tư đáng kể vào phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt, số ngân hàng bắt đầu ứng dụng công nghệ nghiên cứu hành vi lịch sử giao dịch khách hàng, từ đó, cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ cung cấp tới khách hàng, tăng cường trải nghiệm khách hàng đẩy mạnh cung ứng dịch vụ dựa tảng số Về sách giá, phí dịch vụ, năm gần đây, MBBank chủ động việc thiết kế biểu phí, gói phí cho đối tượng khách hàng thường xuyên rà sốt, điều chỉnh giá, phí theo diễn biến thị trường Cũng có nhiều chương trình ưu đãi phí, giảm/miễn phí đưa để thu hút khách hàng, góp phần thực chủ trương phát triển tài toàn diện Về kênh phân phối, MBBank khai thác hiệu kênh phân phối truyền thống Nhóm NHTM Nhà nước tận dụng tốt lợi mạng lưới điểm bán phủ khắp tỉnh thành để đẩy mạnh dịch vụ truyền thống Nhóm NHTM Cổ phần khơng có lợi mạng lưới tận dụng công nghệ để đẩy mạnh tiếp cận khách hàng Về hoạt động thúc bán, MBBank xây dựng mơ hình quản lý giám sát bán hàng tập trung II.3.2 Những bất lợi MBBank đối mặt với cấu thu nhập Về chiến lược kinh doanh, sách miễn/giảm phí dịch vụ quy mô lớn đạt hiệu làm gia tăng biên thu nhập lãi qua mang lại lợi ích tổng thể cho ngân hàng; nhiên, làm giảm tỷ trọng thu phí dịch vụ MBBank, ngược lại với mục tiêu chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng bền vững Về sản phẩm dịch vụ chất lượng dịch vụ, nhìn chung, sản phẩm dịch vụ MBBank cịn mang nặng tính truyền thống, việc triển khai sản phẩm dịch vụ tư vấn quản lý dòng tiền, bảo hiểm Bancassurance, lưu ký chứng 16 khoán, dịch vụ M&A, tư vấn chứng khốn, bảo lãnh phát hành cịn chậm, nhóm MBBank Nhà nước Ngồi ra, việc phát sinh lỗi giao dịch, bảo mật thông tin khách hàng xảy ra, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng Về sách giá, phí dịch vụ, việc xây dựng sách giá, phí cịn dựa chủ yếu vào phương pháp tập hợp chi phí, so sánh với đối thủ cạnh tranh mà chưa trọng tới yếu tố khác biệt tính mới, tính sáng tạo mang lại trải nghiệm cho khách hàng MBBank áp dụng sách thu phí theo loại sản phẩm, giao dịch thay thu theo nhóm khách hàng Về kênh phân phối, hàm lượng số hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng chưa cao, nhiều giao dịch ngân hàng phải làm trực tiếp quầy, cấu trúc quy trình sản phẩm kênh số chưa có nhiều thay đổi so với kênh truyền thống Về hoạt động thúc bán, chưa trọng việc thu thập thông tin nhu cầu khách hàng để từ đưa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng II.3.3 Biện pháp MB áp dụng để kiểm sốt/ hạn chế bất lợi đối mặt với cấu thu nhập Về chiến lược kinh doanh, chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng phát triển bền vững tầm nhìn q trình mang tính dài hạn, đó, thiết phải thể cấp chiến lược kinh doanh MBBank kiên trì với mục tiêu phát triển bền vững Việc tổ chức thực chiến lược cần hội tụ đủ yếu tố: (1) có định hướng theo chiều top-down để tạo tập trung nhận thức hành động xuyên suốt tổ chức; (2) thực nâng cao hiệu hoạt động theo chiều bottom-up rộng khắp để nhân viên tất cấp có ý thức sử dụng cách tiếp cận giải vấn đề; (3) thiết kế lại quy trình liên phịng/ban cốt lõi để kết nối hoạt động, chức năng, thông tin theo cách thức xây dựng công cụ đánh giá hiệu hoạt động, nhằm tạo đột phá quản trị chi phí, chất lượng thời gian Bên cạnh đó, mục tiêu chiến lược kinh doanh cần hướng tới tầm nhìn dài hạn có tính bền vững, phù hợp với xu phát triển ngân hàng đại, ví dụ gia tăng chất lượng dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục, gia tăng tỷ lệ số hóa sản 17 phẩm dịch vụ… thay cách thức chuyển đổi học đơn (ví dụ thay đổi tên gọi khoản thu nhập từ lãi thành phí) Về sản phẩm dịch vụ, MBBank cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng áp dụng công nghệ đại MBBank gặp phải vấn đề mà đa số MBBank mắc phải đơn phủ cơng nghệ lên mơ hình ngân hàng truyền thống cũ kỹ Vì thế, MBBank cần dành nguồn lực lớn đầu tư vào việc thiết kế sản phẩm dịch vụ mới, đó, cần đặc biệt trọng đến xu công nghệ sau đây: Xu hướng vạn vật kết nối (IoT) cho phép thiết bị cung cấp kênh kĩ thuật số cho giao dịch ngân hàng; Cơng nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép cung cấp dịch vụ cá nhân hóa mức độ cao, hồn tồn tự động; Công nghệ sổ phân tán (DLT) Blockchain với ưu phân tán, toàn vẹn liệu tự động hóa giúp khách hàng dễ dàng truy vết, đối chiếu giao dịch liệu thay đổi xác nhận toàn mạng lưới qua giúp xây dựng lịng tin khách hàng, giúp khách hàng thoải mái trao quyền tiếp cận liệu Ngồi ra, cần có nhìn bao quát tổng thể để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp phát triển dịch vụ ngân hàng số, tránh bị choáng ngợp trước nhiều công nghệ hội kinh doanh xuất thị trường Có cách tiếp cận chủ yếu sau đây: (1) mở rộng hệ thống sản phẩm dịch vụ theo chiều ngang, phát triển dịch vụ phi truyền thống, bao gồm dịch vụ tài tiệm cận (quản lý khoản phải thu, kế tốn/thuế, quản lý dịng tiền, tư vấn, M&A…) dịch vụ phi tài (viễn thơng, y tế, liệu,…); (2) tạo “siêu thị tài chính”, theo đó, MBBank trở thành trung tâm cửa cho phép khách hàng tiếp cận tới nhiều dịch vụ tài có chọn lọc khác (MBBank đóng thêm vai trị “nhà phân phối” thay “nhà cung cấp” trước đây); (3) phục vụ đầy đủ nhu cầu phát sinh khách hàng q trình mua sắm (ví dụ, ngồi việc cho vay mua nhà, MBBank cung cấp dịch vụ tìm kiếm, định giá BĐS); (4) tận dụng lợi liệu sẵn có để phát triển dịch vụ quảng cáo cá nhân hóa, cung cấp báo cáo phân tích ngành kinh tế hành vi tiêu dùng; (5) lùi sau để cung cấp dịch vụ cho tổ chức kinh doanh khác (ví dụ triển khai dịch vụ cung cấp hạ tầng, kênh bán cho công ty fintech nhỏ); (6) MBBank tiến hành chuyển đổi mơ hình kinh doanh theo hướng ngân hàng số cung cấp dịch vụ dựa công nghệ đại Về giá sản phẩm dịch vụ, bối cảnh cạnh tranh ngày khốc liệt nay, phí dịch vụ đóng vai trị quan trọng hết có ảnh hưởng trực tiếp đến 18 định khách hàng việc chuyển đổi sang ngân hàng công ty cung cấp dịch vụ tài khác Việc định giá phí dịch vụ ngân hàng chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bên bên Để làm tốt việc này, MBBank cần xây dựng sách giá riêng cho sản phẩm dịch vụ, đó, cần cân nhắc yếu tố mức độ chuẩn hóa, tính sáng tạo, tính cấp thiết lựa chọn thay Bên cạnh đó, sách giá phí cần phải trọng tới hài lòng tin tưởng khách hàng, nên có sách ưu đãi giá, phí cho khách hàng thường xun, kiểm sốt việc thực sách giá phí, đảm bảo tính hợp lý, minh bạch, rõ ràng, truyền tải rõ ràng đến với khách hàng đội ngũ nhân viên bán hàng Về kênh phân phối, đề cập trên, với bùng nổ tiến khoa học kỹ thuật, ngày xuất nhiều kênh phân phối phi truyền thống dịch vụ ngân hàng Để thúc đẩy tiếp cận dịch vụ ngân hàng khách hàng, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cấu thu nhập, MBBank cần triển khai đồng giải pháp liên quan đến kênh phân phối mở rộng cách hợp lý kênh bán truyền thống Theo đó, kể số hóa phát triển mạnh mẽ chi nhánh có vai trị định, tương lai gần MBBank tiếp tục phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch phù hợp với trình độ phát triển quy mô dân số theo địa bàn Sự diện vật lý đóng vai trị quan trọng tạo dựng niềm tin tín nhiệm, cung cấp dịch vụ tư vấn dịch vụ phức tạp, tạo tiện lợi cho khách hàng hỗ trợ trình chuyển đổi số Trong tương lai, trình số hóa đạt tới giai đoạn định, MBBank cần rà soát lại cần thiết việc giảm thiểu diện vật lý thông qua sáp nhập, di chuyển đóng cửa chi nhánh cần thiết Song song với đó, việc phát triển kênh số hóa ứng dụng cơng nghệ đại nên xem ưu tiên hàng đầu giúp MBBank phát triển theo xu hướng ngân hàng đại Bên cạnh việc hỗ trợ kênh thiết bị có máy tính, điện thoại thơng minh, máy tính bảng… MBBank phải lưu ý đến xu Vạn vật kết nối (IoT) cách mạng 4.0 Theo đó, tồn vật thể có khả kết nối Internet trở thành kênh cung cấp dịch vụ ngân hàng Về hoạt động thúc bán, MBBank cần tập trung xây dựng chiến lược marketing chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trọng tâm, thành lập phận marketing chuyên nghiệp phát triển đội ngũ nhân marketing đào tạo bản, đẩy mạnh digital marketing Ngoài ra, cần tăng cường nhận diện thương hiệu MBBank có quy mơ nhỏ Việt Nam cần tăng cường nhận biết cho khách hàng để yên 19 tâm sử dụng dịch vụ bối cảnh lo ngại an toàn bảo mật mức cao Về chất lượng dịch vụ, năm gần đây, nâng cao trải nghiệm khách hàng nằm top đầu xu hướng ngân hàng bán lẻ hàng năm (trong báo cáo Digital Banking Report, Marous, 2019) cho thấy nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng trở nên quan trọng hết Để hướng tới mục tiêu đó, MBBank nên chủ động tìm hiểu vấn đề khách hàng cách tổng hợp thơng tin giao dịch sẵn có kết hợp với thu nhập liệu từ nguồn bên ngoài, từ sử dụng thuật tốn cơng nghệ phân tích đại ứng dụng Big Data, AI để phân tích hành vi dự báo nhu cầu khách hàng, cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng Bên cạnh đó, MBBank cần tạo lập nhiều kênh đa dạng để lắng nghe phàn nàn khách hàng, đặc biệt lưu ý đến kênh mạng xã hội dần thay kênh truyền thống (như tổng đài điện thoại, phiếu khảo sát) việc tiếp nhận phản hồi khách hàng II.4 Khuyến nghị giúp MBBank trì cấu thu nhập phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn hiệu Phát triển mở rộng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: Do liên tục phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt NHTM nước nước ngoài, với nhu cầu ngày cao khách hàng với tiến công nghệ nên phát triển sản phẩm cần thiết hoạt động MB Đẩy mạnh phát triển sản phẩm thẻ tín dụng, dịch vụ bán lẻ… tạo khác biệt hóa cạnh tranh Bên cạnh việc phát triển sản phẩm dịch vụ nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ truyền thống vơ cần thiết mảng mang lại lợi nhuận chủ yếu ổn định cho MBBank Có chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngồi lãi cụ thể: Mặc dù đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngồi lãi mang lại kết tích cực cho hoạt động MB cho vay huy động vốn hoạt động MBBank cần xây dựng tỷ trọng thu nhập lãi hợp lý tổng thu nhập theo xu hướng giảm bớt phụ thuộc vào hoạt động truyền thống Trong thu nhập lãi, MB nên có tỷ trọng cho loại thu 20 nhập từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khốn để có biện pháp đẩy mạnh phù hợp Xây dựng hệ thống đào tạo nghiệp vụ: Do dịch vụ lãi đại có sử dụng cơng nghệ cao, nên địi hỏi người cung cấp dịch vụ phải có trình độ hiểu biết làm chủ công nghệ Nguồn nhân lực chất lượng cao giúp ứng dụng sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng nhanh chóng hiệu hơn, nâng cao mức độ hài lòng thỏa mãn khách hàng với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng công tác quản trị điều hành kiểm tra, kiểm sốt nội Cơng tác phải thường xuyên nâng lên ngang tầm với trình độ đại cơng nghệ Áp dụng cơng nghệ đại: nay, xu hướng số hóa hoạt động NH phát triển mạnh Việc phát triển công nghệ giúp MB dễ dàng việc phát triển sản phẩm nâng cấp sản phẩm có Đầu tư cơng nghệ đại giúp MBBank đưa sản phẩm đến khách hàng nhanh chóng cắt giảm chi phí hoạt động từ chi phí lương mặt Mở rộng mạng lưới kinh doanh phát triển thương hiệu: việc mở rộng điểm giao dịch, hệ thống ATM, POS, dịch vụ 24/24… với việc xây dựng thương hiệu giúp MB tăng khả cạnh tranh Khi có mạng lưới kinh doanh rộng dễ dàng cung ứng dịch vụ đến khách hàng đòi hỏi MB phải chấp nhận chi phí cao cho sách Hiện nay, MB có kênh phân phối vừa tiện lợi, thơng minh giảm chi phí ngân hàng điện tử vừa mang lại lợi ích cho khách hàng, vừa đáp ứng nhu cầu muốn đa dạng hóa thu nhập NH 21 KẾT LUẬN Nói tóm lại, cấu thu nhập ngân hàng TMCP Quân Đội chủ yếu đến từ hoạt động tín dụng Bên cạnh cịn có thu từ hoạt động dịch vụ, mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khốn đầu tư góp vốn, đầu tư dài hạn vv Từ cho thấy bất lợi kiến nghị cụ thể mà chúng em tìm hiểu nêu Tuy nhiên cịn nhiều hạn chế thời gian kiến thức nên tập nhóm chúng em khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp để làm hồn thiện có hội trau dồi kiến thức cho thân Tồn thể thành viên nhóm em xin chân thành cảm ơn chúc có ngày làm việc thật vui vẻ ạ! 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Đỗ Thị Kim Hảo (2022) Tài liệu học tập Quản trị Ngân hàng (1st ed.) Nhà xuất lao động Giới Thiệu Ngân Hàng Quân Đội Việt Nam (n.d.) Ngân Hàng TMCP Quân Đội truy cập ngày 04/9/2022, từ: https://www.mbbank.com.vn/home Lịch sử hình thành phát triển MB Bank (n.d.) Cafef Truy cập ngày 9/9/2022, từ: https://s.cafef.vn/hose/MBB-ngan-hang-thuong-mai-co-phanquan-doi.chn Báo cáo tài hợp năm 2019, MBBank (n.d.) Vietstock Truy cập ngày 11/9/2022, từ: https://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2019/BCTC/VN/NAM/MBB_Baocaotai chinh_2019_Kiemtoan_Hopnhat.pdf? fbclid=IwAR0U6KikH5lQxjZgVeOzf8SpBPAj1bghxJkxQGv1asKqG1WbKYZ 7XSp2tAA Báo cáo tài hợp năm 2020, MBBank (n.d.) Vietstock Truy cập ngày 11/9/2022 từ: https://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/BCTC/VN/NAM/MBB_Baocaotai chinh_2020_Kiemtoan_Hopnhat.pdf?fbclid=IwAR1FvYycB7PAEVuROpEnMOICNZnWq3Q-qYOrf6SGnV6SdUbEF03Ehe965c Báo cáo tài hợp năm 2021, MBBank (n.d.) Vietstock Truy cập ngày 11/9/2022 từ: https://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2021/BCTC/VN/NAM/MBB_Baocaotai chinh_2021_Kiemtoan_Hopnhat.pdf?fbclid=IwAR1PUznp39cevfWuocy5aS0CS8moVbanPc24OVYqpgqpNEcv6QVwFRUZiU MB thông báo lợi nhuận năm 2021 (n.d.-c) Báo Đầu Tư Truy cập ngày 15/9/2022 từ: https://baodautu.vn/mbbank-bao-loi nhuan-ky-luc-16527-tydong-gan-duoi-kip-vietinbank-d160025.html Giải pháp chuyển dịch cấu thu nhập ngân hàng thương mại Việt Nam theo hướng gia tăng tỷ trọng hu nhập dịch vụ Tạp chí Ngân hàng Truy cập ngày 28/09/2022 từ: https://tapchinganhang.gov.vn/giai-phap-chuyen-dich23 co-cau-thu-nhap-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-tai-viet-nam-theo-huong-giatang-.htm 24 ... ? ?Phân tích, đánh giá cấu thu nhập Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) đưa khuyến nghị phù hợp? ?? góc độ phân tích, đánh giá thực trạng đồng thời đưa giải pháp, kiến nghị nhằm trì cấu thu nhập phù hợp, ... (MBBank) giai đoạn từ 2019 đến 2021 2.1 Tổng quan cấu thu nhập MBBank 2.2 Đánh giá thay đổi cấu thu nhập MBBank 11 2.3 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập MBBank 15 2.3.1 Đánh giá. .. thường II.3 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập MBBank II.3.1 Đánh giá phù hợp cấu thu nhập với sách, sản phẩm, mục tiêu hoạt động Do đặt kế hoạch tăng vốn lên hàng đầu nên năm qua ngân hàng có mức