HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI Phân tích và đánh giá cơ cấu thu nhập của TPBank giai đoạn 2019 và đưa ra các khuyến nghị phù hợp 2021 Giảng viên hướng dẫn TS Phan.
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG ĐỀ TÀI: Phân tích đánh giá cấu thu nhập TPBank giai đoạn 2019- 2021và đưa khuyến nghị phù hợp : TS Phan Thị Hoàng Yến Giảng viênhướng dẫn Mã học phần:IN20A F -05 Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm Hà Nội, ngày28 tháng 09 năm 2022 YÊU CẦU BÀI TẬP LỚN/ TIỂU LUẬN (1) Các mục đánh dấu (*) sinh viên GHI thông tin Thông tin chung: Áp dụng cho đào tạo trình độ phạm vi đánh giá: (hệ đại học) Áp dụng cho 01 kiểm tra tích luỹ học phần đào tạo trình độ đại học quy Tên học phần/ Mã học phần/ Tín (phù hợp với hệ đại học) Quản trị ngân hàng Mã: FIN20A Số tín chỉ: 03 tín Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên/ Mã sinh viên (có thể ghi danh sách sinh viên áp dụng tập nhóm) (*) Hạn nộp lần (Nếu hạn, sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) Tuần đầu học kì (15/821/08/2022) 04/09/2022 (để check draft) Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần BÀI TẬP LỚN Hạn nộp lần (Nếu hạn, sinh viên đạt điểm tối đa Đạt) Thời điểm nộp sinh viên …………………… Thời điểm nộp sinh viên 30/9/2022 (1 tuần sau bắt đầu học (gộp phần để chấm) kỳ) Tiêu đề tập lớn (chia theo yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra) BÀI TẬP LỚN gồm 02 phần tương ứng với chuẩn đầu học phần Tên người đánh giá/ giảng viên Ngày sinh viên nhận yêu cầu phần BÀI TẬP LỚN 22/8-28/08/2022 Số phần áp dụng …………………… Phân tích, đánh giá cấu thu nhập NHTM Việt Nam đưa khuyến nghị phù hợp Yêu cầu đánh giá: (hướng dẫn phạm vi áp dụng dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu ra) Trong bảng sau, sinh viên dẫn thông tin cụ thể tập lớn sinh viên theo hướng đánh giá đạt chuẩn đầu Chỉ dẫn trang Thứ Thứ tự Nội dung yêu Thứ tự viết tự tiêu Nội dung yêu cầu Chuẩn cầu phần tiêu chí đánh giá theo chí đầu áp Chuẩn đầu chuẩn đầu học phần tập lớn đánh học phần học phần dụng sinh viên giá (*) - Đọc, hiểu phân tích thơng tin hoạt Nắm động kinh doanh ngân đầy đủ 1.1 hàng dựa báo cáo nội dung tài phân tích - Hiểu rõ sử dụng đánh giá hoạt mơ hình CAMELS động kinh phân tích đánh giá hoạt 1.2 doanh động kinh doanh ngân ngân hàng hàng Phân tích, đánh giá đưa định quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Nắm kỹ thuật quản trị dự trữ 2.1 - Hiểu rõ quy trình quản trị rủi ro 2.2 - Hiểu đề xuất biện pháp quản trị rủi ro phù hợp với điều kiện cụ thể 3.1 - Hiểu rõ mục tiêu quản trị dự trữ trạng thái khoản, quản trị danh mục đầu tư quản trị danh mục cho vay khoản, quản trị danh mục đầu tư quản trị danh mục cho vay Hiểu rõ công tác quản trị Nợ vốn chủ sở hữu ngân hàng 3.2 4.1 4.2 - Hiểu đề xuất biện pháp quản trị dự trữ trạng thái khoản hiệu quả; xây dựng danh mục đầu tư cho vay tối ưu - Hiểu rõ mục tiêu quản trị Nợ vốn chủ sở hữu - Đưa định quản trị Nợ vốn chủ sở hữu phù hợp 2 Xác nhận/ cam đoan sinh viên viên: Tôi xác nhận tự làm hoàn thành tập Bất nguồn tài liệu tham khảo sử dụng tập tơi tham chiếu cách rõ ràng Ngồi tiêu chí ĐẠT trên, sinh viên tham khảo hướng dẫn sau cho Chữ ký xác nhận (*): KHÁ, GIỎI XUẤT SẮC Ngày tháng cáccủa tiêusinh chí viên đạt điểm năm Mơ…… tả cấp độ Yêu cầu chung Yêu cầu cụ thể cấp độ điểm cấp độ Điểm C: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Giới thiệu chung NHTM loại thu nhập NHTM Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Phân tích đánh giá cách sơ cấu thu nhập ngân hàng thương mại tập lớn/ tiểu luận Điểm B: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Giới thiệu cách khái quát NHTM, nêu sản phẩm kinh doanh bật NHTM; giới thiệu loại thu nhập NHTM đặc điểm loại thu nhập Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Phân tích đánh giá cấu thu nhập ngân hàng thương mại; đưa khuyến nghị phù hợp Điểm A: Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Giới thiệu cách khái quát NHTM, nêu sản phẩm kinh doanh bật NHTM; nêu loại thu nhập tạo NHTM đặc điểm loại thu nhập Áp dụng phần BÀI TẬP LỚN: Phân tích đánh giá cấu thu nhập ngân hàng thương mại, phù hợp cấu thu nhập bất lợi NHTM phải đối mặt với với cấu thu nhập này; đưa khuyến nghị phù hợp TÓM TẮT NỘI DUNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI TẬP LỚN: Tiêu đề tập Tìm hiểu hoạt động đầu tư NHTM Việt Nam lớn Nội dung tình áp dụng cho tập lớn: Với mục tiêu sinh lời, NHTM Việt Nam thực đa dạng hóa kênh tạo thu nhập Qua giai đoạn, thay đổi yếu tố vĩ mô vi mô ảnh hưởng tới hoạt động sinh lời, từ tác động tới cấu thu nhập NHTM Cơ cấu thu nhập phù hợp, an tồn tạo bất lợi tiềm ẩn cho NHTM Vì vậy, NHTM cần đảm bảo trì cấu thu nhập an toàn, tạo hiệu sinh lời bền vững Sinh viên lựa chọn NHTM Việt Nam, từ tìm hiểu cấu thu nhập ngân hàng Quá trình bao gồm: giới thiệu tổng quát ngân hàng lựa chọn, tìm hiểu mục tiêu hoạt động, sản phẩm kinh doanh tạo thu nhập Từ phân tích, đánh giá cấu thu nhập NHTM giai đoạn 3-5 năm trở lại đề xuất khuyến nghị phù hợp Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 1.1, 1.2, 2.2 Chuẩn đầu tiêu chí đánh giá áp dụng cho phần BÀI TẬP LỚN: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 Thứ tự phần Tóm tắt yêu cầu đạt chuẩn đầu học phần tập, gắn với tình áp dụng cho tập lớn BÀI TẬP LỚN - Phần BÀI TẬP LỚN - - Phần BÀI TẬP LỚN Giới thiệu tổng quát ngân hàng thương mại tầm nhìn, sứ mệnh chiến lược NHTM Nhận diện loại hình NHTM, sản phẩm kinh doanh bật NHTM Giới thiệu tổng quát loại thu nhập NHTM, nêu nguồn gốc tạo lập đặc điểm loại thu nhập - Chuẩn bị word (check draft) - Giới thiệu tổng quát cấu thu nhập NHTM về: quy mô thu nhập, cấu thu nhập NHTM qua thời gian nghiên cứu - Nêu nhận định thay đổi khía cạnh về: quy mô thu nhập, cấu thu nhập, hoạt động tạo thu nhập NHTM qua thời gian nghiên cứu - Áp dụng kiến thức học để nêu nhận định, đánh giá phù hợp cấu thu nhập với chiến lược sách, sản phẩm, mục tiêu hoạt động NHTM; bất lợi NHTM đối mặt với cấu thu nhập biện pháp mà NHTM áp dụng để kiểm sốt/hạn chế bất lợi - Đề xuất khuyến nghị cần thiết nhằm giúp NHTM trì cấu thu nhập phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn sinh lời hiệu Chuẩn bị word (gộp phần, chấm điểm) - CHỈ DẪN TRÌNH BÀY VỚI BÀI TẬP LỚN/ TIỂU LUẬN: (Các Khoa, Bộ môn điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với học phần) BÀI TẬP LỚN giao nên có trang bìa bao gồm tên tập, số lượng bài, tên khóa học, tên học phần, tên giảng viên/ người hướng dẫn họ tên sinh viên Đảm bảo có chữ ký xác nhận thơng tin bạn khai BÀI TẬP LỚN ghi rõ áp dụng cho sinh viên/ theo nhóm sinh viên BÀI TẬP LỚN cần có mục lực (danh sách đề mục/ tiêu mục tô đậm đánh số trang) BÀI TẬP LỚN đánh máy trình bày chuyên nghiệp, sử dụng font chữ Arial Times New Roman, cỡ chữ 13 14 BÀI TẬP LỚN bạn nên làm word không nên vượt 10.000 từ Sử dụng hệ thống tài liệu trích dẫn/ tham khảo theo quy định Học viện Bảng biểu, phụ lục nằm quy định giới hạn từ BÀI TẬP LỚN BÀI TẬP LỚN bao gồm danh sách tài liệu tham khảo sử dụng LƯU Ý ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHI NỘP BÀI TẬP LỚN: (Các Khoa, Bộ mơn điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với học phần) Kiểm tra cẩn thận ngày nộp hướng dẫn đưa tập lớn Bài tập nộp muộn không chấp nhận nhận điểm tối đa điểm D Nếu bạn khơng thể hồn thành BÀI TẬP LỚN hạn có lý hợp lệ ốm đau bệnh tật, sinh viên áp dụng (bằng văn bản) để xin gia hạn Không đạt cấp độ “ĐẠT”, sinh viên nhận kết cấp độ “CHƯA ĐẠT” Hãy lưu ý sử dụng tác phẩm hay ý tưởng người khác BÀI TẬP LỚN, sinh viên tự trích dẫn làm phần tài liệu tham khảo Nếu bị bắt lỗi đạo văn, sách quy định chống đạo văn Học viện áp dụng TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN: Áp dụng cho Họ tên đào tạo trình đánh giá độ: Tên học phần/ Mã học phần/ Tín người Họ tên sinh viên/ Nhóm sinh viên Tiêu chí đánh giá chuẩn đầu Chuẩn đầu 1.1 Nội dung yêu cầu tiêu chí đánh giá c theo Đạt/ chuẩn đầu họ phần Không đạt 1.2… Chuẩn đầu 2.1 2.2… C: Đạt cấp độ cao (tham khảo mục 2) Đã đạt Mô tả cấp độ Mô tả cấp độ (tick) A: B: PHẢN HỒI BÀI TẬP LỚN CHO SINH VIÊN Phản hồi người đánh giá đến sinh viên (áp dụng cho tập BÀI TẬP LỚN): Kế hoạch hành động đề xuất cho sinh viên: Phản hồi chung: Phản hồi sinh viên đến người đánh giá(*): Chữ ký người đánh giá Ngày Đã đạt (tick) Chữ ký sinh viên (*) Ngày (*) PHẦN DÀNH CHO BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH (KHOA/ BỘ MÔN): ĐÃ XÁC NHẬN YES NO NGÀY:…………………………………………… XÁC NHẬN BỞI : TÊN NGƯỜI XÁC NHẬN : MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG PHẦN I: TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 1.1: Giới thiệu tổng quát TPBank 1.2: Nhận diện loại hình ngân hàng sản phẩm bật TPBank: 1.3: Tổng quát loại thu nhập TPBank 11 PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP 14 2.1: Giới thiệu tổng quan cấu thu nhập NHTM về: quy mô thu nhập, cấu thu nhập TPBank giai đoạn 2019- 2021 14 2.2: Sự thay đổi khía cạnh về: quy mơ thu nhập, cấu thu nhập, hoạt động tạo thu nhập TPBank giai đoạn 2019- 2021 22 2.3: Nhận định, đánh giá phù hợp cấu thu nhập với chiến lược sách, sản phẩm, mục tiêu hoạt động TPBank 25 2.4 Đề xuất khuyến nghị cần thiết nhằm giúp NHTM trì cấu thu nhập phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn sinh lời hiệu 30 KẾT LUẬN 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 34 Cơ cấu thu nhập TPBank qua năm 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8.37% 10.75% 0.52% 13.86% 66.50% 2019 6.72% 6.85% 3.93% 9.03% 1.82% 10.43% 2.76% 11.41% 73.47% 73.58% 2020 2021 Thu nhập lãi Lãi từ dịch vụ Lãi từ kinh doanh ngoại hối Lãi từ chứng khoán đầu tư Lãi từ hoạt động khác Năm 2019 Tổng thu nhập hoạt động TPBank năm 2019 8469 tỷ, tăng so với năm trước Nguồn thu ngân hàng thu nhập lãi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, qua chiếm tỉ trọng cao cấu thu nhập ngân hàng TPBank với 66,5% Hoạt động dịch vụ tăng trưởng tốt tăng gấp đôi so với năm 2018, qua đóng góp tỉ trọng cao cấu thu nhập 13,86% Tương tự, hoạt động chứng khoán đầu tư hoạt động kinh doanh khác ghi nhận mức tăng đột biến lãi thuần, đóng góp 10,75% 8,37% cho tổng thu nhập Hoạt động kinh doanh ngoại hối mảng kinh doanh TPBank sụt giảm năm nên đóng góp 0,52% cấu thu nhập Ngân hàng có định hướng chuyển dịch cấu thu nhập, đẩy mạnh nguồn thu nhập lãi thu nhập từ hoạt động dịch vụ, thu nhập từ hoạt động chứng khoán đầu tư Năm 2020 23 Năm 2020 chứng kiến ảnh hưởng đại dịch Covid-19, chi phí từ hoạt động dịch vụ tăng cao ngân hàng chủ động thực sách chia sẻ khó khăn cho người dân Chính lý khiến cho quy mơ lãi từ hoạt động dịch vụ suy giảm so với năm 2019 từ 13,86% xuống 9,03% Cũng gặp khó khăn năm 2020 hoạt động chứng khốn đầu tư hoạt động kinh doanh khác ghi nhận sụt giảm doanh thu so với năm 2019 Hoạt động kinh doanh ngoại hối gây bất ngờ tăng trưởng gấp 9,3 lần so với năm 2019, qua tăng tỷ trọng thu nhập ngân hàng từ 0,52% lên 3,93% Điểm sáng năm đến từ thu nhập lãi tăng trưởng mạnh góp phần lớn vào cấu thu nhập TPBank với 73,47%, nguyên nhân chủ yếu giúp tổng thu nhập hoạt động TPBank tăng 22,4% so với năm 2019 dù gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đại dịch Để chống chọi với ảnh hưởng tiêu cực đến từ đại dịch Covid-19, TPBank thay đổi chiến lược, chuyển dịch cấu thu nhập thu nhập từ lãi, góp phần giúp ngân hàng giữ mức tăng trưởng tốt bối cảnh kinh tế ảm đạm đại dịch Năm 2021 Năm 2021 năm khó khăn kinh tế nói chung TPBank nói riêng tình hình dịch bệnh diễn phức tạp kéo dài Tuy nhiên dịch bệnh kiểm soát vào cuối Quý mang lại khởi sắc cho phát triển kinh tế TPBank đạt tăng trưởng lợi nhuận khả quan Tổng thu nhập hoạt động TPBank đạt 13.500 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2020 Đóng góp chủ yếu vào kết lợi nhuận Ngân hàng thu nhập từ lãi thu nhập từ hoạt động dịch vụ với mức đóng góp 73,58% 11,41% Mức tăng trưởng ấn tượng từ hoạt động dịch vụ tăng đến 65% so 24 với năm 2020, thu nhập từ lãi tăng trưởng tốt với mức tăng 31% Đặc biệt hoạt động đầu tư chứng khoán Ngân hàng đạt hiệu cao lãi 1,4 nghìn tỷ, đạt mức tăng trưởng 98% so với năm 2020, chiếm 10,43% tổng thu nhập TPBank Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối chứng kiến mức sụt giảm nhẹ khoảng 9% so với năm trước Thu nhập từ hoạt động khác giảm 65% so với năm 2020 năm 2020 TPBank thu khoản phí từ độc quyền bảo hiểm cơng ty Bảo hiểm Sun Life Qua quy mô thu nhập năm 2021 ngân hàng TPBank ta thấy có phân hóa rõ ràng cấu thu nhập, cụ thể thu nhập lãi nguồn thu nhập chủ lực đóng góp vào lợi nhuận ngân hàng Cùng với thu nhập từ hoạt động dịch vụ hoạt động chứng khoán đầu tư hai mũi nhọn góp phần vào lợi nhuận Trong thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối hoạt động khác chiếm tỷ trọng nhỏ tổng cấu thu nhập Tổng kết Mặc dù đẩy mạnh hoạt động dịch vụ năm gần đây, nhiên thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự đóng góp tỷ trọng lớn cấu thu nhập TPB chiểm từ 66,5% đến 73,58% cấu tổng thu nhập TPBank 25 2019 2020 2021 9.04% 13.86 % 86.14 % 11.41 % 88.59 % 90.96 % Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Thu nhập từ lãi cho vay hoạt động kinh doanh chứng khốn, ngoại tệ Hình 1: Bảng cấu thu nhập TPBank năm 2019, 2020, 2021 Thu nhập từ lãi cho vay hoạt động kinh doanh chứng khoán, ngoại tệ chiếm gần 90% cấu tổng thu nhập TPB tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ đóng góp khoảng từ 9% đến 13% Sự chuyển dịch từ mảng dịch vụ tích cực, nhiên chưa thực mang tính trọng yếu tác động lớn đến tổng doanh thu TPB 2.3: Nhận định, đánh giá phù hợp cấu thu nhập với chiến lược sách, sản phẩm, mục tiêu hoạt động bất lợi TPBank phải đối mặt 2.3.1: Nhận định, đánh giá phù hợp cấu thu nhập Chỉ tiêu 2019 2020 2021 Tỷ trọng thu nhập lãi 66.5% 73.47% 73.58% Tỷ trọng thu nhập từ HĐKD khác 33.5% 26.53% 26.42% 26 2.1 Tỷ trọng lãi từ hoạt động dịch vụ 13.86% 9.03% 11.41% 2.2 Tỷ trọng lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 0.52% 3.93% 2.76% 2.3 Tỷ trọng lãi từ chứng khoán đầu 10.75% 6.85% 10.43% 2.4 Tỷ trọng lãi từ hoạt động khác 8.37% 6.72% 1.82% Tổng thu nhập hoạt động 100% 100% 100% tư Sự thay đổi khoản thu nhập giai đoạn 2019-2020 27 Sự thay đổi khoản thu nhập giai đoạn 2020-2021 Với đặc thù kinh tế phát triển, tăng trưởng kinh tế Việt Nam cịn phụ thuộc nhiều vào tăng trưởng tín dụng Hoạt động tín dụng xem hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng TPBank Trong giai đoạn 2019 - 2021, tỷ trọng thu nhập lãi tổng thu nhập hoạt động ngân hàng tăng từ 66.5% (năm 2019) lên 73.58% (năm 2021) Trong đó, tỷ trọng lãi từ hoạt động dịch vụ chiếm 13.86% năm 2019, 9.03% năm 2020 11.41% năm 2021 Trong năm gần TPBank có động thái liệt nhằm đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, giảm dần phụ thuộc vào nguồn thu tín dụng, chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng gia tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua bước đầu có chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ chưa đạt kỳ vọng Cơ cấu thu nhập hoạt động TPBank nặng thu lãi, tỷ trọng thu dịch vụ khoảng cách xa so với quốc gia khác thấp đáng kể so với mục tiêu đặt chiến lược phát triển ngành ngân hàng 28 Lãi từ hoạt động dịch vụ có dịch chuyển nhanh so với mảng hoạt động khác chiếm tỷ trọng lớn tổng thu nhập lãi lãi TPBank Đóng góp thu nhập từ hoạt động dịch vụ dịch vụ toán, ngân quỹ Tuy nhiên, thời gian vừa qua, thu nhập từ mảng toán bị ảnh hưởng dịch Covid-19 TPBank thực miễn, giảm phí toán cho khách hàng điều tạo nên ảnh hưởng lớn tỷ trọng lãi từ hoạt động dịch vụ Nhân tố tác động tới gia tăng tỷ trọng thu nhập hoạt động dịch vụ tổng thu nhập TP Bank năm gần khoản thu từ dịch vụ hợp tác bảo hiểm, dịch vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán Tỷ trọng lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tổng thu nhập hoạt động TP Bank có tăng tưởng giai đoạn 2019-2021 Khoản mục đạt chiếm 0.52% (năm 2019), 3.93% (năm 2022) 2.76%7(năm 2022) Bên cạnh đó, lãi/lỗ từ chứng khoán đầu tư chiếm tỷ trọng không nhỏ tổng thu nhập hoạt động ngân hàng Tỷ trọng lãi/lỗ từ chứng khoán đầu tư đạt 910.692 triệu đồng năm 2019 chiếm 10.75% tổng thu nhập hoạt động ngân hàng, Tuy nhiên lãi từ chứng khốn đầu tư xu hướng giảm cịn 710.680 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 6.85% vào năm 2020 tăng trưởng tỷ trọng trở lại mức 10.43% đạt 1.409.742 triệu đông năm 2021 Từ số liệu phân tích nêu trên, thấy, cấu thu nhập TPBank giai đoạn vừa qua bước đầu có chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng dịch vụ chưa đạt kỳ vọng Cơ cấu thu nhập hoạt động TPBank nặng thu lãi, tỷ trọng thu dịch vụ khoảng cách xa so với quốc gia khác thấp đáng kể so với mục tiêu đặt chiến lược phát triển ngành ngân hàng 29 3.2: Những bất lọi TP Bank phải đối mặt biện pháp áp dụng 2.3.2.1: Những bất lợi TPBank phải đối mặt: Giảm thu nhập gặp rủi ro thu nhập: Dịch bệnh, hoạt động kinh tế, trị nước ngồi, tác động làm lãi suất thị trường biến động khác với dự tính ngân hàng từ làm suy giảm thu nhập lãi ngân hàng, mà tỷ trọng thu nhập lãi TPBank lớn tăng giai đoạn từ 2019 đến 2021 tác động mạnh đến thu nhập hoạt động ngân hàng Khả sinh lời giảm: nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng cao giúp NHTM tăng doanh thu hiệu hoạt động tỷ trọng nguồn thu TPBank giảm, điều ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng Giá cổ phiếu giảm, nhà đầu tư quay lưng: khả sinh lời giảm lợi nhuận không cao nhà đầu tư kỳ vọng, không cao ngân hàng đề ảnh hưởng đến niềm tin nhà đầu tư, cổ đông bắt đầu bán cổ phiếu mà lại người mua vào, dẫn đến giá cổ phiếu giảm, uy tín ngân hàng bị ảnh hưởng Ngân hàng Nhà nước cấu lại thời gian trả nợ (thực chất biến khoản cho vay ngắn hạn thành trung dài hạn tạm thời không ghi nhận mức độ rủi ro thực tế khách hàng) tiềm ẩn rủi ro hệ thống ngân hàng trung hạn, TPBank có thu nhập chủ yếu từ thu nhập lãi thuần, mức độ tiềm ẩn rủi ro trung hạn tương đối lớn Giá cổ phiếu giảm, nhà đầu tư quay lưng: ngân hàng khơng đạt lợi nhuận kỳ vọng, thấp nhiều so với ngân hàng khác rủi ro xảy 30 2.3.2.2: Các biện pháp ngân hàng áp dụng để kiểm soát/ hạn chế bất lợi trên: Trước tiên ngân hàng phải xác định chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng tăng thu nhập phi tín dụng xu hướng phát triển ngân hàng đại, từ xây dựng chiến lược tồn diện, mục tiêu lộ trình cụ thể, đảm bảo cấp, phận ngân hàng phải tham gia vào q trình chuyển đổi Đưa kế hoạch phịng ngừa với biến động Việt Nam giới, từ làm giảm tác động biện động bất thường Phát triển hoạt động dịch vụ, đầu tư cách: Lấy khách hàng trung tâm, xây dựng sản phẩm dịch vụ đáp ứng đúng, đồng thời gợi mở nhu cầu cho khách hàng; có sách giá phù hợp sản phẩm, nhóm khách hàng; ứng dụng cơng nghệ đại tăng trải nghiệm mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Mở rộng cung ứng dịch vụ tài qua kênh phân phối đại ứng dụng thiết bị điện tử khu vực phát triển, bên cạnh cần trọng đến kênh phân phối truyền thống số khu vực mà phổ cập cơng nghệ cịn hạn chế để tăng nhận diện thương hiệu ngân hàng, từ thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ tài khách hàng Đầu tư phù hợp cho việc phát triển hệ thống công nghệ, xây dựng sở liệu khách hàng, đồng thời phải đảm bảo an toàn hệ thống, bảo mật thông tin khách hàng Xây dựng hệ thống đào tạo nghiệp vụ: Do dịch vụ lãi đại có sử dụng cơng nghệ cao, nên địi hỏi người cung cấp dịch vụ phải có trình độ hiểu biết làm chủ công nghệ Nguồn nhân lực chất lượng cao giúp ứng dụng sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng nhanh chóng hiệu hơn, nâng cao mức độ hài 31 lòng thỏa mãn khách hàng với đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Ngồi ra, cần nâng cao chất lượng cơng tác quản trị điều hành kiểm tra, kiểm soát nội Công tác phải thường xuyên nâng lên ngang tầm với trình độ đại cơng nghệ 2.4 Đề xuất khuyến nghị cần thiết nhằm giúp NHTM trì cấu thu nhập phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn sinh lời hiệu Tại NHTM, nguồn thu nhập từ hoạt động truyền thống hoạt động tín dụng, hoạt động phi truyền thống mang lại cho ngân hàng nguồn thu nhập đáng kể (phí dịch vụ, hoa hồng, phí bảo hiểm hay lãi kinh doanh chứng khốn) Lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng góp phần khơng nhỏ vào tổng thu nhập hoạt động ngân hàng điều kiện hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro Phát triển, mở rộng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ: Với nhu cầu ngày cao khách hàng phát triển vượt bậc khoa học công nghệ việc phát triển sản phẩm cần thiết hoạt động ngân hàng Đẩy mạnh phát triển sản phẩm thẻ tín dụng, dịch vụ ngân hàng bán lẻ… tạo khác biệt hóa cạnh tranh Bên cạnh việc phát triển sản phẩm dịch vụ nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ truyền thống vô cần thiết mảng mang lại lợi nhuận chủ yếu ổn định Chiến lược đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngồi lãi: Xây dựng tỷ trọng thu nhập lãi hợp lý tổng thu nhập theo xu hướng giảm bớt phụ thuộc vào hoạt động truyền thống Nên có tỷ trọng cho loại: thu nhập từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh chứng khoán, Xây dựng hệ thống đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp: 32 Các dịch vụ ngồi lãi sử dụng cơng nghệ cao nên địi hỏi người cung cấp dịch vụ phải có trình độ hiểu biết chun mơn nghiệp vụ, làm chủ công nghệ giúp khách hàng giải vấn đề gặp phải Nguồn nhân lực chất lượng giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm dịch vụ nhanh chóng hiệu Từ nâng cao mức độ hài lòng thỏa mãn khách hàng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Bên cạnh cần nâng cao chất lượng cơng tác quản trị điều hành, kiểm tra kiểm soát nội Mở rộng mạng lưới kinh doanh phát triển thương hiệu: Mở rộng điểm giao dịch, hệ thống ATM, POS, phát triển dịch vụ 24/24, để kịp thời hỗ trợ thắc mắc khó khăn khách hàng Cùng với việc phát triển thương hiệu giúp TPBank nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng bật khác Hiện với phát triển khoa học công nghệ, ngân hàng điện tử giải pháp hiệu không giúp TPBank mà cịn tất ngân hàng khác giảm bớt chi phí; vừa tiện lợi, thơng minh, vừa mang lại lợi ích, đáp ứng đa dạng hóa nhu cầu khách hàng Áp dụng công nghệ đại: Hiện nay, xu hướng hóa hoạt động ngân hàng phát triển mạnh Việc phát triển công nghệ giúp ngân hàng dễ dàng việc phát triển quảng bá sản phẩm dịch vụ thị trường khách hàng nâng cấp sản phẩm có Tại TPBank áp dụng cơng nghệ AI giúp khách hàng lấy thẻ sau đăng ký Việc đầu tư công nghệ đại vừa giúp ngân hàng cắt giảm khoản chi phí hoạt động (trả lương cho nhân viên, tiền thuê mặt bằng, ) vừa đưa sản phẩm đến khách hàng nhanh chóng 33 KẾT LUẬN Chuyển dịch cấu thu nhập theo hướng gia tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ xu chung, tất yếu hoạt động ngân hàng giới yêu cầu đặt với ngân hàng thương mại để phát triển bền vững, bối cảnh nguồn thu từ lãi tiềm ẩn rủi ro, địi hỏi chi phí vốn lớn biên lợi nhuận ngày bị thu hẹp Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua không ngừng nỗ lực, phát triển cách vượt bậc, nhiều ngân hàng qua trình tái cấu cho thấy thay đổi rõ ràng hiệu hoạt động Qua phân tích tìm hiểu nhóm nhận thấy cấu thu nhập quy mô thu nhập ngân hàng TP Bank hợp lý tình hình đại dịch ngân hàng gặp nhiều bất lợi trì cấu Do TPBank cần thực biện pháp để chuyển dịch cấu thu nhập hợp lý tình hình dịch bệnh đẩy lùi Tuy ngân hàng có số tuổi đời trẻ TPBank cố gắng nỗ lực tạo vị thị trường tài lịng khách hàng Cùng với phương châm “ Vì chúng tơi hiểu bạn” mong TP bank luôn nỗ lực tiến xa giữ vững vị đưa kinh tế Việt Nam vươn xa hơn, hội nhập với kinh tế toàn cầu 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “Quản trị ngân hàng”, HVNH, 2022 https://tpb.vn https://tpb.vn/tin-tuc/tin-tpbank/ket-qua-kinh-doanh-2021-doi-moi-sodamang-lai-cho-tpbank-nhieu-trai ngot?fbclid=IwAR12V1qhJA1qffPv5sDX61Ov2Ptyf04hRm8cbHXjw9JK1WTWH Fz-6B3zyEo https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/chuyen-dich-co-cau-thu-nhapxuhuong-cua-cac-ngan-hang-viet-nam-post268579.html https://baochinhphu.vn/nhieu-thach-thuc-voi-nganh-ngan-hang-nam2022-102306345.htm https://thitruongtaichinhtiente.vn/thu-nhap-ngoai-lai-va-hieu-qua-taichinh- cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-34392.html 35 ... tài ? ?Phân tích, đánh giá cấu thu nhập ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong từ đưa kiến nghị phù hợp? ?? nhằm tìm hiểu, phân tích cấu thu nhập TPBank đưa biện pháp cho ngân hàng Trong q trình phân. .. đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP 2.1: Giới thiệu tổng quan cấu thu nhập NHTM về: quy mô thu nhập, cấu thu nhập TPBank giai đoạn 2019- 2021 Báo... TPBank 11 PHẦN 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP 14 2.1: Giới thiệu tổng quan cấu thu nhập NHTM về: quy mô thu nhập, cấu thu nhập TPBank giai đoạn 2019- 2021 14 2.2: Sự thay