tiểu luận quản trị rủi ro đề tài giao dịch mã chứng khoán ROS 2021

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH TIỂU LUẬN CUỐI HỌC KỲ đề tài giao dịch mã chứng khoán ROS 2021, rủi ro của việc đầu tư chứng khoán khi thị trường có nhiều biến động

z GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA VẬN TẢI KINH TẾ BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH  MÔN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH TIỂU LUẬN CUỐI HỌC KỲ Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Cao Ý Sinh viên: Nguyễn Thị Hà My Mã sinh viên: 191703745 Bài làm: Đề bài: Phần (Chung) 1.1 Trình bày chi tiết dự án quản trị rủi ro thị trường chứng khoán nhóm bạn ( cập nhật chi tiết số liệu ngày trước nộp) 1.2 Trình bày chi tiết đóng góp cơng sức bạn việc thực dự án nhóm Phần 2.1 Trình bày số giải pháp quản trị rủi ro mà bạn tâm đắc mơn học 2.2 Phân tích rủi ro đến với bạn bạn tốt nghiệp trường dựa số liệu có cụ thể với thân cá nhân bạn Áp dụng số giải pháp cụ thể để hướng tới việc khác phục hạn chế rủi ro thân bạn Phần 1: Phần 1.1: Chi tiết dự án CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG GÓP VỐN Bên góp vốn (sau gọi bên A) Bao gồm cá nhân sau: Bên nhận góp vốn: (sau gọi bên B) Bên đồng ý thực góp vốn với thỏa thuận sau đây: ĐIỀU 1: TÀI SẢN GĨP VỐN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu bên A: khoản tiền góp vốn từ thành viên tổng là: 1.200.000 đồng Với số vốn kể lợi nhuận chia cho thành viên ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ GĨP VỐN Giá trị tài sản góp vốn bên thống thỏa thuận là: 200.000 đồng/người ( chữ: hai trăm nghìn đồng ) Tổng số vốn: 1.200.000 đồng ( chữ: triệu hai trăm nghìn đồng) ĐIỀU 3: THỜI HẠN GĨP VỐN Thời hạn góp vốn tiền mặt, bắt đầu kể từ 23/11/2021 hạn cuối góp vốn 21/12/2021 Với giai đoạn góp vốn:   Giai đoạn 1: từ ngày 18/11/2021 đến ngày cuối ngày 21/12/2021, với tổng số vốn góp 600.000 đồng (bằng chữ: sáu trăm nghìn đồng), tương đương với 100.000 đồng/ cá nhân Giai đoạn 2: từ ngày 3/12/2021 đến ngày 21/12/2021, với tổng số vốn góp 600.000 đồng (đồng (bằng chữ: sáu trăm nghìn đồng), tương đương với 100.000 đồng/ cá nhân ĐIỀU 4: MỤC ĐÍCH GĨP VỐN Mục đích góp vốn tài sản nêu Điều : Đầu tư chứng khốn ĐIỀU 5: ĐĂNG KÝ VÀ XỐ ĐĂNG KÝ GĨP VỐN Hai bên cam kết góp vốn muốn ngưng góp vốn phải có đồng ý hai bên, không tự ý rút vốn hay giảm vốn trình đầu tư, làm số tiền đầu tư chưa sinh lời làm khó khăn cho dự án… ĐIỀU 6: VIỆC NỘP LỆ PHÍ CƠNG CHỨNG (Nếu có) Hai bên tuyệt đối thành thật, trung thành không gian lận trình làm việc, bắt tùy mức độ nặng nhẹ mà phạt, kiểm điểm ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG Trong trình thực hợp đồng, phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp khơng giải được, hai bên có quyền khởi kiện để u cầu tồ án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN a Những thông tin nhân thân, tài sản ghi hợp đồng thật; b Tài sản góp vốn khơng có tranh chấp; c Tài sản góp vốn khơng bị quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật; d Việc giao kết hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối ép buộc; e Thực đầy đủ tất thỏa thuận ghi Hợp đồng ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Các bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp mình, ý nghĩa hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Hai bên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực từ: 18/11/2021 Bên A Bên B (ký, điểm ghi rõ họ tên) (ký, điểm ghi rõ họ tên) Giải Thích Lựa Chọn Những Mã Ưu Tiên Dựa so sánh nhóm định chọn mã: MBS, ROS, AMD Nhóm tiền hành phân tích sâu bảng cân đối kế, tốn, lưu chuyển tiền tệ, lần giao dịch mã FLC: Báo cáo tài 2020 Báo cáo tài 2019 Lý chọn mã ROS : Mã ROS Là mã thuộc họ F (tập hợp cơng ty thuộc tập đồn FLC) nên nhận ý đặc biệt nhiều nhà đầu tư  Giá tham chiếu phiên đầu tiên: 10.500 đồng/ cổ phiếu  Giá đóng cửa phiên đầu tiên: 12.600 đồng/ cổ phiếu ROS nằm danh sách cổ phiếu thuộc nhóm VN30 cịn mức giá vài nghìn đồng(26/11/2021 buy :6.870)  Cổ phiếu ROS phù hợp với nhà đầu tư mạo hiểm để có hội nắm giữ cổ phiếu tiềm với giá rẻ có xu phục hồi  Có thể nắm giữ cổ phiếu ROS dài hạn để kỳ vọng phát triển lâu dài Tin tưởng vào ban cố vấn để vực dậy doanh nghiệp tốt  tổng lượng giao dịch cổ phiếu ROS cao, chứng tỏ nhu cầu mua cổ phiếu ROS cao, tính khoản tốt để giao dịch Các số tài ROS Trước hết xem qua số tài ROS nay: Chỉ số tài cổ phiếu ROS ( Nguồn Vietstock) Đối với số tài đánh giá sơ qua sau:  Chỉ số PE ROS cao, so với công ty ngành mức cao, cao nhiều so với mã cổ phiếu ngành Như chứng minh cổ phiếu nhà đầu tư kỳ vọng lớn Chỉ số PE năm qua tăng giảm liên tục, khơng có đồng tăng hay giảm dù giảm mức cao, nguyên nhân có lẽ ban đầu kỳ vọng nhà đầu tư ông Trịnh Văn Quyết chủ tịch mua cổ phiếu Nhưng giảm nhiều, nguyên nhân xác định cổ đơng hữu họ khơng cịn thấy khả phát triển, bán cổ phiếu để chốt lời, cụ thể ông Quyết bán cổ phiếu, thối vốn rời vị trí chủ tịch  ROA thấp cực thấp sau, nhìn nhận lợi nhuận dành cho cổ động ngày giảm, tài sản doanh nghiệp tăng lên qua năm khơng q lớn  Tình hình kinh doanh công ty ROS Công ty xây dựng Faros công ty tiềm lên sàn chứng khoán, sau tháng niêm yết mà cổ phiếu tăng giá khủng Nhưng sau giá cổ phiếu lại rơi xuống vực, gần có dấu hiệu tăng giá trở lại, xét giá cổ phiếu cơng ty so với doanh nghiệp ngành đánh giá nhóm thấp, khơng q cao Hoạt động kinh doanh ROS trước dịch diễn ổn, doanh thu đều, dự án triển khai có lợi nhuận dịch covid diễn khiến cho tiến độ thi công vấn đề hạn chế nên không thực nhanh dự án Năm dịch thứ vào năm 2020, q 2/2020 cơng ty ROS lỗ 150 tỷ đồng, giảm 94% so với kỳ năm 2019, nợ tăng đến 21% so với đầu năm 2020 Sang năm 2021, cơng ty có nhiều tăng trưởng hơn, cụ thể quý 2/2021 công ty thu lợi nhuận sau thuế 14,8 tỷ đồng dù ảnh hưởng Covid 19, tăng so với khoản lỗ vào quý kỳ năm ngoái Về tháng đầu năm 2021 công ty FLC Faros tăng lợi nhuận 10% so với đầu năm Kèm theo nợ ngắn hạn dài hạn tăng lên Như có thấy tiến triển tốt, đặc biệt cơng ty cịn hưởng nhiều điểm có lợi từ tập đồn mẹ, từ công ty khác Tiềm ngành xây dựng Đối với ngành xây dựng tiềm tương lai tăng, kinh tế phục hồi dự án tiến hành Và theo thống kê thù công ty FLC Faros quản lý thi công khoảng 40 dự án 20 tỉnh thành từ Bắc vào Nam Đối với ngành xây dựng có lẽ khởi sắc năm cuối năm 2021 2022, dự án xây dựng dự án bị đình trệ năm nay, triển vọng với kinh tế phục hồi hoàn toàn khiến cho bất động sản bùng nổ, xây dựng theo đà phát triển mạnh theo Tuy nhiên, có nhiều vấn đề cịn lo ngại cổ phiếu FLC Faros nên thân nhà đầu tư nắm giữ hay mua cổ phiếu cần có cân nhắc tính tốn kỹ Lựa Chọn Mã Và Tiến Hành Mở Tài Khoản, Đặt Lệnh Mua Sau nghiên cứu thị trường, phân tích số Với số vốn nhóm lựa chọn đầu tư mã chứng khoán ROS AMD với lần mua khác Lần 1, mua mã chứng khoán ROS ngày 25/11 Lần 2, mua mã AMD ngày 8/12 Phần 1.2: Chi tiết đóng góp cơng sức bạn việc thực dự án nhóm *Ngồi đóng góp tài hợp đồng góp vốn Em cịn có nhiệm vụ theo dõi tính hình mã chứng khốn nhóm theo ngày Thực tìm hiểu mã chứng khốn theo thời kỳ trước Mọi biến động thị trường theo dõi ghi lại cách chi tiết đây: 1, Đánh giá tổng quan cổ phiếu: Lịch sử cổ phiếu ROS Cổ phiếu ROS phát hành công ty cổ phần FLC Faros nên thân mã thuộc nhóm có tiềm lớn Nhìn vào liệu thực tế từ thời điểm phát hành năm 2016 hai năm sau, giá đạt đỉnh vượt 200.000 đồng/ cổ phiếu ROS nằm danh sách rổ số VN30 – tập hợp 30 công ty quy mô phát triển thị trường thời điểm Tuy nhiên sau thời gian với kiện bật năm, giá chứng khoán sụt giảm sâu xuống mức thấp khoảng 2.000 đồng/ cổ phiếu Có nhiều nguyên nhân chuyên gia đánh giá tác động trực tiếp đến thay đổi giá nghiêm trọng Thực tế cho thấy mã ROS giao dịch với khối lượng lớn ngày, sức hút với nhà đầu tư khơng cịn thuở ban đầu Thơng tin niêm yết Sau tất thông tin quan trọng liên quan đến mã ROS:  Đăng ký niêm yết sàn giao dịch HOSE ngày 01/09/2016 với số lượng cổ phiếu 567,598,121 Mã chứng khốn nằm nhóm ngành xây dựng bất động sản ngành xây dựng công nghiệp nặng dân dụng  Lần giao dịch với mức giá tham chiếu 10.500 đồng/ cổ phiếu Chỉ số VNindex mức 1484,84 điểm, -8,19 điểm (-0,55%), nhiên có 40 mã chứng khốn trần ROS theo tăng mức ổn định  Ngày 30/11/2021 Chỉ số VNindex vượt mức 1500 điểm Trái ngược hoàn toàn với diễn biến bán tháo phiên đầu tuần, vượt 12 điểm để quay trở lại mốc 1,500 điểm Cổ phiếu ngân hàng quay lại đóng vai trị dẫn dắt cho đà tăng VN-Index Ngành xây dựng giao dịch khởi sắc phần lớn cổ phiếu nhóm sắc xanh ROS từ theo đà tăng nhẹ  Ngày 1/12/2021 Chỉ số VNindex mức 1485,19 điểm, +6,75 điểm (+0,46%), thị trường có nhiều khởi sắc rõ rệt Thị trường chứng quyền kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2021 với 78 mã giảm, 25 mã tăng 10 mã đứng giá  Ngày 3/12/2021 Chỉ số VNindex mức 1443,32 điểm -38,73 điểm Tuy vậy, ROS nằm top cổ phiếu tăng mạnh ngày theo Vietstock Giá cổ phiếu ROS FLC Faros lên 8.060 đồng/cổ phiếu, vượt qua đỉnh tháng 4/2021 cao kể từ tháng 2/2020 Trong phiên giao dịch chứng khốn ngày 3/12, thị trường chìm sắc đỏ phần lớn cổ phiếu giảm giá VN-Index tới 38 điểm, mức giảm mạnh tháng qua kéo số xuống thấp kể từ đầu tháng 11 Đáng ý, thị trường giảm sâu, cổ phiếu ROS FLC Faros lại tăng trần, lên 8.060 đồng/cổ phiếu Đây phiên tăng giá thứ liên tiếp ROS Như vậy, sau phiên giao dịch tháng 12, giá cổ phiếu tăng 16%.Mức giá ROS vượt qua đỉnh hồi tháng 4/2021, cao kể Giá cổ phiếu ROS vượt đỉnh đầu năm lên cao gần năm qua Tổng kết ngày 3/12/2021, ROS tăng 17%  Ngày 6/12/2021 Các số thị trường tiếp tục lao dốc phiên giao dịch đầu tuần VNIndex đóng cửa với mức giảm 2.06%, xuống mức 1,413.58 điểm ngành sản xuất phụ trợ, sản xuất nhựa - hóa chất, ngân hàng, xây dựng… chìm sâu sắc đỏ Tồn thị trường có gần 100 mã giảm sàn Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản nhân tố nằm sàn vào cuối phiên hơm  Ngày 7/12/2021 Chỉ số VNindex mức 1446,77 điểm +33,19 ( +2.35%) ROS tiếp tục mức tăng trưởng ổn định với mức tăng +0,19 điểm (+2,29%)  Ngày 8/12/2021 Chỉ số VNindex mức 1452,87 điểm +6,10 điểm (+0,42%)  Ngày 13/12/2021 Kết phiên giao dịch 13/12, VN-Index tăng 12,67 điểm (+0,87%) lên 1.476,21 điểm, Sắc tím phủ rộng nhóm cổ phiếu hạ tầng, bất động sản Phiên đấu giá đất Thủ Thiêm vào tuần trước tác động đến tâm lý nhà đầu tư thị trường chứng khoán Kết đấu giá lô đất Khu đô thị Thủ Thiêm ngày 10/12 vừa qua nhanh chóng gây rúng động thị trường bất động sản Việt Nam Nhóm cổ phiếu họ FLC phủ sắc tím phiên với ROS, FLC, KFL trần cứng  Ngày 15/12/2021 Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 15/12 đóng cửa sắc đỏ với VNIndex giảm nhẹ 0,04% Cổ phiếu Tập đoàn FLC doanh nghiệp liên quan ngược dòng chảy thị trường chung nhóm cổ phiếu vừa nhỏ Trong đó, ROS FLC Faros dư mua giá trần 11 triệu đơn vị, đóng cửa 10.050 đồng/cp Đây lần ROS vượt lên mệnh giá kể từ cuối tháng 1/2020 Vốn hóa FLC Faros đạt 5.704 tỷ đồng Mức giá kỷ lục cổ phiếu ROS lịch sử 178.000 đồng/cp thiết lập vào tháng 11/2017 Một ngày đáo hạn phái sinh cuối năm 2021 êm đềm với nhiều cổ phiếu Midcap tím Trong có ROS Tổng kết tồn q trình theo dõi đầu tư: Mã ROS: Mua 6,87 Bán 11,3 Lợi nhuận mã đạt 64,4% CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG - Căn hợp đồng ký hai bên ngày 23 tháng năm 2021 ; - Căn luật dân năm 2015, Luật thương mại 2005; - Căn tình hình thực tế thực hợp đồng nhu cầu bên Hôm địa số đường Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa tỉnh/Thành phố Hà Nội Chúng gồm: BÊN A: BÊN B: Hai bên thỏa thuận lý hợp đồng ký ngày 23 tháng năm 2021 với nội dung cụ thể sau: Điều 1: Thanh lý quyền nghĩa vụ theo hợp đồng Bên B thực đầy đủ nội dung hợp đồng ký ngày 18 tháng 11 năm 2021 ký với Bên A Hai bên tổng hợp số lợi nhuận tốn đầy đủ nghĩa vụ cơng nợ hợp đồng Điều 2: Cam kết chung Hai bên hoàn thành đầy đủ thủ tục nghĩa vụ cam kết hợp đồng khơng cịn thắc mắc hay khiếu kiện việc thực nghĩa vụ Biên lý hợp đồng lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý nhau, bên giữ Đại diện hai bên đọc ký tên Bên A Bên B (ký, điểm ghi rõ họ tên) (ký, điểm ghi rõ họ tên) Phần 2: 2.1: Bạn trình bày số phương pháp kiểm sốt rủi ro mà bạn tâm đắc nhất, phân tích áp dụng vào kiểm soát rủi ro thân sống Giảm thiểu rủi ro việc: “ Khơng dồn hết trứng vào giỏ” Đây phương pháp kiểm soát rủi ro nhiều người sử dụng, đặc biệt lĩnh vực đầu tư kinh doanh hoạt động tài Nó đề cập đến thận trọng hoạt động có tính mạo hiểm cao Giới đầu tư khơng cịn xa lạ với ngun tắc quan điểm nhà đầu tư huyền thoại người Mỹ Warren Buffett Vì lại vậy? Bởi, đa dạng hóa cách đơn giản giảm thiểu rủi ro Ưu nhược điểm áp dụng nguyên tắc “không bỏ hết trứng vào giỏ”  Ưu điểm: - Danh mục mặt hàng đầu tư đa dạng: nhà đầu tư có quyền lựa chọn nhiều mặt hàng giao dịch khác phù hợp với tài cho phép dựa mức ký quỹ mặt hàng - Tính khoản độ biến động cao: Hầu hết mặt hàng thị trường hàng hóa phái sinh có tính khoản cao mặt hàng quan trọng có nhu cầu sử dụng nhiều lĩnh vực thiết thực đời sống  Nhược điểm: - Mất nhiều thời gian việc theo dõi thị trường Áp dụng vào việc kiểm soát rủi ro thân: Việc áp dụng phương pháp nhà đầu tư giúp cho việc mức rủi ro xảy mức thấp Ví dụ việc thân học chuyên ngành liên quan đến quản trị kinh doanh nói chung Việc học them chứng cụ thể như: nghiệp vụ hải quan, thuế, xuất nhập vô quan trọng Điều giúp thân chủ động hoàn cảnh, đặc biệt trường Bên cạnh đó, em học thêm chứng thiết kế tin học văn phòng: Powerpoint, Exel Điều lợi trường, cho dù học tập hay làm việc đâu lợi lớn so với ứng viên khác Ngoài ra, việc làm thêm từ sớm giúp ích nhiều, việc có trải nghiệm từ cơng việc khác giúp thân không bị bỡ ngỡ trường Đồng thời, học hỏi kinh nghiệm từ công việc quản lý Sắp xếp thời gian hợp lý, tối đa hóa quỹ thời gian ngày, nâng cao hiệu suất làm việc kỹ mà em học hỏi Hiện tại, em làm Cộng tác viên cho công ty truyền thông với mức lương tạm ổn Công việc giúp em có hội thêm ngành truyền thơng trường Ít nhất, trường em có kinh nghiệm từ tháng đến năm làm việc lĩnh vực 2.2: Theo bạn, tốt nghiệp trường bạn phải đối mặt với rủi ro gì? Lựa chọn số rủi ro theo bạn trọng yếu, phân tích tìm giải pháp tài trợ rủi ro Những rủi ro mà sinh viên phải đối mặt trường - Thực tế lý thuyết khác xa - Áp lực cơng việc, áp lực sống - Khơng có định hướng - Làm trái ngành - Gặp lừa đảo, đa cấp vấn đề muôn thuở - Hầu hết công ty yêu cầu kinh nghiệm bạn  “ Làm trái ngành hay chọn thất nghiệp” Làm việc trái ngành tượng tương đối phổ biến Làm ngành nghề điều nên làm, nhiên đừng lệ thuộc vào điều khơng có tuyệt đối Hãy linh hoạt lựa chọn công việc cho thân Hạn chế việc làm trái ngành thiếu kiến thức tảng Người bắt đầu mang tâm lý chán nản phải tiếp xúc với nhiều điều mẻ, đòi hỏi học tập trao dồi nghiêm túc Cũng lý thiếu kiến thức, hiệu công việc giai đoạn đầu khó đạt mong đợi Tuy nhiên, việc linh hoạt chủ động nhân tố giúp bạn dễ dàng học hỏi bắt đầu công việc Rất nhiều sinh viên bắt đầu học ngành học trường biết thân có phù hợp với công việc hay không Những trải nghiệm thực tế trình học giúp bạn hiểu thân giỏi lĩnh vực Có thể đam mê hay sở thích bạn giúp bạn kiếm tiền Có nhiều sinh viên cịn học kiếm cho công việc ổn định từ họ gọi “nghề tay trái” Vấn đề đặt bạn có thực có lực cơng việc khơng  Hầu hết cơng ty u cầu kinh nghiệm, bạn khơng có Khi vấn, hầu hết nhà tuyển dụng hỏi kinh nghiệm bạn Nhiều bạn sinh viên trường hồn tồn khơng có chút kinh nghiệm Do đó, lúc họ trả lời lúng túng thể rõ âu lo cho nhà tuyển dụng Hãy nhớ nhà tuyển dụng biết bạn sinh viên trường viết CV bạn Điều họ muốn nghe bạn người nào, muốn học hỏi vị trí mà bạn ứng tuyển, tự tin chắn bạn vào vị trí Hãy cho nhà tuyển dụng thấy tất bạn tự tin thân ... cao, tính khoản tốt để giao dịch Các số tài ROS Trước hết xem qua số tài ROS nay: Chỉ số tài cổ phiếu ROS ( Nguồn Vietstock) Đối với số tài đánh giá sơ qua sau:  Chỉ số PE ROS cao, so với cơng... tư mã chứng khoán ROS AMD với lần mua khác Lần 1, mua mã chứng khoán ROS ngày 25/11 Lần 2, mua mã AMD ngày 8/12 Phần 1.2: Chi tiết đóng góp công sức bạn việc thực dự án nhóm *Ngồi đóng góp tài. .. giá chứng khoán đẫm màu xanh Trong tháng này, liệu giao dịch ROS tạo nên biểu đồ hình thước kẻ đặc biệt coi thành tích khơng thể bỏ qua thị trường chứng khoán lúc Cuối năm 2017 giá cổ phiếu ROS