(Luận văn thạc sĩ TMU) phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh bắc ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN VĂN CHÍNH PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN VĂN CHÍNH PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH Chuyên ngành : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã số : 834 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS NGUYỄN HOÀNG LONG HÀ NỘI, NĂM 2021 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan tồn nội dung luận văn thạc sĩ: “Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vi ệt Nam Chi nhánh Bắc Ninh” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, hướng dẫn PGS,TS Nguyễn Hoàng Long Những nội dung kết nghiên cứu trọng tâm đề tài trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Số liệu bảng biểu phục vụ cho trình phân tích, đánh giá tổng hợp tham khảo từ nguồn khác có ghi rõ nguồn trích dẫn đề cập mục tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước hội đồng, kết luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2021 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Chính LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ii LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn thầy Trường Đại học Thương mại, Phịng Quản lý Sau đại học – người trang bị kiến thức bổ ích, quý báu đồng thời tận tình hướng dẫn, kiểm tra bảo phương pháp học tập, nghiên cứu, kỹ cần thiết giúp tác giả thực thành công luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hồng Long tận tình hướng dẫn, bảo đưa đóng góp hữu ích suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Bên cạnh đó, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Vietcombank Bắc Ninh, phòng ban liên quan giúp đỡ, cung cấp thông tin, số liệu thực tế hoạt động ngân hàng nói chung cho vay với doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng Vietcombank Bắc Ninh, giúp tác giả thu thập, tổng hợp đánh giá thực trạng hoạt động chi nhánh để từ đề xuất giải pháp đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện cho đề tài Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Chính LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Tổng quan cơng trình nghiên c ứu liên quan .4 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên c ứu Ý nghĩa nghiên cứu luận văn .9 Kết cấu luận văn 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11 1.1 Khái quát chung hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại 11 1.1.1 Khái niệm hoạt động Ngân hàng thương mại 11 1.1.2 Khái niệm phân loại hoạt động cho vay NHTM 14 1.1.3 Vai trò hoạt động cho vay ngân hàng 16 1.2 Nội dung tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM 17 1.2.1 Khái niệm đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 17 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv 1.2.2 Phát triển cho vay DNNVV NHTM 23 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển cho vay DNNVV 30 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHTM 34 1.3.1 Các yếu tố khách quan 34 1.3.2 Các yếu tố chủ quan 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CHI NHÁNH BẮC NINH 42 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 43 2.1.3 Cơ sở vật chất mạng lưới hoạt động 45 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh 45 2.2 Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 50 2.2.1 Thực trạng quy mô, chất lượng hiệu hoạt động cho vay DNNVV VCB Bắc Ninh 50 2.2.2 Thực trạng phát triển cấu, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh dịch vụ cho vay DNNVV 61 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 71 2.4 Đánh giá chung hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Bắc Ninh 73 2.4.1 Những kết đạt 73 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com v 2.4.2 Những tồn hạn chế 75 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 83 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH 84 3.1 Định hướng phát triển VCB Bắc Ninh phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 84 3.1.1 Định hướng phát triển VCB Bắc Ninh 84 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa VCB Bắc Ninh 86 3.2 Các giải pháp nhằm phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 87 3.2.1 Tăng cường tìm kiếm khách hàng, nghiên cứu nhu cầu DNNVV 87 3.2.2 Xác định mục tiêu phát triển cho vay DNNVV kế hoạch triển khai 89 3.2.3 Đa dạng hóa cấu, phát triển dịch vụ giá trị gia tăng nâng cao sức cạnh tranh dịch vụ cho vay DNNVV 90 3.2.4 Nâng cao chất lượng hiệu triển khai trình cho vay DNNVV 92 3.2.5 Nâng cao chất lượng đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhân 95 3.2.6 Nâng cao lực hạ tầng công nghệ thông tin phát triển hình thức giao dịch điện tử 97 3.3 Một số kiến nghị với hệ thống quản lý DNNVV 100 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 100 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vi 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam 101 3.3.3 Kiến nghị Hiệp hội DNNVV 102 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Agribank : BIDV : CN : Chi nhánh DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa FDI : Vốn đầu tư trực tiếp nước KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại SME : Doanh nghiệp nhỏ vừa SXKD : Sản xuất kinh doanh TCKT : Tổ chức kinh tế TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên TSBĐ : Tài sản bảo đảm Vietcombank VCB Vietinbank : : nông thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tiêu chí xác định DNNVV số quốc gia vùng lãnh thổ 18 Bảng 1.2 Tiêu chí phân loại DNNVV theo lao động doanh thu: 19 Bảng 1.3 Tiêu chí phân loại DNNVV theo lao động doanh thu: 19 Bảng 2.1: Doanh số TTQT&TTTM giai đoạn 2017-2020 49 Bảng 2.2: Một số tiêu ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2017-2020 49 Bảng 2.3: Số lượng KHDN có quan hệ vay vốn số lượng KHDN mở tài khoản Vietcombank Bắc Ninh qua năm 51 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ DNNVV VCB Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020 52 Bảng 2.5: Tổng hợp dư nợ cần ý tỷ lệ nợ cần ý DNNVV Vietcombank Bắc Ninh 55 Bảng 2.6: Tổng hợp nợ xấu tỷ lệ nợ xấu DNNVV Vietcombank Bắc Ninh 55 Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm DNNVV Vietcombank Bắc Ninh 56 Bảng 2.8: Cơ cấu loại hình tài sản bảo đảm DNNVV Vietcombank Bắc Ninh 56 Bảng 2.9: Hiệu suất sử dụng vốn 58 Bảng 2.10: Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV 59 Bảng 2.11: Lãi suất cho vay ngắn hạn qua năm 60 Bảng 2.12: Lãi suất cho vay trung dài hạn qua năm 61 Bảng 2.13: Phân lo ại dư nợ DNNVV theo thời hạn cho vay 62 Bảng 2.14: Phân lo ại dư nợ DNNVV theo ngành nghề kinh doanh 63 Bảng 2.15: Mơ hình SWOT hoạt động cho vay Vietcombank Bắc Ninh 66 Bảng 2.16: Kết điều tra thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Bắc Ninh 72 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 98 eMB Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm công nghệ (core banking) để khai thác tính nhằm tạo gói sản phẩm dịch vụ tiện ích theo chuỗi cung ứng vừa đảm bảo quản trị rủi ro đồng thời kiểm sốt tối ưu hóa lợi nhuận Xây dựng lực quản trị CNTT tập đoàn, chuyển giao công cụ tăng lực công nghệ cho công ty thành viên Trang bị hệ thống thiết bị cầm tay cho đội ngũ cán quản lý cấp cao tác phê duyệt, máy tính bảng cho đội ngũ bán hàng trực tiếp để rút ngắn thời gian xử lý giao dịch Chú trọng đầu tư sâu vào phần mềm cơng nghệ để khai thác tính nhằm tạo sản phẩm dịch vụ tiện ích mới, xuất thị trường có tính cạnh tranh cao, thu hút khách hàng tạo cạnh tranh so với tổ chức tín dụng khác Từng bước đầu tư nâng cấp đại hóa Ngân hàng (cả phần cứng phầm mềm) Trụ sở chi nhánh cách đồng để đảm bảo kết nối thông tin xây dựng mang giao dịch trực tuyến chi nhánh hội sở chính, đồng thời đảm bảo hội sở trung tâm đầu não lưu trữ, xử lý thông tin điều hành kinh doanh tồn hệ thống Tăng cường cơng tác đào tạo, chuẩn hóa trình độ cơng nghệ thơng tin cho toàn cán nhân viên Ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp cho Ngân hàng nâng cao chất lượng quản lý, đảm bảo an tồn hoạt động, giảm chi phí giao dịch, nâng cao khả cạnh tranh Vì vậy, tảng cơng nghệ thơng tin đại khơng chìa khóa để Ngân hàng khẳng định vai trị, vị trí Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam mà nhân tố để Ngân hàng tự tin q trình hội nhập kinh tế VCB cần mở rộng kênh phân phối ngân hàng số, nâng cấp toàn hệ thống ATM, EDC/POS chấp nhận toán thẻ Chip Tổ chức thẻ quốc tế: Visa, MasterCard, JCB, ; phát triển phương thức toán điện tử ngân hàng trực tuyến, toán qua Internet, điện thoại di động, tốn khơng tiếp xúc chấp nhận tốn thẻ khơng tiếp xúc thương hiệu thẻ quốc tế LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 99 Visa, Master Card POS, ; áp dụng biện pháp an ninh, tiêu chuẩn bảo mật mới, tiên tiến, phù hợp với xu hướng toán giới, đảm bảo tốn nhanh chóng, an ninh, an toàn, tiện lợi, mở rộng chức rút tiền mã (Cash by Code) ATM, dịch vụ toán QR Code, chấp nhận tốn thẻ khơng tiếp xúc thương hiệu Visa POS, dịch vụ tiền gửi trực tuyến CDM Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực tiến hành thực chuyển đổi số hướng tới giúp VCB trở thành ngân hàng số thực thụ nhờ khai thác hàng loạt công nghệ, giải pháp tiên tiến như: Điện tốn đám mây (Cloud), Phân tích liệu lớn (Big Data Analytics), Trí tuệ nhân tạo (A.I), Tự động hóa quy trình rơ-bốt (R.P.A), Chia sẻ liệu qua giao diện chương trình ứng dụng mở (open API), Cơng nghệ chuỗi khối (Blockchain) đón nhận đột phá số (digital disruption), triển khai mơ hình kinh doanh đổi sáng tạo, hợp tác theo hướng mở, qua đó, thay đổi tái cấu trúc tồn diện quy trình xử lý nội bộ, mơ hình kinh doanh theo hướng đơn giản, tinh gọn, số hóa, tự động, thơng minh tối ưu hóa kênh giao tiếp với khách hàng theo hướng đa kênh đồng Ứng dụng VCB Digibank ngồi tính chuyển tiền, tốn hóa đơn, nạp tiền điện thoại, cần tích hợp thêm chức khác đặt phòng khách sạn, đặt vé tàu xe, đặt vé máy bay, vé xem phim đặc biệt phối hợp Western Union chi trả kiều hối Để nâng cao chất lượng dịch vụ toán, VCB cần xây dựng trục tích hợp kênh tốn, đầu tư cho hệ thống công nghệ, đảm bảo tảng cơng nghệ đáp ứng phát triển sản phẩm tốn đại, tạo đồng kênh toán, sản phẩm dịch vụ, hệ thống toán liên ngân hàng (IBPS), toán song phương, giám sát kho quỹ, kiều hối tập trung (ARS), toán biên mậu (CBPS), quản trị khách hàng kiều hối, hệ thống Mobile Banking, hệ thống Internet Banking, đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 100 3.3 Một số kiến nghị với hệ thống quản lý DNNVV 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Cần nghiên cứu ban hành bổ sung chế sách đồng cho phát triển DNNVV, sách thuế, sách đất đai, sách bảo hiểm, sách phát triển nguồn nhân lực, để tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng sản xuất kinh doanh - Hồn thiện sách, chế tài tài sản đảm bảo: Các sách đảm bảo tiền vay hành Việt Nam nhiều bất cập cụ thể sau: Đăng ký giao dịch đảm bảo tài sản: Quy định việc đăng ký giao dịch đảm bảo động sản thực cục đăng ký giao dịch đảm bảo đăng ký phòng tài nguyên môi trường thuộc ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân quận nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tuy nhiên, thực tế thực thi quan chức cịn găp khơng khó khăn thiếu chế tài, quy định trách nhiệm văn pháp quy thiếu đạo sát thực đúng, đầy đủ văn nhà nước, phủ ban hành - Xem xét sách thuế tại, mở rộng diện ưu đãi ngân hàng thành lập; thực sách thuế ưu đãi xuất khẩu; tiếp tục cải cách hành thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, tạo thuận lợi cho DNNVV - Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quan điểm chủ trương đường lối, sách Đảng Nhà nước DNNVV, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp, trách nhiệm với cộng đồng, xây dựng đạo đức văn hóa ngân hàng - Chính phủ cần có sách phát triển kinh tế phù hợp, có dự báo đắn biến động kinh tế giới Việt Nam để tránh biến động lớn đến kinh tế, gây ảnh hưởng đến khả tài người dân doanh nghiệp - Chính phủ ban ngành liên quan cần quản lý chặt chẽ chất lượng thông tin đăng tải mạng truyền thơng, có kiểm duyệt chặt chẽ chế LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 101 tài xử phạt để nâng cao chất lượng thông tin mạng truyển thông, tạo kênh thông tin tin cậy cho hoạt động thẩm định - Chính phủ ban ngành liên quan cần có biện pháp quản lý chặt chẽ tình trạng kê khai doanh thu doanh nghiệp, quy chuẩn hệ thống báo cáo tài chính, áp dụng biện pháp mạnh để đưa hệ thống báo cáo tài Việt Nam quy chuẩn nhằm minh bạch hóa hoạt động doanh nghiệp, vừa tăng thu thuế doanh nghiệp cho nhà nước, vừa hỗ trợ Ngân hàng hoạt động thẩm định cho vay - Sắp xếp lại Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV: thống quỹ tồn quốc, phải trực thuộc thằng Chính phủ, không trực thuộc Bộ, ngành nào, quỹ địa phương xếp lại chi nhánh trực thuộc Quỹ trung ương từ hợp thành sức mạnh tất nguồn lực toàn quốc nâng mức vốn điều lệ cao - Chính phủ ban ngành liên quan cần thực sớm giải pháp góp phần đẩy nhanh trình khống chế dịch bệnh Covid-19 để kinh tế sớm phục hồi, giảm thiểu tác động tiêu cực dịch bệnh đến với DNNVV Đồng thời có giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giảm thuế, giãn nợ, hỗ trợ DNNVV tiếp cận nguồn vốn ngân hàng… 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Việt Nam - Cụ thể cần hồn thiện sách kế toán, kiểm toán như: xây dựng chuẩn mực kế toán ngân hàng Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế; bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện chế độ kế toán NNVV - Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng: Một “những phận ngân hàng thương mại sử dụng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) Đây kênh thơng tin tin cậy giúp ngân hang đối phó với vấn đề thơng tin khơng cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích cho vay Thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thông tin tình hình vay vốn khách hàng TCT , phải có phân tích tổng hợp khách hàng để lưu ý NHTM, trung tâm cần đưa mức độ rủi ro ngành, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp để LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 102 làm cho việc phân loại, xếp hạng doanh Chất lượng thơng tin cao rủi ro kinh doanh tín dụng ngân hàng giảm Vì vậy, việc hồn thiện hoạt động Trung tâm thơng tin tín dụng cần thiết chẳng hạn là: thơng tin tín dụng phải bao hàm tất thơng tin tình hình vay vốn khách hàng Tổ chức Tín dụng, phải có phân tích thơng tin tổng hợp khách hàng để lưu ý ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, cần trọng đổi đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập cung cấp thơng tin tín dụng thông suốt, kịp thời - NHNN tăng cường tra, giám sát hoạt động NHTM: Hoạt động tra giám sát cho vay cần thực thường xuyên nâng cao trình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, vi phạm quy định đảm bảo an toàn hoạt động NH đặc biệt hoạt động cho vay…Để kịp thời xử lý cách triệt để đưa biện pháp phòng ngừa cách hiệu - NHNN hỗ trợ giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, phục hồi sản xuất kinh doanh 3.3.3 Kiến nghị Hiệp hội DNNVV - Các DNNVV cần minh bạch thông tin tình hình kinh doanh với NHTM muốn đặt quan hệ cho vay Đây sở để ngân hàng tiếp cận vốn ngân hàng ngân hàng thường gặp nhiều khó khăn thẩm định mức độ tín nhiệm để đầu tư cho ngân hàng - Bên cạnh đó, thách thức với DNNVV công tác quản trị ngân hàng cịn yếu kém, thiếu thơng tin sản phẩm thị trường nên lập dự án đầu tư có tính khả thi nên khó tạo niềm tin để ngân hàng cho vay vốn - Các DNNVV cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ Đồng thời đầu tư cho hế thống thông tin, phương tiện kỹ thuật để tiếp cận với thông tin dịch vụ hỗ trợ kinh doanh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 103 Như vậy, DNNVV cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp thị trường, đánh giá lại chiến lược sản phẩm, đổi công nghệ, marketing, chất lượng nguồn nhân lực, nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm Các ngân hàng cần thực minh bạch tài chính, sử dụng hệ thống sổ sách kế toán theo chuẩn mực quy định Nhà nước, giúp cho việc quản lý tốt hoạt động kinh doanh ngân hàng, sở để phân tích, đánh giá kết Đây trình đào thải tất yếu ngân hàng không đáp ứng yêu cầu thực tế Đặc biệt tác động đại dịch Covid-19, thân DNNVV cần nêu cao ý thức vươn lên, phát huy lợi thế, nâng cao lực cạnh tranh Thơng qua nguồn vốn tự có vốn vay ưu đãi ngân hàng, doanh nghiệp nhỏ vừa cần tăng cường đầu tư, đổi công nghệ, áp dụng đổi sáng tạo thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất, quản lý q trình, đó, việc coi trọng đầu tư cho khoa học công nghệ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 104 KẾT LUẬN Cho vay DNNVV trở thành loại hình hoạt động sinh lời chủ yếu định đến hiệu kinh doanh hoạt động NHTM Bên cạnh đó, việc phát triển hoạt động cho vay DNNVV giúp hỗ trợ DNNVV phát triển, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội phủ Tuy nhiên, điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt nhiều biến động, môi trường pháp lý chưa thực đầy đủ, hoạt động cấp tín dụng ngân hàng ln tiềm ẩn rủi ro Từ việc nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV Vietcombank Bắc Ninh kết hợp với định hướng phát triển chung ngành địa phương, tác giả phát điểm mạnh điểm yếu hoạt động đồng thời so sánh tương quan thị phần chất lượng với NHTM khác địa bàn hoạt động Trên sở đánh giá thực trạng cho vay DNNVV Vietcombank Bắc Ninh, với chủ trương việc phát triển DNNVV nhà nước UBND tỉnh Bắc Ninh, định hướng cho vay VCB Bắc Ninh, luận văn đề xuất giải pháp để tăng trưởng quy mô dư nợ, phát triển số lượng khách hàng, tăng thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV đồng thời dảm bảo chất lượng tín dụng, giữ vững tỷ lệ an toàn cho vay Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho q trình phát triển hoạt động cho vay DNNVV VCB Bắc Ninh, luận văn đưa số kiến nghị với Vietcombank Trụ sở chính, thân DNNVV quan quản lý nhà nước Với hỗ trợ đắc lực từ nhiều phía tác giả mong muốn giúp mục tiêu phát triển hoạt động cho vay DNNVV chi nhánh VCB Bắc Ninh thuận lợi Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian hạn hẹp, kiến thức, kinh nghiệm cịn nhiều hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đóng góp ý kiến Quý thầy, cô đồng nghiệp để đề tài hồn thiện LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch đầu tư (2020), Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020, NXB Thống kê, Hà Nội Hoàng Thị Lan Chi (2017), Nâng cao hiệu cho vay với Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Học viện tài Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Đinh Xuân Hạng Nghiêm Văn Bảy (2014), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Lê Thiết Lĩnh (2019), “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam tiếp cận vốn tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh, Tạp chí Tài tháng 11/2019 Lương Sơn Nam (2017), Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh – chi nhánh Hồn Kiếm, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), thông tư 39/2016/TT-NHNN Quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2010), Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội (Quyết định số 410/QĐ-VCB.CSTD ngày 16/9/2010) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2018, 2019, 2020), Báo cáo thường niên 10 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Quy trình tín dụng khách hàng tổ chức bán lẻ (Quyết định số 2506/QĐ-VCB-QLRRTD ngày 28/12/2018) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 11 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, 2019, 2020 12 Hoàng Thị Bảo Ngọc (2020), Phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển việt nam chi nhánh Đông Đô, Luận văn thạc sỹ, Đại học Thương Mại 13 Phạm Thu Phương (2016), Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Đại học Thương mại 14 Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 15 Đỗ Anh Tuấn (2018), Phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng, Luận văn thạc sỹ, Đại học Thương mại LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC CƠ CẤU HUY ĐỘNG VỐN CỦA VIETCOMBANK BẮC NINH TỪ 2017-2020 Đơn vị tính: tỷ đồng So sánh(%) Chỉ tiêu 2017 7.679 Tổng huy động Phân theo đối tượng 2018 2019 2020 2018/2017 2019/2018 2020/2019 8.683 9.960 11.183 13,07 14,71 12,28 a Từ khách hàng Doanh nghiệp 3.978 4.393 5.377 5.257 10,43 22,40 (2,23) Dân cư 3.686 4.289 4.580 5.923 16,36 6,78 29,32 b Từ TCTD 15 3 (93,33) 200,00 c Huy động khác 0 0 0 VNĐ 6.252 7.270 8.107 8.887 16,28 11,51 9,62 Ngoại tệ quy đổi 1.427 1.413 1.853 2.296 (0,98) 31,14 23,91 TG khơng kì hạn 4.269 4.659 4.957 5.785 9,14 6,40 16,70 TG kì hạn < 12 2.580 2.972 3.697 3.401 15,19 24,39 (8,01) tháng TG kì hạn ≥12 830 1.052 1.306 1.997 26,75 24,14 52,91 Phân theo loại tiền Phân theo kì hạn tháng (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank Bắc Ninh năm 2017-2020) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA VIETCOMBANK BẮC NINH TỪ 2017-2020 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ 2017 5.893 2018 2019 2020 So sánh (%) 2018/2017 2019/2018 2020/2019 7.455 7.198 8.437 26,51 (3,45) 17,21 4.923 5.522 4.352 5.605 12,17 (21,19) 28,79 970 1.933 2.846 2.832 99,28 47,23 -0,49 Phân theo loại tiền Dư nợ VNĐ Ngoại tệ quy đổi Phân theo loại khách hàng DN lớn 4.264 5.524 5.068 5.570 29,55 (8,25) 9,91 595 679 491 637 14,12 (27,69) 29,74 1.034 1.252 1.639 2.230 21,08 30,91 36,06 DNNVV Cá nhân hộ gia đình Phân theo thời hạn Ngắn hạn 4.881 5.733 5.760 6.344 17,46 0,47 10,14 Trung hạn 582 691 614 941 18,73 (11,14) 53,26 Dài hạn 430 1031 824 1.152 39,77 (20,08) 39,81 5.558 7.306 7.032 7.354 31,45 (3,75) 4,58 335 149 166 1.083 (55,52) 11,41 552,41 Phân theo TSĐB Có TSĐB Khơng có TSĐB Phân theo nhóm nợ Nợ nhóm 5.744 7.433 7.165 8.425 29,40 (3,61) 17,59 Nợ nhóm 138 18 28 8,6 (86,96) 55,56 (69,28) Nợ xấu 11 3,6 (63,64) 25,00 (28,0) (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank Bắc Ninh 2017 – 2020) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA VCB BẮC NINH Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Chênh lệch Chênh lệch Chênh lệch 2018/2017 2019/2018 2020/2019 Năm Năm Năm Năm 2017 2018 2019 2020 731 909 1.145 1.115 178 452 640 766 673 188 279 269 379 442 +/- % +/- % +/- % 24,4% 236 25,9% (30) (2,6%) 41,6% 126 19,7% (93) (12,1%) (10) (3,6%) 110 40,9% 63 16,6% (Nguồn: Báo cáo tài Vietcombank Bắc Ninh 2017-2020) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC CƠ CẤU THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ CỦA VCB BẮC NINH Đơn vị tính: triệu đồng So sánh (%) Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 114.058 140.560 157.115 23,2% 11,8% Thu dịch vụ thẻ 15.800 19.332 19.205 22,4% (0,7%) Thu dịch vụ NHĐT 39.250 51.980 59.158 32,4% 13,8% 1.125 1.820 2.934 61,8% 61,2% Thu dịch vụ toán 11.565 10.266 9.644 (11,2%) (6,1%) Thu dịch vụ ngân quỹ 1.600 1.856 1.208 16,0% (34,9%) Thu TTTM 14.560 13.924 13.416 (4,4%) (3,6%) Thu KDNT 21.600 31.605 42.143 46,3% 33,3% 8.558 9.777 9.407 14,2% (3,8%) Thu nhập từ dịch vụ Thu bảo lãnh Thu dịch vụ khác (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh VCB Bắc Ninh năm 2018-2020) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP SME TẠI VIETCOMBANK BẮC NINH A Thông tin chung khách hàng doanh nghiệp Tên công ty: Thời gian bắt đầu giao dịch với ngân hàng VCB Bắc Ninh: Họ tên người trả lời khảo sát: Chức vụ: B Ý kiến doanh nghiệp hoạt động cho vay VCB Bắc Ninh Để phục vụ hoàn thành đề tài luận văn “Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh” đề nghị ông/bà trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu vào ô trống tương ứng Theo đánh giá doanh nghiệp, yếu tố có ảnh hưởng đến việc doanh nghiệp vay vốn Vietcombank Bắc Ninh: 1-Rất khơng ảnh hưởng 2-Có ảnh hưởng 3-Có ảnh hưởng trung bình 4-Có ảnh hưởng lớn 5-Rất ảnh hưởng STT Nội dung Các yếu tố khách quan Báo cáo tài doanh nghiệp minh bạch, có kiểm tốn, có xác nhận quan Thuế Xây dựng Phương án kinh doanh hiệu Xây dựng Dự án đầu tư khả thi Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi địa bàn Các sách hỗ trợ UBND tỉnh, NHNN Mức độ đánh giá LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 10 Các yếu tố chủ quan từ ngân hàng Quy trình, thủ tục cho vay đơn giản, linh hoạt Hồ sơ cung cấp đơn giản, rõ ràng, dễ thực Các sản phẩm cho vay đa dạng Lãi suất ưu đãi, hợp lý Các chi phí khác ngồi lãi suất Tỷ lệ cho vay tài sản bảo đảm Năng lực làm việc cán ngân hàng Hình ảnh, thương hiệu ngân hàng Mạng lưới giao dịch, sở vật chất ngân hàng Chất lượng dịch vụ ngân hàng Ý kiến khác khách hàng (nếu có) Phiếu khảo sát nhằm phục vụ mục đích hồn thành luận văn “Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh” XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG! LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC NINH 42 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh. .. luận nghiệp vụ cho vay phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -. .. lý luận phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh Chương