Bảng 2.15 : Mô hình SWOT về hoạt động cho vay tại Vietcombank Bắc Ninh
1 Quy trình, thủ tục cho vay đơn giản, linh hoạt
3 Các sản phẩm cho vay đa dạng 3 6 34 6 3 3.00
4 Lãi suất ưu đãi, hợp lý 0 0 0 12 40 4.77
5 Các chi phí khác ngồi lãi suất 3 9 10 29 1 3.31 6 Tỷ lệ cho vay trên tài sản bảo đảm 0 0 0 12 40 4.77 7 Năng lực làm việc của cán bộ ngân hàng 0 0 7 13 32 4.48 8 Hình ảnh, thương hiệu của ngân hàng 0 0 40 12 0 3.23 9
Mạng lưới giao dịch, cơ sở vật chất của ngân
hàng 0 0 40 12 0 3.23
10 Chất lượng dịch vụ của ngân hàng 0 0 0 32 20 4.38
(Nguồn: Tổng hợp Phiếu trả lời khảo sát của các khách hàng doanh nghiệp tại Vietcombank Bắc Ninh do tác giả thực hiện)
Theo kết quả khảo sát trên có thể thấy:
(i) Đối với các yếu tố khách quan từ phía chính sách và bản thân doanh nghiệp: Yếu tố được đánh giá có ảnh hưởng lớn nhất tới quyết định vay vốn của các
DNNVV tại các NHTM là việc các DN đi vay vốn ngân hàng phải cung cấp Báo cáo tài chính doanh nghiệp minh bạch, có kiểm tốn hoặc có xác nhận của cơ quan Thuế. Các yếu tố khác được đánh giá là có mức độ ảnh hưởng thấp hơn là: việc lập phương án kinh doanh hiệu quả, lập Dự án đầu tư khả thi, hay các ảnh hưởng từ mơi trường, chính sách của chính quyền địa phương đối với đối tượng DNNVV.
(ii) Đối với các yếu tố chủ quan từ phía ngân hàng: Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới quyết định vay vốn của các DNNVV tại các NHTM vẫn là: Lãi suất cho vay và Tỷ lệ cho vay trên tài sản bảm đảm. Nhóm nhân tố có ảnh hưởng lớn tiếp theo là quy trình, thủ tục vay đơn giản, linh hoạt, hồ sơ đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu cho doanh nghiệp thực hiện; năng lực làm việc của cán bộ ngân hàng và chất lượng dịch vụ của ngân hàng. Các yếu tố được đánh giá có mức độ ảnh hưởng thấp hơn là: các chi phí khác ngồi lãi suất (như phí dịch vụ, phí trả nợ trước hạn, phí giải ngân, chi phí cơng chứng, đăng ký giao dịch TSBĐ…); hình ảnh, thương hiệu của Vietcombank, mạng lưới cơ sở vật chất của ngân hàng, các sản phẩm cho vay của ngân hàng.
Từ kết quả khảo sát trên Vietcombank Bắc Ninh có thể có định hướng để đưa ra các giải pháp tập trung vào các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến lựa chọn vay vốn tại ngân hàng của các DNNVV nhằm phát triển mở rộng cho vay đối với đối tượng này cả về quy mô, chất lượng đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả hoạt động cho ngân hàng.
2.4 Đánh giá chung về hoạt động cho vay DNNVV tại Vietcombank Bắc Ninh 2.4.1 Những kết quả đạt được
Về cơ bản trong thời gian qua, hoạt động cho vay DNNVVcủa Vietcombank Bắc Ninh phát triển cả về quy mơ, phạm vi và chất lượng góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhóm khách hàng đông đảo và giàu tiềm năng này nói riêng và phát triển hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nói chung. Thành tích ấy được thể hiện trên các khía cạnh sau:
Tăng trưởng tín dụng nhanh trở lại:
Với chiến lược và chính sách đúng đắn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đối với DNNVV, Vietcombank Bắc Ninh đã xác định đây là nhóm khách hàng chiến lược, lĩnh vực đầu tư tín dụng của ngân hàng ngày càng đa dạng hơn. Ngân hàng rất chú trọng tới việc đổi mới phong cách và chất lượng phục vụ nhằm thu hút và mở rộng cho vay theo hướng đa dạng hoá, đa phương thức, đa thành phần kinh tế, do vậy lượng khách hàng tiềm năng được thu hút ngày càng nhiều. Dư nợ cho vay đối với DNNVV của Vietcombank Bắc Ninh đã tăng trở lại cho thấy quy mô hoạt động cho vay đối với các DNNVV đã được mở rộng. Dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng DNNVV tăng trưởng cả về số lượng và tỷ trọng trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế. Vietcombank Bắc Ninh đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho những nhà đầu tư, các DNNVV.
Trong những năm vừa qua, mạng lưới hoạt động của Vietcombank Bắc Ninh luôn được mở rộng, các phòng giao dịch đã được thành lập ở ở các địa bàn trung tâm, gần với khách hàng nên đã thiết lập được mối quan hệ nòng cốt giữa ngân hàng và khách hàng, là người bạn đồng hành cùng khách hàng. Chính nhờ thế, số lượng DNNVV vay vốn đã tăng trưởng trở lại, trong đó tập trung vào nhiều ngành nghề có thế mạnh của khu vực và cũng là những ngành nghề ngân hàng xác định là ngành chiến lược cho vay cũng như phù hợp với định hướng phát triển của Vietcombank và của địa phương. Việc tăng thị phần hoạt động của Ngân hàng tại những ngành nghề có thế mạnh này cũng gián tiếp tác động tới hiệu quả cho vay của Ngân hàng.
Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế có chuyển biến tích cực:
Cơ cấu dư nợ DNNVV phân theo thành phần kinh tế đã có sự chuyển biến khá tích cực. Cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng dư nợ cho vay các DNNVV. Nếu những năm trước, dư nợ đối với DNNVV tại Vietcombank Bắc Ninh chủ yếu tập trung vào các ngành như: chế biến sản xuất giấy, sản xuất kinh doanh gỗ và các sản phẩm từ gỗ…thì hiện nay, dư nợ cho vay DNNVV còn được phát triển ở các lĩnh vực khác như: sản xuất bao bì, cơng nghệ điện tử…
Chất lượng cho vay được chú trọng:
Ngoài chỉ tiêu giảm tỷ lệ nợ quá hạn, Vietcombank Bắc Ninh còn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng bằng việc phịng ngừa rủi ro thông qua việc nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường các điều kiện tín dụng, yêu cầu các doanh nghiệp phải có tài sản đảm bảo mà cịn có các biện pháp hữu hiệu hỗ trợ các doanh nghiệp đang có nợ quá hạn ổn định sản xuất, kinh doanh tạo nguồn thu trả nợ ngân hàng để giảm dần dư nợ quá hạn.
Chất lượng công tác thẩm định được nâng cao rõ rệt. Ngân hàng áp dụng nhiều phương pháp mang tính khoa học, kỹ thuật thẩm định hoàn chỉnh hơn và việc kiểm tra, giám sát thực hiện vốn vay cũng chặt chẽ hơn. Ngoài ra, phát triển nhanh chóng và đa dạng các loại hình dịch vụ ngân hàng hiện đại nhằm tạo ra một cách giao dịch mới thuận tiện hơn cho khách hàng trong việc giao dịch thanh toán và sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Đây là yếu tố quan trọng trong công tác hỗ trợ nâng cao hiệu quả các hoạt động nói chung của Ngân hàng, trong đó có hoạt động cho vay.
Thu nhập từ hoạt động cho vay nói chung trong đó có cho vay đối với DNNVV ổn định và tăng trưởng đều đặn:
Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập hiện nay, việc cạnh tranh giữa các ngân hàng diễn ra ngày càng mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh của Vietcombank Bắc Ninh vẫn luôn phát triển vững chắc, có lợi nhuận cao và hoạt động cho vay nói chung, bao gồm cho vay đối với DNNVV là hoạt động nghiệp vụ mang lại tỷ trọng thu nhập cao nhất cho Vietcombank Bắc Ninh trong thời gian vừa qua. Tỷ trọng thu nhập đối với các DNNVV có xu hướng tăng qua các năm thể hiện hiệu quả cho vay đối với các DN này tăng.
2.4.2 Những tồn tại và hạn chế
Bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động cho vay DNNVV của VCB Bắc Ninh còn nhiều hạn chế khiến cho hiệu quả cho vay chưa cao.
Một là, quy mô cho vay chưa tương xứng với tiềm năng
Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, DNNVV chiếm tới 90%. Ngoài việc tập trung ở các làng nghề truyền thống như gỗ Đồng Kỵ, giấy Phong Khê, đúc đồng Đại Bái, sắt thép Đa Hội Từ Sơn, trong những năm gần đây, các DNNVV còn mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh tại các khu cơng nghiệp. Ngồi ra, các DNNVV có vốn đầu tư nước ngồi cũng khơng ngừng phát triển. Các doanh nghiệp DNNVV đã và đang khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương như vốn, lao động, tay nghề, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách, cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập với sự cạnh tranh khốc liệt, “sức khỏe” của nhiều DNNVV có xu hướng yếu đi do phải đối mặt với những khó khăn về thị trường, công nghệ sản xuất, nguồn nhân lực… trong đó, khó khăn về vốn là bài tốn lớn mà hệ thơng ngân hàng thương mại của tỉnh, đặc biệt VCB Bắc Ninh cần có lời giải thích hợp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này ngày càng phát triển.
Mặc dù dư nợ cho vay tại VCB Bắc Ninh có tốc độ tăng trưởng tốt, tuy nhiên tỷ trọng cho vay DNNVV trên trong tổng dư nợ còn rất khiêm tốn. Bên cạnh đó, quy mô cho vay đối với DNNVV nói riêng và qui mô cho vay của VCB Bắc Ninh nói chung chưa thực sự lớn. Thị phần cho vay của VCB Bắc Ninh trên địa bàn vẫn còn khá thấp, chưa tương xứng với tiềm năng của ngân hàng. Với tốc độ tăng của DNNVV như vậy, nếu tốc độ mở rộng cho vay với loại hình doanh nghiệp này không được đẩy mạnh hơn nữa thì thị phần cho vay của Vietcombank Bắc Ninh sẽ khó có thể phát triển được.
Hai là, cơ cấu cho vay chưa hợp lý
Việc xây dựng cơ cấu Dư nợ cho vay đối với DNNVV theo ngành nghề chưa được chú trọng. Hiện nay VCB Bắc Ninh chưa có một định hướng rõ ràng về cơ cấu dư nợ cho vay đối với DNNVV theo ngành nghề. Việc quyết định cho vay đối với các DN này chủ yếu chỉ dựa vào tình hình tài chính và dự đốn hiệu quả của một dự án đơn lẻ mà chưa có sự so sánh với qui hoạch phát triển của các ngành, các vùng.
Ba là, dịch vụ gia tăng phục vụ DNNVV còn thiếu, thủ tục giấy tờ còn nhiều
Ngân hàng thiếu những sản phẩm trọn gói dành cho DNNVV, những sản phẩm hiện có chưa phong phú và đạt hiệu quả như mong đợi. Quy định về thủ tục giấy tờ tuy đã giảm nhưng vẫn gây khó khăn cho các DNNVV trong quá trình đi vay. Phương thức cho vay chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các DNNVV. Các sản phẩm tín dụng Vietcombank rất phong phú. Tuy nhiên việc đưa những sản phẩm đó đến với doanh nghiệp lại phụ thuộc vào từng Chi nhánh. Những sản phẩm như: cho vay tín chấp, vay thế chấp bằng quyền đòi nợ, cho vay thấu chi, tài trợ dự án... vẫn chưa được áp dụng rộng rãi tại Chi nhánh.
Có quá nhiều quy định, quy trình liên quan đến một khoản cấp tín dụng. Để chấp hành mọi thủ tục trên một cách tuần tự sẽ làm cho quá trình thẩm định, xét duyệt một khoản tín dụng kéo dài, làm ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư cũng như tiến độ thi công, thực hiện các dự án của doanh nghiệp.
Bốn là, những hạn chế về sức cạnh tranh dịch vụ cho vay
Quy định về TSBĐ và tỷ lệ cho vay trên TSBĐ của Vietcombank thấp hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn
Vietcombank yêu cầu các DN phải cung cấp báo cáo tài chính đã nộp cơ quan Thuế hoặc báo cáo tài chính có kiểm tốn trong khi các ngân hàng khác trên địa bàn chấp nhận báo cáo tài chính nội bộ khơng u cầu kiểm tốn.
2.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế
2.4.3.1 Nguyên nhân từ phía ngân hàng
- Chính sách cho vay của ngân hàng đối với DNNVV còn nhiều bất cập
Ngân hàng vẫn dành nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn trong quá trình đi vay. Tâm lý của cán bộ ngân hàng khi cho vay DNNVV thường không yên tâm, đặc biệt là các DNNVV ngoài quốc doanh, dẫn đến hiện tượng “ngại” cho vay DNNVV vì vay khơng nhiều mà lại vẫn tốn kém chi phí như cho vay doanh nghiệp lớn, thậm chí là nhiều hơn.
- Điều kiện cho vay còn khá khắt khe
Vấn đề khó khăn nhất khi DNNVV đi vay ngân hàng là tài sản bảo đảm tiền vay. DNNVVcó quy mơ nhỏ, vốn hoạt động không lớn, trong khi những tài sản được ngân hàng yêu cầu bảo đảm cho khoản vay thường mang giá trị rất lớn, gây khó khăn cho DNNVV. Việc định giá các tài sản này cũng thường thấp hơn giá trị thực do các ngân hàng áp dụng khá “nguyên tắc” các quy định về giá đất của nhà nước gây bất lợi cho DNNVV.
Mặt khác, hiện nay, theo chính sách tín dụng của VCB Bắc Ninh chỉ quy định rất chung chung về các quy định liên quan đến cấp tín dụng đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau mà chưa hề đề cập đến cấp tín dụng theo ngành nghề có sự so sánh với quy hoạch phát triển của các ngành, các vùng theo định hướng chung của Nhà nước.
- Quy trình cho vay của ngân hàng còn phức tạp song chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả
+ Trong quy trình cho vay có quy định rất rõ ràng về cơng tác kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân. Kiểm tra trước khi cho vay chính là cơng tác thẩm định khoản vay để đưa ra quyết định khoản vay có được ngân hàng chấp thuận cho vay hay không. Kiểm tra trong, sau khi cho vay là việc giám sát giải ngân vốn vay và định kỳ kiểm tra khách hàng sau khi giải ngân. Cán bộ tín dụng phải thường xuyên kiểm tra thực tế tình hình sử dụng vốn vay và các điều kiện khác của khách hàng (tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện trạng tài sản đảm bảo…). Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công đoạn trong qui trình cho vay chưa được quan tâm chặt chẽ, như phân tích báo cáo tài chính của khách hàng, thẩm định dự án, đánh giá giá trị tài sản bảo đảm trước khi cho vay thiếu những căn cứ khoa học, dựa vào kinh nghiệm chủ quan của cán bộ tín dụng là chủ yếu dẫn tới chất lượng thẩm định thấp. Hiện tại, VCB Bắc Ninh chưa có phịng kiểm tra, kiểm soát nội bộ, những cuộc kiểm tra được thực hiện bởi cán bộ cho vay. Do đó hầu như cơng tác tín dụng đều được giao phó cho bộ phận tín dụng tự kiểm sốt. Chính điều này là thiếu sự khách quan và là nguy cơ dẫn đến những rủi ro về qui trình tín dụng.
+ Về cơng tác kiểm tra của cán bộ tín dụng chưa chặt chẽ, đơi khi cịn mang tính hình thức, khơng thường xun nên khó có thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn những trường hợp sử dụng vốn sai mục đích cũng như đưa ra quyết định thu nợ trước hạn. Kiểm tra, đánh giá lại tài sản bảo đảm giúp cho Vietcombank Bắc Ninh thấy được giá trị hiện tại của tài sản đó có thể đưa ra những cách thức xử lý cho phù hợp khi giá trị tài sản thay đổi. Việc lưu giữ hồ sơ trong cho vay cịn có tình trạng thiếu: hợp đồng kinh tế, hóa đơn bổ sung, biên bản kiểm tra xử lý nợ vay... Khi khách hàng không trả được nợ ngân hàng gửi hồ sơ sang cơ quan pháp luật khởi kiện có thể sẽ gặp khó khăn. Do đó, xử lý dư nợ cho vay theo nguyên tắc cho vay có hồn trả cả gốc và lãi cùng các chi phí phát sinh sẽ không được thực hiện, tất yếu dẫn đến hiệu quả cho vay thấp.
+ Hoạt động tín dụng đối với DNNVV mang tính đặc thù riêng, mặc dù hiện nay VCB Bắc Ninh đã có bộ phận riêng chuyên quản lý và phụ trách nhóm khách hàng DNNVV, tuy nhiên, chưa có sự nghiên cứu, chưa có chiến lược Marketing cụ thể hướng đến đối tượng này.
Nguồn thông tin mà Ngân hàng cần thu thập đối với mỗi khoản vay bao gồm thơng tin từ phía khách hàng và những thông tin mà Ngân hàng thu thập được. Thông tin từ khách hàng mang tính chủ quan, NHNN đã thành lập trung tâm thơng tin tín dụng để cung cấp thông tin về khách hàng vay vốn tại các Ngân hàng. Những thông tin trên bao gồm thơng tin về tình hình dư nợ hiện tại tại ngân hàng, lịch sử quan hệ tín dụng, tình trạng nợ, tình hình tài chính, tài sản bảo đảm và mới đây nhất