Đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng tại công ty bảo việt nhân thọ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG (BANCASSURANCE) TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG HÀ NỘI – NĂM 2018 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tổng Cơng ty BVNT DNBH thị trường bảo hiểm triển khai bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng vào năm 2006 Tận dụng lợi DNBH tiên phong đầu lĩnh vực Bancassurance, BVNT đạt thành công định Tuy nhiên thời gian gần đây, doanh thu từ hoạt động giảm sút đáng kể, việc ưu tiên trọng phát triển kênh phân phối bảo hiểm truyền thống, bỏ lỡ hội phát triển tiềm kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng khiến cho hoạt động dần vị thị trường Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance) Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ” nội dung nghiên cứu luận văn KẾT CẤU LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NGÂN THỌ CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ 1.1 1.2 1.3 • Khái quát doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ & hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ • Các tiêu đánh giá hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng DNBH nhân thọ • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng CÁC KÊNH PHÂN PHỐI BẢO HIỂM CỦA DNBH NHÂN THỌ Kênh phân phối truyền thống Kênh phân phối phản hồi trực tiếp Kênh phân phối thông qua trung gian tài – ngân hàng LỢI ÍCH CỦA BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG Đối với ngân hàng: - Giúp ngân hàng có thêm dịch vụ cung cấp cho khách hàng - Bancassurance tạo dịng thu nhập đa dạng hóa hoạt động ngân hàng - Bancassurance giúp ngân hàng tăng suất hoạt động nhân viên ngân hàng thông qua việc cung cấp thêm sản phẩm bảo hiểm - Khi hợp tác với công ty bảo hiểm, ngân hàng tăng cường thương hiệu uy tín thị trường Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: -Tạo nguồn khách hàng hội cho sản phẩm công ty bảo hiểm -Giúp tiết kiệm chi phí cho cơng ty bảo hiểm nhờ tận dụng quy mô lớn đại lý ngân hàng -Giúp công ty bảo hiểm đa dạng hóa kênh phân phối -Tận dụng nguồn khách hàng ngân hàng Đối với khách hàng: -Giúp cho khách hàng sử dụng dịch vụ tài tổng thể với chi phí thấp tính thuận tiện cao -Khi mua bảo hiểm ngân hàng, khách hàng cung cấp thêm nhiều thông tin củng cố thêm niềm tin có thêm đối tượng để “bảo lãnh uy tín” cho cơng ty bảo hiểm CÁC MƠ HÌNH BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG Chỉ tiêu tuyệt đối - Doanh thu phí bảo hiểm kênh bancassurance - Số lượng đại lý bancassurance - Số lượng sản phẩm bancassurance Chỉ tiêu tương đối - Tăng trưởng doanh thu phí hoạt động Bancassurance - Cơ cấu doanh thu phí Bancassurance CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG Nhân tố chủ quan • • • • • • Nhân tố • khách quan • Đối tác hợp tác Bancassurance Thị trường mục tiêu bancasurance Sản phẩm phân phối qua kênh Bancassurance Chất lượng nguồn nhân lực Điều kiện kinh tế - xã hội Mơi trường pháp lý Văn hóa tiêu dùng Đối thủ cạnh tranh CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ 2.3 Đánh giá thực trạng 2.2 Thực trang hoạt động 2.1 Khái quát Tổng hoạt động bán bảo hiểm bán bảo hiểm qua kênh Công ty Bảo Việt Nhân qua kênh ngân hàng ngân hàng Tổng công thọ Tổng công ty Bảo Việt ty Bảo Việt Nhân thọ Nhân thọ Thực trang hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng cơng ty Bảo Việt Nhân thọ a Doanh thu phí bảo hiểm bán qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ Bảng 2.2 Doanh thu phí báo hiểm từ hoạt động Bancassurance(2012 -2017) Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng công ty 1.457 1.644 2.019 2.651 3.752 4.646 Bancassurance 98 117 132 178 143 128 Tỷ trọng doanh thu phí Bancassurance (%) 6,73% 7,12% 6,54% 6,71% 3,81% 2,76% Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu   phí (%) 19,39% 12,82% 34,85% -19,66% -10,49% Thực trang hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ b Doanh thu phí bảo hiểm bán qua kênh ngân hàng ngân hàng liên kết Các ngân hàng liên kết bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng cơng ty BVNT - Mơ hình thỏa thuận phân phối – Đại lý phân phối: Hợp tác Bảo Việt Nhân thọ - Ngân hàng Agribank – Ký kết T09/2009 Hợp tác Bảo Việt Nhân thọ - Ngân hàng TP bank: Ký kết T03/2011 Hợp tác Bảo Việt Nhân thọ –Ngân hàng MSB –Ký kết T1/2016 Hợp tác Bảo Việt Nhân thọ -Ngân hàng OCB – Ký kết T2/2017 - Mơ hình sở hữu đơn Hợp tác Bảo Việt Nhân thọ -Ngân hàng Bảo Việt – Ký kết T2/2010 Thực trang hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ b Doanh thu phí bảo hiểm bán qua kênh ngân hàng ngân hàng liên kết Bảng 2.3: Doanh thu khai thác từ hoạt động Bancassurance ngân hàng liên kết (2012 – 2017) Đơn vị: Tỷ đồng Năm Bảo Việt bank Agribank TP bank SHB HSBC VP bank Techcombank ABBank MSB OCB 2012 14 11 18 10 21 -  -  2013 16 13 11 22 17 23 -  -  2014 17 15 9 26 21 25 10 -  -  2015 23 24 15 16 33 25 28 14 -  -  2016 27 29 17 19 36  - -   - 15 -  2017 35 31 19 13  - -   - 18 Thực trang hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ c Doanh thu phí bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng từ gói sản phẩm Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bán qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ Sản phẩm truyền thống • Sản phẩm hỗn hợp • Sản phẩm niên kim • Sản phẩm đầu tư (hay sản phẩm liên kết chung) • Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ • Bảo hiểm cho người vay tiền • Bảo hiểm cho người gửi tiền Sản phẩm tích hợp Thực trang hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ c Doanh thu phí bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng từ gói sản phẩm Bảng 2.4: Tỉ lệ phân bổ doanh thu khai thác sản phẩm phân phối qua kênh Bancassurance (2012 – 2017) Đơn vị: Tỷ đồng SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG SP SP SP SP liên kết   2012 2013 2014 2015 2016 2017 hỗn hợp 29 35 39 52 41 35 chung 43 52 60 88 70 65 niên kim 14 16 19 28 25 17 bổ trợ 4.9 5.8 4.3 4,3 3,9 4.5 SẢN PHẨM TÍCH HỢP Bảo hiểm cho Bảo hiểm cho người vay tiền 6.3 7.1 8.3 8.9 6.3 5.7 người gửi tiền 0.8 1.1 1.4 1.1 0.7 0.8  Hạn chế tồn Thứ nhất, Bancassurance đòi hỏi phải thiết lập dựa mối liên kết lâu dài, mạnh mẽ BVNT NHTM, quan hệ hợp tác đối tác BVNT lỏng lẻo, Thứ hai,hiện cạnh tranh thị trường vô mạnh mẽ khó khăn BVNT Thứ ba, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, trình độ nhân viên ngân hàng cịn chưa đáp ứng yêu cầu triển khai kênh phân phối Thứ tư,một số chi nhánh ngân hàng liên kết với BVNT chưa tạo sở hạ tầng cần thiết cho hoạt động Bancassurance Thứ năm, khách hàng tiềm Bancassurance chưa có thói quen mua bảo hiểm qua kênh Thứ sáu, Hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động Bancassurance Việt Nam nhiều bất cập NGUYÊN NHÂN DẪN TỚI CÁC HẠN CHẾ • Bản thân quan hệ liên kết, hợp tác Bảo Việt Nhân thọ với ngân hàng liên kết cịn lỏng lẻo • Chưa đẩy mạnh đầu tư phát triển quan hệ với hợp tác với ngân hàng thương mại lớn • Đầu tư phát triển kênh bán hàng qua kênh ngân hàng Nguyên nhân BVNT sơ sài chủ quan • Nguồn nhân lực, chất lượng đầu vào chưa cao • Khu vực phân phối sản phẩm Bancassurance tập trung chủ yếu thành thị, chưa đẩy mạnh phát triển khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa • Phương thức phân phối qua ngân hàng cịn nghèo nàn Ngun nhân • Về hệ thống pháp luật cịn nhiều bất cập khách quan • Về phía ngân hàng liên kết với BVNT cịn chưa trọng phát triển CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG BÁN BẢO HIỂM QUA KÊNH NGÂN HÀNG TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NGÂN THỌ 3.2 Giải pháp đẩy 3.1 Định hướng phát mạnh hoạt động bán triển Tổng công ty bảo hiểm qua kênh Bảo Việt Nhân thọ giai ngân hàng Tổng đoạn 2018-2022 công ty Bảo Việt Nhân thọ 3.3 Kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Bảo Việt Nhân thọ  Giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ Đẩy mạnh hợp tác liên kết với đối tác ngân hàng hàng đầu Việt Nam Xây dựng sách hoa hồng, khen thưởng phù hợp Mở rộng đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng sang khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa Tăng cường củng cố mối liên kết Bảo Việt Nhân thọ với ngân hàng hợp tác Cơ cấu sản phẩm phù hợp Đa dạng hóa phương thức phân phối qua ngân hàng Nâng cao chất lượng đầu vào • Hiệp hội bảo hiểm: Tăng cường giám sát, kiểm tra để đảm bảo tính minh bạch, cạnh tranh lành mạnh • Cơ quan quản lý Nhà nước: Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo hiểm Bancassuranc e  Kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Bảo Việt Nhân thọ • Ngân hàng thương mại: Nâng cáo nghiệp vụ cán ngân hàng, quán đồng phương thức quản lý Xin trân trọng Cảm ơn! ... công ty Bảo Việt Nhân thọ 3.3 Kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Bảo Việt Nhân thọ  Giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo. .. ngân hàng Tổng công thọ Tổng công ty Bảo Việt ty Bảo Việt Nhân thọ Nhân thọ Thực trang hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ a Doanh thu phí bảo hiểm bán qua kênh. .. hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ b Doanh thu phí bảo hiểm bán qua kênh ngân hàng ngân hàng liên kết Các ngân hàng liên kết bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng