CẨM NANG lập kế HOẠCH MARKETING XUẤT KHẨU sản PHẨM GIÀY dép

CẨM NANG LẬP KẾ HOẠCH MARKETING XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GIÀY DÉP Cập nhật nội dung: Trần Thị Huyền Trang & Hiệp hội da giày Việt Nam Hà Nội tháng 6/2009 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mục lục LỜI GIỚI THIỆU Mở đầu: Kế hoạch marketing xuất gì? Chương 1: Yêu cầu thị trường xuất Việt Nam Lỗi! Thẻ đánh dấu không xác định Thị trường EU 1.1 Yêu cầu pháp lý 1.2 Yêu cầu thuế quan 1.3 Yêu cầu thị trường Thị trường Bắc Mỹ 10 2.1 Thị trường Mỹ 10 Yêu cầu pháp lý 10 Yêu cầu thuế quan 11 Yêu cầu thị trường 11 2.2 Thị trường Canada 11 2.3 Thị trường Mehico 12 Thị trường Nhật Bản 13 3.1 Yêu cầu thuế quan hạn ngạch 13 3.2 Công ước bn bán quốc tế lồi động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) 14 3.3 Yêu cầu nhãn mác 14 Thị trường Châu Đại Dương (Úc & New Zealand) 15 Thị trường Trung Cận Đông 17 Chương 2: Các kênh phân phối chủ yếu 18 Chương 3: Lập kế hoạch marketing 24 xuất giày dép Việt Nam 24 Phần A: Đánh giá nội 24 A.1 Phân tích SWOT 24 A.2 Xác định lợi so sánh 27 A.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 28 Phần B Công cụ marketing xuất (4P) 30 B.1 Sản phẩm (Product) 30 B.2 Gía (Pricing) 31 B.3 Phân phối (Place) 32 B.4 Quảng bá (Promotion) 33 Phần C: Đề cương kế hoạch marketing xuất 39 Phần D: Các nhân tố thành công 40 D.1 Sự bền bỉ, kiên nhẫn 40 D.2 Một quy mô đủ lớn cho phát triển bền vững toàn ngành 40 Phụ lục 42 Phụ lục 1: Chuyển đổi từ sản xuất gia công hàng xuất sang tự sản xuất toàn marketing xuất 42 Phụ lục 2: Chương trình nhãn sinh thái EU 48 Quy định pháp lý 48 Yêu cầu 48 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Thủ tục đăng ký 48 Phụ lục 3: Yêu cầu bao gói sản phẩm nhập vào EU 50 Phụ lục 4: Tiêu chuẩn xã hội SA 8000 51 Phụ lục 5: Bảng câu hỏi phân tích nhanh tình hình DN (SWOT) 53 Phụ lục 6: Danh sách số hội chợ ngành giày dép giới 57 Phụ lục 7: Tài liệu tham khảo 60 Phụ lục 8: Định giá sản phẩm giày dép 67 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI GIỚI THIỆU Trong năm qua, ngành công nghiệp da giày có bước phát triển ấn tượng trở thành ngành xuất chủ lực Việt Nam Tuy nhiên, để sản phẩm da giày Việt Nam cạnh tranh đứng vững thị trường giới, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay, ngành da giày doanh nghiệp (DN) da giày Việt Nam cần xây dựng thực kế hoạch marketing xuất cấp độ ngành DN cách chuyên nghiệp phù hợp với khả Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, Cục xúc tiến thương mại phối hợp với Hiệp hội Da giày Việt Nam biên soạn ấn phẩm “Cẩm nang thực kế hoạch marketing xuất sản phẩm da giày” Đây kết nghiên cứu chuyên gia tư vấn quốc tế Việt Nam khuôn khổ Dự án “Xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu” mang số hiệu VIE 61/94 phủ Thuỵ Sỹ phủ Thuỵ Điển đồng tài trợ, Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) Cục xúc tiến Thương mại-Bộ Thương mại đồng thực Cuốn cẩm nang gồm chương; chương giới thiệu yêu cầu xuất vào các thị trường chính; chương trình bày kênh phân phối phổ biến ngành giày dép toàn cầu; chương đưa hướng dẫn cụ thể phân tích lập kế hoạch marketing xuất cho DN da giày nhằm giúp họ bước xây dựng thực thành công kế hoạch marketing xuất phù hợp với trình độ sản xuất mục tiêu phát triển Các phụ lục cung cấp thông tin tham khảo đa dạng Chúng hi vọng ấn phẩm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, trợ giúp cho DN ngành da giày tiếp cận với thị trường quốc tế cách hiệu chuyên nghiệp Cuốn sách chắn khơng tránh khỏi sai sót khiếm khuyết Do vậy, mong nhận ý kiến đóng góp từ phía bạn đọc để ấn phẩm thời gian tới hoàn thiện hữu ích cho DN Cục Xúc tiến Thương mại LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mở đầu: Kế hoạch marketing xuất gì? Kế hoạch marketing xuất DN tài liệu văn hóa mục tiêu cách thức đạt mục tiêu thị trường xuất DN Tùy thuộc vào mục tiêu khác (như tiếp cận thị trường, khách hàng mới, mở rộng thị trường xuất giới thiệu sản phẩm vào thị trường tại) lực thực DN, cách thức khác Việc lựa chọn đường cách đến mục tiêu trở thành lực cạnh tranh DN, ví cơng thức bí truyền làm nước chấm người đầu bếp giỏi Để biết DN cần đạt mục tiêu thị trường đạt mục tiêu cách nào, trước hết cần phải đánh giá tình hình xu hướng thị trường xuất giày dép thị trường lớn, việc phân tích lực tiềm nội DN Trên sở phân tích này, DN cần đặt mục tiêu thị trường cụ thể trung hạn (tối đa năm) cuối việc lập kế hoạch để đạt mục tiêu Kế hoạch marketing cần cập nhật thường xuyên, tùy vào tình hình biến đổi thị trường DN DN nên tham khảo phụ lục cẩm nang này: “Chuyển đổi từ sản xuất gia cơng hàng xuất sang tự sản xuất tồn marketing xuất khẩu” để định xem mục tiêu phát triển DN tiến tới giai đoạn kinh doanh nào, trước bắt tay vào xây dựng kế hoạch marketing xuất cụ thể LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Chương 1: Yêu cầu thị trường xuất Chương trình bày u cầu nhóm thị trường xuất giày dép làm tảng hướng dẫn cho DN Lưu ý: DN cần tìm hiểu thơng tin cụ thể, chi tiết nhóm thị trường mục tiêu bắt tay vào xây dựng kế hoạch marketing xuất riêng Thơng thường DN cần quan tâm đến ba nhóm yêu cầu bản:  Yêu cầu pháp lý: luật, qui định liên quan đến nhập giày dép vào nước sở  Yêu cầu thuế quan: qui định thuế suất nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, thuế chống bán phá giá…  Yêu cầu thị trường: Các yêu cầu nhà mua thị trường đặt ra, chất lượng sản phẩm, điều kiện giao hàng, dịch vụ hỗ trợ … Thị trường EU Giày dép xuất sang thị trường EU phải đáp ứng yêu cầu thuế quan, pháp lý thị trường Tuy nằm khối EU, nước nhập cụ thể có thêm yêu cầu đặc thù Các nhà xuất cần xem xét kỹ yêu cầu pháp lý cụ thể nước trước đưa sản phẩm vào nước Trang web hỗ trợ nhà xuất từ nước phát triển CBI giúp cung cấp thông tin mức thuế nhập khẩu, thủ tục hải quan theo mã hàng cụ thể: http://exporthelp.europa.eu/ 1.1 Yêu cầu pháp lý Yêu cầu pháp lý EU sản phẩm bắt buộc tất nguyên liệu sản phẩm giày dép xuất sang EU Các yêu cầu bao gồm tiêu chuẩn dán nhãn mác bao gói phù hợp với mơi trường, sức khoẻ an toàn người tiêu dùng DN tham khảo yêu cầu pháp lý cập nhật EU nước cụ thể, ví dụ luật hóa chất REACH (có hiệu lực 1/6/2007) đây: http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/eu_legislation_reach_what_exporters_need_to_know LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.1.1 Nhãn mác Việc dán nhãn giày dép phụ kiện bán riêng lẻ, phải tuân thủ theo quy định dán nhãn Liên minh Châu Âu (EU) Cơ sở pháp lý yêu cầu nhãn mác Chỉ thị 94/11/EC Nghị viện Châu ÂU Uỷ ban ngày 23 tháng năm 1994 luật lệ, quy định điều khoản hành quốc gia thành viên liên quan đến dán nhãn nguyên vật liệu sử dụng phận giày dép để bán cho người tiêu dùng (OJ L-100 19/04/1994) Nội dung: Nhãn mác phải miêu tả rõ nguyên vật liệu phần mặt hàng giày dép (phần mặt trên, phần vải lót đế giày), nêu rõ trường hợp “da”, “da thuộc”, “vải” hay “loại khác” Nếu khơng có loại vật liệu chiếm 80 % sản phẩm nhãn mác phải nêu rõ thông tin vật liệu sử dụng tạo thành sản phẩm Ngôn ngữ: DN phải chọn lựa sử dụng ký hiệu hay ngôn ngữ chữ viết nhãn mác sản phẩm phù hợp với qui định nước nhập Vị trí đặt nhãn mác: Nhãn mác phải đặt giày dép, phải đặt điểm đơi, cách in, dính, thêu sử dụng nhãn đính kèm Nhãn mác phải nhìn thấy rõ, đính kèm chắn dễ tiếp cận, kích thước ký hiệu phải đủ lớn để người sử dụng dễ dàng hiểu Trách nhiệm: Người chịu trách nhiệm cung cấp nhãn mác bảo đảm tính xác nhãn mác là:  Nhà sản xuất, cơng ty thành lập EU,  Đại lý có thẩm quyền cơng ty, DN khơng thành lập EU,  Người chịu trách nhiệm cho lần đem sản phẩm giày dép vào thị trường EU, nhà sản xuất đại lý họ không thành lập EU,  Nhà bán lẻ chịu tiếp phần trách nhiệm việc đảm bảo giày dép mà họ bán có nhãn mác thích hợp Trường hợp ngoại trừ: Những yêu cầu nhãn mác không áp dụng với loại giày dép đối tượng luật lệ đặc biệt đây:  Giày dép bảo hộ Thông tư 89/686/EEC thiết bị bảo hộ cá nhân (Ví dụ: số loại ủng có đầu bọc ngón chân thép–CN 6401.10) (OJ L-339 30/12/1989);  Giày dép xác định theo Chỉ thị 76/769/EEC chất nguy hiểm (ví dụ giày dép có chứa chất amiăng– CN 6812.50) (OJL-262 27/09/1976) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.1.2 Nhãn sinh thái Nhãn sinh thái hay cịn gọi “lơ-gơ hoa” nhãn hiệu thức EU sản phẩm có tác động thấp với mơi trường Mục đích nhãn nhằm quảng bá giúp người tiêu dùng xác định sản phẩm có đóng góp đáng kể việc cải thiện mơi trường Việc tham gia chương trình dán nhãn sinh thái hồn tồn tự nguyện, có nghĩa sản phẩm tiêu thụ thị trường EU mà khơng cần có “lơ-gơ hoa” khơng có quy định bắt buộc việc sử dụng nhãn sinh thái Theo Quyết định số 2002/231/EC (OJ L-77, 20/03/2002) Ủy ban Châu Âu, nhóm sản phẩm giày dép tham dự chương trình nhãn sinh thái bao gồm tất sản phẩm làm vải, thiết kế để che bảo vệ bàn chân có đế ngồi cố định tiếp xúc với mặt Phụ lục cung cấp thông tin chi tiết yêu cầu thủ tục đăng ký chương trình dán nhãn sinh thái 1.1.3 Bao gói Tất sản phẩm nhập vào EU phải tuân thủ tiêu chuẩn bao gói EU sở pháp lý thị 94/62/EC thị sửa đổi:  tái sử dụng, tái chế, thu hồi nhiên liệu tự hủy;  có trọng lượng khối lượng phù hợp độ an toàn, vệ sinh theo yêu cầu người tiêu dùng;  bảo đảm lượng kim loại nặng chất độc hại khác mức độ tối thiểu  bảo đảm mức độ tối đa yêu cầu đặc thù bao gói nguyên liệu gỗ (chỉ thị 2004/102/EC & 2006/14/EC sửa đổi thị 2000/29/EC) Phụ lục cung cấp yêu cầu chi tiết bao gói sản phẩm nhập vào châu Âu Ngồi ra, EU cịn có u cầu pháp lý cụ thể với giày dép nhập qui định buôn bán sản phẩm da có nguồn gốc từ lồi động vật có nguy tuyệt chủng CITES- (EC 338/97) qui định chống bán phá giá1 Có thể tham khảo nội dung hiệp định chống bán phá giá EU trang web chống bán phá giá VCCI: http://chongbanphagia.vn/beta/diemtin/20081010/quy-dinh-cua-eu-ve-chong-ban-pha-gia-doi-voi-hang-hoanhap-khau LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.2 Yêu cầu thuế quan Từ 6/10/2006, EU áp đặt thuế chống bán phá giá giầy mũ da sản xuất Việt Nam xuất sang EU 10% Các nhóm giày dép khác chưa bị ảnh hưởng Tuy nhiên, từ 1/1/2009, nhà xuất Việt Nam khơng cịn hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập GSP 1.3 Yêu cầu thị trường 1.3.1 Chất lượng Nhà xuất phải đảm bảo cung ứng thường xuyên với số lượng sản phẩm định Thị trường nước có yêu cầu khác chất lượng, kích cỡ, màu sắc vật liệu giày dép (vải, da,…) Các phương pháp kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm phải tuân thủ chuẩn EU, nước nhập chuẩn ISO Một yêu cầu chất lượng truy nguyên nguồn gốc sản phầm (traceability) Tồn sản phẩm phải truy nguyên theo chuỗi cung ứng, theo trình tự qui trình thực kiểm sốt chặt chẽ 1.3.2 Độ tin cậy Một đặc trưng thị trường EU yêu cầu cao phân phối hậu cần Thời gian giao hàng ngày trở nên ngắn độ ổn định giao hàng trở nên quan trọng hết Nhà cung ứng cần phải linh hoạt có thời gian phản hồi (từ nhận yêu cầu khách hàng nhận đơn đặt hàng) phải phải kiểm soát chặt chẽ Việc có khả cung ứng đơn hàng theo hạn quan trọng Nhà cung cấp cần luôn tuân thủ yêu cầu chất lượng, nghĩa họ phải đầu tư vào thiết bị, công nghệ đào tạo cập nhật nguồn nhân lực Độ tin cậy điều quan trọng nhà cung ứng từ nước phát triển để vào thị trường EU gian nan nhà cung ứng khơng giữ lời hứa trước sau bị loại khỏi chơi 1.3.3 Gía cạnh tranh Khi nhập hàng từ nhà sản xuất nước phát triển, nhà phân phối bán lẻ EU thường yêu cầu mức giá cạnh tranh Mặc dù giá yếu tố quan trọng, điều quan trọng không nhà cung ứng không nên để bị nhìn nhận nhà cung ứng sản LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com phẩm giá thấp Điều làm giảm vị lợi thương lượng (negotiation power) nhà cung ứng 1.3.4 Phong cách chuyên nghiệp Nhà cung ứng vào thị trường EU cần cởi mở rõ ràng trình bày giao tiếp mình, việc giữ hẹn, phản hồi kịp thời câu hỏi thắc mắc khách hàng, giải vấn đề khách hàng đưa cách xác, thỏa đáng Đó yếu tố gây dựng phong thái chuyên nghiệp tăng độ tin cậy kinh doanh với thị trường cao cấp EU Đại diện thương mại nhà cung ứng phải nói thơng thạo ngôn ngữ kinh doanh phổ biến tiếng Anh tiếng Pháp Thị trường Bắc Mỹ 2.1 Thị trường Mỹ Các yêu cầu xuất giày dép sang Mỹ tương tự yêu cầu Châu Âu, nhiên có số khác biệt Từ quan điểm nhà xuất nước phát triển, việc xuất sang Mỹ ngày trở nên khó khăn phức tạp Trước tiên, có vơ số quy định với giấy chứng nhận đòi hỏi khắt khe yêu cầu điều tra an ninh Thứ hai, nhiều thông tin nhà chức trách Mỹ yêu cầu nhà xuất phải xử lý gửi theo đường điện tử Có nhiều quy định bang Mỹ đặt Do đó, nhà nhập khơng phải ý đến luật pháp liên bang mà đến luật pháp bang cụ thể nơi mà sản phẩm bán Yêu cầu pháp lý Các vấn đề y tế, an tồn mơi trường quan tâm hết Mỹ Đặc biệt sau kiện công khủng bố ngày 11 tháng năm 2001, mối lo ngại y tế cơng cộng ngày tăng nhà chức trách Mỹ phải đối mặt với nguy nhận thấy hành động khủng bố đe dọa tới an toàn cộng cộng, đặc biệt liên quan đến việc nhập 10 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phụ lục 5: Bảng câu hỏi phân tích nhanh tình hình DN (SWOT) I Thị trường xuất Sản xuất: Hiện DN có sản xuất giày dép cho thị trường xuất không? DN sản xuất giày dép theo hợp đồng gia công xuất chưa? Hiện DN có liên doanh với đối tác nước ngồi khơng? Nếu chưa DN tìm kiếm hội liên doanh chưa? DN cố gắng sản xuất xuất mũ giày dép hoàn chỉnh chưa? Trong năm qua, DN có nâng cấp phần lớn thiết bị máy móc quy trình sản xuất nhà máy khơng? Hiện DN sử dụng loại cốt giày, khuôn mẫu giày theo số chuẩn châu Âu hay Mỹ DN có biết rõ số đo chân khác giới khơng? DN có biết đến nhà sản xuất ngun phụ liệu nước nước ngồi có nhà máy Việt Nam không? DN tiếp cận với họ để xem xét liệu sản phẩm họ có phù hợp với yêu cầu sản xuất khơng? Khi mua ngun liệu, DN có thiết lập hai nguồn cung cho loại nguyên liệu DN có thường xuyên nhận chào giá cạnh tranh hay khơng? DN có nhân viên hay đại lý trung tâm nguyên liệu ngành da giày (như Đài Loan Hồng Kông) người có khả cung cấp cách nhanh chóng, xác loại ngun liệu mà DN cần để sản xuất loại hàng mẫu mà khách hàng u cầu khơng? DN có người có khả nhận mẫu nhanh xác từ hình ảnh từ mẫu thực không? Thực đơn hàng 10 11 12 DN có biết rõ phương pháp định giá sản phẩm (FOB, C&F, CIF ) không DN có khả sử dụng phương pháp để nhanh chóng đưa chào giá khơng? DN xây dựng hệ thống chuẩn xác định giá thành sản phẩm cho phép tính chi phí nhân cơng ngun liệu cho sản phẩm mà DN làm chưa? DN có nhân viên chuyên trách làm việc toàn thời gian để giao dịch với khách hàng khơng? Nếu có người có sử dụng tiếng Anh thư điện tử (e-mail) không? 53 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Thị trường 13 14 15 Có phải DN cố gắng tiêu thụ sản phẩm thị trường gần Việt Nam thị trường xa không? DN xác lập danh sách thị trường ưu tiên hàng đầu chưa? Và DN cố gắng thiết lập đại lý quốc gia chưa? DN có thường xuyên đến quốc gia mà DN xuất sản phẩm sang khơng? Quảng bá, xúc tiến xuất 16 17 18 19 20 21 DN xây dựng tài liệu giới thiệu DN danh thiếp tiếng Việt tiếng Anh để cung cấp cho khách hàng tiềm thông tin DN (năng lực sản xuất, số năm hoạt động, số nhân cơng ) chưa? DN có kế hoạch cụ thể việc dùng danh bạ hội trợ, triển lãm nước để lập danh mục khách hàng tiếp thị tiềm chưa? DN cố gắng làm điều chưa? DN có biết tất đại diện thương mại nước Việt Nam đại diện có biết đến DN lực DN khơng? Tại trụ sở mình, DN có dành khu vực trưng bày giải thưởng, khen chứng chỉ, chứng nhận mà DN vinh dự nhận muốn khách hàng biết đến chưa? DN có tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm triển lãm da giày quốc tế tổ chức hàng năm thành phố Hồ Chí Minh khơng? Hiện tại, DN có hội viên Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) khơng? Và DN có biết đến dịch vụ mà Lefaso cung cấp để hỗ trợ DN thực xuất không? Thương mại điện tử 22 23 24 DN có website khơng? DN nghiên cứu đăng ký DN vào hệ thống tìm kiếm thông tin mạng trang web ngành da giày chưa? DN có người chuyên trách sử dụng Internet để bán hàng tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu hàng đầu chưa? DN có khả nhận đơn hàng gửi hóa đơn thu tiền cho khách hàng thông qua hệ thống thương mại điện tử khơng? DN có khả nhận mẫu sản phẩm khách hàng qua thiết bị điện tử không? 54 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com II Thị trường nội địa Sản xuất Hiện DN có sản xuất giày dép cho thị trường nước khơng? Hiện DN cịn sử dụng công nghệ sản xuất mà DN dùng năm trước để sản xuất 75% sản lượng giày dép khơng? DN có qui trình xác định giá thành xác sản phẩm giày dép sản xuất khơng? Phát triển sản phẩm Khi phát triển kiểu giày dép mới, trước tiên DN có gặp gỡ người mua bn nhóm người tiêu dùng chủ yếu để thu thập thông tin phản hồi họ khơng? Có DN chịu trách nhiệm nắm bắt phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ sản xuất không? Đã DN cố gắng bán mũ giày dép thành phẩm chưa? Hàng tháng DN có đọc ứng dụng thơng tin thu từ ấn phẩm quốc tế có liên quan tới thời trang giày dép, hay thời trang quần áo? DN có thường tham dự hội chợ thương mại năm tập trung vào việc nắm bắt mẫu sản phẩm mới, công nghệ nguồn nguyên liệu? Phân phối thị trường 10 11 12 13 14 DN có cửa hàng bán lẻ riêng chưa? DN tự tổ chức hệ thống bán hàng có mạng lưới đại lý bán sỉ toàn quốc chưa? Nếu DN sản xuất sản phẩm mang thương hiệu, DN có biết chiếm thị phần nhóm 10% loại giày dép bán chạy có mặt thị trường? DN có tham gia đấu thầu mua sắm nước Chính phủ DN tư nhân tổ chức khơng? DN có biết hầu hết hội khơng? DN có cách phân loại sản phẩm mà sản xuất thay phân thành giày dép nam, nữ trẻ em không? DN có hiểu ý nghĩa thị trường ngách? DN có tham gia cạnh tranh thị trường ngách DN làm để khách hàng biết điều này? 55 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 15 16 DN có nhân viên chuyên trách chịu trách nhiệm gặp gỡ giao dịch với khách hàng sẵn sàng có khả cung cấp cho DN tất thông tin tốt lẫn xấu liên quan đến khách hàng không? DN gặp gỡ lãnh đạo cơng ty sản xuất lớn nước ngồi đề xuất thầu sản xuất lại cho họ chưa? Quảng bá 17 18 19 20 21 22 23 Nhãn hiệu sản phẩm DN khách hàng biết đến đăng ký sở hữu hợp pháp chưa? Trong số 10 khách hàng hỏi thương hiệu hàng hóa DN, liệu có người nói họ biết đến thương hiệu không? Nếu DN sản xuất sản phẩm mang thương hiệu đó, DN lý giải ý nghĩa biểu đạt thương hiệu khơng DN có nỗ lực để sản xuất sản phẩm theo ý nghĩa khơng? DN có tham gia hội chợ thương mại lần năm với trọng tâm để bán hàng? DN tổ chức chương trình trình diễn thời trang, có kết hợp trình diễn loại giày dép DN sản xuất với mẫu quần áo phụ liệu để giới thiệu tới khách hàng mua sỉ mua lẻ DN chưa? DN có hội viên Hiệp hội da giày Việt Nam hay Hiệp hội da giày địa phương không DN có biết lợi ích hội viên khơng? DN có khả xác định khoản chi tiêu hàng năm cho hoạt động quảng cáo, bán hàng nghiên cứu phát triển sản phẩm (R & D) so với mức tăng doanh số bán hàng năm không? Thương mại điện tử 24 25 26 DN kết nối Internet thường sử dụng Internet để phục vụ nghiên cứu kinh doanh chưa? DN có biết địa email nhà cung cấp khách hàng hàng đầu bạn không? DN có thiết lập hệ thống đảm bảo tất gọi hay thư điện tử khách hàng gửi đến công ty trả lời lập tức? 56 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phụ lục 6: Danh sách số hội chợ ngành giày dép giới Ngày Tháng 15-18 15-18 12-15 17-19 29-01 31-02 Tháng 3-6 6-7 5-8 10-13 15-17 21-22 20-21 15-17 26-01 27-28 28-03 Tháng 4-7 19-21 12-13 17-20 19-21 21-22 Tháng 1-3 3-5 5-8 19-21 Tên hội chợ/show Khu vực Mosshoes Triển lãm Expo Riva Schuh Hội chợ AYMOD - Istanbul Siêu trình diễn Triển lãm SEHM Hội chợ giày Helsinki Moscow, LB Nga Riva Del Garda, Italy Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Orlando, USA Paris, Pháp Helsinki, Phần Lan Tuần giày da quốc tế Hội chợ Sko & Vaskmassa Triển lãm Hiệp hội giày giới Hội chợ giày Scandanavian KABO Hội chợ giày quốc tế Giày dép Anh quốc SKOR ANPIC Trình diễn giày Toronto Expocalzado Zagreb, Croatia Stockholm, Thụy Điển Las Vegas, USA Copenhagen, Đan Mạch Brno, Cộng hoà Czech Bern, Thuỵ sĩ Birmingham, Anh Oslo, Na uy Leon, Mexico Toronto, Canada Alicante, Tây Ban Nha Hội chợ Modacalzatura Tuần da giày Hội chợ giày túi sách Hội chợ GDS Hội chợ Skomoedgar Hội chợ giày dép Bologna, Italy Budapest, Hungary Helsinki, Phần Lan Dusseldorf, Đức Stockholm, Thuỵ Điển Birmingham, Anh Hội chợ Modacalzado Hội chợ giày Scandanavian Hội chợ MosShoes Hội chợ giày nhập 11-14 24-26 6-9 Tháng 21-24 Hội chợ Motexha Hội chợ Hellenic Hội chợ Châu Á Thái Bình Dương Madrid, Tây Ban Nha Cophenhagen, Đan Mạch Moscow, LB Nga Tokyo, Nhật Bản Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập thống Athens, Hy Lạp Hong Kong Hội chợ SAPICA Leon, Mehico 57 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tháng 7-9 11-14 13-15 27-29 28-30 Tháng 4-7 7-9 Tháng 4-7 11-14 8-9 21-22 18-20 21-22 22-23 23-25 24-26 30-01 31-01 Tháng 3-5 7-9 22-25 10-12 17-19 18-20 22-23 19-20 21-22 12-15 13-16 30-02 Tháng 10 1-3 2-4 2-4 Hội chợ quốc tế TCF Hội chợExpo Riva Schuh Triển lãm Giày thời trang MOCAP Triển lãm giày da Melbourne, Australia Riva Del Garda, Italy Bologna, Italy Porto, Bồ Đào Nha HCMC, Việt Nam Mosshoes Hội chợ ANPIC 2005 Moscow, LB Nga Guadalajara, Mexico WSA Hộichợ giày Scandnavian HộI chợ giày Trình diễn giày Toronto Moteuken Hội chợ Sko & Vaskmassan Hội chợ giày quốc tế KABO Hội chợ giày túi Triển lãm giày quốc tế Las Vegas, USA Copenhagen, Đan Mạch Birmingham, UK Toronto, Canada Oslo, Na uy Stockholm, Thụy Điển Bern, Switzerland Brno, CH Czech Helsinki, Phần Lan Tuần thờI trang Ba Lan Alicante, Tây Ban Nha Poznan, Ba Lan SKOR Hội chợ quốc tế Trung Quốc GDS Ngày da quốc tế Hội chợ SKO Mode Hội chợ giày Scandanavian Hội chợ giày Hội chợ giày Sko & Vaskmassa Al Hida Motexha Modacalzado Oslo, Na uy Shanghai, Trung Quốc Dusseldorf, Đức Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ Stockholm, Thụy Điển Copenhagen, Đan Mạch Helsinki, Phần Lan Birmingham, UK Stockholm, Thụy Điển Sharjah, UAE Dubai, UAE Madrid, Tây Ban Nha Hộichợ quốc tế Budapest Hộichợ da Châu Á Thái Bình Dương Hội chợ da quốc tế Hội chợ Scandnavian Budapest, Hungary Hong Kong Bangkok, Thái Lan Copenhagen, Đan Mạch 58 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 15-18 4-8 22-24 Tháng 11 -01 2-4 8-11 12-15 Hội chợ SAPICA MosShoes Hội chợ giày nhập Leon, Mexico Moscow, LB Nga Tokyo, Nhật Bản Hội chợ giày Hellenic Hội chợ quốc tế ATF Hội chợ Lineapelle Hội chợ da Saudi Triển lãm quốc tế nguyên liệu giày Athens, Hy Lạp Capetown, Nam Phi Bologna, Italy Riyadh, Ả rập Xê út Wenzhou, Trung Quốc 59 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phụ lục 7: Tài liệu tham khảo 7.1 Thông tin tiếp thị, sản xuất, thiết kế giày dép: www.shoetrades.com Những tiêu chuẩn chất lượng chấp nhận ngành da giầy $49.00 Chất dính sản xuất giầy $25 Đợt sản xuất cuối Mỹ OOP Danh bạ ngành giầy Mỹ 2001 OOP Nghệ thuật giầy cao cổ $45 Máy xịt tự động cho sản xuất da $132 Túi sách $25 Cuộc hành trình Brendan (sách) $20 Cuộc hành trình Brendan (video) $30 Một kỷ túi sách $25 Một kỷ sắc tay $35 Một kỷ giầy $25 Hố chất cơng nghệ da (3 tập) $300 Một hành vi dân $19 Cuốn sách màu sắc – Chọn tên màu sắc $45 Hoà hợp màu sắc $21 Hoà hợp màu sắc- sách tập $35 Hoà hợp màu sắc $21 Hồ hợp màu sắc có CD ROM $33 Kính vạn hoa màu $80 Một sách hoàn chỉnh thuộc da & Furs $28 Bộ từ điển hoàn chỉnh giầy dép $75 Cuốn sổ tay hoàn chỉnh làm da thủ công $49.50 Cuốn sách giầy ủng cao bồi $25 Hướng dẫn thiết kế màu sắc $25 120$/tập trọn tập Những thích giầy $57 Giầy dép OOP Nguyên liệu giầy kỹ thuật gia công $114 Thuế giầy dép quy định thương mại $100 Những sản xuất da OOP Những kiểm sốt nhiễm OOP Thuốc diệt nấm cho da $25 Túi sách $35 Túi sách: Một từ vựng kiểu cách $45 Đế giầy thiên đường $30 Những đơi giầy ưa thích: 100 năm $55 60 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ngôi nhà Gucci $31 Bên túi $23 Hệ thống thông tin sản xuất giầy $50 Những thuật ngữ quốc tế ngành da $60 Giới thiệu công nghệ giầy đại $28 Judith Leiber, Túi sách đầy tính nghệ thuật $45 Just Do It $23 Thiết kế trang phục da $65 Danh bạ nhà sản xuất da năm 2004 $61 Sổ tay nhà kỹ thuật làm da $60 Sổ tay nhà công nghệ da $50 Sổ tay sản xuất da $30 Thị trường giầy dép $1495.00 Thiết kế cắt mẫu đại OOP Dầu loại chất bôi trơn OOP Hướng dẫn màu vải dệt Pantone $114 Hướng dẫn màu vải dệt Pantone kèm CD $139 Những điểm khác biệt màu vải dệt Pantone $350 Kế hoạch màu sắc cho mùa Pantone $750 Kế hoạch màu sắc cho năm Pantone $1400 Patrick Cox: Tính dí dỏm, châm biếm giầy dép $21 Sổ tay cắt mẫu $50 Hoá chất sản xuất da $78 Túi sách plastic $30 Giầy $25 Những khuyết điểm xảy sản xuất da $43 Cơng nghệ da thực hành $50 Làm mẫu thực hành $50 Hướng dẫn điều chỉnh giầy chuyên nghiệp $49.50 Lợi nhuận bán lẻ giầy dép $45 Thuộc lại, nhuộm hoàn thiện da $25 Dàn xếp phàn nàn công nghiệp giầy $55 Cuộc sống giới tính chân giầy $38 Hướng dẫn nhà máy giầy dành cho người mua 2004 $59 Cuộc trình diễn cuối $50 Giầy (Pratt & Wooley) $25 Giầy $17 Giầy, giầy, giầy $15 Giầy: Thời trang ảo ảnh $29 Giầy- từ vựng phong cách $45 61 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Giầy: Đối tượng nghệ thuật cám dỗ $65 Số liệu giầy $350 Chỗ ngồi êm $30 Từ kỹ thuật, ngôn ngữ $85 Lớp vỏ, Ẩn dấu & Những khiếm khuyết da $60 Lớp vỏ, Ẩn dấu & Những khiếm khuyết da Tây Ban Nha $90 Những vấp ngã sai lầm OOP Sách giầy đế mềm $20 Sách giầy đế mềm (Cuốn màu đỏ) $35 Sống lại đế giầy $31 Tiêu chuẩn phương Tây: Câu chuyện Justin $33 Swoosh $20 Công nghệ & Sản xuất mặt đúp OOP Công nghệ thuộc da Chinchilla OOP Lý thuyết thực hành sản xuất da $68 Các mẹo OOP Tom Plant $27 Biểu đồ giải khiếm khuyết $24 Số liệu công nghiệp da Mỹ $25 USM Phục vụ cho nhà sản xuất giầy $20 Những túi hái nho $35 Khi giầy vừa (video) $295.00 Công nghiệp sản xuất da da giới $75 7.2 Thông tin ngành công nghiệp thị trường giày dép: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC): www.intracen.org DN đăng ký nhiều website thương mại lớn tồn cầu Trang alibaba (http://www.alibaba.com) có thơng tin hàng nghìn nhà sản xuất, cung ứng nguyên phụ liệu, mơi giới, nhập ngành giày tồn giới Cục Xúc tiến Thương mại, Thương mại: http://www.vietrade.gov.vn/ Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư, Hồ Chí Minh http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn/ Hiệp hội Da giày Việt Nam: http://www.lefaso.org.vn/ Hội Da giày Hồ Chí Minh: http://www.sla.org.vn/ Cơ quan Hỗ trợ Nhập châu Âu CBI: www.cbi.nl Hiệp hội Da giày Braxin: http://www.abicalcados.com.br/index2.html Hiệp hội Dệt may Da giày Hoa Kỳ: http://www.apparelandfootwear.org/ 62 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Cơ quan Hỗ trợ Thương mại Canada-TFO: http://www.tfocanada.ca/docs.php Các trang web có nguồn liệu lớn, số liệu thương mại báo cáo tiếp thị thị trường lớn nhiều nhà tổ chức cung cấp Ví dụ: Trích báo cáo thị trường giày dép Canada 2008 (TFO) Tính chất mùa vụ: DN phải đặc biệt lưu tâm tới yếu tố khí hậu (các mùa) Canada đất nước có mùa/ năm với nhiệt độ thay đổi theo mùa - mùa đông lạnh nhiều tuyết, mùa hè nóng ẩm ướt cịn mùa thu mùa xuân nhiều mưa Điều ảnh hưởng đến hành vi mua hàng người tiêu dùng, ví dụ mùa đơng giầy cao cổ ấm chống nước tiêu thụ nhiều Nhu cầu giày da dép xăng-đan làm nhiều người dùng vào mùa xuân (tháng hai-tháng tư) Mùa hè (tháng năm - tháng bảy) mùa sandal, giày thể thao thời gian người Canada tập trung tham gia hoạt động trời Khi thời tiết chuyển sang thu (tháng tám - tháng chín), đánh dấu trở lại mùa khai trường nên giày dép dành cho thiếu niên tiêu thụ nhiều Cuối thu (tháng mười - tháng mười hai), giày mùa đông bắt đầu chiếm lĩnh thị trường Trong mùa Giáng sinh/ năm mới, giày dép làm dự tiệc lại trở nên phổ biến Nhà nhập khẩu: Hiện có 200 nhà sản xuất giày dép Canada, nhà sản xuất lớn tập trung Québec Ontario Các sở chuyên sản xuất sản phẩm thuộc da không thuộc da loại giày mùa đông Một số cách thức tìm kiếm người mua hàng:  Tham dự hội chợ nước khu vực Ngoài ra, hội chợ quốc tế nơi để DN hiểu rõ nhu cầu thị trường xuất Nếu tham dự, DN nên liên lạc với đơn vị tổ chức để xin danh sách công ty tham dự nhiều số nhà nhập Đừng cố gắng bán sản phẩm cho họ khả thành cơng hồn tồn khơng có  Tham khảo tư vấn Thương vụ Việt Nam Canada để thu thập danh sách nhà nhập khẩu, liên lạc trực tiếp với đơn vị nghiên cứu độc lập  Tận dụng hội có đồn khảo sát thị trường tới DN liên hệ với Đại sứ quán Canada Việt Nam tổ chức xúc tiến thương mại nước để lấy lịch trình đồn khảo sát Hãy cho họ biết DN sẵn sàng đón tiếp đồn khảo sát nhu cầu họ phù hợp với khả cung cấp bạn, có thể, liên lạc trực tiếp với họ để có buổi làm việc riêng  Đăng ký mua danh sách nhà nhập Canada làm ăn với Việt Nam website danh bạ nhà bán lẻ (www.mondayreport.ca/mondayreport/drcc.cfm) D anh sách nhà nhập giày dép Canada Internet website Hiệp 63 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hội nhà nhập giày dép Canada (www.ieCanada.com), trang web phủ Canada: www.ic.gc.ca/epic/site/footwear-chaussure.nsf/en/h_fw03139e.html; www.international.gc.ca/commerce/index.aspx?lang=en&menu_id=19&menu=# Hội chợ, triển lãm: Nhà nhập số nhà bán lẻ Canada thường khảo sát thị trường nhà cung cấp năm lần Các chuyến khảo sát thường trùng với thời gian hội chợ, triển lãm tiếng giới tổ chức - nơi họ tìm hiểu mẫu mã xu hướng hành Các hội chợ lớn Canada bao gồm Toronto Mode Accessories Show (http://mode-accessories.com), hội chợ phụ kiện thời trang nữ, quần áo hàng ngày sản phẩm thời trang khác Bắt đầu từ năm 2008, hội chợ tổ chức năm ba lần Hội chợ giày dép Toronto (www.torontoshoeshow.com) tổ chức vào tháng 8, Hiệp hội giày phía tây Canada tổ chức hội chợ năm để giúp nhà bán lẻ tìm hiểu phong cách sử dụng giày dép thịnh hành Hội chợ Giày dép mùa xuân Vancouver 2009 - Vancouver Spring 2009 Footwear Buying Market (www.wcsa.ca/Events) tổ chức tháng Để biết thêm chi tiết hội chợ thương mại truy cập website TFO Canada Mạng tin tức hội chợ thương mại (www.tsnn.com), DN nên tham khảo đại lý, khách hàng Thương vụ để hướng dẫn chi tiết chứng từ, chi phí lợi ích tham dự hội chợ thương mại Lưu ý TFO Canada không cung cấp thư mời hỗ trợ DN để cấp visa mà bạn phải đề nghị người mua đơn vị tổ chức xác nhận bạn đăng ký tham dự hộichợ 64 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 7.3 Các ấn phẩm báo chí ngành cơng nghiệp giày Tên nước Australia Tên Tin tức giày dép Australia Fax (61) 398933967 Bỉ Brazil Tạp chí giày Tập san Exclosivo Tập san giàygiày Canada Kozarstvi Modin (32) 051480869 (55) 515940441 Canada Czech Phần Lan Pháp Đức Đức Đức Hy Lạp Hy Lạp Hungary Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Italy Nhật Bản Hàn Quốc Mexico Hà Lan Ba Lan Bồ Đào Nha Romania E-Mail footwearnews@ozelink.com vandenkendelaere@planetinter net.be webmaster@gruposinos.com.br dép Chausser Leder / Schuh Markt Schuh Kurier Schuh Revue Dermanea Derma & Vima Kỹ thuật giàygiày da Phụ kiện tập san Area Pelle ARS / ARPEL Fotoshoe GiàyGiày giới Tecnica Calzaturiera Tecnica Della Pelletieria ThờI trang dạo Báo GiàyGiày dép Shoedb Bước then chốt Schoenvisie Swiat Butow Tập san Apiccaps Kinh doanh giàygiày dép Côngnghiệp giàygiày-daLB Nga lông LB Nga GiàyGiày dép theo mùa LB Nga Bước chân S Africa GiàyGiày tầm nhìn Tây Ban Nha Calzapiel (514) 4578787 (420) 678524625 (358) 968447344 (33) 146249924 (49) 692600609 (49) 2115770890 49 22286492144 (30)2109884213 (30) 19936009 (36) 13691058 (39) 059891701 (39) 0248402959 (39) 0233611619 (39) 248402959 (39) 230039400 (39) 027570236 (39) 027610351 (39) 498978061 (81) 356512875 (82) 51341704 (52) 56827835 (31) 235465535 (48) 226422270 (35) 125074179 (40) 16754530 (7) 0951661521 (7) 952070804 (7) 952070804 (27) 312097506 (34) 965448036 inta@shoetrades.com kozarstvi@kozarstvi.cz modin@muotikaupanliito.fi contact@chaussermagazine.co m unschau@t-online.de verlag@sternefeld.de neaderma@internet.gr bimeo@bimeo.hu infsett@galactica.it arsarpel@arsarpel.it fotoshoe15@zenit.com profashion@gruppodg.com teccalz@tecnet.it tecpel@tecnet.it info@walkingfashion.com cokwan@shoedb.com contacto@ks.com.mx e.farber@bp.vnu.com info@wmh.com.pl paulog@mail.apiccaps.pt afaceri@fx.ro konsarina@rambler.ru sezon@pol.ru corstep@cityline.ru tony@svmag.co.za 65 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tây Ban Nha Tây Ban Nha Tây Ban Nha Tây Ban Nha Tây Ban Nha Tây Ban Nha Tây Ban Nha Thụy Điển Switzerland Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Ukraine UK (34) 963652836 (34) 934875103 (34) 066980218 (34) 934155217 (34) 932263429 (34) 913662682 (34) 932322773 (46) 8213690 (41) 619859603 (90) 2122818965 (90) 2122529886 (380) 442546380 (44) 2087422396 UK Curtipiel El Calzado Eurocalzado Mecanipel Prensapiel Revista del Calzado Tecnica del Calzado Skohandlaren Schuh Gazette Deri / Leather Tạpchí giàygiày Saya Da giàygiày Dấu chân GiàyGiày dép sản phẩm da ngày Tin tức giàygiày da GiàyGiày dép giới/ Da giới Kinh doanh giàygiày dép quốc tế USA Tin tức giàygiày dép 212 6303796 UK UK UK modipress@inescop.es prensa.tecnica@ctv.es rosen.annonspartner@telia.com ezgi@ezgiajans.com rdf@rdf.com.tr leather@ukr.net ifra@netcomuk.co.uk (44) 1622757646 (44) 713877028 footwear@datateam.co.uk (44) 1519284190 wl@worldtrades.co.uk (44) 1536410626 info@satra.co.uk michael.atmore@fairchildpub.c om 66 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phụ lục 8: Định giá sản phẩm giày dép 8.1 Bảng cấu thành giá sản phẩm giày dép Cấu thành giá đơn vị sản phẩm Chi phí nguyên liệu (gồm 15% cho sản phẩm lỗi) Chi phí lao động trực tiếp (gồm chi phí thiết kế) Chi phí khác (đóng gói, quảng cáo, gửi mẫu) Tổng chi phí sản xuất trực tiếp Phí quản lý (gồm lợi nhuận 35%) Gía xuất (FOB) Thuế nhập (ví dụ giày mũ da-3.5%) Chi phí khác (vận chuyển, bảo hiểm, hậu cần, ngân hàng) Gía CIF Phí cho nhà nhập khẩu/bán bn (từ 30% đến 40%) Gía bán nhà nhập khẩu/bán bn Phí cho nhà bán lẻ (từ 55% đến 75%) Gía bán lẻ Thuế VAT (vd: 19% Hà Lan) Gía bán lẻ cuối Tỉ lệ giá CIF/giá bán lẻ cuối giá trị (EUR) TH thấp TH cao 25 25 25 25 15 15 65 65 23 23 88 88 4 8 100 100 30 40 130 140 72 105 202 245 38 47 240 292 2.4 2.9 (nguồn: CBI) 8.2: Các phương pháp định giá bản:  Phương pháp định giá cộng thêm: Gía bán sản phẩm = (tổng chi phí sản xuất/số lượng sản phẩm)* % lợi nhuận Phương pháp phù hợp với sản phẩm mới, chưa có tiền lệ dẫn đầu thị trường Thường hãng lớn, kiểm soát thị trường áp dụng phương pháp tính giá  Phương pháp định giá cạnh tranh: Lấy giá bán sản phẩm thị trường làm sở tính giá bán Hầu hết DN xuất hàng tiêu dùng cho thị trường cạnh tranh phải sử dụng phương pháp tính giá để đảm bảo tính cạnh tranh Thường mức giá thị trường mức giá trần, DN phải tiết kiệm chi phí sản xuất nhỏ tốt để có lợi nhuận lớn hơn, đảm bảo yêu cầu chất lượng, bao gói, giao hàng 67 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... nhập khẩu? DN đánh chất lượng sản phẩm mà DN xuất khẩu? Khách hàng tại/tiềm đánh chất lượng sản phẩm xuất DN? Ai/những đối thủ động thị trường quốc tế sản phẩm mà DN cân nhắc xuất khẩu? DN biết sản. .. hình tự sản xuất giai đoạn II gia tăng phần giá trị sản phẩm giai đoạn nghiên cứu, thiết kế sản phẩm thực gia tăng giá trị sản phẩm tồn cơng đoạn sản xuất, phần lớn bước gia tăng giá trị sản phẩm. .. loại/chủng loại sản phẩm cần chun mơn hố phát triển sản xuất để có sản phẩm hồn thiện Chính vậy, khách hàng nhìn vào DN nhỏ dồn nỗ lực vào sản xuất loại đồ da sản phẩm giày dép giả da, loại giày da lợn