MÔN KINH TẾ VI MÔ ĐỀ TÀI THỰC TRẠNG CUNG-CẦU SỮA TRÊN THỊ TRƯỜNG

[Type here] [Type here] [Type here] TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT HƯNG YÊN KHOA KINH TẾ  MÔN: KINH TẾ VI MÔ ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG CUNG-CẦU SỮA TRÊN THỊ TRƯỜNG Gíao viên hướng dẫn Tên sinh viên Mã sinh viên Mã lớp : : : : Hưng Yên 2021 Đỗ Văn Cường Nguyễn Thị Kim Anh 10921326 109214 [Type here] [Type here] [Type here] [Type here] [Type here] [Type here] MỤC LỤC Contents CHƯƠNG 1:KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG SỮA NHỮNG NĂMGẦN ĐÂY I Thị trường sữa giới năm gần đây: .4 1.Tổng quan thị trường sữa giới: Cung- cầu sữa thị trường giới: II I Tổng quan ngành sữa Việt Nam: .7 CHƯƠNG 2:NGUỒN CUNG TRÊN THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM 12 I Thị phần cung cấp sữa Việt Nam: 12 Thị phần sữa Việt Nam 2021 13 II Các sản phảm sữa VN; 14 1.Phân khúc sữa bột .14 a, Phân khúc thị trường phân loại theo sản phẩm .14 Hiện thị trường sữa bột chia thành loại sản phẩm sau: 14 b, Phân khúc thị trường phân loại theo đối tượng tiêu dùng 15 c, Triển vọng thị trường sữa bột Việt Nam 16 -Triển vọng cung cầu 16 -Triển vọng giá 16 Nghiên cứu hành vi tiêu dùng mua sữa bột .16 2.Phân khúc sữa nước: 17 III Cạnh tranh thị trường : 17 CHƯƠNG 3: CẦU VỀ SỮA TRÊN THỊ TRƯỜNG 19 VIỆT NAM .19 I ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI DÙNG: .19 II TIÊU DÙNG SỮA Ở VIỆT NAM .20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 [Type here] [Type here] [Type here] LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam sau thời kỳ hội nhập kinh tế giới có bước phát triển lớn đạt nhiều thành tựu định Đời sống người dân nâng cao nhiều so với trước Kèm theo đó, thị trường nước phát triển sôi động với nhiều chủng loại hàng hóa đa dạng, phong phú Trong phát triển chung thiếu sót khơng nhắc đến thị trường sữa Việt Nam Kinh tế phát triển, thu nhập người dân ngày cải thiện sản phẩm có lợi cho sức khỏe sản phẩm sữa ngày nhận quan tâm tiêu thụ nhiều Sữa tiêu thụ ngày lớn rộng rãi, sữa sản phẩm từ sữa dễ bắt gặp hầu hết gia đình Việt Nam Vì vậy, việc tìm hiểu thị trường cung – cầu sản phẩm sữa Việt Nam điều cần thiết, người có nhu cầu tiêu dùng sữa sản phẩm từ sữa lớn thân em Chính vậy, em định chọn đề tài: “Thực trạng cung-cầu thị trường” Bài viết em gồm 03 phần sau: Chương I: Khái quát thị trường sữa gầm Chương II: Nguồn cung thị trường sữa Việt Nam Chương III: Người tiêu dùng sản phẩm sữa Việt Nam Tuy nhiên, kiến thức tích lũy cịn chưa nhiều nên viết cịn nhiều thiếu sót Em mong nhận được góp ý giáo viết Em xin trân trọng cảm ơn! [Type here] [Type here] [Type here] CHƯƠNG 1:KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG SỮA NHỮNG NĂMGẦN ĐÂY I Thị trường sữa giới năm gần đây: 1.Tổng quan thị trường sữa giới: Trong năm trở lại đây, sữa ngành đạt tốc độ tăng trưởng nhanh ngành thực phẩm Ở Việt Nam, với mức tăng trưởng doanh thu trung bình giai đoạn 2005-2009 đạt 18%/ năm (theo EMI 2009) Với đất nước phát triển, có tốc độ thị hóa tăng dân số cao Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ sữa tiếp tục tăng năm tới Trước tìm hiểu ngành sữa Việt Nam, cần có nhìn tổng qt thị trường sữa giới, 70% nguyên liệu sữa Việt Nam đến từ nhập Sản lượng sữa giới dự báo đạt 921 triệu vào năm 2021, tăng 1,6% so với 2020, kết việc mở rộng sản lượng dự kiến tất khu vực địa lý Châu Á chiếm khối lượng cao nhất, Bắc Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Châu Đại Dương, Trung Mỹ Caribe Châu Phi Châu Á Tại Châu Á, sản lượng sữa năm 2021 chốt mức 388 triệu tấn, tăng 2,5% so với năm 2020, với nhiều hơn 80 phần trăm dự kiến mở rộng bắt nguồn từ Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan Thổ Nhĩ Kỳ, theo thứ tự khối lượng mở rộng (Các quốc gia liệt kê theo thứ tự mở rộng dự kiến khối lượng số lượng suốt chương này, trừ có quy định khác.) Ấn Độ Ở Ấn Độ, số lượng bò sữa sữa gia tăng sản lượng, với mưa gió mùa thuận lợi thức ăn gia súc sẵn có, dự đốn dẫn đến sản lượng sữa đạt 199 triệu tấn, tăng 2,2% so với kỳ năm ngối Tuy nhiên, tình hình nhiễm COVID-19 xấu nhanh chóng Ấn Độ đặt thách thức tốc độ mở rộng, đưa rào cản để thu thập sữa từ trang trại rải rác khu vực rộng lớn Trung Quốc Sản lượng sữa Trung Quốc đạt 38 triệu tấn, tăng 6,1% so với năm 2020, củng cố gia tăng sản lượng sữa trang trại quy mô lớn, thâm canh, ngày sử dụng di truyền học tiên tiến, giới khâu vắt sữa trộn phần thức ăn quản lý chất lượng thức ăn kỹ thuật Hơn hết, tin tưởng người tiêu dùng sữa địa phương ngày tăng việc thực thi nghiêm ngặt yêu cầu chất lượng việc thiết lập hệ thống xác định nguồn gốc cung cấp giúp mở rộng sản xuất Pakistan Được củng cố gia tăng số lượng bò sữa, sản lượng sữa Pakistan có khả mở rộng với tốc độ kỷ lục hàng năm 3%, nâng cao tổng sản lượng lên 59 triệu vào năm 2021 Sản lượng sữa mở rộng số quốc gia khác [Type here] [Type here] [Type here] Châu Á, bao gồm Kazakhstan, Uzbekistan, Cộng hòa Hồi giáo Iran Nhật Bản, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng tăng hỗ trợ phủ để ổn định thị trường đại hóa trang trại chăn ni bị sữa Châu Âu: Giá sữa thấp chi phí thức ăn tăng cao Tại Châu Âu, tổng sản lượng sữa dự báo tăng tăng 0,6% lên 237 triệu vào năm 2021, với dự kiến mức tăng cao Liên minh Châu Âu, Liên bang Nga Belarus Năng suất sữa tăng trưởng mạnh mùa xuân mùa hè thuận lợi thời tiết ủng hộ thức ăn chăn nuôi trang trại chất lượng tốt cỏ có khả hỗ trợ mở rộng sản lượng sữa Liên minh châu Âu, số lượng bò sữa giảm thời tiết lạnh đầu năm, điều hạn chế sản xuất phân phối sữa Giá sữa thấp phải trả chi phí thức ăn gia tăng kìm hãm số nhà sản xuất từ việc mở rộng sản xuất Sản lượng sữa cao trang trại mới, giá chăn nuôi tốt khoản vay nhà nước hỗ trợ mức thấp lãi suất khuyến khích mở rộng sản lượng sữa Liên bang Nga Hơn nữa, tin tưởng người tiêu dùng ngày tăng, sau đời quản lý chất lượng sữa hệ thống, bao gồm truy tìm loại bỏ sản phẩm thách thức yêu cầu quy định từ thị trường hệ thống chứng nhận điện tử, có khả tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ sản xuất sữa Ở Belarus, cải tiến quản lý trang trại, tăng cường sử dụng nguồn cấp liệu chất lượng tốt nhu cầu cao từ nước lân cận nước, chủ yếu Liên bang Nga, ủng hộ tăng trưởng sản xuất Ngược lại, sản lượng Ukraine dự báo giảm, phản ánh số lượng bò sữa giảm lợi nhuận trang trại bối cảnh chi phí thức ăn gia tăng yếu nhu cầu nhập Bắc Mỹ Ở Bắc Mỹ, sản lượng sữa đạt 113 triệu vào năm 2021, tăng 1,9% so với kỳ năm ngoái, với gần tất gia tăng khối lượng bắt nguồn từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (United States) Nhiều gia tăng dự kiến sản xuất sữa bang Hoa Kỳ số lượng bò sữa cao sản lượng sữa Giai đoạn thứ hai “Chương trình Hỗ trợ thực phẩm Coronavirus 2”, ngày tháng năm 2021, có khả để giữ giá sữa chăn nuôi ổn định, chương trình “Tiêm chủng COVID-19 quốc gia” giúp tăng doanh số thông qua lĩnh vực dịch vụ thực phẩm, thúc đẩy sản xuất sữa Sản lượng sữa Canada tăng nhẹ, bơ hỗ trợ tăng giá, có hiệu lực từ ngày tháng 2021, gia tăng nội bên nhu cầu, đặc biệt bơ sữa tách bơ – SMP Nam Mỹ Tại Nam Mỹ, sản lượng sữa dự báo tăng tăng 1,1% lên 83,5 triệu vào năm 2021, với phần lớn gia tăng dự kiến sản lượng cao dự kiến Brazil, Colombia Argentina Tại Brazil sản lượng sữa tăng phần trăm, tốc độ chậm mức tăng trưởng hàng năm 2,1 phần trăm đăng ký vào năm ngoái, để gần 37 triệu tấn, lượng sữa tăng nhẹ số lượng gia súc sản lượng sữa cao, đặc biệt quy mô lớn trang trại bò sữa [Type here] [Type here] [Type here] Tuy nhiên, sản lượng sữa năm 2021 bị thách thức điều kiện thời tiết khô, đặc biệt vùng đông nam trung tây đất nước, chi phí sản xuất tăng giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, đặc biệt ngô, cản trở , điều cản trở việc sử dụng nguồn cấp liệu khuyến khích giết mổ bị Ở Colombia, sản lượng sữa có khả mở rộng, hỗ trợ định phủ tăng giá sữa lên 3,5% so với tháng năm 2021 Ở Argentina, sản lượng sữa tăng lên, trì doanh số bán hàng nước tiềm cao giá cạnh tranh đề nghị, với giá tiền tệ quốc gia Sớm báo triển vọng sản xuất, trang trại Argentina giá dao động mức năm ngoái tháng năm 2021 Ở nơi khác Nam Mỹ, sản xuất sữa Uruguay có khả tăng lên có mưa điều kiện đồng cỏ thuận lợi, chi phí sản xuất ngày tăng ảnh hưởng đến tốc độ bành trướng Sản lượng sữa dự báo tăng nhẹ Chile, hỗ trợ cải thiện nhu cầu Châu Đại Dương Tại Châu Đại Dương, sản lượng sữa dự báo tăng 1,2% vào năm 2021, gần tỷ lệ năm ngoái, để 31,5 triệu Tại Úc, sản lượng sữa vượt triệu tấn, tăng 1,2% so với năm 2020, phản ánh cải thiện tính sẵn có đồng cỏ thức ăn gia súc, sau trận mưa gần nguồn cấp liệu sẵn có tăng lên, kỷ lục thu hoạch ngũ cốc Hỗ trợ Chính phủ cho người bị hạn hán nông hộ COVID-19 thoải mái biện pháp ngăn chặn dự kiến góp phần vào ổn định sản xuất Tuy nhiên, tình trạng thiếu lao động, khỏi trang trại, số lượng bị sữa sản lượng sữa thấp ảnh hưởng đến triển vọng sản xuất Theo dõi chút dự báo tăng vào năm 2020, sản lượng sữa New Zealand năm 2021 tăng 1,2% lên 22 triệu tấn, tăng suất, bù đắp cho việc sụt giảm nguồn sữa gia súc Hơn nữa, giá sữa tăng giảm cần thức ăn chăn nuôi bối cảnh đồng cỏ cải thiện, với hỗ trợ vận chuyển hàng hóa phủ hỗ trợ COVID-19, tăng lợi nhuận sản lượng sữa Ở Trung Mỹ Caribe, sản lượng sữa đạt 19 triệu tấn, tăng 1,8% hàng năm, chủ yếu nhờ sản xuất tốt triển vọng nhà sản xuất sữa lớn khu vực, Mexico Cải tiến công nghệ canh tác di truyền tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi coi yếu tố đằng sau tăng trưởng sản lượng sữa dự kiến Mexico Tuy nhiên, xu hướng tiếp tục phụ thuộc vào hồi sinh hoạt động kinh tế tăng trưởng việc làm Ở nơi khác, thuận lợi điều kiện thời tiết có xu hướng hỗ trợ mở rộng sản lượng sữa Châu Phi Sản lượng sữa Châu Phi dự báo đạt 49 triệu tấn, tương tự năm 2020, củng cố khả tăng sản lượng Algeria, số nước khác, bù đắp sản lượng dự kiến giảm số quốc gia, đặc biệt Nam Phi Ở Algeria, sản xuất sữa dự báo tăng nỗ lực phủ kể từ năm [Type here] [Type here] [Type here] 2020 đến khuyến khích đại hóa trang trại tăng cường sử dụng sữa sản xuất nước công nghiệp chế biến thực phẩm Bởingược lại, Nam Phi, sản lượng sữa giảm chi phí thức ăn gia tăng bối cảnh giá sữa thấp Cung- cầu sữa thị trường giới: Đầu vào cho ngành chế biến sữa bao gồm sữa tươi sữa bột, thương mại nước sữa bột chiếm chủ đạo Sữa bột nguyên liệu bao gồm sữa bột gày sữa bột nguyên kem, có biến động mạnh từ năm 2007 trở lại (Biểu đồ ) Biểu đồ 1: Diễn biến giá nguyên liệu sữa xuất từ Châu Úc 2007-nay Đơn vị: Giá FOB (USD/ tấn)(Nguồn: FAO 2010) Sự phục hồi giá sữa giới từ năm 2009 ban đầu coi tượng ngắn hạn, song củng cố giá sữa bột giữ mức 3.000 USD/ FOB từ cảng châu Úc Xu tăng giá bột dự đoán tiếp tục năm 2010 nhu cầu gia tăng, GDP nước phát triển phát triển đạt 1,7% 5,5% năm 2010 Nhà nhập Trung Quốc đạt mức tăng GDP 9,3% năm tới Nguồn cung xuất dự báo hạn chế Bên cạnh cầu nhập nguyên liệu sữa tăng lên phục hồi kinh tế, nguồn cung xuất dự báo bị hạn chế sản lượng sữa nội địa Mĩ Châu Âu giảm vào năm 2010, dự báo sản lượng Châu Úc chưa thực rõ ràng (USDA, 2009) Dựa dự báo trên, giá sữa năm 2010 tăng so với năm 2009 Theo dự báo USDA, giá trung bình cho loại sữa năm 2010 khoảng 3.600-3.700 USD/ tấn, tức tăng khoảng 20% so với năm 2009 (Dairyvietnam, 2010) II Tổng quan ngành sữa Việt Nam: Trong lúc tình hình sản xuất, kinh doanh nhiều ngành khác bị ảnh hưởng khủng hoảng suy thối kinh tế tồn cầu ngành cơng nghiệp chế biến sữa Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng Theo đánh giá EMI, doanh thu ngành sữa VN năm 2015 ước đạt 92 nghìn tỉ đồng, tăng tưởng 23% so [Type here] [Type here] [Type here] với mức 75 nghìn tỉ đồng năm 2014 Theo đó, tốc độ tăng trưởng kép ngành sữa giaio đoạn 2010-2015 14% Cũng theo EMI, mảng dẫn dắt tăng trưởng ngành sữa nước sữa nước sữa bột với tổng giá trị thị trường vào khoảng 75% Trong giá trị sữa bột chiếm 45% Với đầu tư mạnh mẽ doanh nghiệp, năm 2017, kim ngạch xuất sữa VN đạt 300 triệu USD, chủ yếu loại sữa chua, sữa nước thị trường Trung Đông, Mianma, Campuchia,… mức tăng trưởng doanh thu ngành sữa năm 2017 so với 2016 ước khoảng 10% với mảng mặt hàng qu8an trọng sữa nước sữa bột riêng tổng giá trị trưởng mảng chím ¾ giá trị thị trường đó, sữa tươi đạt 1333,4 triệu lít, tăng 6,65 so với năm 2016, sữa bột đạt 127,4 nghìn tăng 10,4% so với năm 2016 THEO BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2021 Theo Bộ Công thương, năm 2020 vừa qua kim ngạch xuất sữa Việt Nam đạt 302,7 triệu USD, tăng 10,5% so với năm 2019 Sở dĩ ngành sữa Việt Nam xuất tăng trưởng khả quan, theo Hiệp hội Sữa Việt Nam nhiều doanh nghiệp (DN) đầu tư thiết bị, ứng dụng công nghệ có trình độ tự động hóa cao ngang tầm khu vực giới, nhiều trang trại đạt chuẩn Global GAP, VietGAP, trang trại hữu cơ… nhằm tăng sản lượng, chất lượng, an tồn thực phẩm, đa dạng hóa sản phẩm tiếp cận ngày sâu rộng vào chuỗi giá trị sữa, sản phẩm sữa thị trường ngồi nước Vì thế, năm vừa qua bất chấp dịch bệnh ảnh hưởng nặng nề, sản phẩm sữa Vinamilk, Vinasoy… xuất ngoại đặn đến thị trường lớn Trung Quốc, Trung Đông, Hàn Quốc, Nhật Bản Các sản phẩm sữa xuất ngoại DN đa dạng, từ sữa chua, sữa đặc, sữa hạt, sữa organic nước giải khát Ví dụ điển Vinamilk xuất hợp đồng sữa trị giá 20 triệu USD qua Trung Đông; xuất sữa hạt trà sữa vào thị trường Hàn Quốc Hay sản phẩm Vinasoy Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy đưa vào 11 trang bán hàng trực tuyến hàng đầu 61 siêu thị thuộc chuỗi siêu thị lớn Trung Quốc… Đáng ý, Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, ảnh hưởng dịch bệnh sản lượng sữa năm 2020 tăng trưởng tốt Trong đó: Sản lượng sữa tươi ước đạt 1.702,4 triệu lít, tăng 1% so với năm 2019 [Type here] [Type here] [Type here] Sản lượng sữa bột ước đạt 131,6 ngàn tấn, tăng 9,1% so với kỳ Kết thúc năm 2020, ngành sữa đạt tổng doanh thu 113.715 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5% so với năm 2019 nhờ nguồn cung nguyên liệu sữa nước dồi dào, nhu cầu tiêu thụ sữa có xu hướng tăng, DN sữa trì hệ thống phân phối truyền thống kịp thời đẩy mạnh phân phối qua kênh đại Thị trường sữa Việt Nam 2021 hướng đến 2022 Thực tế cho thấy, tháng đầu năm nay, xuất sản phẩm sữa DN Việt liên tục gặt hái kết khả quan Ngay từ tháng 1-2021, 10 container sản phẩm sữa hạt cao cấp, gồm sữa hạt đậu nành hạnh nhân đậu đỏ Vinamilk xuất sang Trung Quốc Tiếp đó, lơ hàng gồm container sản phẩm sữa đặc có đường Vinamilk xuất sang quốc gia Ngồi ra, Bộ Cơng thương cho biết, tháng 1-2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo tiếp tục cấp mã giao dịch cho phép công ty nhà máy Việt Nam xuất sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc Theo đó, Cơng ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood Bình Dương phép xuất sản phẩm sữa tiệt trùng, sữa biến đổi sữa lên men bổ sung hương vị sang thị trường Trung Quốc Còn Nhà máy Sữa Trường Thọ phép xuất sản phẩm sữa tiệt trùng, sữa biến đổi, sữa đặc có đường sản phẩm sữa đặc khác sang nước Như vậy, tại, quan chức Trung Quốc cấp mã giao dịch cho phép công ty/nhà máy Việt Nam xuất sản phẩm sữa vào nước – mang lại kỳ vọng tăng trưởng xuất sữa ngạch thời gian tới từ đất nước tỷ dân Ngoài thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông… sản phẩm sữa Việt bước chinh phục người tiêu dùng THEO NIELSEN NĂM 2019 Theo Nielsen, lượng tiêu thụ sữa bắt đầu ổn định từ quý II/2019 sau quý giảm liên tiếp (kể từ quý IV/2017) Tốc độ tăng trưởng lượng tiêu thụ mức dương thấp, đạt 2,1 – 3,9% so với năm trước Trong số mặt hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), sản phẩm từ sữa (chiếm 13% tổng sản lượng tiêu thụ hàng FMCG) THEO EUROMONITOR NĂM 2019 [Type here] [Type here] [Type here] Theo thống kê Euromonitor, tổng quy mô thị trường sữa Việt Nam năm 2019 đạt 121.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm trước Lượng tiêu thụ sữa uống sữa chua tăng trưởng vượt trội (tăng 9,9% tăng 11,6% theo sản lượng), sữa bột sữa đặc tăng trưởng 2,1% 2,7% Vinamilk đứng đầu phân khúc sữa bột với thị phần 40,6% gặp khơng khó khăn đối thủ nhỏ Nutifood, Dutch Lady TH true Milk, VitaDairy tung sản phẩm Cụ thể, dù theo sau Vinamilk phân khúc sữa bột nhờ sản phẩm đặc thù, kết hợp với mức giá trung bình thấp 10 – 15% so với đối thủ, NutiFood VitaDairy dần có thị phần tăng trưởng tốt thị trường sữa bột Bên cạnh đó, hãng sữa quốc tế Abbott, Friesland Campina, Mead Johnson, Nestle nhiều hãng sữa nhỏ khác có lực tốt marketing nghiên cứu, phát triển sản phẩm XU HƯỚNG MỚI NỔI TRONG NGÀNH SỮA TẠI VIỆT NAM 2020 Sữa thực vật (Plant-based Milk) lên Sữa thực vật sản phẩm sữa có nguồn gốc 100% từ thực vật, ngũ cốc, họ đậu, rau củ Sử dụng sữa thực vật thay cho sữa động vật xu hướng thịnh hành toàn cầu Theo BusinessWire, thị trường sữa thực vật giới dự đoán cán mốc 34 tỷ USD vào năm 2024 lý lớn thúc đẩy người tiêu dùng chuyển từ sữa động vật sang sữa thực vật -Cơ thể không dung nạp Lactose dị ứng sữa -Lo ngại vấn đề thuốc kháng sinh, thuốc tăng trưởng -Chế độ ăn chay -Người bị viêm đại tràng hội chứng viêm ruột -Yếu tố đạo đức 10 [Type here] [Type here] [Type here] Sữa thực vật nhận định có hàm lượng chất dinh dưỡng khơng sữa động vật Sữa cho người cao tuổi trọng Việt Nam 10 quốc gia có tốc độ già hố dân số nhanh giới Cả nước có khoảng 11 triệu người cao tuổi (tương đương 11,95% dân số) vào năm 2017, số dự báo tăng gấp đôi thành 21 triệu (chiếm 20% dân số) vào 2035 Các nước phát triển phải nhiều thập kỷ đạt tốc độ này, Việt Nam chưa tới 20 năm Mở rộng đa dạng thị trường xuất Kim ngạch xuất sữa sản phẩm sữa ước năm 2019 đạt giá trị khoảng 10 nghìn tỷ đồng, tăng 13,46% so với năm 2018 Từ 2015, số lượng DN sữa Việt thành công việc vươn thị trường giới tăng gấp ba, từ DN vào 2015 lên thành 10 vào 2020 Từ 10 quốc gia tăng thành 50 quốc gia sau năm 11 [Type here] [Type here] [Type here] I CHƯƠNG 2:NGUỒN CUNG TRÊN THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM I Thị phần cung cấp sữa Việt Nam: Năm 2020, ngành sữa tăng 19,1% về giá trị vớn hóa, khả quan hơn so với chỉ sớ chứng khốn VN-Index (+14,9% năm 2020) Trong đó, từ mức đáy ngày 24/3/2020, ngành sữa tăng mạnh 60% nhưng vẫn thấp hơn so với mức phục hời của tồn thị trường +67,5% Theo SSI Research, nhu cầu nước đối với sản phẩm sữa bị ảnh hưởng hơn bởi Covid-19, chỉ giảm -6,1% về giá trị so với mức giảm – 7,5% đối với tiêu thụ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tháng đầu năm 2020 (nguồn Nielsen) tăng trưởng doanh thu bán lẻ danh nghĩa của cả nước 4,98% (ng̀n Tổng cục Thống kê, tính chu kỳ tháng năm 2020) Tiêu thụ sữa chiếm 11,9% tiêu thụ FMCG tại Việt Nam, không thay đổi so với năm 2019 Người dân tăng cường sử dụng sữa tươi sữa chua để tăng khả năng miễn dịch thời kỳ dịch bệnh nhu cầu bị ảnh hưởng bởi trường học tồn q́c phải đóng cửa gần ba tháng (năm 2020) SSI Research dẫn số liệu Euromonitor, cho biết, thị trường sữa (gồm sữa uống, sữa bột trẻ em, sữa chua ăn sữa chua uống, phô mai, bơ sản phẩm từ sữa khác) ước tính đạt 135 nghìn tỷ đờng năm 2020 (+8,3% so với kỳ), nhờ tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành hàng sữa chua sữa uống tăng 12 [Type here] [Type here] [Type here] Trong ngành hàng tăng trưởng cao hơn bao gồm sữa uống (+10%), sữa chua (+12%), phô mai (+11%), bơ (+10%) sản phẩm từ sữa khác (+8%) sữa bột chỉ tăng 4% về giá trị (số liệu Euromonitor) Một số tích cực ngành sữa năm qua gia tỷ suất lợi nhuận gia tăng Cụ thể, dịch Covid-19 tác động đến nhu cầu sữa toàn cầu, khiến giá sữa nguyên liệu ở mức thấp năm 2020, đặc biệt giá chất beo khan Anhydrous (-23% so với kỳ) Ngoài ra, giá dầu thấp giúp giảm chi phí đóng gói vận chủn Những ́u tớ hỗ trợ tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty sữa Thị phần sữa Việt Nam 2021 Kể sữa mặt hàng tiêu dùng thiết yếu nhu cầu từ người tiêu dùng thu nhập thấp bị ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 Theo Tổng cục Thống kê, thu nhập người lao động giảm -5,1% YoY Q2/2020 Tuy nhiên, cho tác động đến người lao động tự do/vùng nơng thơn nặng nề Theo ước tính giá bán trung bình cho SKU khơng tăng năm 2021.Dự báo tăng trưởng doanh thu 6% / 8% cho VNM MCM thị trường nước, doanh thu thị trường nước ước tính tăng 5% 7% từ mức thấp năm 2020 Do đó, ước tính VNM đạt tăng trưởng lợi nhuận ròng ổn định 8,8% vào năm 2021 Những chuyên gia SSI nhận định, giá sữa nguyên liệu có khả tăng nhẹ năm 2021, giống xu hướng tăng giá loại hàng hóa khác Theo đó, giá sữa nguyên liệu tăng 4% so với kỳ năm 2021 Ngoài ra, giá dầu cao năm 2021 ảnh hưởng đến chi phí đóng gói vận chuyển Những chuyên gia PHS cho động lực thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm sữa năm 2020 phần lớn từ ý thức sức khỏe người dân, đặc biệt người tiêu dùng khu vực thành thị, nâng lên áp lực đại dịch sản phẩm sữa có tác dụng củng cố hệ miễn dịch người Do đó, kỳ vọng thị phần sữa Việt Nam tiếp tục tăng trưởng chữ số khoảng 8% năm 2021 đại dịch COVID-19 chưa kiểm soát triệt để thúc đẩy người tiêu dùng tăng cường sử dụng sản phẩm sữa có lợi cho sức khỏe Người tiêu dùng nước ngày quan tâm nhiều đến nguồn gốc nguyên liệu xuất xứ an tồn sản phẩm sữa Do đó, họ thường lựa chọn sản phẩm sữa sản xuất trực tiếp từ sữa tươi so với sản phẩm sữa hoàn nguyên Xu hướng lựa chọn thể rõ khu vực thành thị, nơi nhận thức người tiêu dùng tốt với thu nhập cao hơn, họ sẵn sàng chi trả nhiều cho sản phẩm chất lượng 13 [Type here] [Type here] [Type here] Những “ông lớn” ngành sữa Vinamilk, TH Milk, Dutch Lady loại bỏ dần sử dụng sữa hoàn nguyên để sản xuất sữa nước Tuy nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng cơng nghệ nơng nghiệp hỗ trợ cho bò sữa nhiều hạn chế Điều làm cho lượng sữa tươi nước có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đầu vào đạt khoảng 30%-35% nhu cầu nguyên liệu doanh nghiệp lớn II Các sản phảm sữa VN; 1.Phân khúc sữa bột Sữa bột sản phẩm sản xuất từ sữa dạng bột khô, thực cách làm bốc sữa để khô sau nghiền nhỏ, tán nhỏ thành bột Một mục đích sữa dạng bột khơ phục vụ cho việc bảo quản, tích trữ, sử dụng Sữa bột có hạn sử dụng lâu, từ 1-2 năm bảo quản nhiệt độ phòng a, Phân khúc thị trường phân loại theo sản phẩm Hiện thị trường sữa bột chia thành loại sản phẩm sau: Sữa bò Đây dòng sản phẩm phổ biến thị trường Hầu hết dòng sữa bột cho lứa tuổi từ trẻ sơ sinh, trẻ năm tuổi, từ 1-10 tuổi, trưởng thành trung niên, cao tuổi Bạn tự hỏi là: "Sữa bột có phải sữa bị khơng?" hiểu phần lớn sữa bột từ sữa bò chiếm phần lớn phân khúc thị trường sữa bột Sữa bột từ đậu nành Có thể dùng cho trẻ sơ sinh trường hợp không dung nạp lactose bị dị ứng sữa bị Sữa bột gây dị ứng Dùng cho trường hợp bị dị ứng với protein dị ứng với sữa đậu nành Đây sữa bột chứa đạm thủy phân đánh dấu bao bì "H.A" Dịng sữa bột có chứa phân tử protein phân tách nhỏ giúp cho dễ tiêu hóa giảm thiểu khả gây giảm sức đề kháng cho người uống Sữa bột công thức đặc biệt Dùng cho trẻ nhẹ cân, suy dinh dưỡng Nó giúp bé ăn ngon miệng hỗ trợ tăng cân b, Phân khúc thị trường phân loại theo đối tượng tiêu dùng Theo địa lý: -Nông thôn: Đây đối tượng chiếm tỉ lệ cao dân số nhiên tỉ lệ tiêu thụ lại thấp nên khó phân phối Tuy nhiên, với phát triển kinh tế nhanh chóng 14 [Type here] [Type here] [Type here] xã hội Việt Nam đời sống người dân vùng nơng thơn nâng cao nói thị trường tiềm cho bạn phát triển -Thành thị: Chiếm khoảng 30% dân số nhiên mức sống cao nên thuận lợi việc phân phối nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân cao Họ thường mua sữa sử dụng cho nhà Tuy độ cạnh tranh cao thị trường nhiều tiềm lượng tiêu thụ lớn Theo độ tuổi -Trẻ em Theo tư thơng thường có lẽ đối tượng nghĩ đến nhắc đến việc sử dụng sữa bột Trẻ em chiếm 25% tổng dân số, ưu tiên hướng đến dòng sản phẩm -Người lớn, người trưởng thành, trung niên Chiếm tới 66% tổng dân số đồng thời khả tài tốt nên cung cấp cho thị trường sản phẩm chất lượng khả quan khả tiêu thụ -Người già, người cao tuổi Tuy tỉ lệ tiêu dùng thấp hai đối tượng nhiên hồn tồn khai thác Căn vào trạng thái sức khỏe, thể trạng đối tượng -Người có sức khỏe bình thường Khơng có q nhiều tiêu chuẩn khắt khe tình hình sức khỏe họ bình thường nên khơng cần kiêng kị nhiều sử dụng nhiều dịng sản phẩm khác -Người có bệnh Đối tượng nhắc đến người bị bệnh béo phì tiểu đường Tỉ lệ mắc bệnh ngày tăng cao ảnh hưởng lối sống đại Với đối tượng có cách dịng sản phẩm sữa bột dành cho người tiểu đường sữa bột dành cho người béo phì -Trẻ em chậm phát triển 15 [Type here] [Type here] [Type here] Thường trẻ em bị còi xương, suy dinh dưỡng c, Triển vọng thị trường sữa bột Việt Nam -Triển vọng cung cầu Tất dịng sữa khơng riêng sữa bột mà cịn có sữa nước, sữa tiệt trùng, sữa trùng nhận thức người dân loại thực phẩm bổ sung ngày thay đổi Căn vào tin tưởng nhu cầu có tăng mà khơng giảm -Triển vọng giá Giá nguyên liệu thị trường giới dự báo tiếp tục giảm phát triển công nghệ khả tăng cường nguồn cung Do thị trường nội địa có biến chuyển tốt việc giảm giá nhằm đem lại lợi ích nhiều cho người sử dụng Nghiên cứu hành vi tiêu dùng mua sữa bột Đối với tiêu dùng mặt hàng sữa bột, theo khảo sát, 74% bà mẹ nuôi hỏi cho thấy sữa trẻ em nằm 10 sản phẩm mà người tiêu dùng thay đổi hành vi mua sản phẩm dù có lạm phát xảy Giai đoạn tìm kiếm thơng tin, người tiêu dùng chủ yếu tiếp cận thông tin từ nguồn quảng cáo tivi, internet, ý kiến từ chuyên gia bạn bè Trong giai đoạn này, thông tin mà khách hàng thường tìm kiếm là: cơng dụng, nguồn gốc xuất xứ, giá sản phẩm,…Bên cạnh đó, trình tiêu dùng, khách hàng thường quan tâm đến tiêu chí như: thành phần dinh dưỡng, lợi ích sức khỏe mà sản phẩm mang lại cho bé, hạn sử dụng sản phẩm Tuy nhiên, yếu tố nội dung quảng cáo truyền hình hay kênh phân phối chưa khách hàng thực quan tâm Đối với chiến dịch khuyến mãi, khách hàng đặc biệt u thích hình thức như: giảm giá trực tiếp, quà tặng đính kèm hay thẻ tích lũy điểm để giảm giá mua sản phẩm cho lần mua sau sử dụng để bốc thăm trúng thưởng Ở giai đoạn định chọn mua sản phẩm, nghiên cứu cịn có yếu tố chi phối đến định chọn mua sữa bột cho bé, là: nhóm tham khảo, chất lượng, tiếp thị, giá cả, thương hiệu, phân phối Trong số nhân tố đó, nhân tố tác động mạnh đến lựa chọn sản phẩm khách hàng chất lượng sản phẩm 2.Phân khúc sữa nước: 16 [Type here] [Type here] [Type here] Cuộc cạnh tranh hãng sữa chiến dòng sản phẩm sữa tươi trùng, sữa tươi tiệt trùng sữa hoàn nguyên (sữa pha từ bột) Hơn 70% số lượng sữa nước thị trường Việt Nam sữa hồn ngun, phần cịn lại sữa tươi từ vùng nguyên liệu công ty nước Trong thị trường sữa bột chủ yếu hãng nước Abbot, Mead Johnson, Nestle, FrieslandCampina nắm thị phần thị trường sữa nước coi phân khúc tạo hội cho doanh nghiệp nội, phải kể đến Vinamilk, TH True Milk Theo đánh giá Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Vietnam, tính đến tháng 7/2013, thị phần sữa nước chủ yếu nằm tay doanh nghiệp sữa nội, đó, Vinamilk nắm giữ 48,7% thị phần, FrieslandCampina Việt Nam với 25,7% TH True Milk 7,7% thị phần Vinamilk có thương hiệu sữa nước FrieslandCampina Việt Nam có dịng sản phẩm sữa nước Dutch Lady (Sữa Cơ gái Hà Lan) chiếm vị trí chủ lực Thị trường sữa nước có giá trị khoảng tỷ USD Nếu cách vài năm vài tên tuổi Vinamilk hay Dutch Lady chiếm lĩnh hầu hết thị trường hàng chục thương hiệu từ Vinamilk, Dutch Lady, TH True Milk, Mộc Châu, Ba Vì, Dalatmilk, Lothamilk, Vixumilk, Nutifood, Hanoi milk gia nhập với mức giá chênh lệch không nhiều III Cạnh tranh thị trường : Ngành có mức độ cạnh tranh cao Hiện Việt Nam có khoảng 23 doanh nghiệp chế biến sữa, tiêu biểu Vinamilk, Dutch Lady Vietnam, Nutifood, Hanoimilk, Mộc Châu… Sản phẩm tập trung sữa bột, sữa đặc, sữa nước sữa chua Trong Vinamilk Dutch Lady Vetnam hai công ty lớn chiếm khoảng 38% 28% thị phần, phần cịn lại thuộc cơng ty nhỏ sản phẩm sữa cao cấp nhập trực tiếp Với xu hướng hội nhập tồn cầu hóa, đặc biệt VN gia nhập WTO TPP mang lại cho ngành sữa Việt Nam khơng thách thức Đó doanh nghiệp sữa Việt Nam chịu sức ép cạnh tranh ngày gia tăng việc giảm thuế cho sữa ngoại nhập theo sách cắt giảm thuế quan Việt Nam thực cam kết Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung Khu vực Mậu dịch tự ASEAN (cam kết CEPT/AFTA) cam kết với Tổ 17 [Type here] [Type here] [Type here] chức Thương mại Thế giới (WTO) Tâm lý “sính ngoại” người Việt tác động tiêu cực đến số lượng tiêu thụ sản phẩm sữa Việt Nam Hiện nay, sản phẩm sữa nước chiếm 30% thị phần nội địa Theo số liệu Tổng cục Thống kê tính sơ tháng đầu năm 2014 nước ta nhập 772,091.83 nghìn USD mặt hàng sữa sản phẩm từ sữa Ngành sữa Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh ổn định Tuy nhiên, công ty ngành phải đưa chiến lược cạnh tranh đa dạng để xác định vị ngành Hiện nay, người tiêu dùng sản phẩm sữa Việt Nam có xu hướng đánh đồng giá cao với chất lượng tốt nhiều thành phần dinh dưỡng Vì thế, chiến giành thị phần sát trì tăng trưởng theo kịp tốc độ tăng trưởng ngành Tốc độ tăng trưởng VINAMILK hay Dutch Lady năm qua tương đương với mức tăng trưởng ngành, với mức trung bình khoảng 20%/năm (trong giai đoạn 20052009) 18 [Type here] [Type here] [Type here] CHƯƠNG 3: CẦU VỀ SỮA TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM I ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI DÙNG: Báo cáo người tiêu dùng Việt Nam 2013 Nielsen cho thấy, sau lo ngại kinh tế chưa ổn định việc làm, sức khỏe mối quan tâm thứ ba người tiêu dùng Việt Nam Người Việt chi tiêu ngày nhiều cho thực phẩm có lợi cho sức khỏe nước ép trái cây, sữa uống/thanh trùng/tiệt trùng, sữa đậu nành, sữa chua,… Trong tổng ngân sách chi tiêu cho mặt hàng FMCG thành thị 1.13 triệu đồng/tháng sản phẩm sữa chiếm 372,000 đồng, chiếm khoảng 32% Ở khu vực nông thôn, ngân sách trung bình 515,000 đồng chi tiêu cho FMCG hàng tháng, sữa đứng thứ ba với 114,000 đồng, sau thực phẩm nước uống Mức tiêu thụ sữa người Việt Nam khoảng 15 lít/ người/năm (2012), nhiên thấp số nước châu Á Cụ thể, Viện Nghiên cứu Phát triển nông nghiệp Indonesia viện dẫn, người Malaysia tiêu thụ 23 lít sữa/năm; Thái Lan 25 lít, đảo quốc Singapore đạt mức 32 lít Phụ nữ đóng vai trị quan trọng định chi tiêu Nhìn chung , phụ nữ Việt Nam thường lập danh sách trước mua sắm theo dõi quảng cáo truyền hình đài phát Chất lượng sản phẩm tác động lớn đến trung 19 [Type here] [Type here] [Type here] thành phụ nữ thương hiệu Phụ nữ độ tuổi 30 có hành vi mua sắm bốc đồng thường xuyên sử dụng phương tiện truyền thông, phụ nữ với tuổi trung bình 47 có thói quen mua sắm chuẩn bị trước, có ý thức giá trị hàng hóa tốt ưa chuộng quảng cáo thương mại Phụ nữ độ tuổi 67 người mua sắm thường xuyên đánh giá cao tầm quan trọng truyền miệng Trong gia đình, phụ nữ thường người định mua sắm sản phẩm dinh dưỡng Nghiên cứu Nielsen 2011 cho thấy, trung bình 100 định mua sắm sản phẩm dinh dưỡng 71 lần người định phụ nữ So với nam giới, phụ nữ Việt thích xem tivi, nghe nhạc, đọc báo mua sắm Họ quan tâm nhiều đến gia đình sức khỏe II TIÊU DÙNG SỮA Ở VIỆT NAM Theo điều tra Nielsen thị trường thành phố Việt Nam Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng Nha Trang cơng bố: sản lượng ngành sữa bột vịng 12 tháng tính đến hết tháng 6/2015 giảm 11% so với kỳ Với số liệu cho thấy nhà sản xuất sữa bột khó khăn với thị trường thành thị Trái ngược với “ảm đạm” thị trường sữa bột thành thị, theo số liệu mà Nielsen đưa thị trường sữa bột thành phố nhỏ nông thôn vô tiềm với sản lượng sữa bột ước tính chiếm khoảng 50% tồn thị trường 20 [Type here] [Type here] [Type here] Theo liệu dân số, khu vực thành phố nhỏ nông thônchiếm khoảng 70% dân số nước ta Cũng theo số liệu điều tra dân số có khoảng 3,6 triệu trẻ em tuổi triệu trẻ em sử dụng sữa bột 0,55 triệu 0,4 triệu trẻ số thị trường Hồ Chí Minh Hà Nội cho tiêu nghiên cứu Về phân phối, có số cho thấy tiềm thị trường sữa bột nơng thơn Ước tính có 34.000 cửa hàng có kinh doanh sữa bột khu vực nơng thơn, số TP HCM Hà Nội 8.500 Hiện nay, khu vực nơng thơn có mức sống ngày nâng cao họ quan tâm nhiều đến sức khỏe Đặc biệt, họ quan tâm đến tương lai sẵn sàng dành phần lớn chi tiêu để đầu tư cho Sữa ngoại thường có giá thành đắt mà nhà sản xuất nước đầu tư kinh doanh khu vực thành thị Thị trường nông thơn có nhà sản xuất nước nên hội lớn để họ phát triển doanh số Tại thị trường nông thôn, giới thiệu tư vấn nhà bán lẻ ảnh hưởng mạnh đến định chọn mua hàng người tiêu dùng 30% người mua hàng mua theo giới thiệu nhà bán lẻ số liệu hành vi tiêu dùng "Nhà sản xuất sớm định khai thác thị trường chiếm ủng hộ cửa hàng bán lẻ trước có nhiều lợi hẳn" – nhận định chuyên gia ngành chìa khóa để doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường 21 [Type here] [Type here] [Type here] TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công Thương (2010), Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Moore (2014), Ngành sữa: Người tiêu dùng hoạt động quảng cáo trực tuyến doanh nghiệp; N.Hương, Thị trường sữa ngày cạnh tranh (2012), http://www.tinmoi.vn/thi-truong-sua-ngay-cang-canh-tranh011080504.html ; Nielsen (2013), Vietnam Grocery Report 2013; Vinaresearch (2012), Nghiên cứu thói quen sử dụng sữa tươi cho bé; VPBS (2014), Báo cáo ngành Thực phẩm Đồ uống Việt Nam; WeAreSocial, Social Digita Land Mobile in APAC 2014, http://wearesocial.net/; Lan Anh (2013), Thị trường sữa nước: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt, http://vov.vn/kinh-te/thitruong/thi-truong-sua-nuoc-co-hoi-cho-doanhnghiep-viet-280569.vov; 9.Đánh giá thị trường 2014 dự báo thị trường 2015, http://www.dairyvietnam.com/vn/Thi-truong-trong-nuoc/Danh-gia-thi-truongcuoi-nam-2014-va-cac-du-bao-cho-nam-2015.html 22