Đanh gia hô ̣i xuât khẩ u nông sản Viê ̣t Nam sang thi ̣trương cac nươc

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Đanh gia hô ̣i xuât khẩ u nông sản Viê ̣t Nam sang thi ̣trương cac nươc V̀ng Ṿnh ThS Vũ Thanh Hương*, Vũ Phương Th o Khoa Kinh tế v̀ Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia H̀ Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, H̀ Nội, Việt Nam Nhận ngày 16 tháng năm 2011 Tóm tắt Trong bối c nh hậu khủng ho ng, Việt Nam cần có hoạt động khai thác tḥ trường tiềm để thúc đẩy tăng trưởng xu t khẩu, đồng thời tránh rủi ro tập trung vào tḥ trường cũ tăng trưởng r t chậm Hội đồng Hợp tác V̀ng Ṿnh (GCC) đánh giá tḥ trường tiềm Trên sở sử dụng Chỉ số lợi so sánh biểu hiện, Bộ số thương mại Trung tâm Thương mại Thế giới Chỉ số tập trung thương mại, viết phân tích thực trạng xu t nơng s n Việt Nam sang GCC theo sáu nhóm hàng giai đoạn 2006-2009, đánh giá hội xu t nông s n Việt Nam sang GCC hai góc độ: hội từ phía tḥ trường GCC hội từ phía tḥ trường Việt Nam, từ đề xu t gi i pháp đẩy mạnh xu t nông s n sang tḥ trường GCC Đặt vấn đề* Tuy nhiên, năm 2011, xu t nông s n Việt Nam gặp không khó khăn tḥ trường tiền tệ giới b t lợi với tình trạng lạm phát gia tăng nhiều quốc gia, nhiều nước điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ so với đồng USD khủng ho ng nợ châu Âu có nguy lan rộng Bên cạnh đó, nh hưởng suy thối kinh tế toàn cầu vừa qua khiến chủ nghĩa b o hộ thương mại có xu hướng gia tăng cách tinh vi đa dạng tḥ trường xu t nông s n lớn Việt Nam Mỹ, châu Âu Nhật B n Vì thế, tốc độ tăng trưởng xu t nông s n Việt Nam sang tḥ trường có d u hiệu chững lại Trong đó, tỷ trọng xu t nông s n sang tḥ trường Trung Đông, châu Phi hay Mỹ Latinh lại có d u hiệu tăng trưởng mạnh mẽ (Cục Xúc tiến Thương mại, 2010) Năm 2010 năm thắng lợi xu t Việt Nam với tổng kim ngạch xu t đạt 71,6 tỷ USD, mặt hàng nơng s n đóng góp 27% tổng kim ngạch xu t c nước Cũng năm 2010, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu giới xu t hạt điều, hạt tiêu đen; đứng thứ hai giới xu t gạo; đứng thứ ba giới xu t cao su thiên nhiên Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xu t nơng s n cao việc trì tḥ trường xu t suốt quãng thời gian nhiều biến động, suy thối kinh tế tồn cầu vừa qua thành công lớn xu t nông s n Việt Nam (Cục Xúc tiến Thương mại, 2010; Nhân Nghĩa, 2011) * Tác gi liên hệ ĐT: 84-977 917 656 E-mail: huongvt@vnu.edu.vn 142 V.T Hương, V.P Th̉o / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Để đạt mục tiêu tăng trưởng xu t 20%/năm, bên cạnh việc tiếp tục trì xu t tḥ trường trọng điểm, Việt Nam cần có hoạt động xúc tiến, khai thác tḥ trường tiềm nhằm thúc đẩy tăng trưởng xu t khẩu, đồng thời tránh rủi ro tập trung vào tḥ trường cũ tăng trưởng r t chậm Hội đồng Hợp tác V̀ng Ṿnh (GCC) đánh giá tḥ trường tiềm Bài viết tập trung phân tích xu t nông s n Việt Nam sang GCC theo sáu nhóm hàng thủy s n; hoa qu ; cà phê, chè, gia ṿ; ngũ cốc; đường loại kẹo đường; chế phẩm từ ngũ cốc(1) đánh giá hội xu t nông s n Việt Nam sang nước GCC xét hai phương diện: hội từ phía tḥ trường GCC hội từ phía tḥ trường Việt Nam Để phân tích hội này, viết sử dụng Chỉ số lợi so sánh biểu (Revealed Comparative Advantage - RCA) Bộ số thương mại(2) Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC) nhằm đánh giá lợi so sánh thực trạng xu t nhóm hàng nơng s n Việt Nam; đồng thời sử dụng Chỉ số tập trung thương mại(3) nhằm xác Đây nhóm hàng nơng s n mà Việt Nam mạnh xu t khẩu, đạt tỷ trọng kim ngạch lớn nh t xu t nông s n Việt Nam sang GCC, đồng thời nhóm hàng nơng s n nhập GCC (2) Bộ số gồm số sau: 1) Giá tṛ xu t khẩu, 2) Tỷ trọng xu t toàn cầu, 3) Tăng trưởng giá tṛ xu t khẩu, 4) Tăng trưởng lượng xu t khẩu, 5) Số lượng nhà xu t lớn nước có giá tṛ xu t từ 100.000 đôla trở lên 6) Tỷ trọng giá tṛ ba mặt hàng xu t lớn nh t tổng giá tṛ xu t Nghiên cứu tập trung tính tốn phân tích số có tính khái qt cao 1, 2, 3, dựa sở liệu thương mại Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC) Hai số khơng phân tích số sở liệu thương mại ITC cịn thiếu thơng tin số mặt hàng nông s n Việt Nam thực tế doanh nghiệp xu t nơng s n Việt Nam cịn r t nhỏ quy mô Nếu nghiên cứu l y số liệu từ nguồn khác dẫn tới không đồng nh t với số liệu ITC (3) Chỉ số tập trung thương mại (Trade Intensity) tính tỷ số tḥ phần xu t nước xu t tới (1) 143 đ̣nh mức độ tập trung xu t hàng hóa Việt Nam vào tḥ trường GCC so với mức trung bình giới Trên sở phân tích đó, viết đề xu t gi i pháp giúp Việt Nam nắm bắt hội để đẩy mạnh xu t nông s n sang tḥ trường GCC tiềm Cơ hội cho xuất nơng sản Việt Nam nhìn từ góc độ thị trường GCC Giới thiệu thị trường GCC GCC (Gulf Cooperation Council) liên minh kinh tế, tṛ gồm sáu quốc gia Arab nằm quanh Ṿnh Ba Tư Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nh t (UAE), Kuwait, Qatar, Oman Bahrain GCC tḥ trường trung chuyển lớn khu vực có trữ lượng dầu thô lớn nh t giới Nền kinh tế GCC phụ thuộc lớn vào dầu mỏ, khí đốt; mặt hàng xu t chủ lực GCC dầu thơ, s n phẩm hóa dầu, khí gas Nhờ mạnh nguồn dầu khí cơng nghệ dầu khí, GCC khu vực ưu tiên chiến lược hợp tác dầu khí tài nhiều quốc gia tập đồn kinh tế lớn giới (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) Tuy nhiên, ngành nông nghiệp GCC không phát triển điều kiện không thuận lợi đ t đai nguồn lao động Hầu GCC đ o, bán đ o hoang mạc khơ cằn, có diện tích nhỏ, dân số th p (B ng 1) Người dân khu vực quen làm công việc nhàn hạ thu nhập đầu người cao hệ thống phúc lợi xã hội tốt, công việc nặng nhọc chủ yếu đ m nhiệm lao động nước (Đỗ Đức Đ̣nh, 2008; Global Finance, 2011) Vì vậy, mặt hàng nhập chủ yếu GCC nhóm hàng lương thực thực phẩm máy móc thiết ḅ Đó đặc điểm quan trọng tḥ trường GCC, đồng thời cho th y hội lớn cho doanh nghiệp xu t nông s n Việt Nam nước nhập tḥ phần xu t c giới tới nước nhập 144 V.T Hương, V.P Th̉o / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Kuwait Diện tích (km2) 17.000 B ng Diện tích dân số nước GCC Dân số Diện tích đất Mật độ dân số (người) trồng (%) (người/km2) 2.418.393 142 GDP bình quân đầu người năm 2010 (USD/người) 38.984 Bahrain 660 698.585 1058 27.649 Qatar Arab Saudi UAE Oman 11.437 2.240.000 78.000 212.000 885.359 27.019.731 2.602.713 3.102.229 1 74 10,2 30,0 12,4 90.149 23.701 36.176 25.630 Quốc gia Nguồn: Đỗ Đức Đ̣nh, 2008; Global Finance, 2011 Ngoài ra, xu t nông s n sang GCC, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý nét đặc trưng GCC văn hóa Arab, ngơn ngữ Arab đạo Hồi thống Người dân GCC tuân thủ nguyên tắc đạo đức Hồi giáo cách nghiêm ngặt thành kính Từ đó, văn hóa Hồi giáo nh hưởng sâu sắc đến hoạt động kinh tế, thương mại GCC nước đối tác Các doanh nghiệp xu t nhập hàng hóa nước ngồi cần ý điểm như: tḥ trường GCC c m nhập tḥt lợn rượu, hạn chế đồ uống có cồn c m ḳ số họa tiết trang trí nhạy c m với người Hồi giáo in hàng hóa hay bao bì… Doanh nhân Hồi giáo trọng tạo mối quan hệ tin tưởng lâu dài, kỹ lưỡng chọn đối tác kinh doanh r t thiện c m với đối tác coi trọng lễ nghĩa Hồi giáo, hay d̀ng chữ Arab gi y tờ, chứng từ giao ḍch thương mại… Hiểu biết văn hóa GCC điều kiện tiên doanh nhân muốn tìm hội xu t sang tḥ trường Quan hệ kinh tế đối ngoại GCC với Việt Nam giới Các nước GCC trở thành tḥ trường quen thuộc nông s n xu t Việt Nam, nhiên kim ngạch xu t Việt Nam th p (Biểu đồ 1) Trong nước GCC, UAE, Arab Saudi Kuwait ba đối tác lớn nh t Việt Nam (Bộ Công fhh thương, 2011) Về khuôn khổ pháp lý cho quan hệ thương mại hai bên, Việt Nam ký hiệp đ̣nh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa khoa học với nhiều nước GCC Bên cạnh đó, Việt Nam thiết lập mạng lưới thương vụ mạnh nước khu vực Hiện nay, GCC có sách đối ngoại hướng châu Á, tập trung vào khu vực quốc gia có kinh tế phát triển động tương đối ổn đ̣nh ASEAN Việt Nam Đó điền kiện r t thuận lợi cho Việt Nam gia tăng hoạt động xu t nông s n vào GCC Về quan hệ kinh tế đối ngoại GCC, GCC ký thỏa thuận Khu vực Mậu ḍch Tự (FTA) với Gordani Lebanon Hiện GCC tiếp tục đàm phán FTA hiệp đ̣nh thương mại khác với Hiệp hội Thương mại Châu Âu, Hiệp hội Các quốc gia Hồi giáo, Liên minh Châu Âu, Singapore, Hàn Quốc, Nhật B n, Australia, New Zealand, n Độ, Pakistan Thổ Nhĩ Kỳ (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) Như vậy, việc hợp tác kinh tế, thương mại với GCC mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam Việt Nam có hội mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế không với nước GCC, tiếp cận tḥ trường nhập nông s n rộng lớn GCC, mà với nước khác khu vực Trung Đông đối tác khu vực khác GCC V.T Hương, V.P Th̉o / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 531,1 495,2 2008 2009 Triệu USD 145 349,5 250,7 171,9 102,9 56,6 2001 66,6 2002 73,9 2003 2004 2005 2006 2007 Nguồn: Bộ Công thương, 2011 Biểu đồ Kim ngạch xu t Việt Nam sang GCC, 2001-2009 Năm B ng Nhập hàng hóa tăng trưởng nhập GCC giới Nhập Tốc độ tăng trưởng nhập Tổng nhập Tốc độ tăng trưởng nhập GCC (tỷ USD) GCC (%) giới (tỷ USD) giới (%) 2006 2007 2008 2009 221,4 289,55 371,95 321,73 30,82 28,46 -13,50 12.254,25 14.070,07 16.376,10 12.650,12 14,82 16,39 -22,75 Nguồn: Tính tốn tác gi dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 GCC thị trường có sức nhập mạnh nhu cầu lớn nông sản Tốc độ tăng trưởng nhập GCC qua năm 2007, 2008 cao nhiều so với tốc độ nhập trung bình giới (B ng 2) Năm 2009, suy thối kinh tế tồn cầu khiến tiêu d̀ng ḅ thắt chặt, tốc độ tăng trưởng nhập GCC toàn giới ḅ sụt gi m Tuy nhiên, mức sụt gi m nhập GCC th p nhiều so với mức sụt gi m bình quân giới Điều khẳng đ̣nh sức nhập mạnh mẽ tiềm nhập tḥ trường GCC Nông s n ba nhóm mặt hàng nhập chủ yếu GCC(4) với đối tác nhập Trung Quốc, n Độ, Mỹ Hai nhóm nguyên vật liệu s n xu t máy móc, thiết ḅ (4) Nhật B n Đây quốc gia lớn giới, có kh cung c p hàng hóa đa dạng, từ ch t lượng trung bình cao c p với số lượng hàng hóa lớn đối thủ cạnh tranh mà Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm xu t nông s n sang tḥ trường GCC Tương tự xu hướng giới, kim ngạch nhập nông s n GCC tăng giai đoạn 2006-2008 sụt gi m năm 2009 so với năm 2008 tác động khủng ho ng tài tồn cầu cao năm trước (B ng 3) Trong giai đoạn 2006-2009, nhập nông s n GCC chiếm trung bình 2,6% tổng kim ngạch nhập nơng s n tồn giới Tỷ trọng nhập nông s n tổng kim ngạch nhập hàng hóa GCC ln cao mức bình quân giới suốt từ năm 2006-2008 th p không đáng kể năm 2009 V.T Hương, V.P Th̉o / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 146 B ng 3: Kim ngạch mặt hàng nông s n nhập chính(5) GCC giới, 2006-2006 Chỉ tiêu Tổng kim ngạch nhập nông s n Tổng kim ngạch nhập Tỷ trọng kim ngạch nhập nông s n tổng kim ngạch nhập (%) GCC nhập từ giới (tỷ USD) 2006 2007 2008 2009 Nhập tòn giới (tỷ USD) 2006 2007 2008 2009 18,94 23,75 29,06 24,79 765,18 929,66 1135,72 1005,67 221,34 289,55 371,95 321,73 12.254,25 14.070,07 16.376,10 12.650,12 8,56 8,20 7,81 7,71 6,24 6,61 6,94 7,95 Nguồn: Tính tốn tác gi dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 Các mặt hàng nông s n nhập vào GCC r t đa dạng, bao gồm từ nông s n nguyên liệu thô thành phẩm, chế phẩm c ch t phế th i làm thức ăn cho động vật Các mặt hàng nhập chủ yếu GCC cà phê, ngũ cốc, chế phẩm từ ngũ cốc, tḥt, bơ, sữa, trứng, rau củ, hoa qu Cơ c u nhập nông s n GCC cho th y xu t nông s n Việt Nam có hội r t lớn mặt hàng mà Việt Nam có lợi so sánh GCC thị trường có sách nhập nơng sản thơng thống Các nước GCC áp dụng sách thương mại nơng s n tương đối tự Đây điều r t th y tḥ trường xu t lớn khác Việt Nam Mỹ, EU Nhật B n, tḥ trường GCC thật h p dẫn t t c nhà xu t nông s n Việt Nam giới Về sách liên quan đến hàng rào thuế quan, hợp tác nội khối GCC đạt trình độ hợp tác cao sau nước GCC đến thống nh t ký kết thực sách thương mại nội khối vào năm 2005(5), ký kết thực tḥ trường chung V̀ng Ṿnh năm 2007 Ngồi ra, GCC cịn thành viên GAFTA(6) nên mức thuế su t thuế nhập 0% áp dụng chung hàng hóa bn bán nước GCC nước thành viên khác GAFTA Đây hội tốt để hàng nông s n Việt Nam thâm nhập tḥ trường GCC tḥ trường tiềm khối GCC, hầu hết hàng hóa Việt Nam xu t sang GCC theo hình thức tạm nhập tái xu t, hàng hóa cập bến số c ng quan trọng UAE, sau tái xu t sang nước GCC khác với thuế su t khơng Bên cạnh đó, mức thuế su t thuế nhập nông s n áp dụng với hầu hết hàng hóa nhập từ nước GAFTA mức từ 0-5%, có hàng nơng s n Việt Nam (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) Những mặt hàng nông s n mà GCC có sách khuyến khích nhập miễn thuế nhập ngũ cốc, chè, gia ṿ, thủy s n… Đây mặt hàng mạnh xu t Việt Nam Các hàng rào phi thuế quan GCC áp dụng r t hạn chế Các nước GCC không áp đặt tiêu chuẩn kiểm đ̣nh, kiểm tra (6) Bao gồm nhóm hàng từ chương 02 đến chương 23 theo Hệ thống điều hòa phân loại mã hóa hàng hóa HS Hệ thống bao gồm 99 chương (5) Greater Arab Free Trade Area - Khu vực Mậu ḍch Tự Arab Mở rộng, bao gồm 18 quốc gia Jordan, Morocco, Syria, Lebanon, Iraq, Ai Cập, Palestine, Tunis, Lybia, Sudan, Yemen, Algeria GCC V.T Hương, V.P Th̉o / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 ngặt nghèo hàng hóa nhập khẩu; khơng áp đặt hạn ngạch; cần hàng hóa đáp ứng yêu cầu nh t đ̣nh ch t lượng, mẫu mã, bao bì khơng ph i hàng hóa ḅ c m hạn chế nhập rượu, đồ uống có cồn, tḥt lợn… ch p nhận nhập vào tḥ trường GCC (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) Quy trình làm thủ tục nhập mặt gi y tờ, chứng từ hàng hóa vào tḥ trường GCC đơn gi n, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam làm thủ tục thơng quan hàng hóa nhanh chóng dễ dàng Phần lớn doanh nghiệp xu t nơng s n Việt Nam cịn yếu m ng luật pháp chưa chuyên nghiệp quy trình, thủ tục nhập khẩu, điều kiện thuận lợi lớn doanh nghiệp việc bước đầu tiếp cận xu t hàng hóa sang tḥ trường Hơn nữa, tḥ trường xa xôi GCC, thời gian chu chuyển hàng hóa thường kéo dài, chứa nhiều rủi ro liên quan đến việc ch t lượng hàng hóa ḅ gi m trình xu t nên việc rút ngắn thời gian làm quy trình thủ tục thơng quan để hàng hóa nhanh chóng giao cho đối tác thuận lợi lớn cho doanh nghiệp Việt Nam Cụ thể, ba tḥ trường xu t lớn nh t Việt Nam GCC UAE, Kuwait Arab Saudi có hàng rào thuế quan phi thuế quan r t thơng thống, tạo hội r t lớn cho hàng nông s n xu t Việt Nam, đặc biệt bối c nh hậu khủng ho ng Với UAE, thuế nhập nông s n cao nh t 5%, trừ số mặt hàng đặc biệt thuốc lá, rượu Chính sách thu mua hàng hóa, kiểm sốt hàng nơng s n nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, thủ tục hồ sơ hàng nhập vào UAE r t đơn gi n mau chóng Với Kuwait, nước có mức thuế nhập th p nh t giới Hầu hết hàng hóa nhập vào Kuwait từ nước giới GCC cḥu mức thuế su t thuế nhập từ 0-5% Nhiều mặt hàng nông s n nhập hưởng mức thuế su t ưu đãi 0% lương thực, thực phẩm, động thực vật tươi sống, s n phẩm nơng nghiệp có hàm lượng 40% giá tṛ s n xu t 147 khối GCC… Nhìn chung, Kuwait r t hạn chế áp dụng biện pháp b o hộ mậu ḍch, ngoại trừ vài hàng hóa ngành s n xu t chế biến dầu mỏ b o hộ thuế s n phẩm có nguồn gốc từ hydrocarbon, dầu mỡ cơng nghiệp thuốc Tại Arab Saudi, hầu hết s n phẩm tiêu d̀ng b n đường ăn, gạo, chè, cà phê chưa rang, bột gia ṿ, lúa mạch, ngô, gia cầm tḥt (tươi đông lạnh)… miễn thuế Ngồi ra, phủ Arab Saudi liên tục thu mua s n phẩm thiết yếu để đ m b o cung c p hàng nông s n với khối lượng giá c hợp lý, mở rộng lựa chọn cho người tiêu d̀ng Tuy nhiên, bên cạnh hội thuận lợi mà tḥ trường GCC mang lại, cần nhận thức rõ doanh nghiệp xu t nông s n Việt Nam muốn thâm nhập chiếm lĩnh tḥ trường cần vượt qua số khó khăn nh t đ̣nh Thứ nhất, kho ng cách đ̣a lý Việt Nam GCC xa phí xu t cao, chi phí nghiên cứu tḥ trường xúc tiến thương mại tốn kém, việc toán gặp nhiều khó khăn rủi ro Những điều làm gi m kh cạnh tranh hàng hóa xu t Việt Nam, đồng thời gây tâm lý e ngại cho doanh nghiệp có ý đ̣nh thâm nhập tḥ trường doanh nghiệp xu t nơng s n Việt Nam hầu hết có quy mơ vừa nhỏ, kh tài có hạn, chưa có đầu tư cao cho cơng tác tìm hiểu tḥ trường xúc tiến thương mại Thứ hai, khác biệt văn hóa khó khăn lớn để tiếp cận tḥ trường xúc tiến xu t nông s n GCC khu vực có văn hóa đặc trưng với đạo Hồi ngơn ngữ Arab Tḥ trường yêu cầu ph i tuân thủ số điều kiện Hồi giáo nhãn mác số mặt hàng ph i ghi tiếng Arab, c m nhập hạn chế mặt hàng không ph̀ hợp với sinh hoạt cộng đồng Hồi giáo tḥt lợn, rượu, đồ uống có cồn Quatar số nước khác thuộc GCC nhận nhiều lao động Việt Nam sang làm việc song khác biệt văn hóa lối sống, nhiều lao động Việt Nam vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng 148 V.T Hương, V.P Th̉o / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Hồi giáo uống rượu ăn tḥt lợn Một số lao động Việt Nam vi phạm kỷ luật đạo đức làm việc, khiến chủ doanh nghiệp GCC khơng hài lịng ngừng nhận lao động Việt Nam sang làm việc kho ng thời gian dài Vụ việc x y lĩnh vực xu t lao động gây nh hưởng làm m t uy tín hoạt động thương mại Việt Nam, làm gi m sút kim ngạch xu t nông s n Việt Nam sang Quatar vài nước GCC khác (Đỗ Đức Đ̣nh, 2008) Thứ ba, thông tin tḥ trường GCC cịn khiến doanh nghiệp khó khăn việc xác đ̣nh nhu cầu tḥ trường, đối thủ cạnh tranh tḥ trường nhiều đến từ quốc gia lớn Trung Quốc, n Độ, Mỹ châu Âu Một mặt, doanh nghiệp Việt Nam chưa đầu tư chuyên nghiệp cho hoạt động tìm hiểu tḥ trường tḥ hiếu tiêu d̀ng GCC Mặt khác, Việt Nam cịn thiếu kênh thơng tin thống lớn để doanh nghiệp xu t nông s n tìm hiểu tḥ trường Thứ tư, tập tục mua hàng, thói quen tốn, tiêu chí chọn nhà nhập nước GCC khác biệt so với tḥ trường khác Các nước GCC thường không mua hàng trực tiếp nước xu t mà thường mua qua đại lý phân phối trung gian người b n đ̣a làm chủ Do đó, xu t đến tḥ trường này, doanh nghiệp Việt Nam ph i tìm người làm đại lý cho (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) khiêm tốn so với tổng kim ngạch xu t nông s n Việt Nam nhỏ bé so với nhu cầu tḥ trường GCC Trong số 24 nhóm hàng nơng s n chế phẩm nơng s n(7) mà GCC có nhu cầu nhập khẩu, Việt Nam có sáu nhóm hàng xu t sang GCC với kim ngạch đáng kể (B ng 4) Trong giai đoạn 2006-2009, số mặt hàng nông s n Việt Nam không xu t sang GCC động vật sống(8), tḥt phụ phẩm dạng tḥt ăn sau giết mổ(9) Một số mặt hàng có lượng xu t không đáng kể sống loại trồng(10), nhựa cây(11), mỡ dầu động thực vật(12) (ITC, 2011) Sáu nhóm mặt hàng có kim ngạch lớn nh t xu t sang GCC thủy s n; cà phê, chè, gia ṿ; đường kẹo đường; hoa qu ; chế phẩm từ ngũ cốc; ngũ cốc Trong sáu nhóm hàng này, kim ngạch xu t hoa qu đường sang GCC có xu hướng tăng vững năm 2009, b t ch p biến động tḥ trường giới bối c nh khủng ho ng, song lượng xu t th p Ngược lại, kim ngạch xu t cà phê, ngũ cốc chế phẩm từ ngũ cốc gi m mạnh năm 2009 (B ng 4) Cơ hội cho xuất nông sản Việt Nam từ góc độ thị trường Việt Nam Kim ngạch xuất nhóm hàng nơng sản chủ lực sang GCC Việt Nam Xu t nông s n Việt Nam có chỗ đứng tḥ trường giới Việt Nam biết đến số nước s n xu t xu t nhiều nh t giới mặt hàng gạo, cà phê, cao su, chè, hạt tiêu đen, hạt điều, chế phẩm từ nông s n Tuy nhiên, tḥ trường GCC, kim ngạch xu t mặt hàng nông s n chủ lực r t Phân loại theo Hệ thống HS (tức Hệ thống hài hịa mơ t mã hóa hàng hóa, hệ thống tiêu chuẩn hóa quốc tế tên gọi mã số để phân loại hàng hóa bn bán phạm vi toàn giới Tổ chức H i quan Thế giới) (8) Chương Hệ thống HS (9) Chương Hệ thống HS (10) Chương Hệ thống HS (11) Chương 13 Hệ thống HS (12) Chương 15 Hệ thống HS (7) V.T Hương, V.P Th̉o / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 149 B ng Các mặt hàng nông s n xu t Việt Nam sang GCC, 2006-2009 Nhóm h̀ng Thủy s n Hoa qu Cà phê, chè, gia ṿ Ngũ cốc Đường kẹo đường Chế phẩm từ ngũ cốc T t c nhóm hàng nơng s n T t c nhóm hàng Kim ngạch xuất Việt Nam sang GCC (triệu USD) 2006 2007 2008 2009 12,1 32,1 63,2 50,2 5,2 5,2 8,6 10,8 Kim ngạch nhập GCC từ giới (triệu USD) 2006 2007 2008 2009 401,0 454,3 445,5 456,5 1.572,0 1.766,8 1.795,6 1.831,9 17,6 43,6 42,7 29,8 842,0 997,6 1169,9 1029,3 1,2 1,8 8,8 4,8 3.050,0 4.912,0 8.256,2 5.701,2 0,7 10,6 11,0 11,6 1.375,0 1.176,7 1.015,3 932,1 0,5 12,5 24,4 10,6 927,0 1098,5 1052,3 1139,9 48,6 118,1 172,5 135,4 18.941,4 23.746,3 29.063,5 24.796,4 39.826,2 48.561,4 62.685,1 57.096,3 221.338,9 289.547,1 371.951,6 321726.4 Nguồn: Tính tốn tác gi dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 Đối với nước GCC, đặc th̀ kinh tế gắn với dầu mỏ nên khu vực nhập r t nhiều ngũ cốc Ngồi ra, GCC cịn nhập nhiều hoa qu , chế phẩm từ ngũ cốc lượng lớn cà phê So sánh thực trạng xu t nông s n Việt Nam nhập tḥ trường GCC, th y Việt Nam cịn để hổng tḥ trường ba nhóm hàng ngũ cốc, s n phẩm từ ngũ cốc hoa qu , ba nhóm hàng Việt Nam có lợi cạnh tranh cao Đây hội r t lớn cho doanh nghiệp xu t nhóm mặt hàng nghiên cứu tḥ trường để đẩy mạnh xu t vào GCC Riêng xu t cà phê, hai năm 2007-2008, doanh nghiệp Việt Nam xu t đáng kể mặt hàng sang GCC, đến năm 2009, giá tṛ cà phê xu t lại gi m mạnh (B ng 4) Tình trạng cho th y doanh nghiệp xu t cà phê Việt Nam cần có chiến lược để l y lại tḥ trường Tỷ trọng nhóm hàng nơng sản xuất chủ lực Việt Nam sang GCC tỷ trọng xuất toàn cầu B ng 5: Tỷ trọng nhóm hàng nơng s n xu t chủ lực Việt Nam vào GCC so với xu t giới vào GCC (%) Nhóm hàng 2006 2007 2008 2009 Thủy s n 3,02 7,07 14,19 11,00 Hoa qu 0,33 0,29 0,48 0,59 Cà phê, chè, gia ṿ 2,09 4,37 3,65 2,90 Ngũ cốc 0,04 0,04 0,11 0,08 Đường kẹo đường 0,05 0,90 1,08 1,24 Chế phẩm từ ngũ cốc 0,05 1,14 2,32 0,93 Nguồn: Tính tốn tác gi dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 Trừ nhóm hàng hoa qu đường có tỷ trọng tăng liên tục giai đoạn 2006-2009, nhóm hàng khác có tỷ trọng tăng không ổn đ̣nh gi m năm 2009 (B ng 5) Trong sáu nhóm hàng xu t chủ lực Việt Nam sang GCC, nhóm hàng thủy s n có tỷ trọng cao nh t Điều cho th y sức thâm nhập tốt mặt hàng thủy s n vào tḥ trường Đối với mặt hàng cà phê, tỷ trọng xu t cao so với mặt hàng lại gi m mạnh hai năm 2008-2009 Đây điều mà doanh nghiệp xu t Việt Nam cần xem 150 V.T Hương, V.P Th̉o / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 xét để tìm nguyên nhân gi m tỷ trọng xu t mặt hàng r t tiềm Đường kẹo đường nhóm có tỷ trọng cao thứ ba năm 2009 Tuy nhiên, cần lưu ý thủy s n đường lại nhóm hàng mà mức độ nhập GCC chưa cao (B ng 4) Ngược lại, nhóm mặt hàng mà GCC có nhu cầu r t cao ngũ cốc, chế phẩm từ ngũ cốc hoa qu tỷ trọng xu t Việt Nam so với giới th p (B ng 5) Điều lần khẳng đ̣nh Việt Nam cần quan tâm đặc biệt đến tḥ trường nhóm s n phẩm liên quan đến ngũ cốc hoa qu để nâng cao kim ngạch xu t nông s n sang GCC Đây phân đoạn tḥ trường xu t r t tiềm xu t nông s n Việt Nam Tăng trưởng giá trị nhóm hàng nơng sản xuất chủ lực Việt Nam sang GCC B ng 6: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xu t nhập nông s n Việt Nam giới vào GCC (%) Nhóm hàng Thủy s n Hoa qu Cà phê, chè, gia ṿ Ngũ cốc Đường kẹo đường Chế phẩm từ ngũ cốc Tăng trưởng kim ngạch xu t Việt Nam sang GCC 2007 2008 2009 165,29 96,88 -20,57 0,00 65,38 25,58 147,73 -2,06 -30,21 50,00 388,89 -45,45 1414,29 3,77 5,45 2400,00 95,20 -56,56 Tăng trưởng kim ngạch nhập GCC từ giới 2007 2008 2009 13,29 -1,94 2,47 12,39 1,63 2,02 18,48 17,27 -12,02 61,05 68,08 -30,95 -14,42 -13,72 -8,19 18,50 -4,21 8,32 Nguồn: Tính tốn tác gi dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 B ng cho th y mức độ tiềm tḥ trường GCC xu t nông s n Việt Nam Theo Bộ số thương mại ITC, tốc độ tăng trưởng xu t Việt Nam lớn tốc độ tăng trưởng nhập GCC, Việt Nam thành công việc xu t sang tḥ trường Ngược lại, GCC tḥ trường tiềm mà Việt Nam chưa khai thác hết Năm 2007-2008, Việt Nam thành công việc đẩy mạnh xu t sang GCC tốc độ tăng trưởng xu t Việt Nam cao tốc độ tăng trưởng nhập GCC hầu hết mặt hàng Đặc biệt, với hai nhóm mặt hàng đường, ngũ cốc chế phẩm ngũ cốc, Việt Nam có nỗ lực gia tăng đáng kể kim ngạch xu t Năm 2009, diễn biến phức tạp kinh tế giới, trừ mặt hàng hoa qu đường giữ tḥ phần xu t khẩu, mặt hàng lại có tốc độ tăng trưởng xu t th p tốc độ tăng trưởng nhập GCC từ giới Do đó, giai đoạn tới, GCC tḥ trường mà Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xu t nơng s n để đáp ứng tiềm nhập r t lớn tḥ trường Tỷ trọng ba nhóm hàng xuất có kim ngạch lớn tổng kim ngạch xuất nông sản Việt Nam sang GCC Chỉ số tỷ trọng giá tṛ ba nhóm hàng xu t lớn nh t tổng giá tṛ xu t số có ý nghĩa mặt kinh tế Chỉ số đánh giá vai trị ba nhóm hàng xu t chủ lực toàn kim ngạch xu t Nếu số lớn chứng tỏ ba nhóm hàng đóng vai trị chủ yếu việc tạo giá tṛ xu t kinh tế phụ thuộc nhiều vào xu t ba mặt hàng Do đó, xu t Việt Nam có kh gặp rủi ro lớn có biến động giá c s n lượng x y ba nhóm hàng Tỷ trọng giá tṛ ba nhóm hàng nơng s n xu t lớn nh t sang GCC tổng giá tṛ xu t nông s n Việt Nam giai đoạn 2006-2009 r t cao, chiếm kho ng 65-75% (Biểu đồ 2) Điều có nghĩa xu t sang GCC Việt Nam phụ thuộc nhiều vào ba nhóm xu t lớn nh t Nói cách khác, nông s n xu t Việt Nam sang tḥ V.T Hương, V.P Th̉o / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 trường GCC rủi ro, thiếu tính đa dạng nhu cầu nhập GCC r t lớn đa dạng Như vậy, nơng s n Việt Nam đa dạng hóa mặt hàng xu t 151 tăng quy mơ nhóm hàng nơng phẩm chế biến khơng tăng hội chiếm lĩnh tḥ trường GCC, mà nâng cao giá tṛ gia tăng nơng s n xu t Nguồn: Tính toán tác gi dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 Biều đồ Tỷ trọng giá tṛ ba mặt hàng nông s n xu t lớn nh t tổng giá tṛ xu t nông s n Việt Nam sang GCC (%) Lợi so sánh biểu hiện(13) nhóm hàng nông sản xuất chủ lực Việt Nam sang GCC RCA t t c nhóm hàng nơng s n xu t chủ lực Việt Nam sang GCC lớn 1, thể mặt hàng nơng s n Việt Nam có lợi so sánh giới (Biểu đồ 3) Nhóm hàng cà phê, chè, gia ṿ xu t Việt Nam có RCA cao nh t giai đoạn 2006-2009 Điều ph̀ hợp với thực tiễn Việt Nam - nước xu t cà phê, chè, hạt tiêu, hạt điều lớn nh t giới Nhóm hàng thủy s n có RCA cao thứ hai tương đối ổn đ̣nh thủy s n Việt Nam ngày tḥ trường nước ưa chuộng, c tḥ trường khó tính u cầu ch t lượng cao Mỹ, EU Nhật B n giá c hợp lý ch t lượng đ m b o Việt Nam tạo thương hiệu cho s n phẩm cá da trơn, tơm, ghẹ… chế biến đơng lạnh đóng hộp Với lượng xu t ngày tăng, nhóm hàng tạo lợi so sánh cao giới Nhóm hàng ngũ cốc có RCA tăng đột biến năm 2008 kim ngạch xu t gạo ngũ cốc Việt Nam tăng mạnh so với giới Với hai nhóm hàng đường chế phẩm từ ngũ cốc, với RCA lớn 1, tức Việt Nam có lợi so sánh mặt hàng này, mức độ lợi chưa cao vượt trội giống bốn mặt hàng lại Tuy nhiên, khẳng đ̣nh Việt Nam có hội r t lớn xu t c sáu nhóm hàng chủ lực sang GCC xét từ phía lực s n xu t xu t Việt Nam Mức độ tập trung thương mại(14) hoạt động xuất nông sản Việt Nam sang GCC Năm 2006, số tập trung thương mại Việt Nam sang GCC nhỏ 1, thể xu t (14) (13) , xij xwj giá tṛ xu t hàng hóa j nước i giới; Xit Xwt tổng kim ngạch xu t nước i giới Nếu RCA > 1, nước i có lợi so sánh; RCA