Đánh giá cơ hội xuất khẩu nông sản việt nam sang thị trường các nước vùng vịnh

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Đánh giá hô ̣i xuấ t khẩ u nông sản Viê ̣t Nam sang thi ̣trường các nước Vùng Vịnh ThS Vũ Thanh Hương*, Vũ Phương Thảo Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 16 tháng năm 2011 Tóm tắt Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, Việt Nam cần có hoạt động khai thác thị trường tiềm để thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời tránh rủi ro tập trung vào thị trường cũ tăng trưởng chậm Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đánh giá thị trường tiềm Trên sở sử dụng Chỉ số lợi so sánh biểu hiện, Bộ số thương mại Trung tâm Thương mại Thế giới Chỉ số tập trung thương mại, viết phân tích thực trạng xuất nông sản Việt Nam sang GCC theo sáu nhóm hàng giai đoạn 2006-2009, đánh giá hội xuất nông sản Việt Nam sang GCC hai góc độ: hội từ phía thị trường GCC hội từ phía thị trường Việt Nam, từ đề xuất giải pháp đẩy mạnh xuất nông sản sang thị trường GCC Đặt vấn đề* Tuy nhiên, năm 2011, xuất nông sản Việt Nam gặp khơng khó khăn thị trường tiền tệ giới bất lợi với tình trạng lạm phát gia tăng nhiều quốc gia, nhiều nước điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệ so với đồng USD khủng hoảng nợ châu Âu có nguy lan rộng Bên cạnh đó, ảnh hưởng suy thối kinh tế tồn cầu vừa qua khiến chủ nghĩa bảo hộ thương mại có xu hướng gia tăng cách tinh vi đa dạng thị trường xuất nông sản lớn Việt Nam Mỹ, châu Âu Nhật Bản Vì thế, tốc độ tăng trưởng xuất nông sản Việt Nam sang thị trường có dấu hiệu chững lại Trong đó, tỷ trọng xuất nông sản sang thị trường Trung Đông, châu Phi hay Mỹ Latinh lại có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ (Cục Xúc tiến Thương mại, 2010) Năm 2010 năm thắng lợi xuất Việt Nam với tổng kim ngạch xuất đạt 71,6 tỷ USD, mặt hàng nơng sản đóng góp 27% tổng kim ngạch xuất nước Cũng năm 2010, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu giới xuất hạt điều, hạt tiêu đen; đứng thứ hai giới xuất gạo; đứng thứ ba giới xuất cao su thiên nhiên Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nông sản cao việc trì thị trường xuất suốt quãng thời gian nhiều biến động, suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua thành công lớn xuất nông sản Việt Nam (Cục Xúc tiến Thương mại, 2010; Nhân Nghĩa, 2011) * Tác giả liên hệ ĐT: 84-977 917 656 E-mail: huongvt@vnu.edu.vn 142 V.T Hương, V.P Thảo / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất 20%/năm, bên cạnh việc tiếp tục trì xuất thị trường trọng điểm, Việt Nam cần có hoạt động xúc tiến, khai thác thị trường tiềm nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời tránh rủi ro tập trung vào thị trường cũ tăng trưởng chậm Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đánh giá thị trường tiềm Bài viết tập trung phân tích xuất nơng sản Việt Nam sang GCC theo sáu nhóm hàng thủy sản; hoa quả; cà phê, chè, gia vị; ngũ cốc; đường loại kẹo đường; chế phẩm từ ngũ cốc(1) đánh giá hội xuất nông sản Việt Nam sang nước GCC xét hai phương diện: hội từ phía thị trường GCC hội từ phía thị trường Việt Nam Để phân tích hội này, viết sử dụng Chỉ số lợi so sánh biểu (Revealed Comparative Advantage - RCA) Bộ số thương mại(2) Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC) nhằm đánh giá lợi so sánh thực trạng xuất nhóm hàng nơng sản Việt Nam; đồng thời sử dụng Chỉ số tập trung thương mại(3) nhằm xác (1) Đây nhóm hàng nơng sản mà Việt Nam mạnh xuất khẩu, đạt tỷ trọng kim ngạch lớn xuất nông sản Việt Nam sang GCC, đồng thời nhóm hàng nơng sản nhập GCC (2) Bộ số gồm số sau: 1) Giá trị xuất khẩu, 2) Tỷ trọng xuất toàn cầu, 3) Tăng trưởng giá trị xuất khẩu, 4) Tăng trưởng lượng xuất khẩu, 5) Số lượng nhà xuất lớn nước có giá trị xuất từ 100.000 đôla trở lên 6) Tỷ trọng giá trị ba mặt hàng xuất lớn tổng giá trị xuất Nghiên cứu tập trung tính tốn phân tích số có tính khái qt cao 1, 2, 3, dựa sở liệu thương mại Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC) Hai số khơng phân tích số sở liệu thương mại ITC cịn thiếu thơng tin số mặt hàng nông sản Việt Nam thực tế doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam cịn nhỏ quy mơ Nếu nghiên cứu lấy số liệu từ nguồn khác dẫn tới không đồng với số liệu ITC (3) Chỉ số tập trung thương mại (Trade Intensity) tính tỷ số thị phần xuất nước xuất tới 143 định mức độ tập trung xuất hàng hóa Việt Nam vào thị trường GCC so với mức trung bình giới Trên sở phân tích đó, viết đề xuất giải pháp giúp Việt Nam nắm bắt hội để đẩy mạnh xuất nông sản sang thị trường GCC tiềm Cơ hội cho xuất nơng sản Việt Nam nhìn từ góc độ thị trường GCC Giới thiệu thị trường GCC GCC (Gulf Cooperation Council) liên minh kinh tế, trị gồm sáu quốc gia Arab nằm quanh Vịnh Ba Tư Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống (UAE), Kuwait, Qatar, Oman Bahrain GCC thị trường trung chuyển lớn khu vực có trữ lượng dầu thơ lớn giới Nền kinh tế GCC phụ thuộc lớn vào dầu mỏ, khí đốt; mặt hàng xuất chủ lực GCC dầu thơ, sản phẩm hóa dầu, khí gas Nhờ mạnh nguồn dầu khí cơng nghệ dầu khí, GCC khu vực ưu tiên chiến lược hợp tác dầu khí tài nhiều quốc gia tập đoàn kinh tế lớn giới (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) Tuy nhiên, ngành nông nghiệp GCC không phát triển điều kiện không thuận lợi đất đai nguồn lao động Hầu GCC đảo, bán đảo hoang mạc khô cằn, có diện tích nhỏ, dân số thấp (Bảng 1) Người dân khu vực quen làm công việc nhàn hạ thu nhập đầu người cao hệ thống phúc lợi xã hội tốt, công việc nặng nhọc chủ yếu đảm nhiệm lao động nước (Đỗ Đức Định, 2008; Global Finance, 2011) Vì vậy, mặt hàng nhập chủ yếu GCC nhóm hàng lương thực thực phẩm máy móc thiết bị Đó đặc điểm quan trọng thị trường GCC, đồng thời cho thấy hội lớn cho doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam nước nhập thị phần xuất giới tới nước nhập 144 V.T Hương, V.P Thảo / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Kuwait Diện tích (km2) 17.000 Bảng Diện tích dân số nước GCC Dân số Diện tích đất Mật độ dân số (người) trồng (%) (người/km2) 2.418.393 142 GDP bình quân đầu người năm 2010 (USD/người) 38.984 Bahrain 660 698.585 1058 27.649 Qatar Arab Saudi UAE Oman 11.437 2.240.000 78.000 212.000 885.359 27.019.731 2.602.713 3.102.229 1 74 10,2 30,0 12,4 90.149 23.701 36.176 25.630 Quốc gia Nguồn: Đỗ Đức Định, 2008; Global Finance, 2011 Ngoài ra, xuất nông sản sang GCC, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý nét đặc trưng GCC văn hóa Arab, ngơn ngữ Arab đạo Hồi thống Người dân GCC tuân thủ nguyên tắc đạo đức Hồi giáo cách nghiêm ngặt thành kính Từ đó, văn hóa Hồi giáo ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động kinh tế, thương mại GCC nước đối tác Các doanh nghiệp xuất nhập hàng hóa nước ngồi cần ý điểm như: thị trường GCC cấm nhập thịt lợn rượu, hạn chế đồ uống có cồn cấm kị số họa tiết trang trí nhạy cảm với người Hồi giáo in hàng hóa hay bao bì… Doanh nhân Hồi giáo trọng tạo mối quan hệ tin tưởng lâu dài, kỹ lưỡng chọn đối tác kinh doanh thiện cảm với đối tác coi trọng lễ nghĩa Hồi giáo, hay dùng chữ Arab giấy tờ, chứng từ giao dịch thương mại… Hiểu biết văn hóa GCC điều kiện tiên doanh nhân muốn tìm hội xuất sang thị trường Quan hệ kinh tế đối ngoại GCC với Việt Nam giới Các nước GCC trở thành thị trường quen thuộc nông sản xuất Việt Nam, nhiên kim ngạch xuất Việt Nam thấp (Biểu đồ 1) Trong nước GCC, UAE, Arab Saudi Kuwait ba đối tác lớn Việt Nam (Bộ Công fhh thương, 2011) Về khuôn khổ pháp lý cho quan hệ thương mại hai bên, Việt Nam ký hiệp định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa khoa học với nhiều nước GCC Bên cạnh đó, Việt Nam thiết lập mạng lưới thương vụ mạnh nước khu vực Hiện nay, GCC có sách đối ngoại hướng châu Á, tập trung vào khu vực quốc gia có kinh tế phát triển động tương đối ổn định ASEAN Việt Nam Đó điền kiện thuận lợi cho Việt Nam gia tăng hoạt động xuất nông sản vào GCC Về quan hệ kinh tế đối ngoại GCC, GCC ký thỏa thuận Khu vực Mậu dịch Tự (FTA) với Gordani Lebanon Hiện GCC tiếp tục đàm phán FTA hiệp định thương mại khác với Hiệp hội Thương mại Châu Âu, Hiệp hội Các quốc gia Hồi giáo, Liên minh Châu Âu, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Pakistan Thổ Nhĩ Kỳ (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) Như vậy, việc hợp tác kinh tế, thương mại với GCC mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam Việt Nam có hội mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế không với nước GCC, tiếp cận thị trường nhập nông sản rộng lớn GCC, mà với nước khác khu vực Trung Đông đối tác khu vực khác GCC V.T Hương, V.P Thảo / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 531,1 495,2 2008 2009 145 Triệu USD 349,5 250,7 171,9 102,9 56,6 2001 66,6 2002 73,9 2003 2004 2005 2006 2007 Nguồn: Bộ Công thương, 2011 Biểu đồ Kim ngạch xuất Việt Nam sang GCC, 2001-2009 Năm Bảng Nhập hàng hóa tăng trưởng nhập GCC giới Nhập Tốc độ tăng trưởng nhập Tổng nhập Tốc độ tăng trưởng nhập GCC (tỷ USD) GCC (%) giới (tỷ USD) giới (%) 2006 2007 2008 2009 221,4 289,55 371,95 321,73 30,82 28,46 -13,50 12.254,25 14.070,07 16.376,10 12.650,12 14,82 16,39 -22,75 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 GCC thị trường có sức nhập mạnh nhu cầu lớn nông sản Tốc độ tăng trưởng nhập GCC qua năm 2007, 2008 cao nhiều so với tốc độ nhập trung bình giới (Bảng 2) Năm 2009, suy thối kinh tế tồn cầu khiến tiêu dùng bị thắt chặt, tốc độ tăng trưởng nhập GCC toàn giới bị sụt giảm Tuy nhiên, mức sụt giảm nhập GCC thấp nhiều so với mức sụt giảm bình quân giới Điều khẳng định sức nhập mạnh mẽ tiềm nhập thị trường GCC Nông sản ba nhóm mặt hàng nhập chủ yếu GCC(4) với đối tác nhập Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ (4) Hai nhóm nguyên vật liệu sản xuất máy móc, thiết bị Nhật Bản Đây quốc gia lớn giới, có khả cung cấp hàng hóa đa dạng, từ chất lượng trung bình cao cấp với số lượng hàng hóa lớn đối thủ cạnh tranh mà Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm xuất nông sản sang thị trường GCC Tương tự xu hướng giới, kim ngạch nhập nông sản GCC tăng giai đoạn 2006-2008 sụt giảm năm 2009 so với năm 2008 tác động khủng hoảng tài tồn cầu cao năm trước (Bảng 3) Trong giai đoạn 2006-2009, nhập nông sản GCC chiếm trung bình 2,6% tổng kim ngạch nhập nơng sản tồn giới Tỷ trọng nhập nơng sản tổng kim ngạch nhập hàng hóa GCC ln cao mức bình qn giới suốt từ năm 2006-2008 thấp không đáng kể năm 2009 146 V.T Hương, V.P Thảo / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Bảng 3: Kim ngạch mặt hàng nơng sản nhập chính(5) GCC giới, 2006-2006 Chỉ tiêu Tổng kim ngạch nhập nông sản Tổng kim ngạch nhập Tỷ trọng kim ngạch nhập nông sản tổng kim ngạch nhập (%) GCC nhập từ giới (tỷ USD) 2006 2007 2008 2009 Nhập toàn giới (tỷ USD) 2006 2007 2008 2009 18,94 23,75 29,06 24,79 765,18 929,66 1135,72 1005,67 221,34 289,55 371,95 321,73 12.254,25 14.070,07 16.376,10 12.650,12 8,56 8,20 7,81 7,71 6,24 6,61 6,94 7,95 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 Các mặt hàng nông sản nhập vào GCC đa dạng, bao gồm từ nông sản nguyên liệu thô thành phẩm, chế phẩm chất phế thải làm thức ăn cho động vật Các mặt hàng nhập chủ yếu GCC cà phê, ngũ cốc, chế phẩm từ ngũ cốc, thịt, bơ, sữa, trứng, rau củ, hoa Cơ cấu nhập nông sản GCC cho thấy xuất nơng sản Việt Nam có hội lớn mặt hàng mà Việt Nam có lợi so sánh GCC thị trường có sách nhập nơng sản thơng thống Các nước GCC áp dụng sách thương mại nông sản tương đối tự Đây điều thấy thị trường xuất lớn khác Việt Nam Mỹ, EU Nhật Bản, thị trường GCC thật hấp dẫn tất nhà xuất nông sản Việt Nam giới Về sách liên quan đến hàng rào thuế quan, hợp tác nội khối GCC đạt trình độ hợp tác cao sau nước GCC đến thống ký kết thực sách thương mại nội khối vào năm 2005(5), ký kết thực thị trường chung Vùng Vịnh năm 2007 Ngồi ra, GCC cịn thành viên GAFTA(6) nên mức thuế suất thuế nhập 0% áp dụng chung hàng hóa bn bán nước GCC nước thành viên khác GAFTA Đây hội tốt để hàng nông sản Việt Nam thâm nhập thị trường GCC thị trường tiềm khối GCC, hầu hết hàng hóa Việt Nam xuất sang GCC theo hình thức tạm nhập tái xuất, hàng hóa cập bến số cảng quan trọng UAE, sau tái xuất sang nước GCC khác với thuế suất khơng Bên cạnh đó, mức thuế suất thuế nhập nông sản áp dụng với hầu hết hàng hóa nhập từ nước ngồi GAFTA mức từ 0-5%, có hàng nơng sản Việt Nam (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) Những mặt hàng nông sản mà GCC có sách khuyến khích nhập miễn thuế nhập ngũ cốc, chè, gia vị, thủy sản… Đây mặt hàng mạnh xuất Việt Nam Các hàng rào phi thuế quan GCC áp dụng hạn chế Các nước GCC không áp đặt tiêu chuẩn kiểm định, kiểm tra (6) (5) Bao gồm nhóm hàng từ chương 02 đến chương 23 theo Hệ thống điều hịa phân loại mã hóa hàng hóa HS Hệ thống bao gồm 99 chương Greater Arab Free Trade Area - Khu vực Mậu dịch Tự Arab Mở rộng, bao gồm 18 quốc gia Jordan, Morocco, Syria, Lebanon, Iraq, Ai Cập, Palestine, Tunis, Lybia, Sudan, Yemen, Algeria GCC V.T Hương, V.P Thảo / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 ngặt nghèo hàng hóa nhập khẩu; khơng áp đặt hạn ngạch; cần hàng hóa đáp ứng yêu cầu định chất lượng, mẫu mã, bao bì khơng phải hàng hóa bị cấm hạn chế nhập rượu, đồ uống có cồn, thịt lợn… chấp nhận nhập vào thị trường GCC (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) Quy trình làm thủ tục nhập mặt giấy tờ, chứng từ hàng hóa vào thị trường GCC đơn giản, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam làm thủ tục thơng quan hàng hóa nhanh chóng dễ dàng Phần lớn doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam yếu mảng luật pháp chưa chuyên nghiệp quy trình, thủ tục nhập khẩu, điều kiện thuận lợi lớn doanh nghiệp việc bước đầu tiếp cận xuất hàng hóa sang thị trường Hơn nữa, thị trường xa xôi GCC, thời gian chu chuyển hàng hóa thường kéo dài, chứa nhiều rủi ro liên quan đến việc chất lượng hàng hóa bị giảm q trình xuất nên việc rút ngắn thời gian làm quy trình thủ tục thơng quan để hàng hóa nhanh chóng giao cho đối tác thuận lợi lớn cho doanh nghiệp Việt Nam Cụ thể, ba thị trường xuất lớn Việt Nam GCC UAE, Kuwait Arab Saudi có hàng rào thuế quan phi thuế quan thơng thống, tạo hội lớn cho hàng nông sản xuất Việt Nam, đặc biệt bối cảnh hậu khủng hoảng Với UAE, thuế nhập nông sản cao 5%, trừ số mặt hàng đặc biệt thuốc lá, rượu Chính sách thu mua hàng hóa, kiểm sốt hàng nông sản nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, thủ tục hồ sơ hàng nhập vào UAE đơn giản mau chóng Với Kuwait, nước có mức thuế nhập thấp giới Hầu hết hàng hóa nhập vào Kuwait từ nước giới GCC chịu mức thuế suất thuế nhập từ 0-5% Nhiều mặt hàng nông sản nhập hưởng mức thuế suất ưu đãi 0% lương thực, thực phẩm, động thực vật tươi sống, sản phẩm nơng nghiệp có hàm lượng 40% giá trị sản xuất 147 khối GCC… Nhìn chung, Kuwait hạn chế áp dụng biện pháp bảo hộ mậu dịch, ngoại trừ vài hàng hóa ngành sản xuất chế biến dầu mỏ bảo hộ thuế sản phẩm có nguồn gốc từ hydrocarbon, dầu mỡ công nghiệp thuốc Tại Arab Saudi, hầu hết sản phẩm tiêu dùng đường ăn, gạo, chè, cà phê chưa rang, bột gia vị, lúa mạch, ngô, gia cầm thịt (tươi đông lạnh)… miễn thuế Ngồi ra, phủ Arab Saudi liên tục thu mua sản phẩm thiết yếu để đảm bảo cung cấp hàng nông sản với khối lượng giá hợp lý, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng Tuy nhiên, bên cạnh hội thuận lợi mà thị trường GCC mang lại, cần nhận thức rõ doanh nghiệp xuất nông sản Việt Nam muốn thâm nhập chiếm lĩnh thị trường cần vượt qua số khó khăn định Thứ nhất, khoảng cách địa lý Việt Nam GCC xa phí xuất cao, chi phí nghiên cứu thị trường xúc tiến thương mại tốn kém, việc toán gặp nhiều khó khăn rủi ro Những điều làm giảm khả cạnh tranh hàng hóa xuất Việt Nam, đồng thời gây tâm lý e ngại cho doanh nghiệp có ý định thâm nhập thị trường doanh nghiệp xuất nơng sản Việt Nam hầu hết có quy mơ vừa nhỏ, khả tài có hạn, chưa có đầu tư cao cho cơng tác tìm hiểu thị trường xúc tiến thương mại Thứ hai, khác biệt văn hóa khó khăn lớn để tiếp cận thị trường xúc tiến xuất nông sản GCC khu vực có văn hóa đặc trưng với đạo Hồi ngôn ngữ Arab Thị trường yêu cầu phải tuân thủ số điều kiện Hồi giáo nhãn mác số mặt hàng phải ghi tiếng Arab, cấm nhập hạn chế mặt hàng không phù hợp với sinh hoạt cộng đồng Hồi giáo thịt lợn, rượu, đồ uống có cồn Quatar số nước khác thuộc GCC nhận nhiều lao động Việt Nam sang làm việc song khác biệt văn hóa lối sống, nhiều lao động Việt Nam vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng 148 V.T Hương, V.P Thảo / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Hồi giáo uống rượu ăn thịt lợn Một số lao động Việt Nam vi phạm kỷ luật đạo đức làm việc, khiến chủ doanh nghiệp GCC khơng hài lịng ngừng nhận lao động Việt Nam sang làm việc khoảng thời gian dài Vụ việc xảy lĩnh vực xuất lao động gây ảnh hưởng làm uy tín hoạt động thương mại Việt Nam, làm giảm sút kim ngạch xuất nông sản Việt Nam sang Quatar vài nước GCC khác (Đỗ Đức Định, 2008) Thứ ba, thông tin thị trường GCC cịn khiến doanh nghiệp khó khăn việc xác định nhu cầu thị trường, đối thủ cạnh tranh thị trường nhiều đến từ quốc gia lớn Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ châu Âu Một mặt, doanh nghiệp Việt Nam chưa đầu tư chuyên nghiệp cho hoạt động tìm hiểu thị trường thị hiếu tiêu dùng GCC Mặt khác, Việt Nam thiếu kênh thơng tin thống lớn để doanh nghiệp xuất nơng sản tìm hiểu thị trường Thứ tư, tập tục mua hàng, thói quen tốn, tiêu chí chọn nhà nhập nước GCC khác biệt so với thị trường khác Các nước GCC thường không mua hàng trực tiếp nước xuất mà thường mua qua đại lý phân phối trung gian người địa làm chủ Do đó, xuất đến thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam phải tìm người làm đại lý cho (Thương vụ Việt Nam Kuwait, 2009) khiêm tốn so với tổng kim ngạch xuất nông sản Việt Nam nhỏ bé so với nhu cầu thị trường GCC Trong số 24 nhóm hàng nơng sản chế phẩm nơng sản(7) mà GCC có nhu cầu nhập khẩu, Việt Nam có sáu nhóm hàng xuất sang GCC với kim ngạch đáng kể (Bảng 4) Trong giai đoạn 2006-2009, số mặt hàng nông sản Việt Nam không xuất sang GCC động vật sống(8), thịt phụ phẩm dạng thịt ăn sau giết mổ(9) Một số mặt hàng có lượng xuất không đáng kể sống loại trồng(10), nhựa cây(11), mỡ dầu động thực vật(12) (ITC, 2011) Sáu nhóm mặt hàng có kim ngạch lớn xuất sang GCC thủy sản; cà phê, chè, gia vị; đường kẹo đường; hoa quả; chế phẩm từ ngũ cốc; ngũ cốc Trong sáu nhóm hàng này, kim ngạch xuất hoa đường sang GCC có xu hướng tăng vững năm 2009, bất chấp biến động thị trường giới bối cảnh khủng hoảng, song lượng xuất thấp Ngược lại, kim ngạch xuất cà phê, ngũ cốc chế phẩm từ ngũ cốc giảm mạnh năm 2009 (Bảng 4) Cơ hội cho xuất nơng sản Việt Nam từ góc độ thị trường Việt Nam Kim ngạch xuất nhóm hàng nông sản chủ lực sang GCC Việt Nam Xuất nơng sản Việt Nam có chỗ đứng thị trường giới Việt Nam biết đến số nước sản xuất xuất nhiều giới mặt hàng gạo, cà phê, cao su, chè, hạt tiêu đen, hạt điều, chế phẩm từ nông sản Tuy nhiên, thị trường GCC, kim ngạch xuất mặt hàng nơng sản chủ lực cịn (7) Phân loại theo Hệ thống HS (tức Hệ thống hài hịa mơ tả mã hóa hàng hóa, hệ thống tiêu chuẩn hóa quốc tế tên gọi mã số để phân loại hàng hóa bn bán phạm vi tồn giới Tổ chức Hải quan Thế giới) (8) Chương Hệ thống HS (9) Chương Hệ thống HS (10) Chương Hệ thống HS (11) Chương 13 Hệ thống HS (12) Chương 15 Hệ thống HS 149 V.T Hương, V.P Thảo / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 Bảng Các mặt hàng nông sản xuất Việt Nam sang GCC, 2006-2009 Nhóm hàng Thủy sản Hoa Cà phê, chè, gia vị Ngũ cốc Đường kẹo đường Chế phẩm từ ngũ cốc Tất nhóm hàng nơng sản Tất nhóm hàng Kim ngạch xuất Việt Nam sang GCC (triệu USD) 2006 2007 2008 2009 12,1 32,1 63,2 50,2 5,2 5,2 8,6 10,8 Kim ngạch nhập GCC từ giới (triệu USD) 2006 2007 2008 2009 401,0 454,3 445,5 456,5 1.572,0 1.766,8 1.795,6 1.831,9 17,6 43,6 42,7 29,8 842,0 997,6 1169,9 1029,3 1,2 1,8 8,8 4,8 3.050,0 4.912,0 8.256,2 5.701,2 0,7 10,6 11,0 11,6 1.375,0 1.176,7 1.015,3 932,1 0,5 12,5 24,4 10,6 927,0 1098,5 1052,3 1139,9 48,6 118,1 172,5 135,4 18.941,4 23.746,3 29.063,5 24.796,4 39.826,2 48.561,4 62.685,1 57.096,3 221.338,9 289.547,1 371.951,6 321726.4 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 Đối với nước GCC, đặc thù kinh tế gắn với dầu mỏ nên khu vực nhập nhiều ngũ cốc Ngoài ra, GCC nhập nhiều hoa quả, chế phẩm từ ngũ cốc lượng lớn cà phê So sánh thực trạng xuất nông sản Việt Nam nhập thị trường GCC, thấy Việt Nam để hổng thị trường ba nhóm hàng ngũ cốc, sản phẩm từ ngũ cốc hoa quả, ba nhóm hàng Việt Nam có lợi cạnh tranh cao Đây hội lớn cho doanh nghiệp xuất nhóm mặt hàng nghiên cứu thị trường để đẩy mạnh xuất vào GCC Riêng xuất cà phê, hai năm 2007-2008, doanh nghiệp Việt Nam xuất đáng kể mặt hàng sang GCC, đến năm 2009, giá trị cà phê xuất lại giảm mạnh (Bảng 4) Tình trạng cho thấy doanh nghiệp xuất cà phê Việt Nam cần có chiến lược để lấy lại thị trường Tỷ trọng nhóm hàng nơng sản xuất chủ lực Việt Nam sang GCC tỷ trọng xuất toàn cầu Bảng 5: Tỷ trọng nhóm hàng nơng sản xuất chủ lực Việt Nam vào GCC so với xuất giới vào GCC (%) Nhóm hàng 2006 2007 2008 2009 Thủy sản 3,02 7,07 14,19 11,00 Hoa 0,33 0,29 0,48 0,59 Cà phê, chè, gia vị 2,09 4,37 3,65 2,90 Ngũ cốc 0,04 0,04 0,11 0,08 Đường kẹo đường 0,05 0,90 1,08 1,24 Chế phẩm từ ngũ cốc 0,05 1,14 2,32 0,93 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 Trừ nhóm hàng hoa đường có tỷ trọng tăng liên tục giai đoạn 2006-2009, nhóm hàng khác có tỷ trọng tăng khơng ổn định giảm năm 2009 (Bảng 5) Trong sáu nhóm hàng xuất chủ lực Việt Nam sang GCC, nhóm hàng thủy sản có tỷ trọng cao Điều cho thấy sức thâm nhập tốt mặt hàng thủy sản vào thị trường Đối với mặt hàng cà phê, tỷ trọng xuất cao so với mặt hàng lại giảm mạnh hai năm 2008-2009 Đây điều mà doanh nghiệp xuất Việt Nam cần xem 150 V.T Hương, V.P Thảo / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 xét để tìm nguyên nhân giảm tỷ trọng xuất mặt hàng tiềm Đường kẹo đường nhóm có tỷ trọng cao thứ ba năm 2009 Tuy nhiên, cần lưu ý thủy sản đường lại nhóm hàng mà mức độ nhập GCC chưa cao (Bảng 4) Ngược lại, nhóm mặt hàng mà GCC có nhu cầu cao ngũ cốc, chế phẩm từ ngũ cốc hoa tỷ trọng xuất Việt Nam so với giới thấp (Bảng 5) Điều lần khẳng định Việt Nam cần quan tâm đặc biệt đến thị trường nhóm sản phẩm liên quan đến ngũ cốc hoa để nâng cao kim ngạch xuất nông sản sang GCC Đây phân đoạn thị trường xuất tiềm xuất nông sản Việt Nam Tăng trưởng giá trị nhóm hàng nông sản xuất chủ lực Việt Nam sang GCC Bảng 6: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập nông sản Việt Nam giới vào GCC (%) Nhóm hàng Thủy sản Hoa Cà phê, chè, gia vị Ngũ cốc Đường kẹo đường Chế phẩm từ ngũ cốc Tăng trưởng kim ngạch xuất Việt Nam sang GCC 2007 2008 2009 165,29 96,88 -20,57 0,00 65,38 25,58 147,73 -2,06 -30,21 50,00 388,89 -45,45 1414,29 3,77 5,45 2400,00 95,20 -56,56 Tăng trưởng kim ngạch nhập GCC từ giới 2007 2008 2009 13,29 -1,94 2,47 12,39 1,63 2,02 18,48 17,27 -12,02 61,05 68,08 -30,95 -14,42 -13,72 -8,19 18,50 -4,21 8,32 Nguồn: Tính tốn tác giả dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 Bảng cho thấy mức độ tiềm thị trường GCC xuất nông sản Việt Nam Theo Bộ số thương mại ITC, tốc độ tăng trưởng xuất Việt Nam lớn tốc độ tăng trưởng nhập GCC, Việt Nam thành công việc xuất sang thị trường Ngược lại, GCC thị trường tiềm mà Việt Nam chưa khai thác hết Năm 2007-2008, Việt Nam thành công việc đẩy mạnh xuất sang GCC tốc độ tăng trưởng xuất Việt Nam cao tốc độ tăng trưởng nhập GCC hầu hết mặt hàng Đặc biệt, với hai nhóm mặt hàng đường, ngũ cốc chế phẩm ngũ cốc, Việt Nam có nỗ lực gia tăng đáng kể kim ngạch xuất Năm 2009, diễn biến phức tạp kinh tế giới, trừ mặt hàng hoa đường giữ thị phần xuất khẩu, mặt hàng cịn lại có tốc độ tăng trưởng xuất thấp tốc độ tăng trưởng nhập GCC từ giới Do đó, giai đoạn tới, GCC thị trường mà Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xuất nơng sản để đáp ứng tiềm nhập lớn thị trường Tỷ trọng ba nhóm hàng xuất có kim ngạch lớn tổng kim ngạch xuất nông sản Việt Nam sang GCC Chỉ số tỷ trọng giá trị ba nhóm hàng xuất lớn tổng giá trị xuất số có ý nghĩa mặt kinh tế Chỉ số đánh giá vai trị ba nhóm hàng xuất chủ lực toàn kim ngạch xuất Nếu số lớn chứng tỏ ba nhóm hàng đóng vai trị chủ yếu việc tạo giá trị xuất kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất ba mặt hàng Do đó, xuất Việt Nam có khả gặp rủi ro lớn có biến động giá sản lượng xảy ba nhóm hàng Tỷ trọng giá trị ba nhóm hàng nơng sản xuất lớn sang GCC tổng giá trị xuất nông sản Việt Nam giai đoạn 2006-2009 cao, chiếm khoảng 65-75% (Biểu đồ 2) Điều có nghĩa xuất sang GCC Việt Nam phụ thuộc nhiều vào ba nhóm xuất lớn Nói cách khác, nông sản xuất Việt Nam sang thị V.T Hương, V.P Thảo / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 142-154 trường GCC rủi ro, cịn thiếu tính đa dạng nhu cầu nhập GCC lớn đa dạng Như vậy, nơng sản Việt Nam đa dạng hóa mặt hàng xuất 151 tăng quy mơ nhóm hàng nơng phẩm chế biến khơng tăng hội chiếm lĩnh thị trường GCC, mà nâng cao giá trị gia tăng nông sản xuất Nguồn: Tính tốn tác giả dựa sở liệu thương mại ITC, 2011 Biều đồ Tỷ trọng giá trị ba mặt hàng nông sản xuất lớn tổng giá trị xuất nông sản Việt Nam sang GCC (%) Lợi so sánh biểu hiện(13) nhóm hàng nơng sản xuất chủ lực Việt Nam sang GCC RCA tất nhóm hàng nơng sản xuất chủ lực Việt Nam sang GCC lớn 1, thể mặt hàng nơng sản Việt Nam có lợi so sánh giới (Biểu đồ 3) Nhóm hàng cà phê, chè, gia vị xuất Việt Nam có RCA cao giai đoạn 2006-2009 Điều phù hợp với thực tiễn Việt Nam - nước xuất cà phê, chè, hạt tiêu, hạt điều lớn giới Nhóm hàng thủy sản có RCA cao thứ hai tương đối ổn định thủy sản Việt Nam ngày thị trường nước ưa chuộng, thị trường khó tính u cầu chất lượng cao Mỹ, EU Nhật Bản giá hợp lý chất lượng đảm bảo Việt Nam tạo thương hiệu cho sản phẩm cá da trơn, tơm, ghẹ… chế biến đơng lạnh đóng hộp Với lượng xuất ngày tăng, nhóm hàng tạo lợi so sánh cao giới Nhóm hàng ngũ cốc có RCA tăng đột biến năm 2008 kim ngạch xuất gạo ngũ cốc Việt Nam tăng mạnh so với giới Với hai nhóm hàng đường chế phẩm từ ngũ cốc, với RCA lớn 1, tức Việt Nam có lợi so sánh mặt hàng này, mức độ lợi chưa cao vượt trội giống bốn mặt hàng cịn lại Tuy nhiên, khẳng định Việt Nam có hội lớn xuất sáu nhóm hàng chủ lực sang GCC xét từ phía lực sản xuất xuất Việt Nam Mức độ tập trung thương mại(14) hoạt động xuất nông sản Việt Nam sang GCC Năm 2006, số tập trung thương mại Việt Nam sang GCC nhỏ 1, thể xuất (14) (13) , xij xwj giá trị xuất hàng hóa j nước i giới; Xit Xwt tổng kim ngạch xuất nước i giới Nếu RCA > 1, nước i có lợi so sánh; RCA