Giải pháp cạnh tranh và phát triển cho các doanh nghiệp logistics việt nam giai đoạn hậu WTO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TEÁ TP.HCM NGUYỄN THỊ BÉ TIẾN GIẢI PHÁP CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN CHO CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HẬU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Năm 2007 MôC LôC MôC LôC LờI Mở ĐầU .3 DANH MơC B¶NG DANH MụC SƠ Đồ, BIểU Đồ .4 DANH MôC PHô LôC DANH MôC CáC CHữ VIếT TắT CHƯƠNG 1: LOGISTICS V VAI TRò CủA LOGISTICS 13 1.1 Logistics vμ dÞch vơ logistics 13 1.1.1 .Giíi thiƯu chung vỊ logistics 13 1.1.2 .Giíi thiƯu chung vỊ dÞch vô logistics 17 1.2 Vai trß cđa logistics 22 1.2.1 Vai trò logistics kinh tÕ 22 1.2.2 Vai trß cđa logistics doanh nghiệp 24 1.3 Xu hớng phát triển dịch vụ logistics giới v dịch vụ logistics chủ yếu đợc thuê ngoi 27 1.3.1 Xu h−íng ph¸t triĨn cđa dịch vụ logistics giới 27 1.3.2.Các dịch vụ logistics chủ yếu đợc thuê ngoi giíi 29 1.4 Kinh nghiƯm ph¸t triĨn ngμnh logistics ë mét sè n−íc khu vùc 31 1.4.1 Kinh nghiƯm ph¸t triĨn c«ng nghiƯp logistics cđa Trung Qc .31 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp logistics Singapore .34 KếT LUậN CHƯƠNG .36 CHƯƠNG 2: THựC TRạNG HOạT ĐộNG V CƠ HộI, THáCH THøC cđa c¸c DOANH NGHIƯP LOGISTICS VIƯT NAM KHI CAM KếT WTO ĐƯợC THựC HIệN .38 2.1 M«i tr−êng kinh doanh logistics ë ViÖt Nam 38 2.1.1 Môi trờng pháp luật 38 2.1.2 Cơ sở hạ tầng logistics 39 2.1.3 .M«i tr−êng kinh tÕ 44 2.1.4 Môi trờng văn hóa 52 2.1.5 Môi trờng lao động 53 2.2 Thực trạng kinh doanh logistics doanh nghiệp Việt Nam 54 2.2.1.Quan niƯm kinh doanh cđa c¸c doanh nghiƯp logistics ViÖt Nam 55 2.2.2 Kết kinh doanh doanh nghiÖp logistics ViÖt Nam 56 2.2.3 Dịch vụ đợc cung ứng doanh nghiệp logistics Việt Nam 57 2.2.4 Lợi cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam .60 2.2.5 Thực trạng hoạt động doanh nghiệp xu h−íng ph¸t triĨn cđa thÕ giíi 62 2.3 Đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Việt Nam 63 2.3.1.Hiệu cung ứng doanh nghiệp so với nhu cầu thÞ tr−êng 63 2.3.2 HiƯu qu¶ kinh doanh cđa doanh nghiƯp so với đối thủ cạnh tranh 64 2.3.3 Hiệu hoạt động doanh nghiệp so với vai trò 71 2.3.4 .Tác động môi trờng kinh doanh đến hiệu qu¶ cđa doanh nghiƯp 72 2.3.5 Những vấn đề tồn hiƯn cđa c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam 74 2.4 C¬ héi vμ th¸ch thøc cđa c¸c doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam cam kết WTO đợc thực 75 2.4.1 Nh÷ng cam kÕt cđa ViƯt Nam vỊ dÞch vơ logistics gia nhËp WTO .75 2.4.2 C¬ héi vμ th¸ch thøc cđa c¸c doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam 77 KÕT LUậN CHƯƠNG .79 CHƯƠNG 3: GIảI PHáP CạNH TRANH V PHáT TRIểN CHO CáC DOANH NGHIệP LOGISTICS VIệT NAM TRONG MÔI TRƯờNG WTO 80 3.1 Mơc tiªu, quan điểm v sở đề xuất giải pháp 80 3.1.1 Mục tiêu đề xuất giải pháp 80 3.1.2 Quan điểm đề xuất giải pháp 80 3.1.3 Căn đề xuất giải pháp 81 3.2 Giải pháp cạnh tranh v ph¸t triĨn cho c¸c doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam giai ®o¹n hËu WTO .81 3.2.1 Giải pháp tầm vĩ mô 81 3.2.1.1 Nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho hoạt ®éng logistics .81 3.2.1.2 Nâng cao chất lợng v số lợng ngn nh©n lùc phơc vơ cho ngμnh logistics 85 3.2.1.3 Hoμn thiƯn hƯ thèng ph¸p lt phơc vơ cho logistics 86 3.2.1.4 Nâng cao vai trò hỗ trợ Chính phđ vμ VIFFAS cho c¸c doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam giai đoạn đầu phát triển 87 3.2.2 .Giải pháp tầm vi mô 91 3.2.2.1 Củng cố nội lực khắc phục yếu so với đối thủ cạnh tranh 91 3.2.2.2 Nâng cao chất lợng dịch vụ, tiến hnh cung ứng dịch vụ giá trị gia tăng v tích hợp dịch vụ giá trị gia tăng vo chuỗi cung øng .96 3.2.2.3 Tạo lợi cạnh tranh riêng biệt dÞch vơ cung øng 101 3.2.2.4 Giải pháp marketing 104 3.2.3 .KiÕn nghÞ 106 3.2.3.1 KiÕn nghị nh nớc 106 3.2.3.2 .Kiến nghị doanh nghiệp 106 KếT LUậN CHƯƠNG 107 TμI LIƯU THAM KH¶O 109 PHô LôC .113 DANH MơC B¶NG Bảng 1: Mức đóng góp hoạt động Logistics GDP quốc gia năm 2000 23 Bng 2: Sự khác biệt hoạt động thuê ngoi logistics trớc v 30 Bảng 1: Hệ thống đờng Việt Nam năm 2004 40 Bảng 2: So sánh lực chuyên chở đờng sắt Việt Nam so với nớc khu vùc 41 Bảng 3: Cơ sở hạ tầng cảng Việt Nam 43 Bảng : ứng dụng công nghệ thông tin v truyền liệu điện tử sè c¶ng chÝnh cđa ViƯt Nam 44 Bảng 5:Thị trờng xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2004-2005 45 Bảng 6:Những mặt hng xuất nhập Việt Nam năm 2006 (Sơ bé) 46 B¶ng 7: Thèng kê tỉnh thnh có nguồn FDI v thơng m¹i cao nhÊt ViƯt Nam 46 Bảng 8: Kim ngạch xuất nhập Việt Nam qua năm 20002005 47 Bảng 9: Quy mô khảo sát c¸c doanh nghiƯp xt nhËp khÈu ViƯt Nam 48 B¶ng 10: Cung øng logistics ë ViÖt Nam 52 Bảng 11: Quan niệm hoạt động cđa doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam 55 Bảng 12: Dịch vụ đợc cung ứng doanh nghiệp logistics nớc 58 B¶ng 13: Các công ty logistics lớn giới doanh thu (trên tổng số 25 công ty hng đầu giới) có mặt Việt Nam (năm 2005) Dvt: triệu USD .65 Bảng 14: So sánh dịch vụ logistics doanh nghiệp Việt Nam v nớc ngoμi .67 B¶ng 15: Quy mô vốn doanh nghiệp logistics Việt Nam 69 Bảng 16: Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nớc ngoi thông qua 70 Bảng 17: Nguồn nhân lực doanh nghiệp logistics sử dụng73 Bảng 18: Lịch trình mở cửa dịch vụ logistics Việt Nam 76 Bảng 19: Sản lợng hng hóa v container xuất nhập qua cảng Việt Nam năm giai đoạn 1995-2006 .77 Bng 1: Kế hoạch di dời cảng biển Việt Nam (năm 2006) 83 Bng 2: Dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thnh 84 DANH MụC CáC CHữ VIÕT T¾T 1PL: First Party Logistics: Logistics bên thứ 2PL: Second Party Logistics: Logistics bên thứ hai 3PL: Third Party Logistics: Logistics bên thứ ba 4PL: Fourth Party Logistics: Logistics bên thứ tư 5PL: Fifth Party Logistics: Logistics bên thứ năm AFTA: Asian Free Trade Area -Khu vùc mËu dịch tự nớc ASEAN BOT/BTO: Build Operate Transfer / Build Transfer Operate CFLP: The China Federation of Logistics and Procurement – HiÖp Héi Logistics Trung Quèc DHL/DPWN: Deutsche Post World Net DWT: Deadweight Tonnage: Träng t¶i toμn bé tu ĐKTM: Điều kiện thơng mại EDI: Electronic Data Intergrated Chuyển giao liệu điện tử Eu : European Union Euro: European Dollar FDI: Foreign Direct Investment: Đầu t− trùc tiÕp n−íc ngoμi Fedex: Federal Express JIT: Just In Time : Đúng thời điểm LEAP: The Logistics Enhancement and Application Program Chơng trình ứng dụng v đề cao logistics NUS: National University of Singapore - Đại Học Quốc Gia Singapore ODA: Official Development Assistance - Hỗ trợ ph¸t triĨn chÝnh thøc P&o: P & O Nedloyd Container Line Limited TNT/TPG: TNT Postal Group TCS: Tan Son Nhat Cargo Services Co., Ltd.- Công ty TNHH Dịch Vụ Hng Hóa Tân Sơn Nhất TEU: Twenty-foot equivelent unit THC: Terminal Handling Charge - PhÝ xÕp dì hμng hãa TLIAP: The Logistics Institute – Asia Pacific – ViƯn Logistics Ch©u Thái Bình Dơng Unescape: United Nations Economics & Social Commission for Asia and the Pacific USD: United States Dollar - Đồng đô la Mỹ (1 USD = 16.243 VND theo tỉ giá ngân hng ngoại thơng ngy 11/9/2007) UPS: United Parcel Services VIFFAS: Vietnam Freight Forwarders Association – HiÖp Héi Giao NhËn ViÖt Nam Wms: Warehouse Management System – HƯ thèng qu¶n lý kho WTO: World Trade Organization Tổ chức Thơng mại Thế Giới DANH MụC SƠ Đồ, BIểU Đồ S 1 : Những hoạt động dịch vụ logistics chuỗi cung øng 16 S 2: Phân loại hoạt động logistics đợc thuê ngoi 30 Biu 1: C¸c n−íc cã vèn FDI vμo ViƯt Nam lín nhÊt .44 Biểu đồ 2: Tiªu chÝ lùa chän ng−êi cung cÊp dÞch vơ logistics 50 Biu : Công cụ cạnh tranh cđa c¸c doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam 60 Biểu đồ 4: C¸c nhóm điều kiện thơng mại doanh nghiệp sử dụng cho xuÊt nhËp khÈu hμng hãa ë ViÖt Nam .61 Biểu đồ 1: Hoạt động doanh nghiệp xuất nhập nớc ngoμi 97 DANH MụC PHụ LụC Phụ lục 1: Bảng xếp hạng sở hạ tầng phục vụ cho ngnh logistics c¸c n−íc ASEAN ( tỉng céng 124 n−íc) 113 Phụ lục 2: Thống kê FDI theo tỉnh thnh Việt Nam đến tháng 12 năm 2006 .114 Phô lôc 3: Điểm mạnh v điểm yếu doanh nghiệp logistics tham gia cung øng ë thÞ tr−êng ViƯt Nam 115 Phơ lơc 4: Danh s¸ch 20 nhμ giao nhận hng đầu giới theo lợng TEU năm 2005 .116 Phụ lục 5: Bảng khảo sát doanh nghiƯp logistics ViƯt Nam vμ kÕt qu¶ xư lý b»ng phần mềm SPSS phiên 11.5 117 Phụ lục 6: Bảng khảo sát doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam v kết xử lý phần mềm SPSS phiên 11.5 125 Phơ lơc 7: BiĨu cam kÕt vỊ dÞch vơ logistics cđa ViƯt Nam víi WTO 137 Phụ lục 8: Bảng giá triển khai phần mềm kết nối hệ thống thông quan điện tử doanh nghiệp độc quyền cung ứng (công ty Phát triển công nghệ Thái Sơn) 144 LờI Mở ĐầU ý nghĩa v tính cấp thiết đề ti: Trong môi trờng cạnh tranh ton cầu hiƯn nay, tÝnh hiƯu qu¶ chÝnh lμ u tè qut định đến thnh bại doanh nghiệp Lm no để đạt đợc hiệu ton hoạt động doanh nghiệp suốt từ khâu trình sản xuất đến khâu cuối trình phân phối Logistics đời đà giúp doanh nghiệp giải vấn đề v ngy cng đóng vai trò định đến thnh bại doanh nghiệp Các doanh nghiệp ngy cng tin tởng nâng cao hiệu v để cải thiện lực cạnh tranh họ cần phải tập trung ton lực vo mảng m họ lm tốt v thực hoạt động giúp họ gia tăng giá trị cốt lõi Một số doanh nghiệp dần nhận hoạt động logistics l mạnh kinh doanh họ v cảm thấy không hi lòng với hiệu hoạt động phận logistics Họ gia tăng việc chuyển sang nh cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp để đạt đợc hiệu cao Nhu cầu thuê ngoi dịch vụ logistics đà theo chân nh đầu t− n−íc ngoμi du nhËp vμo ViƯt Nam th«ng qua hoạt động sản xuất kinh doanh Khi họ đầu t vo Việt Nam nhu cầu dịch vụ logistics gia tăng nhanh chóng phục vụ cho vận chuyển, lắp đặt sở sản xuất, nhập trang thiết bị máy mãc, xt khÈu thμnh phÈm… ThÞ tr−êng dÞch vơ logistics ngμy cμng më réng, nhÊt lμ ViÖt Nam trë thnh thnh viên thức WTO, nhu cầu dịch vụ logistics công ty nớc ngoi hoạt động Việt Nam ngy cng gia tăng nhanh chóng Tõ ®ã ®· kÐo theo sù xt hiƯn cđa hμng loạt công ty Logistics ton cầu với tiềm lực tμi chÝnh m¹nh nh− Maersk, APL, UPS… HiƯn hoạt động công ty ny hạn chế nh nớc bảo hộ, doanh nghiệp Việt Nam cã thĨ dƠ dμng c¹nh tranh vμ tham gia vo chuỗi cung ứng dịch vụ logistics công ty logistics nớc ngoi thông qua hợp đồng đại lý, liên doanh v khâu nh nớc bảo hộ Tuy nhiên gia nhập WTO, Việt Nam buộc phải thùc hiƯn cam kÕt më cưa hoμn loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước Col % Count Col % Count CÂU 2:DN hoạt động nước o có đại diện nước 19 73.1 % 6.5 % đại lý chi nhánh, công ty văn phòng đại diện 7.7 % 3.8 % 15.4 % 3.2 % 80.6 % 9.7 % 25 loại hình doanh nghiệp doanh doanh nghiệp nghiệp có vốn nước Col % Col % CÂU 3: NHÓM DKTM DN ÁP DỤNG DKTM nhóm E cho hàng xuất DKTM nhóm F cho hàng xuất DKTM nhóm C cho hàng xuất DKTM nhóm D cho hàng xuất Total Col % 28.6 % 3.1 % 13.2 % 95.2 % 81.3 % 86.8 % 52.4 % 56.3 % 54.7 % 9.4 % 5.7 % loại hình doanh nghiệp doan h nghie äp Col % CÂU4: NHÓM DKTM DN ÁP DỤNG DKTM nhóm E cho hàng nhập DKTM nhóm F cho hàng nhập DKTM nhóm C cho hàng nhập DKTM nhóm D doanh nghiệp có vốn đầu tư Col % Col % 20.8 % 9.4 % 14.3 % 45.8 % 56.3 % 51.8 % 83.3 % 87.5 % 85.7 % 37.5 % 23.2 % cho haøng nhập 4.2% loại hình doanh nghiệp doan CÂU5: Do đối LÝ DO DN tác XK THEO định DKTM NHÓM Do không đàm phán Do thói quen Do hạn chế rủi ro Do nguyên nhân khác Total Total h nghie äp Col % doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Col % 66.7 % 65.5 % 23.8 % 42.9 % 28.6 % 9.5% Col % 66.0 % 10.0 % 41.4 % 20.7 % 42.0 % 24.0 % 13.8 % 12.0 % loại hình doanh nghiệp doan h nghie äp Col % CÂU6:Hiện DN có phòng logistics o Total doanh nghiệp có vốn đầu tư Col % Col % coù coù 53.8 % 60.6 % 57.6% 46.2 % 39.4 % 42.4% loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp doanh có vốn đầu nghiệp tư nước Col % Count Col % Count CÂU7 : NHỮ NG DỊCH VỤ DN DN có thuê vận chuyển DN có thuê kho bãi DN có thuê khai thuê hải DN có thuê giao nhận DN có thuê gom hàng DN có thuê DV hàng trả DN thuê sang hàng 26 100.0 % Total Count Col % 33 100.0 % 59 100.0 % 10 38.5 % 20 60.6 % 30 50.8 % 30.8 % 29 87.9 % 37 62.7 % 23.1 % 26 78.8 % 32 54.2 % 11.5 % 16 48.5 % 19 32.2 % 7.7 % 12 36.4 % 14 23.7 % 3.8 % 15.2 % 10.2 % điểm DN thuê quản lý hàng tồn DN thuê 3.8 % toán DN thuê dán nhãn, đóng gói, DN thuê tư vấn chuỗi DN thuê nhận, xử lý, hoàn thành đơn DN thuê dịch vụ DN thuê DV 4PLkhác DV 3.8 % 6.1 % 5.1 % 6.1 % 3.4 % 9.1 % 5.1 % 3.0 % 1.7 % 3.0 % 3.4 % 6.1 % 3.0 % 3.0 % 3.4 % 1.7 % 1.7 % 1 loại hình doanh nghiệp doan câu8: DN THUÊ NGOÀI THEO THỜI DN thuê theo lô hàng DN thuê theo thị trường DN thuê theo khách DN thuê theo thời gian 1 Total h nghie äp Col % doanh nghiệp có vốn đầu tư Col % 69.2 % 31.3 % 48.3 % 15.6 % 10.3 % 15.4 % 9.4 % 12.1 % 23.1 % 50.0 % 37.9 % 3.8% Col % CAÂU9a: 20 CÂU9b: O thuê DN có sử dụng