TỔNG QUAN VỀ THỊ TR ƯỜNG THẺ QUỐC TẾ
Lịch sử ra đời v à phát triển thẻ Ngân hàng
Năm 1914, Western Union, một trong những công ty điện báo hàng đầu của Mỹ, đã phát hành những tấm thẻ kim loại cho khách hàng thân thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Đây được coi là những tấm thẻ thanh toán đầu tiên trên thị trường.
- Năm 1924 công ty General Petroleum ở California đã phát hành những tấm thẻ xăng dầu cho công nhân và những khách hàng chọn lọc của mình.
Cuối năm 1930, công ty AT&T đã ra mắt thẻ Bell Credit Card, một công cụ tiện lợi nhằm xây dựng lòng trung thành của khách hàng, được biết đến với tên gọi “Thẻ trung thực”.
- Năm 1949 Frank Mc Namara, một chủ doanh nghiệp ng ười Mỹ đã phát minh ra thẻ thanh toán mang tên Dinner’s Club
Đến năm 1955, thị trường thẻ thế giới chứng kiến sự ra đời của nhiều thẻ mới như Trip Charge, Golden Key và Gourmet Club Năm 1958, Americant Express Corporation phát hành thẻ tín dụng American Express tại Mỹ và quốc tế, nhanh chóng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực thẻ ngân hàng phục vụ giải trí và du lịch Tiếp theo, hệ thống khách sạn Hilton cũng giới thiệu thẻ Carte Blanche dành riêng cho khách của mình, góp phần làm cho hai loại thẻ này thống lĩnh thị trường thẻ toàn cầu.
Năm 1960, Bank of America đã phát hành thẻ Bank Americard, đánh dấu sự ra đời của thẻ tín dụng tuần hoàn đầu tiên, đồng thời là nền tảng cho sự phát triển của thẻ VISA sau này.
Năm 1966, 14 ngân hàng tại Mỹ đã thành lập Hiệp Hội thẻ liên ngân hàng, hay còn gọi là InterBank Card Association (ICA), nhằm mục đích trao đổi thông tin về giao dịch thẻ tín dụng.
Năm 1967, bốn ngân hàng ở California đã đổi tên Hiệp hội thẻ ngân hàng California thành Hiệp hội thẻ ngân hàng các bang phía Tây (Western State BankCard Association - WSBA) Hiệp hội này đã mở rộng bằng cách kết nạp thêm các tổ chức tài chính ở khu vực phía Tây, và thẻ của hiệp hội được biết đến với tên gọi MasterCharge, tiền thân của tổ chức MasterCard sau này.
-Năm 1961, ngân hàng sanwa ở Nhật đã cho ra đời thẻ JCB (Japan Credit Bureau) và đã nhanh chóng phát triển trên thế giới vào năm 1981.
Vào giữa những năm 70, ngành công nghiệp thẻ tín dụng đã phát triển mạnh mẽ, mở rộng phạm vi phát hành và thanh toán thẻ toàn cầu Do đó, thương hiệu "America" không còn phù hợp, dẫn đến việc Bank AmeriCard đổi tên thành Visa International vào năm 1976.
1977 và Tổ chức Visa quốc tế ra đời từ đây
Năm 1979, MasterCharge đã chính thức đổi tên thành MasterCard, từ đó trở thành đối thủ cạnh tranh chính của Visa Hiện nay, MasterCard là tổ chức thẻ quốc tế lớn thứ hai, chỉ sau Visa.
Hiện nay, thẻ ngân hàng Visa và MasterCard là hai loại thẻ phổ biến nhất toàn cầu, chiếm ưu thế trên thị trường thẻ với số lượng phát hành và doanh số thanh toán vượt trội.
Khái niệm và các đặc điểm đặc trưng của thẻ quốc tế
Thẻ quốc tế là công cụ thanh toán do ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ cấp cho khách hàng, được công nhận bởi các tổ chức thẻ quốc tế Thẻ này cho phép người dùng thực hiện giao dịch trên toàn cầu theo hợp đồng đã ký giữa ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ và chủ thẻ.
Thẻ quốc tế là công cụ thanh toán không dùng tiền mặt, cho phép chủ thẻ rút tiền mặt hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT), ngân hàng và máy giao dịch tự động (ATM) trên toàn cầu.
Thẻ quốc tế là phương tiện thanh toán tiện lợi, cho phép ghi nhận các giao dịch qua thiết bị đọc thẻ kết nối với hệ thống mạng máy tính Điều này giúp kết nối trung tâm phát hành thẻ với các điểm thanh toán, mang lại trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và an toàn cho người dùng.
Hiện nay, hơn 80% giao dịch thanh toán tại các nước phát triển được thực hiện qua các phương thức không dùng tiền mặt Thẻ quốc tế nổi bật là một trong những phương tiện thanh toán an toàn, hiện đại và nhanh chóng, đang ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu.
1.2.2 Đặc điểm thẻ quốc tế
Mặc dù có nhiều tên gọi và được phát hành bởi nhiều ngân hàng khác nhau, tất cả các loại thẻ quốc tế hiện có trên thị trường đều có hình dạng và cấu tạo tương tự Chúng thường có hình chữ nhật với bốn góc tròn, được làm từ nhựa ABC hoặc PC, cấu tạo bởi ba lớp ép cao cấp Kích thước chuẩn của thẻ là 85mm x 54mm x 0,76mm.
- Mặt trước của thẻquốc tế thường bao gồm các yếu tố c ơ bản sau:
+ Tên và logo của ngân hàng phát hành thẻ.
Biểu tượng của các tổ chức thẻ quốc tế, như VISA, MasterCard, và JCB, bao gồm huy hiệu, logo và tên, giúp phân biệt các loại thẻ Chẳng hạn, biểu tượng của Visa là hình hologram con chim bồ câu bay trong không gian ba chiều, trong khi logo của MasterCard thể hiện hình ảnh quả địa cầu với các lục địa giao nhau.
+ Tên chủ thẻ: đựơc in dập nổi trên mặt thẻ, là tên cá nhân (hoặc tổ chức) được ngân hàng phát hành cấp thẻ để sử dụng.
Thời gian hiệu lực của thẻ ngân hàng là khoảng thời gian mà chủ thẻ có thể sử dụng thẻ, thường từ một đến năm năm tùy thuộc vào loại thẻ và chính sách của từng ngân hàng Sau khi hết thời gian sử dụng, chủ thẻ cần trả lại thẻ cho ngân hàng và nếu muốn tiếp tục sử dụng, phải thực hiện thủ tục gia hạn thẻ.
Số thẻ là thông tin quan trọng, được in dập nổi trên thẻ và là số danh riêng cho chủ thẻ Số này sẽ được in lại trên hóa đơn khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa và dịch vụ Tùy thuộc vào từng loại thẻ, cấu trúc số và nhóm chữ số sẽ khác nhau; ví dụ, số thẻ Visa thường bắt đầu bằng số 4, trong khi MasterCard bắt đầu bằng số 5xxxxx.
+ Thẻ EMV: được sử dụng đối với tất cả các loại thẻ thông minh, đây là loại thẻ được nhiều người ưu chuộng nhất vìđộ an toán rất cao.
Ngoài ra, còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến tính năng an toàn của thẻ, bao gồm các đặc điểm quy định như ký hiệu riêng của từng tổ chức thẻ, hình ảnh chủ thẻ và mã code 10.
- Mặt sau của thẻ gồm các yếu tố:
Dãy băng từ trên thẻ tín dụng chứa 3 rãnh với thông tin mã hóa chuẩn như số tài khoản, tên chủ thẻ, thời hạn hiệu lực, mã PIN, số thẻ, loại thẻ và tên ngân hàng phát hành Khi thực hiện giao dịch, các thiết bị đọc thẻ sẽ truyền dữ liệu này đến ngân hàng chấp nhận thẻ, qua mạng thông tín kết nối với các tổ chức thẻ quốc tế, và sau đó dữ liệu sẽ được chuyển đến ngân hàng phát hành để kiểm tra thông tin và cấp số chuẩn chi cho giao dịch.
Chữ ký của chủ thẻ là yếu tố quan trọng giúp xác nhận danh tính người sử dụng thẻ khi thực hiện giao dịch thanh toán Ngân hàng yêu cầu chủ thẻ ký tên vào mặt sau của thẻ để các đơn vị chấp nhận thanh toán có thể đối chiếu chữ ký trên hóa đơn và thẻ Chữ ký này được làm từ nguyên liệu đặc biệt; nếu bị tẩy xóa, thẻ sẽ tự động bị khóa, ngăn cản mọi giao dịch Trong trường hợp này, chủ thẻ cần yêu cầu ngân hàng cấp lại thẻ mới để tiếp tục sử dụng.
Phân loại thẻ quốc tế
Hiện nay, thị trường thẻ ở Việt Nam và trên thế giới rất đa dạng với nhiều loại thẻ khác nhau, mỗi loại có những đặc điểm và công dụng phong phú Các loại thẻ này có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau.
* Xét theo công nghệ sản xuất: Có hai loại thẻ
Thẻ băng từ (Magnetic Stripe) là loại thẻ được sản xuất dựa trên kỹ thuật từ tính, với một băng từ chứa ba rãnh thông tin ở mặt sau Dữ liệu và thông tin của khách hàng được lưu trữ trong dải băng này, nhưng không được mã hóa tự động, khiến cho việc đọc thông tin trở nên dễ dàng qua thiết bị đọc thẻ bên ngoài Khu vực chứa thông tin của thẻ cũng rất hạn chế, không cho phép áp dụng các kỹ thuật mã hóa an toàn Vì lý do này, nhiều ngân hàng trên thế giới đang dần chuyển sang phát hành thẻ EMV thay vì thẻ băng từ.
Thẻ thông minh (EMV) hay Smartcard là loại thẻ hiện đại nhất hiện nay, được trang bị bộ nhớ điện tử có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin khách hàng, tương tự như một máy vi tính hoàn hảo Với nhiều loại thẻ có dung lượng chip khác nhau, thẻ thông minh giúp giảm thiểu tình trạng giả mạo và gian lận so với thẻ từ Tuy nhiên, chi phí đầu tư để phát triển hệ thống thẻ thông minh cao hơn nhiều so với thẻ từ.
* Xét về tính chất thanh toán thẻ
Thẻ ghi nợ (Debit Card) là loại thẻ liên kết trực tiếp với tài khoản tiền gửi của chủ thẻ, cho phép khách hàng thanh toán trong phạm vi số dư tài khoản Khi sử dụng thẻ để thanh toán, giá trị giao dịch sẽ được khấu trừ ngay lập tức từ tài khoản của chủ thẻ Trong khi đó, thẻ rút tiền mặt (Cash Card) được sử dụng để rút tiền tại ATM hoặc ngân hàng bằng mã số PIN, cho phép người dùng rút tối đa số tiền có trong tài khoản và mỗi lần rút sẽ được trừ dần vào số tiền ký quỹ Thẻ rút tiền mặt có hai loại khác nhau.
Thẻ loại 1 chỉ cho phép rút tiền tại các ATM của ngân hàng phát hành, trong khi thẻ loại 2 không chỉ cho phép rút tiền tại máy ATM của ngân hàng phát hành mà còn có thể rút tiền mặt tại các ngân hàng khác tham gia vào hệ thống thanh toán Tuy nhiên, chủ thẻ loại 2 thường phải trả thêm phí khi thực hiện giao dịch tại các ngân hàng không phải là ngân hàng phát hành thẻ.
Thẻ tín dụng là một công cụ tài chính cho phép chủ thẻ thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc rút tiền mặt từ nguồn tiền vay của ngân hàng phát hành Ngân hàng sẽ xác định hạn mức tín dụng dựa trên nhu cầu và khả năng trả nợ của chủ thẻ Chủ thẻ chỉ được phép chi tiêu trong hạn mức này và sẽ không bị tính lãi nếu hoàn trả đúng hạn Tuy nhiên, nếu không thanh toán đúng thời hạn, chủ thẻ sẽ phải chịu lãi suất theo quy định của ngân hàng Thẻ tín dụng được chia thành hai loại chính.
Thẻ tín dụng loại 1 là loại thẻ được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hoặc ký quỹ Chủ thẻ cần sử dụng tài sản của bản thân, như tiền mặt, sổ tiết kiệm hoặc tiền gửi ngân hàng, để đảm bảo khả năng trả nợ.
Thẻ tín dụng loại 2 là thẻ tín dụng được cấp dựa trên tín chấp, không yêu cầu thế chấp hay ký quỹ tài sản Ngân hàng sẽ đánh giá uy tín và khả năng trả nợ của khách hàng để cấp tín dụng Loại thẻ này thường chỉ dành cho những người giữ chức vụ lãnh đạo, cao cấp trong tổ chức, doanh nghiệp, hoặc những cá nhân được các công ty uy tín bảo lãnh.
Thị trường thẻ quốc tế và các đối tượng tham gia
Các tổ chức thẻ quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một thị trường thống nhất cho các sản phẩm thẻ thanh toán Những tổ chức này liên kết với các thành viên, thiết lập quy định bắt buộc nhằm duy trì một hệ thống toàn cầu Họ cấp giấy phép cho các ngân hàng để phát hành và thanh toán các sản phẩm thẻ mang thương hiệu của mình Do đó, mọi ngân hàng hoạt động trong lĩnh vực thẻ thanh toán quốc tế đều phải tham gia vào một tổ chức thẻ quốc tế.
Ngân hàng phát hành thẻ (Issuer) là đơn vị tạo ra sản phẩm thẻ trên thị trường, và để hoạt động, ngân hàng này phải được Ngân hàng Nhà nước cấp phép Đối với các ngân hàng phát hành thẻ quốc tế, ngoài sự cho phép từ Ngân hàng Nhà nước, họ còn phải tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ từ Tổ chức thẻ quốc tế Ngân hàng phát hành thẻ có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ từ khách hàng, xử lý và phát hành thẻ, cũng như mở và quản lý tài khoản thẻ cho chủ thẻ, đồng thời chịu trách nhiệm về việc thanh toán thẻ.
Ngân hàng thanh toán thẻ (Acquirer) đóng vai trò trung gian trong thị trường thẻ, hoạt động như đại lý cho ngân hàng phát hành thẻ và là thành viên của tổ chức thẻ quốc tế Nhiệm vụ chính của ngân hàng thanh toán thẻ là thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ theo hợp đồng được ủy quyền từ ngân hàng phát hành Ngân hàng này ký hợp đồng trực tiếp với các cơ sở chấp nhận thẻ để xử lý giao dịch và cung cấp dịch vụ hỗ trợ, đồng thời nhận phí hoa hồng từ ngân hàng phát hành và đơn vị chấp nhận thẻ.
Chủ thẻ là người mua hàng hóa trên thị trường, có tên trên thẻ do ngân hàng phát hành và được hưởng các tiện ích như thanh toán, rút tiền mặt và kiểm tra số dư Bên cạnh những quyền lợi, chủ thẻ cũng có trách nhiệm thanh toán nợ cho thẻ tín dụng và các khoản phí như phí thường niên và phí rút tiền mặt khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua thẻ.
Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ (Merchant) là những tổ chức bán hàng hóa và dịch vụ, ký hợp đồng với ngân hàng để chấp nhận thanh toán bằng thẻ, như cửa hàng, khách sạn và nhà hàng Việc tham gia vào thị trường thẻ giúp các đơn vị này nâng cao lợi thế cạnh tranh bằng cách đa dạng hóa hình thức thanh toán, đáp ứng nhu cầu khách hàng muốn sử dụng thẻ Ngân hàng sẽ cung cấp thiết bị cần thiết để tiếp nhận thanh toán bằng thẻ, và các đơn vị này sẽ phải trả một khoản chi phí dịch vụ cho ngân hàng khi sử dụng tiện ích này.
Các chủ thể trong thị trường thẻ có mối quan hệ chặt chẽ và hoạt động dưới sự quản lý của các tổ chức thẻ quốc tế cùng với cơ quan quản lý quốc gia Điều này giúp đảm bảo hoạt động trên thị trường thẻ diễn ra lành mạnh, từ đó tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa và tiền tệ được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.
Lợi ích của việc sử dụng thẻ quốc tế
Thẻ thanh toán mang lại nhiều lợi ích vượt trội như an toàn, hiện đại và nhanh chóng, giúp người dùng dễ dàng thanh toán các khoản chi phí hàng ngày như ăn uống, chỗ ở, dịch vụ, bảo hiểm, y tế, mua sắm, chi phí đi lại và rút tiền mặt Việc sử dụng thẻ thanh toán không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo tính tiện lợi trong mọi giao dịch.
Sử dụng thẻ thanh toán mang lại sự nhanh chóng, chính xác và tiện lợi trong việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ Người tiêu dùng không cần mang theo nhiều tiền mặt, tránh được rắc rối với tiền lẻ, tiền giả hay tiền rách, đồng thời tiết kiệm thời gian trong việc kiểm đếm tiền.
Thanh toán qua thẻ giúp giảm đáng kể chi phí cho xã hội bằng cách giảm lượng tiền mặt lưu thông Điều này không chỉ tiết kiệm được chi phí in ấn, bảo quản, vận chuyển và kiểm đếm tiền mà còn giảm bớt nhân sự cần thiết cho các hoạt động này.
Việc thanh toán qua ngân hàng cho hầu hết các khoản thu nhập và chi phí không chỉ giúp kiểm soát hiệu quả hơn mà còn tăng cường nguồn thu cho Nhà nước Nhờ vào sự minh bạch trong giao dịch, quá trình tính thuế và thu thuế trở nên dễ dàng hơn, từ đó hạn chế tình trạng trốn thuế.
-Đối với ngân hàng phát hành thẻ
Ngân hàng phát hành thẻ có thể gia tăng lợi nhuận từ phí thu cả từ chủ thẻ và đại lý chấp nhận thẻ Bằng cách áp dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng có thể mở rộng danh mục sản phẩm để phục vụ tốt hơn cho khách hàng, từ đó thu hút nhiều giao dịch hơn Đồng thời, ngân hàng cũng có khả năng huy động lượng lớn tiền gửi tiết kiệm với lãi suất thấp.
-Đối với ngân hàng thanh toán thẻ
Ngân hàng thanh toán có thể tăng cường lợi nhuận thông qua hoa hồng từ dịch vụ trung gian thanh toán Bằng cách cung cấp thêm các dịch vụ thanh toán mới, ngân hàng không chỉ phục vụ tốt hơn cho khách hàng hiện tại mà còn góp phần duy trì sự trung thành của họ.
-Đối với đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT)
Việc trở thành đại lý chấp nhận thẻ giúp các đơn vị kinh doanh thu hút khách hàng sử dụng thẻ thanh toán Đa dạng hóa hình thức thanh toán không chỉ tạo thuận lợi cho khách hàng mà còn góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
-Đối với người sử dụng thẻ
+ Là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được pháp luật chấp nhận, thuận tiện cho việc thanh toán.
Gửi tiền là một hình thức tài chính tiện lợi, cho phép người dùng chuyển tiền đến nhiều địa điểm khác nhau một cách dễ dàng và nhanh chóng Phương thức này không chỉ an toàn mà còn thể hiện sự văn minh và hiện đại trong giao dịch.
+ Có thể sử dụng thẻ trên phạm vi quốc tế, giảm đến mức tối thiểu nhu cầu giữ tiền mặt.
+ Trong một số trường hợp chủ thẻ được ngân hàng cho vay tiền sử dụng trước trả sau mà không cần phải thế chấp (thấu chi).
Ngoài rất nhiều ưu điểm, tiện ích đã nêu trên thẻ thanh toán cũng có một số nhược điểm như:
Thẻ không thể sử dụng cho các giao dịch có giá trị lớn do bị giới hạn hạn mức giao dịch hàng ngày và giá trị giao dịch tối đa Với nhược điểm này, thẻ thường chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân.
+ Chỉ sử dụng được tại các ĐVCNT hay các máy ATM.
+Các ĐVCNT có thể bị mất tiền nếu không thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, lập hóa đơn thanh toán thẻ.
Để phát triển dịch vụ thẻ, các ngân hàng cần đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, thiết bị và phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên, không phải ngân hàng nào cũng có đủ khả năng để thực hiện những yêu cầu này.
Việc phát triển thẻ thanh toán mang lại nhiều lợi ích đáng kể, mặc dù cũng tồn tại một số nhược điểm và rủi ro Tuy nhiên, những ưu điểm vượt trội của thẻ thanh toán có thể giúp người dùng tối ưu hóa trải nghiệm tài chính, trong khi các nhược điểm và rủi ro có thể được quản lý hiệu quả.
Các yếu tố then chốt có ảnh h ưởng đến việc phát triển thẻ
Nhiều ngân hàng thành công trong kinh doanh thẻ đã mang lại sự thuận tiện, an toàn và tiết kiệm cho khách hàng cá nhân cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ Để đạt được điều này, một số yếu tố then chốt có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế cần được chú trọng.
1 Sản phẩm – dịch vụ đa dạng
2 Mạng lưới chi nhánh – điểm giao dịch – ATM rộng khắp và đa dạng
3 Chất lượng dịch vụ được quan tâm hàng đầu.
4 Tiếp cận một nền tảng khách hàng lớn.
5 Có nền tảng công nghệ hiện đại có thể đáp ứng việc xử lý nhiều giao dịch trong cùng một thời điểm
6 Đội ngũ nhân viên nhiều, được tuyển chọn và đào tạo bài bản và thường xuyên.
7 Hoạt động Marketing, quảng bá, PR th ương hiệu đa dạng và thường xuyên.
8 Mô hình cấu trúc tổ chức hỗ trợ v à tương thích để vận hành và quản lý tốt hoạt động bán lẻ.
Tình hình phát triển thẻ quốc tế trên thế giới và Việt Nam
1.7.1 Tình hình phát triển thẻquốc tếtrên thế giới
Thị trường thẻ trên thế giới được phân ra những vùng chính như sau:
Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hiện có sự hiện diện của 5 loại thẻ lớn nhất thế giới, với sự cạnh tranh sôi nổi giữa chúng Trong đó, thẻ Visa và Master đang dẫn đầu thị trường, trong khi thẻ JBC mặc dù quy mô nhỏ hơn nhưng lại phát triển nhanh chóng Thẻ Amex và Diners Club cũng có mặt, nhưng không phải là thị trường chính của họ Gần đây, mức tăng trưởng của thẻ Visa và Master tại khu vực này cũng rất ấn tượng.
Canada là một trong những thị trường thẻ tín dụng phát triển nhất thế giới, với thẻ Visa chiếm ưu thế so với thẻ Master Amex cũng có mặt đáng chú ý tại đây, mặc dù đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với Diners Club Thẻ Amex chủ yếu nhắm đến đối tượng khách du lịch và ngành hàng không tại Canada.
Châu Âu là thị trường lý tưởng cho các tổ chức thẻ, nơi người dân chủ yếu sử dụng thẻ vì sự tiện lợi hơn là tín dụng, ngoại trừ ở Anh và Tây Ban Nha Hầu hết các thẻ thanh toán tại châu Âu là thẻ ghi nợ hoặc thấu chi, liên kết với số dư tài khoản tiền gửi Thị trường Đông Âu cũng đang mở ra nhiều cơ hội phát triển lớn cho ngành thẻ.
Châu Mỹ La Tinh là một khu vực với sự phát triển không đồng đều, bao gồm cả các nước công nghiệp phát triển và những nước nông nghiệp lạc hậu Đến những năm 90, nền kinh tế bắt đầu ổn định nhờ vào đầu tư nước ngoài, dẫn đến sự mở rộng của thị trường thẻ Hiện nay, MasterCard đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực thẻ ngân hàng, trong khi American Express đang mở rộng vào thị trường thẻ du lịch Ngược lại, thẻ Diners đang dần suy yếu so với thập niên trước.
Trung Đông và châu Phi là hai khu vực nổi bật trong ngành du lịch, thu hút đông đảo khách du lịch từ châu Âu, tạo cơ hội kinh doanh thẻ tiềm năng Các loại thẻ phổ biến tại đây bao gồm MasterCard, Visa và Amex, trong khi thẻ Diners Club chủ yếu chỉ có mặt ở Nam Phi JBC có sự hiện diện yếu ớt và gần như không phát triển Hệ thống ATM tại Trung Đông và Nam Phi khá mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu giao dịch của du khách.
Mỹ là cái nôi của thẻ tín dụng và cũng là thị trường phát triển mạnh mẽ nhất cho các loại thẻ Tại đây, sự cạnh tranh giữa các công ty thẻ rất khốc liệt do thị trường gần như đã bão hòa Dịch vụ ATM hiện diện rộng rãi, với Visa và Master là hai tổ chức thẻ lớn nhất đang cạnh tranh gay gắt.
Visa đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thẻ cao cấp Discover Card gia nhập thị trường vào năm 1986 và hiện đang cạnh tranh trực tiếp với Master về giá cả và khách hàng JCB, thẻ hàng đầu của Nhật Bản, cũng là một đối thủ đáng gờm trên toàn cầu và đang mở rộng mạng lưới chấp nhận tại Mỹ.
1.7.2 Tình hình phát triển thẻquốc tếtại Việt Nam
Tại Việt Nam, thẻ quốc tế đã xuất hiện từ năm 1990 khi Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam trở thành đại lý chi trả thẻ Visa với ngân hàng BFCE Hiện nay, các loại thẻ như Visa, MasterCard, JCB và American Express ngày càng phổ biến và nhiều ngân hàng tham gia làm đại lý thanh toán cho thẻ quốc tế.
Năm 1996, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Á Châu đã tiên phong phát hành thẻ MasterCard quốc tế tại Việt Nam, nhận thấy tiềm năng và tính phù hợp của thị trường này Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam, bao gồm cả ngân hàng quốc doanh và ngân hàng cổ phần, đã tham gia vào việc phát hành thẻ quốc tế.
1.7.2.1 Tình hình phát hành và sử dụng thẻ quốc tếtại Việt Nam
Tính đến ngày 31/12/2008, Việt Nam có 10 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế, bao gồm Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EIB), Vietinbank, ANZ, HSBC, Techcombank, VIB, VPBank và Sacombank Các ngân hàng này cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ quốc tế.
B ảng 1.1: Các lo ại thẻ quốc tế được phát h ành t ại Việt Nam
CÁC LOẠI THẺ QUỐC TẾ PHÁT H ÀNH NGÂN HÀNG
Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ
VCB Visa,MasterCard,American Express -
ACB Visa, MasterCard Visa Electron,
EIB Visa, MasterCard Visa Debit
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam)
Đến cuối năm 2008, ACB dẫn đầu thị trường thẻ quốc tế tại Việt Nam với hơn 300.000 thẻ, chiếm 32% thị phần, theo sau là Vietcombank và EIB Tổng số thẻ quốc tế phát hành đạt gần 1 triệu, tăng 60% so với năm 2007 Đối tượng được cấp thẻ chủ yếu là lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân uy tín và những người có nhu cầu đi nước ngoài, như sinh viên du học và cán bộ công tác Mặc dù số lượng thẻ quốc tế vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng thị trường, nhưng nhu cầu du lịch và công tác nước ngoài đang gia tăng, dẫn đến xu hướng phát hành thẻ tăng mạnh Các tổ chức thẻ quốc tế cũng đang tích cực phát triển thị trường Việt Nam thông qua hợp tác và marketing, điều này hứa hẹn sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường thẻ tại Việt Nam.
Số lượng ngân hàng phát hành thẻ quốc tế đang gia tăng đáng kể, với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) hiện đang tiến hành thủ tục đăng ký trở thành thành viên chính thức của các tổ chức thẻ quốc tế.
B ảng 1.2: Tình hình phát hành và s ử dụng thẻ quốc tế do các NHTM Việt Nam phát hành (tính đến 31/12/2008)
SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH ( Thẻ )
(Nguồn : Hội thẻ Việt Nam 2008)
Trong năm 2008, tổng doanh số giao dịch thẻ quốc tế do các ngân hàng Việt Nam phát hành đạt mức cao, với Ngân hàng VCB dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ Theo sau VCB là các ngân hàng Đông Á, Agribank và Sacombank.
Thẻ quốc tế tại Việt Nam chủ yếu được sử dụng cho chi tiêu ở nước ngoài, chiếm 75% tổng doanh số giao dịch Sự phát triển kinh tế và cải thiện thu nhập của người dân đã dẫn đến nhu cầu tăng cao về du lịch và học tập quốc tế, từ đó thúc đẩy doanh số giao dịch bằng thẻ quốc tế tăng mạnh trong những năm gần đây.
Tại Việt Nam, thanh toán bằng thẻ quốc tế chủ yếu được thực hiện bởi doanh nhân và khách du lịch nước ngoài, với sự gia tăng lượng khách du lịch và chính sách ưu đãi đầu tư thu hút doanh nghiệp nước ngoài Năm 2008 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, dẫn đến doanh số thanh toán thẻ quốc tế tăng trưởng khả quan Giao dịch chủ yếu diễn ra tại các địa điểm phục vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, quán bar, công ty du lịch và phòng vé máy bay Tuy nhiên, doanh số thanh toán thẻ quốc tế tại Việt Nam vẫn phụ thuộc chủ yếu vào lượng khách nước ngoài.
1.7.2.2 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ
THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI
Giới thiệu về Eximbank và Phòng Quản Lý Thẻ Eximbank
Eximbank, được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng, là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi ban đầu là Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng chính thức đi vào hoạt động từ ngày 17/01/1990.
Vào ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam đã cấp giấy phép số 11/NH-GP, cho phép Ngân hàng hoạt động trong 50 năm với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tương đương 12,5 triệu USD Ngân hàng này được đổi tên thành Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, viết tắt là Vietnam Eximbank.
2.1.2 Giới thiệuvề Phòng Quản Lý Thẻ
Vào năm 1993, dưới sự quan tâm của Ngân hàng Nhà nước và Ban hiện đại hóa ngân hàng, Phòng thẻ tín dụng Eximbank chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.
Năm 1994, ngân hàng Eximbank chính thức trở thành hội viên của tổ chức thẻ quốc tế Visa International và Mastercard International Tổ chức này đã hỗ trợ ngân hàng với nhiều khoản phí, bao gồm phí gia nhập 50.000 USD, phí chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.
Trong giai đoạn 1997-1998, Eximbank đã đầu tư khoảng 1.000.000 USD để phát triển hệ thống thanh toán và phát hành thẻ, bao gồm máy chủ, máy in thẻ, máy sao chụp, máy telex và hơn 20 máy vi tính Ngân hàng cũng ký hợp đồng thanh toán thẻ với ngân hàng UOB, nhận được trang thiết bị như máy cà thẻ và hóa đơn chuyên dụng, cùng với mức phí dịch vụ thấp Để nâng cao năng lực nhân sự, Eximbank đã tổ chức các khóa đào tạo về phát hành thẻ và phòng ngừa rủi ro ở nước ngoài với sự hỗ trợ của Visa và Mastercard Đến tháng 6 năm 1999, ngân hàng đã hoàn tất việc phát triển và chính thức thanh toán trực tiếp với Visa và Mastercard, đồng thời đầu tư 300 máy cà thẻ và 50 máy điện tử, hoàn trả trang thiết bị cho UOB.
Tháng 12 năm 2000 Eximbank đã hướng dẫn thêm hai loại thẻ thanh toán là JCB và Amex cho các đơn v ị chấp nhận thẻ sau khi đã ký hợp đồng đại lý trực tiếp với Vietcombank Trang bị thêm hàng loạt các trang thiết bị mới cấp cho đ ơn vị chấp nhận thẻ.
Tháng 3 năm 2001 Eximbank chính th ức làm lễ khai trương phát hành thẻ tín dụng “Eximbank-Mastercard” sau một thời gian dài chuẩn bị từ khâu in hóa đ ơn, mẫu thẻ, hoàn chỉnh hồ sơ phát hành, thủ tục pháp lý…Đưa Eximbank tiến một bước vào công nghệ hiện đại hóa ngân hàng so với các ngân hàng khác đồng thời nâng cao uy tín của ngân hàng trong và ngoài nư ớc.
Vào tháng 7 năm 2004, Eximbank chính thức ra mắt thẻ Eximbank-Card, một loại thẻ ghi nợ đa năng cho phép thanh toán hóa đơn mua sắm, điện nước, điện thoại, Internet, truyền hình cáp và chuyển khoản Đến tháng 3 năm 2005, ngân hàng đã kết nối thành công với mạng chuyển mạch tài chính quốc gia Smartlink, bao gồm 21 thành viên Đặc biệt, đầu năm 2005, Eximbank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit.
Năm 2007, Ngân hàng đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức bằng cách tách Phòng Thẻ tín dụng thành hai đơn vị: Phòng Kinh Doanh thẻ thuộc Sở Giao Dịch và Phòng Quản Lý Thẻ thuộc Khối Khách hàng cá nhân tại hội sở.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ THẺ
Phòng Quản Lý Thẻ có 42 nhân sự, bao gồm 1 Trưởng Phòng, 2 Phó Phòng, 7 Kiểm Soát Viên/Tổ Trưởng và 32 nhân viên Trưởng Phòng do Ban Tổng Giám Đốc bổ nhiệm và chịu trách nhiệm về điều hành và kinh doanh thẻ trước Khối KHCN và Ban Tổng Giám Đốc Phó Phòng hỗ trợ Trưởng Phòng trong việc quản lý hoạt động kinh doanh thẻ, trong khi các Kiểm Soát Viên/Tổ Trưởng có trách nhiệm tổ chức và vận hành các nghiệp vụ được giao.
Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm phẩm
Thanh toán với liên minh Smartlink
Hỗ trợ nghiệp vụ thanh toán thẻ nội địa, đối chiếu ATM
Quản lý rủi ro, tuân thủ
Phát hành thẻ quốc tế
Thanh toán với Chủ thẻ
Phát hành thẻ nội địa
Tổ trưởng Kiểm soát viên
Hoạt động kinh doanh thẻ của Eximbank
D ịch vụ phát h ành th ẻ (ph ụ lục 1):
Hiện tại Eximbank đang phát hành các loại thẻ sau :
- Thẻ ghi nợ nội địa V-TOP
- Thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard
- Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit
- Thẻ tín dụng doanh nhân Visa Business
D ịch vụ thanh toán thẻ
Dịch vụ thanh toán thẻ đã được triển khai từ năm 1999, hiện tại có hơn 1.389 đơn vị chấp nhận thẻ và 1.901 máy POS Dịch vụ này đóng góp đáng kể vào lợi nhuận kinh doanh thẻ của Eximbank.
Eximbank đã triển khai máy ATM từ năm 2004, cùng với việc phát hành thẻ ghi nợ nội địa Ban đầu, ngân hàng chỉ có 10 máy ATM, nhưng con số này đã tăng lên 60 máy vào năm 2007 và hiện tại là 260 máy Các tiện ích của máy ATM cũng được cải tiến để phục vụ khách hàng tốt hơn, bao gồm rút tiền, kiểm tra số dư, xem sao kê, đổi số PIN, và thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, internet, bảo hiểm, truyền hình cáp.
D ịch vụ thanh toán hoá đ ơn qu a m ạng
Dịch vụ thanh toán hóa đơn qua mạng, được triển khai từ năm 2006, chủ yếu dành cho thẻ quốc tế, mang lại nhiều tiện ích cho chủ thẻ Eximbank Tuy nhiên, do chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ quốc tế, số lượng giao dịch còn hạn chế Trong thời gian tới, Phòng QLT dự kiến sẽ triển khai dịch vụ thanh toán qua mạng bằng thẻ nội địa cho khách hàng.
D ịch vụ phát h ành th ẻ qua mạng
Dịch vụ phát hành thẻ trực tuyến lần đầu tiên được triển khai cho thẻ Visa Debit vào năm 2007, và đến tháng 7/2008, Eximbank đã mở rộng sang các loại thẻ khác như thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ nội địa V-Top Mặc dù đây là một kênh phát hành thẻ hiệu quả, nhưng số lượng người biết đến còn hạn chế do thiếu quảng cáo và sự tích cực từ các chi nhánh trong việc phát hành thẻ trực tuyến, dẫn đến số lượng thẻ phát hành qua mạng còn thấp.
Đánh giá hoạt động thẻ quốc tế Eximbank tại Việt Nam
2.3.1 Thực trạng phát hành thẻ quốc tế ở Eximbank
Hoạt động phát hành thẻ:
B ảng 2.1 : S ố lượng thẻ quốc tế phát hành t ại Eximbank đến 31/12/2008
So đầu năm Chỉ tiêu
Số lượng thẻ quốc tế 33,868 48,285 14,417 43%
Số lượng thẻ quốc tế đến cuối năm 2008 đạt 48,285 thẻ, đạt tốc độ tăng trưởng43% (# 14,417 thẻ) so với năm 2007.
B ảng 2.2 : Doanh s ố sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 (ĐVT: Tỷ đồng)
T/hiện Tích lũy Tỷ trọng tăng/giảm %
2 Doanh số sử dụng thẻ
Thẻ quốc tế (Tại ATM/POS) 14.72 139.42 4% 38.92 39%
Năm 2008, doanh số sử dụng thẻ tại Việt Nam đã tăng 51%, đạt 1.104,65 tỷ đồng so với năm 2007 Đặc biệt, doanh số sử dụng thẻ Eximbank trong nước ghi nhận mức tăng 61%, tương đương 401,20 tỷ đồng, nhờ vào các chương trình khuyến mãi kích thích tiêu dùng, điển hình là “Giải thưởng lớn dành tặng chủ thẻ Eximbank” vào những tháng cuối năm.
Hoạt động thanh toán thẻ:
B ảng 2.3: M ạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank đến 31/12/2008 tăng/giảm % tăng/giảm %
Trong năm 2008, số ĐVCNT được tìm kiếm mới là 248 đơn vị, lắp mới thêm
Eximbank hiện đang quản lý 406 máy POS, nhưng đã tiến hành rà soát và xóa dữ liệu các ĐVCNT không có doanh số hoạt động ổn định, dẫn đến việc thu hồi một số lượng nhất định máy POS Điều này làm giảm tổng số ĐVCNT và máy POS so với đầu năm Đồng thời, Eximbank cũng đã lắp đặt thêm 14 máy ATM, nâng tổng số máy ATM trong toàn hệ thống lên 74 máy, tăng 44 máy so với năm 2007.
Tỷ trọng tăng/giảm % tăng/g iảm % KH TH/KH
Miền Trung 45 4% 0 16 6% 52 0 0% 7 16% 225 4% Đông Nam Bộ 3 0% 0 0 0% 1 0 -2 -67% 75 -3%
Số lượng đơn vị cung cấp nội dung (ĐVCNT) tại TP.HCM chiếm 86% tổng số trong toàn hệ thống, tiếp theo là khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long Khu vực Đông Nam Bộ mới chỉ thành lập một vài chi nhánh, dẫn đến hiệu quả tiếp thị ĐVCNT chưa cao.
B ảng 2.5: Doanh s ố thanh toán thẻ Eximbank năm 2008
T/hiện Tích lũy Tỷ trọng tăng/giảm %
1 Doanh số thanh toán thẻ 220.90 2,544.78 100% 817.42 47%
1.1.1 Thanh toán thẻ do TCTD khác phát hành 58.01 545.90 21% 164.05 43% a Ngoài nước 39.55 423.06 17% 92.15 28% b Trong nước 18.46 122.84 5% 71.90 141%
1.1.2 Thanh toán thẻ Eximbank 11.57 140.84 6% 1.84 1% a Thẻ quốc tế 11.57 140.74 6% 2.37 2%
1.2.1 Thanh toán thẻ do TCTD khác phát hành 34.05 318.23 13% 151.15 90% a Ngoài nước 4.48 52.73 2% 10.52 25% b Trong nước 29.57 265.50 10% 140.63 113%
1.2.2 Thanh toán thẻ Eximbank 117.27 1,539.81 61% 500.38 48% a Thẻ quốc tế 4.73 60.87 2% 18.17 43%
Trong năm 2008, doanh s ố thanh toán thẻ tăng 47% (# 817.42 tỷ đồng) so với năm 2007 Trong đó, tăng đáng kể là tốc độ tăng doanh số tại máy ATM 54% (# 651.52 tỷ đồng).
B ảng 2.6: Doanh s ố hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 (ĐVT: Tỷ đồng)
Trị giá Tỷ trọng T/hiện Tích lũy Tỷ trọng tăng/giảm % tăng/giảm % KH TH/KH
Miền Bắc 322.18 12% 61.46 601.00 15% 24.59 67% 278.82 87% 733.37 82% Miền Trung 154.50 6% 29.93 293.08 7% 5.85 24% 138.58 90% 353.71 83% Đông Nam Bộ 3.47 0% 4.94 35.94 1% 0.84 20% 32.47 936% 49.29 73% Tp.HCM 2,087.49 77% 285.37 2,936.30 71% 41.39 17% 848.81 41% 3,857.68 76% ĐBSCL 154.20 6% 29.82 274.94 7% 7.10 31% 120.74 78% 309.96 89%
Năm 2007 T.12/2008 So tháng trước So cùng kỳ KH 2008 Khu vực
Trong năm 2008, doanh số hoạt động thẻ Eximbank đã ghi nhận mức tăng trưởng 52%, đạt 1,419.43 tỷ đồng so với năm 2007, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các loại doanh số thanh toán và doanh số sử dụng thẻ.
Hiệu quả hoạt động kinh doanh thẻ:
B ảng 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ qua các năm
(ĐVT: Tỷ đồng) tăng/giảm % tăng/giảm %
Chỉ tiêu 2007 Lũy kế đến kỳ báo cáo
Lợi nhuận thẻ năm 2008 đạt tốc độ tăng đáng kể 112% (# 7.38 tỷ đồng) so với năm 2007.
Hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ:
Chương trình “Giải thưởng lớn dành tặng chủ thẻ Eximbank” kết thúc vào ngày 12/12/2008 với kết quả khả quan: 66% thẻ phát hành mới có hoạt động và doanh số sử dụng thẻ đạt 95% kỳ vọng Mặc dù có một số thiếu sót trong triển khai như tổ chức chưa chu đáo, mất thời gian xin phép, và quảng cáo chưa hiệu quả, chương trình vẫn góp phần gia tăng số lượng thẻ phát hành, doanh số sử dụng thẻ, củng cố vị thế của Eximbank và phát huy các tiện ích của thẻ.
Chương trình “Nhân viên tiếp thị thẻ xuất sắc năm 2008” đã thu hút hơn 200 nhân viên từ 25 Đơn vị Eximbank, trong tổng số khoảng 2,700 nhân viên của 35 Đơn vị Chương trình này đã giới thiệu khoảng 7,200 thẻ các loại, trung bình mỗi nhân viên Eximbank giới thiệu khoảng 20 thẻ.
Năm 2008, Eximbank đã điều chỉnh lãi suất thẻ tín dụng nhiều lần để phù hợp với sự biến động của lãi suất thị trường Trong ba tháng cuối năm, ngân hàng này đã thực hiện năm lần điều chỉnh phí tài chính, với mức lãi suất hiện tại là 1.0625% mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 22/12/2008, tương đương với các ngân hàng phát hành thẻ khác.
2.3.2 So sánh dịch vụ thẻ của Eximbank với một số ngân hàng khác (phụ lục2)
Về mặt phát hành thẻ, Eximbank hầu như đã phát hành được các loại thẻ cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Eximbank hiện chỉ hỗ trợ thanh toán cho hai loại thẻ chính là Visa và MasterCard Đối với thẻ JCB, Eximbank cũng thực hiện thanh toán nhưng chỉ thông qua Ngân Hàng Vietcombank, với số lượng giao dịch và doanh số tương đối thấp.
Máy ATM của Eximbank cung cấp các dịch vụ cơ bản như rút tiền, xem số dư, xem sao kê, đổi PIN, chuyển khoản và thanh toán hóa đơn Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa triển khai các chức năng hiện đại hơn như mua thẻ cào cho điện thoại và internet, cũng như nạp tiền qua máy ATM.
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Eximbank hiện còn hạn chế so với các ngân hàng khác, chủ yếu chỉ cung cấp hai dịch vụ chính là thanh toán hóa đơn trực tuyến và phát hành thẻ qua mạng.
B ảng 2 8: So sánh s ố lượng máy ATM của Eximbank so với các ngân h àng khác
Ngân hàng So đầu năm
31/12/2007 Đến 05/06/2008 Đến 31/12/2008 Đến 30/06/2009 Tỷ trọng
(Nguồn:Báo cáo hiệp hội thẻ )
Tính đến ngày 30/06/2009, Eximbank có 252 máy ATM, xếp thứ 9 trong số 15 ngân hàng có máy ATM So với cùng kỳ năm 2008, số lượng máy ATM của ngân hàng này đã tăng thêm 194 máy, tương đương 300% Dự kiến, vào năm 2010, Eximbank sẽ nâng tổng số máy ATM lên 500 máy.
So sánh d ịch vụ Call Center của các ngân h àng:
Eximbank sở hữu một trung tâm gọi điện độc lập với dịch vụ tổng đài thẻ 24/7, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng Tổng đài chăm sóc khách hàng của Eximbank đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả các yêu cầu của khách hàng, từ tư vấn làm thẻ, tra cứu số dư, cho đến giải quyết các vấn đề phát sinh trong giao dịch và tiếp nhận khiếu nại.
ANZ: đây là trung tâm dịch vụ khách hàng chung được chia theo các kênh như.
Số (1) tư vấn về các dịch vụ sản phẩm của ngân hàng ANZ
Số (2) hỗ trợ giao dịch li ên quan đến thẻ, Internet banking, ANZ online.
Số (3) kiểm tra số dư tàikhoản, thông tin khác.
Đông Á cung cấp tổng đài hỗ trợ điện thoại 24/7 với nhiều kênh thông tin và đầu số dễ nhớ, giúp khách hàng nhanh chóng giải đáp các thắc mắc liên quan đến dịch vụ của ngân hàng.
Tư vấn thẻ nội địa.
Tư vấn thẻ tín dụng.
HSBC: có tổng đài hỗ trợ điện thoại chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp bao gồm:
Nghe quảng cáo mới về thẻ tín dụng, vay tín dụng cá nhân.
Dịch vụ thẻ ngân hàng
Dịch vụ thẻ tín dụng.
Sử dụng dịch vụ ngân hàng qua mạng.
Kích hoạt thẻ tín dụng.
Tình trạng đơn đăng ký thẻ tín dụng, vay cá nhân
Khách hàng có thể lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh.
ACB: với tổng đài điện thọai tích hợp nhiều kênh trong 1 line:
Tư vấn tín dụng, tiền gửi.
Giao dịch thanh toán, chuyển tiền.
Dịch vụ Call Center của Eximbank gồm hai phần: một dành riêng cho thẻ và một cho các dịch vụ khác, cả hai đều hoạt động hiệu quả Đối với dịch vụ thẻ, khách hàng được phục vụ trực tiếp mà không phải chờ đợi lâu, tuy nhiên điều này hạn chế khả năng quảng bá các dịch vụ khác của ngân hàng Trong khi đó, các ngân hàng khác sử dụng dịch vụ Call Center tập trung để xác định nhu cầu của khách hàng và cung cấp thêm thông tin về các dịch vụ khác, từ đó tạo ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí khách hàng.
B ảng 2 9: So sánh s ố lượng thẻ qu ốc tế c ủa các Ngân hàng đến 30/06/2009
Ngân hàng So cùng kỳ
(Nguồn:Báo cáo hiệp hội thẻ )
Số lượng thẻ quốc tế của Eximbank tính đến 30/06/2009 là 54,457 thẻ, đứng thứ 5/13 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế, so với cùng kỳ năm 2008 tăng 28%.
So sánh v ề nền tảng công nghệ thẻ của các ngân h àng:
Vào tháng 07/2009, chúng tôi đã phối hợp với công ty Atos Origin để nâng cấp hệ thống thẻ quốc tế Asscend, mang lại bước đột phá về tốc độ xử lý giao dịch và cải thiện khả năng tích hợp để phát triển nhiều sản phẩm mới.
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế của Eximbank
2.4.1 Các yếu tố tích cực
- Có mức tăng trưởng hằng năm về số lượng thẻ phát hành.
- Thẻ có nhiều tiện ích phục vụ khách hàng.
Quản lý rủi ro thẻ quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng thẻ Đơn vị quản lý rủi ro hoạt động 24/24, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các giao dịch bất thường, chẳng hạn như mua sắm tại hai địa điểm khác nhau trong thời gian ngắn Hơn nữa, việc đổi thẻ cho khách hàng ở những quốc gia có nguy cơ giả mạo cao cũng được thực hiện, cùng với việc theo dõi các giao dịch trực tuyến để đảm bảo an toàn tối đa.
Eximbank đã đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực thẻ với nguồn lực tài chính dồi dào, cho thấy tiềm lực vững chắc trong việc nâng cấp công nghệ và hệ thống ATM Ngân hàng đã triển khai hệ thống quản lý thẻ quốc tế Sema và hệ thống quản lý thẻ nội địa Prime & Online, đồng thời trang bị máy in dập thẻ tiên tiến Năm 2007, Eximbank lắp đặt hơn 60 máy ATM, tiếp theo là 200 máy ATM vào năm 2008, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng.
Đội ngũ nhân viên của chúng tôi sở hữu kiến thức chuyên sâu và khả năng tiếp thu công nghệ mới, được tổ chức VISA đánh giá cao Nhân viên được đào tạo bài bản và thường xuyên tham gia các khóa huấn luyện từ các tổ chức thẻ quốc tế, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành và phát triển thẻ quốc tế.
Chủ thẻ quốc tế Eximbank có thể dễ dàng rút tiền tại mọi tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam và sử dụng thẻ để thanh toán hoặc rút tiền ở bất kỳ đâu trên thế giới.
EIB là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần có nguồn lực tài chính mạnh nhất tại Việt Nam, đứng trong top 3 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Với thế mạnh tài chính này, EIB có khả năng triển khai các chương trình quảng cáo và khuyến mãi quy mô lớn nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu của mình.
EIB thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp, do đó, khách hàng sở hữu thẻ EIB chủ yếu là cán bộ công nhân viên của các công ty Đối tượng khách hàng này thường có thu nhập cao và chi tiêu thanh toán lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho EIB trong việc phát triển dịch vụ thẻ.
Trong số hơn 30 ngân hàng phát hành thẻ tại Việt Nam, chỉ có khoảng 13 ngân hàng tham gia phát hành thẻ quốc tế, bao gồm Vietcombank, VietInbank, Techcombank, Sacombank, Á Châu, Eximbank, VIB, VPBank, ANZ và HSBC Hiện tại, EIB đang đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng các ngân hàng phát hành thẻ quốc tế.
- Chính sách phí, lãi suất cạnh tranh so với các NH cùng qui mô.
- Chính sách tín dụng đối với khách hàng thẻ tín dụng có thể cạnh tranh đ ược với các ngân hàng khác.
2.4.2 Các yếu tố khó khăn và hạn chế
Vị thế của Eximbank trong lĩnh vực thẻ hiện nay khá thấp so với các ngân hàng đối thủ, nguyên nhân chủ yếu bao gồm: thiếu định hướng rõ ràng cho hoạt động kinh doanh thẻ, công nghệ thông tin yếu kém, đầu tư chưa tương thích cho lĩnh vực thẻ, và quản trị điều hành còn nhiều hạn chế, điển hình là sự cố gian lận của nhân viên tại chi nhánh Hà Nội.
Hệ thống công nghệ thông tin thẻ của Eximbank hiện đang gặp nhiều vấn đề, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh thẻ Nhiều máy ATM gặp lỗi giao dịch, như không rút được tiền nhưng tài khoản vẫn bị trừ, máy ngưng hoạt động, và thẻ bị từ chối giao dịch do hệ thống xử lý chậm, dẫn đến sự mất uy tín và niềm tin từ phía khách hàng Bên cạnh đó, phần mềm quản lý thẻ đã sử dụng lâu năm mà chưa được nâng cấp, hạn chế khả năng quản lý và phát triển các tiện ích gia tăng, như công nghệ CHIP và công nghệ không tiếp xúc.
Do thiếu định hướng rõ ràng trong hoạt động thẻ, mức đầu tư cho lĩnh vực này hiện tại chưa tương xứng và thấp hơn nhiều so với các ngân hàng đối thủ.
1) số lượng ATM, 2) công nghệ, 3) kênh bán hàng, 4)quảng bá tiếp thị, …
Để hỗ trợ chi nhánh phát triển hoạt động kinh doanh thẻ, cần khắc phục các điều kiện chưa đầy đủ như việc chưa tổ chức cho chi nhánh sử dụng chương trình phát hành thẻ do thiếu người dùng và máy dập thẻ tại từng khu vực, dẫn đến thời gian in dập thẻ kéo dài Hơn nữa, công tác đào tạo và tập huấn cũng chưa được chú trọng, khiến nhiều chi nhánh chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động phát hành và thanh toán thẻ, điều này được thể hiện qua bảng số liệu đính kèm.
Thời gian phát hành thẻ cho khách hàng tại các chi nhánh hiện nay kéo dài tới 10 ngày, chậm hơn nhiều so với các ngân hàng khác chỉ mất khoảng dưới 5 ngày Nguyên nhân chính là do chưa có sự bố trí các nhân viên quản lý thẻ tại từng chi nhánh và việc tổ chức in dập thẻ chưa được thực hiện tại các khu vực.
Dịch vụ cung ứng cho chủ thẻ của Eximbank còn hạn chế do số lượng máy ATM và POS ít Hiện tại, Eximbank đứng thứ 9 với 252 máy ATM và thứ 6 với 1.901 máy POS so với các ngân hàng khác.
Chương trình quảng cáo cho thẻ Eximbank hiện còn hạn chế, thiếu các chương trình khuyến mãi và quảng bá dành cho chủ thẻ, dẫn đến mức độ nhận diện của khách hàng về thẻ này vẫn thấp.
- Cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt với sự tham gia của h ơn
30 ngân hàng phát hành thẻ.
Các hình thức giả mạo thẻ bằng công nghệ cao như skimming, phishing và hacking internet đang gia tăng tại Việt Nam, gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho Eximbank.
2.4.3 Tiềm năng về thị trường thẻ tại Việt Nam
