TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH
Khái niệm về ngân hàng thư ơng mại
Ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường của các quốc gia, hoạt động như một tổ chức kinh doanh tiền tệ và tín dụng Có nhiều khái niệm khác nhau về ngân hàng thương mại, phản ánh sự đa dạng trong chức năng và dịch vụ mà nó cung cấp.
– Ở Mỹ : NHTM là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cu ng cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính 1
– Ở Ấn Độ: NHTM là cơ sở nhận các khoản ký thác để cho vay hay tài trợ đầu tư
Theo Điều 20 của Luật các tổ chức tín dụng (luật số 02/1997/QH10), ngân hàng được định nghĩa là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng cùng với các hoạt động kinh doanh liên quan khác.
Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa ngân hàng thương mại là một tổ chức chuyên nhận tiền từ công chúng dưới hình thức ký thác và sử dụng nguồn vốn đó cho các hoạt động chiết khấu, tín dụng và tài chính Điều này cho thấy ngân hàng thương mại đóng vai trò là một định chế tài chính trung gian quan trọng trong nền kinh tế thị trường Hệ thống này giúp huy động các nguồn tiền nhàn rỗi, tạo ra nguồn vốn tín dụng lớn để hỗ trợ phát triển kinh tế.
1 TS.Lê Thị Tuyết Hoa (2004), “Tiền tệ– ngân hàng”, Đại học ngân hàng TPHCM, tr 63
2 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2005), “Tín dụng ngân hàng”, NXB Thống kê, tr 4 – 5
Bản chất của ngân hàng thư ơng mại thể hiện qua các điểm sau:
– Ngân hàng thư ơng mại là một tổ chư ùc kinh tế.
– Ngân hàng thư ơng mại hoạt động mang tính chất kinh doanh.
– Ngõn hàng thư ơng mại hoạt động kinh doanh trong lĩnh vư ùc tiền tệ tớn dụng và dịch vụ ngân hàng.
Ngân hàng thương mại là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng NHTM trực tiếp giao dịch với các công ty, xí nghiệp, tổ chức kinh tế, đoàn thể và cá nhân thông qua việc nhận tiền gửi, cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng đa dạng.
1.1.2 Chức năng ngân hàng thương mại 3 :
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế bằng cách nhận tiền gửi, giữ và bảo quản tiền của khách hàng Ngoài ra, NHTM còn thực hiện yêu cầu rút tiền và chi tiền cho khách hàng, góp phần tạo ra sự ổn định và phát triển trong hệ thống tài chính.
+ Đảm bảo an toàn tài sản
+ Sinh lợi cho đồng vốn tạm thời thư ứa
+ Là cơ sở để thư ùc hiện chư ực năng thanh toỏn.
+ Tạo nguồn vốn để ngõn hàng thư ùc hiện chư ực năng tớn dụng.
Đối với nền kinh tế: tập trung nguồn vốn tạm thời thư ứa trong nền kinh tế để phục vụ phát triển kinh tế.
1.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán:
3 TS.Lê Thị Tuyết Hoa (2004), “Tiền tệ – ngân hàng”, Đại học ngân hàng, TPHCM , tr 64 -66
Ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng để thanh toán cho người hưởng hoặc nhận tiền vào tài khoản theo uỷ nhiệm của khách hàng.
+ Tạo điều kiện thanh toán nhanh chóng và hiệu quả.
+ Tạo điều kiện thanh toán an toàn.
Nâng cao uy tín của ngân hàng thương mại là yếu tố quan trọng giúp mở rộng quy mô chức năng trung gian tín dụng, từ đó tăng cường nguồn vốn cho vay.
+ Góp phần tăng thêm thu nhập cho ngân hàng.
Đối với nền kinh tế :
Thúc đẩy nhanh quá trình lưu thông hàng hóa là yếu tố quan trọng trong việc tăng trưởng kinh tế, bởi vì chức năng này giúp cải thiện tốc độ thanh toán và tăng cường luân chuyển vốn trong nền kinh tế.
+ Tiết giảm tiền mặt lư u thụng dẫn đến tiết kie ọm chi phớ lư u thụng tiền mặt.
1.1.2.3 Chức năng trung gian tín dụng:
Ngân hàng thương mại (NHTM) huy động các khoản tiền tệ chưa sử dụng từ nhiều chủ thể kinh tế trong xã hội để hình thành quỹ cho vay tập trung Dựa trên nguồn vốn này, NHTM cung cấp các khoản vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung cho quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của các chủ thể kinh tế Vai trò của NHTM trong việc cung cấp vốn rất quan trọng, giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế và phát triển bền vững.
Đối với ngư ời đi vay:
+ Thõa mãn nhu cầu vốn tạm thời thiếu trong quá trình sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế.
+ Tiết kiệm chi phí, thời gian tìm nguồn vốn tiện lợi, chắc chắn và hợp pháp.
+ Tăng cư ờng lợi nhuận cho ngõn hàng – là cơ sở của sư ù tồn tại và phỏt triển cuûa NHTM.
+ Tạo khả năng tạo tiền của ngân hàng thư ơng mại.
Đối với nền kinh tế:
+ Thúc đẩy tăng trư ởng kinh tế Vì đã đáp ư ùng đư ợc nhu cầu để duy trì liên tục quá trình tái xuất xã hội.
+ Nõng cao hiệu quả sư ỷ dụng vốn nhờ tận dụng nguồn vốn tạm thời thư ứa vào quá trình cho vay sinh lời.
1.2 Tổng quan về năng lực cạnh tranh của NHTM:
1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM:
– P.Samuelson cho rằng “Cạnh tranh là sư ù đối đầu giư ừa cỏc doanh nghie ọp cạnh tranh với nhau để giành khách hàng hoặc thị phần”.
Ngành công nghiệp năng lượng cạnh tranh khi có khả năng duy trì lợi nhuận và chiếm lĩnh thị phần trên cả thị trường nội địa và quốc tế.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng được định nghĩa là khả năng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong môi trường cạnh tranh Điều này không chỉ giúp duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh mà còn mở rộng thị phần và tối đa hóa lợi nhuận Khả năng cạnh tranh của các ngân hàng sẽ được cải thiện thông qua việc hợp tác và liên kết với các đối tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và khai thác thị trường.
1.2.2 Đặc điểm năng lực cạnh tranh của NHTM:
Một ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động kém và có khả năng thanh khoản thấp sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tiền tệ Do đó, các NHTM cần cạnh tranh nhưng không thể sử dụng mọi thủ đoạn bất chấp pháp luật để loại bỏ đối thủ Nếu các NHTM khác yếu kém dẫn đến sụp đổ, hậu quả thường rất nghiêm trọng và có thể dẫn đến sự đổ vỡ của chính NHTM đó do tác động dây chuyền.
Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) liên quan chặt chẽ đến các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội và cá nhân thông qua việc huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay và cung cấp dịch vụ tài chính Khi một NHTM gặp khó khăn, nguy cơ đổ vỡ có thể tác động dây chuyền đến các NHTM khác và cả các tổ chức tài chính phi ngân hàng Do đó, các NHTM không chỉ cạnh tranh để giành thị phần mà còn cần hợp tác để xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh, giảm thiểu rủi ro hệ thống.
Ngân hàng Trung ương thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ hệ thống và thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Do đó, sự cạnh tranh giữa các NHTM không thể dẫn đến tình trạng suy yếu hay thôn tính lẫn nhau như trong các lĩnh vực kinh doanh khác Hoạt động của NHTM không chỉ liên quan đến lưu chuyển tiền tệ trong nước mà còn gắn liền với nhiều quốc gia khác để hỗ trợ các hoạt động kinh tế đối ngoại Kinh doanh trong hệ thống NHTM chịu sự chi phối của nhiều yếu tố như môi trường pháp luật, tập quán, và các quy định quốc tế, đặc biệt là điều kiện hạ tầng và cơ sở tài chính Công nghệ thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng Khi một NHTM cung cấp dịch vụ, họ phải chấp nhận cạnh tranh với các NHTM khác, và để thành công trong lĩnh vực này, họ cần đáp ứng tối thiểu các điều kiện về hạ tầng cơ sở tài chính; nếu thiếu, họ sẽ không thể hoạt động hiệu quả Rõ ràng, sự cạnh tranh giữa các NHTM là loại hình cạnh tranh bậc cao, đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe hơn so với bất kỳ loại hình kinh doanh nào khác.
1.2.3 Đối thủ cạnh tranh của NHTM:
Tốc độ mở rộng mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch của các ngân hàng nội địa đang diễn ra mạnh mẽ nhằm gia tăng thị phần Do đó, cạnh tranh trong ngành ngân hàng hiện nay chủ yếu diễn ra giữa các ngân hàng nội địa, tạo ra một cuộc cạnh tranh nội bộ quyết liệt.
Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trư ờng
Kinh tế hàng hoá là một hình thức tổ chức kinh tế - xã hội, trong đó sản phẩm được sản xuất chủ yếu để trao đổi và bán trên thị trường.
Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa, trong đó tất cả các yếu tố đầu vào và đầu ra của sản xuất đều được điều tiết qua thị trường Sự phát triển của kinh tế hàng hóa diễn ra qua ba giai đoạn: kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường tự do và kinh tế thị trường hiện đại Kinh tế thị trường chính là nền tảng của kinh tế hàng hóa hoạt động theo cơ chế thị trường.
1.3.2 Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường:
– Cỏc chủ thể kinh tế cú tớnh độc lập, cú quyền tư ù chủ trong sản xuất kinh doanh.
Giá cả được xác định bởi thị trường, và một hệ thống thị trường phát triển toàn diện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phối các nguồn lực kinh tế vào các ngành và lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế.
Nền kinh tế hoạt động theo các quy luật vốn có của kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh Sự tác động của những quy luật này hình thành cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế.
Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước vẫn rất quan trọng, được thực hiện thông qua việc xây dựng và áp dụng pháp luật kinh tế cũng như hoạch định các chính sách kinh tế phù hợp.
4 NXB thống kê (2007), “Kinh tế chính trị Mác- Lênin”, tr.296-299
Mô hình kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế đa dạng với nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, đồng thời hướng đến mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Cơ chế thị trường là hệ thống điều chỉnh nền kinh tế hàng hóa, hoạt động dựa trên sự tác động của các quy luật kinh tế khách quan Nó giúp giải quyết những vấn đề cơ bản trong nền kinh tế, bao gồm sản xuất cái gì, cung cấp cho ai và thực hiện như thế nào.
1.3.3 Phân biệt các loại thị trường:
1.3.3.1 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: 5
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo yêu cầu có sự hiện diện của nhiều người mua và người bán, với mỗi cá nhân hành động độc lập Sự đa dạng này đảm bảo rằng số lượng giao dịch của một người mua hoặc người bán không làm ảnh hưởng đến giá cả, vì các giao dịch diễn ra một cách bình thường và không bị chi phối bởi bất kỳ ai khác.
Tất cả các đơn vị hàng hóa được trao đổi đều được xem là tương đương, vì vậy người mua không cần phải lo lắng về việc mua hàng từ ai.
Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, cả người mua và người bán đều cần có kiến thức đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch Họ phải liên hệ với tất cả các bên tiềm năng và nắm rõ đặc điểm của các mặt hàng cũng như giá cả mà người bán đưa ra và người mua sẵn sàng trả Sự thông tin giữa họ cần được duy trì liên tục để đảm bảo hiệu quả trong quá trình trao đổi.
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo cho phép mọi người tự do gia nhập và rút lui, không có rào cản nào cản trở việc trở thành người mua hoặc người bán Mỗi cá nhân có quyền tham gia thị trường và thực hiện giao dịch với mức giá giống nhau như những người tham gia khác Điều này đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong hoạt động thương mại.
Trong thị trường, có những yếu tố ngăn cản một cá nhân không trở thành người mua hoặc người bán, nhưng điều này không nhất thiết dẫn đến việc họ phải rút lui khỏi thị trường.
1.3.3.2 Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: 6
Trong nhiều ngành, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm khác nhau, và người tiêu dùng thường có cái nhìn khác nhau về những mặt hàng này Sự khác biệt trong nhận thức của người tiêu dùng có thể đúng hoặc sai, nhưng điều này dẫn đến việc một số người sẵn sàng trả giá cao hơn cho sản phẩm mà họ ưa chuộng.
Thị trư ờng cạnh tranh độc quyền có hai đặc trư ng then chốt:
Các doanh nghiệp hiện nay cạnh tranh bằng cách cung cấp những sản phẩm phân biệt, mặc dù các sản phẩm này có thể thay thế cho nhau ở mức độ cao, nhưng không phải là hoàn toàn thay thế.
Cú sốc thị trường xảy ra khi doanh nghiệp mới gia nhập hoặc rời khỏi ngành Các doanh nghiệp mới có thể thâm nhập thị trường một cách dễ dàng, trong khi những doanh nghiệp hiện có cũng có khả năng rút lui nếu sản phẩm của họ không còn lợi nhuận.
* Thị trường độc quyền tập đoàn :
Kinh nghiệm nõng cao năng lư ùc cạnh tranh của NHTM ở chõu Á và bài học
1.3.4 Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường:
Cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế là một cuộc đua khốc liệt về giá cả, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Cuộc tranh đua này thường xảy ra khi một hoặc nhiều đối thủ cảm thấy bị áp lực hoặc nhìn thấy cơ hội để cải thiện vị trí của mình Khi một doanh nghiệp đưa ra bước đi mới, nó sẽ tạo ra ảnh hưởng rõ rệt đối với các đối thủ khác, kích thích sự trả đũa hoặc nỗ lực chống lại từ họ Các đối thủ luôn phụ thuộc lẫn nhau, không thể tránh khỏi áp lực từ những đối thủ hiện tại, bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải đối mặt với bốn áp lực khác: nguy cơ từ các đối thủ mới, mối đe dọa từ sản phẩm thay thế, quyền lực của người mua, và quyền lực của nhà cung cấp Do đó, để giành chiến thắng trong cạnh tranh, các doanh nghiệp cần phải đánh giá và lựa chọn chiến lược đúng đắn nhằm tạo ra lợi thế và củng cố vị thế của mình.
1.4 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM ở châu Á và bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam :
Sau khi gia nhập WTO, Trung Quốc có 5 năm để chuyển đổi và cam kết lộ trình phát triển ngân hàng Với dân số khoảng 1,3 tỷ người, trong đó một nửa sử dụng tài khoản ngân hàng, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh mẽ vào cuối năm 2000 Tỉ lệ tín dụng trên GDP đạt 117%, cao nhất thế giới, trong khi các ngân hàng thương mại quốc doanh chiếm khoảng 70% thị phần, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ Để nâng cao khả năng cạnh tranh, Trung Quốc đã tập trung vào cải cách hệ thống tài chính và ngân hàng.
– Nhận thư ùc đư ợc cuộc khủng hoảng tài chính ở Đông Á, Trung Quốc đư a ra một số cải cỏch khu vư ùc ngõn hàng.
Năm 1998, Bộ Tài chính Trung Quốc đã phát hành 270 tỉ RMB trái phiếu đặc biệt nhằm tăng cường vốn điều lệ cho các ngân hàng lớn, nâng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu từ 4,4% lên 8% theo Luật Ngân hàng Thương mại Để xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại lớn, chính phủ đã thành lập các công ty quản lý tài sản (AMCs) với nhiều phương thức như bán tài sản và chuyển nợ thành cổ phần Tuy nhiên, do thị trường vốn còn sơ khai và xu hướng cải cách chưa rõ ràng, tỷ lệ thu hồi nợ xấu vẫn rất thấp, gây khó khăn cho việc bán nợ Đến tháng 5/2000, chính phủ cho phép các AMCs bán tài sản không sinh lời và chuyển đổi cổ phần thành khoản nợ của công ty cho các công ty nước ngoài, mặc dù các giao dịch lớn vẫn chưa diễn ra.
Sự ổn định tài chính của các ngân hàng đã được củng cố thông qua các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ Vào cuối năm 1998, Trung Quốc đã giới thiệu các tiêu chuẩn kế toán quốc tế cho các ngân hàng, tuy nhiên, hệ thống này vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.
Cải cách lãi suất nhằm đưa các mức lãi suất sát với cung cầu thị trường, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng tài sản của ngân hàng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã tiến hành tự do hóa lãi suất thị trường liên ngân hàng, cho phép các ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất cho vay dưới 10% và trên 30% đối với các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ Vào tháng 9/2000, PBOC đã công bố kế hoạch 3 năm để tự do hóa lãi suất, loại bỏ các hạn chế cho vay bằng ngoại tệ và tăng tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ Kế hoạch tiếp theo là tự do hóa lãi suất cho vay bằng nội tệ, với việc nới lỏng các hạn chế về lãi suất tiền gửi bằng nội tệ là bước cuối cùng trong quá trình này.
Chuyển đổi cơ cấu sở hữu của các ngân hàng thương mại lớn là một bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việc cổ phần hóa các ngân hàng quốc doanh sẽ giúp cải thiện hoạt động và quản lý Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đang khuyến khích các ngân hàng thương mại lớn tiến hành bán cổ phiếu trên thị trường trong và ngoài nước, xem đây là một giải pháp để tăng vốn và nâng cao năng lực quản lý.
Chiến lược trung hạn của Trung Quốc tập trung vào việc xây dựng các thể chế tài chính vững mạnh, nhằm bảo vệ khỏi sự cạnh tranh quốc tế Đồng thời, quốc gia này cũng phát triển thị trường liên ngân hàng để thúc đẩy tự do hóa lãi suất và cải thiện quản lý rủi ro.
Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện cải cách nhằm khuyến khích tập trung nguồn lực cho phát triển hàng xuất khẩu Vào những năm 60, chính phủ đã quốc hữu hóa toàn bộ ngân hàng thương mại và áp dụng hệ thống đảm bảo của chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài Đến năm 1993, Hàn Quốc tiến hành cải cách hệ thống tài chính theo hướng tư nhân hóa và hội nhập quốc tế, do nhận thấy rằng các chính sách trước đó không còn hiệu quả.
Năm 1999, Hàn Quốc đã bãi bỏ luật quản lý thị trường ngoại hối và thay thế bằng luật giao dịch thị trường ngoại hối, nhằm xóa bỏ các hạn chế về giao dịch ngoại hối và cho phép các tổ chức tài chính cũng như doanh nghiệp giao dịch bằng ngoại tệ trong nước.
Quá trình tư nhân hóa các ngân hàng thương mại quốc doanh đã dẫn đến việc nới lỏng điều kiện kinh doanh, cho phép các ngân hàng tự do phát triển sản phẩm mới và mở rộng hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Luật ngân hàng Hàn Quốc được sửa đổi vào tháng 12 năm 1994 nhằm tăng cường tính độc lập của các ngân hàng, cải thiện cơ cấu sở hữu và thúc đẩy sự hình thành các tập đoàn tài chính.
Sau khủng hoảng tài chính năm 1997, chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành sáp nhập và giải thể các ngân hàng yếu kém, đồng thời cơ cấu lại khu vực tài chính và tăng cường kiểm soát tài chính.
1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho NHTM ở Việt Nam:
Qua sư ù cải cỏch và hoạt động của cỏc NH ở Trung Quốc và Hàn Quốc NH Việt Nam có thể rút ra một số kinh nghiệm đó là:
Bài học thứ nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 cho thấy Việt Nam đã xây dựng chiến lược chủ động và thận trọng trong hội nhập, tránh để các yếu tố đầu cơ gây ra đổ vỡ thị trường Chính phủ đã thực hiện chính sách tiền tệ cẩn trọng và điều hành hoạt động ngân hàng nhằm ngăn chặn suy thoái và khủng hoảng tài chính, đồng thời quản lý các ngân hàng thương mại và kiểm soát thị trường tiền tệ cũng như thị trường chứng khoán Điều này giúp nâng cao năng lực tài chính và tăng cường sức cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với các đối thủ cạnh tranh.
Sáp nhập các ngân hàng nhỏ với nhau hoặc kết hợp các ngân hàng với các tổ chức phi ngân hàng nhằm tạo ra các ngân hàng lớn hơn, tương tự như các tập đoàn tài chính lớn Điều này không chỉ giúp mở rộng quy mô hoạt động mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường tài chính.
Nh nhằm đáp ư ùng nhu cầu quy mô vốn ngày càng tăng của các doanh nghiệp.
– Tư ù do hoỏ lói suất, lói suất đư ợc định đoạt dư ùa vào cung cầu vốn trờn thị trư ờng.
Năng lực tài chính của các ngân hàng nội địa vẫn còn yếu, vì vậy nhiều ngân hàng đã tăng vốn điều lệ để nâng cao khả năng cạnh tranh và giảm rủi ro Điều này không chỉ giúp cải thiện tiềm lực tài chính mà còn thúc đẩy sự phát triển công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng.
– Các NHTM CP liên minh với các NHNNg để bán lại cổ phần, học hỏi kinh nghiệm quản lý, quản trị NH, ư ùng dụng công nghệ tiên tíến.
– Phát triển dịch vụ NH bán lẻ.
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 2.1 Thư ùc trạng về năng lư ùc tài chớnh
Quy moâ veà voán
Tính đến ngày 31/12/2007, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt 1.730.505 tỷ đồng, tăng 44,39% so với năm 2006 Đặc biệt, các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) đang có tốc độ tăng trưởng vốn điều lệ nhanh chóng và an toàn, chiếm khoảng 50% tổng vốn điều lệ của toàn hệ thống.
So với năm 2006, tổng vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng đã tăng 54% Các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) ghi nhận mức tăng vốn điều lệ lên tới 70,55%, vượt xa mức tăng 57% của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN) Điều này cho thấy NHTM CP đang nỗ lực mạnh mẽ để tăng vốn và phát triển, chủ yếu thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm mở rộng thị trường.
Bảng 2.2: Vốn điều lệ một số NH năm 2007
Vốn điều lệ (tỷ đồng)
Nguồn: BCĐKT trong BCTC năm 2007 của các NHTM
Tỉ lệ vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) đang tăng lên do yêu cầu tăng vốn lên 1.000 tỉ đồng vào cuối năm 2008 theo nghị định 141/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ Điều này đã dẫn đến việc nhiều NHTM CP phải điều chỉnh vốn pháp định của mình.
9 Nguồn: báo cáo thanh tra Nhà nư ớc
Bài báo cáo số 7 - 04/2008 về bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc, với nhiều ngân hàng gần đạt được mức vốn pháp định cho năm 2010 Đặc biệt, một số ngân hàng nhỏ đã nhận được sự đầu tư từ các tập đoàn kinh tế, như Ngân hàng Thương mại Cổ phần.
PG Bank; NHTM CP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đang khẩn trư ơng tăng vốn điều lệ tối thiểu phải trên 1.000 tỷ trong năm 2008.
Tính đến cuối năm 2007, tổng tài sản của các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Liên doanh đạt khoảng 215.000 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng tài sản của hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng tại Việt Nam, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước Tốc độ tăng trưởng này phản ánh sự chuyển vốn lớn từ các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài vào Việt Nam, cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành tài chính ngân hàng đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước Tuy nhiên, quy định về vốn điều lệ tối thiểu đang tạo ra lo ngại cho các ngân hàng liên doanh, khi tốc độ tăng vốn quá nhanh trong khi mỗi liên doanh chỉ có hai đối tác Hơn nữa, với cơ cấu sở hữu vốn 50:50, việc đạt được sự đồng thuận giữa các bên là rất khó khăn.
Bảng 2.3: Chỉ tiêu tài chính của một số NHTM trong và ngoài nước
Vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện nay còn thấp so với các ngân hàng trong khu vực Cụ thể, Agribank Việt Nam, ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn nhất tại Việt Nam, chỉ đạt khoảng 1.099 triệu USD, trong khi đó, ngân hàng UOB của Singapore lại có quy mô vốn lớn hơn nhiều.
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng Việt Nam còn thấp, dẫn đến tỷ lệ an toàn vốn không đạt chuẩn quốc tế Vốn điều lệ và vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng, giúp tạo dựng uy tín trên thị trường và tăng cường niềm tin của khách hàng Vốn tự có thấp đồng nghĩa với sức mạnh tài chính yếu và khả năng chống đỡ rủi ro kém, điều này ảnh hưởng đến sự an toàn trong kinh doanh của ngân hàng Mặc dù quy mô vốn vẫn còn khiêm tốn so với các ngân hàng trong khu vực, nhưng hệ số an toàn vốn của các ngân hàng trong nước đã đạt tiêu chuẩn quốc tế, với mức trên 8%.
Theo thống kê sơ bộ của NHNN, khoảng 50% vốn huy động ngắn hạn của các ngân hàng được sử dụng cho vay trung và dài hạn, vượt quá tỷ lệ tối đa 40% theo quy định Điều này tạo ra rủi ro thanh khoản lớn cho hệ thống ngân hàng So với NHNN, các ngân hàng như UOB – Singapore đang kiểm soát tốt hơn tình hình này Nếu không cải thiện năng lực tài chính, các ngân hàng thương mại cổ phần nội sẽ gặp khó khăn, có thể bị loại khỏi thị trường, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vốn cho các dự án lớn, do quy định “Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có”.
Tăng vốn điều lệ giúp các ngân hàng thương mại mở rộng mạng lưới và hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và phát triển sản phẩm mới, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh Tuy nhiên, nếu các ngân hàng chỉ tập trung vào việc bán cổ phần mà không có định hướng phát triển và chiến lược kinh doanh rõ ràng, họ sẽ dần mất thị phần.
Cơ cấu huy động vốn
Theo số liệu từ bảng 2.3, vốn chu chuyển qua hệ thống NHTM Việt Nam đã tăng trưởng cao, cho thấy các NHTM CP có chiến lược cạnh tranh hiệu quả và uy tín để thu hút vốn Tốc độ tăng trưởng này phản ánh dấu hiệu tích cực của nền kinh tế, khi người dân nhận thấy tiện ích trong giao dịch qua ngân hàng Đối với chi nhánh NHNNg, tổng huy động vốn trong 10 tháng đầu năm cũng cho thấy sự phát triển đáng kể.
Năm 2007, tổng huy động vốn của các ngân hàng thương mại ước đạt 145.000 tỷ VNĐ, tăng khoảng 60% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng huy động vốn của các ngân hàng liên doanh trong 10 tháng đầu năm ước đạt 16.000 tỷ VNĐ, tăng hơn 45% so với năm trước Sự gia tăng này cho thấy, khi Việt Nam gia nhập WTO, các hạn chế về huy động vốn VNĐ so với vốn pháp định của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phân biệt đối xử theo quốc gia sẽ được bãi bỏ theo lộ trình đến cuối năm 2010, tạo ra một cuộc cạnh tranh mới giữa ngân hàng nước ngoài và ngân hàng trong nước Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ yếu huy động USD và đóng vai trò quan trọng trên thị trường ngoại hối, với hầu hết luồng vốn đầu tư gián tiếp từ nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đều thông qua các chi nhánh này.
Thị phần huy động vốn của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong toàn hệ thống ngân hàng Từ năm 2002, Ngân hàng thương mại nhà nước đã nắm giữ một nửa thị phần huy động vốn Khi Việt Nam gia nhập WTO, sự phát triển mạnh mẽ của các NHTM cổ phần đã thúc đẩy các ngân hàng nhà nước tham gia cạnh tranh, dẫn đến sự tái cấu trúc thị phần.
Thị phần của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN) tại TPHCM đang có xu hướng giảm, trong khi thị phần huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) vẫn chiếm ưu thế với khoảng 46,9% tổng hệ thống Điều này được thúc đẩy bởi quy mô hoạt động lớn, mạng lưới mở rộng, chiến lược quảng bá thương hiệu hiệu quả, cùng với việc phát triển các gói sản phẩm và dịch vụ mới tiện ích, cạnh tranh, và thủ tục đơn giản Sự thay đổi này phản ánh sự gia tăng uy tín và lòng tin của người dân đối với các NHTM CP trong thời gian gần đây.
Hình 2.1: Thị phần huy động vốn trên địa bàn TPHCM qua các năm
Thị trường hiện nay đang trải qua nhiều bất ổn, với bất động sản có nguy cơ sụp đổ, thị trường chứng khoán ảm đạm, và giá vàng cùng giá dầu thô thế giới biến động mạnh Trong bối cảnh này, ngân hàng trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư mạo hiểm Cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là giữa khối ngân hàng cổ phần và ngân hàng thương mại nhà nước Ngân hàng cổ phần thường có lãi suất hấp dẫn hơn do ít bị ràng buộc bởi các thỏa thuận, trong khi ngân hàng thương mại nhà nước không tăng lãi suất tiết kiệm mà chủ yếu mở rộng phát hành giấy tờ có giá, vẫn nhận được sự hỗ trợ từ Nhà nước mà chưa thể hiện rõ khả năng tự chủ.
THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN CUẢ CÁC NHTM
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Các ngân hàng thương mại (NHTM) đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) Khi khoảng cách về niềm tin giữa các khối ngân hàng được thu hẹp, quyết định gửi tiền của người tiêu dùng sẽ phụ thuộc nhiều vào lãi suất Áp lực này buộc một số ngân hàng quốc doanh phải điều chỉnh chiến lược hoặc tìm kiếm các hình thức huy động vốn mới để thu hút khách hàng.
Sự phát triển của khối ngân hàng nước ngoài đang dần làm giảm thị phần của khối doanh nghiệp nhà nước, khi các quy định được nới lỏng cho phép ngân hàng nước ngoài huy động VND và đặt máy ATM ngoài trụ sở Theo cam kết gia nhập WTO, ngân hàng 100% vốn nước ngoài sẽ chính thức hoạt động tại Việt Nam, tạo ra áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành ngân hàng.
Thị trường ngân hàng Việt Nam vẫn tiềm năng, nhưng cạnh tranh để giữ chân và thu hút khách hàng mới đang trở nên khó khăn Các ngân hàng thương mại cần nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm và phong cách phục vụ, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh Lãi suất không còn là yếu tố cạnh tranh hiệu quả.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tăng lãi suất huy động, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các ngân hàng Điều này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế mà còn tác động đến khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng.
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng đều qua các năm, cung cấp một lượng vốn lớn cho nền kinh tế Tỷ lệ cho vay trên huy động của một số NHTM cổ phần cao hơn đáng kể so với NHTM nhà nước, cho thấy chính sách tín dụng "cởi mở" của các NHTM cổ phần Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn rủi ro thanh khoản lớn hơn.
Sư ùc hấp thụ vốn cho tăng trư ởng kinh tế rất cao do các nguyên nhân sau:
Gia nhập WTO đã thúc đẩy các ngành và lĩnh vực kinh tế mở rộng hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, dẫn đến sự gia tăng nhu cầu tín dụng, đặc biệt là tín dụng trung và dài hạn Thị trường bất động sản cũng đang diễn ra sôi động, làm cho nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng cao, phản ánh sự gia tăng nhu cầu vốn đầu tư chiều sâu.
Lãi suất cho vay ngoại tệ hiện chỉ bằng 50% - 60% so với lãi suất cho vay nội tệ, cùng với tỷ giá hối đoái ổn định, đã khiến nhiều doanh nghiệp ưu tiên vay vốn ngoại tệ để nhập khẩu nguyên vật liệu và nâng cấp máy móc thiết bị.
(iii) Nhu cầu vốn cho kinh doanh chư ựng khoỏn cũng tăng theo do lĩnh vư ùc chư ùng khoán sôiđộng và phát triển mạnh.
Hình 2.2: Dư nợ cho vay VND của các khối TCTD (đến hết 30/11/2007)
Dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN) đang tăng cao, chủ yếu nhờ vào nguồn vốn huy động từ xã hội và nền kinh tế, với nhiều khoản đầu tư được tài trợ qua các NHTM NN Các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) cũng có tỷ trọng cao trong lĩnh vực cho vay, đặc biệt là cho vay tiêu dùng và bất động sản Đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài (NHNNg) và ngân hàng liên doanh (NHLD), họ vẫn duy trì tỷ trọng dư nợ cho vay ổn định và tiếp tục mở rộng thị phần trong các phân khúc mà họ đã chiếm lĩnh.
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
DƯ NỢ CHO VAY VNĐ CỦA CÁC KHỐI TCTD
Hình 2.3: Thị phần huy động tín dụng trên địa bàn TPHCM qua các năm
THỊ PHẦN CHO VAY CUẢ CÁC NHTM
CN NHNNg NHLD NHTM NN NHTM CP
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Từ năm 2002 đến nay, thị phần của ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) đã gia tăng trong lĩnh vực cho vay, nhờ vào sự linh hoạt trong quy trình cho vay, thủ tục nhanh chóng và sự đa dạng trong các hoạt động tín dụng NHTM CP cung cấp hạn mức cho vay cao, cho vay tín chấp lên đến 200 triệu đồng và mở rộng đối tượng cho vay Ngược lại, ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN) lại kém linh hoạt do phụ thuộc vào vốn ngân sách nhà nước, hạn chế đối tượng cho vay chủ yếu là cá nhân và hộ gia đình, trong khi chủ yếu phục vụ các tổ chức kinh tế với lãi suất thấp hơn mức chung Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm thị phần của NHTM NN trong cạnh tranh trên thị trường tín dụng.
Trong giai đoạn đầu thâm nhập thị trường Việt Nam, các ngân hàng nước ngoài đã chiếm lĩnh một thị phần lớn Hiện tại, thị phần của các ngân hàng thương mại nội địa đã bị thu hẹp khi các ngân hàng nước ngoài mở rộng mạng lưới khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ cá nhân Khách hàng không chỉ giới hạn ở các công ty liên doanh mà còn mở rộng đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cao và vay đồng tài trợ với ngân hàng nội địa Sự suy giảm thị phần trước đây chủ yếu do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, làm giảm đầu tư vào Việt Nam Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng của các ngân hàng nước ngoài hiện nay rất mạnh mẽ, với việc chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm ưu thế về nguồn vốn ngoại tệ Năm 2007, khi kinh tế Việt Nam phát triển mạnh, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã tham gia vào thị trường, dẫn đến nhu cầu cao về ngoại tệ và gia tăng thị phần của các ngân hàng nước ngoài Lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng nước ngoài còn đến từ chi phí vốn thấp hơn, giúp họ cung cấp lãi suất cho vay hấp dẫn hơn so với ngân hàng trong nước.
Thư ùc trạng dịch vụ và sản phẩm
Hiện nay, sự phát triển thương hiệu của các ngân hàng thiếu chiều sâu, khi mà họ quá chú trọng vào hình ảnh mà bỏ qua các yếu tố cảm xúc của khách hàng Để khách hàng thực sự nói "Tôi yêu thích " một ngân hàng nào đó, cần phải chú ý đến những trải nghiệm và cảm xúc mà ngân hàng mang lại.
Các ngân hàng nước ngoài có thương hiệu phát triển bền vững và tầm cỡ quốc tế, đã khắc sâu vào tâm trí khách hàng Điều này khiến các ngân hàng trong nước gặp khó khăn trong việc cạnh tranh Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, biểu tượng của ngân hàng nước ngoài gợi nhớ đến thương hiệu quen thuộc Người tiêu dùng chỉ cần nghe tên ngân hàng là có thể nhận biết ngay thế mạnh dịch vụ mà ngân hàng đó cung cấp.
Mặc dù nhận thức về việc phát triển thương hiệu mang lại lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng tăng, nhưng hoạt động đầu tư cho thương hiệu của các ngân hàng vẫn còn hạn chế Chi phí cho xây dựng và phát triển thương hiệu vẫn chưa được chú trọng đầy đủ.
2.6 Thực trạng dịch vụ và sản phẩm của NHTM VN:
Để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mở cửa thị trường dịch vụ tài chính theo cam kết quốc tế, các ngân hàng thương mại (NHTM) đang tích cực phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, bên cạnh hai nghiệp vụ truyền thống là cho vay và huy động vốn.
Tất cả các ngân hàng thương mại hiện nay đều áp dụng công nghệ hiện đại trong dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng, thu hút nhiều tổ chức kinh tế và cá nhân Sự phát triển này đã dẫn đến tốc độ mở rộng tài khoản cá nhân gia tăng, thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, bao gồm thanh toán séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi và các hình thức thanh toán khác Việc này không chỉ giảm thiểu rủi ro trong lưu thông tiền tệ mà còn đảm bảo an toàn và bảo mật, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian trong việc thu chi Đến cuối năm 2007, mức tăng trưởng hồ sơ khách hàng đã tăng 61,898% so với năm 2006.
Hình 2.5: Hồ sơ khách hàng
TĂNG TRƯỞNG HỒ SƠ KHÁCH HÀNG
N gh ìn h ồ sơ k ha ùch h àn g
Dịch vụ thanh toán qua thẻ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN), với việc thành lập trung tâm thẻ riêng và đa dạng hóa các sản phẩm như thẻ tín dụng quốc tế, thẻ tín dụng nội địa và thẻ ATM Mục tiêu chính của các NHTM NN là gia tăng tiện ích thanh toán và hạn chế việc sử dụng tiền mặt Hiện nay, thẻ ATM trở thành công cụ phổ biến nhất, cho phép người dùng thực hiện thanh toán điện tử qua hệ thống máy rút tiền tự động và các điểm chấp nhận thẻ (POS).
Ngân hàng Nhà nước, Công ty cổ phần Chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và Công ty cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink (Smartlink) đã chính thức liên kết để hoạt động hệ thống thanh toán thẻ Banknetvn – Smartlink Sự kết nối này cho phép chủ thẻ của các ngân hàng thành viên giao dịch tại máy ATM của 4 ngân hàng khác trong hệ thống, với gần 4.000 máy ATM có sẵn Năm ngân hàng thành viên bao gồm Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank và Techcombank Trong khối ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Đông Á dẫn đầu về dịch vụ thẻ với chiến lược kinh doanh rõ ràng và đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này, đặc biệt là trong việc nạp tiền qua máy rút tiền tự động Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn chưa có trung tâm kinh doanh thẻ và chủ yếu tham gia vào liên minh thẻ ATM của Vietcombank, hiện có 19 ngân hàng thành viên và chiếm trên 70% thị phần thẻ tại Việt Nam.
Thị phần thẻ của các ngân hàng thương mại (NHTM) hiện chiếm ưu thế so với ngân hàng nước ngoài (NHNNg) do người dân chủ yếu sử dụng nội tệ, phí thanh toán thấp hơn và số lượng máy rút tiền cũng như dịch vụ phong phú hơn Mặc dù các ngân hàng nước ngoài có công nghệ hiện đại và hệ thống thẻ đồng bộ, nhưng họ vẫn gặp khó khăn trong việc phát triển do các ràng buộc pháp lý Để khắc phục điều này, các ngân hàng nước ngoài đã hợp tác với các NHTM trong nước nhằm tạo ra nhiều điểm giao dịch rút tiền cho khách hàng.
Trước đây, dịch vụ ngân hàng chủ yếu được thực hiện trực tiếp tại ngân hàng Tuy nhiên, với sự ra đời của thẻ ATM, các hoạt động ngân hàng truyền thống đã dần chuyển sang chức năng của thẻ Số lượng thẻ ATM đã phát triển mạnh mẽ, đạt gấp 3 lần so với năm 2006 vào năm 2007 Hiện nay, hệ thống ATM chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn và khu trung tâm thương mại.
Hình 2.6: Tình hình phát triển thẻ đến năm 2007
TèN H H èN H P H A ÙT TR IE ÅN TH ề TR ệ ễ ỉN G TH E Û N G A ÂN H A ỉN G Q U A C A ÙC N A ấM
Nguồn: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
Tính đến ngày 31/12/2007, Việt Nam đã có 32 tổ chức phát hành thẻ với tổng số 8,3 triệu thẻ Số lượng máy ATM đã tăng từ 2.500 vào năm 2006 lên 4.300 máy, cùng với 23.000 điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ (POS).
Bảng 2.5: Số lượng máy ATM được lắp đặt tính đến hết 31/12/2007
STT Tên Ngân hàng Số lư ợng STT Tên Ngân hàng Số lư ợng
Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, nhằm tăng cường tiện ích cho khách hàng sử dụng thẻ, các ngân hàng thương mại (NHTM) đang chủ động hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ để mở rộng khả năng thanh toán.
Ngân hàng TMCP Đông Á đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cấp nước TP.HCM để thực hiện việc thu hộ tiền nước Đồng thời, ngân hàng cũng đã ký thỏa thuận với Tổng công ty Điện lực Việt Nam để thu tiền điện, nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc thanh toán các dịch vụ tiện ích.
Ngân hàng Công thương Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai dịch vụ thu hộ và thanh toán qua hệ thống bưu điện Thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ tài chính và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch.
– NHTM CP Kỹ Thư ơng – Techcombank ký thõa thuận với FPT về thanh toán cư ớc và phí Internet ADSL
Quá trình thu hút nguồn vốn tiền gửi thanh toán mang lại lợi ích cho các ngân hàng thương mại (NHTM), giúp mở rộng và tăng trưởng nguồn vốn huy động trong nền kinh tế Xu hướng này góp phần giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt, chuyển sang thanh toán qua thẻ và điện tử Tuy nhiên, chi phí đầu tư cho thanh toán thẻ vẫn cao, với phí thanh toán thẻ tín dụng quốc tế lên đến 4% Chỉ một số ngân hàng có năng lực tài chính mạnh và công nghệ tiên tiến mới có khả năng đầu tư vào máy rút tiền, trong khi nhiều ngân hàng nhỏ chưa thể đầu tư và chủ yếu liên kết với ngân hàng nước ngoài Bên cạnh đó, hệ thống ATM thường xuyên quá tải, đặc biệt sau kỳ lĩnh lương và vào các ngày cuối tuần, do số lượng máy rút tiền chưa đủ đáp ứng nhu cầu Phạm vi thanh toán thẻ ATM chủ yếu chỉ sử dụng trong nước và chưa phát triển rộng rãi so với các loại thẻ được phát hành bởi các ngân hàng quốc tế.
Người dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt cho chi tiêu và chưa quen với việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng Họ cũng chưa nhận được thông tin đầy đủ về các dịch vụ thanh toán điện tử, chủ yếu chỉ biết đến gửi tiết kiệm vì lãi suất cao Do đó, việc thanh toán điện tử trở nên phổ biến sẽ cần thời gian dài để người dân chấp nhận và cải thiện khả năng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng.
Quản lý rủi ro ngân hàng
2.7.1 Ruûi ro: Đối với rủi ro về lãi suất: các NHTM quản lý rủi ro lãi suất theo nguyên tắc thận trọng để định hư ớng cho các hoạt động huy động vốn của Ngân hàng theo quyeỏt ủũnh NHNN. Đối với rủi ro về tín dụng: hiện nay các NHTM chủ yếu tập trung vào kiểm soát rủi ro hoạt động tín dụng Tất cả các NHTM đều thành lập bộ phận kiểm toỏn nội bộ trư ùc thuộc Ban kiểm soỏt để tăng cư ờng cụng tỏc kiểm tra, kiểm soỏt nội bộ nhằm phát hiện ra như õng sai sót v à kịp thời đư a ra phư ơng hư ớng khắc phục Như õng tiềm ẩn rủi ro trong nợ xấu thư ờng theo dõi qua ngoại bảng để dễ kiểm tra, kiểm soỏt Tỷ lệ nợ quỏ hạn vẫn đư ợc kiểm soỏt Hơn thế nư ừa, để thư ùc hiện xét duyệt và quyết định cấp các khoản tín dụng và bảo lãnh, hạn chế rủi ro trong kinh doanh, nõng cao khả năng cạnh tranh, cỏc NH nghiờm tỳc thư ùc hiện trớch lập dư ù phũng rủi ro tớn dụng theo đỳng quy định của NHNN với mư ực trớch lập đủ các khoản nợ quá hạn theo quyết định của phòng quản lý tín dụng , thẫm định chặt chẽ, chính xác. Đối với rủi ro về thanh khoản: là một trong các rủi ro rất quan trọng trong hoạt động ngõn hàng Cỏc NHTM đó và đang thư ùc hiện một so ỏ cỏc cụng cụ tài chính mới như giao dịch kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn nhằm giảm thiểu rủi ro tỷ giá và tăng lợi nhuận Đối với các giao dịch quyền chọn, các NHNNg đã tiến hành thư ùc hiện, phỏt triển hơn cỏc NHTM CP Việt Nam, chỉ cú 6 NH đang thư ùc hiện thí điểm các giao dịch Option tiền đồng, điển hình như : Techcombank, Vietcombank, BIDV, ACB, NHTM CP Quân đội (MB), NHTM CP Quốc tế Mặt khác, ngân hàng luôn đảm bảo duy trì khả năng thanh khoản r ất tốt và luôn tuân thủ các quy định về thanh khoản của NHNN, tuân thủ các quy định của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và thanh khoản trong hoạt động ngân hàng.
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam từ ngày 1/4/2007, cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua tối đa 30% cổ phần trong các ngân hàng Việt Nam Các ngân hàng nước ngoài có khả năng huy động VND với quy mô lớn hơn và đặc biệt có nhiều cơ hội tiếp cận doanh nghiệp trong nước để cho vay Để quản lý rủi ro hiệu quả, các ngân hàng nước ngoài thường lựa chọn khách hàng có độ tín nhiệm cao, từ đó "đẩy" khách hàng rủi ro về phía các ngân hàng trong nước, làm cho danh mục tín dụng của các ngân hàng nội địa trở nên rủi ro hơn.
Trong hoạt động quản trị, khả năng phân tích và quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam còn yếu kém, dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro trong công tác quản trị Năng lực thẩm định tín dụng cũng chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu khả năng phân tích hiệu quả Hệ thống thông tin quản trị chưa được thực hiện kịp thời, trong khi các ngân hàng nước ngoài đã có hệ thống quản trị và xử lý thông tin ổn định, giúp hạn chế rủi ro.
2.7.2 Sự liên doanh, liên kết giữa các ngân hàng:
Năm 2007, thị trường chứng khoán sôi động đã thúc đẩy các ngân hàng nâng cao giá trị doanh nghiệp và thu hút nhà đầu tư thông qua việc mua bán cổ phần với đối tác nước ngoài Đây là bước quan trọng trong việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng tiềm lực tài chính Các ngân hàng thương mại tìm kiếm đối tác chiến lược để hợp tác đầu tư, như Agribank ký thỏa thuận với SCB, đánh dấu sự liên kết giữa ngân hàng quốc doanh lớn và ngân hàng cổ phần trẻ ACB cũng góp vốn trở thành cổ đông lớn của ngân hàng thương tín Việt Nam, mang lại nhiều lợi thế trong hoạt động kinh doanh.
Xu hướng hợp tác giữa các ngân hàng nội địa ngày càng rõ nét, khi các ngân hàng cùng nhau tìm kiếm đối tác chiến lược để mở rộng kênh phân phối và thu hút khách hàng Việc hợp tác này không chỉ giúp các ngân hàng tận dụng kinh nghiệm lẫn nhau mà còn chuyển hóa những điểm yếu thành điểm mạnh, tạo điều kiện cho sự phát triển chung Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với một cuộc cạnh tranh khốc liệt trong ngành ngân hàng.
Hệ thống ngân hàng trong tiến trình hội nhập quốc tế
Nhiều ngân hàng thương mại trong nước đang tìm cách thu hút nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc liên kết và hợp tác với các ngân hàng quốc tế, như Techcombank với HSBC và OCB với PNP Các ngân hàng này không ngừng cải thiện quản lý, công nghệ và vốn để nâng cao sức hấp dẫn Đặc biệt, Sacombank đã chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, tham gia vào lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Theo quyết định 27/BTC ngày 24/04/2007, từ tháng 11 trở đi, các công ty chứng khoán không được trực tiếp nhận tiền giao dịch từ nhà đầu tư Tất cả các hoạt động liên quan đến tiền của nhà đầu tư, như rút và chuyển tiền, phải được thực hiện thông qua ngân hàng Việc giao cho ngân hàng quản lý tiền của nhà đầu tư giúp hạn chế rủi ro cho các công ty chứng khoán và bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư Các ngân hàng thương mại cổ phần liên kết với các công ty chứng khoán để phục vụ khách hàng giao dịch chứng khoán, không chỉ gia tăng số lượng tài khoản mà còn mở rộng các dịch vụ khác cho nhà đầu tư Đến đầu năm 2008, khi thị trường chứng khoán đóng băng, nhà đầu tư đã chuyển hướng sang gửi tiền vào ngân hàng thay vì đầu tư vào chứng khoán, khiến ngân hàng trở thành nơi an toàn để đầu tư.
NH cũng đư ợc hư ởng như ừng lợi ớch tư ứ cỏc dịch vụ.
2.8 Hệ thống ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập quốc tế:
Sau một năm gia nhập WTO, việc thu hút đầu tư nước ngoài đã trở thành một trong ba tiêu chí quan trọng để đánh giá sức cạnh tranh của quốc gia Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao cùng với làn sóng đầu tư nước ngoài mạnh mẽ đã mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các ngành kinh tế.
Ngành ngân hàng Việt Nam đã chứng kiến nhiều đột phá trong phát triển dịch vụ và ra mắt hàng loạt sản phẩm mới Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế trong khung pháp lý, tạo ra thách thức cho sự phát triển bền vững của ngành.
Cơ cấu quản lý ngành ngân hàng hiện nay áp dụng mô hình "một cho tất cả", không phân biệt giữa các ngân hàng có tiềm lực mạnh hay yếu, cũng như khả năng quản trị rủi ro và lợi nhuận Tình hình này cho thấy cơ quan quản lý đang lúng túng và chậm chạp trong việc nắm bắt diễn biến thị trường, điều này tạo ra mối nguy hiểm lớn cho ngành ngân hàng, một lĩnh vực nhạy cảm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Các biện pháp điều hành tiền tệ của NHNN hiện chưa đủ mạnh và đồng bộ, dẫn đến việc điều hòa lượng tiền cung ứng ngoại tệ và rút tiền tư lưu thông chưa nhịp nhàng Công tác phân tích, thống kê và dự báo vẫn còn hạn chế, trong khi việc kiểm tra, giám sát và phát hiện các vấn đề cần khắc phục chưa được thực hiện kịp thời.
Môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng hiện nay vẫn chưa thống nhất và thiếu đồng bộ, với nhiều văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng Thông tin tài chính thiếu minh bạch và việc phối hợp cung cấp thông tin chưa đầy đủ, gây khó khăn trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro.
2.8.2 Vị thế của các NHTM Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế: Để hiểu rừ hơn vềvị thế vànăng lư ùc cạnh tranh của cỏc NHTM, ma trận SWOT sẽ phân tích 4 nội dung chính, đó là: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thư ùc của các NHTM VN sau một năm Việt Nam gia nhập tổ chư ùc WTO.
Việt Nam có chế độ chính trị ổn định, được xem là điểm đến an toàn cho các nhà đầu tư Trong bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều xung đột sắc tộc, tôn giáo và khủng bố, sự ổn định chính trị trở thành một lợi thế quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng đến việc cải thiện hệ thống tài chính và hiện đại hóa ngân hàng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với vai trò đại diện của Chính phủ đã hợp tác với các bộ ngành để nghiên cứu, ký kết và thúc đẩy nhiều chương trình hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế Mối quan hệ song phương và đa phương giữa NHNN và các cơ quan, tổ chức quốc tế đang được phát triển tích cực.
Các ngân hàng thương mại Việt Nam có một lượng khách hàng truyền thống đa dạng và phong phú, phục vụ qua hệ thống rộng khắp 64 tỉnh thành Số lượng ngân hàng tại Việt Nam vượt trội so với nhiều quốc gia khác, với các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm thị phần lớn trong hoạt động tín dụng, huy động vốn và dịch vụ Hơn nữa, các ngân hàng thương mại có lợi thế hiểu biết sâu sắc về tâm lý và phong tục của khách hàng Việt Nam, giúp họ xây dựng chính sách chăm sóc và cung cấp sản phẩm dịch vụ phù hợp Bên cạnh đó, người Việt Nam có truyền thống hiếu học, cần cù và thông minh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu công nghệ mới Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và ham học hỏi có khả năng tiếp cận nhanh chóng các kiến thức và kỹ thuật hiện đại, cùng với chi phí lao động thấp, càng làm tăng sức cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam.
Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt từ phía Ngân hàng Trung ương nhờ vào môi trường pháp lý thuận lợi Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng trong nước so với ngân hàng nước ngoài trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam Tuy nhiên, theo các cam kết quốc tế, lợi thế này sẽ không còn tồn tại lâu dài và sẽ hoàn toàn bị dỡ bỏ khi Việt Nam gia nhập WTO sau năm 2010.
Bên cạnh như õng điểm mạnh nêu trên, hệ thống NHTM VN còn nhiều điểm yếu cần đư ợc cải cách cho phù hợp với tiến trình đổi mới.
Thủ tục hành chính phức tạp và hệ thống pháp luật chưa đồng bộ đã tạo ra rào cản cho sự phát triển, trong khi cơ cấu quản lý còn cồng kềnh và kém hiệu quả Hệ thống thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, thông tin thu thập không kịp thời và thiếu tính phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, gây khó khăn trong việc phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh Hoạt động kiểm tra và kiểm toán nội bộ yếu kém, dẫn đến quản trị không hiệu quả và thiếu minh bạch.
Các ngân hàng đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào việc đổi mới và hiện đại hóa công nghệ Tuy nhiên, trình độ công nghệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn còn bị tụt hậu so với tiêu chuẩn quốc tế Hiện tại, chương trình hiện đại hóa ngân hàng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, với nhiều nơi chỉ mới bắt đầu triển khai các giải pháp công nghệ mới.
Đội ngũ nhân viên tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay đông nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn trong quá trình hội nhập Hiện tượng chảy máu chất xám xảy ra do chính sách tiền lương chưa hợp lý, cùng với năng lực quản lý và điều hành còn hạn chế so với yêu cầu của các ngân hàng trong khu vực và thế giới.
