Những cam kết của Việt Nam liên quan lĩnh vực ngân hàng trong đàm phán gia nhập WTO
Các cam kết về chính sách thương mại dịch vụ liên quan đến NH
Các TCTD nước ngoài được hoạt động tại VN dưới các hình thức và thời gian
- Văn phòng đại diện chi nhánh NH nước ngoài: thời hạn hoạt động không được vượt quá thời hạn hoạt động của chi nhánh NH nước ngoài này
- NH liên doanh, NH 100% vốn nước ngoài: thời hạn hoạt động không quá 99 năm và không được vượt quá thời hạn hoạt động của NH mẹ ở nước ngoài
Công ty tài chính liên doanh và công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, cùng với công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài, có thời hạn hoạt động lên tới 50 năm, và các giấy phép này có khả năng được gia hạn.
Vốn góp của bên nước ngoài vào ngân hàng liên doanh hoạt động như một ngân hàng thương mại không được vượt quá 50% vốn điều lệ, trong khi đó, vốn góp của bên nước ngoài vào tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh cần đạt tối thiểu 30% vốn điều lệ.
Tổng mức cổ phần của các tổ chức và cá nhân nước ngoài được giới hạn ở mức 30% vốn điều lệ của một NHTM CP VN
Từ ngày 1/4/2007, các TCTD nước ngoài được phép mở chi nhánh tại VN theo các điều kiện:
Để một ngân hàng thương mại nước ngoài mở chi nhánh tại Việt Nam, ngân hàng mẹ cần có tổng tài sản vượt quá 20 tỷ USD tính đến cuối năm trước khi nộp đơn xin thành lập chi nhánh.
Để thành lập một ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng mẹ cần có tổng tài sản vượt quá 10 tỷ USD tính đến cuối năm trước khi nộp đơn xin mở ngân hàng.
- Với Cty tài chính 100% vốn nước ngoài, phải có tổng tài sản có hơn 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn
Các điều kiện đối với các chi nhánh NH nước ngoài và các NH 100% vốn nước ngoài sẽ được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử
Việt Nam có thể giới hạn tỷ lệ tham gia cổ phần của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại các ngân hàng thương mại nhà nước đang cổ phần hóa, tương tự như mức tham gia của các ngân hàng nội địa.
Theo quy định, các cá nhân và tổ chức nước ngoài không được nắm giữ quá 30% vốn điều lệ của mỗi ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) tại Việt Nam thông qua hình thức góp vốn mua cổ phần.
Những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng được cam kết
Các cam kết về dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác được thực hiện theo đúng luật pháp và quy định của các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử Những sản phẩm và dịch vụ đã được cam kết sẽ tuân thủ các quy định này.
(1) Nhận tiền gửi và các khoản phải trả khác từ công chúng
(2) Cho vay dưới tất cả các hình thức, bao gồm TD tiêu dùng, TD cầm cố thế chấp, bao thanh toán và tài trợ giao dịch TM
(4) Mọi dịch vụ thanh toán và chuyển tiền, bao gồm thẻ TD, thẻ thanh toán và thẻ nợ, séc du lịch và hối phiếu NH
(5) Bảo lãnh và cam kết
Kinh doanh có thể diễn ra trên tài khoản cá nhân hoặc tài khoản của khách hàng, tại sở giao dịch hoặc trên thị trường giao dịch thoả thuận Các hình thức kinh doanh bao gồm công cụ thị trường tiền tệ như séc, hối phiếu, và chứng chỉ tiền gửi; ngoại hối; các công cụ tỷ giá và lãi suất như hợp đồng hoán đổi và hợp đồng kỳ hạn; cũng như vàng nén.
Quản lý tài sản bao gồm việc quản lý tiền mặt, danh mục đầu tư, các hình thức đầu tư tập thể, quỹ hưu trí, cũng như các dịch vụ lưu ký và tín thác.
(9) Các dịch vụ thanh toán và bù trừ tài sản tài chính, (gồm: chứng khoán, các sản phẩm phái sinh, và các công cụ chuyển nhượng khác)
Cung cấp và chuyển giao thông tin tài chính, đồng thời xử lý dữ liệu tài chính và phần mềm liên quan từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác là rất quan trọng.
Các dịch vụ tư vấn và môi giới tài chính bao gồm các hoạt động từ tham chiếu và phân tích tín dụng, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, đến tư vấn về mua lại, tái cơ cấu và chiến lược doanh nghiệp.
Về lộ trình cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
Kể từ khi gia nhập, các tổ chức tín dụng nước ngoài được phép phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở đối xử quốc gia Trong vòng 5 năm, Việt Nam có thể hạn chế quyền của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc nhận tiền gửi bằng VND từ các cá nhân Việt Nam, theo tỷ lệ nhất định dựa trên mức vốn được cấp của chi nhánh, phù hợp với lộ trình đã đề ra.
Ngày 1/1/2007: 650% vốn pháp định được cấp
Ngày 1/1/2008: 800% vốn pháp định được cấp
Ngày 1/1/2009: 900% vốn pháp định được cấp
Ngày 1/1/2010: 1000% vốn pháp định được cấp
Ngày 1/1/2011: Đối xử quốc gia đầy đủ.
Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập của các
Những yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh trong hoạt động NHTM
Cạnh tranh của các NHTM, trong thời hội nhập có những yếu tố ảnh hưởng:
Trước hết, ảnh hưởng của quá trình hội nhập
Toàn cầu hóa kinh tế đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hội nhập của các ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính Thực tế cho thấy, các ngân hàng thương mại không ngừng mở rộng quy mô hoạt động và thị phần bằng cách tiếp cận những thị trường quốc tế, vượt ra ngoài ranh giới quốc gia.
Tính đa quốc gia trong hoạt động kinh doanh là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hội nhập và phát triển của ngân hàng thương mại (NHTM) Nhiều NHTM đã mở rộng ra toàn cầu thông qua việc thành lập chi nhánh mới, hợp nhất, sát nhập và mua lại, dẫn đến sự gia tăng đáng kể về quy mô Các NHTM lớn với tiềm lực tài chính mạnh mẽ đang tìm cách thâm nhập vào các NHTM nhỏ ở các quốc gia khác để khai thác cơ hội kinh doanh, đặc biệt là ở các nước đang phát triển Cạnh tranh diễn ra không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn trên toàn cầu, tạo ra lợi thế cho các NHTM lớn ở các nước phát triển, đồng thời làm gia tăng nguy cơ thôn tính đối với các NHTM nhỏ Tuy nhiên, điều này cũng thúc đẩy các ngân hàng quy mô nhỏ nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng hoạt động để nâng cao vị thế của mình.
Thứ hai, ảnh hưởng của quá trình tiến bộ khoa học công nghệ
Gần đây, nhờ vào sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, các ngân hàng thương mại (NHTM) đã cho ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính hiện đại Các NHTM đang tích cực ứng dụng công nghệ vào hệ thống tự động để thay thế lao động thủ công, đặc biệt trong các lĩnh vực như thanh toán bù trừ, nhận tiền gửi qua máy ATM, cũng như xử lý, thống kê và tổng hợp giao dịch hàng ngày với độ tin cậy cao.
Công nghệ tiên tiến đã giúp ngân hàng xử lý công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn, từ đó thu hút và đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn Điều này không chỉ giảm chi phí kinh doanh cho các ngân hàng thương mại mà còn nâng cao vị thế cạnh tranh của họ Do đó, các ngân hàng thương mại đang ngày càng tăng cường đầu tư vào trang thiết bị và công nghệ hiện đại để thay thế các thao tác nghiệp vụ thủ công.
Mặc dù công nghệ đã giúp các ngân hàng thương mại (NHTM) nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định trong hoạt động kinh doanh Những tiến bộ công nghệ chỉ phát huy hiệu quả và tạo ra lợi thế cạnh tranh khi có sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ từ con người.
Thứ ba, Ảnh hưởng từ nhu cầu đòi hỏi từ phía khách hàng
Xu hướng quốc tế hóa trong hoạt động ngân hàng đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn cho các ngân hàng thương mại (NHTM), không chỉ giữa các NHTM mà còn với các tổ chức tài chính phi ngân hàng như công ty tài chính, quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm Sự cạnh tranh này sẽ ảnh hưởng đến khách hàng của các NHTM trong tương lai, khi mà mọi doanh nghiệp đều lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, các NHTM đã không ngừng đổi mới và xây dựng mô hình phục vụ, nhằm thỏa mãn tối đa các yêu cầu của khách hàng trong giới hạn chi phí cho phép Do đó, việc nâng cao chất lượng dịch vụ trở thành một yêu cầu thiết yếu trong hoạt động của các NHTM.
Khi kinh tế phát triển, thu nhập và mức sống của người dân tăng cao, nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cũng ngày càng gia tăng Điều này yêu cầu các ngân hàng phải hoàn thiện dịch vụ của mình và tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn cho khách hàng Để đáp ứng nhu cầu thực tế, các ngân hàng cần nhạy bén và cảm nhận thị trường, nhằm cung cấp những gì khách hàng thực sự cần.
Trong bối cảnh thị trường tài chính đang phát triển, các doanh nghiệp lớn có nhiều lựa chọn về phương thức tài trợ vốn, như qua các tổ chức tài chính phi ngân hàng và thị trường chứng khoán Họ cần cân nhắc lựa chọn phương án có chi phí sử dụng vốn thấp nhất để tối đa hóa lợi ích kinh tế Sự chuyển dịch này sẽ tác động đến hoạt động ngân hàng, dẫn đến giảm khoản cho vay lớn và tăng khoản cho vay nhỏ lẻ, đồng thời làm tăng chi phí quản lý và rủi ro, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
Thứ tư, ảnh hưởng từ nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, cung cấp khoảng 16% - 18% GDP hàng năm và gần 50% tổng vốn đầu tư xã hội Ngành ngân hàng không chỉ gắn liền với các biến động kinh tế mà còn là lĩnh vực chịu ảnh hưởng đầu tiên khi nền kinh tế gặp khó khăn Đồng thời, ngân hàng cũng là ngành phục hồi nhanh chóng, tạo điều kiện cho nền kinh tế ổn định và phát triển trở lại.
Tốc độ tăng trưởng của các ngân hàng thương mại (NHTM) ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và ngược lại, do đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giám sát chặt chẽ các hoạt động của NHTM, đặc biệt là mức vốn chủ sở hữu Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp hạng NHTM Để đạt được tỷ lệ này, các NHTM thường xuyên phải tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức như sáp nhập, bán cổ phần, và bổ sung từ lợi nhuận Điều này đã tạo ra áp lực cho các NHTM trong việc đua nhau tăng vốn điều lệ trong thời gian gần đây.
Những đặc điểm của cạnh tranh đối với hoạt động NHTM
Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại (NHTM) phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng như nguồn lực (vốn, nhân sự, trình độ, công nghệ), thị phần, thái độ đối với đối thủ, khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh, khả năng thâm nhập thị trường mới và các yếu tố liên quan đến môi trường pháp lý.
NH là các SP DV, vì vậy các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NH cũng có một số đặc điểm khác
Trong nền kinh tế thị trường, thương hiệu đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, được xem như một tài sản quý giá Thương hiệu có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thái độ và hành vi của người tiêu dùng, theo đánh giá của tạp chí Fortune.
1996 đã tuyên bố “Có một tên tuổi lớn được xem như là vũ khí trong cạnh tranh”
Trong lĩnh vực NH, thương hiệu chính là uy tín về chất lượng DV của một
Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đang dần chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu, điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của họ trên thị trường tài chính - tiền tệ Một thương hiệu nổi tiếng giúp ngân hàng thu hút nhiều khách hàng, tạo ra sự trung thành và lòng tin từ phía khách hàng truyền thống Sự nổi bật của thương hiệu không chỉ giúp ngân hàng dễ dàng dự báo và kiểm soát thị trường mà còn tạo ra rào cản vô hình, khiến cho các đối thủ cạnh tranh gặp khó khăn trong việc thâm nhập vào thị trường.
Sản phẩm ngân hàng (NH) hiện nay đang ngày càng phát triển với hàm lượng công nghệ cao, mang lại hiệu quả và bảo mật tốt hơn cho khách hàng Các ngân hàng thương mại (NHTM) nỗ lực tạo ra những sản phẩm tiện ích và đa dạng như thẻ ATM, thẻ POS, và các dịch vụ giao dịch trực tuyến như homebanking, phonebanking, và internetbanking Do đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng là rất cần thiết để nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
Ngành ngân hàng (NH) hiện đang thu hút sự chú ý lớn từ các ngân hàng thương mại (NHTM), với hơn 80% nghiệp vụ được xử lý bằng máy tính và chủ yếu thông qua mạng nội bộ Các giao dịch huy động vốn, thanh toán, cho vay và kinh doanh ngoại hối đã bước đầu được chuẩn hóa, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng NHTM.
Công nghệ hiện đại đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các tiện ích ngân hàng, giúp ngân hàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Sự phát triển công nghệ không chỉ nâng cao số lượng tiện ích mà còn gia tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.
Theo các ngân hàng nước ngoài, công nghệ thông tin có khả năng giảm đến 76% chi phí hoạt động ngân hàng Tuy nhiên, việc đầu tư vào công nghệ này là rất lớn, điều này tạo ra thách thức cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam do quy mô vốn hạn chế Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, công nghệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam vẫn còn yếu kém so với các ngân hàng quốc tế.
Theo WB, công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam hiện vẫn còn ở mức thấp, với chỉ số công nghệ ngân hàng chỉ đạt -0,47 So sánh với các quốc gia trong khu vực, Trung Quốc có chỉ số -0,35, Thái Lan và Indonesia đều ở mức -0,07, trong khi Malaysia đạt 1,08 và Singapore đạt 1,95.
- Tính liên kết giữa các NH về công nghệ chưa cao, dẫn đến các DV NH còn hạn chế, tiện ích kém hấp dẫn
Về kinh nghiệm quản lý và trình độ nhân lực
Kinh nghiệm quản lý và trình độ nhân lực là hai yếu tố quan trọng trong vấn đề con người Do đó, trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM), cần chú trọng đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực Đây là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các NHTM trong bối cảnh hiện nay.
Kinh nghiệm quản lý của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam hiện còn nhiều hạn chế, không đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp Cụ thể, tính minh bạch trong hoạt động thấp, môi trường làm việc chưa chuyên nghiệp, và vai trò cũng như nhiệm vụ của từng vị trí công tác chưa được xác định rõ ràng Hơn nữa, hệ thống quản lý rủi ro, hệ thống thông tin quản lý và kiểm toán chưa hoạt động hiệu quả, cần được cải thiện để nâng cao chất lượng quản lý.
Trình độ quản lý kinh doanh và quản lý rủi ro của lực lượng cán bộ ngân hàng hiện còn yếu, với việc cho vay chủ yếu dựa vào tài sản đảm bảo, năng lực thẩm định tín dụng hạn chế, hệ thống phân loại nợ chưa chính xác và nguyên tắc kiểm tra, kiểm soát chưa chặt chẽ Hầu hết các ngân hàng thương mại chưa thiết lập được hệ thống quản lý rủi ro hiệu quả và thiếu chiến lược kinh doanh dài hạn để đối phó với thách thức từ việc mở cửa thị trường tài chính Việc phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, do đó, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực luôn là ưu tiên hàng đầu của các ngân hàng, trong đó con người là nhân tố trung tâm của sự phát triển và sẽ được nâng cao hơn trong môi trường làm việc phù hợp.
Với đội ngũ cán bộ quản lý dày dạn kinh nghiệm cùng nhân viên chuyên môn cao, thời gian xử lý công việc sẽ được rút ngắn, từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc, góp phần tạo dựng niềm tin nơi khách hàng.
KH, lúc đó năng lực cạnh tranh của NH sẽ được nâng lên so với các đối thủ cạnh tranh của mình
Về giá cả và sự đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm
Khi nền kinh tế phát triển và đời sống được cải thiện, nhu cầu về sự đa dạng sản phẩm của khách hàng ngày càng tăng cao Để đáp ứng yêu cầu này, các sản phẩm ngân hàng cần phải trở nên phong phú hơn, điển hình như thẻ ATM, các hình thức gửi tiết kiệm đa dạng như tiết kiệm hưởng lãi suất bậc thang và tiết kiệm online, cùng với nhiều hình thức cho vay khác nhau như cho vay mua nhà trả góp với lãi suất ưu đãi Trong chiến lược kinh doanh, các ngân hàng thương mại có nhiều sản phẩm khác biệt sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ cao.
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, các ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ tập trung vào việc phát triển sản phẩm mới mà còn phải chú trọng đến giá cả Mặc dù mỗi nhà đầu tư có những “thị hiếu” khác nhau, họ đều hướng tới mục tiêu chung là tìm kiếm hướng đầu tư có lợi nhất Giá cả trở thành yếu tố quyết định ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM, khi mà thị trường luôn diễn ra sự cạnh tranh gay gắt thông qua lãi suất và phí dịch vụ Các NHTM thường sẵn sàng giảm doanh thu để thu hút khách hàng, tạo ra thế cạnh tranh mạnh mẽ về giá cả Tuy nhiên, việc sử dụng giá để tạo lợi thế cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các ngân hàng liên tục tung ra nhiều chương trình ưu đãi và tiện ích, bên cạnh việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng.
KH vì “thời giờ là vàng bạc”), đây cũng là một yếu tố cạnh tranh về giá cả và chất lượng của NH trong chiến lược cạnh tranh
Về năng lực tài chính của các đối thủ cạnh tranh
Các ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động trong cùng một khu vực tạo ra sự cạnh tranh, và lợi thế sẽ thuộc về ngân hàng nào có chiến lược chuẩn bị tốt Năng lực tài chính là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến khả năng cạnh tranh của NHTM Để nâng cao năng lực tài chính, các ngân hàng cần tập trung vào việc tái cơ cấu toàn diện, bao gồm bổ sung vốn điều lệ, xử lý thu hồi nợ tồn đọng, và thực hiện sáp nhập, hợp nhất ngân hàng.
Bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh của các NH Trung Quốc
Sau khi gia nhập WTO, Trung quốc thực hiện lộ trình chuyển đổi và phát triển hệ thống NH như sau
Cải cách hệ thống ngân hàng
Năng lực tài chính của các ngân hàng hiện còn yếu, với tỷ lệ nợ quá hạn cao, đặc biệt là ở các ngân hàng thương mại nhà nước Thị trường tiền tệ và tài chính chưa phát triển mạnh mẽ, trong khi năng lực quản trị kinh doanh của các ngân hàng còn hạn chế Để khắc phục tình trạng này, Trung Quốc đã thực hiện một số cải cách quan trọng.
- 1986: Xóa bỏ hệ thống NH một cấp
Từ năm 1987 đến 1991, Việt Nam đã cho phép cạnh tranh hạn chế trong lĩnh vực tài chính, đồng thời phát triển các trung gian tài chính phi ngân hàng Các ngân hàng nước ngoài được phép mở chi nhánh tại các đặc khu kinh tế và bảy thành phố biển, góp phần đa dạng hóa khu vực tài chính Ngoài ra, hai cơ sở chứng khoán và thị trường liên ngân hàng cũng được thành lập trong giai đoạn này.
Từ năm 1991 đến 2001, Trung Quốc đã củng cố hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước và cho phép ngân hàng nước ngoài cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng như liên doanh Kết quả của quá trình cải cách và chuyển đổi này là sự hình thành 04 ngân hàng thương mại nhà nước, 03 ngân hàng chính sách, 11 ngân hàng thương mại cổ phần, 04 công ty quản lý tài sản và 114 ngân hàng thương mại cấp thành phố, với tổng tài sản đạt 26.000 tỷ USD Trong đó, ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 60% tổng tài sản và 80% thị phần tín dụng Ngoài ra, 116 ngân hàng nước ngoài đã được cấp phép hoạt động tại 18 thành phố, và các hạn chế về địa lý đã được xóa bỏ vào năm 2006.
Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Trung Quốc
Từ năm 1998 đến 2004, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhà nước đã giảm từ 25,5% xuống còn khoảng 13% Giải pháp chính để đạt được điều này là chuyển giao nợ xấu cho các công ty quản lý tài sản để xử lý thông qua khai thác hoặc bán đấu giá.
Các ngân hàng thương mại nhà nước cần tự xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ theo tiêu chuẩn quốc tế, tương tự như Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để nâng cao vốn điều lệ.
Cải cách lãi suất là cần thiết để điều chỉnh lãi suất gần với cung cầu thị trường, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và cải thiện chất lượng tài sản của các ngân hàng.
- Thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp, cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu NHTM trên sàn chứng khoán
Xây dựng và nâng cao văn hóa kinh doanh ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế là yếu tố then chốt, bao gồm việc phát triển phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp hiệu quả Đồng thời, ngân hàng cần áp dụng chính sách lương hợp lý và tương xứng để thu hút và giữ chân nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
- Hoàn thiện các quy chế quản trị điều hành, cơ cấu tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế
Phân tích chương này cho thấy tầm quan trọng của việc nhận diện điểm yếu của bản thân để khắc phục và hiểu rõ điểm mạnh của đối thủ nhằm chuẩn bị tốt hơn cho cạnh tranh Ngành kinh doanh tiền tệ và ngân hàng không chỉ hấp dẫn mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia, do tính nhạy cảm của nó với nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội Trong bối cảnh hội nhập và đối mặt với những thách thức cũng như cơ hội, các ngân hàng thương mại cần phải nắm bắt và tận dụng mọi lợi thế có thể để phát triển bền vững.
VN rất cần có những bước chuẩn bị (mặc dù đã muộn) những giải pháp nhằm
“Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động của các NH trong điều kiện mới” là một vấn đề cấp thiết.
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MHB TRÊN ĐỊA BÀN CẦN THƠ
Thực trạng kinh doanh tiền tệ tại Cần Thơ trong thời gian qua
2.1.1 Hệ thống các TCTD trên địa bàn Cần Thơ
Trong 22 năm đổi mới (1986-2008), các tổ chức tín dụng (TCTD) tại TP.Cần Thơ đã phát triển mạnh mẽ, vượt qua nhiều thử thách để duy trì sự ổn định và phát triển Hệ thống TCTD không ngừng mở rộng về quy mô hoạt động, với vốn điều lệ tăng và mạng lưới chi nhánh được mở rộng Đến cuối năm 2007, TP.Cần Thơ có 35 TCTD, bao gồm 132 chi nhánh và phòng giao dịch, cho thấy sự phát triển không ngừng của ngành tài chính tại địa phương.
Ngân hàng chính sách xã hội TP.Cần Thơ
Ngân hàng phát triển TP.Cần Thơ
Ngân hàng ngoại thương TP Cần Thơ
Ngân hàng đầu tư và phát triển TP.Cần Thơ
Ngân hàng công thương TP.Cần Thơ
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP.Cần Thơ
Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long TP.Cần Thơ
- 20 NHTM cổ phần đô thị
- 02 VP đại diện chi nhánh ngân hàng nước ngoài
- 01 Cty cho thuê tài chính
- 03 Quỹ tín dụng nhân dân
Các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa Họ cũng kiểm soát lạm phát, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích như chi lương, thu chi hộ, thanh toán chuyển khoản, chuyển tiền tự động, dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ thẻ Đồng thời, NHTM đã giới thiệu nhiều sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân cư và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế.
2.1.2 Thị phần của các TCTD trên địa bàn Cần Thơ
TP Cần Thơ hiện nay là trung tâm tài chính và tiền tệ sôi động nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, với sự tập trung lớn của các ngân hàng thương mại cổ phần Trước đây, vào năm 2005 trở về trước, các ngân hàng này chỉ chiếm 1/3 thị phần so với ngân hàng nhà nước, nhưng đến nay, tình hình đã có sự thay đổi rõ rệt.
Bảng 2.1a: Thị phần vốn huy động của các TCTD trên địa bàn Cần Thơ (chia theo khối)
VHD NHTM NNVHD NHTM CPVHD TCTD KHAC
Bảng 2.1b: Thị phần vốn tín dụng của các TCTD trên địa bàn Cần Thơ (chia theo khối)
NHTM NN NHTM CP TCTD KHAC
Tính đến năm 2007, tại Cần Thơ có tổng cộng 35 tổ chức tín dụng (TCTD), trong đó bao gồm 20 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) đô thị Ngoài ra, còn có một số chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần từ các tỉnh, thành phố khác cũng đang hoạt động và tham gia vào thị trường cạnh tranh tại đây.
Năm 2007, các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) tại Cần Thơ đã huy động được 5.022 tỷ đồng, chiếm 52,68% tổng thị phần huy động vốn, trong khi các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN) chỉ chiếm 43,71%, giảm so với 66,54% cách đây 3 năm Sự gia tăng thị phần huy động vốn của NHTM CP chủ yếu do lãi suất và chính sách khuyến mãi hấp dẫn hơn, cùng với việc mở rộng mạng lưới và tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu Đặc biệt, uy tín và lòng tin của khách hàng đối với NHTM CP đã tăng lên, nhờ vào sự đa dạng sản phẩm và đầu tư vào sản phẩm công nghệ.
Thị phần tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTM CP) đã tăng mạnh từ 51,07% vào năm 2007, so với 42,88% của các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN), trong bối cảnh thị phần của NHTM NN giảm từ 68,92% vào năm 2005 Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi các lợi thế trong huy động vốn, sự năng động trong việc tìm kiếm khách hàng, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với sự linh hoạt trong cho vay và đa dạng hóa hoạt động tín dụng tiêu dùng Ngược lại, các NHTM NN gặp khó khăn do kém linh hoạt, tăng trưởng dư nợ bị khống chế, nợ xấu cao tại một số chi nhánh, và cơ chế tiền lương không khuyến khích cho vay, dẫn đến tình trạng yếu thế trong cạnh tranh trên thị trường tín dụng.
Thị phần của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn đang có sự chuyển dịch rõ rệt, với sự giảm sút tại các ngân hàng thương mại nhà nước (NHTM NN) và sự gia tăng tại các ngân hàng thương mại tư nhân.
NHTM CP) Đây là bảng thống kê thị phần vốn huy động và thị phần TD của một số NH trên địa bàn từ 2005 – 2007, xem bảng 2.2
Bảng 2.2: Thị phần của một số NHTM trên địa bàn Cần Thơ
Tổng thị phần tiền gửi 100.00% 100.00% 100.00%
1 Ngân hàng ngoại thương Cần Thơ 20.50% 11.67% 9.11%
2 Ngân hàng No & PT NT Cần Thơ 28.39% 25.48% 16.33%
3 Ngân hàng No & PT NT Ninh Kiều 6.21% 5.13% 4.07%
4 Ngân hàng ĐT & PT Cần Thơ 8.62% 7.83% 4.37%
5 Ngân hàng PTN ĐBSCL Cần Thơ 4.36% 3.71% 3.47%
8 Ngân hàng TMCP XNK Cần Thơ 3.09% 4.13% 8.00%
9 Ngân hàng TMCP XNK Cái Khế / 1.26% 2.47%
Tổng thị phần Tín dụng 100% 100% 100%
1 Ngân hàng ngoại thương Cần Thơ 27.99% 20.68% 10.99%
2 Ngân hàng No & PT NT Cần Thơ 16.25% 15.47% 8.96%
3 Ngân hàng No & PT NT Ninh Kiều 1.99% 2.07% 1.98%
4 Ngân hàng ĐT & PT Cần Thơ 9.14% 7.32% 4.94%
5 Ngân hàng PTN ĐBSCL Cần Thơ 6.33% 5.51% 4.34%
8 Ngân hàng TMCP XNK Cần Thơ 3.05% 3.72% 3.35%
9 Ngân hàng TMCP XNK Cái Khế / 2.08% 1.89%
Theo báo cáo thường niên của NH NN TP.Cần Thơ, VCB Cần Thơ và NHNo Cần Thơ là hai ngân hàng dẫn đầu trong thị phần tín dụng và huy động vốn VCB, trước đây là ngân hàng thuộc DNNN, đã chuyển sang hình thức NHTM CP từ năm 2008, cho thấy rằng vị trí quán quân trên thị phần tín dụng hiện nay đã thuộc về khối ngân hàng thương mại cổ phần.
Trong những năm qua, khối ngân hàng thương mại cổ phần đã có những bước đột phá mạnh mẽ, cho thấy khả năng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc phát triển các sản phẩm tiện ích.
Sản phẩm thẻ ATM hiện đang rất phổ biến, trong đó Ngân hàng VCB dẫn đầu với 28 máy ATM trên tổng số 124 máy tại địa bàn, cùng với gần 98.000 thẻ được phát hành, gấp 6 lần so với Ngân hàng Nông nghiệp Cần Thơ và chiếm 50% tổng số thẻ tại khu vực đến cuối năm 2007 Theo sau là Ngân hàng Đông Á với 23 máy ATM và gần 28.000 thẻ phát hành, trong khi Ngân hàng Nông nghiệp xếp thứ ba với 12 máy ATM và 15.232 thẻ được phát hành.
2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA MHB CẦN THƠ
2.2.1 Giới thiệu sơ lược về MHB Cần Thơ Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tuy nổi tiếng là “vựa lúa lớn nhất “của cả nước nhưng tình trạng người dân (nhất là vùng nông thôn) vẫn “sống trong những căn nhà tạm bợ” là một điều mâu thuẫn
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Đảng và Nhà nước, với ưu tiên hàng đầu là vấn đề “nhà ở” cho cư dân Mục tiêu là giúp người dân “an cư để lạc nghiệp”, từ đó giải quyết mâu thuẫn trong khu vực.
Cần Thơ, trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long và là thủ phủ của miền Tây, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, văn hóa và xã hội của vùng Tuy nhiên, đời sống người dân nông thôn tại đây vẫn gặp nhiều khó khăn, với nhà cửa tạm bợ và cơ sở hạ tầng nông thôn còn hạn chế Giao thông nông thôn phát triển kém, và cư dân phải đối mặt với các cơn lũ hàng năm.
Vào ngày 21/4/1999, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký văn bản thành lập Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) chi nhánh Cần Thơ Tiếp đó, vào ngày 28/4/1999, Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB đã ký quyết định thành lập MHB CT Ngày 26/05/1999, MHB CT chính thức đi vào hoạt động với mục tiêu chính là giải quyết các mâu thuẫn trong lĩnh vực phát triển nhà ở.
Sau gần 10 năm hoạt động, tình hình kinh tế đã có nhiều biến động, khiến các ngân hàng thương mại (NHTM) định hướng phát triển thương hiệu thành những ngân hàng bán lẻ hiệu quả MHB CT đã điều chỉnh mục tiêu hoạt động, tập trung xây dựng MHB thành một NHTM đa năng, hoạt động trong mọi lĩnh vực và đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của NHTM trong bối cảnh hội nhập Theo xu hướng chung của các NHTM nhà nước khác, MHB đang tiến gần đến việc cổ phần hóa trong năm 2008, sau VCB.
2.2.2 Cơ cấu tổ chức của MHB Cần Thơ
MHB Cần Thơ - tên giao dịch quốc tế là HOUSING BANK OF MEKONG
So sánh chỉ tiêu về chất lượng hoạt động của MHB Cần Thơ với một số
Để đánh giá chất lượng hoạt động của các ngân hàng trên địa bàn, luận văn này tập trung vào loại hình chi nhánh (hạch toán phụ thuộc) và lựa chọn hai chỉ tiêu chính để so sánh, như thể hiện trong bảng 2.11.
Bảng 2.11 So sánh chất lượng hoạt động của một số NHTM tại Cần Thơ
2005 2006 2007 Tổng hợp toàn địa bàn
1 Ngân hàng ngoại thương Cần Thơ
2 Ngân hàng No & PT NT Cần Thơ
Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động của MHB Cần Thơ
4 Ngân hàng PTN ĐBSCL Cần Thơ
7 Ngân hàng TMCP XNK Cần Thơ
MHB luôn có tỷ lệ nợ xấu cao hơn mức trung bình trên địa bàn, đặc biệt là vào năm 2005 với tỷ lệ 3.59% Ngược lại, tỷ lệ lãi suất cận biên của MHB luôn đạt mức cao hơn trung bình, điều này góp phần giải thích cho mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trung bình 64% trong giai đoạn 2005 – 2007, mặc dù có xu hướng giảm dần theo từng năm.
2.4 NHỮNG THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA MHB CẦN THƠ
2.4.1 Những kết quả đạt được
Cạnh tranh là động lực quan trọng cho sự phát triển, và điều này luôn đúng trong mọi hoàn cảnh Trong gần 10 năm qua, MHB CT đã không ngừng đổi mới để vươn lên, đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
Từ một chi nhánh ban đầu, MHB CT đã phát triển mạnh mẽ, mở thêm 3 phòng giao dịch (PGD) sau gần 10 năm hoạt động Đội ngũ nhân lực trẻ, có trình độ chuyên môn cao và am hiểu thị trường đã đóng góp vào sự thành công này, cùng với kinh nghiệm quản lý trên một thị phần tương đối ổn định.
Nghiệp vụ huy động và tín dụng tại chi nhánh luôn duy trì mức tăng trưởng bình quân cao, góp phần cải thiện đáng kể nguồn vốn tự lực và nâng cao tính chủ động trong hoạt động Đồng thời, chất lượng tín dụng cũng được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua cơ cấu nợ hợp lý và tỷ lệ nợ xấu giảm.
Mặc dù quy mô của tiện ích SP dịch vụ vẫn còn hạn chế, nhưng đã có những sản phẩm dịch vụ đầu tiên được cung ứng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo chất lượng tốt như các ngân hàng thương mại khác.
- Lợi nhuận hàng năm đều đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch
MHB CT đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát theo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian qua.
MHB CT được thành lập sau 13 năm đổi mới, khi vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đang được nâng cao Với việc rút kinh nghiệm từ các ngân hàng thương mại (NHTM) đi trước, MHB CT có những thuận lợi nhất định trong mô hình hoạt động đổi mới so với các NHTM chuyển đổi từ bao cấp sang hạch toán.
Để tránh những tác động và hậu quả từ việc chuyển đổi cơ chế nợ khoanh chờ xử lý, cần rút ra bài học kinh nghiệm quản lý theo cơ chế cũ Đồng thời, hoạt động của ngân hàng cũng cần đảm bảo tính đầy đủ về mặt pháp lý để giảm áp lực từ chính quyền địa phương.
MHB Bank tự hào sở hữu đội ngũ cán bộ quản lý dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn cao trong nhiều lĩnh vực Sự đồng lòng trong hành động và thống nhất trong tư duy của chúng tôi hướng tới việc xây dựng thương hiệu MHB Bank trở nên đa năng và hoạt động hiệu quả hơn.
Mặt bằng giáo dục xã hội đã được nâng cao, dẫn đến lực lượng lao động trẻ ngày càng có trình độ, được đào tạo bài bản và nhạy bén hơn trong việc tiếp thu công nghệ cũng như kiến thức chuyên môn Đồng thời, nhận thức và hành vi pháp luật của các cá nhân trong lĩnh vực khoa học cũng đã được cải thiện đáng kể so với trước đây.
- Trình độ công nghệ thông tin được trang bị ở các đời (model) sau nên chậm lạc hậu hơn và có lợi thế hơn trong chiến lược cạnh tranh
2.4.3 Những khó khăn, tồn tại
Trong quá trình nghiên cứu luận văn, tác giả đã tiến hành khảo sát trên 90 mẫu để đánh giá năng lực cạnh tranh của MHB CT Kết quả khảo sát (xem phụ lục số 02) cho thấy vị trí và tầm vóc cạnh tranh của MHB trên thị trường.
CT đang gặp nhiều khó khăn trong việc quảng bá thương hiệu và marketing sản phẩm, trong đó, tên gọi NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG trở thành một rào cản lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực tín dụng thương mại Mặc dù MHB Cần Thơ đã nỗ lực chứng minh mình là ngân hàng thương mại đa năng, nhưng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Chiến lược phát triển sản phẩm của MHB còn hạn chế, thiếu sự khác biệt so với các ngân hàng thương mại khác, với các sản phẩm chủ yếu tương tự Các dịch vụ dựa vào công nghệ chưa có tính đột phá và tiện ích sử dụng còn hạn chế, như thẻ ATM chỉ có 04 máy phục vụ cho 1.236 thẻ, với chức năng rút tiền và chuyển khoản nhưng chỉ trong phạm vi tài khoản MHB Hơn nữa, hoạt động marketing cho các sản phẩm dịch vụ chưa được chú trọng, chủ yếu dừng lại ở các phương thức cổ điển như quảng cáo bằng tờ rơi hoặc treo băng rôn tại một số điểm giao dịch.
Mặc dù hiệu quả kinh doanh đã đạt được và tăng trưởng ở mọi chỉ tiêu, thị phần của ngân hàng vẫn còn rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 4%, cho thấy tiềm năng chưa được khai thác hết.
Mặc dù có đầu tư vào công nghệ thông tin, nhưng MHB vẫn chủ yếu sử dụng các chương trình giao dịch thông thường và chưa triển khai được kết nối core banking (chương trình dữ liệu tập trung) Do đó, các tiện ích liên quan đến ví điện tử (ATM) của MHB còn hạn chế.
