Dự báo và hoạch định tổng hợp cho công ty cơ khí công nông nghiệp phần 4

TÓM TẮT ĐỀ TÀI Đề tài dự báo sản phẩm và hoạch định sản xuất cho Công ty Cơ Khí Công Nông Nghiệp Bùi Văn Ngọ được hình thành, xuất phát từ những vấn đề còn tồn tại của công ty. Dự báo nh

CHƯƠNG 4

DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM

Chương 4 gồm những nội dung:

 Mục tiêu và sản phẩm dự báo

 Phương pháp dự báo

 Các kết quả dự báo

4.1 MỤC TIÊU DỰ BÁO

Dự báo nhu cầu sản phẩm của công ty vào quý I năm 2008

 Dự báo nhu cầu phụ tùng

 Dự báo nhu cầu máy

 Dự báo nhu cầu dây chuyền máy

4.2 PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO

Năm 1998, công ty chính thức bước vào hoạt động trong lĩnh vực chế tạo máy cơ khí phục vụ cho ngành nông nghiệp lúa gạo, dưới hình thức còn nhỏ lẻ Đến năm 2002, công ty mới chuyển thành công ty TNHH Cơ Khí Công Nông Nghiệp BÙI VĂN NGỌ và đi vào hoạt động với qui mô mở rộng

Vì vậy, dữ liệu dự báo sẽ được lấy từ mốc thời gian từ tháng 1 năm 2002 cho đến tháng 12 năm 2007

Đối với dây chuyền máy, tác giả lấy kết quả nhận hợp đồng vào cuối quý IV/2007 để xác định số lượng đặt hàng của khách đối với dây chuyền

Đối với máy và phụ tùng, tác giả sử dụng cả 2 phương pháp dự báo định lượng và định tính, tùy theo đặc điểm của sản phẩm

4.2.1 Nhóm sản phẩm được dự báo theo phương pháp định lượng:

Các sản phẩm được dự báo theo phương pháp định lượng phải có những đặc điểm sau:

 Phải ở giai đoạn phát triển hoặc chín mùi, để có đủ số liệu tiến hành dự báo

 Có doanh số bán nhiều trong các năm qua

37

 Có số liệu thu thập đủ và tương đối chính xác để tiến hành dự báo.

 Các số liệu phải thể hiện được xu hướng phát triển của sản phẩm một cách rõ ràng

Sau khi quan sát và phân tích số liệu, tác giả nhận thấy các sản phẩm dự báo theo phương pháp định lượng đều biến động theo mùa và có xu hướng tăng qua các năm Nên tác giả chọn phương pháp kết hợp 2 loại dự báo: dự báo theo phương pháp đường thẳng thống kê, kết hợp với sự tác động của yếu tố mùa Tuy nhiên, để làm giảm độ sai lệch trong kết quả dự báo, tác giả sử dụng điều chỉnh bằng phương pháp san bằng số mũ

Phương pháp dự báo:

Bước 1:

Sử dụng phương trình đường thẳng : Yc = aX + b

Với các hệ số a, b được tính theo công thức sau:

Trong các công thức trên:

X: là số thứ tự thời gian

Y: là số liệu nhu cầu thực tế trong quá khứ

n: số lượng các số liệu có được trong quá khứ

Yc : là nhu cầu dự báo trong tương lai

Sau khi hoàn thành bước 1, ta có kết quả dự báo theo phương pháp đường thẳng

Bước 2:

Tính chỉ số thời vụ dựa trên các số liệu trong quá khứ theo công thức sau:

Trong đó:

Is : là chỉ số thời vụ

Yi : số bình quân của các tháng cùng tên

Yo

: số bình quân chung của tất cả các tháng trong dãy số

b = Y/n = 49.57

Y n

b =

X Y

X 2

a =

I s =

Và tính được kết quả dự báo theo phương pháp đường thẳng kết hợp với yếu tố mùa

theo công thức: Ycs = Y c x I s

Bước 3:

Sử dụng phương pháp san bằng số mũ theo công thức:

F t = F (t-1) + [AA (t-1) – F (t-1) ]

Trong đó:

Ft: nhu cầu dự báo ở thời kỳ t

F(t-1): nhu cầu dự báo ở thời kỳ t-1, [trong đó F(t-1) = Yc(t-1) hoặc Ycs(t-1)]

A(t-1): số liệu nhu cầu thực tế thời kỳ (t-1), [A(t-1) = Y(t-1): nhu cầu thực tế

hệ số san bằng ( 0  1 )

4.2.2 Nhóm sản phẩm được dự báo theo phương pháp định tính

Các sản phẩm dự báo theo phương pháp định tính có các đặc điểm sau:

 Các sản phẩm ở giai đoạn giới thiệu, do có quá ít số liệu hoặc có thể chưa có số liệu để dự báo bằng phương pháp định lượng

 Các sản phẩm ở giai đoạn suy thoái, mặc dù có nhiều số liệu nhưng không biểu diễn được xu hướng phát triển của sản phẩm trong thực tế

 Các sản phẩm có số liệu không đầy đủ giữa các kỳ, hoặc số liệu thu thập không chính xác nên không thể thực hiện theo phương pháp định lượng

 Các sản phẩm có xu hướng phức tạp, không thể hiện rõ ràng theo một xu hướng cụ thể, và bị tác động bởi nhiều yếu tố từ môi trường bên ngoài

Do đặc thù của công ty và ngành cơ khí nên tác giả chọn lựa kết hợp hai phương pháp dự báo định tính là: lấy ý kiến của bộ phận kinh doanh và lấy ý kiến của ban điều hành trong công ty

Các đối tượng được lấy ý kiến gồm có: Phó giám đốc Kỹ thuật – Marketing, Phó giám đốc Sản xuất, Bộ phận bán hàng

Sau khi lấy ý kiến của các đối tượng nêu trên, tác giả tiến hành gán trọng số cho từng đối tượng Trọng số của từng đối tượng được tính dựa trên mức độ hiểu biết về nhu cầu thị trường

Phó giám đốc Kỹ Thuật – Marketing là người tương đối hiểu rõ nhu cầu của thị trường nên được gán trọng số cao nhất, chiếm 50%

39

F t = F (t-1) + [AA (t-1) – F (t-1) ] (2-3)

Phó giám đốc Sản xuất chiếm 30%.

Bộ phận bán hàng tại công ty thường mang tính chất bị động, không đi thực tế khảo sát thị trường, nên chiếm trọng số 20%

Kết quả dự báo cuối cùng này, được tính theo công thức:

A i = (0.5 x N 1 ) + (0.3 x N 2 ) + (0.2 x N 3 )

Trong đó:

Ai: Kết quả dự báo tại thời kỳ i

N1: Kết quả dự báo của Phó Giám đốc Kỹ Thuật – Marketing

N2: Kết quả dự báo của Phó Giám đốc Sản xuất

N3: Kết quả dự báo của bộ phận bán hàng

4.3 DỰ BÁO DÂY CHUYỀN MÁY

Tính đến thời điểm hiện nay, quý IV/2007 công ty đang thực hiện dở dang một dây chuyền sấy năng suất 20 tấn/giờ và dự định hoàn thành vào đầu tháng 1/2008

Công ty đang nhận một hợp đồng lắp ráp dây chuyền xay xát gạo với năng suất 40 tấn/giờ và theo kế hoạch sẽ bắt đầu sản xuất vào tháng 1/2008, sau khi hoàn thành dây chuyền sấy đã nhận vào tháng 11/2007 vừa rồi

Bảng 4 – 1: Các thành phần chính trong dây chuyền xay xát gạo 40 tấn/giờ

- Cân đầu vào

- Sàn tạp chất

- Máy bóc vỏ lúa

- Tách trấu

- Máy tách thóc

- Sàn đá

- Máy xát trắng

- Máy đánh bóng

- Máy làm nguội

- Trống phân hạt

2 2 2 2 2 2 6 3 2 2

Cái Máy Máy Máy Máy Máy Máy Máy Máy Máy

- Đấu trộn

- Cân thành phẩm

- Máy đóng gói

- Băng tải

- Bù đài

2 2 2 2 24

Máy Cái Máy Cái Cây

4.4 DỰ BÁO SẢN PHẨM MÁY

4.4.1 Nhóm sản phẩm máy dự báo theo phương pháp định lượng

Bảng 4 – 2: Bảng tổng hợp số liệu máy thực tế

BẢNG SỐ LIỆU MÁY THỰC TẾ

Năm Quý

Máy Xát Trắng

Máy Bóc Vỏ Lúa

Máy Đánh Bóng

Trống Phân Hạt

Máy Tiện Rulô cao su

Sàn Đá

Bù Đài

Máy Tách Thóc

2002

2003

41

III 17 40 10 8 16 17 9 10

2005

2006

2007

Dự báo máy xát trắng:

Bảng 4 – 3: Tổng hợp số liệu máy xát trắng

Bước 1:

Xây dựng phương trình đường thẳng để dự báo xu hướng của máy xát trắng.

Y c = aX + b = 3.69X + 49.57

Với các hệ số a, b được tính theo công thức sau:

Bước 2: Tính chỉ số mùa tác động đến nhu cầu.

Bảng 4 – 4: Tính chỉ số mùa tác động đến nhu cầu máy xát trắng qua từng thời kỳ

Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y i Y i / 5 Is = Y i / Y O

Quý 2002 2003 2004 2005 2006 42.55

Bước 3:

Sử dụng phương pháp san bằng số mũ theo công thức đề làm giảm sai số trong quá trình dự báo

F t = F (t-1) + [AA (t-1) – F (t-1) ]

Sau khi tiến hành thou nghiệm với nhiều hệ số tác giả nhận thấy hệ số 0.95 cho kết quả có sai số thấp nhất

43

XY

X 2

n

b =

=

==

= 49.57

= ==

b = Y/n = 49.57

Ftc = Yci + 0.95 ( Yi - Yci )

Ftcs = Ycsi + 0.95 ( Yi - Ycsi )

Is =

Naêm Quyù Y X X 2 XY Y c I s Y cs Y - Y cs Y - Y c

Ftc (0.95)

Ftcs (0.95) Y - Ftc Y - Ftcs

IV 78 4 16 312 64 1.33 86 -8 14 77 78 1 0

Y = 1140 X = 0 X 2 = 1012 XY = 3738

45

DỰ BÁO MÁY XÁT TRẮNG

0 20 40 60 80 100

120

140

160

180

THỜI ĐOẠN

Yc Ycs Ftc Ftcs

Hình 4 – 1: Đồ thị biểu thể hiện xu hướng của máy xát trắng

Bảng 4 – 6: Kết quả dự báo máy Xát Trắng

Đối với các máy khác tiến hành dự báo tương tự

Bảng 4 – 7: Kết quả dự báo của tất cả các loại máy

KẾT QUẢ DỰ BÁO MÁY

Năm Quý

Máy Xát Trắng

Máy Bóc Vỏ Lúa

Máy Đánh Bóng

Trống Phân Hạt

Máy Tiện Rulô cao su

Sàn Đá

Bù Đài

Máy Tách Thóc

2002

2003

47

III 17 39 10 8 16 17 9 10

2005

2006

2007

4.4.2 Nhóm sản phẩm máy dự báo theo phương pháp định tính

Dự báo máy làm nguội:

Bảng 4 – 8: Phương pháp dự báo Máy làm nguội

(Máy)

Trọng số Dự báo có trọng số

(Máy)

Nhu cầu máy làm nguội = (0.5 x 7) + (0.3 x 6) + (0.2 x 6) = 6 (máy)

Phương pháp tính tương tự cho các máy khác.

Bảng 4 – 9: Kết quả dự báo máy

KẾT QUẢ DỰ BÁO MÁY

Quý I/ 2008

49

8 Maáy saáy 5 3 15 10 5 23 7

4.5 DỰ BÁO PHỤ TÙNG

4.5.1 Nhóm phụ tùng dự báo theo phương pháp định lượng

Bảng 4 – 10: Bảng số liệu phụ tùng

BẢNG SỐ LIỆU PHỤ TÙNG

Năm Quý Bánh Vít Trục Vít Dao xéo Dao Thẳng Trục Chính Thanh Nhôm Thanh Cao Su Đá CDA Rulo cao su

Ống Nhòm CL

Bạc Đạn

Lệch Tâm Puli

Khung lưới

Pat Chận

Gàu Tải Lưới

2002

2003

2004

51

III 26 21 14 9 13 160 135 65 14 2 76 9 75 26 35 19 17

2005

2006

2007

Bảng 4 – 11: Bảng kết quả dự báo phụ tùng

KẾT QUẢ DỰ BÁO PHỤ TÙNG

Năm Quý Bánh Vít Trục Vít Dao xéo Dao Thẳng Trục Chính Thanh Nhôm Thanh Cao Su Đá CDA Rulo cao su

Ống Nhòm CL

Bạc Đạn

Lệch Tâm Puli

Khung lưới

Pat Chận

Gàu Tải Lưới

2002

2003

2004

53

2006

2007

4.5.2 Nhóm phụ tùng dự báo theo phương pháp định tính

Bảng 4 – 12: Kết quả dự báo phụ tùng theo phương pháp định tính

KẾT QUẢ DỰ BÁO ĐỊNH TÍNH

55