CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hợp tác mạnh chun biệt CƠNG TY CỞ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM 27 Nguyễn Thái Học, P Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang Tel: 0296 3856960 Fax: 0296 3857301 Website: www.agimexpharm.com TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Tháng 06/2020 CÔNG TY CP Digitally signed by TY CP DƯỢC DƯỢC PHẨM CÔNG PHẨM AGIMEXPHARM AGIMEXPHA Date: 2020.05.27 08:09:44 +07'00' RM CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Tại Nhà hàng Thắng Lợi (Số 01 Lê Hồng Phong, P Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang) An Giang, ngày 22 tháng 06 năm 2020 Thời gian 7h30’ - 8h30’ Nội dung I THỦ TỤC Cổ đông làm thủ tục nhận tài liệu Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo kết kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội Giới thiệu biểu thông qua: - Thể lệ làm việc; - Chủ tọa đoàn; -Thư ký đoàn; - Ban kiểm phiếu 8h30’ - 10h30’ - Chương trình đại hội; II NỘI DUNG ĐẠI HỘI Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020 Báo cáo kết kiểm toán năm 2019 Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2020 Báo cáo tình hình tài năm 2019 Tờ trình phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019 Tờ trình tiền lương, thưởng HĐQT, BKS quỹ lương cơng ty Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty 08 10h30’- 12h00’ Đại hội thảo luận & biểu tất mục III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI Thông qua dự thảo Nghị Đại hội (biểu quyết) Đáp từ – Tiệc thân mật BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AGIMEXPHARM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC -TP HCM, Ngày 08 tháng 03 năm 2020 DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019  Căn Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam Điều lệ hoạt động Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM việc qui định quyền hạn nhiệm vụ Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần  Căn vào Qui chế làm việc Ban kiểm sốt Cơng ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM qui định trách nhiệm , quyền hạn chế độ làm việc Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt Cơng ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM xin báo cáo nội dung hoạt động Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 với nội dung cụ thể sau: I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT: Trong năm 2019, Ban kiểm sốt tiến hành thực nhiệm vụ theo Qui chế làm việc Chương trình làm việc BKS năm 2019 đảm bảo nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp hành Các thành viên BKS thực nhiệm vụ cách trung thực, thành viên phân công trách nhiệm cụ thể Đại diện BKS có mặt đầy đủ kỳ họp HĐQT để ghi nhận hoạt động công ty báo cáo đầy đủ kết giám sát kỳ họp II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG: 1- KIỂM SOÁT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 1.1- Đánh giá chung kết kinh doanh năm 2019: 10 11 12 13 14 15 17 CHỈ TIÊU Doanh thu Các khoản giảm trừ DT Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu tài Chi phí tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Lợi nhuận/(lỗ) Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác LN trước thuế Chi phí thuế thu nhập Lợi nhuận sau thuế Y2017 350,056 12,662 337,394 189,613 147,781 1,646 8,628 6,736 81,385 23,197 36,217 649 313 336 36,553 7,393 29,161 Y2018 432,168 12,672 419,496 281,931 137,565 1,412 10,176 8,384 65,119 23,397 40,285 73 (64) 40,221 7,834 32,387 (Đơn vị tính: triệu đồng) Y2019 So sánh Y2019/Y2018 P2019 484,170 52,002 12% 16,639 3,967 31% 467,531 48,034 11% 450,000 103.9% 323,135 41,204 15% 144,396 6,831 5% 1,735 323 23% 16,553 6,377 63% 15,089 6,704 80% 69,752 4,633 7% 24,293 897 4% 35,532 (4,753) -12% 11 30% (66) -91% 69 -107% 35,537 (4,684) -12% 45,000 79.0% 7,126 (708) -9% 28,411 (3,976) -12%  Doanh thu tăng 12% so với năm 2018, khoản giảm trừ DT tăng đến 31%, chiết khấu thương mại & hàng bán bị trả lại tăng cao Đặc biệt, hàng bán bị trả lại năm 15 tỷ, nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty làm giảm doanh thu & tăng chi phí vận chuyển, logistics, quản lý bán hàng Doanh thu năm 2019 tăng 48 tỷ tương ứng tăng 11% so với năm 2018 Vượt tiêu kế hoạch đề 450 tỷ  Trong DTT tăng 11% giá vốn hàng bán tiếp tục tăng 15% (41 tỷ) Làm cho lợi nhuận gộp tăng 6.8 tỷ (5%)  So với năm 2018, 2019 kiểm sốt giá vốn tốt hơn, nhiên trước tình hình nguyên liệu tăng cao, tỷ lệ phấn đấu điều hành tốt Ban quản lý  Chi phí bán hàng & chi phí QLDN tiếp tục kiểm soát tốt mức tăng thấp so với mức tăng doanh thu Nhưng chi phí tài tăng cao 63%, tương ứng tỷ làm ảnh hưởng lớn đến LNST LNST năm giảm 12% tương ứng gần tỷ đồng  Tỷ trọng Giá vốn hàng bán/Doanh thu qua năm 2017, 2018, 2019 tăng dần từ 56% lên 67% & cuối 69% vào năm 2019, cho thấy biên độ lợi nhuận gộp ngày thu hẹp & vấn đề quan trọng để định hướng cho kế hoạch năm Nhìn chung suốt năm vừa qua, dù thị trường phát triển hay khó khăn AGP trì tăng trưởng doanh thu, điều giúp công ty ngày có lợi cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường, từ có hội để trì lợi nhuận hoạt động 1.2- Chi tiết doanh thu & chi phí: A DOANH THU DT bán hàng hóa DT bán thành phẩm DT tài Thu nhập khác Tổng Doanh Thu B CHI PHÍ Giá vốn hàng hóa Giá vốn thành phẩm Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Chi phí khác Tổng Chi phí Tỷ trọng Chi phí/ Doanh thu C TỶ TRỌNG/ TỔNG DT Các khoản giảm trừ DT Giá vốn hàng bán Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Chi phí khác Chi phí thuế thu nhập Lợi nhuận sau thuế Y2017 8,708 328,686 1,646 649 339,689 Y2017 9,297 180,316 8,628 81,385 23,197 313 303,136 89.2% Y2017 3.6% 53.8% 2.4% 23.1% 6.6% 0.1% 2.1% 8.3% Y2018 16,936 415,232 1,412 433,588 Y2018 16,948 266,780 10,176 65,119 23,397 73 382,492 88.2% Y2018 2.9% 65.0% 2.3% 15.0% 5.4% 0.0% 1.8% 7.5% Y2019 So sánh Y2019/Y2018 13,084 (3,852) -23% 471,086 55,854 13% 1,735 323 23% 11 30% 485,916 52,328 12% Y2019 So sánh Y2019/Y2018 12,572 (4,376) -26% 310,563 43,783 16% 16,553 6,377 63% 69,752 4,633 7% 24,293 897 4% (66) -91% 433,740 51,248 13% 89.3% 1.0% Y2019 So sánh Y2019/Y2018 3.4% 0.5% 66.5% 1.5% 3.4% 1.1% 14.4% -0.7% 5.0% -0.4% 0.0% 0.0% 1.5% -0.3% 5.8% -1.6%  Doanh thu bán hàng hóa giảm, DT bán thành phẩm, DT tài & TN khác tăng so với năm trước Tổng DT tăng chủ yếu DT bán thành phẩm Tuy nhiên, so với năm trước doanh thu bán hàng hóa/ giá vốn hàng hóa tốt hơn, khơng cịn lỗ Ngược lại, DT bán thành phẩm tăng 13% giá vốn thành phẩm tăng 16%  Xét theo tỷ lệ tổng doanh thu, qua năm 2017, 2018, 2019 - thấy khả tạo lợi nhuận ngày khó khăn Đặc biệt, Giá vốn chiếm 66.5% so với tổng DT, tăng 1.5% so với năm trước đặc biệt chi phí nguyên vật liệu tăng từ 193 tỷ lên 289 tỷ  Tỷ trọng chi phí tài tăng 1.1% so với năm trước, điều làm ảnh hưởng trực tiếp đến LN, cụ thể tỷ trọng LNST/ Tổng DT giảm từ 7.5% năm 2018, xuống 5.8% năm 2019 Điều cho thấy, LNST năm giảm chủ yếu đến từ nguyên nhân giá vốn & chi phí lãi vay (lãi vay từ tỷ năm 2018, lên 15 tỷ năm 2019), cơng ty cần cân nhắc lại địn bẩy tài mà lãi vay ngày cao, LN mang lại giảm 2- KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tính đến 31/12/2019) D CHỈ TIÊU CĐKT Y2017 ** TÀI SẢN NGẮN HẠN 249,717 Tiền khoản tương đương tiền12,273 Đầu tư tài ngắn hạn 18,214 Các khoản phải thu ngắn hạn 114,112 Hàng tồn kho 101,721 Tài sản ngắn hạn khác 3,398 ** TÀI SẢN DÀI HẠN 92,906 Các khoản phải thu dài hạn 13,720 Tài sản cố định 67,582 Bất động sản đầu tư Tài sản dở dang dài hạn 9,463 Đầu tư tài dài hạn 642 Tài sản dài hạn khác 1,499 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 342,623 ** NỢ PHẢI TRẢ 190,523 Nợ ngắn hạn 190,194 Nợ dài hạn 329 ** VỐN CHỦ SỞ HỮU 152,100 Vốn chủ sở hữu 152,100 Nguồn kinh phí quỹ khác TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 342,623 Y2018 316,118 16,437 2,000 166,482 125,896 5,304 148,941 12,793 125,253 2,254 642 7,999 465,059 290,973 270,653 20,319 174,087 174,087 465,059 Y2019 So sánh Y2019/Y2018 Tỷ trọng 370,417 54,299 17.2% 68.4% 20,395 3,958 24.1% 3.8% 5,830 3,830 191.5% 1.1% 161,696 (4,786) -2.9% 29.9% 174,280 48,384 38.4% 32.2% 8,217 2,912 54.9% 1.5% 170,934 21,992 14.8% 31.6% 11,246 (1,547) -12.1% 2.1% 121,143 (4,109) -3.3% 22.4% 0.0% 18,295 16,041 711.6% 3.4% 5,320 4,678 728.6% 1.0% 14,929 6,930 86.6% 2.8% 541,350 76,291 16.4% 100.0% 328,655 37,683 13.0% 60.7% 307,565 36,912 13.6% 56.8% 21,090 771 3.8% 3.9% 212,695 38,609 22.2% 39.3% 212,695 38,609 22.2% 39.3% 0.0% 541,350 76,291 16.4% 100.0% 2.1- Tài sản:  Chiếm tỷ trọng lớn Tài sản ngắn hạn gồm: Phải thu giảm 2.9% cho thấy cơng ty tích cực việc quản lý khoản phải thu, giảm thiểu nợ khó địi, nhiên có khoản tạm ứng tổ chức/cá nhân 12 tỷ cần phải kiểm tra kỹ để có thu hồi phù hợptrong cơng ty phải vay lại CBCNV tỷ  Hàng tồn kho tăng 48 tỷ tương ứng 38.4% chủ yếu 10 tỷ nguyên liệu & 30 tỷ thành phẩm Nếu giá nguyên liệu tăng cao & doanh thu tăng 12%, việc trữ nhiều hàng tồn giai đoạn cần phải cân nhắc kỹ hơn- trừ có hợp đồng chốt & chờ giao  Chiếm tỷ trọng lớn Tài sản dài hạn là: Tài sản cố định giảm tỷ, tức 3.3%- khơng có biến động lớn 2.2- Nguồn vốn:  Chiếm tỷ trọng lớn Nợ phải trả là: Nợ ngắn hạn tăng 37 tỷ, tức 13.6%, so với mức tăng DT mức nợ tăng nhiều hơn, cấu nợ/ nguồn vốn cao, cho thấy rủi ro tốn cơng ty cao, cần hoạch định lại khoản vay để điều chỉnh giảm chi phí lãi vay tại, cân đối tài & dịng tiền đặc biệt với tình hình 2020 cịn nhiều biến động xấu  Vốn chủ sở hữu tăng 38.6 tỷ chủ yếu từ việc huy động phát hành cổ phần, tương ứng tăng 22.2% 2.3- Các số tài chính: Trong năm liên tiếp 2017, 2018, 2019, số sinh lời công ty giảm sức hấp dẫn, cấu vốn khả tốn khơng tốt sơ với trước Tuy nhiên, doanh thu & lợi nhuận công ty giữ tăng trưởng ổn định dù 2019 đánh giá năm khó khăn, cạnh tranh khốc liệt ngành E CHỈ SỚ TÀI CHÍNH ** Hiệu sử dụng vốn/sinh lời ROE (LNST/VCSH) ROA (LNST/Tổng TS) ROS (LNST/DTT) LN gộp/DTT Vòng quay tồn kho (DTT/ tồn kho) Thanh toán lãi vay =(LN trước thuế+lãi vay)/lãi vay ** Cơ cấu vốn, tính ổn định Nợ/VCSH Nợ/Tổng TS ** Sức tăng trưởng (năm sau/năm trước) Sức tăng trưởng DT (lần) Sức tăng trưởng LN (lần) Y2017 Y2017 19.2% 8.5% 8.6% 43.8% 3.3 6.4 Y2018 Y2018 18.6% 7.0% 7.7% 32.8% 3.3 5.8 Y2019 Y2019 13.4% 5.2% 6.1% 30.9% 2.7 3.4 125% 56% 167% 63% 155% 61% 1.0 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9 3- KIỂM SOÁT TUÂN THỦ:  Sổ sách, phần mềm kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ số liệu theo qui định cơng ty chuẩn mực kế tốn Các chứng từ tốn đầy đủ tính hợp pháp, hợp lý  Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm,… theo dõi đầy đủ, chi tiết, có đối chiếu xác nhận Ban KSNB thường xuyên kiểm tra, gửi báo cáo & phối hợp BKS để theo dõi  Các Báo cáo tài năm 2019 lập biểu mẫu, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam qui định hành Số liệu phản ánh báo cáo tài năm 2019 thể đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, xác, trung thực hợp lý; kiểm tốn độc lập 4- KIỂM SỐT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BĐH :  HĐQT & BĐH tuân thủ theo Điều lệ, Qui chế quản trị Nghị ĐHĐCĐ thường niên Thực đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định Phối hợp với BKS thực việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành SXKD theo Luật doanh nghiệp, điều lệ nghị Đại hội đồng cổ đông Kết giám sát cho thấy chưa phát trường hợp sai phạm  BKS thống với toàn nội dung đánh giá kết hoạt động HĐQT xác định Báo cáo tổng kết HĐQT kết hoạt động SXKD năm 2019 nhiệm vụ kế hoạch năm 2020  BĐH bám sát việc đạo điều hành hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng, tổ chức máy, phát triển nguồn nhân lực,…đáp ứng theo yêu cầu thực chương trình mục tiêu định hướng chiến lược HĐQT công ty xác định III/ KIẾN NGHỊ: BKS trí với Báo cáo tổng kết HĐQT kết hoạt động SXKD năm 2019, hoạt động công ty tuân thủ theo Điều lệ công ty, Nghị ĐHCĐ qui định pháp luật Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 lãi, HĐQT & BGĐ công ty làm việc có hiệu cao & ln đưa chiến lược đắn, linh hoạt, hợp thị trường, họp HĐQT đặt mục tiêu & giải triệt để, kịp thời, nhanh chóng Vì vậy, BKS kiến nghị sau:  khoản chi phí cần phải kiểm sốt chặt chẽ: chi phí tài & giá vốn, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận  Hàng tồn kho tăng cao: đánh giá hiệu dự trữ hàng tồn  Cân đối nợ để sử dụng vốn vay hiệu & giảm rủi ro toán Trên số nội dung trình kiểm tra giám sát Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Rất mong góp ý chân thành q cổ đơng nhằm giúp chúng tơi thực tốt nhiệm vụ niên độ tới Trân trọng TM BAN KIỂM SOÁT AGIMEXPHARM Trưởng Ban TRẦN THỊ THANH HẰNG ...CÔNG TY CP Digitally signed by TY CP DƯỢC DƯỢC PHẨM CÔNG PHẨM AGIMEXPHARM AGIMEXPHA Date: 2020. 05.27 08:09:44 +07'00' RM CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Tại Nhà... sản xuất, kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020 Báo cáo kết kiểm toán năm 2019 Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2019 Tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2020 Báo cáo tình hình tài năm 2019 Tờ trình phân... Điều lệ hoạt động Công ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM việc qui định quyền hạn nhiệm vụ Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần  Căn vào Qui chế làm việc Ban kiểm sốt Cơng ty CP Dược Phẩm AGIMEXPHARM qui định