BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

CƠNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 2018 Số: 001/2018/BC.ĐHĐCĐ BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Về việc đánh giá kết hoạt động Công ty năm 2017; Hoạt động thù lao HĐQT năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, tiêu kinh doanh 2018 – 2019 – 2020) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang ban hành ngày 07/02/2018, - Căn Nghị số 001/2016/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Cơng ty Cổ phần Dược Hậu Giang kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên kết hoạt động Công ty năm 2017; Hoạt động thù lao HĐQT năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, tiêu kinh doanh 2018 – 2019- 2020 với nội dung sau: PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017 I Kết thực tiêu kinh doanh năm 2017 Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch 2017 Thực 2017 Tỷ lệ đạt kế hoạch năm 2017 Tăng trưởng 2017/2016 4.369 4.064 93,0% 7,4% 800 719 89,9% -4,9% 643 -6,7% Đánh giá kết thực tiêu kinh doanh năm 2017: Yếu tố chủ quan:  Quý 1: thực chuyển đổi mơ hình kho trung tâm, bước đầu chuyển đổi chưa có chuẩn bị chu đáo nghiêm túc, nên gặp nhiều khó khăn việc giao hàng hoá làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh  Quý 2: Thời gian chờ đợi chuyển đổi nhân lãnh đạo cấp cao ảnh hưởng tâm lý nhân viên bán hàng 1/15  Quý 3: Đánh giá sàng lọc đội ngũ nhân viên bán hàng, tuyển thay  Quý 4: Sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu cho bán hàng sản lượng tiêu thụ tăng đột biến, nhà máy thay đổi số quy trình sản xuất, phương pháp lập kế hoạch cịn nhiều hạn chế, công suất số thiết bị bị tải Yếu tố khách quan:  Hàng gia công (phụ thuộc đối tác): để giảm tồn kho, đối tác chủ động đặt hàng giảm 56 tỷ đồng  Phân phối sản phẩm cho đối tác (phụ thuộc đối tác): đối tác chủ động điều chỉnh kế hoạch năm 2017, ảnh hưởng giảm doanh thu 43 tỷ đồng II Báo cáo thực chiến lược năm 2017: Chiến lược Doanh nghiệp Dược Generics lớn Việt Nam Năm 2017, Dược Hậu Giang tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành cơng nghiệp Dược Việt Nam doanh thu, lợi nhuận lực sản xuất Đứng vị trí thứ doanh nghiệp dẫn đầu kênh thương mại nhà sản xuất Dược nội địa có mặt Top 10 cơng ty Dược hàng đầu có hoạt động Việt Nam Theo IMS Quý 4/2017, DHG tiếp tục giữ vững vị trí thứ kênh Pharmacy xếp hạng tổng số doanh nghiệp nước nước kinh doanh thuốc Việt nam Chiến lược xây dựng kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng đa dạng - Triển khai xây dựng hệ thống bán hàng theo mơ hình - Hồn thành, bổ sung đầy đủ nhân cấp quản lý nhân bán hàng trực tiếp cho Hệ thống theo cấu trúc mơ hình bán hàng - Thành lập vận hành kho trung tâm đảm bảo số lượng hàng hóa, thời gian giao hàng nhu cầu bảo quản tốt - Ngoài kênh truyền thống Nhà thuốc, đại lý, bệnh viện,… DHG đầu công tác phát triển kênh phân phối đại tăng cường xuất - Số lượng khách hàng giao dịch đến 31/12/2017 23.680 khách hàng (tăng 10% so kỳ) Trong đó: Số lượng khách hàng câu lạc thân thiết 11.396 người (tăng 11% so kỳ) - 06 nhãn hàng đạt doanh thu 100 tỷ đồng: Hapacol, Klamentin, Haginat, Hapenxin, Apitim, Hagimox - Doanh thu kênh điều trị chiếm 10% doanh thu khối bán hàng Chiến lược xây dựng thương hiệu DHG trở thành biểu tượng mang tính nhân văn - Đã năm liền, DHG đồng hành sản xuất chương trình “Đặc nhiệm Blouse trắng”, gameshow góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ áo trắng, chia sẻ sinh hoạt đời sống thường ngày cán ngành y tế, giúp 2/15 người dân hiểu bác sĩ, nâng cao hình ảnh bác sĩ ngành y tế mắt người dân - Tổ chức đợt hiến máu với 186 người tặng 241 đơn vị máu dự trữ Trung tâm huyết học Cần Thơ Thực 80 chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 45.850 lượt người dân tỉnh thành nước với tổng số tiền khoảng 3,337 tỷ đồng Riêng tỉnh Hậu Giang: hỗ trợ đợt khám bệnh cho 4.650 lượt người với tổng số tiền khoảng 250 triệu đồng - Ngồi chương trình chăm sóc, tư vấn trực tiếp, huấn luyện kỹ cho thân nhân viên khách hàng, DHG có chương trình đặc biệt dành cho người thân khách hàng:  Tổ chức cho 1.106 học viên khách hàng tham gia chương trình Trải nghiệm mùa hè “Hội quân – Tôi yêu Việt Nam” giúp em khách hàng trưởng thành, chín chắn  Tổ chức 30 chương trình hội thảo tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 3.500 Cha Mẹ Khách hàng Chương trình VU LAN “Giọt mồ mẹ” dành cho 13.767 khách hàng tham gia  Thực chương trình họp mặt bàn chiến lược cho 422 khách hàng Phú Quốc, tôn vinh 286 khách hàng Vip khách hàng đánh giá cao, hài lòng Chiến lược xây dựng doanh nghiệp dẫn đầu ứng dụng khoa học công nghệ hoạt động (thông tin, quản trị, R&D, sản xuất)  Thông tin Quản trị doanh nghiệp: - Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị BI (Business Intelligence) phục vụ cho phân tích động, đáp ứng nhanh nhu cầu quản trị - Triển khai hoàn thành chạy đơn hàng tự động từ Emobiz BFO - Dẫn đầu việc ứng dụng công nghệ thông tin thiết bị di động vào hệ thống quản lý, quản lý giao dịch, làm minh bạch rõ ràng khách hàng công ty suốt trình kinh doanh thơng qua App DHG Cùng thịnh vượng, đến 31/12/2017 có 18.152 khách hàng tham gia - Đã triển khai ứng dụng đào tạo thường xuyên hàng tuần cho 100% đội ngũ bán hàng, đội ngũ lãnh đạo tồn thể CBCNV thơng qua thiết bị di động App Gương thần đến có 5.000 đề huấn luyện Giúp tiết kiệm thời gian chi phí, nâng cao tay nghề, trình độ, kiến thức CBCNV  Hoạt động sản xuất R&D - Hoàn thành giai đoạn dự án PIC/s, nộp hồ sơ đánh giá sản phẩm thuốc bột sủi bọt Hapacol 250mg Viên nén sủi bọt Hapacol 500mg đến Cục QLD Malaysia, tra Malaysia đến đánh giá nhà máy Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh vào đầu tháng 3/2018 3/15 - Hoàn thành đánh giá lại GMP WHO dây chuyền sản xuất thành phẩm từ dược liệu nhà máy Dược Hậu Giang - Phòng kiểm nghiệm nhà máy Nguyễn Văn Cừ tiếp tục đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 - Đến 31/12/2017, có 38 sản phẩm công bố tương đương sinh học với thuốc phát minh sản phẩm có cơng nghệ bào chế tiên tiến - Kết nối thành công hợp tác khoa học với Viện Công nghệ Sinh học, Viện Dược liệu nhằm hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm - Chất lượng sản phẩm DHG Pharma tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định ISO/IEC 17025, GMP-WHO, GLP, GSP, GDP, GPP trình sản xuất, lưu trữ phân phối sản phẩm, quy định Bộ y tế, Cục quản lý Dược Việt Nam, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Sở y tế ban ngành địa phương Chiến lược tối đa hóa giá trị doanh nghiệp gia tăng lợi ích bên hữu quan Để đạt mục tiêu chiến lược giai đoạn 2016 – 2020, Dược Hậu Giang tập trung đẩy mạnh củng cố nguồn lực nội bộ, triển khai đồng giải pháp trọng tâm nhằm chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực đáp ứng cạnh tranh bối cảnh kinh doanh mới, giữ vững cam kết khách hàng, nhà đầu tư, người lao động cộng đồng Cụ thể: - Cổ tức năm 2017 dự kiến chi 30% tiền mặt, tạm ứng 25%, lại 5% dự kiến chi sau ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua - Nộp ngân sách Nhà nước năm 2017 306,6 tỷ đồng Trong nộp ngân sách nhà nước Tp Cần Thơ 186,9 tỷ đồng, tỉnh Hậu Giang 79,9 tỷ đồng - Thơng qua sách tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Dược Hậu Giang góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - Đảm bảo chất lượng thông tin công bố cho cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng, cộng đồng góp phần giữ vững uy tín DHG Báo cáo thường niên DHG ln nằm top thứ hạng cao qua năm Chiến lược cải thiện phát triển tốt nguồn lực tảng - Triển khai dự án Chuẩn hóa lưu đồ, quy trình quản trị doanh nghiệp, đến 31/12/2017 có 170 quy trình ban hành - Ứng dụng SCM (Chuỗi cung ứng) để cải thiện trình sản xuất, lưu kho vận chuyển - Quản trị doanh nghiệp thơng qua hồn thiện cơng cụ đánh giá hoạt động hiệu KPI (Key Performance Indicator) cho tất vị trí tồn cơng ty - Thực tốt trách nhiệm người lao động thông qua hoạt động: tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất CBCNV, tổ chức khám sức khỏe chuyên 4/15 sâu cho CBCNV làm việc nặng nhọc độc hại, khám sức khỏe cao cấp cho CBCNV người thân - Tuân thủ nội quy an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường - Công tác bảo hộ lao động thực đầy đủ, hàng năm có kế hoạch tổ chức học tập, tập huấn An toàn vệ sinh viên cho CB.CNV Cơng ty Có chế độ bồi dưỡng chỗ cho người lao động làm việc điều kiện mơi trường tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, nguyên vật liệu, sản phẩm hở… III Những việc chưa làm tốt năm 2017 - Việc điều hành quản lý tiêu kinh doanh chưa sâu sát nghiêm khắc dẫn đến tiêu kinh doanh đạt 93% tiêu lợi nhuận đạt 90% Theo đó, số tài ROS, ROA, ROE khơng đạt mục tiêu chiến lược năm - Thay đổi môi trường vĩ mô, quy định luật đấu thầu ngành y tế gây khó khăn lúng túng cho doanh nghiệp việc định hướng tiêu chuẩn nhà máy Tuy nhiên, Dược Hậu Giang giai đoạn nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy, cải tiến công nghệ để kịp thời thay thuốc phát minh nhằm giảm chi phí sử dụng thuốc cho người bệnh - Qua đánh giá kết luận quan tra Tổng Cục thuế ngày 29/12/2017 việc thực nghĩa vụ nộp thuế toàn tập đoàn DHG năm 2016, DHG phải điều chỉnh nộp bổ sung 24,4 tỷ đồng tiền thuế TNDN, nộp phạt kê khai thiếu 6,4 tỷ đồng Trong năm 2017, DHG nhận hỗ trợ UBND Thành phố Cần Thơ, Sở Y tế Cần Thơ, Cục Quản lý Dược Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn nhà nước SCIC, Sở/Ban/Ngành/Đoàn thể Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo CBCNV DHG xin ghi nhận chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu, quan tâm, hỗ trợ Quý quan tạo điều kiện thuận lợi cho DHG PHẦN 2: HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2017 Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập thể, cá nhân thành viên tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật hành Các họp HĐQT tổ chức tiến hành theo Điều lệ Công ty Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định HĐQT dựa thống thành viên, lưu giữ theo quy định Kết thực nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016: - Chỉ tiêu doanh thu đạt 93% tiêu lợi nhuận đạt 90% - Đã thực trích lập Quỹ theo Nghị Quyết ĐHĐHĐ thường niên 2016 - Đã thực chia cổ tức năm 2016 tiền mặt với tỷ lệ 35% mệnh giá Ngày đăng ký cuối 05/05/2017, ngày toán: 17/05/2017 5/15 - Đã thực tạm ứng cổ tức đợt đợt năm 2017 tiền mặt với tỷ lệ 10% 15% mệnh giá Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2017 29/12/2017; ngày toán: 04/10/2017 25/01/2018 - Đã thực ký hợp đồng kiểm toán ngày 22/06/2017 với Công ty PwC Việt Nam để kiểm tốn độc lập Báo cáo tài năm tài 2017 - Đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Tỷ lệ phát hành 2:1 Tăng vốn điều lệ từ 871 tỷ đồng lên 1.307 tỷ đồng Ngày niêm yết: 23/06/2017 Ngày giao dịch: 03/07/2017 Để đảm bảo quyền lợi tất cổ đơng theo cơng văn góp ý UBCKNN, HĐQT thực điều chỉnh phương án làm trịn cổ phiếu hồn thiện các thủ tục phát hành Cụ thể thông tin thay đổi sau: Trước điều chỉnh (theo nghị ĐHĐCĐ số 001/2017/NQ.ĐHĐCĐ ngày 18/04/2017) Điều chỉnh Số cổ phiếu phát hành thêm làm tròn xuống đến hàng chục, phần cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ Số cổ phiếu phát hành thêm làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh bị hủy bỏ - Về chủ trương nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước (nới room) CTCP Dược Hậu Giang lên 49%: HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ văn thông qua chủ trương nới room lên 100% HĐQT thực bước xử lý ngành nghề hạn chế kinh doanh sau nới room Trong có phương án sáp nhập 02 Công ty vào CTCP Dược Hậu Giang Dự kiến chậm đến 01/07/2018 thức sáp nhập - Mua cổ phiếu quỹ để bán ưu đãi cho người lao động: không thực LNST hợp năm 2017 không đạt tiêu kế hoạch Tổng kết họp Nghị HĐQT Năm 2017, HĐQT tiến hành 18 họp, ban hành 18 Nghị 72 định để giải vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền HĐQT Trong có 08 họp trực tiếp 10 họp thơng qua hình thức gửi thư xin ý kiến Các họp HĐQT mời Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận tạo trí cao chiến lược, định hướng kinh doanh, đạo Hội đồng quản trị Ban Điều hành 2.1 Tỷ lệ tham dự họp STT Thành viên HĐQT Chức vụ Ơng Hồng Ngun Học Ơng Nguyễn Chí Thành Ngun chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Ơng Lê Đình Bửu Trí Bà Phạm Thị Việt Nga Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Số buổi họp tham dự 15/18 Tỷ lệ Lý không tham dự 83,3% 03/18 16,7% 15/18 83,3% Miễn nhiệm từ ngày 25/10/2017 Bầu bổ sung từ ngày 26/10/2017 Miễn nhiệm từ ngày 25/10/2017 18/18 100% 6/15 STT Thành viên HĐQT Ơng Đồn Đình Duy Khương Ông Trần Chí Liêm Ông Shuhei Tabata Ông Jun Kuroda Bà Đặng Thị Thu Hà Chức vụ Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT độc lập Nguyên thành viên HĐQT độc lập Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Số buổi họp tham dự 18/18 Tỷ lệ 100% 18/18 100% 02/18 11,1% 18/18 06/18 100% 33,3% Lý không tham dự Từ nhiệm từ ngày 24/03/2017 Bầu bổ sung từ ngày 28/07/2017 2.2 Các Nghị Hội đồng quản trị năm 2017 STT Số Nghị Ngày Nội dung Nghị 001/2017/ 19/01/2017 Thông qua Báo cáo Thư ký HĐQT; Báo cáo Ban Tổng NQ.HĐQT Giám đốc; Báo cáo tiểu ban năm 2016 kế hoạch 2017 Thơng qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế tốn trưởng ông Hồ Bửu Huân, bổ sung cấu lại thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 khen thưởng tập thể cá nhân xuất sắc năm 2016 002/2017/ 24/03/2017 Thông qua tiêu kinh doanh năm 2017 NQ.HĐQT Thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập ơng Shuhei Tabata kể từ ngày 24/03/2017 Thông qua nhân Ban kiểm toán nội trực thuộc HĐQT, nhân Công ty Fuji Medic, phê duyệt hạn mức ngân quỹ hạn mức tín dụng năm 2017 thơng báo triệu tập ĐHĐCĐ, nội dung để gửi thư mời cho cổ đông 003/2017/ 03/04/2017 Thông qua tài liệu phân công báo cáo ĐHĐCĐ thường NQ.HĐQT niên 2016 004/2017/ 17/04/2017 Thông qua Báo cáo Thư ký HĐQT; Báo cáo Ban Tổng NQ.HĐQT Giám đốc; Báo cáo tiểu ban quý 1/2017 kế hoạch quý 2/2017 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 Công ty 100% vốn DHG Pharma Thơng qua việc thay tờ trình điều chỉnh dự thảo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2016, thông qua việc tiếp tục bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đến ngày 31/08/2017 nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT 005/2017/ 18/04/2017 Triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày NQ.HĐQT 18/04/2017 006/2017/ 03/05/2017 Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài kể từ ngày 03/05/2017 đối NQ.HĐQT với bà Lê Thị Hồng Nhung Thống chọn PwC đơn vị kiểm tốn độc lập báo cáo tài năm 2017 nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT 7/15 STT Số Nghị Ngày Nội dung Nghị 007/2017/ 13/05/2017 Thông qua việc gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó NQ.HĐQT TGĐ đến ngày 31/08/2017 008/2017/ 17/06/2017 Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ văn năm 2017 NQ.HĐQT Thay đổi chủ trương từ giải thể Công ty TNHH MTV TOT Pharma sang chuyển nhượng toàn vốn điều lệ TOT Pharma Thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu CTCP Dược Hậu Giang CTCP Dược Sông Hậu (SH Pharma) từ 51% lên 100% Thông qua nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên 2016 CTCP Dược Sông Hậu CTCP Tảo Vĩnh Hảo 009/2017/ 14/07/2017 Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông văn lần năm NQ.HĐQT 2017 Thông qua việc giải thể DHG Travel (thời điểm giải thể 31/12/2017) Thông qua báo cáo kết phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT 10 010/2017/ 28/07/2017 Thông qua Báo cáo Thư ký HĐQT, Báo cáo Ban TGĐ, Báo NQ.HĐQT cáo tiểu ban quý 2/2017 kế hoạch quý 3/2017 Bầu bổ sung bà Đặng Thị Thu Hà thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) Thông qua việc đại diện vốn người đại diện vốn DHG Pharma Công ty TNHH MTV TOT Pharma Triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ văn lần năm 2017 nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT 11 011/2017/ 23/08/2017 Thơng qua việc từ nhiệm vị trí TGĐ, Người đại diện theo pháp luật NQ.HĐQT bà Phạm Thị Việt Nga kể từ ngày 01/09/2017 Thông qua việc tiếp tục gia hạn thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Khối tài & hỗ trợ Phó Tổng Giám đốc sản xuất & chuỗi cung ứng Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt năm 2017, tỷ lệ tạm ứng 10% mệnh giá Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đơng văn lần năm 2017 nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT 12 012/2017/ 25/08/2017 Thống bổ nhiệm ơng Đồn Đình Duy Khương giữ chức vụ NQ.HĐQT Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thời hạn tháng kể từ ngày 01/09/2017 13 013/2017/ 01/09/2017 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chức đến NQ.HĐQT tuổi nghỉ hưu phê duyệt chế độ Quyền Tổng Giám đốc 14 014/2017/ 28/9/2017 NQ.HĐQT Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông văn lần 2/2017 15 015/2017/ 25/10/2017 Bổ nhiệm ông Tomoyuki Kawata chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ NQ.HĐQT trách sản xuất, chuỗi cung ứng, đào tạo chuyển giao công nghệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thời hạn năm kể từ ngày 25/10/2017 Thông qua Báo cáo Thư ký HĐQT, Báo cáo 8/15 STT Số Nghị Ngày Nội dung Nghị Ban TGĐ, Báo cáo tiểu ban tháng/2017 kế hoạch quý 4/2017 Thông qua việc chuyển lợi nhuận sau thuế tháng/2017 Công ty 100% vốn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT 16 016/2017/ 25/10/2017 Triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ văn lần năm NQ.HĐQT 2017 Bổ nhiệm ơng Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014 – 2018) kể từ ngày 26/10/2017 17 017/2017/ 14/12/2017 Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2017, tỷ lệ tạm ứng 15% NQ.HĐQT mệnh giá 18 018/2017/ 29/12/2017 Bổ nhiệm Trưởng Tiểu ban kiểm toán quản trị rủi ro bà NQ.HĐQT Đặng Thị Thu Hà, bổ nhiệm Giám đốc chuỗi cung ứng ông Atsushi Toyoshima, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty bà Lê Thị Hồng Nhung cấu lại Tổ thư ký HĐQT kể từ ngày 01/01/2018 Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2017 Công ty DHG Pharma sở hữu 100% vốn, báo cáo quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 kế hoạch năm 2018, phê duyệt hạn mức ngân quỹ hạn mức tín dụng năm 2018 2.3 Hoạt động tiểu ban trực thuộc HĐQT Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2014-2018) thành lập 03 tiểu ban trực thuộc gồm: - Tiểu ban chiến lược - Tiển ban kiểm toán quản trị rủi ro - Tiểu ban nhân đãi ngộ Các tiểu ban đảm bảo số lượng yêu cầu nhân theo quy định Công ty phù hợp quy định pháp luật Hàng quý, tiểu ban họp gửi báo cáo cho Hội đồng quản trị theo phạm vi công việc phân công STT Tiểu ban Hoạt động tiểu ban Tiểu ban chiến Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2017 đánh giá định kỳ hàng lược quý tình hình thực thi chiến lược 05 năm (2016 – 2020) Tiểu ban kiểm Tham mưu cho HĐQT nhân cho Ban kiểm toán nội bộ; Thực toán quản trị báo cáo hoạt động kiểm toán quản trị rủi ro hàng quý rủi ro Tiểu ban nhân Xây dựng chương trình đào tạo năm 2017 Đề xuất tham mưu cho đãi ngộ HĐQT phát triển nguồn nhân lực, cán quản lý cấp cao Thực báo cáo hoạt động nhân hàng quý 9/15 2.4 Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2017 Thu chi Quỹ thù lao – tiền thưởng STT 2.1 2.2 4.1 4.2 4.3 6.1 Chỉ tiêu Số dư đầu năm (01/01/2017) Trích lập năm 2017 Thù lao HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016 cho HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Ban Điều hành cán nhân viên chủ chốt Số dư sau phân phối lợi nhuận năm 2017 (3 = 1+2) Tổng chi năm năm 2017 Thù lao HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016 cho HĐQT, BKS, tổ thư ký HĐQT, thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT, Ban Điều hành cán nhân viên chủ chốt Chi phí hoạt động khác Số dư đến 31/12/2017 (5=3-1) Trích lập năm 2018 (dự kiến) Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký thành viên tiểu ban trực thuộc HĐQT Số dư sau phân phối lợi nhuận năm 2017 dự kiến (7=5+6) Số tiền 6.822.310.000 11.070.021.247 5.000.000.000 6.070.021.247 17.892.331.247 10.187.585.879 3.550.000.000 6.184.521.398 453.064.481 7.704.745.368 6.000.000.000 6.000.000.000 13.704.745.368 Chi tiết phân phối cho thành viên HĐQT, BKS STT I II Tên thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hồng Ngun Học Nguyễn Chí Thành Lê Đình Bửu Trí Phạm Thị Việt Nga Đồn Đình Duy Khương Jun Kuroda Đặng Thị Thu Hà Trần Chí Liêm BAN KIỂM SOÁT Trần Quốc Hưng Nguyễn Phương Thảo Đinh Đức Minh Thù lao, tiền thưởng năm 2017 (số liệu trước thuế TNCN) (VNĐ) Chức danh Nguyên Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Quyền Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT độc lập Trưởng BKS Thành viên BKS Thành viên BKS Tổng cộng 2.659.010.900 288.000.000 48.000.000 368.000.000 780.593.000 692.417.900 72.000.000 410.000.000 755.293.400 327.293.400 214.000.000 214.000.000 3.414.304.300 Kết giám sát Tổng Giám đốc Người điều hành Công ty 10/15 - HĐQT theo dõi, đạo hoạt động Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Ban Tổng Giám đốc; - Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hầu hết nhiệm vụ theo tinh thần Nghị ĐHĐCĐ Nghị HĐQT, đặc biệt việc rà soát bám sát chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020 hàng quý/năm nhằm củng cố tảng phát triển bền vững - Năm 2017, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hồn thiện, chuẩn hóa lưu đồ/quy chế/quy trình nội để nâng cao lực quản trị hiệu quản lý chi phí, đảm bảo thống tăng cường tính tn thủ Cơng ty - Tiếp tục bổ nhiệm ơng Đồn Đình Duy Khương (sinh ngày 17/09/1974) giữ chức vụ Người đại diện theo pháp luật, Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đến ngày 31/12/2018 Kết luận: Trong năm, Tổng Giám đốc cán quản lý hoàn thành nhiệm vụ giao Đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh quy chế, quy định hoạt động điều hành, phân cấp quản trị theo Điều lệ, Quy chế quản trị, quy chế nội DHG Pharma định HĐQT PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 Chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thực năm 2017 Kế hoạch năm 2018 +/- 2018/ 2017 4.063 tỷ đồng 4.017 tỷ đồng -1,1% 719 tỷ đồng 768 tỷ đồng 6,7% Các giải pháp trọng tâm năm 2018 Chủ đề năm 2018: TUÂN THỦ VÀ TRÁCH NHIỆM Tuân thủ trách nhiệm kết nối vững chắc để đầu người đầu vào người kia; tuân thủ tuyệt đối theo quy trình, quy chế; vị trí, cá nhân phát huy hết chức nhiệm vụ mình; nối kết kinh nghiệm quý giá hệ trước với nhiệt huyết nỗ lực ứng dụng công nghệ tuổi trẻ để trở thành thể thống nhất, vững mạnh Để đạt chủ đề tiêu kinh doanh trên, giải pháp trọng tâm khối thị trường, khối sản xuất khối văn phòng phục vụ cần phải thực sau:  Khối thị trường: - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý - Tăng cường kiểm soát quản trị rủi ro hệ thống bán hàng - Quản lý điều hành tiêu theo ngày/tuần/tháng/quý/năm 11/15 - Hợp lý hóa quy trình để tăng suất việc quản lý kho vận chuyển, triển khai dự án tăng suất chuỗi cung ứng (SCM) - Triển khai ứng dụng thiết bị di động để tăng hiệu truyền thơng, hiệu chi phí quản lý liệu người dùng triển khai tiêu chí hoạt động 2018 đến 2020, hướng đến giá trị nhân văn cho tồn cơng ty - Đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu Dược Hậu Giang trở thành biểu tượng mang tính Nhân văn thơng qua gameshow Đặc nhiệm Blouse trắng mùa 3, hoạt động chăm sóc khách hàng, hoạt động cộng đồng, …  Khối sản xuất: - Xây dựng hồ sơ đánh giá đạt tiêu chuẩn PIC/S - Malaysia dây chuyền sủi bọt năm 2018 Hoạt động nhà máy dược phẩm DHG dây chuyền lại đáp ứng theo tiêu chuẩn PIC/S - Xây dựng hồ sơ đánh giá đạt tiêu chuẩn PMDA (Nhật Bản) số sản phẩm quy hoạch/chuẩn bị điều kiện để xây dựng số dây chuyền sản phẩm chiến lược đạt tiêu chuẩn EU - Xây dựng điều phối kế hoạch sản xuất hợp lý, khai thác hiệu công suất thiết bị, tăng suất lao động, cung cấp đầy đủ kịp thời hàng hóa cho thị trường - Rà sốt, đánh giá lại hiệu suất sử dụng thiết bị, đảm bảo đáp ứng suất, chất lượng, an toàn cho sức khỏe người lao động - Thực biện pháp ngăn ngừa nhầm lẫn, tăng cường trình kiểm soát, khắc phục sản phẩm khiếm khuyết thị trường - Triển khai đề tài tự động hóa góp phần tăng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất - Đầu tư thiết bị theo hướng đại hóa, tăng cơng suất đáp ứng nhu cầu sản lượng, tăng hiệu sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm - Triển khai dự án xây dựng hệ thống lò thay hệ thống cấp nhiệt điện trở, giúp giảm chi phí sử dụng điện năng, an toàn sản xuất, giảm giá thành sản phẩm  Khối văn phòng phục vụ: - Tăng cường kiểm sốt, thực quy trình, SOP quản trị rủi ro Minh bạch, rõ ràng, chuẩn mực quy định - Phát huy, nâng cao vai trị kế tốn quản trị, quản lý đầu tư Kiểm soát ngân sách chặt chẽ, khoa học, đảm bảo hiệu hoạt động hạng mục công việc tồn Cơng ty - Thiết lập quy định quản lý sử dụng tài sản, quy định lý tài sản, chuẩn hóa quy trình đầu tư chuẩn hóa phân quyền phê duyệt đầu tư 12/15 - Kết hợp nguồn lực tài (ngân hàng, đối tác,…) thực việc hợp tác để tăng hiệu quản lý tiền, hàng, an toàn nợ, … - Chuẩn hóa quy trình tuyển dụng, đào tạo phù hợp chiến lược Công ty Tiếp tục huấn luyện đào tạo đội ngũ kế thừa theo quy trình đánh giá lại hàng năm - Sàng lọc, tuyển dụng thay thế, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, vào khung lực định hướng phát triển Cty Nâng cao công tác đào tạo đội ngũ nhân viên tay nghề cao, tăng hiệu suất lao động - Cơng tác nhân sự, đồn thể v.v quan tâm đến việc chăm sóc CBCNV từ cảm xúc chân thành, xây dựng lịng trung thành, có trách nhiệm bảo vệ thương hiệu Dược Hậu Giang - Kiểm soát vận hành hệ thống 100% đơn vị Tiếp tục chuẩn hóa 124 quy trình quản trị doanh nghiệp xây dựng sổ tay quản lý rủi ro - Thực yêu cầu định hướng chiến lược Công ty năm 2018 liên quan đến hoạt động kho vận, chuỗi cung ứng Các gói đóng góp theo đề xuất cổ đơng chiến lược Taisho Ngồi giải pháp để thực thi chiến lược năm 2018 năm sắp tới, DHG nhận gói đóng góp cổ đơng chiến lược Taisho sản xuất, chuỗi cung ứng, R&D hợp tác sản xuất kinh doanh sau: - Về sản xuất, chuỗi cung ứng + Hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn dây chuyền sủi bọt nhà máy dược phẩm DHG đạt tiêu chuẩn PIC/S giúp tiết giảm 165 tỷ đồng chi phí xây dựng 24,5 tỷ đồng chi phí tư vấn + Cử đồn chun gia (trên 12 người) tham gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn, hồ sơ đánh giá PIC/S, PMDA sắp tới tiêu chuẩn EU cho dây chuyền sản xuất sản phẩm chiến lược nhà máy dược phẩm DHG + Cử nhân tham gia Ban Điều hành cấp cao để nâng cao lực tính chuyên nghiệp quản trị sản xuất & chuỗi cung ứng - Về R&D: cử nhân qua Việt Nam để đào tạo chuyên viên R&D nhận nhân DHG cử để đào tạo R&D Nhật Bản - Hợp tác sản xuất – kinh doanh thông qua: + Chuyển giao công nghệ sản phẩm Taisho sản phẩm đối tác để sản xuất nhà máy DHG + Xuất sản phẩm hợp tác sản phẩm DHG đến thị trường Asean, thị trường sẵn có DHG thị trường sẵn có Taisho + Nhập sản phẩm Taisho, đối tác để phát triển kinh doanh thị trường Việt Nam 13/15 Định hướng hoạt động HĐQT năm 2018 - Căn định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2016 – 2020, tiêu kinh doanh năm 2018 ĐHĐCĐ thông qua điều kiện thực tế Công ty, HĐQT nâng cao hiệu phương thức hoạt động cho phù hợp với thông lệ mới, bảo đảm thực tốt chức HĐQT, xây dựng quy chế hoạt động rõ ràng, minh bạch để thuận lợi cho điều hành thực Đồng thời, tăng cường quản lý giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc, cán quản lý việc thực thi nghị ĐHĐCĐ/HĐQT để đảm bảo hoạt động Cơng ty có hiệu quả, quy định pháp luật hoàn thành tiêu kinh doanh năm 2018 - Thực điều chỉnh chiến lược tiêu kinh doanh 2018 – 2019 – 2020 cho phù hợp với định hướng phát triển CTCP Dược Hậu Giang năm tới - Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT CTCP Dược Hậu Giang nhiệm kỳ III (2014 – 2018) để đảm bảo tỷ lệ phần ba (1/3) thành viên độc lập HĐQT tổng số thành viên HĐQT (theo Điều lệ Công ty quy định pháp luật) - Thay đổi cấu tổ chức, Điều lệ, Quy chế quản trị để ngày hoàn thiện, chặt chẽ phù hợp quy định pháp luật - Chỉ đạo thực thủ tục liên quan đến việc nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước (100%) PHẦN 4: ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU KINH DOANH 2018 – 2019 – 2020 I MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 2018 – 2019 – 2020 Mục tiêu chiến lược theo báo cáo HĐQT ĐHĐCĐ thường niên 2015: Tăng trưởng doanh thu ≥ 15% năm, đến năm 2020 ≥ 300 triệu USD Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối sâu, rộng đa dạng Là nhà sản xuất thuốc Generic lớn Việt Nam, đạt 10% thị phần thuốc sản xuất nước Phát triển sản phẩm cơng nghệ sinh học có nguồn gốc ngun liệu thiên nhiên (đặc biệt nguồn thảo dược Việt Nam), có chứng khoa học tài liệu Bộ y tế công nhận, mang hàm lượng khoa học kỹ thuật cao Nâng cao đảm bảo tiêu tài hiệu quả: ROS ≥ 15%; ROE ≥ 23%; ROA ≥ 19% M&A liên doanh liên kết gia tăng giá trị Công ty Thực tốt trách nhiệm môi trường, xã hội (CSR) tối ưu hóa lợi ích cho bên hữu quan 14/15 Mục tiêu chiến lược 2018 – 2020 đề nghị điều chỉnh: Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp gia tăng lợi ích cho bên hữu quan Là Doanh nghiệp dược Generic lớn Việt Nam Là doanh nghiệp dược có kênh phân phối chuyên nghiệp, sâu, rộng đa dạng Là biểu tượng mang tính nhân văn việc đóng góp cho xã hội, nhằm nâng cao chất lượng sống Là doanh nghiệp dẫn đầu ứng dụng khoa học công nghệ hoạt động (R&D, sản xuất, thông tin, quản trị) Cải thiện phát triển tốt nguồn lực tảng II KẾ HOẠCH KINH DOANH 2018 – 2019 – 2020 HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt điều chỉnh tiêu tài cho giai đoạn 2018 – 2020 theo nguyên tắc tiêu doanh thu tăng trưởng tối thiểu 13%/năm tiêu lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 7% năm, dựa sở sau: - Trên sở phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Dược Hậu Giang hội, thách thức kinh tế vĩ mô ngành Dược Việt Nam - Thực chủ trương nới room theo Nghị số 002/2017/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28/07/2017 Đại hội đồng cổ đông, số ngành nghề kinh doanh bị hạn chế sau nới room bị doanh thu lợi nhuận - Để giữ vững vai trị dẫn đầu ngành cơng nghiệp Dược Việt Nam phát triển hội nhập vào khu vực giới Trên Báo cáo Hội đồng quản trị việc đánh giá kết hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang năm 2017; Hoạt động thù lao Hội đồng quản trị năm 2017; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Điều chỉnh mục tiêu chiến lược, tiêu kinh doanh năm 2018 – 2019 – 2020 Kính trình Đại hội xem xét thông qua Trân trọng./ Nơi nhận: - Như trên; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu: Thư ký HĐQT Nguyễn Chí Thành 15/15 ... ngành công nghiệp Dược Việt Nam phát triển hội nhập vào khu vực giới Trên Báo cáo Hội đồng quản trị việc đánh giá kết hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang năm 2017; Hoạt động thù lao Hội đồng. .. giao công nghệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thời hạn năm kể từ ngày 25/10 /2017 Thông qua Báo cáo Thư ký HĐQT, Báo cáo 8/15 STT Số Nghị Ngày Nội dung Nghị Ban TGĐ, Báo cáo tiểu ban tháng /2017. .. kế hoạch quý 4 /2017 Thông qua việc chuyển lợi nhuận sau thuế tháng /2017 Công ty 100% vốn Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT 16 016 /2017/ 25/10 /2017 Triển khai