(LUẬN văn THẠC sĩ) hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đánh bắt thủy sản tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện ba tri tỉnh bến tre

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN NGUYỄN ĐỨC HUY HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐÁNH BẮT THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 8.34.02.01 Long An, năm 2019 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN NGUYỄN ĐỨC HUY HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐÁNH BẮT THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã ngành: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Kim Thài Long An, năm 2019 download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố tạp chí khoa học cơng trình khác Các thơng tin số liệu luận văn có nguồn gốc ghi rõ ràng./ Học viên thực luận văn Nguyễn Đức Huy download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Thực tế cho thấy, thành công gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ người xung quanh giúp đỡ hay nhiều, trực tiếp hay gián tiếp Trong suốt thời gian từ bắt đầu làm luận văn đến nay, tác giả nhận quan tâm giúp đỡ thầy cơ, gia đình bạn bè xung quanh Với lòng biết ơn sâu sắc, tác giả xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An dùng tri thức tâm huyết để truyền đạt cho tác giả học viên lớp 16CHTC1 suốt thời gian học tập trường Bên cạnh đó, tác giả xin cám ơn Quý lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre đóng góp ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt, tác giả xin chân thành cảm ơn TS.Nguyễn Kim Thài tận tâm bảo, hướng dẫn để tác giả hoàn thành tốt luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Đức Huy download by : skknchat@gmail.com iii NỘI DUNG TÓM TẮT Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung hệ thống Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam (Agribank) nói riêng suốt năm vừa qua xem vấn đề quản lý rủi ro tín dụng quan trọng cơng tác quản trị nên có nhiều biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên, kết đạt chưa thực mong muốn Do vậy, yêu cầu không ngừng tăng cường hồn thiện quản lý rủi ro tín dụng ln có tính cấp bách Từ đó, việc tìm giải pháp tích cực nhằm hồn thiện hệ thống quản lý rủi ro tín dụng ln có ý nghĩa quan trọng mang tính lâu dài Hệ thống hóa vấn đề quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại kinh tế thị trường, luận văn làm rõ nội dung quản lý rủi ro tín dụng, nhân tố chủ quan khách quan ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng, tiêu phản ánh hiệu quản lý rủi ro tín dụng Nêu lên tổng quan hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động tín dụng nói riêng Agribank Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre năm gần đây, số tiêu hoạt động chi nhánh có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến việc quản lý rủi ro tín dụng Tập trung phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Agribank Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre, số học cụ thể nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế nguyên nhân từ ngân hàng, từ khách hàng từ môi trường kinh tế vĩ mơ Các giải pháp đề xuất có tính logic, sát thực tiễn có tính khả thi xuất phát từ việc khắc phục hạn chế, nguyên nhân khách quan chủ quan Agribank Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre, tập trung vào quản trị, điều hành, vào cán bộ, vào cơng nghệ, tăng cường kiểm tra, kiểm sốt nội download by : skknchat@gmail.com iv ABSTRACT The system of commercial banks in Vietnam in general and the system of Agriculture and Rural Development Bank of Vietnam (Agribank) in particular during the past years has considered the important issue of credit risk management Because of its importance in corporate governance, many measures have been taken to limit credit risk However, the achieved results are not really as expected Therefore, the need to constantly strengthen and improve credit risk management is always urgent Since then, we can find positive solutions to improve the credit risk management system, which has always been important and permanent issue The thesis has systematized the basics of credit risk management of commercial banks in the market economy, and clarified the content of credit risk management, subjective and objective factors In order to affect credit risk management, indicators reflect the effectiveness of credit risk management The thesis also has given an overview of business activities in general, credit activities in particular of Ba Tri Branch of Agribank in recent years, and variety of the operational indicators at the branch, which have direct or indirect influences to credit risk management In addition, it has focused on analyzing the situation of credit risk management in deep-sea fishery at Ba Tri Branch of Agribank, and illustrated some specific lessons on the causes of credit risks The thesis has clearly estimated the advantages, limitations and causes from the bank itself, from customers and from the macroeconomic environment The proposed solutions are logical, practical and feasible because it comes from overcoming the limitations, objective and subjective reasons of Ba Tri Branch of Agribank, in which focuses on governance, administration, human resource management, technology and strengthens internal inspection and control download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT x DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU, BIÊU ĐỒ xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi không gian 4.2 Phạm vi thời gian Phương pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Những đóng góp luận văn 7.1 Về phương diện khoa học 7.2 Về phương diện thực tiễn Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Hoạt động kinh doanh chủ yếu ngân hàng thương mại 1.2 Tín dụng ngân hàng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm 1.2.3 Phân loại 1.3 Chất lượng tín dụng ngân hàng 1.3.1 Quan niệm chất lượng tín dụng 1.3.1.1 Theo quan điểm khách hàng download by : skknchat@gmail.com vi 1.3.1.2 Theo quan điểm ngân hàng 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng ngân hàng 1.3.2.1 Các nhân tố chủ quan 1.3.2.2 Các nhân tố khách quan 10 1.4 Những vấn đề chung rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 11 1.4.1 Khái niệm 11 1.4.2 Phân loại 12 1.4.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 13 1.4.4 Lượng hóa đánh giá rủi ro tín dụng 14 1.4.4.1 Lượng hóa rủi ro tín dụng 14 1.4.4.2 Đánh giá rủi ro tín dụng 17 1.5 Đặc điểm cho vay đánh bắt thủy sản 20 1.5.1 Đặc điểm khách hàng vay vốn đánh bắt thủy sản 20 1.5.2 Đặc điểm cho vay đánh bắt thủy sản 21 1.6 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản 21 1.6.1 Rủi ro môi trường kinh tế không ổn định 21 1.6.2 Rủi ro điều kiện tự nhiên chưa thuận lợi 21 1.6.3 Rủi ro nguyên nhân từ phía khách hàng vay 21 1.6.4 Rủi ro tín dụng nguyên nhân chủ quan ngân hàng 22 1.7 Hậu rủi ro tín dụng 23 1.7.1 Hậu ngân hàng 23 1.7.2 Hậu kinh tế - xã hội 23 1.8 Kinh nghiệm cho vay đánh bắt thủy sản số địa phương học cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 24 1.8.1 Kinh nghiệm cho vay đánh bắt thủy sản số địa phương 24 1.8.2 Bài học cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 25 Kết luận Chương 26 download by : skknchat@gmail.com vii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐÁNH BẮT THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE 27 2.1 Vài nét điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế - xã hội Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 27 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 27 2.2 Giới thiệu khái quát hình thành, phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 29 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 29 2.2.1.1 Lịch sử hình thành 29 2.2.1.2 Quá trình phát triển 30 2.2.2 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 32 2.2.2.1 Mạng lưới tổ chức 33 2.2.2.2 Cơ cấu máy tổ chức, mạng lưới hoạt động 36 2.3 Khái quát tình hình đánh bắt thủy sản 40 2.3.1 Khái quát tình hình đánh bắt thủy sản Việt Nam 40 2.3.2 Khái quát tình hình đánh bắt thủy sản huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre 40 2.4 Thực trạng rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 41 2.4.1 Phân tích tình hình cho vay đánh bắt thủy sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 41 2.4.2 Phân tích số đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 44 download by : skknchat@gmail.com viii 2.4.3 Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre thời gian qua 46 2.5 Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay đánh bắt thủy sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 46 2.5.1 Nguyên nhân khách quan 46 2.5.2 Nguyên nhân chủ quan 47 Kết luận Chương 47 CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐÁNH BẮT THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE 48 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam mục tiêu kinh doanh Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre năm tới 48 3.1.1 Định hướng chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 48 3.1.2 Mục tiêu kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 49 3.2 Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đánh bắt thủy sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 52 3.2.1 Hướng đến cho vay theo chuỗi liên kết người đóng tàu - ngư dân - người tiêu thụ giảm thấp rủi ro tín dụng ngân hàng dễ dàng quản lý nguồn vốn cho vay nguồn thu nhập để trả nợ 52 3.2.2 Tuân thủ Quy trình cho vay, văn quy định cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ban hành 58 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định lực khách hàng, hiệu dự án 63 download by : skknchat@gmail.com 60 Người kiểm sốt khoản vay thực hiện: Kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lệ đầy đủ hồ sơ vay vốn Kiểm soát việc chấm điểm xếp hạng khách hàng Kiểm soát nội dung báo cáo thẩm định nêu rõ ý kiến đồng ý/ không đồng ý với nội dung báo cáo thẩm định; đề xuất cho vay/ không cho vay, ký nháy trang, ký kiểm soát ghi rõ họ tên báo cáo thẩm định - Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ ký kết hợp đồng (tín dụng, bảo đảm tiền vay) Hồ sơ sau kiểm soát chuyển đến để người phê duyệt khoản vay định Nếu từ chối cho vay: Thông báo từ chối cho vay văn Nếu đồng ý cho vay: Người phê duyệt khoản vay ghi ý kiến đồng ý, ký phê duyệt báo cáo thẩm định giao phịng Tín dụng hồn thiện hồ sơ theo quy định Người quản lý khoản vay thực hiện: Soạn thảo hợp đồng tín dụng phù hợp với định phê duyệt cho vay điều kiện giải ngân Đối với khách hàng vay vốn bảo đảm tài sản theo quy định Chính phủ sách tín dụng phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, Agribank nơi cho vay sử dụng Sổ vay vốn theo mẫu quy định Agribank Soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay theo hướng dẫn quy định giao dịch bảo đảm cấp tín dụng Agribank Phối hợp khách hàng điền thông tin đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm theo mẫu quy định pháp luật hành phù hợp với hợp đồng bảo đảm tiền vay Người kiểm soát khoản vay kiểm sốt nội dung hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm phù hợp với phê duyệt cho vay, quy định pháp luật Agribank Người có thẩm quyền xem xét nội dung hợp đồng tín dụng hợp đồng bảo đảm tiền vay, đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, thực ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, yêu cầu người quản lý khoản vay phối hợp với khách hàng thực download by : skknchat@gmail.com 61 thủ tục chứng thực/ công chứng hợp đồng bảo đảm tiền vay đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật, quy định Agribank - Bước 5: Giải ngân vốn vay Tiếp nhận hồ sơ giải ngân khách hàng gồm: chứng từ hạch toán giải ngân, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn Kiểm tra tính phù hợp chứng từ hạch tốn giải ngân, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn nội dung hợp đồng tín dụng Lập báo cáo đề xuất giải ngân khách hàng lập giấy nhận nợ, sau trình người kiểm sốt phê duyệt khoản vay ký để chuyển cho phận giao dịch viên giải ngân cho khách hàng - Bước 6: Kiểm tra, giám sát, thu hồi nợ gốc, lãi, phí xử lý phát sinh Sau khách hàng nhận tiền vay người quản lý khoản vay phải thực kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, tài sản bảo đảm, tình hình trả nợ thực cam kết theo hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay khách hàng Người quản lý khoản vay thường xuyên theo dõi, chủ động nắm bắt khoản nợ đến hạn, đánh giá khả trả nợ khách hàng Thông báo nợ gốc lãi cho khách hàng trước 05 (năm) ngày làm việc để khách hàng chuẩn bị nguồn tiền trả nợ Đôn đốc khách hàng trả khoản nợ đến hạn, hạn, theo dõi giám sát nguồn tiền khách hàng để phối hợp với giao dịch viên trình thu nợ - Bước 7: Thanh lý hợp đồng tín dụng giải chấp tài sản bảo đảm Hợp đồng tín dụng lý bên vay thực hết nghĩa vụ khơng có nhu cầu vay tiếp Khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ Agribank giao dịch viên xuất tài sản cho bên bảo đảm theo quy định pháp luật Cán tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình tín dụng Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam trọng cơng tác kiểm tra, kiểm soát trước-trong-sau cho vay; đặc biệt kiểm tra, kiểm soát hồ sơ sau cho vay Trong đó: + Kiểm tra, kiểm sốt trước cho vay bao gồm: Đối với sở đóng tàu: kiểm tra sở vật chất, kỹ tay nghề, kinh nghiệm, khả tài download by : skknchat@gmail.com 62 Đối với khách hàng vay: kiểm tra tính pháp lý dự án, lực tài chính, khả trả nợ, dự đốn rủi ro xảy ra, thẩm định ngườn trả nợ để đưa định cấp tín dụng hay khơng + Kiểm tra, kiểm sốt cho vay gồm có: kiểm tra hồ sơ có đầy đủ khơng, tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ vay vốn + Kiểm tra, kiểm sốt sau cho vay gồm có: kiểm tra lại hồ sơ vay vốn có đầy đủ mặt pháp lý không, tiến độ thực dự án, phương án sử dụng tiền vay có mục đích khơng, kiểm tra việc cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, khai thác thủy sản có hiệu khơng, kiểm sốt dịng tiền dự án để thông báo thu hồi tiền vay đến hạn, có hướng xử lý kịp thời biển thất mùa, chi phí đầu vào tăng, giá thủy hải sản giảm để gia hạn nợ, cấu lại thời hạn trả nợ tránh chuyển nợ xấu, góp phần hạn chế rủi ro.[22] - Khi tuyển chọn cán vào làm việc cần tuyển chọn người có trình độ chun mơn nghiệp vụ đạo đức Bởi thiếu đạo đức cho vay dẫn đến cán tín dụng cấu kết với khách hàng cho vay không theo thực tế, cho vay sai mục đích, sai quy trình tín dụng dẫn đến rủi ro vốn cho ngân hàng sau khách hàng khơng cịn khả trả nợ Mặt khác, để hạn chế rủi ro cho vay đánh bắt thủy sản, định cho vay cán tín dụng nên xem xét điều kiện sau: + Chỉ cho vay khách hàng có hồ sơ pháp lý đầy đủ, hợp lệ hợp pháp + Chỉ cho vay khách hàng có kinh nghiệm, tay nghề giỏi, cấp chứng hành nghề Ngân hàng nên giải ngân tiền vay theo tiến độ thực dự án, phương án sửa chữa hay đóng tàu cá thường kéo dài hàng tháng Ngân hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng, tránh tình trạng giải ngân khơng tiến độ, khơng kiểm sốt dịng tiền giải ngân dẫn đến rủi ro - Cán tín dụng cần thuyết phục, giải thích tác dụng việc mua bảo hiểm bảo an tín dụng Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) khách hàng vay vốn, có kiện bảo hiểm xảy người vay Công ty Bảo hiểm bồi thường theo số tiền mua bảo hiểm làm giảm thiểu phần rủi ro tín dụng cho ngân hàng giảm phần áp lực trả nợ cho download by : skknchat@gmail.com 63 thành viên cịn lại hộ gia đình Ngồi ra, việc mua bảo hiểm thân tàu cá theo giá trị tàu cá chấp bảo đảm cho khoản vay suốt thời gian trả nợ điều bắt buộc để tránh rủi ro tổn thất có mưa bão hay rủi ro bất khả kháng xảy - Cần thực nghiêm chỉnh định Ngân hàng Nhà nước phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng Khi xảy rủi ro tín dụng có nguồn để xử lý rủi ro, không gây ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh chi nhánh - Tăng cường khai thác có hiệu thơng tin tình hình quan hệ tín dụng khách hàng tổ chức tín dụng Trung tâm Thơng tin Tín Dụng (CIC) trước xem xét định cấp tín dụng để hạn chế rủi ro - Hiện tại, nguồn thu lợi nhuận chủ yếu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam nói chung Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre nói riêng tập trung mảng tín dụng Tuy nhiên, cần giảm tỷ trọng thu từ tín dụng nâng dần tỷ trọng thu ngồi tín dụng theo hướng ngân hàng đại giới để hạn chế rủi ro tín dụng xảy Ngoài ra, cần phân tán rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản, có nghĩa khơng nên cho vay q nhiều vào lĩnh vực mà nên trì mức hợp lý lĩnh vực khai thác thủy sản có nhiều rủi ro, mức đầu tư từ ngân hàng thường chiếm tỷ trọng cao, tài sản bảo đảm chủ yếu tàu cá có mức rủi ro cao hoạt động môi trường thiên nhiên khắc nghiệt 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định lực khách hàng, hiệu dự án - Đối với lực khách hàng: cán thẩm định cần làm rõ mục đích vay khách hàng có hợp pháp, có phù hợp với sách tín dụng hành không, xem xét lịch sử vay trả nợ khách hàng Đối với lịc sử quan hệ tín dụng khách hàng cần thu thập thơng tin từ nhiều nguồn khác như: Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC), Chính quyền địa phương sở tại, khách hàng truyền thống nơi cư trú để nắm bắt lực tài khách hàng - Đối với thẩm định hiệu dự án đầu tư: phân tích tính khả thi, logic số liệu khách hàng cung cấp, có so sánh số liệu dự án thẩm định với download by : skknchat@gmail.com 64 dự án có liên quan triển khai đầu tư, so sánh sản phẩm dự án với sản phẩm thay có biến động thị trường Phân tích tình hình tài dự án mà khách hàng vay vốn thơng qua tỷ số tài NPV, IRR - Về xác minh thu nhập cá nhân vay tiền: cán tín dụng phải xác định nguồn trả nợ cá nhân vay tiền luồng tiền từ doanh thu bán hàng hay từ thu nhập, tiền từ bán lý tài sản Theo dõi dòng tiền dự án cách đề nghị khách hàng thực tốn thơng qua tài khoản ngân hàng để nắm bắt kịp thời hiệu dự án khả trả nợ - Các biện pháp bảo đảm tiền vay điều kiện quan trọng để ngân hàng cấp tín dụng ngồi việc thẩm địch tính khả thi dự án đầu tư nguồn tài sản dùng để trả nợ vay cho ngân hàng Vì vậy, việc thẩm định tính pháp lý, giá trị, thời gian khấu hao, tính khoản tài sản bảo đảm vô cần thiết trước định cho vay 3.2.4 Nâng cao trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Theo kết nghiên cứu Chương 2, kinh nghiệm cán tín dụng ảnh hưởng lớn đến rủi ro cho vay đánh bắt thủy sản Vì vậy, đội ngũ cán tín dụng cần phải đào tạo thêm kinh nghiệm cho vay lĩnh vực đánh bắt thủy sản thông qua lớp đào tạo ngắn hạn, thực tế địa phương địa bàn khác có lĩnh vực đầu tư Việc có kinh nghiệm thẩm định cho vay lĩnh vực khai thác thủy sản học tập thời gian ngắn mà phải trải qua q trình cơng tác lâu dài đúc kết Chính vậy, lãnh đạo, cán làm việc lâu năm, có kinh nghiệm cần phải hướng dẫn cho cán trẻ nắm rõ khâu quy trình thẩm định cho vay Hơn nữa, khâu quy trình thẩm định cần có phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ để hạn chế đến mức tối thiểu rủi ro xảy Một điều dễ nhận thấy quy trình nghiệp vụ có chặt chẽ đến đâu người thực quy trình khơng có đạo đức nghề nghiệp quy trình bị phá vỡ Chính vật, việc hồn thiện người vấn đề quan trọng Trước hết, việc tuyển chọn nhân đầu vào kỹ lưỡng điều cần thiết Bên cạnh trình độ chun mơn phẩm chất đạo đức cần download by : skknchat@gmail.com 65 trọng đến Ngồi ra, q trình tác nghiệp, phận giám sát cần ý theo dõi diễn biến, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng đội ngũ trực tiếp làm cơng tác tín dụng để có bước hướng dẫn, hỗ trợ, xử lý kịp thời tiêu cực xảy gây ảnh hưởng đến quy trình tín dụng dẫn đến rủi ro 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Ba Tri Đề xuất với Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre đạo Sở, Ban, Ngành tỉnh xây dựng, hoàn thiện, phê duyệt quy định phương tiện khai thác thủy sản, phương thức khai thác, tạo môi trường đầu tư thuận lợi giúp ngân hàng có điều kiện đầu tư Tham mưu giúp Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre hàng năm bố trí kịp thời nguồn vốn để đầu tư hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, giảm bớt quy trình thủ tục khơng cần thiết việc đăng kiểm tàu cá Xây dựng kế hoạch quản lý tàu cá hình thức lắp đặt thiết bị định vị tàu cá nhằm giám sát trình hoạt động, tránh tình trạng khai thác trái phép vùng biển quốc gia lân cận gây ảnh hưởng đến uy tín quốc gia Lập kế hoạch hỗ trợ ngư dân tiêu thụ sản phẩm, tìm đầu dễ dàng thông qua việc giới thiệu công ty chuyên thu mua, chế biến thủy sản biển Hàng năm tổ chức hội thảo, diễn đàn quan quản lý nhà nước, quan khoa học, quyền, đồn thể địa phương, doanh nghiệp, hộ nông dân nhằm thúc đẩy mạnh mối liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm 3.3.2 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bến Tre Một là, Agribank Chi nhánh Tỉnh Bến Tre nên sớm ban hành việc thực mơ hình tín dụng tập trung, chia ba phận: quan hệ khách hàng, phận thẩm định tín dụng độc lập phận hỗ trợ tín dụng để chi nhánh có sở pháp lý việc điều chỉnh mơ hình hoạt động tín dụng Nội dung cụ thể phận sau: - Bộ phận quan hệ khách hàng có nhiệm vụ: download by : skknchat@gmail.com 66 + Thực nhiệm vụ phát triển khách hàng, phát triển dư nợ tín dụng sản phẩm dịch vụ khác + Tư vấn sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu khách hàng, tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp tín dụng yêu cầu khác khách hàng, làm đầu mối phối hợp với phận có liên quan để cung cấp dịch vụ, đáp ứng yêu cầu khách hàng + Thông tin kịp thời cho khách hàng tiến trình giải yêu cầu khách hàng + Có trách nhiệm việc theo dõi, đôn đốc khách hàng thực điều kiện tín dụng, biện pháp kiểm tra, giám sát vốn vay trả nợ gốc, lãi khách hàng theo kỳ hạn + Tổ chức triển khai sách chăm sóc khách hàng Bộ phận thẩm định tín dụng có nhiệm vụ: + Tổ chức thẩm định khách hàng, hồ sơ tín dụng khách hàng + Thực công tác thẩm định giá tài sản bảo đảm + Lập báo cáo thẩm định tín dụng, đề xuất việc cấp tín dụng, điều kiện cấp tín dụng trình cấp có thẩm quyền xem xét định + Phối hợp với phận có liên quan kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ điều kiện tín dụng, việc sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng + Là đầu mối phối hợp với phận có liên quan đánh giá lại khách hàng sau cấp tín dụng + Phối hợp với phận hổ trợ tín dụng kiểm tra, kiểm sốt nội dung hợp đồng, văn tín dụng soạn thảo trước trình cấp có thẩm quyền ký Bộ phận hổ trợ tín dụng có nhiệm vụ: + Soạn thảo hợp đồng, văn tín dụng trình cấp có thẩm quyền ký + Thực thủ tục liên quan đến tài sản bảo đảm + Kiểm soát điều kiện tín dụng trước giải ngân cho khách hàng + Kiến nghị phận có liên quan đánh giá lại khách hàng khách hàng có dấu hiệu sử dụng vốn sai mục đích, khả trả nợ bị suy giảm + Thực bút toán giải ngân, thu nợ, hạch toán xuất nhập ngoại bảng tài sản bảo đảm download by : skknchat@gmail.com 67 + Thực chức thống kê, báo cáo tín dụng + Lưu trữ quản lý toàn hồ sơ tín dụng khách hàng - Việc xây dựng mơ hình quản lý tín dụng ba phận giúp hạn chế cách đáng kể rủi ro tín dụng phát sinh Hai là, Agribank Chi nhánh Tỉnh Bến Tre cần hoàn thiện quy chế khen thưởng xử lý trách nhiệm cá nhân cán tham gia quy trình tín dụng để vừa tạo động lực cho họ hoàn thành nhiệm vụ cách hiệu vừa nâng cao tinh thần trách nhiệm cán tham gia vào quy trình tín dụng Ba là, Agribank Chi nhánh Tỉnh Bến Tre cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm toán nội theo hướng chủ động phát hiện, ngăn ngừa, phòng ngừa sửa chữa kịp thời thiếu sót, vi phạm có để tránh hậu thiệt hại tài người trở thành vụ án Bốn là, định kỳ hàng tháng chi nhánh Huyện phải báo cáo thông tin dư nợ theo thời gian, theo mục đích vay vốn, nhóm nợ, dịch vụ, huy động vốn,…., cho Agribank Chi nhánh Tỉnh Bến Tre để tổng hợp theo dõi Do đó, Agribank Chi nhánh Tỉnh Bến Tre có đầy đủ thơng tin tình hình nợ xấu chi nhánh toàn Tỉnh Bến Tre Agribank Chi nhánh Tỉnh Bến Tre nên đưa thông tin cảnh báo ngành nghề, lĩnh vực có tỷ lệ phát sinh nợ xấu cao để chi nhánh xem xét, đánh giá lại khách hàng hoạt động ngành có cảnh báo nhằm có bước xử lý kịp thời hạn chế đầu tư tránh phát sinh rủi ro tín dụng Năm là, kiến nghị lên Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam cần hồn thiện đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, khơng ngừng đại hóa khâu nghiệp vụ, tăng nhanh nguồn vốn cho đầu tư phát triển, góp phần đáng kể việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Phát triển thêm nhiều sản phẩm dịch vụ mới, đa dạng hóa hình thức huy động vốn với nhiều kỳ hạn khác theo hướng gia tăng vốn huy động có thời hạn dài, áp dụng linh hoạt lãi suất huy động để mở rộng quy mô đầu tư trung dài hạn phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế địa phương download by : skknchat@gmail.com 68 * Kết luận Chương Trên giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Agribank Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre Việc tìm giải pháp cần thiết cho vay đánh bắt thủy sản Agribank Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ cho vay, việc tập trung cho vay lĩnh vực không tránh khỏi xảy rủi ro tín dụng Mặc khác, khai thác thủy sản ngành kinh tế mũi nhọn Huyện Ba Tri nói riêng mà địa phương giáp biển nói chung Việc tăng cường đầu tư vốn hỗ trợ cho ngư dân vươn khơi bám biển theo chủ trương Chính Phủ giúp ngành nghề phát triển có hiệu hơn, bền vững hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương bảo vệ chủ quyền biển đảo Quốc gia download by : skknchat@gmail.com 69 KẾT LUẬN Agribank Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre nằm địa bàn Huyện Ba Tri với đa số dân cư sống chủ yếu dựa vào môi trường nuôi trồng, đánh bắt thủy sản sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi Nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thủy sản lớn nên vai trò chi nhánh để đáp ứng nhu cầu quan trọng Hiệu từ đồng vốn tín dụng thay đổi mặt kinh tế, xã hội huyện ngày phát triển, đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng nâng cao Tuy nhiên, trình hoạt động Agribank Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre tránh khỏi rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Trên sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, luận văn thực số nội dung sau: Hệ thống hoá loại rủi ro xảy hoạt động tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre Với số liệu thực tiễn, luận văn đề xuất giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre Luận văn trình bày cụ thể giải pháp bám sát quy trình tín dụng, nâng cao lực thẩm định lĩnh vực khai thác thủy sản nêu lên khuyến nghị, đề xuất với đơn vị có liên quan Có góp phần nâng cao chất lượng tín dụng đồng thời trở thành động lực cho chi nhánh hoàn thành tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, đảm bảo an toàn vốn Những mặt hạn chế nghiên cứu : Thứ nhất, Đề Tài tìm hiểu lý luận tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng ngân hàng kinh nghiệm số ngân hàng, tập đoàn giới để từ rút học cho ngân hàng cho vay download by : skknchat@gmail.com 70 đánh bắt thủy sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre Những tài liệu nghiên cứu mang tính cục xung quanh huyện Ba Tri Thứ hai, Thông qua việc đánh gi c ụ c b ộ n h ữ n g ưu điểm hạn chế với ngun nhân cơng tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đánh bắt thủy sản Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre Trong q trình thực luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý Q Thầy Cơ, Q Ban lãnh đạo Agribank Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre quan tâm đến đề tài luận văn download by : skknchat@gmail.com 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Tuấn Anh (2012), “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2010 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 Chính phủ số sách phát triển thủy sản Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 Chính phủ sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nông thôn Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2019 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thủy sản PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2014), Giáo trình “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2016), Giáo trình “Quản trị kinh doanh ngân hàng II”, Nhà xuất Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2017), Tài liệu giảng “Quản trị kinh doanh ngân hàng ” Hoàng Huy Hà (2012), “Việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng giải pháp” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành 2012, NHNN Việt Nam, Hà Nội 10 TS Đoàn Thị Hồng (2017), Tài liệu giảng “Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại”, Trường Đại học Kinh tế Cơng nghiệp Long An 11 TS Trần Thị Kỳ “Hồn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng thương mại Việt Nam” 12 Nguyễn Hùng Tiến (2016), “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh download by : skknchat@gmail.com 72 13 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016-2017-2018 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bến Tre 14 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016-2017-2018 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre 15 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 16 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 17 Quyết định số 66/QĐ-HĐTV-KHDN ngày 22 tháng 01 năm 2014 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam việc ban hành Quy định cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 18 Quyết định số 888/QĐ-NHNo-HSX ngày 29 tháng 08 năm 2014 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam việc ban hành Quy định cho vay vốn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 Chính phủ số sách phát triển thủy sản 19 Quyết định số 317/QĐ-NHNo-HSX ngày 17 tháng 03 năm 2015 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 888/QĐ-NHNo-HSX 20 Quyết định số 515/QĐ-HĐTV-HSX ngày 31 tháng 07 năm 2015 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam việc ban hành Quy chế cấp tín dụng phục vụ sách phát triển nơng nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2015 Chính phủ 21 Quyết định số 220/QĐ-NHNo-HSX ngày 03 tháng 03 năm 2016 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam việc ban hành Quy định cho vay khách hàng vay vốn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07 download by : skknchat@gmail.com 73 tháng 10 năm 2015 Chính phủ số sách phát triển thủy sản 22 Quyết định số 226/QĐ-HĐTV-TD ngày 09 tháng 03 năm 2017 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam việc ban hành Quy chế cho vay khách hàng hệ thống Agribank 23 Quyết định số 838/QĐ-NHNo-KHL ngày 25 tháng 05 năm 2017 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam việc ban hành Quy trình cho vay khách hàng pháp nhân hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 24 Quyết định số 839/QĐ-NHNo-HSX ngày 25 tháng 05 năm 2017 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam việc ban hành Quy trình cho vay khách hàng cá nhân hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 25 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 26 Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 03 năm 2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 27 Thông tư số 39/2016/NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước khách hàng 28 Quốc hội (2010), “Luật tổ chức tín dụng”, số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 29 Quốc hội (2017), Nghị số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 06 năm 2017 thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng 30 Quốc hội (2017), “Luật Thủy sản”, số 18/2017/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 download by : skknchat@gmail.com 74 31 Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định phương thức giải ngân vốn cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng B Tài liệu tiếng nước 32 Thomas P.Fitch (2000) Dictionary of banking terms, Barron’business C Website 33 Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: https://www.sbv.gov.vn 34 Website Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam: https://www.agribank.com.vn 35 Website Thời báo Tài Việt Nam: https://www.thoibaotaichinhvietnam.vn 36 Website Thời báo Ngân hàng: http://thoibaonganhang.vn 37 Website Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre: https://www.bentre.gov.vn 38 Chương trình hành động số 2561/CTr-UBND 05 tháng 06 năm 2018 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre chương trình phát triển thủy sản tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020 giai đoạn 2021-2030 39 Website Thư viện pháp luật: https://thuvienphapluat.vn 40 Website Bách khoa toàn thư: https://vi.wikipedia.org download by : skknchat@gmail.com ... CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐÁNH BẮT THỦY SẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRI? ??N NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE 48 3.1 Định hướng phát tri? ??n Ngân. .. tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp Phát tri? ??n Nông thôn Việt Nam Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát tri? ??n Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre. .. Nam - Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre (Agribank Chi nhánh Huyện Ba Tri Tỉnh Bến Tre) chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát tri? ??n Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tỉnh Bến Tre (Agribank