đánh giá đ c m t cách t ng đ i và tuy t đ i m c đ phát tri n ho t đ ng phát hành và thanh toán th qu c t theo chi u r ng, th ng d a vào các ch
tiêu sau:
T ng s đa d ng v ch ng lo i s n ph m th qu c t
a d ng v ch ng lo i s n ph m là quá trình phát tri n c i bi n, sáng t o ra nhi u lo i s n ph m t nh ng s n ph m truy n th ng s n có, phong phú v ch ng lo i và m u mư. ây là m t trong nh ng ph ng th c c n b n đ nâng cao s c c nh tranh trên th tr ng. S n ph m th qu c t càng đa d ng v ch ng lo i th hi n s đ u t c a ngân hàng vào quá trình phân đo n th tr ng, phân lo i khách hàng càng l n, đ ng th i cho th y hi u qu c a quá trình phát tri n s n ph m c a ngân hàng đó. T ng s l ng th qu c t phát hành và th ph n th S t ng tr ng s l ng TQT có th đánh giá b ng s tuy t đ i và t ng đ i thông qua t l t ng tr ng S l ng TQT phát hành n m (i+1) –s l ng TQT phát hành n m i Ti+1 = x 100% S l ng th phát hành n m i Th ph n TQT đánh giá s phát tri n c a TQT và tính h p d n c a s n ph m TQT do NH phát hành trên th tr ng so v i các đ i th c nh tranh khác.
S l ng TQT phát hành c a ngân hàng Th ph n c a TQT = x 100% T ng s l ng TQT toàn th tr ng Trong đó: Ti+1 là t l t ng tr ng s l ng TQT phát hành n m i+1 so v i n m i. S l ng TQT có th phân tích theo c c u t ch c TQT, lo i th . T ng s l ng v máy ATM/POS và th ph n máy
Ch tiêu này ph n ánh s t ng tr ng và phát tri n d ch v TQT và kh n ng đ u t máy móc thi t b c a m i ngân hàng.
S l ng ATM/POS c a NH đư tri n khai
Th ph n v thi t b ATM/POS= x 100%
T ng s thi t b tri n khai trên th tr ng T ng doanh s thanh toán TQT
Doanh s thanh toán đánh giá giá tr thanh toán mà khách hàng s d ng, doanh s thanh toán càng l n thì t ng ngu n thu t d ch v TQT s t ng.
T ng thu nh p t ho t đ ng phát hành và thanh toán TQT
L i ích mà các ho t đ ng c a NH đem l i đó là l i nhu n, tuy nhiên c ng khó xây d ng đ c m t đ nh l ng đ đo đ c toàn b l i nhu n đem l i t ho t đ ng vì có nh ng s n ph m d ch v ch đ h tr chéo cho các ho t đ ng khác. Nh ng thu nh p c th mà ta có th đánh giá đ c t ho t đ ng th qu c t g m: Lưi cho vay th tín d ng, phí phát hành TQT, phí chuy n ti n, phí rút ti n, phí v n tin, phí in sao kê... i v i vi c phát hành và thanh toán TQT, trong th i gian đ u ch a th thu đ c l i nhu n ngay nh ng ngu n thu này là m t trong nh ng ngu n thu ti m n ng và đang đ c các ngân hàng t p trung khai thác tri t đ .
1.3.4.2. Theo chi u sơu
đánh giá đ c m c đ hài lòng c a khách hàng v d ch v TQT mà đ c bi t là ho t đ ng phát hành và thanh toán th qu c t , c n phân tích các ch tiêu theo chi u sâu nh sau:
S đa d ng v ch c n ng, ti n ích c a s n ph m TQT
ây là ch tiêu quan tr ng đ đánh giá s phát tri n s n ph m. Nhu c u c a khách hàng ngày càng đa d ng và kh t khe h n nên các ngân hàng không ng ng đ i m i và c i ti n s n ph m c a mình c ng nh không ng ng t ng c ng kh n ng cung c p cho khách hàng nh ng s n ph m t t nh t.
S an toàn trong thanh toán và s d ng TQT
Trong b t k ho t đ ng nào c ng hàm ch a r i ro. Tâm lỦ c a khách hàng là luôn mong mu n s an toàn, s r i ro t n th t. B i v y, n u d ch v TQT mang l i s an toàn trong thanh toán và s d ng s đ c khách hàng tin t ng l a ch n, t đó gia t ng s l ng khách hàng và s l ng TQT phát hành
S thu n ti n trong thanh toán và s d ng TQT
Bên c nh mong mu n v s an toàn, khách hàng còn luôn mong mu n s thu n ti n. D ch v TQT ph i mang l i s thu n ti n trong thanh toán và s d ng, có nh th m i có th thay th các ph ng ti n thanh toán khác. S thu n ti n trong thanh toán và s d ng th th hi n s s n có và s n sàng c a h th ng các thi t b ch p nh n th nh ATM, EDC/POS, Kiosk Banking. ng th i, s thu n ti n c ng th hi n vi c ch p nh n s d ng và thanh toán TQT c a các VCNT, các website
cung c p d ch v mua s m online,…
Ch t l ng d ch v ch m sóc khách hàng
Ch m sóc khách hàng (Customer Care) là t t c nh ng gì c n thi t mà ngân hàng ph i làm đ th a mưn nhu c u và mong đ i c a khách hàng, t c là ph c v
khách hàng theo cách mà h mong mu n đ c ph c v và làm nh ng vi c c n thi t đ gi các khách hàng mình đang có. Vi c làm này s giúp ngân hàng t o d ng ni m tin và uy tín đ i v i khách hàng, góp ph n gi chân khách hàng hi n có và thu hút khách hàng m i.
1.3.5. R i ro trong ho t đ ng phát hành và thanh toán th qu c t
Ho t đ ng phát hành và thanh toán TQT là hai ho t đ ng chính trong d ch v th , và đây c ng là hai ho t đ ng g p r i ro nhi u nh t. Khi x y ra r i ro c ngân
hàng và khách hàng đ u b nh h ng. Sau đây là m t s r i ro th ng g p trong ho t đ ng phát hành và thanh toán TQT [Tài li u th Agribank]:
1.3.5.1. R i ro phát hành th qu c t
Thông tin phát hành th gi m o (Fraudulent Application)
đ c NH phê duy t phát hành th , ch th ph i cung c p các thông tin nh : thông tin cá nhân, tài chính (m c thu nh p, tài s n b o đ m,...). R i ro x y ra khi khách hàng cung c p thông tin gi m o v b n thân, kh n ng tài chính, m c thu nh p, … cho NHPH khi yêu c u phát hành th d n đ n nh ng t n th t tín d ng cho NHPH khi ch th không có đ kh n ng thanh toán các kho n tín d ng th ho c ch th c tình l a đ o đ chi m d ng ti n c a NH.
Th gi (Counterfeit card)
Th gi đ c phát hành d a trên các thông tin l y đ c t vi c đánh c p các d li u c a th th t b ng các th đo n khác nhau (sao chép d li u khi th đ c s d ng t i các thi t b ch p nh n th , t i ph m th truy c p vào h th ng qu n lỦ thông tin th c a ngân hàng và sao chép d li u th , t i ph m th đánh c p thông tin khi d li u th đ c truy n đi trong quá trình thanh toán th ,...). Lo i gi m o này th ng liên quan đ n t i ph m công ngh cao, am hi u v quá trình phát hành, thanh toán th c a ngân hàng. Các giao d ch gi m o đ c th c hi n t th gi khó phát hi n và có th đ c NHPH c p phép chu n chi giao d ch. NHPH ch phát hi n ra khi khách hàng th t đ n khi u n i v nh ng giao d ch không đ c th c hi n.
Th b đánh c p trong quá trình g i th cho ch th (Never Received Issue)
Các ngân hàng th ng s d ng ph ng th c g i th , mư PIN cho khách hàng qua b u đi n nh m t o s thu n l i cho khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình g i th , không th tránh nh ng tr ng h p th b th t l c, b đánh c p. R i ro x y ra khi th b đánh c p ho c b l i d ng th c hi n giao d ch trong quá trình chuy n t NHPH đ n ch th . Nguyên nhân có th do n i b (cán b ngân hàng, công ty v n chuy n (nhân viên b u đi n) ho c t i ph m th nh m đ n m t khâu nào đó trong quá trình g i th nh m đánh c p th .
Tài kho n c a ch th b l i d ng (Account Takeover)
R i ro phát sinh khi NHPH nh n đ c nh ng thay đ i thông tin c a ch th đ c bi t là thay đ i đ a ch c a ch th . Do không xác minh k , nên NHPH đư g i th v đ a ch theo nh yêu c u, mà không đ n tay ch th th c. Tài kho n c a ch th th c đư b ng i khác l i d ng s d ng. T i ph m th yêu c u NHPH thay đ i các thông tin đ a ch c a ch th th t còn nh m m c đích đánh c p hàng hoá mà ch th th c đư th c hi n thanh toán. NHPH s ph i ch u toàn b t n th t phát sinh do l i c a NHPH đư s su t trong quá trình thay đ i thông tin đ a ch c a ch th mà không nh n đ c xác th c tr c ti p t ch th .
R i ro tín d ng
R i ro tín d ng x y ra khi ch th m t kh n ng thanh toán cho nh ng giao d ch đư phát sinh. Ch th s d ng th nh ng không th c hi n thanh toán ho c không đ kh n ng thanh toán. h n ch r i ro tín d ng, NHPH c n đ a ra quy trình th m đ nh tín d ng m t cách ch t ch , chính xác. i v i th tín d ng, h n m c tín d ng th ng th p h n nh ng kho n vay th ch p thông th ng.
1.3.5.2. R i ro thanh toán th qu c t
Th b đánh c p d li u (Skimming/Phishing)
Skimming là vi c sao chép d li u th b ng m t d ng c đ c và sao l i d li u t th g c. Các nhân viên giao d ch t i VCNT ho c t i ph m th dùng các máy nh đ c g i là “skimmer” đ d c s và các d li u khác t th . Sau đó, nhân
viên giao dch bán l i d li u cho t i ph m th , và t i ph m th dùng d li u đ làm các th gi hay mua hàng qua đi n tho i, internet.
Phishing là vi c g i nhi u th gi t o đ n ch th , m o danh ngân hàng đ khai thác các thông tin cá nhân c a ch th nh : s th , s tài kho n, mư s cá nhân,v.v... Phishing tr thành m t th đo n ph bi n c a t i ph m th trong vi c đánh c p thông tin cá nhân qua th đi n t , trang web gi . Cách đánh c p này khá hi u qu vì đ a ch email trông r t h p pháp, website trông gi ng nh c a các ngân hàng th c s . Khi ch th tr l i các email gi đó, ch th s đ c chuy n đ n m t
website gi t o và đ c yêu c u đánh s tài kho n, mư s cá nhân, đ a ch , v.v... Sau đó ch vài gi , t i ph m th s th c hi n l i d ng tài kho n c a ch th .
R i ro xu t phát t VCNT
VCNT thông đ ng v i t i ph m th đ th c hi n sao chép d li u c a ch th khi ch th th c hi n giao d ch t i VCNT. Sau đó t i ph m th s d ng d li u đánh c p và làm th gi đ giao d ch t i các VCNT khác. Khi NHTT/TCTQT phát
hi n các VCNT có gian l n nh trên s đ c li t kê vào danh sách CPP (Common Purchase Point) ho c POC (Point of Compromise) đ đi u tra nh m ng n ch n gian l n ti p t c phát sinh. Bên c nh đó, VCNT còn gian l n trong vi c c tình t o ra các hoá đ n gi ho c giao d ch gi m o.
1.4. Kinh nghi m phát tri n ho t đ ng phát hành, thanh toán th qu c t
TQT ra đ i t r t s m và đ c r t nhi u t ch c, qu c gia trên th gi i tham gia vào ho t đ ng phát hành và thanh toán th qu c t . Tuy nhiên, tác gi ch ch n l cba trong s r t nhi u t ch c đ phân tích nh mrút ra bài h c kinh nghi m. Th nh t là t ch c th qu c t Visa. ây là t ch c ra đ i s m nh t và có nhi u kinh nghi m trong vi c phát tri n d ch v TQT. Th hai là Hông Kong, qu c gia có t c đ phát tri nd ch v TQT nhanh so v i các n c trong khu v c Châu Á. Cu i cùng
là Vietcombank, đây là ngân hàng tiên phong trong d ch v TQT t i Vi t Nam. Vietcombank ch p nh n thanh toán h u h t TQT các TCTQT trên th gi i.
T ch c th qu c t Visa International
Visa International là m t trong nh ng t ch c th l n nh t trên th gi i v i hàng tr m s n ph m Th qu c t mang các th ng hi u n i ti ng nh : Visa Debit, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Electron, Visa Business,v.v…S n ph m Th mang hi u Visa đ c ch p nh n t i h n 25 tri u đi m ch p nh n th trên toàn th gi i. Visa luôn có chính sách Marketing thích h p nh m khu ch tr ng th ng hi u và đ nh h ng ng i tiêu dùng s d ng s n ph m c a mình. Nh ng chi n l c Visa đ a ra đ u r t phù h p v i đ c đi m c a t ng th tr ng, t ng qu c gia mà Visa nh m t i. T i sân bay qu c t c a m t s n c đ u có panô t m l n qu ng cáo v th ng hi u Visa, các ho t đ ng tài tr đ c ti n hành nh : Tài tr cho gi i bóng đá
th gi i (world cup), tài tr xe đ y hành lỦ t i sân bay m t s qu c gia trong đó có Vi t Nam.
Visa là m t trong nh ng t ch c đi đ u trong vi c phân tích thông tin, nhu c u khách hàng thông qua vi c thanh toán hàng hóa c a khách hàng b ng th qu c t . Tr c đây, mu n tìm hi u nhu c u th y u c a khách hàng, các t ch c th ng ti n hành kh o sát th tr ng. Tuy nhiên, hi n nay v i t m nhìn nh y bén c ng thêm m t kh i l ng khách hàng kh ng l s n có, Visa đư bám sát t ng b c đi c a khách hàng b ng cách ti n hành rà soát, th ng kê, t ng h p và phân tích giá tr
thanh toán hàng hóa c a khách hàng qua t ng l nh v c nh : mua s m, n u ng, du l ch, gi i trí... .đ bi t đ c thói quen tiêu dùng c a khách hàng ch y u thu c l nh v c nào. T đó, TCTQT Visa đ a ra nh ng chính sách khuy n mưi chi ti t, c th phù h p v i t ng th y u c a khách hàng đ kích thích nhu c u tiêu dùng khi s d ng TQT. ây không ch là chính sách mang l i hi u qu cao trong vi c phát tri n ho t đ ng thanh toán cho Visa mà còn là m t trong nh ng chính sách ch m sóc khách hàng mang l i hi u qu cao cho Visa.
H ng Kông
H ng Kông có kho ng 20 ngân hàng tham gia th tr ng th . Th tr ng này hi n có kho ng h n 10 tri u th tín d ng đang l u hành v i bình quân hi n nay kho ng 3 th tín d ng/1 ng i tr ng thành. T c đ phát tri n d ch v th luôn m c
hai con s trên th tr ng H ng Kông đư có tác d ng nh t đ nh t i vi c kích c u, phát