Vi c xác đ nh chu k kinh doanh c a doanh nghi p giúp cho vi c xác đ nh đ c th i h n vay trung bình cho các kho n vay ng n h n. Thông qua ch tiêu chu k kinh doanh s đánh giá đ c m c đ quay vòng v n, th i gian d tr hàng trung bình, kh n ng và th i gian thu h i đ c các kho n ph i thu. N u chu k kinh doanh càng ng n ch ng t doanh nghi p s d ng v n t t, không đ t n kho và uy tín cao và ng c l i.
1.3.2.5 H th ng kho bãib o qu n TSB là HTK và KPT
Y u t này gi vai trò quan tr ng trong vi c b o qu n tài s n b o đ m c a ngân hàng. H th ng kho bãi th ng th hi n qua qui mô c s h t ng nh di n tích xây ng, tính ch t kiên c , h th ng phòng cháy ch a cháy; chi u sáng; giao thông…Trong th c t hi n nay, các NHTM thông th ng khi tài tr tín d ng cho doanh nghi p thông qua s n ph m cho vay d a trên HTK và KPT th ng không l ng tr c h t r i ro trong v n đ ch n l a kho bãi. Vi c ch n l a kho hi n có c a khách hàng, kho c a ngân hàng hay
thuê kho c a bên th ba ho c thông qua các doanh nghi p logistic là v n đ ph i đ c cân nh c xem xét tri t đ theo t ng đ i t ng vay, kho n vay, qui mô ho t đ ng, ngành ngh và đ c thù c a t ng ngành ngh …
1.4 R i ro trong cho vay d a trên HTK và KPT đ i v i doanh nghi p SME t i các
NHTM
Xu t phát t đ c đi m c a doanh nghi p SME và đ c đi m cho vay d a trên
HTK và KPT đ i v i doanh nghi p SME, nên trong quan h cho vay gi a doanh nghi p SME và các NHTM ti m n các r i ro sau đây:
- Tình tr ng thông tin b t cân x ng làm cho các NHTM không n m b t đ c các d u hi u r i ro c a doanh nghi p SME m t cách toàn di n và đ y đ , do đó các NHTM d b m t v n khi quy t đ nh cho vay.
- Các doanh nghi p SME th ng kinh doanh d a vào m i quan h quen bi t và manh mún nên các ngân hàng khó phát hi n đ c các r i ro trong ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p khi đã gi i ngân.
- Kh n ng tài chính c a các doanh nghi p SME b h n ch , c th là v n t có th p do đó khi g p khó kh n thì s d b m t tính thanh kho n, d n đ n vi c thu h i n vay c a ngân hàng s g p khó kh n.
- Vi c s d ng v n sai m c đích c a các doanh nghi p SME c ng làm n y sinh các
r i ro m t v n c a ngân hàng. Các doanh nghi p th ng s d ng v n vay cho m c đích cá nhân và gia đình
- Các doanh nghi p SME kinh doanh th ng ph thu c vào m t s khách hàng l n, khi nh ng khách hàng này g p khó kh n thì doanh nghi p SMe c ng s g p khó kh n theo, t đó gây r i ro cho ngân hàng
- Kh n ng qu n lý tài chính y u kém c a các doanh nghi p SME c ng làm n y sinh các r i ro cho ngân hàng trong vi c thu h i n vay đúng h n.
Ngoài nh ng r i ro xu t phát t đ c thù trong quan h tín d ng đ i v i doanh nghi p SME, thì r i ro trong cho vay d a trên HTK và KPT còn b t ngu n t phía ngân hàng t nh ng nhân t sau:
- Chính sách tín d ng không h p lý, quá nh n m nh vào l i nhu n ngân hàng nên khi cho vay quá chú tr ng v l i t c mà xem nh công tác cho vay theo qui
trình/qui ch , kh i ngu n cho phát sinh r i ro v sau.
- Nhóm l i ích trong ngân hàng có đ c t đ c quy n phán quy t tín d ng gi a các c p lãnh đ o, phòng ban. Trong th c t v n đ này khá nh y c m nh ng l i hi n h u trong h th ng các NHTM.
- Cán b tín d ng không đ n ng l c đ m nhi m công vi c, không tuân th chính sách tín d ng, không ch p hành đúng quy trình cho vay. Cán b tín d ng vi ph m đ o đ c kinh doanh.
- nh giá tài s n không đ m b o không chính xác ho c không th c hi n đ y đ th t c pháp lý c n thi t.
- Ki m soát sau gi i ngân ch a th c s ch t ch và th ng xuyên, không tuân th qui trình ki m soát, qu n lý tài s n b o đ m c ng nh ch t l ng tài s n b o đ m,
- Do s c nh tranh c a các ngân hàng trong vi c không ng ng tìm ki m khách hàng m i và t ng t tr ng cho vay nhi u h n so v i các ngân hàng khác ho c trong m t ch ng m c nào đó làm gi m các tiêu chu n cho vay .
1.5 Kinh nghi m phát tri n cho vay đ i v i doanh nghi p SME trên th gi i.
1.5.1 Kinh nghi m c a Trung Qu c
* Chính sách h tr và phát tri n doanh nghi p SME: T cu i n m 2006, Chính ph Trung Qu c th hi n m t quy t tâm mu n đ a các doanh nghi p SME tr thành m t nhân t quan tr ng h n n a trong s phát tri n kinh t Trung Qu c, b ng vi c th c hi n m t lo t các chính sách h tr có hi u qu trong su t m t th i gian dài v i k t qu đ t đ c là s c c nh tranh c a các doanh nghi p SME Trung Qu c x p h ng cao trong khu v c trên c các doanh nghi p SME c a Singapore, Nh t B n và Hàn Qu c. Các
chính sách h tr , u đãi bao g m: thu , quy n s d ng đ t, cho vay n , tài tr v n, m u đ ch ngo i biên, h p tác liên doanh v i các đ i tác n c ngoài…. Chính ph Trung Qu c không ti c n l c giúp các doanh nghi p SME v t qua nh ng khó kh n v tài chính và phát tri n thông qua thành l p các qu đ c bi tl y t ngân sách trung ng. Ví d : Qu tài tr u đãi lên t i 250.000USD cho m i d án, đ các doanh nghi p SME c i ti n công ngh v i m c đích d dàng h n trong vi c h p tác v i nh ng công ty l n, và
c i thi n môi tr ng phát tri n.
Bên c nh đó, Chính quy n Trung Qu c cho thành l p các c quan qu n lý chuyên môn tr c thu c u ban doanh nghi p SME làm đ u m i gi i quy t t t m i quan h gi a chính quy n và doanh nghi p, nh ng không can thi p vào các ho t đ ng kinh doanh c a do nh nghi p SME.
* Kinh nghi m x lý n x u:
Th c hi n phân lo i h s theo chu n phân lo i, yêu c u ki m tra tình hình s d ng v n, kinh doanh c a khách hàng tr c, trong và sau cho vay. Ti n hành ki m tra, đánh giá tài s n đ m b o đ nh k .
Phân các lo i n thành 5 nhóm khác nhau và trích l p d phòng t ng ng v i m i nhóm. Ngoài kho n trích l p d phòng chung 1% trên d n t ng thêm. Chính ph
Trung Qu c đã cho phép hình thành th tr ng mua bán n x u NH v i s tham gia c a r t nhi u thành ph n qu c doanh, t nhân, trong n c và qu c t .
1.5.2 Kinh nghi m c a Hàn Qu c
* Chính sách h tr và phát tri n doanh nghi p SME: K t n m 2007 đ n nay, B doanh nghi p SME đã đ a ra t m nhìn “ Phát tri n doanh nghi p SME theo mô hình đ i m i h ng t i s n l ng 30.000 USD”, c th đ i m i trong s n xu t và áp d ng công ngh tiên ti n, h ng t i t o m i đi u ki n đ xây d ng đ c 14.000 doanh nghi p SME đ t m c s n l ng 30.000 USD, t ng b c đ các doanh nghi p SME thích nghi v i th tr ng. Chính sách này t p trung vào 03 giai đo n c a vòng đ i doanh nghi p: Kh i nghi p – Nuôi d ng thúc đ y t ng tr ng – T ng tr ng, toàn c u hoá :
- Linh ho t kh i nghi p: b ng cách chính sách t ng c ng đào t o ngu n nhân l c, c i thi n c ch qu n lý, đ n gi n hoá th t c rút ng n th i gian thành l p, h tr v n kh i nghi p, m t b ng và thu ( u tiên cho các doanh nghi p m o hi m). Chính ph đ nh h ng l nh v c u tiên phát tri n riêng cho doanh nghi p SME, h tr 50% chi phí trang thi t b và gi mthu doanh thu, s d ng tài s n, đ t…
- Nuôi d ng và thúc đ y t ng tr ng: t p trung chính sách h tr đ i m i công ngh , th ng m i hoá s n ph m công ngh m i nghiên c u và phát tri nvà nh n chuy n giao k t qu , h tr kinh phí, h tr b o lãnh tín d ng…
- T ng tr ng và toàn c u hoá: nhóm gi i pháp nh m n đ nh ngu n nhân l c cho các doanh nghi p SME: u tiên cho các sinh viên th c t p t i các doanh nghi p
SME, đ a các mô hình qu n tr doanh nghi p SME vào ch ng trình đào t o…Ngoài ra, b doanh nghi p SME Hàn Qu c còn h tr đ u ra các s n ph m k thu t, h tr marketing ra n c ngoài, c i ti n ch đ b o lãnh tín d ng, b o hi m xu t kh u…
1.5.3 Kinh nghi m phát tri n cho vay doanh nghi p SME c a m t s ngân hàng l n trên th gi i
Là m t ngân hàng chú tr ng t i th tr ng SME, t khi thành l p vào n m 1991, Hamkorbank hi u r t rõ th tr ng SME. V i s giúp đ c a IFC, ngân hàng Hamkorbank đã thành l p m t ban qu n lý tín d ng đ qu n lý vi c giám sát các ho t đ ng, các ch c n ng tuân th qui đ nh, và các chính sách c ng nh th t c v tín d ng. Vi c này t o đi u ki n cho ngân hàng phân bi t rõ ràng h n vai trò qu n lý quan h c p chi nhánh v i vi c qu n lý t p trung r i ro tín d ng. Các công c đ nh h ng và các nguyên t c tín d ng đ c hoàn thi n đã đ c thi t l p t i tr s chính và đ c thông báo cho các cán b tín d ng c p chi nhánh. V i các qui trình này, Hamkorbank đã g n nh t ng g p đôi s kho n vay SME c a ngân hàng và t ng s l ng cho vay h n g p ba l n.
1.5.3.2 Kinh nghi m c a ngân hàng Standard Chartered
Là m t ngân hàng đ c thành l p lâu đ i v i m ng l i ho t đ ng t i h n 70 qu c
gia. Standard Chartered đã thành công trong vi c m r ng và phát tri n các d ch v ngân hàng ( trong đó có ho t đ ng c p tín d ng ) đ n đ i t ng doanh nghi p SME. Bài h c kinh nghi m c a ngân hàng Standard Chartered có th tóm l c trong 03 bài h c sau:
- Phân tách và chuyên tâm: Qua vi c phân tách rõ ràng ho t đ ng SME và dành
riêng nhân s cho các ngu n tr giúp chi n l c trong t t c các ho t đ ng, Standard Chartered có th tìm đ c c h i, gi m chi phí và t ng m c đ hài lòng
c a khách hàng.
- a d ng hóa: V m t tr c, Standard Chartered ph c v th tr ng SME d i d ng m t phân khúc th tr ng, nh ng còn v m t sau, các chính sách đa d ng hóa c a ngân hàng này giúp h đi u ch nh các th t c th m đ nh và d ch v phù h p v i giá tr c a khách hàng. C th , Trong khi m t s ngân hàng hàng đ u cung c p m t m c d ch v cho các doanh nghi p nh và m t m c d ch v khác cho các doanh nghi p qui mô v a, Standard Chartered l i xác đ nh b n c p đ . Ngân hàng th ng phân công m t nhân viên ph trách quan h (RM) riêng đ ph trách các doanh nghi p có doanh thu hàng n m h n 10 tri u đô la, nh ng đ i v i các doanh nghi p có qui mô nh h n, ngân hàng s d ng giá tr mà khách hàng mang l i cho ngân hàng đ xác đ nh m t trong ba c p đ d ch v khác:
không có qu n lý quan h khách hàng (toàn b là các d ch v thông th ng), m t nhân viên qu n lý khách hàng, là ng i qu n lý các doanh nghi p có qui mô nh h n theo nhóm, ho c m t qu n lý quan h khách hàng tr c tuy n, là ng i ch y u cung c p d ch v qua m t trung tâm liên l c qua đi n tho i
- Không phân bi t gi i tính: Standard Chartered cam k t đáp ng nhu c u và ng h quan đi m c a ph n trong đ i ng nhân viên c a ngân hàng, các c ng đ ng n i ngân hàng ho t đ ng, và khách hàng, trong đó bao g m các SME có ph n lãnh đ o.
1.5.3.3 Kinh nghi m c a ngân hàng KEB, Korea
Trong ho t đ ng cho vay d a trên HTK và KPT, KEB dành riêng m t chính sách tài tr nh sau: t l tài tr t i đa 75% tr giá kho n ph i thu và t i đa 50% tr giá hàng t n kho, Ph thu c vào vòng quay kho n ph i thu và hàng t n kho, t i đa 90 ngày. Gi i h n theo h n m c tín d ng t i đa không quá 6 tháng.
1.5.4 Bài h c kinh nghi m cho NHTM Vi t Nam
Qua vi c áp d ng các bài h c kinh nghi m nêu trên, các ngân hàng Vi t Nam có
th thi t k và áp d ng hi u qu h n ph ng pháp riêng c a mình đ ph c v doanh nghi p SME. T u trungh ng vào n m chi n l c c th :
- Chi n l c, chú tr ng t i SME và kh n ng th c hi n: t p trung vào các n i dung nh : Xác đ nh m t chi n l c c th cho SME, đi u ch nh c c u t ch c ngân hàng đ ph c v đ i t ng các doanh nghi p SME, b o đ m ban lãnh đ o ngân hàng hi u và th c thi chi n l c SME, đào t o các k n ng c n thi t cho đ i ng nhân s ngành ngân hàng.
- Phân khúc th tr ng, các s n ph m và d ch v : t p trung vào các n i dung nh : Xác đ nh các th ph n tr ng tâm u tiên, s d ng các ph ng pháp phân khúc th tr ng đ đi u ch nh các qui trình, cung c p đa d ng các s n ph mngoài d ch v
cho vay, xây d ng các k n ng phát tri n s n ph m.
- V n hóa bán s n ph m và các kênh giao hàng: t p trung vào các n i dung nh : Xác đ nh v th c a t ch c đ chú tr ng t i ho t đ ng bán s n ph m, ch đ ng
tìm ki m khách hàng, b o đ m tính hi u qu c a m ng l i chi nhánh d i hình th c kênh phân ph i, s d ng các kênh phân ph i chi phí th p, t i đa hóa ho t đ ng bán chéo s n ph m và khuy n khích phát tri n các m ng l i SME.
- Qu n lý r i ro tín d ng: t p trung vào các n i dung nh : Tách r i qu n lý r i ro v i ch c n ng bán s n ph m, đ u t vào kh n ng th m đ nh, t đ ng hoá ho t đ ng giám sát danh m c, u tiên m c đ hi u qu v qu n lý các kho n n kém, phát tri n và s d ng các công c l p mô hình r i ro.
- Công ngh thông tin và h th ng qu n lý thông tin: t p trung vào các n i dung nh : hi u và coi tr ng vai trò c a công ngh thông tin và h th ng qu n lý thông
tin, xây d ng c c u ph n c ng và ph n m m thích h p, u tiên kh n ng phân