2.5.1 Hoạt động phát hành thẻ tại Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013:
2.5.1.1 Các sản phẩm thẻ của Agribank Phú Mỹ Hưng:
Thẻ Ghi Nợ (DEBIT CARD):
+ Thẻ Lập nghiệp, Thẻ Liên kết Sinh viên:
o Thẻ Lập nghiệp: Là thẻ liên kết giữa Agribank, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam phát hành trên nền tảng thẻ Ghi nợ Nội địa và thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thẻ giữa hai Ngân hàng.
o Thẻ Liên kết Sinh viên: Là thẻ liên kết được phát hành trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, và Trung học chuyên nghiệp.
HÌNH 2.1: THẺ SINH VIÊN, THẺ LẬP NGHIỆP CỦA AGRIBANK
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ và Marketing Agribank cung cấp)
+ Thẻ Ghi nợ Nội địa (Success):
o Hạng thẻ: Hạng Chuẩn, Hạng Vàng.
o Hạn mức sử dụng thẻ:
BẢNG 2.1: HẠN MỨC SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI AGRIBANK
Nội dung Hạng Chuẩn Hạng Vàng
1. Tại ATM
- Rút/ứng tiền mặt 25.000.000VND 50.000.000VND
- Chuyển khoản 50.000.000VND 100.000.000VND
2. Thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua EDC
tại ĐVCNT Không hạn chế
3. EDC tại quầy giao dịch
- Rút/ứng tiền mặt Không hạn chế
- Chuyển khoản Không hạn chế
- Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán Không hạn chế
4. Giao dịch Internet 25.000.000VND 50.000.000VND
HÌNH 2.2: THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA AGRIBANK
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ và Marketing Agribank Phú Mỹ Hưngcung cấp)
+ Thẻ Ghi nợ Quốc tế (Agribank Visa/ MasterCard):
o Hạng thẻ: Hạng Chuẩn, Hạng Vàng.
o Hạn mức sử dụng thẻ:
BẢNG 2.2: HẠN MỨC SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ TẠI AGRIBANK
Nội dung Hạng Chuẩn Hạng Vàng
1. Tại ATM (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Rút/ứng tiền mặt 25.000.000VND 50.000.000VND
- Chuyển khoản 50.000.000VND 100.000.000VND
2. Thanh toán hàng hóa, dịch
vụ qua EDC tại ĐVCNT 50.000.000VND 100.000.000VND
3. EDC tại quầy giao dịch
- Rút/ứng tiền mặt Không hạn chế
- Chuyển khoản Không hạn chế
- Nộp tiền vào tài khoản tiền gửi
thanh toán Không hạn chế
4. Giao dịch Internet 50.000.000VND 100.000.000VND
5. Giao dịch MOTO Không áp dụng
(Nguồn: Quyết định 955 của Agribank)
HÌNH 2.3: THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ CỦA AGRIBANK
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ và Marketing Agribank Phú Mỹ Hưngcung cấp)
Thẻ Tín Dụng (CREDIT CARD):
o Hạng thẻ:
Hạng Vàng từ trên 50.000.000VND – 300.000.000VND.
Hạng Bạch Kim trên 300.000.000VND – 500.000.000VND.
o Hạn mức giao dịch:
BẢNG 2.3: HẠN MỨC GIAO DỊCH THẺ TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK
Nội dung Hạng Chuẩn Hạng Vàng Hạng Bạch Kim
1. Tại ATM
- Rút/ứng tiền mặt 10.000.000VND 30.000.000VND 50.000.000VND
- Chuyển khoản Không áp dụng
2. Thanh toán hàng hóa, dịch
vụ qua EDC tại ĐVCNT 25.000.000VND 50.000.000VND 100.000.000VND
3. EDC tại quầy giao dịch
- Rút/ứng tiền mặt Tối đá 50% hạn mức Tín dụng
- Chuyển khoản Không áp dụng
- Nộp tiền vào tài khoản tiền (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
gửi thanh toán Không áp dụng
4. Giao dịch Internet 25.000.000VND 50.000.000VND 100.000.000VND
5. Giao dịch MOTO 25.000.000VND 50.000.000VND 100.000.000VND
(Nguồn: Quyết định 955 của Agribank) HÌNH 2.4: THẺ TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ và Marketing Agribank Phú Mỹ Hưngcung cấp)
2.5.1.2 Trình tự phát hành thẻ:
SƠ ĐỒ 2.2: TRÌNH TỰ HÀNH THẺ
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ - Marketing Agribank – Phú Mỹ Hưng cung cấp)
Nhận hồ sơ đăng kí phát hành thẻ của khách hàng
Phê duyệt hồ sơ đăng kí phát hành Hướng dẫn chủ thẻ thực hiện giao dịch Giao thẻ và mã PIN cho chủ Thẻ (1) Thực hiện phát hành thẻ trên hệ thống (2) (3) (6) (5) Nhận thẻ, mã PIN từ Ngân hàng phát hành (4)
- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của khách hàng. - Bước 2: Phê duyệt hồ sơ đăng kí phát hành thẻ - Bước 3: Đăng kí phát hành thẻ:
- Bước 4: Nhận thẻ, mã PIN từ Ngân hàng phát hành
- Bước 5: Giao thẻ và mã PIN cho chủ thẻ. Sau 02 tháng kể từ ngày hẹn nhận thẻ nếu chủ thẻ không đến nhận thẻ mà không có lý do chính đáng, Ngân hàng phát hành thực hiện hủy thẻ theo quy định.
- Bước 6: Hướng dẫn chủ thẻ thực hiện giao dịch.
2.5.1.3 Kết quả phát hành thẻ tại Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013:
BẢNG 2.4: PHÁT HÀNH THẺ TẠI AGRIBANK PHÚ MỸ HƯNG 2011-2013 ĐVT: Thẻ,%
Loại thẻ Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số thẻ Số thẻ Số thẻ
Agribank Phú Mỹ Hưng
A. Thẻ Nội địa 3.756 4.331 5.373
- Thẻ Success 2.024 3.119 3.640 - Thẻ Liên kết Sinh viên 139 - - - Thẻ Lập nghiệp 1.593 1.212 1.722
B. Thẻ Quốc tế 371 186 308
- Thẻ Ghi nợ 262 126 198 - Thẻ Tín dụng 109 60 110
Tổng thẻ phát hành 4.127 4.517 5.681
Agribank Việt Nam
Tổng thẻ phát hành 8.397.975 10.652.830 12.842.571
Phú Mỹ Hưng/Việt Nam % % %
0,049 0,042 0,044
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ - Marketing Agribank – Phú Mỹ Hưng cung cấp) BIỂU ĐỒ 2.8: SỐ LƯỢNG THẺ PHÁT HÀNH CỦA CHI NHÁNH 2011-2013
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ - Marketing Agribank – Phú Mỹ Hưng cung cấp) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
3.756 3.119 3.640 262 109 126 60 198 110 0 1000 2000 3000 4000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Thẻ Ghi nợ Nội địa Thẻ Ghi nợ Quốc tế Thẻ Tín dụng
BIỂU ĐỒ 2.9: CƠ CẤU PHÁT HÀNH THẺ TẠI CHI NHÁNH 2011-2013
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ - Marketing Agribank – Phú Mỹ Hưng cung cấp) BIỂU ĐỒ 2.10: THỊ PHẦN THẺ PHÁT HÀNH 2011-2013
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo Thường niên của tất cả các NHTMNN Việt Nam )
- Năm 2013, Agirbank cả nước đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trên Thị trường thẻ Việt Nam khi luôn đứng đầu về số lượng, chất lượng, doanh số thanh toán, cũng như mạng lưới rộng rãi trong suốt 03 năm từ 2011-2013. Theo Báo cáo của các NHTMNN Việt Nam trong 03 năm qua, Agribank Việt Nam luôn chiếm thị phần phát hành thẻ các loại dẫn đầu cả nước. Với tổng số lượng thẻ đã phát hành trên toàn quốc năm 2013 là 63.000.000 thẻ, trong đó số lượng thẻ mà Agribank phát hành là
91%
6% 3%
Năm 2011
Thẻ Ghi nợ Nội địa Thẻ Ghi nợ Quốc tế Thẻ Tín dụng
96%
3% 1%
Năm 2012
Thẻ Ghi nợ Nội địa Thẻ Ghi nợ Quốc tế Thẻ Tín dụng
95%
3% 2%
Năm 2013
Thẻ Ghi nợ Nội địa Thẻ Ghi nợ Quốc tế Thẻ Tín dụng 19% 13% 20% 8% 40% Năm 2012 Agribank Vietcombank Vietinbank BIDV Khác 20% 14% 23% 10% 33% Năm 2013 Agribank Vietcombank Vietinbank BIDV Khác 19% 15% 17% 9% 40% Năm 2011 Agribank Vietcombank Vietinbank BIDV Khác
12.842.571 thẻ, chiếm 20% thị phần, đứng thứ 2 và chỉ đứng sau NHTM Cổ phần Thương tín Việt Nam (Vietinbank) với 14.616.000 thẻ, chiếm 23% thị phần.
- Mặc dù cuối năm 2011, Agribank Phú Mỹ Hưng bị sáp nhập thành Chi nhánh Cấp III, tuy nhiên Chi nhánh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao về phát hành thẻ. Cụ thể, trong năm 2012 tổng số thẻ phát hành đạt 4.512 thẻ, tăng 9,45% so với năm 2011, đến năm 2013 lại tăng mạnh 25,77% so với năm 2012, và tăng nhiều hơn so với tốc độ tăng trưởng thẻ phát hành của Agribank Việt Nam năm 2013 so với 2012 (20,56%). Dù số lượng thẻ của Chi nhánh qua các năm đều tăng khá rõ rệt, tuy nhiên so với toàn ngành, tỷ trọng lại giảm nhẹ khoảng 0,005% (năm 2011 Chi nhánh chiếm 0,049%; và năm 2013 chiếm 0,044%). Một phần do trong năm 2012, tổng số thẻ phát hành của Agribank Việt Nam tăng 2.254.855 thẻ, tương ứng tăng 26,85% so với năm 2011, đến năm 2013 tăng với tốc độ ít hơn năm 2012 (20,56%).
- Trong số các loại thẻ mà Chi nhánh phát hành qua 03 năm, thẻ Nội địa chiếm tỉ trọng cao nhất, chiếm trên 91% tổng số thẻ phát hành. Với ưu thế thủ tục đơn giản, hạn mức thấu chi cao, mức phí hấp dẫn, an toàn,…nên trong năm 2013 Chi nhánh phát hành được 5.373 thẻ, tăng gấp 1,5 lần (24,06%) so với năm 2012 (15,31%). Có được điều này một phần do Chi nhánh nằm ở vị trí thuận lợi, gần các khu trung tâm mua sắm, nhà hàng, khách sạn, spa như Paragon, Lotte Mart, Crescent Mall, Adora, nên nhu cầu sử dụng của khách hàng mỗi năm tăng lên. Bên cạnh đó nhà nước khuyến khích việc trả lương qua thẻ nên cũng làm số lượng thẻ của Agribank Phú Mỹ Hưng tăng lên khi Ngân hàng liên kết với đơn vị Hành chính Nhà nước, và Doanh nghiệp. Mặt khác người dân đã quen với sản phẩm này và nhận thức được lợi ích từ thẻ mang lại trong việc thanh toán, giảm bớt rủi ro tiền giả, mất cắp khi mang nhiều tiền mặt. Đồng thời số tiền gửi vào tài khoản dù ít hay nhiều thì khách hàng vẫn được hưởng một mứ lãi suất không kì hạn 1,5%/năm. Điều này thúc làm động lực thúc đẩy khách hàng đưa thẻ vào cuộc sống. Như vậy thẻ gần như trở thành ví tiền
siêu tiết kiệm, siêu an toàn đối với người tiêu dùng. Bên cạnh đó số lượng thẻ Quốc tế mà Agribank Phú Mỹ Hưng phát hành qua 03 năm chỉ chiếm tỉ trọng rất nhỏ dưới 10% so với tổng số thẻ phát hành của Chi nhánh. Đó là do hoạt động Marketing bị thả lỏng nên khách hàng chưa nắm rõ hết các sản phẩm thẻ của Chi nhánh và tâm lí khách hàng cho rằng việc sử dụng thẻ Quốc tế sẽ làm gia tăng nợ nần. Hơn nữa các NHTM khác đang chú trọng phát triển lĩnh vực thẻ Quốc tế, gia tăng tiện ích cũng như khuyến mãi cho khách hàng thanh toán bằng thẻ Quốc tế.
Thẻ Nội địa:
- Thẻ Success chiếm tỉ trọng cao nhất trong tổng số thẻ Nội địa được phát hành. Cụ thể trong năm 2012, thẻ Success đạt 3.119 thẻ, tương ứng tăng 54,10% so với năm 2011; năm 2013, tốc độ tăng trưởng giảm 3,5 lần so với năm 2012 (16,70%). Lý giải là vì thẻ Success có nhiều tiện ích trong việc chi trả các khoản phí hằng ngày của cá nhân người tiêu dùng. Hơn nữa các Doanh nghiệp cũng trả lương qua thẻ cho Nhân viên nên việc thẻ Success chiếm tỉ trọng cao là điều tất yếu. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế có thể khắc phục được như tâm lí khách hàng quen sử dụng tiền mặt để thanh toán thay vì sử dụng thẻ; ngoài ra khách hàng còn tốn thêm rất nhiều loại phí khác như: phí giao dịch, phí thường niên, phí SMS,…Mặt khác, các cây ATM vào giờ cao điểm thường bị nghẽn mạch, tiếp quỹ không kịp thời, tình trạng nuốt thẻ xảy ra thường xuyên, Agribank Phú Mỹ Hưng thường phải giải quyết khiếu nại, vì thế khách hàng đã dần mất đi lòng tin. - Bên cạnh đó các loại thẻ như thẻ Lập nghiệp, thẻ Liên kết Sinh viên tuy
chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng cũng tăng nhẹ qua 03 năm. Ngoại trừ thẻ Liên kết Sinh viên không có phát sinh trong năm 2012, 2103 do địa điểm Chi nhánh xa các trường Đại học.
Thẻ Quốc tế:
- Số lượng thẻ Quốc tế mà Chi nhánh phát hành tăng giảm không ổn định qua mỗi năm. Và trong năm 2012, Agribank Phú Mỹ Hưng phát hành được 60 thẻ Tín dụng, giảm hơn 1,5 lần so với năm 2011 (109 thẻ); sang năm 2013, Ngân hàng phát hành được 110 thẻ, tăng hơn 1,5 lần so với
năm 2012. Hiện tại Chi nhánh cung cấp thẻ Tín dụng VisaCard và Mastercard, tuy nhiên thị trường thẻ Quốc tế có mặt ở Việt Nam đã xuất hiện thêm American Express, và UnionPay đã tạo ra sự cạnh tranh phát hành thẻ rất quyết liệt. Đây là thách thức lớn của các Ngân hàng tại Việt Nam trong việc phát triển thẻ Tín dụng nói riêng cũng như thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt nói chung, đặc biệt là đối với Agirbank Phú Mỹ Hưng trong khi Vietcombank là NHTM đứng đầu về thị thẻ Tín dụng phát hành qua mỗi năm. Mặc dù loại thẻ này mang lại tiện ích cho khách hàng ở mọi lúc mọi nơi nhưng chủ thẻ chỉ được sử dụng trong hạn mức tín dụng mà Ngân hàng cho phép, chủ thẻ chi xài tiền trước rồi sau đó hoàn trả cho Ngân hàng vào cuối mỗi kì, và sẽ tính lãi và phí nếu trả chậm; bên cạnh đó chỉ áp dụng cho những khách hàng có uy tín cao. Trong khi đối với thẻ Ghi nợ quốc tế thì chủ thẻ phải nộp tiền vào thẻ trước khi sử dụng và được chi tiêu số tiền tối đa trong thẻ. Chính sự khác biệt này, mà đa số khách hàng chọn sử dụng thẻ Ghi nợ Quốc tế so với thẻ Tín dụng. Mặt khác công nghệ giả mạo thẻ Tín dụng ngày càng nhiều, chỉ cần sơ hở nhỏ của chủ thẻ là thông tin thẻ bị đánh cắp. Điều này tạo ra tâm lí bất an, lo sợ khi khách hàng quyết định và sử dụng thẻ Tín dụng làm phương tiện thanh toán. Đó là lí do thẻ Tín dụng chỉ chiếm một tỉ trọng rất nhỏ 2,0% so với tổng thẻ Quốc tế phát hành ở năm 2013.
- Tóm lại: Hoạt động phát hành thẻ tại Agribank Phú Mỹ Hưng qua 03 năm 2011-201 vẫn phát huy được năng lực cạnh tranh của Chi nhánh trên thị trường thẻ. Bằng chứng là trong 05 NHTMNN lớn nhất Việt Nam thì Agribank luôn nằm trong top dẫn đầu về thị phần thẻ, và với tốc độ tăng trưởng thẻ vẫn tăng liên tục mặc dù cuối năm 2011 Agribank Phú Mỹ Hưng bị sáp nhập thành Chi nhánh Cấp III. Tuy nhiên, hoạt động phát hành thẻ Tín dụng còn hạn chế. Chính vì vậy, Chi nhánh cần phải nổ lực nghiên cứu thị trường, đề ra chiến lược mới nhằm thúc đẩy số lượng thẻ Tín dụng tăng lên trong giai đoạn tới. Và quyết định thâm nhập vào thị trường thẻ của Agribank Việt Nam nói chung cũng như Chi nhánh nói riêng là quyết định đúng đắn góp phần làm tăng thu nhập cho Ngân hàng. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.5.2 Hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013:
2.5.2.1 Quy trình thanh toán thẻ của Agirbank Phú Mỹ Hưng:
SƠ ĐỒ 2.3: QUY TRÌNH THANH TOÁN THẺ CỦA CHI NHÁNH
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ - Marketing Agribank – Phú Mỹ Hưng cung cấp) - Bước 1: Chủ thẻ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ. Đơn vị chấp
nhận thẻ phải kiểm tra tính hợp lệ của thẻ để cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
- Bước 2: Đơn vị chấp nhận thẻ quẹt thẻ, nhập số tiền giao dịch, và gửi hóa đơn thanh toán thẻ cho Tổ chức thanh toán thẻ. Hóa đơn thanh toán thẻ được lưu giữ làm chứng từ gốc để đối chiếu và giài quyết khiếu nại.
- Bước 3: Tổ chức thanh toán thẻ ghi có vào tài khoản của đơn vị chấp nhận thẻ và chuyển yêu cầu tới Tổ chức Chuyển mạch thẻ.
- Bước 4: Tổ chức Chuyển mạch thẻ chuyển thông điệp đến Tổ chức phát hành thẻ.
- Bước 5: Tổ chức phát hành thẻ chấp thuận hoặc từ chối cấp phép. Thông điệp trả lời được chuyển cho Tổ chức Chuyển mạch thẻ.
- Bước 6: Tổ chức chuyển mạch thẻ chuyển thông điệp của Tổ chức phát hành thẻ đến Tổ chức thanh toán thẻ.
- Bước 7: Tổ chức thanh toán thẻ chuyển thông điệp cấp phép cho đơn vị chấp nhận thẻ.
- Bước 8: Đơn vị chấp nhận thẻ nhận được cấp phép và hoàn tất giao dịch.
Đơn vị chấp nhận thẻ Chủ thẻ Chủ thẻ (1) Chủ thẻ (2) Chủ thẻ (3) Chủ thẻ (4) Chủ thẻ (5) Chủ thẻ (6) Chủ thẻ (7) Chủ thẻ (8) Chủ thẻ Tổ chức phát hành thẻ Tổ chức thanh toán thẻ Tổ chức chuyển mạch thẻ
2.5.2.2 Hệ thống máy ATM/POS của Agribank Phú Mỹ Hưng 2011-2013:
BIỂU ĐỒ 2.11: TĂNG TRƯỞNG MÁY ATM/POS AGRIBANK PHÚ MỸ HƯNG
(Nguồn: Bộ phận Dịch vụ - Marketing Agribank – Phú Mỹ Hưng cung cấp) BIỂU ĐỒ 2.12: THỊ PHẦN ATM 2011-2013
(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo Ngân hàng Thương mại Việt Nam)
- Mặc dù nền kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những nước có tốc độ phát triển thẻ nhanh nhất thế giới. Hệ thống thẻ của các NHTM đã và đang được kết nối liên kết với nhau, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng dịch vụ thẻ. Việc này cũng giúp các NHTM giảm áp lực đầu tư cho hệ thống trang thiết bị chấp nhận thẻ (ATM, EDC), tạo điều kiện cho các Ngân hàng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và qua đó cũng gia tăng được nguồn thu nhập đáng kể từ phía dịch vụ thẻ.
0 20 40 60 80 100
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Máy POS Máy ATM 36 48 72 15 15 15 15,4% 12,5% 13,4% 9,5% 49,2% Năm 2011 Agribank Vietcombank Vietinbank BIDV Khác 15% 13,0% 14% 9% 49% Năm 2012 Agribank Vietcombank Vietinbank BIDV Khác 14,8% 13,1% 13,4% 9,7% 49% Năm 2013 Agribank Vietcombank Vietinbank BIDV Khác
- Trong năm 2013 các Ngân hàng dẫn đầu về hệ thống ATM và POS bao gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV,…Trong đó, Agribank Việt Nam dẫn đầu về thị phần máy ATM với 2.300 máy ATM, chiếm