Bảng 2.4: Dư nợ cho vay DNNVV chia theo thời hạn vay
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Ngắn hạn 531.563 592.102 718.791 Tỷ trọng (%) 82,23 78,01 80,21 Trung và dài hạn 114.850 166.912 177.387 Tỷ trọng (%) 17,77 21,99 19,79
Tổng 646.413 759.014 896.178
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động cho vay 2011-2013
Trong cả 3 năm từ 2011 đến 2013, dư nợ cho vay ngắn hạn của DNNVV luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn. Cụ thể năm 2011, là 531.563 triệu đồng ( chiếm 82,23%) , sang năm 2012, tăng 60.539 triệu đồng đạt mức 592.102 triệu đồng ( tương ứng chiểm 78,01 % ) như vậy năm 2012 tỷ lệ cho vay đối với DNNVV trong ngắn hạn tăng 11,39%. Sang năm 2013 dư nợ ngắn hạn tăng mạnh 126.689 triệu đồng, đạt 718.791 triệu đồng (chiếm 80,21%). Nhìn vào bảng số liệu trên, ta có thể thấy rõ rằng dư nợ cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 80% tổng dư nợ trong khi đó dư nợ trung và dài hạn chỉ chiếm xấp xỉ 20%, nguyên nhân là do trong tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn cùng với những chính sách thắt chặt tín dụng, kiểm soát lãi suất của NHNN làm cho Techcombank phải điều chỉnh cơ cấu cho vay theo thời hạn vay nhằm đảm bảo an toàn vốn, việc cho vay trung và dài hạn mang đến nhiều rủi ro cho Chi nhánh. Điều đó thấy rõ khi mà dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với DNNVV trong năm 2013 chỉ đạt 177.387 triệu đồng tăng 6,28% so với 2012 và chỉ cao hơn cùng kỳ năm 2011 là 62,537 triệu đồng.
Biêu đồ 2.5: Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV theo lĩnh vực kinh tế
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động cho vay giai đoạn 2011-2013
Từ biểu đồ trên ta thấy, dư nợ cho vay theo lĩnh vực kinh tế của Chi nhánh trong 3 năm tăng tương đối đồng đều. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là cho vay đối với các DN sản xuất chế biến, thương mại và nông nghiệp. Cụ thể, ta có bảng số liệu sau :
Bảng 2.5 : Dư nợ cho vay đối với DNNVV theo lĩnh vực kinh tế
Đơn vị :triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Nông nghiệp và lâm nghiệp 126.476 104.274 166.193
Thương mại, sản xuất và chế biến 322.058 381.265 435.061
Xây dựng, kinh doanh BĐS 54.828 90.251 96.436
Kho bãi, vận tải và thông tin liên lạc 29.869 39.863 40.007
Các ngành nghề khác 113.182 143.362 158.480
Tổng dư nợ cho vay DNNVV 646.413 759.014 896.178
Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động cho vay giai đoạn 2011- 2013
Từ biểu đồ và bảng trên ta có nhận xét như sau: Năm 2011, dư nợ cho vay các DN sản xuất, thương mại, chế biến là 322.058 triệu đồng chiếm 49,82% và tăng 59.207 triệu đồng đạt mức 381.265 triệu đồng vào năm 2012 và năm 2013
con số này là 435.061 triệu đồng tăng 53.796 triệu so với 2012 và chiếm 48,55% trong tổng dư nợ DNNVV và đây chính là đối tượng cho vay chính của Chi nhánh. Đối với nhóm nhành nông lâm nghiệp, năm 2011 đạt 126.476 triệu đồng chiếm 19,57% , năm 2012 giảm 22.202 triệu đồng đạt 104.274 triệu đồng và chiếm 13,27% , cuối cùng là năm 2013 dư nợ với nhóm ngành này đạt 166.193 triệu đồng chiếm 18,54% trong tổng dư nợ, tăng 61.919 triệu so với 2012. Như vậy tỷ trọng của nhóm ngành nông, lâm nghiệp trong tổng dư nợ DNNVV của cả 3 năm ở mức tương đối cao, đặc biệt là trong năm vừa qua với việc Chi nhánh giành 1 phần lớn nguồn vốn để cấp tín dụng cho hoạt động nông nghiệp (chương trình cấp tín dụng cho KH ngành thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ về lãi suất đối với những DN xuất khẩu nông, lâm, thủy sản). Cho vay xây dựng và mua bán bất động sản trong năm 2013 giảm xuống còn 10,76% so với 2012 (11,89%), nguyên nhân là do chính sách thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, xây dựng khiến cho nhiều DN gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn vốn NH. Các khoản vay của các ngành khác duy trì ổn định ở mức 16-17% tổng dư nợ DNNVV.
Như vậy có thể thấy dư nợ của mỗi nhóm ngành kinh tế đều có những biến động trong 3 năm qua, trong đó dư nợ đối với lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp vẫn đóng vai trò chủ đạo. Chi nhánh đã và đang mở rộng cho vay đa ngành nghề nhiều hơn, góp phần thúc đẩy và đa dạng hóa các đối tượng KH của mình, đáp ứng được nhu cầu vốn cho các DN thuộc mọi thành phần và lĩnh vực kinh tế khác nhau. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận thực tế rằng hoạt động cho vay DNNVV của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông chi nhánh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng lớn bởi những chính sách kinh tế của NHNN, như tác động của Chỉ thị 01/CT-NHNN được NHNN ban hành vào ngày 1/3/2011 quy định: đến ngày 30/6, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến ngày 31/12, tỷ trọng này tối đa là 16%, nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ cho vay đối với DNNVV theo thành phần kinh tế
Năm 2011 2012 2013
Chỉ tiêu Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Doanh nghiệp nhà nước 47.651 7,37% 62.707 8,26% 69.212 7,72%
Công ty TNHH 285.77 4 44,21% 348.00 5 45,85% 422.19 9 47,11% Công ty cổ phần 273.45 0 42,30% 304.41 7 40,11% 352.23 2 39,30% Doanh nghiệp có vốn
đ.tư nước ngoài 9.756 1,51% 12.579 1,66% 17.504 1,95%
Doanh nghiệp tư nhân 29.782 4,61% 31.306 4,12% 35.031 3,91%
Tổng dư nợ cho vay DNNVV 646.41 3 100% 759.01 4 100% 896.17 8 100%
Nguồn : Báo cáo kết quả hoạt động cho vay 3 năm 2011-2013
Từ bảng trên ta thấy, dư nợ cho vay đối với DNNVV phân theo thành phần kinh tế chiếm tỷ trọng lớn là dư nợ với công ty cổ phần, công ty TNHH. Cụ thể, năm 2011 chiếm tỷ trọng lớn nhất là cho vay công ty TNHH khi tỷ trọng này chiếm đến 44,21 %, sau đó là với công ty cổ phần, chiếm 42,3%. Năm 2012, chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là cho vay đối với công ty TNHH với tỷ lệ 45,85%, theo sau đó là dư nợ với công ty cổ phần chiếm 40,11%. Cuối cùng là năm 2013, tiếp đà tăng trưởng từ những năm trước, cho vay đối với công ty TNHH đạt 422.199 triệu đồng (chiếm 47,11 % tổng dư nợ DNNVV) trong khi công ty TNHH chiếm 39,3%. Sở dĩ tỷ trọng có sự chênh lệch lớn cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế là do khách hàng DN của Chi nhánh phần lớn là các DN ngoài quốc doanh và chủ yếu là các công ty TNHH, công ty cổ phần.
Bảng 2.7 : Bảng số liệu về phân loại nợ cho vay DNNVV theo nhóm
Đơn vị :triệu đồng
Năm 2011 2012 2013
Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Nợ nhóm 1 617.25 9 95,48% 618.385 81,47% 740.274 82,60% Nợ nhóm 2 14.081 2,18% 114.736 15,12% 76.497 8,54% Nợ nhóm 3 1.930 0,30% 2.986 0,39% 10.731 1,20% Nợ nhóm 4 4.182 0,65% 17.134 2,26% 55.392 6,18%
Nợ nhóm 5 8.961 1,39% 5.773 0,76% 13.284 1,48%
Tổng dư nợ cho vay DNNVV
646.41
3 100% 759.014 100% 896.178 100%
Nguồn : Báo cáo kết quả kinh doanh 2011-2013
Từ bảng số liệu trên ta thấy, tỷ lệ nợ nhóm 1 là nhóm nợ đủ tiêu chuẩn của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Ninh luôn chiếm tỷ trọng lớn, năm 2011 chiếm 95,48% , đến năm 2012 tuy giảm xuống còn 81,47% thì năm 2013 lại tăng trở lại đạt mức 740.274 triệu đồng tương đương 82,6%. Nhóm nợ 2: nợ cần chú ý cũng tăng nhanh trong năm 2012 đạt 114.736 triệu đồng (chiếm 15,912% tổng dư nợ cho vay DNNVV). Tuy nhiên sang năm 2013, do kiểm soát tốt mà tỷ trọng những khoản nợ nhóm 2 giảm xuống và chỉ chiếm 8,54%. Có thể thấy tổng dư nợ nhóm 1 và nhóm 2 luôn chiếm hơn 90% tổng dư nợ, điều cho thấy rằng Chi nhánh đã kiểm soát khá tốt các khoản cho vay DNNVV. Với nhóm nợ 3, đây là nhóm nợ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ cho vay DNNVV (0,3-1%). Nợ nhóm 4 có tốc độ tăng nhanh, từ 4.182 triệu đồng chiếm 0,65% năm 2011 thì đến năm 2013 là 4.182 triệu đồng chiếm 6,18% và là hạng mục chính trong cơ cấu nợ xấu của Chi nhánh. Nhóm nợ cuối cùng là nợ nhóm 5, năm 2011 nợ có khả năng mất vốn là 8.961 triệu đồng chiếm 1,39% tổng dư nợ DNNVV, sang năm 2012 do Chi nhánh đã nỗ lực để hạn chế nợ có khả năng mất vốn nên đã giảm mạnh xuống còn 0,76%, tuy nhiên sang năm 2013 do sự khó khăn của nền kinh tế cũng như của các DN, các khoản nợ nhóm 5 tăng trở lại và đạt 13.284 triệu đồng chiếm 1,48% tổng dư nợ DNNVV.
Tỷ lệ nhóm nợ 3-5 của NH tăng qua từng năm từ 2,33 % trên tổng dư nợ so năm 2011 xuống còn 3,41% năm 2012 và năm 2013 con số này tăng lên tới 8,86% trên tổng dư nợ DNNVV. Tổng dư nợ nhóm 1 và nhóm 2 chiếm hơn 90%, dù Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Ninh đã cố gắng hạn chế gia tăng các khoản nợ có rủi ro cao nhằm đảm bảo việc kiểm soát các khoản cho vay DNNVV tuy nhiên rõ ràng các khoản nợ xấu đang gia tăng mạnh, đặc biệt trong năm 2013 cho thấy những ảnh hưởng tiêu cực cũng như khả năng mất vốn lớn của
các khoản nợ xấu càng nhanh càng tốt thì cũng cần từng bước nâng cao chất lượng các khoản cho vay, hạn chế tối đa có thể các khoản nợ quá hạn cũng như nợ xấu.