Cụng ty bảo hiểm BIDV
Thụng qua phõn tớch cỏc yếu tố tỏc động đến năng lực cạnh tranh và tiờu chớ đỏnh giỏ trờn cơ sở so sỏnh cỏc chỉ tiờu với tỡnh hỡnh thị trường chung và 2 đối thủ cạnh tranh chớnh là PTI và VNI, năng lực cạnh tranh của BIC cú kết quả như sau:
Bảng 3.12: Kết quả đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của BIC so với PTI-VNI
Cỏc yếu tố Trọngsố Thang điểm Điểm
BIC PTI VNI BIC PTI VNI I. Cỏc yếu tố bờn ngoài 0.16 50 70 34 1 1.4 0.68 1. Cỏc yếu tố thuộc mụi trường vĩ mụ 0.08 30 30 30 0.6 0.6 0.6
1.1 Yếu tố chớnh trị - luật phỏp 0.02 10 10 10 0.2 0.2 0.2 1.2 Yếu tố kinh tế 0.03 5 5 5 0.15 0.15 0.15 1.3 Yếu tố văn húa - xó hội 0.02 10 10 10 0.2 0.2 0.2 1.4 Yếu tố cụng nghệ 0.01 5 5 5 0.05 0.05 0.05
2. Cỏc yếu tố thuộc mụi trường ngành 0.08 20 40 4 0.4 0.8 0.08
2.1 Áp lực từ cỏc đối thủ hiện tại 0.02 5 10 1 0.1 0.2 0.02 2.2 Áp lực từ cỏc đối thủ tiềm ẩn 0.02 5 10 1 0.1 0.2 0.02 2.3 Áp lực từ khỏch hàng 0.02 5 10 1 0.1 0.2 0.02 2.4 Áp lực từ nhà cung cấp 0.02 5 10 1 0.1 0.2 0.02 II - Cỏc yếu tố bờn trong 0.36 55 55 24 2.5 2.8 1.27 1. Bộ mỏy tổ chức và nguồn nhõn lực 0.03 5 10 1 0.15 0.3 0.03 2. Tỷ lệ phớ bảo hiểm 0.09 5 5 5 0.45 0.45 0.45 3. Giải quyết khiếu nại bồi thường 0.09 5 10 5 0.45 0.9 0.45 4. Chất lượng dịch vụ khỏch hàng 0.05 5 10 1 0.25 0.5 0.05 5. Năng lực Marketing 0.04 10 5 1 0.4 0.2 0.04 6. Kờnh phõn phối 0.05 10 5 1 0.5 0.25 0.05 7. Cụng nghệ thụng tin 0.02 5 5 5 0.1 0.1 0.1 8. Văn húa doanh nghiệp 0.02 10 5 5 0.2 0.1 0.1
III - Cỏc tiờu chớ đỏnh giỏ năng lực
cạnh tranh 0.5 45 60 31 2.5 3.2 1.66 1.Kinh nghiệm 0.02 5 10 5 0.1 0.2 0.1 2. Năng lực tài chớnh 0.12 15 15 10 0.9 0.9 0.6 2.1 Quy mụ vốn chủ sở hữu 0.06 10 5 5 0.6 0.3 0.3 2.2 Quỹ dự phũng nghiệp vụ 0.06 5 10 5 0.3 0.6 0.3 3. Quy mụ hoạt động 0.24 25 35 16 1.5 2.1 0.96 3.1 Tổng doanh thu 0.06 5 10 5 0.3 0.6 0.3 3.2 Tốc độ tăng trưởng 0.06 5 10 5 0.3 0.6 0.3 3.3 Thị phần 0.06 5 10 5 0.3 0.6 0.3 3.4 Mạng lưới hoạt động 0.06 10 5 1 0.6 0.3 0.06
4. Hiệu quả hoạt động 0.12 6 10 6 0.36 0.6 0.36
4.1 Tỷ lệ bồi thường 0.06 1 5 5 0.06 0.3 0.3 4.2 Tỷ lệ ROE 0.06 5 5 1 0.3 0.3 0.06
Tổng 1 150 185 89 6 7.4 3.61
thị phần sau khi cú sự tăng trưởng bứt phỏ vào cỏc thỏng cuối năm, tạo ra khoảng cỏch khỏ an toàn so với đối thủ cạnh tranh liền sau là VNI. Với tốc độ tăng trưởng khỏ khiờm tốn và chưa cú định hướng rừ ràng cho bất kỳ mảng nghiệp vụ nào, vẫn lấy Hàng khụng là nghiệp vụ chủ đạo, VNI sẽ chưa thể cú sự phỏt triển đột biến trong thời gian tới.
Với tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng (57%), PTI đó bỏ khỏ xa cỏc đối thủ phớa sau và đặt kế hoạch chiếm lĩnh vị trớ thứ 4 thị trường. Khoảng cỏch về thị phần giữa BIC và PTI đang tiếp tục được nới rộng từ 1% lờn gần 2%. Trong năm 2011, PTI vẫn tập trung thỳc đẩy kờnh bỏn lẻ (chủ yếu là xe cơ giới) thụng qua mạng lưới bưu cục của VNPost, đồng thời với việc ký kết hợp tỏc với Aon để cung cấp cỏc gúi BH SK&TNCN nờn doanh thu của 02 mảng nghiệp vụ này tăng trưởng rất tốt. Với chiến lược đẩy mạnh doanh thu, mở rộng thị phần và việc triển khai bảo hiểm vệ tinh Vinasat 2 trong năm 2012, chắc chắn doanh thu của PTI sẽ vẫn tiếp tục cú tốc độ tăng trưởng cao trong năm 2012. Vỡ vậy để cú thể vượt qua PTI, vương lờn vị trớ thứ 5 thị trường thỡ BIC sẽ phải cố gắng rất nhiều, cú một chiến lược dài hơi thỡ mới cú thể đạt được mục tiờu đề ra.
Ngoải ra qua số liệu trờn kết hợp với những phõn tớch về cỏc yếu tố tỏc động, tiờu chớ đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh đó phõn tớch cú thể đỏnh giỏ sơ lược về điểm mạnh, điểm yếu của BIC như sau:
Điểm mạnh:
- Cú sự hỗ trợ, mạng lưới phõn phối và nguồn khỏch hàng của BIDV
- Đứng đầu thị trường về kờnh bancassurance cả về doanh thu, số lượng sản phẩm phõn phối qua kờnh
- Mạng lưới cỏc cụng ty thành viờn đủ rộng để phục vụ cụng tỏc chăm súc khỏch hàng
- Hệ thống CNTT tốt - Trỡnh độ cỏn bộ đồng đều •Điểm yếu:
- Năng lực cạnh tranh trong cỏc dịch vụ lớn cũn kộm (tỷ lệ phớ, điều kiện điều khoản chưa cạnh tranh, năng lực TBH cũn hạn chế…)
- Dịch vụ bồi thường cũn cứng nhắc, chưa cú tớnh thị trường
- Nhận diện thương hiệu cũn mờ nhạt, chưa cú dấu ấn trờn thị trường
Với dự bỏo nền kinh tế trong những năm tới vẫn tiếp tục cũn gặp nhiều khú khăn, cỏc ngõn hàng đó nới lỏng tớn dụng nhưng với tỡnh trạng nợ xấu vẫn chưa được cải thiện, việc giải ngõn vẫn sẽ cũn hạn chế để đảm bảo thanh khoản, do đú, tỡnh hỡnh khai thỏc bảo hiểm qua nguồn BIDV sẽ khụng được cải thiện nhiều. Vỡ vậy để cú thể đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh, BIC cần đẩy mạnh doanh thu đối với mảng bỏn lẻ.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CễNG TY BẢO HIỂM BIDV (BIC)
4.1 Giải phỏp nõng cao năng lực cạnh tranh của Tổng Cụng ty bảo hiểm BIDV
4.1.1 Tỏi cấu trỳc BIC trờn cơ sở sắp xếp, tổ chức lại thành BIC Holdings và cỏc cụng ty con
Để chủ động nắm bắt xu thế phỏt triển của thị trường, tối đa húa cỏc nguồn lực sẵn cú, thực thi chiến lược phỏt triển BIC trở thành Tổng Cụng ty bảo hiểm BIDV cú tỷ trọng đúng gúp lớn trong Tập đoàn Tài chớnh BIDV trong tương lai, thu hỳt được cỏc nhà đầu tư chiến lược lớn, nõng cao năng lực cạnh tranh, BIC cần tiến hành tỏi cấu trỳc mạnh mẽ trong thời gian tới. Cơ sở cho việc tỏi cấu trỳc này thể hiện ở cỏc điểm chớnh sau:
-Phự hợp với xu hướng của thị trường và xu thế phỏt triển trong quản trị doanh nghiệp: Mụ hỡnh Cụng ty mẹ - con là mụ hỡnh quản trị hiện đại đang thịnh hành trờn thế giới do tớnh ưu việt và du nhập khỏ mạnh vào Việt Nam; phự hợp với giai đoạn phỏt triển ở trỡnh độ cao của cỏc ngành kinh tế; cho phộp chủ động linh hoạt phõn bổ, điều tiết vốn vào cỏc lĩnh vực kinh doanh chiến lược, cú hiệu quả cao hoặc thoỏi/rỳt vốn khỏi cỏc lĩnh vực kinh doanh hiệu quả thấp. Cỏc doanh nghiệp đó ứng dụng tại Việt Nam: Bảo Việt, PVI; trờn thế giới: Tập đoàn SwissRe, Prudential, HSBC ... thực tế cho thấy lợi thế của cụng ty nắm vốn thể hiện ở cỏc khớa cạnh sau:
+ Quy mụ hoạt động: tập trung về doanh thu, mạng lưới cung cấp dịch vụ, từ đú tiềm năng thu hỳt cỏc nhà đầu tư ngoại sẽ nhiều hơn và cũng tăng được nguồn lực để đầu tư vào cụng nghệ, nghiờn cứu phỏt triển sản phẩm mới, … nhằm hỗ trợ cỏc cụng ty trực thuộc một cỏch hiệu quả nhất.
+ Tận dụng lợi thế kờnh phõn phối để bỏn chộo sản phẩm: cỏc cụng ty trực thuộc cú thể bỏn chộo sản phẩm lẫn nhau, tạo ra cơ chế sản phẩm đa dạng, tận dụng tối đa nguồn khỏch hàng trong cựng hệ thống và cung cấp sản phẩm tài chớnh trọn
gúi cho khỏch hàng.
+ Tiết kiệm chi phớ: từ việc tận dụng mạng lưới bỏn chộo sản phẩm, chi phớ phỏt triển kờnh sẽ được tiết giảm tối đa. Bờn cạnh đú, với 01 thương hiệu thống nhất, cỏc cụng ty con trực thuộc cũng sẽ tiết giảm được chi phớ PR, marketing…
+ Sử dụng, quản lý nguồn vốn linh hoạt và cú hiệu quả hơn, việc đa dạng húa lĩnh vực kinh doanh, một mặt giỳp giảm thiểu rủi ro tập trung, đồng thời cú thể đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn cho BIC từ việc chủ động phõn bổ vốn cho lĩnh vực kinh doanh cú hiệu quả cao, giảm vốn trong cỏc lĩnh vực kinh doanh cú hiệu quả thấp.
-Gia tăng giỏ trị, mức độ hấp dẫn khi mời gọi cổ động chiến lược nước ngoài: Hiện nay, với những tiềm năng nhất định, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn dành được nhiều sự quan tõm của cỏc nhà đầu tư là cỏc tập đoàn bảo hiểm tài chớnh lớn từ cỏc nền kinh tế phỏt triển cao như: Mỹ, chõu Âu, Úc, Nhật Bản, … Tuy nhiờn, nếu chỉ hoạt động đơn thuần trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ với quy mụ vừa phải như hiện nay, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài bị giới hạn tỷ lệ tham gia đầu tư (tối đa 20% đối với cụng ty bảo hiểm phi nhõn thọ) nờn khụng tạo sức hấp dẫn, khú cú thể tỡm được nhà đầu tư chiến lược tầm cỡ để tạo tỏc động cộng hưởng, đũn bẩy cho sự phỏt triển của BIC. Trong trường hợp chuyển đổi mụ hỡnh kinh doanh mẹ - con, BIC sẽ chỉ chịu sự chi phối của Luật Doanh nghiệp và cỏc quy định đối với cỏc cụng ty niờm yết; theo đú giới hạn vốn gúp của đối tỏc nước ngoài cú thể lờn tới 49%. Ngoài ra nhu cầu về vốn cho quỏ trỡnh tỏi cơ cấu cũng làm tăng quy mụ vốn chào bỏn cho cổ đụng chiến lược. Với một quy mụ, tỷ trọng, mức độ chi phối lớn hơn, cộng với nhiều cơ hội kinh doanh đa dạng hơn, chắc chắn sẽ làm tăng tớnh hấp dẫn cho đợt chào bỏn cổ phần cho đối tỏc chiến lược của BIC tới đõy.
-Mụ hỡnh tỏi cấu trỳc BIC: mụ hỡnh Cụng ty mẹ - con:
+ Cụng ty mẹ: cú chức năng đầu tư và điều phối vốn giữa cỏc cụng ty con/ cụng ty liờn kết hoạt động trong cỏc lĩnh vực bảo hiểm/ tài chớnh/ kinh doanh dịch vụ… theo quy định của phỏp luật. Cụng ty mẹ thực hiện cụng tỏc quản trị doanh nghiệp cỏc cụng ty trực thuộc thụng qua điều phối vốn, hoạch định chiến lược phỏt triển dài hạn, phỏt triển thương hiệu, quản lý và điều chuyển nguồn lực giữa cỏc
cụng ty trực thuộc nhằm đạt được hiệu quả tổng thể cao nhất.
+ Mở rộng ngành nghề kinh doanh: đầu tư vốn vào cụng ty con, cụng ty liờn kết (hoạt động trong cỏc lĩnh vực: bảo hiểm nhõn thọ, phi nhõn thọ, mụi giới bảo hiểm, đầu tư tài chớnh, quản lý tài sản, …) và cỏc lĩnh vực khỏc theo quy định của phỏp luật.
+ Cú lộ trỡnh tăng vốn thụng qua chương trỡnh ESOP, phỏt hành thờm vốn cho cổ đụng chiến lược.
+ Cú lộ trỡnh chuyển đổi cỏc cụng ty đang hoạt động hiện nay: Cụng ty Liờn doanh bảo hiểm Lào – Việt (LVI), Cụng ty bảo hiểm Cambodia Việt Nam (CVI) thành cụng ty con. Nghiờn cứu, thành lập thờm cỏc cụng ty trực thuộc hoạt động trờn cỏc lĩnh vực: Bảo hiểm nhõn thọ, Mụi giới bảo hiểm, Quản lý kinh doanh tài sản, Giỏm định, Cụng nghệ thụng tin, Dịch vụ và đầu tư tài chớnh.