2.3.1.1 Thị truờng BH P&I thế giới
Thị trường bảo hiểm P&I thế giới luụn là một bức tranh muụn màu và sụi động. Những hoạt động bảo hiểm và tỏi bảo hiểm luụn nỏo nhiệt hơn cỏc thị trường khỏc bởi bản thõn trong một Hội P&I, cỏc chủ tàu vốn dĩ đó vừa là người bảo hiểm, vừa là người được bảo hiểm, thỡ ngay cả cỏc Hội P&I cũng lại phõn tỏn rủi ro lẫn nhau trong Nhúm Hội Quốc tế, và một lần nữa lại đồng thời lónh cả hai vai trũ của Người Bảo Hiểm và Người được bảo hiểm. Cấu trỳc tỏi bảo hiểm nhiều lần phức tạp, mức tổn thất gia tăng kộo theo sự thay đổi liờn tục của mức tăng phớ Hội qua cỏc năm, một mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa san sẻ rủi ro giữa cỏc Hội P&I, những con số khỏc nhau từ mức tăng chung của Hội cho đến mức phớ chào cho từng con tàu, những ảnh hưởng mạnh mẽ của thị trường đầu tư, khủng hoảng kinh tế thế giới kộo theo sự sụt giảm của thị trường P&I trong hai mựa tỏi tục 2008/2009 và 2009/2012 chỉ là những nột sơ lược mà người ta cú thể núi về thị trường bảo hiểm P&I thế giới trong thời gian qua.
Mức tổn thất liờn tục gia tăng qua cỏc năm:
Đi kốm với việc dung tớch của đội tàu ngày càng tăng, thỡ số lượng cũng như mức độ cỏc tổn thất qua cỏc năm cũng gia tăng đỏng kể. Cú nhiều nguyờn nhõn liờn quan đến việc ra tăng của cỏc khiếu nại lớn: tần suất sử dụng của đội tàu tăng cao cộng với việc vận chuyển hàng húa ngày càng nhiều đó tạo ra ỏp lực về việc cung cấp đội ngũ thuyền viờn cú năng lực, và khiếu nại về hàng húa. Thờm vào đú, chi phớ tăng đó làm tăng cỏc khoản sửa chữa, thuờ nhõn
cụng, thậm chớ cỏc chi phớ phỏp lý cũng là yếu tố làm tăng cỏc khoản bồi thường mà Hội phải gỏnh chịu. Dưới đõy là bảng cỏc số liệu về tỡnh hỡnh tổn thất của Nhúm Hội quốc tế giai đoạn 1997–2007. Do đặc điểm của cỏc Hội P&I là cỏc tổn thất khụng kết thỳc ngay trong năm nghiệp vụ mà phỏt sinh và kộo dài trong những năm sau, nờn cỏc số liệu dưới đõy được phản ỏnh trong vũng 5 năm kể từ khi kết thỳc năm nghiệp vụ, và chỳng ta cú thể dễ dàng thấy được xu hướng ra tăng của cỏc tổn thất. Trong hai năm vừa qua, tỡnh hỡnh tổn thất của đội tàu thế giới cũng khụng khả quan hơn. Chỳng ta cũng dễ dàng thấy được từ năm 2005, Nhúm Hội quốc tế đó tăng mức giữ lại của mỗi Hội từ 5 triệu USD lờn mức 6 triệu USD, và từ năm 2007, mức này đó tăng lờn 7 triệu USD
Năm 0.5 năm 1 năm 1.5 năm 2 năm 2.5 năm 3 năm 3.5 năm 4 năm 4.5 năm 5 năm Giới hạn US$000s US$000s US$000s US$000s US$000s US$000s US$000s US$000s US$000s US$000s 1997 25 x 5 25.936 95.603 121.628 147.285 147.871 154.746 154.884 160.945 158.385 154.834 1998 25 x 5 4.760 32.755 78.435 108.286 110.538 112.804 114.070 124.435 128.023 129.984 1999 25 x 5 1.521 29.371 47.349 71.236 89.395 90.720 90.884 94.477 94.349 96.856 2000 25 x 5 11.901 111.729 132.254 136.240 144.858 141.785 143.085 144.335 142.061 143.537 2001 25 x 5 1.157 39.855 41.947 45.451 39.894 36.876 40.038 41.434 42.103 42.001 2002 25 x 5 10.397 107.046 158.373 165.773 169.942 174.290 177.689 177.605 176.990 184.300 2003 25 x 5 41.490 113.514 131.697 136.128 138.417 137.452 137.770 139.249 2004 25 x 5 43.596 142.565 178.643 182.159 199.435 200.312 2005 24 x 6 2.290 92.290 160.549 168.845 2006 24 x 6 72.397 259.795 2007 23 x 7 Đơn vị : Nghỡn USD
Bảng : Những tổn thất mà Quĩ Chung của Nhúm Hội quốc tế gỏnh chịu giai đoạn 1997 – 2007
Doanh thu phớ trờn thị trường bảo hiểm P&I tăng:
Do dung tớch của đội tàu thế giới tăng, phớ của cỏc Hội cũng tăng qua từng năm, nờn rừ ràng doanh thu phớ trờn thị trường bảo hiểm P&I cũng tăng. Năm 2003, doanh thu trờn thị trường đạt 64.820 tỷ đồng, năm 2006 là một năm tăng trưởng đột biến của thị trường P&I với 121.001 tỷ đồng (tăng 43% so với năm 2005). Tuy nhiờn, cần lưu ý rằng khụng phải lỳc nào gia tăng doanh thu cũng là tớn hiệu đỏng mừng bởi nú cũn đi kốm với những khoản bồi thường tổn thất. Điển hỡnh như trong năm 2007 và 2008 vừa qua, doanh thu phớ vẫn tăng nhẹ song tổn thất cũng gia tăng khụng kộm, và chưa cú dấu hiệu khả quan, chắc chắn sẽ cũn làm đau đầu cỏc Hội P&I.
Cấu trỳc tỏi bảo hiểm trờn thị trường thế giới:
Cấu trỳc tỏi bảo hiểm của cỏc Hội P&I khụng cú thay đổi nhiều, cỏc Hội P&I giữ lại mức trỏch nhiệm dưới 7 triệu USD, phần vượt quỏ sẽ được tỏi cho Nhúm Hội quốc tế. Nhúm Hội sẽ chia sẻ phần 43 triệu bằng quĩ chung (pool), trong đú phần 20 triệu vượt quỏ 23 triệu sẽ được tỏi bảo hiểm. Phớ tỏi bảo hiểm của hợp đồng tỏi bảo hiểm vượt mức bồi thường cho năm 2009/2010 của Nhúm Hội đó được cụng bố, tăng nhiều nhất là phớ cho tàu chở hàng khụ (tăng 15,60% so với năm 2008) và ở mức 0,3695 USD/GT. Tàu chở khỏch cú mức phớ tỏi bảo hiểm cao nhất 1,6260 USD, chi tiết như bảng dưới đõy:
Loại tàu Năm 2009
(USD/GT)
Tăng so với năm 2008 (%)
DIRTY TANKERS $0.8079 10.67
CLEAN TANKERS $0.3667 4.83
TÀU KHÁC $0.3695 15.60
TÀU KHÁCH $1.6026 6.95
Cỏc Hội P&I đó trải qua hai mựa tỏi tục 2008/2009 và 2009/2010 vụ cựng khú khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới:
Tỏc động xấu của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đó ảnh hưởng xấu đến cỏc đội tàu và tỡnh hỡnh đầu tư của cỏc Hội P&I trờn thế giới và dự đoỏn sẽ cũn kộo dài trong 2009/2010:
- Thị trường chứng khoỏn thế giới giảm giỏ mạnh khiến cỏc khoản đầu tư chứng khoỏn (chiếm từ 20%- 40% tổng tài sản cỏc Hội) giảm nhanh chúng.
- Tỡnh hỡnh đầu tư giảm mạnh do giảm của đồng EUR so với đồng USD cựng với thị trường nhà đất giảm làm lợi nhuận đầu tư của cỏc Hội giảm mạnh.
- Tỡnh hỡnh bồi thường - đặc biệt là cỏc tổn thất lớn vẫn cú xu hướng tăng lờn nờn dẫn đến tỡnh hỡnh tài chớnh của cỏc Hội P&I giảm sỳt, hầu hết quĩ dự trữ tự do (free reserver) của tất cỏc cỏc Hội đều giảm so với năm 2007.
Đứng trước tỡnh hỡnh kinh kế toàn cầu khú khăn cũn kộo dài, tỡnh hỡnh tài chớnh của từng Hội rất khú khăn, mựa tỏi tục đang đến do vậy tất cả cỏc Hội đều cú chớnh sỏch tăng phớ để đảm bảo khả năng tài chớnh của Hội. Điều này cú ảnh hưởng lớn đến tất cả cỏc chủ tàu trờn thể giới và cỏc cụng ty bảo hiểm trong mựa tỏi tục năm nay.
Cỏc Hội liờn tục gọi thờm phớ qua cỏc năm:
Do tỉ lệ tổn thất ngày càng gia tăng, mức phớ cỏc Hội gọi trong những năm qua cũng khụng ngừng gia tăng. Tựy thuộc vào tỡnh hỡnh tài chớnh của cỏc năm mà mức phớ cỏc Hội gọi thờm cú thể tăng nhiều hoặc ớt. Trong những năm 2004 – 2006, thị trường P&I phỏt triển khỏ vững chắc, tỉ lệ tăng phớ của cỏc Hội khụng quỏ cao, thậm chớ cú thể khụng tăng đối với một vài Hội. Mức tăng chung của nhúm hội thường vào khoảng 2-15%. Tuy nhiờn, như ở trờn đó đề cập, bước vào mựa tỏi tục 2008/2009 và 2009/2010, mức tăng chung của cỏc Hội cao đột biết, nằm trong khoảng từ 10 – 20%, hầu hết do lo ngại tỡnh
trạng suy giảm cỏc quĩ dự trữ và xu hướng tiếp tục xấu đi của năm 2009, 2010. Dưới đõy là mức tăng chung của cỏc Hội trong hai mựa tỏi tục qua.Tuy nhiờn đõy chỉ là mức tăng chung của cỏc Hội với phớ đúng trước (Advance Calls), cỏc khoản phớ đúng sau vẫn tiếp tục tăng. Phớ đúng sau của Hội LSSO tăng lờn 40% của Advance Calls, Gard và WOE tăng từ 20% lờn 30%. Mức khấu trừ của cỏc Hội cũng tiếp tục tăng.
Hội P&I 2008/2009 2009/2010 American 20% 7,5% Britania 15% 12,5% Gard 10% 15% Japan 20% 15% London 17,5% 15% North of England 17,5% 17,5% Shipowners 0% 10% Skuld 7,5% 15% Standard 15% 15% Steamship 15% 17,5% Swedish 15% 15% United Kingdom 17,5% 15% West of England 15% 10%
Bảng: Mức tăng chung của cỏc hội năm 2008 và 2009
Nguồn: Ấn phẩm Vinare thỏng 1/2009
2.3.1.2 Thị truờng BH P&I Việt Nam:
Tớnh đến hết 09 thỏng đầu năm 2008, thị trường BH phi nhõn thọ của Việt Nam vẫn duy trỡ được tốc độ tăng trưởng so với cựng kỹ năm 2007.Tổng doanh thu phớ của toàn thị trường đạt 8.202 tỷ VNĐ tăng 35% so với năm
2007. Cỏc nghiệp vụ bảo hiểm cú tốc độ tăng trưởng tốt là bảo hiểm kỹ thuật 23,7%, bảo hiểm thõn tàu và trỏch nhiệm dõn sự chủ tàu tăng 50,2% và bảo hiểm hàng húa tăng 49%. Tớnh hỡnh bồi thường trong 09 thỏng đầu năm 2008 cú xu hướng tăng lờn rừ rệt. Tỷ lệ bồi thường của bảo hiểm thõn tàu và TNDS chủ tàu lờn đến 42%
Những biến động của tỡnh hỡnh thị trường bảo hiểm hàng hải trong nước và quốc tế cú ảnh hưởng lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bảo hiểm trỏch nhiệm dõn sự chủ tàu (P&I) trong năm qua.
Như đó phõn tớch ở cỏc phần trờn về những khú khăn của thị trường bảo hiểm P&I quốc tế, năm tài chớnh 2007/2008 là năm cú kết quả KDBH tồi tệ nhất của cả thị trường BH P&I, khiếu nại cũn tồn tại của 3 năm BH trước liờn tục tăng dó làm số tiền bũi thường phải trả thực tế trong năm 2007/2008 cũng tăng vọt. Vỡ những lớ do trờn, dẫn đến việc tăng phớ bảo hiểm P&I đối với thị trường BH P&I Việt Nam trong mựa tỏi tục 2008/2009 là khụng thế trỏnh khỏi.
Tổng phớ bảo hiểm P&I tại thị trường bảo hiểm Việt Nam trong năm 2008 đạt 21 triệu USD, tăng 15% so với năm 2007. Do thị trường chuyển dịch sang xu hướng khai thỏc cỏc tàu cú trọng tải lớn và loại bỏ cỏc tàu nhỏ nờn trong năm 2008 số lượng cỏc tàu tham gia P&I giảm đi nhưng tổng dung tớch vẫn tăng. Theo số liệu thống kờ, tớnh đến thỏng 7/2006 cú 301 tàu, tổng GT 2.217 triệu tấn, 12/2007 cú 379 tàu , tổng GT 2.874 triệu tấn và trong 06 thỏng đầu năm 2008 số lượng tàu giảm đi chỉ cũn 385 tàu nhwung tổng dung tớch tăng lờn 3.141 triệu tấn, tăng 9,3 %.
Năm tỏi tục 2009/2010 sẽ là một năm tỏi tục khú khăn cho thị trường bảo hiểm Việt nam vỡ cú 2 Hội trong số 4 Hội bảo hiểm P&I tham gia trờn thị trường Việt nam gọi thờm phớ bảo hiểm bổ sung cho cỏc năm bảo hiểm chưa kết thỳc (2006/2007, 2007/2008 và 2008/2009). Ngoài ra, mức tăng phớ chugn
cho năm tỏi tục 2009/2010 theo thụng bỏo của cỏc Hội trung bỡnh là 16,5 % cũng sẽ gõy khú khắn khi đàm phỏn tỏi tục và tạo thờm gỏnh nặng tài chớnh cho chủ tàu.
Những năm qua, thị trường Việt Nam cũng chứng kiến sự xuất hiện và chia sẻ thị phần ngày càng gia tăng của 3 Hội P&I khỏc là GARD, LSSO và SSM. phỏ vỡ thế đọc quyền của hội WOE trờn thị trường bảo hiểm P&I Việt Nam.