e/ Cung cầu dầu khí của Việt Nam
3.1. Bối cảnh chung
Khuynh hướng phát triển thị trường dầu khí thế giới trong thời gian tới
Công nghiệp dầu khí thế giới đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn vì trữ lượng phát hiện dầu khí mới ngày càng ít hơn, sản lượng khai thác gia tăng, chi phí cho sản xuất mỗi ngày một cao trong lúc nhu cầu dầu khí không hề suy giảm và các loại nhiên liệu mới thay thế cho dầu mỏ còn cần một thời gian nữa mới trở thành hiện thực. Trong vài thập niên tói, dầu mỏ vẫn là nhiên liệu chính đảm bảo sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Khuynh hướng phát triển ngành dầu khí thế giới trong thời gian tới có thể dự báo như sau:
- Hoạt động TKTD tiếp tục được tăng cường. Với việc áp dụng các kỹ
thuật tiến bộ và những khó khăn phức tạp về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng… giá thành sẽ rất cao. Điều này tạo điều kiện cho việc củng cố vị thế của các công ty dầu khí quốc tế có tiềm lực lớn và các hoạt động sáp nhập để hình thành các Tập đoàn mạnh sẽ tiếp tục, đồng thời cũng là một yếu tố quan trọng giữ giá dầu cao.
- Hoạt động khai thác đi theo hướng tăng cường thu hồi ở các mỏ trưởng
thành và đưa nhanh các mỏ mới vào sản xuất.
- Thị trường dịch vụ cung cấp giàn khoan, đóng mới, cho thuê các tàu chở
dầu công suất lớn, xây dựng đường ống dẫn dầu khí quy mô xuyên lục địa càng sôi động.
“Phát triển Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam”
- Công suất lọc hóa dầu sẽ tăng thông qua mở rộng, cải tạo các nhà máy cũ
để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm.
- Công nghiệp khí đốt phát triển mạnh, vai trò khí đốt thay thế dầu thô
ngày càng cao.
- Phát triển công nghệ để khai thác các nguồn năng lượng phi truyền thống
như dầu nặng, khí than,… để bổ sung cho dầu khí truyền thống.
- Các nước có tiềm lực kinh tế, khoa học tăng cường đầu tư cho nghiên
cứu các dạng năng lượng mới như hydro, gió, điện mặt trời, địa nhiệt,… Điện hạt nhân chuẩn bị đi vào thời kỳ phát triển mới. Năng lượng sinh học được đặc biệt chú trọng. Công nghiệp sản xuất cồn dùng làm nhiên liệu vận tải có vai trò ngày càng cao ở các nước nông nghiệp phát triển.
- Cạnh tranh để thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phát triển ngành dầu
khí giữa các nước đang phát triển càng gay gắt. Bên cạnh đó, cuộc đấu tranh giữa các cường quốc để giành giật nguồn tài nguyên dầu khí càng quyết liệt, làm cho an ninh thế giới không ổn định
- Giá dầu thế giới dự báo sẽ ở mức rất cao và không còn khả năng quay lại
thời kỳ giá dầu rẻ.
Tóm lại, thị trường dầu khí thế giới trong những năm tiếp theo còn nhiều biến động phức tạp. Do đó các quốc gia trong đó có Việt Nam cần phải có chiến lược dài hạn hợp lý để bảo đảm an ninh năng lượng cho quốc gia của mình.
Trữ lượng dầu khí Việt Nam trong khung cảnh dầu khí khu vực và thế giới
Ngành Dầu khí thế giới đã phát triển đến nay được 150 năm. Hiện nay hầu như tất cả các vùng trên thế giới đều được khảo sát. Các vùng khai thác truyền thống đã và đang đi vào giai đoạn trưởng thành, sản lượng đi vào
“Phát triển Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam”
chu kỳ đỉnh điểm hoặc đã bắt đầu suy giảm, tốc độ bổ sung trữ lượng hàng năm suy giảm, trong lúc nhu cầu thì không ngừng tăng. Các công ty dầu khí hàng đầu thế giới chuyển hướng hoạt động đến các tầng chứa ở sâu, các vùng nước sâu hay các vùng xa xôi, hẻo lánh, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt với hy vọng tìm được các vùng mỏ mới, đồng thời cũng tập trung vào các vùng truyền thống còn có tiềm năng lớn như Trung Đông, Biển Caspy, Nga, Tây Phi Châu, Nam Mỹ. Về công nghệ cần thiết phải sử dụng các kỹ thuật hiện đại. Về nhân lực cần con người có chuyên môn cao và về tài chính cần vốn đầu tư rất lớn. Tất cả các yếu tố đó dẫn đến giá dầu khí trong khuynh hướng dài hạn sẽ tăng cao. Theo các kết luận nghiên cứu được tiến hành ở các trung tâm lớn trên thế giới thì nguồn dầu có thể cung cấp cho nhu cầu với mức tiêu thụ hiện nay chỉ khoảng trong vòng 50 năm (có nơi còn dự báo bi quan hơn, chỉ 30 năm), nguồn khí đốt dự báo đủ dùng cho hết thế kỷ này. Như vậy, nhân loại phải cấp tốc chuẩn bị các nguồn năng lượng thay thế dầu, nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải. Tóm lại, Ngành Dầu khí thế giới đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách, vai trò chiến lược của dầu khí càng tăng cao và trở thành một thứ hàng hóa đặc biệt không những chi phối kinh tế mà cả bức tranh chính trị toàn cầu.
Việt Nam là quốc gia có tiềm năng dầu khí. Các mỏ dầu khí đã được phát hiện ở miền võng Hà Nội (đồng bằng Sông Hồng), ở bể Nam Côn Sơn và Cửu Long thuộc thềm lục địa Nam Việt Nam từ năm 1975, nhưng với trữ lượng không đáng kể nên trước năm 1990, trữ lượng dầu khí của Việt Nam chưa được thống kê trong khu vực và thế giới. Chỉ sau khi phát hiện và khai thác dầu từ móng nứt nẻ trước Đệ tam của mỏ Bạch Hổ ở bể Cửu Long trữ lượng dầu của Việt Nam mới được đưa vào thống kê đầu tiên vào năm 1990 và sau khi phát hiện mỏ khí Lan Tây - Lan Đỏ ở bể Nam Côn Sơn trữ lượng khí của Việt Nam mới đươc đưa vào bảng thống kê của thế
“Phát triển Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam”
giới từ năm 1992. Theo thống kê của BP (BP 2004 Statistical Review of World Energy) trữ lượng dầu thế giới vẫn giữ được mức tăng trưởng so với năm 1992 và đạt 1147,8 tỷ thùng cuối năm 2003 chủ yếu tập trung ở khu vực Trung Đông (63%), điều đó cho thấy tầm quan trọng của các nước trong khu vực này đối với việc cung cấp dầu trên thế giới. Trong khi đó ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ năm 1992 - 31/12/2003 trữ lượng dầu tăng khoảng 3 tỷ thùng từ 44,6 tỷ thùng lên 47,7 tỷ thùng chỉ chiếm khoảng 4% trữ lượng dầu thế giới. Mặc dù trữ lượng dầu của Việt Nam đã tăng lên khoảng 1,7 lần so với năm 1992 từ 250,9 triệu tấn lên 417,2 triệu tấn (cuối 2002) và 420 triệu tấn (cuối năm 2004) nhưng vẫn là rất nhỏ so với trữ lượng dầu của thế giới và chỉ chiếm khoảng 7,8% trữ lượng dầu của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đứng hàng thứ 6 (sau Malaysia) trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Hình 11: Phân bố trữ lượng dầu các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 N g h ×n t r iÖ u t h ï n g
China India Indonesia Australia Malaysia Vietnam Brunei Thailand Papua New Guinea
“Phát triển Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam”
Tổng trữ lượng khí của thế giới đến cuối 2003 khoảng 175,78 nghìn tỷ m3
(6204,9 TSCF), trong đó các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có
trữ lượng khí khoảng 13,47 nghìn tỷ m3 (475,6 TSCF) chiếm khoảng 8%
trữ lượng khí thế giới, đứng thứ 4 sau Châu Phi. Trữ lượng khí của Việt Nam mặc dù tăng 3 lần so với năm 1992 nhưng chỉ chiếm khoảng 2,9% trữ lượng khí khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và xếp thứ 9 (sau Thái Lan). Nghiên cứu xu hướng biến động trữ lượng dầu khí khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy trong khi các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia trữ lượng dầu giảm so với năm 1992 thì Việt Nam lại có sự tăng trữ lượng nhanh cả dầu và khí. Thành công trong thăm dò gia tăng trữ lượng dầu khí của Việt Nam là do hàng loạt các hợp đồng dầu khí được ký ở các vùng mới và hoạt động thăm dò sôi động mở rộng ra toàn thềm lục địa đến vùng nước sâu 200m. Mặt khác, khoan phát triển và thăm dò mỏ Bạch Hổ lần đầu tiên đã phát hiện dầu trong móng trước Đệ tam bổ sung nguồn trữ lượng rất lớn để duy trì và tăng sản lượng khai thác. Như vậy, ngay cả như những phát hiện mới bị giảm đi số lượng và qui mô, trữ lượng có khả năng tăng mạnh đáng kể ở các vùng xung quanh mỏ sẵn sàng khai thác. Điều đó nhấn mạnh tầm quan trọng các hoạt động phát triển ở các mỏ đã phát hiện trong việc thăm dò hợp lý các tiềm năng dầu khí có thể.
Trữ lượng dầu thô xác minh và sản lượng khai thác của Việt Nam chiếm tỷ trọng nhỏ so với thế giới nhưng rất đáng kể so với khu vực, tỷ lệ trữ lượng xác minh/sản lượng khai thác (xác định số năm còn có thể khai thác được trên tổng trữ lượng xác minh hiện có) của Việt Nam khoảng 22 năm so với thế giới là >40 năm. Điều này cho thấy công tác gia tăng trữ lượng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp dầu khí của Việt nam.
“Phát triển Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam”
Hình 12: Phân bố trữ lượng khí các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 N gh ×n t û m 3 Indo nes ia Aus tral ia Mal aysi a Chi na Indi a Pak ista n Bru nei Tha iland Vie tnam Pap ua N ew G uin ea Ban glad esh
Tổng hợp dự báo nhu cầu dầu khí toàn quốc
Trong lĩnh vực năng lượng, để dự báo dài hạn có rất nhiều mô hình dự báo tuy nhiên có thể chia làm 3 nhóm chính: nhóm phương pháp chuyên gia, nhóm phương pháp kinh tế lượng và nhóm dự báo bằng phương pháp trực tiếp. Dự trên việc phân tích, đánh giá ưu nhược điểm của từng phương pháp, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dầu khí của PVN đã đưa ra dự báo nhu cầu dầu khí cả nước đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 và đưa ra sơ bộ khái toán vốn đầu tư cũng như phương án huy động vốn phục vụ cho phát triển ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Bảng 8: Tổng hợp dự báo nhu cầu dầu khí toàn quốc
STT Sản phẩm Đơn vị Giai đoạn
2007-2010 2011-2015 2016-2025
1 Dầu thô Triệu tấn 14,5 108 325
2 Khí tự nhiên Tỷ m3
38,4 64,6 114,6 3 SP xăng dầu Triệu tấn 68,78 100,84 346,82
“Phát triển Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam” 14,0 14,0 16,5 16,5 7,5 7,5 2,6 5,2 28,5 32,5 3,4 1,0 21,0 25,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Nhu c ầu (tri ệu t ấn/ năm)
Dầu thô sản xuất trong nước Dầu thô VN sử dụng cho các NMLD trong nước
Tổng nhu cầu dầu thô Dầu thô nhập khẩu cho các NMLD trong nước
Hình 13: Dự báo cân đối cung cầu dầu thô cho các NMLD tại VN
Nguồn: PVN Hình 14: Dự báo cung cầu sản phẩm xăng dầu của Việt Nam tới 2025
“Phát triển Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam”
Bảng 9: Tổng hợp nguồn vốn huy động đầu tư của PVN
TT Chỉ tiêu Tổng 2006-10 2011-15 2016-25
NHU CẦU VỐN ĐẦU TƢ (triệu USD)
A Kịch bản cao 55,045 15,396 15,606 24,043 B Kịch bản cơ sở 48,440 15,396 14,832 18,212
VỐN TỰ CÓ
1 Nguồn tiền lãi bán dầu để lại hàng năm 24,813 5,282 6,631 12,900 2 Quỹ phát triển sản xuất 35,664 4,725 6,387 24,551
3 Quỹ khấu hao 13,571 1,509 4,970 7,092
Tổng cộng: 74,048 11,517 17,988 44,543
PHƢƠNG ÁN VAY THU XẾP VỐN
Tổng nhu cầu vốn vay 6,921 5,044 1,878
1 Vay tín dung xuất khẩu (ECA) 1,000 800 200 2 Vay thương mại trong và ngoài nước 5,421 3,744 1,678 3 Phát hành trái phiếu công trình 500 500
Nguồn: PVN
Như vậy, dựa trên những dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu khí của cả nước đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 sẽ là những căn cứ quan trọng để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng phát triển của ngành dầu khí Việt Nam trong thời gian tới để đảm bảo đáp ứng nhu cầu năng lượng của cả nước.
Năng lực cạnh tranh của PVN
Nghiên cứu năng lực cạnh tranh quốc gia của PVN là nghiên cứu các yếu tố mà PVN chịu tác động khách quan từ chính sách vĩ mô của Nhà nước. Nghiên cứu năng lực cạnh tranh doanh nghiệp của PVN là nghiên cứu những tác động từ chính các chủ trương, chính sách cũng như cơ chế và năng lực của toàn PVN. Nói một cách khác chính là xem xét các chính sách vĩ mô của PVN. Các chính sách này bao gồm: Chủ trương chung, các bộ Luật, Pháp lệnh..., các thủ tục hành chính liên quan đến ngành Dầu khí.
“Phát triển Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam”
Năng lực nói chung của PVN: trình độ công nghệ, trình độ nguồn nhân lực, các mặt mạnh và hạn chế trong quản lý, điều hành chung của PVN. Những nội dung này chúng tôi đã đề cập trong phần đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế VN (ở đầu chương này) và những thế mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức đối với PVN khi hội nhập. Tất cả những nội dung đó cũng chính là những nội dung đánh giá năng lực cạnh tranh của PVN trên phương diện xem xét tác động từ chính sách vĩ mô của Nhà nước cũng như của PVN.
Ở VN, PVN là đơn vị duy nhất, độc quyền thực hiện nhiều lĩnh vực trong hoạt động dầu khí, đặc biệt là lĩnh vực thượng nguồn. Do vậy, về cơ bản, PVN không phải cạnh tranh với các đối thủ trong nước. Nhữnglĩnh vực hoạt động khác, đặc biệt là hạ nguồn, PVN có một số đối thủ cạnh tranh ở trong nước. Nhưng nhìn chung, do quy mô và tính chất hoạt động nên xem xét trên quy mô toàn PVN thì đây không phải là những đối thủ cạnh tranh quan trọng. Nếu xét riêng biệt, cụ thể từng lĩnh vực hoạt động sẽ được xem xét so sánh trong phần sau (chẳng hạn hoạt động bảo hiểm phải cạnh tranh với Bảo Việt, Bảo Minh...).
Về năng lực cạnh tranh sản phẩm của PVN:
VN thuộc nền kinh tế chuyển đổi. Những điều kiện cần thiết cho sự phát triển kinh tế thị trường đang trong quá trình hình thành và phát triển. Điều đó tác động trực tiếp đối với PVN. Do vậy sự khác biệt khi đánh giá năng lực cạnh tranh giữa PVN với các công ty dầu khí khác trong khu vực không có tính khác biệt lớn. VN (PVN) có thể thắng nhưng cũng có thể bại trong cạnh tranh. Điều đó tuỳ thuộc vào sự vận động, phát triển trong thời gian tới.
“Phát triển Ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam”
Qua nghiên cứu các sản phẩm do PVN sản xuất, so sánh với sản phẩm cùng loại được sản xuất bởi các đơn vị khác ở trong nước và do các quốc gia khác sản xuất, tôi cho rằng:
- PVN hoàn toàn có thể cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trong nước
trong tất cả các lĩnh vực: các sản phẩm hữu hình và các hoạt động dịch vụ. Riêng đối với hoạt động kinh doanh phân phối sản phẩm xăng dầu, PVN có nhiều điểm hạn chế hơn so với Petrolimex, bởi đây là công ty hoạt động khá lâu năm, có cơ sở vật chất, kinh nghiệm và khách hàng quen thuộc nhiều hơn PVN nhưng PVN lại có lợi thể hơn Petrolimex là không phải gánh vác nhiệm vụ chính trị trong hoạt động phân phối xăng dầu cho các vùng sâu, vùng xa. Nhưng, để thực hiện chủ trương tăng thị phân, PVN cần có sự nỗ lực nhiều hơn về mọi mặt. Đối với các sản phẩm khác, PVN hoàn toàn có ưu thế vượt trội về mọi mặt so với các công ty khác trong nước. Tuy nhiên, tất cả các nội dung trên đều trong trạng thái động; các