MI
B ng 2.5 Tình hình cho vay ng nh n theo thành ph n kinh tti Ngân hàng
hƠngăTMCPă ôngăNamăÁăchiănhánhăHƠăN i t 2010 ậ 2012
( n v : tri u đ ng)
Ch tiêu
2010 2011 2012 CLăn mă2011ăsoăv i
n mă2010 CLăn mă2012ăsoăv
i
n mă2011
S d S d S d Tuy tăđ i T ngăđ i
(%)
Tuy tăđ i T ngă đ i (%) Ng n h n 835.512 970.684 815.983 135.172 16,18 (154.701) (15,94) -Theo thành ph n kinh t + Cá th 375.980 456.221 448.790 80.241 21,34 (7.431) (1,63) + H kinh doanh 167.102 145.602 106.078 (21.500) (12,87) (39.524) (27,15) + H p tác xã 41.775 29.120 16.320 (12.655) (30,29) (12.800) (43,96) + DN Nhà n c 75.196 97.068 65.278 21.872 29,09 (31.790) (32,75) + DN t nhân 91.906 174.723 122.397 82.817 90,11 (52.326) (29,95) + Khác 83.553 67.950 57.120 (15.603) (18,67) (10.830) (15,94) -Theo lo i ti n VND 797.914 931.856 797.215 133.942 16,79 (134.641) (14,45) USD (Quy đ i ra VND) 37.598 38.828 18.768 1.230 3,27 (20.060) (51,66)
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng TMCP ông
Nam Á chi nhánh Hà N i t n m 2010 - 2012) Nhìn vào b ng trên ta có th th y r ng doanh s cho vay qua các n m có s bi n
đ ng, n m 2011 t ng so v i n m 2010 là 116.475 tri u đ ng, m c t ng t ng đ ng
12,14%. Tuy nhiên doanh s cho vay n m 2012 l i gi m so v i n m 2011 là 162.988 tri u đ ng, m c gi m t ng đ ng 15,15%. Có s t ng gi m này là do trong n m 2011 đa ph n các doanh nghi p thu h p ho t đ ng s n xu t kinh doanh đ tránh ph thu c vào ngu n tín d ng t các ngân hàng và c ng nh các Ngân hàng khác, Ngân
hàng TMCP ông Nam Á chi nhánh Hà N i ph i r t khó kh n m i tìm đ c
m t khách hàng doanh nghi p có tình hình tài chính n đ nh và ph ng án kinh doanh kh thi, tuy v y SeABank v n duy trì đ c s l ng khách hàng doanh nghi p truy n th ng đư và đang giao d ch v i ngân hàng t lâu do lãi su t c aSeABank luôn c nh
tranh h n so v i các ngân hàng c ph n khác. Không ch u đưi v m t lãi su t mà SeABank còn đ a ra nh ng u đưi h p d n khác đ i v i các khách hàng doanh nghi p
nh u đưi v các lo i phí thanh toán, t l cho vay trên tài s n đ m b o. Nh ng u đưi
này đ c th c hi n đ i v i t t c các khách hàng doanh nghi p s d ng nhi u s n ph m, d ch v c a SeABank trên ph m vi toàn qu c ch không ch chi nhánh Hà N i. Sang đ n n m 2012, doanh s cho vay gi m so v i n m 2011. Lý do c a vi c doanh s cho vay trong n m này gi m là do ch tr ng c a chi nhánh là c t gi m cho
vay l nh v c b t đ ng s n và tiêu dùng, vi c huy đ ng v n tuy có t ng nh ng không n
đnh, chi nhánh không m nh d n cho vay đ đ m b o tính thanh kho n, do tình hình giá c t ng nhanh, ch s l m phát t ng, lưi su t cho vay cao, n u đ y m nh cho vay s không đ m b o an toàn v n. Trong n m 2012, Ngân hàng TMCP ông Nam Á chi nhánh Hà N i ti p t c th c hi n chính sách t ng tr ng tín d ng b n v ng chú tr ng vi c nâng cao ch t l ng tín d ng b ng các bi n pháp: tích c c c ng c quan h v i khách hàng, áp d ng h th ng ch m đi m x p h ng tín d ng n i b , t ng c ng ki m soát ch t ch h n m c và ch t l ng tín d ng, nâng cao công tác qu n lý r i ro.
i v i cá th , doanh s cho vay trong 3 n m qua có s t ng gi m không đ u.
N m 2011 t ng 80.241 tri u đ ng so v i n m 2010, n m 2012 l i gi m 7.431 tri u
đ ng so v i n m 2011. Tuy nhiên đ i t ng này chi m t tr ng l n nh t trong các đ i t ng cho vay theo thành ph n kinh t . Hà N i là m t thành ph đông dân vì v y
l ng vay đ i v i h cá th chi m t tr ng cao.
i v i doanh nghi p t nhân ch y u là kinh doanh th ng nghi p, l ng v n
cho đ i t ng này vay n m 2011 t ng so v i n m 2010 là 82.817 tri u đ ng, do trong
n m 2011 các doanh nghi p mu n đ y m nh s n xu t kinh doanh nên c n l ng v n
ph c v s n xu t. Tuy nhiên đ n n m 2012 là m t n m khó kh n, các doanh nghi p ho t đ ng không t t, hàng t n kho cao, vi c s n xu t không di n ra liên t c, các doanh nghi p ho t đ ng m c c m c đ tránh tình tr ng phá s n, do v y l ng v n cho các doanh nghi p gi m đáng k so v i n m 2011, c th gi m 52.326 tri u đ ng.
Doanh s cho vay đ i v i h kinh doanh gi m qua các n m. N m 2011 gi m 21.500 tri u đ ng so v i n m 2010, n m 2012 gi m 39.524 tri u đ ng so v i n m 2011. Hi n nay trên đa bàn thành ph Hà N i, s l ng h kinh doanh qua các n m
gi m, ng i dân th y kinh doanh ngày càng khó kh n, vi c kinh doanh không thu n
l i nh tr c nên nhu c u vay v n ngân hàng c ng gi m. Tuy nhi n vi c này không
nh h ng nhi u đ n Ngân hàng TMCP ông Nam Á chi nhánh Hà N i vì đây không ph i là khách hàng m c tiêu c a Ngân hàng. Bên c nh h kinh doanh thì h p tác xã
37
t nh h kinh doanh, ngày nay ng i ta càng ít nghe th y nói đ n c m t “h p tác
xư”, nh t là trên đ a bàn thành ph Hà N i, ho t đ ng không m nh c ng nh s l ng
ngày m t ít đi là lý do doanh s cho vay đ i v i đ i t ng này gi m.
Chúng ta c ng d dàng nh n th y doanh s cho vay ng n h n luôn chi m t tr ng
cao h n doanh s cho vay trung và dài h n, c th chi m h n 80%. S d doanh s cho
vay ng n h n luôn chi m t l cao là do ph n l n khách hàng c a chi nhánh h u h t là doanh nghi p v a và nh , h kinh doanh gia đình, cá th . i u này cho th y cho vay ng n h n là m t trong nh ng ho t đ ng r t quan tr ng v i Ngân hàng TMCP ông Nam Á chi nhánh Hà N i nh m đáp ng v n kinh doanh ng n h n cho các doanh nghi p, h s n xu t kinh doanh, mà ch y u là b sung v n l u đ ng cho khách hàng.
Nói tóm l i cho vay ng n h n v n là ho t đ ng ch y u c a chi nhánh vì lo i hình ho t đ ng này th t c t ng đ i đ n gi n, đ an toàn đ i v i kho n vay cao, ít r i ro h n so v i lo i hình cho vay trung và dài h n.
2.3.3.1 Tình hình thu n ng n h n t i Ngân hàng TMCP ông Nam Á chi nhánh
Hà N i
Cùng v i doanh s cho vay thì doanh s thu n c ng là m t m t v n đ mà Ngân
hàng đ c bi t quan tâm. N u doanh s cho vay đánh giá kh n ng ho t đ ng c a Ngân
hàng thì doanh s thu n cho ta th y hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng. Nhìn vào b ng s li u d i đây, ta th y doanh s thu n ng n h n qua các n m đ u gi m. C th n m 2011 gi m 19.661 tri u đ ng so v i n m 2010, t ng đ ng gi m
2,99%, n m 2012 gi m 111.339 tri u đ ng so v i n m 2011, t ng ng gi m 17,44%.
Lý do c a vi c doanh s thu n gi m qua các n m là do tình hình s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p không t t, nh h ng đ n kh n ng tr n cho doanh nghi p.
Trong n m 2011 và 2012, s l ng các doanh nghi p xin phá s n là h n 58.000 (Theo:
Phòng Th ng m i và Công nghi p Vi t Nam VCCI) đi u này cho th y s khó kh n
c a n n kinh t , nh h ng c a kh ng ho ng kinh t đư nh h ng r t l n đ n các doanh nghi p. Ngu n thu n c a Ngân hàng ch y u là l i nhu n trong s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, các doanh nghi p g p khó kh n d n đ n Ngân hàng c ng g p khó kh n theo.
B ng 2.6 Tình hình thu n ng n h n t iăNgơnăhƠngăTMCPă ôngăNamăÁ
chi nhánh Hà N i giaiăđo năn mă2010ă- 2012
Ch tiêu
2010 2011 2012 CLăn mă2011ăsoăv i
n mă2010 CLăn mă2012ăsoăv
i
n mă2011
S d S d S d Tuy tăđ i T ngă
đ i (%)
Tuy tăđ i T ngă đ i (%) Ng n h n 658.213 638.552 527.213 (19.661) (2,99) (111.339) (17,44) Theo thành ph n kinh t + Cá th 276.450 255.420 237.246 (21.030) (7,61) (18.174) (7,12) + H kinh doanh 98.732 76.626 52.721 (22.106) (22,34) (23.905) (31,20) + H p tác xã 29.619 28.735 5.272 (884) (2,98) (23.463) (81,65) + DN Nhà n c 46.075 41.506 36.905 (4.569) (9,92) (4.601) (11,09) + DN t nhân 49.366 63.855 57.993 14.489 29,35 (5.862) (9,18) + Khác 157.971 172.410 137.076 14.439 9,14 (35.334) (20.49) Theo lo i ti n VND 592.392 561.926 479.764 (30.466) (5,14) (82.162) (14,62) USD (Quy đ i ra VND) 65.821 76.626 47.449 10.805 16.42 (29.177) (38,08)
(Ngu n: Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng TMCP ông
Nam Á chi nhánh Hà N i t n m 2010 - 2012) Doanh s thu n c a h kinh doanh, doanh nghi p nhà n c và h p tác xã qua
các n m gi m do các doanh nghi p, đ i t ng này ho t đ ng không t t, nh h ng đ n
kh n ng tr n cho doanh nghi p. Cùng v i đó doanh s thu n đ i v i cá th qua các
n m c ng gi m. N m 2011 gi m 21.030 tri u đ ng so v i n m 2010, n m 2012 gi m
18.174 tri u đ ng so v i n m 2011 cho th y khó kh n c a n n kinh t . Vi c doanh s thu n gi m c ng nh h ng t i thu nh p c a ngân hàng. Ngân hàng c n ph i có bi n pháp thu h i n đ tránh tình tr ng các công ty, doanh nghi p không tr đ c n , nh h ng t i toàn h th ng Ngân hàng.
39
2.3.3.2 Tình hình ế n ng n h n t i Ngân hàng TMCP ông Nam Á chi nhánh Hà N i T ng d ăn :
B ng 2.7 C ăc uăd ăn c aăNgơnăhƠngăTMCPă ôngăNamăÁăchiănhánhăHƠăN iăn mă2010-2012
( n v : tri u đ ng)
Ch tiêu
2010 2011 2012 CLăn mă2011ăsoă
v iăn mă2010 CLăn mă2012ăsoăv
i n mă2011 S ti n T tr ng (%) S ti n T tr ng (%) S ti n T tr ng (%)
Tuy tăđ i T ngă đ i (%)
Tuy tăđ i T ngă đ i (%) 1. Phân theo kì h n cho vay 562.478 100 728.404 100 828.990 100 165.926 29,50 100.586 13,81 Ng n h n 364.212 64,8 499.407 68,5 563.713 68 135.195 37,12 64.306 12,88
Trung và dài h n 198.266 35,2 228.997 31,5 265.277 32 30.731 15,50 36.280 15,84
2.Phân theo thành ph n kinh t 562.478 100 728.404 100 828.990 100 165.926 29,50 100.586 13,81 Kinh t qu c doanh 14.486 2,57 26.514 3,64 39.045 4,71 12.028 83,03 12.531 47,26 Kinh t ngoài qu c doanh 547.992 97,43 701.890 96,36 789.945 95,29 153.898 28,08 88.055 12,55
3. Phân theo n i ngo i t 562.478 100 728.404 100 828.990 100 165.926 29,50 100.586 13,81 VND 548.948 97,6 716.021 98,3 815.892 98,42 167.073 30,44 99.871 13,95
Ngo i t (Quyăđ i ra VND) 13.530 2,4 12.383 1,7 13.098 1,58 (1.147) (8,48) 715 5,77
T ngăd ăn 562.478 728.404 828.990
Nhìn chung ch tiêu d n c a Ngân hàng TMCP ông Nam Á chi nhánh Hà N i là khá cao. D n cao có m t t t và c ng có h n ch . D n cao đánh giá ngân
hàng đang t ng tr ng tín d ng tuy nhiên v n ti m n r t nhi u r i ro khi mà d n là
s ti n các cá nhân, doanh nghi p ch a tr đ c cho ngân hàng. Nhìn vào d n ngân
hàng c ng c n ph i có bi n pháp phòng ng a r i ro tín d ng bên c nh s t ng tr ng
tín d ng này.
Phân theo kì h n cho vay:
Nh đư phân tích trên, d n ng n h n qua các n m t ng và d n ng n h n
luôn chi m t tr ng h n so v i d n trung và dài h n. Do đư phân tích trên nên chúng ta s không phân tích đây n a mà ph n này s t p trung phân tích d n ng n h n phân theo thành ph n kinh t và phân theo lo i ti n.
Phân theo thành ph n kinh t :
c 2 thành ph n kinh t là kinh t qu c doanh và kinh t ngoài qu c doanh, d n ng n h n đ u t ng qua các n m t 2010-2012. S chênh l ch c a 2 thành ph n kinh
t này là t ng đ i l n do ph n l n khách hàng c a chi nhánh đ u là các doanh nghi p
s n xu t t nhân, các doanh nghi p s n xu t mang tính ch t th i v , h vay v n đ b sung v n l u đ ng cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh, đó là ngu n chi tr nguyên v t li u, v t t hàng hóa, d tr và các y u t đ u vào khác c a t ng công đo n s n xu t.
Tr c đây m t trong nh ng lo i hình doanh nghi p xin vay v n c a Ngân hàng TMCP
ông Nam Á có các công ty xây d ng nh ng trong m t vài n m tr l i đây, ngành xây
d ng, b t đ ng s n g p khó kh n do v y chi nhánh h n ch cho các công ty xây d ng, các doanh nghi p b t đ ng s n này vay do các công ty này không có tình hình ho t
đ ng t t c ng nh đ m b o đ c kh n ng tr n . Bên c nh đó, các doanh nghi p qu c
doanh h th ng u tiên vay v n c a các Ngân hàng có v n s h u c a Nhà n c nh
Ngân hàng TMCP Công th ng Viettin Bank, các doanh nghi p đ u t cho l nh v c
nông nghi p tr c thu c nhà n c l i l a ch n vay c a Ngân hàng Nông nghi p và Phát
tri n Nông thôn Agribank… Chính vì không c nh tranh đ c v i các Ngân hàng này
nên đ i t ng doanh nghi p qu c doanh không ph i là m c tiêu c a chi nhánh. Do đó
t ng d n c a các doanh nghi p ngoài qu c doanh luôn chi m t tr ng cao h n r t nhi u so v i doanh nghi p qu c doanh, c th d n c a kinh t ngoài qu c doanh luôn chi m 95% t ng d n , đây là m t t l khá cao và chênh l ch.
41
Phân theo lo i ti n:
Nhìn vào b ng t ng k t trên chúng ta có th th y d n c a lo i ti n VND chi m t tr ng cao h n nhi u so v i d n c a ngo i t . Lý do c a vi c này là do chi nhánh
trong vài n m g n đây m i cho các doanh nghi p xu t nh p kh u vay nhi u h n. N m
2010-2012 các doanh nghi p xu t nh p kh u m i b t đ u vay v n c a Ngân hàng,
tr c đây h th ng u tiên các Ngân hàng c a Nhà n c h n. M t ph n là do n l c
c a cán b tín d ng c ng đư ti p c n khách hàng là các doanh nghi p xu t nh p kh u
nhi u h n, marketing t t h n, chi nhánh dành nhi u u đưi cho thành ph n khách hàng
này. Tuy nhiên t l d n c a lo i ti n ngo i t v n chi m t l ch a cao, chi nhánh c n có nh ng n l c h n n a vào đ i t ng khách hàng là các công ty xu t nh p kh u đang làm n t t, đ nâng t l d n c a cho vay ngo i t lên cao h n.
Có th nói ho t đ ng tín d ng ng n h n đóng m t vai trò h t s c quan tr ng đ i v i Ngân hàng. Ho t đ ng cho vay ng n h n không ch mang l i cho Ngân hàng m t ngu n thu nh t đ nh mà còn ho t đ ng tín d ng an toàn cao. Nguyên nhân là do tính ch t ng n h n c a kho n vay, và kh n ng thu h i đ c n ngay c khi n n kinh t có nhi u bi n đ ng, k c các kho n vay b ng ngo i t . H n n a, v i vòng quay v n l u đ ng cao các kho n ti n s đ c đ a vào l u thông nhi n l n, làm t ng kh n ng t o