2. Quy định của luật pháp Hoa Kỳ về xử lý hành vi bán phá giá
2.2.4Quá trình xem xét lại
Theo qui định của luật chống bán phá giá. Trong vòng 5 năm kể từ ngày áp dụng thuế chống bán phá giá. DOC và USITC phải tiến hành xem xét lại để cân
nhắc việc bãi bỏ thuế chống bán phá giá. Trên thực tế, một năm sau khi đa ra phán quyết chính thức, DOC sẽ tiến hành xem xét lại với mục đích cân nhắc và đa ra mức thuế chống bán phá giá chính thức và sẽ hủy bỏ việc áp dụng thuế chống bán phá giá trừ khi kết quả của quá trình xem xét lại cho thấy rằng hành vi bán phá giá vẫn có khả năng tiếp diễn và đe dọa gây thiệt hại cho một ngành sản xuất của Mỹ.
Trong quá trình đánh giá lại, USITC sẽ phải dự đoán những thay đổi trong kim ngạch, ảnh hởng của mức giá và ảnh hởng của hàng nhập khẩu đến ngành sản xuất khi mức thuế chống bán phá giá đợc bãi bỏ. Cụ thể, USITC sẽ phải xem xét:
(1) Phán quyết ban đầu.
(2) Tiến triển của "ngành sản xuất" Mỹ kể từ khi mức thuế chống bán phá giá đợc áp dụng.
(3) Khả năng bị đe dọa thiệt hại vật chất khi mức thuế chống bán phá giá đợc bãi bỏ.
Khi đánh giá khả năng thay đổi về kim ngạch nhập khẩu trong trờng hợp thuế chống bán phá giá đợc bãi bỏ, USITC sẽ phải xem xét các yếu tố:
(1) Khả năng tăng năng suất hoặc sử dụng năng lực sản xuất nhàn rỗi của nớc xuất khẩu
(2) Lợng hàng tồn kho của mặt hàng thuộc diện điều tra
(3) Các rào cản đối với việc nhập khẩu mặt hàng thuộc diện điều tra vào các nớc khác ngoài Mỹ
(4) Khả năng chuyển đổi sản phẩm trong trờng hợp nớc xuất khẩu ngừng sản xuất mặt hàng trên
Khi đánh giá khả năng ảnh hởng của mức giá của hàng nhập khẩu trong tr- ờng hợp bãi bỏ thuế chống bán phá giá, USITC sẽ phải cân nhắc:
(1) Khả năng bán rẻ hàng nhập khẩu thuộc diện điều tra so với sản phẩm nội địa đồng loại.
(2) Khả năng ảnh hởng của hàng nhập khẩu đến sự sụt giảm giá của sản phẩm nội địa đồng loại.
Khi đánh giá khả năng ảnh hởng của hàng nhập khẩu đến "ngành sản xuất" của Mỹ trong trờng hợp bãi bỏ thuế chống bán phá giá, USITC sẽ phải cân nhắc các yếu tố kinh tế tác động đến ngành sản xuất của Mỹ nh:
(1) Khả năng sụt giảm sản lợng, doanh số, thị phần, lợi nhuận, năng suất,… (2) Khả năng xuất hiện các ảnh hởng tiêu cực đến dòng tiền, lợng hàng dự trữ, nhân công, lơng, khả năng huy động vốn,…
Luật chống bán phá giá qui định: USITC phải xét đến tất cả các yếu tố này trong mối quan hệ với chu kỳ sản xuất và đặc điểm cạnh tranh của ngành.
Trên đây là một vài nét về các qui định xử lý hành vi bán phá giá của Mỹ. Để xem xét xem thực tế áp dụng các qui định này nh thế nào, chúng ta sẽ nghiên cứu trong Chơng II.
Chơng II
Thực tiễn chống bán phá giá của Mỹ 1. Tổng quan thực trạng bán phá giá vào thị trờng Mỹ
Trong vòng 50 năm qua , Hoa Kỳ đã liên kết các quốc gia trên thế giới lại với nhau thông qua các hiệp định tự do hoá thơng mại với mục đích giảm bớt các hàng rào thuế quan và phi thuế quan. Đồng thời với việc nghiêm cấm các hình thức phân biệt đối xử trong thơng mại, các hiệp định này cũng thừa nhận luật chống bán phá giá nh một công cụ cho phép ngăn chặn các hành vi gian lận thơng mại gây tổn hại cho nền kinh tế của một quốc gia.
Do kết quả của việc giảm dần các hàng rào thơng mại, thuế chống bán phá giá đã nhanh chóng trở thành một công cụ đắc lực đợc các nhà sản xuất Mỹ tận dụng để giảm bớt áp lực từ hàng hoá nhập khẩu. Các vụ kiện bán phá giá đã tăng lên rất nhanh và xuất hiện ở tất cả các mặt hàng từ các sản phẩm nông nghiệp nh hoa, hải sản, mật ong tới các sản phẩm vật liệu nh thép, và thậm chí là cả các sản phẩm công nghệ cao nh máy tính và chip bán dẫn.
Sức mạnh của luật chống bán phá giá nằm ở chỗ : Chính quyền Mỹ có thể áp dụng một mức thuế lên đến trên 400%. Trong nhiều trờng hợp, mức thuế có thể đủ cao để đẩy các công ty nớc ngoài ra khỏi thị trờng Mỹ. Ngoài ra, mức thuế chống bán phá giá còn có thể kéo dài tới 20 năm, tạo thành một hàng rào “bền vững” đối với một sản phẩm đợc nhập khẩu từ một nớc nhất định.
Xét một cách công bằng thì luật chống bán phá giá chỉ có đợc sức mạnh kể từ khi Luật Thơng mại 1979 ra đời. Luật Thơng mại 1979 đã tạo ra một số thay đổi trong Luật chống bán phá giá 1921, hay còn gọi là Chơng VII Luật Thuế quan 1930. Những thay đổi này có hiệu lực từ ngày 1/1/1980. Một trong số những thay đổi đó là sự chuyển đổi thẩm quyền từ Cục Ngân khố Mỹ sang Bộ Thơng mại Hoa Kỳ (DOC) và Uỷ ban Thơng mại Quốc tế Hoa Kỳ ( USITC). Nh vậy, sức mạnh hiện nay của Luật chống bán phá giá chỉ có đợc từ ngày 1/1/1980. Đây là lý do để chúng ta xem xét và tổng kết các vụ kiện bán phá giá trong giai đoạn 1980-2001.
Thống kê các vụ bán phá giá trong giai đoạn 1980-2001
Trong giai đoạn 1980-2001, Bộ Thơng mại Hoa Kỳ (DOC) và Uỷ ban Th- ơng mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã nhận đợc 988 vụ kiện bán phá giá với tổng trị giá hàng nhập khẩu thuộc diện điều tra là 58 tỉ USD.
34 15 65 34 58 82 63 36 38 29 21 65 89 36 59 18 13 23 33 50 35 92 0 20 40 60 80 100 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
*Nguồn : Hớng dẫn về các quy định chống bán phá giá Uỷ ban Thơng mại Quốc tế Hoa Kỳ-USITC
Trong số 988 vụ kiện này, bên nguyên đơn tức là các nhà sản xuất Mỹ đã giành thắng lợi đợc 42%( 42% số vụ kiện kết thúc bằng việc DOC đa ra một mức thuế chống bán phá giá); 38% số vụ kiện nhận đợc phán quyết của USITC là: không gây thiệt hại cho ngành sản xuất Mỹ; 20% còn lại là do DOC hoãn điều tra hoặc không tìm thấy hành vi bán phá giá. Nếu tính theo giá trị hàng nhập khẩu thuộc diện điều tra thì các con số tơng ứng là 54%; 32.5%; 13.5% (tức là có 54% giá trị hàng nhập khẩu thuộc diện điều tra phải chịu thuế chống bán phá giá). Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 1980 đến 1990, các nhà sản xuất Mỹ đã đệ trình khoảng 500 đơn kiện lên DOC và USITC. Một nửa trong số này đã nhận đ- ợc một mức thuế chống bán phá giá. Mức thuế trung bình trong giai đoạn này là vào khoảng 30 đến 40%. Theo các số liệu thống kê, sự suy giảm trong khả năng tận dụng năng lực sản xuất đi kèm với việc tăng lợng hàng nhập khẩu là nguyên nhân chính dẫn đến việc ngày càng có nhiều vụ kiện nhận đợc một mức thuế chống bán phá giá.
Bảng 1. Kết quả của các vụ kiện bán phá giá vào thị trờng Mỹ Giai đoạn 1980-2001 Kết quả của các vụ kiện bán phá giá qua các năm DOC áp dụng thuế chống bán phá giá (vụ) USITC phán quyết : Không gây
thiệt hại vật chất (vụ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
DOC hoãn điều tra hoặc không phát hiện ra hành vi bán phá giá (vụ) 1980 9 15 10 1981 4 5 6 1982 12 25 28 1983 12 14 8 1984 16 13 29 1985 26 20 36
1986 37 14 12 1987 17 15 4 1988 21 14 3 1989 17 9 3 1990 15 4 2 1991 19 40 6 1992 38 47 4 1993 11 9 16 1994 29 26 4 1995 9 6 3 1996 9 2 2 1997 14 7 2 1998 22 11 0 1999 20 24 6 2000 18 15 2 2001 40 43 9
*Nguồn : Hớng dẫn về các quy định chống bán phá giá Uỷ ban Thơng mại Quốc tế Hoa Kỳ-USITC
Trong thập niên 90 và những năm đầu của thiên niên kỷ mới, “ chống bán phá giá bằng việc áp dụng thuế” vẫn là một cách bảo hộ đợc các nhà sản xuất Mỹ a thích. Ví dụ nh riêng trong năm 1992 đã có 89 vụ kiện bán phá giá. Và tính cho đến năm 2001, đã có đến 550 mức thuế chống bán phá giá đợc thực thi.
Biểu đồ 2. Kết quả xử lý các vụ kiện trong Giai đoạn 1980-2001
42%
38% 20%
DOC áp dụng thuế chống bán phá giá
USITC phán quyết : Không gây thiệt hại vật chất
DOC hoãn điều tra hoặc không phát hiện ra hành vi bán phá giá
*Nguồn : Hớng dẫn về các quy định chống bán phá giá Uỷ ban Thơng mại Quốc tế Hoa Kỳ-USITC
Một đặc điểm khác đó là xu hớng ngày càng tăng của tỉ lệ bán phá giá (dumping margins) mà DOC phát hiện ra. Xu hớng tăng này là khá ổn định với tỉ lệ tăng trung bình là 2.5%/năm, đa tỉ lệ bán phá giá bình quân từ mức 15.5% trong những năm đầu của thập niên 80 lên mức 63% tính đến năm 2001. Tuy nhiên, tỉ lệ tăng trong 10 năm đầu là cao hơn so với 10 năm tiếp theo, dù vậy xu hớng tăng lên vẫn là xu hớng chính có thể thấy trong giai đoạn này.
Biểu đồ 4 biểu diễn tỉ lệ các vụ kiện nhận đợc phán quyết “gây thiệt hại vật chất” của USITC. Cũng tơng tự nh trong biểu đồ 3, ta có thể thấy một xu hớng tăng lên của số lợng phán quyết “gây thiệt hại vật chất”, tức là tỉ lệ các phán quyết “gây thiệt hại vật chất” so với số lợng các vụ kiện ngày càng cao, từ mức 45% vào đầu những năm 80 tăng lên đến mức 62% tính đến năm 2001.
Biểu đồ 3.Xu hớng của “tỉ lệ bán phá giá“(dumping margins) Giai đoạn 1980-2001 0 10 20 30 40 50 60 70 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 0 0 %
*Nguồn : Xu hớng phất triển của luật chống bán phá giá Mỹ Bruce A. Blonigen - 4/2003
Biểu đồ 4. Tỉ lệ các phán quyết “Có thiệt hại vật chất“ Giai đoạn 1980-2001 0 10 20 30 40 50 60 70 19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 0 0 %
*Nguồn : Xu hớng phất triển của luật chống bán phá giá Mỹ Bruce A. Blonigen - 4/2003
Kết hợp hai xu hớng này lại cho thấy một xu hớng tăng lên của mức thuế chống bán phá giá (tỉ lệ bán phá giá nhân với tỉ lệ phán quyết “gây thiệt hại vật chất”), từ mức 5% lên 30% cho mỗi công ty bị kiện bán phá giá.
Có một số lý do có thể giải thích cho xu hớng này. Thứ nhất, những thay đổi về mặt pháp lý đã làm thay đổi đáng kể những quy định mà Bộ Thơng mại Hoa Kỳ (DOC) và Uỷ ban Thơng mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) phải tuân thủ trong quá trình đa ra phán quyết của mình. Thứ hai, cơ cấu các công ty và các sản phẩm thuộc diện điều tra thay đổi theo chiều hớng liên quan đến các hành vi bán phá giá nhiều hơn. Cuối cùng, đó là sự tuỳ ý của các cơ quan pháp luật Mỹ trong việc sử dụng các phơng pháp có khả năng phát hiện ra hành vi bán phá giá cao hơn.
Tuy nhiên, theo một nghiên cứu phát hành vào tháng 4/2003 của Bruce A. Blonigen thuộc trờng Đại học Tổng hợp Oregon và Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER), xu hớng tăng lên của mức bán phá giá cơ bản là do sự linh động ngày càng cao trong cách xác định mức bán phá giá của DOC. Điều này có nghĩa là sự tăng lên của mức bán phá giá chủ yếu là do tác động của nguyên nhân thứ ba, còn tác động của hai nguyên nhân đầu là rất ít hoặc không đáng kể. Cụ thể, việc DOC sử dụng phơng pháp “Dữ liệu sẵn có”, thẩm tra chi phí sản xuất và việc sử dụng dữ liệu về chi phí để xây dựng giá trị thông thờng bị quy là
nguyên nhân chính làm tăng đáng kể mức bán phá giá. Một điểm quan trọng là xu hớng tăng lên của mức bán phá giá không chỉ do việc DOC ngày càng áp dụng biện pháp trên nhiều hơn (phát triển theo chiều rộng), mà còn do sự thay đổi trong việc áp dụng các biện pháp này. Điều này có nghĩa là sự thay đổi trên dẫn đến kết quả : ngày càng tìm thấy mức bán phá giá cao hơn (phát triển theo chiều sâu). Trong khi việc thực hiện Hiệp định đạt đợc tại vòng đàm phán Uruguay 1995 (cụ thể là Hiệp định chống bán phá giá) đã làm mức bán phá giá trung bình mà DOC phát hiện đợc giảm 20%, thì sự phát triển theo chiều rộng và chiều sâu nói trên đã giúp bù lại những ảnh hởng của Vòng đàm phán Uruguay tính cho đến năm 2001.
Một khía cạnh khác cũng cần xét đến là các mục tiêu của luật chống bán phá giá Mỹ. Về cơ bản, có bốn đặc điểm để hình thành một mục tiêu của luật chống bán phá giá. Thứ nhất, đó là các công ty xuất khẩu có mức giá quá cạnh tranh bởi đơn giản giá cả chính là nguyên nhân để kiện bán phá giá. Hơn nữa, chính mức giá là yếu tố tạo nên sự cạnh tranh giữa nhà xuất khẩu và nhà sản xuất nội địa Mỹ. Mức giá càng cạnh tranh thì động lực để các nhà sản xuất Mỹ đệ đơn kiện bán phá giá càng cao. Thứ hai, đó là các công ty xuất khẩu chiếm một thị phần đáng kể trên thị trờng Mỹ. Sở dĩ có đặc điểm này là bởi lẽ, chỉ có các công ty chiếm thị phần lớn mới tạo đủ sự đe doạ đối với khả năng sinh lời của các đối thủ nội địa Mỹ. Thứ ba, thị phần của các công ty xuất khẩu này là khá ổn định bởi nếu không các đối thủ Mỹ sẽ dễ dàng chiếm đợc thị phần mà không cần viện đến luật chống bán phá giá. Và cuối cùng, thị trờng Mỹ là thị trờng chủ chốt, nếu không muốn nói là thị trờng duy nhất, của các công ty xuất khẩu trên (Tuy nhiên, trên thực tế, không phải chỉ có các công ty có cả bốn đặc điểm trên mới trở thành mục tiêu của các vụ kiện bán phá giá. Nhng chí ít chúng ta cũng có thể tìm thấy một trong bốn đặc điểm trên trong các bị đơn của các vụ kiện bán phá giá)
Với các đặc điểm trên ta dễ dàng nhận thấy 5 đối tác thơng mại lớn nhất của Mỹ tính theo giá trị nhập khẩu là Canada (16.9% tổng giá trị nhập khẩu của Mỹ) Trung Quốc (10.9% tổng giá trị nhập khẩu của Mỹ), Mexico (10.2% tổng giá trị nhập khẩu của Mỹ), Nhật Bản (8.79% tổng giá trị nhập khẩu của Mỹ), và Đức (5% tổng giá trị nhập khẩu của Mỹ)2. Trong số 5 nguồn nhập khẩu lớn nhất này, mức tăng trởng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong thập niên 90 là lớn nhất, gần gấp 3 lần mức tăng trởng bình quân kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ của Mỹ.
2Các số liệu trên tính đến tháng 9/2003
Trong số 4 quốc gia còn lại, nổi lên Mexico và Canada bởi 65% kim ngạch xuất khẩu của Mexico và 61% kim ngạch xuất khẩu của Canada là sang thị trờng Mỹ. Với Nhật Bản và Đức, con số tơng ứng là 24% và 6%.
Tóm lại, đây sẽ là 5 mục tiêu lớn nhất của luật chống bán phá giá Mỹ.
Biểu đồ 5. 10 quốc gia bị kiện bán phá giá nhiều nhất Giai đoạn 1980-2001 Brazil 4.7% Canada 4.8% Italy 4.7% Pháp 3.7% Anh 3.6% Nhật Bản 10.4% Trung Quốc 8.4% Hàn Quốc 6.4% Đức 6.1% Đài Loan 6% Các quốc gia khác 41.3%
*Nguồn : Hớng dẫn về các quy định chống bán phá giá Uỷ ban Thơng mại Quốc tế Hoa Kỳ-USITC
Thực trạng xử lý các vụ bán phá giá vào thị trờng Mỹ
Một vấn đề liên quan đến việc số lợng các vụ kiện bán phá giá và mức bán phá giá phát hiện đợc ngày càng tăng là việc DOC xử lý các vụ kiện nh thế nào. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Kể từ năm 1979, chính quyền Mỹ đã rất nỗ lực trong việc sửa đổi luật