Dựa vào biểu đồ này, nhìn thấy được tỉ lệ dư nợ ngoại tệ, dư nợ nội tệ qua các năm có sự chênh lệch rõ rệt. Các khách hàng vẫn vay dưới đồng nội tệ nhiều hơn đồng ngoại. Trong năm gần đây, Chi nhánh cũng đã có sự tiến triển về cho vay bằng đồng ngoại nhưng với số lượng không được nhiều so với nội tệ.Có thể xem đó là một con số vô cùng nhỏ nhất ở Chi nhánh. Chi nhánh cũng đang nổ lực tiếp thị, cung ứng với các khách về đồng ngoại tệ và còn triển khai cho vay bằng đồng ngoại tệ nhiều hơn để mang lại nhiều nguồn thu nhiều hơn.
4.1.3 Tình hình hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh Tam Hiệp. Tam Hiệp.
4.1.3.1 Tình hình dƣ nợ đối với loại hình doanh nghiệp. 190.422 39.978 292.341 42.895 311.822 87.373 405.648 94.375 0% 20% 40% 60% 80% 100% % Dƣ nội tệ Dƣ ngoại tệ Biểu Đồ 4.6 Tình Hình Dƣ Nợ Theo Loại Tiền
Bảng 4.7 Tình Hình Dƣ Nợ Đối Với Loại Hình Doanh Nghiệp
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm
2010 Năm 2011 Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2011/2010 ± Δ % ± Δ % Cty Cổ Phần 4.124 7.325 5.347 6.143 +3.201 77,6 +796 14,9 Cty TNHH 30.675 35.975 55.421 81.246 +5.300 17,3 +25.825 46,6 DNTN 43.201 56.802 59.902 91.036 + 13.601 31,5 +31.134 52,0 Tổng dƣ nợ 78.000 100.102 120.670 178.425 +22.102 28,3 +57.755 47,9
(Nguồn : Phòng quan hệ khách hàng Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp) Nhận xét:
Quả bảng số liệu và biểu đồ ở trên thấy được dư nợ của các loại hình doanh nghiệp ở Chi nhánh tăng trưởng qua các năm.
Năm 2009 có công ty cổ phần tăng 3.201 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 77,6%, công ty TNHH tăng 5.300 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 17,3% còn doanh nghiệp tư nhân tăng 13.601 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 31,5% so với năm 2009. Năm 2011 có công ty cổ phần tăng 796 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 14,9%, công ty TNHH tăng 25.825 triệu
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Doanh NghiệpTư Nhân 43.201 56.802 59.902 91.036
Công ty TNHH 30.675 35.975 55.421 81.246
Công ty Cổ Phần 4.124 7.325 5.347 6.143
2008 2009 2010 2011
Biểu Đồ 4.7 Tình Hình Dƣ Nợ Đối Với Loại Hình Doanh Nghiệp
đồng tương ứng với tỉ lệ 46,6% còn doanh nghiệp tư nhân tăng 31.134 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 52,0% so với năm 2010.
Nhìn chung, dư nợ của công ty cổ phần đang có xu hướng giảm so với công ty TNHH và DN tư nhân. Là do công ty cổ phần vẫn còn là công ty nhà nước nên có thiếu vốn cũng xin hổ trợ từ nhà nước tài trợ vốn nhưng có rất ít các công ty cổ phần có góp vốn từ bên ngoài cần phải vay vốn tại các Ngân hàng khác. Trong đó, xu hướng gần đây loại hình công ty TNHH và DN tư nhân đang có xu hướng gia tăng hơn trong việc vay vốn ở tại Chi nhánh. Vì do sự điều tiết, quản lý của nhà nước đang muốn phát triển 2 loại hình doanh nghiệp này. Điều đó, làm cho hai loại hình này được thành lập và cung ứng bên ngoài thị trường rất nhiều Như vậy, Chi nhánh phải tăng cường tiếp thị, xây dựng phương hướng thu hút loại hình triển vọng này.
4.1.3.2 Tình hình dƣ nợ đối với doanh nghiệp theo ngành nghề kinh tế.
Bảng 4.8 Dƣ Nợ Đối Với Doanh Nghiệp Theo Ngành Nghế Kinh Tế
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2011/2010 ± Δ % ± Δ % Nông lâm ngƣ nghiệp 16.748 20.145 22.475 27.567 +3.397 20,3 +5.092 22,7 Công nghiệp - xây dựng 88.786 119.142 125.500 157.831 +30.356 34,2 +32.331 25,8 Thƣơng mại dịch vụ 124.866 195.949 251.220 314.625 +71.083 56,9 +63.405 25,2 Tổng dƣ nợ 230.400 335.236 399.195 500.023 +104.836 45,5 +100.828 25,3
(Nguồn : Phòng quan hệ khách hàng Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp) Nhận xét:
Từ số liệu và biểu đồ nhìn chung năm 2009 nông lâm ngư nghiệp tăng 3.397 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 20,3%, công nghiệp – xây dựng tăng khá nhanh 30.356 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ tăng 34,2% ngoài ra thương mại dịch vụ cũng gia tăng 71.083 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 56,9% so với năm 2008. Đối với năm 2011 nông lâm ngư nghiệp tăng nhưng không đáng kể 5.092 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 22,7%, công nghiệp – xây dựng đang gia tăng hơn trước 32.331 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ tăng 25,8% còn thương mại dịch vụ đang phát triển tăng cao hơn 63.405 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 25,2% so với năm 2010.
Những chi tiết ở trên thấy được Chi nhánh đang gia tăng dư nợ vào 2 ngành công nghiệp – xây dựng và thương mại dịch vụ đặc biệt là thương mại dịch vụ. Vì thương mại dịch vụ là một ngành đang phát triển và đem lại lợi nhuận cao nhất trong sự phát triển của nước nhà.Chi nhánh cần phải nổ lực phát triển điểm mạnh tất yếu đó để mạng lại lợi nhuận tốt nhất.
4.1.4 Tình hình nợ xấu, nợ quá hạn tại Chi nhánh Tam Hiệp
Theo quyết định 493/2005/QĐ-Ngân hàng Nhà nước ngày 22/4/2005 của Ngân hàng Nhà nước tại Điều 6 hoặc Điều 7 & quy định nợ xấu là những khoản nợ được phân loại vào nhóm 3 (dưới chuẩn), nhóm 4 (nghi ngờ) và nhóm 5 (có khả năng mất vốn). Tỷ
0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008 2009 2010 2011
Biểu Đồ 4.8 Dƣ Nợ Đối Với Doanh Nghiệp Theo Ngành Kinh Tế
Nông lâm ngƣ nghiệp Công nghiệp - xây dựng
lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ lệ để đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng. Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc hoặc lãi đã quá hạn. Nợ quá hạn bắt đầu từ nhóm 2 ( Nợ cần chú ý) và nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5.
Bảng 4.9 Tình Hình Nợ Xấu Và Nợ Quá Hạn
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2011/2010 ± Δ % ± Δ % Tổng dƣ nợ 230.400 335.236 399.195 500.023 +104.836 46 +100.828 25 Nợ nhóm 2 0 1250 859 985 +1.250 +126 15 Nợ nhóm 3 - - - - Nợ nhóm 4 - - - - Nợ nhóm 5 - 500 500 500 +500 - - - Tỷ lệ nợ quá hạn/ Tổng dƣ nợ 0% 0,52% 0,34% 0,30% Tỷ lệ nợ xấu/ Tổng dự nợ 0% 0,15% 0,13% 0,10%
(Nguồn : Phòng quan hệ khách hàng Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp) Nhận xét:
Dựa vào bảng số liệu ở trên nhìn thấy được tình hình dư nợ quá hạn, nợ xấu hạn của Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp. Trong năm 2008 ở Chi nhánh không có nhóm nợ nào.Nnăm 2009 có 2 nhóm nợ chính đó là nhóm 2 là 1250 triệu đồng và nhóm 5 là 550 triệu đồng. Điều này làm cho năm 2009 có nhóm nợ 2 tăng 1250 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 0% còn nợ nhóm 5 tăng 500 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ 0% so với năm 2008. Đối với năm 2010; 2011 cũng có 2 nhóm nợ chính, khi nó nợ nhóm 2 của năm 2010 là 859 triệu đồng; 2011 là 985 triệu đồng còn nợ nhóm 5 của năm 2010,2011 đều là 500 triệu đồng. Có thể nói năm 2011 có nợ nhóm 2 tăng 126 triệu đồng tương ứng với tỉ lệ là 15% còn nhóm năm không có sự tăng giảm và tỉ lệ tăng giảm so với năm 2010.
Những năm gần đây, nên kinh tế có nhiều biến động làm do lạm phát xãy ra ảnh hưởng đến lãi suất khó tránh tình trạng nợ xấu và nợ quá hạn gia tăng. Qua đó, thấy được Chi nhánh luôn tích cực đưa ra các giải pháp đồng thời nâng cao quản lý để làm giảm nợ xấu, nợ quá hạn. Trong khi đó theo nghị quyết 03/2007/CT–NHNN, ngày 28/5/2007 quy định tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3% tổng dư nợ có thể coi là ngưỡng khá tốt trong hoạt động
của Ngân hàng ngoài ra còn có tỉ lệ an toàn cho phép theo thông lệ quốc tế và Việt Nam là dưới 5%. Cho nên Chi nhánh luôn luôn thực hiện đúng nghị quyết của Ngân hàng Nhà nước đặt ra . Đó là giảm tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ qua các năm được thể hiện trên bảng 4.9.Cũng cho thấy được tình hình hoạt động của Chi nhánh đang ở mức an toàn và ổn định. Đồng thời, Chi nhánh cần phải nổ lực hết sức trong việc quản lý thúc đẩy khách hàng trả nợ đúng thời hạn. Thực hiện được những điều này sẽ giúp cho Chi nhánh đạt được kết quả tốt trong kinh doanh.
4.2 Kết quả nghiên cứu 4.2.1 Kết quả khảo sát 4.2.1 Kết quả khảo sát
Sau khi thống kê tổng hợp phiếu khảo sát bắt đầu xử lý làm sạch dữ liệu và chạy phần mềm SPSS. Từ việc chạy phần mềm thu được các kết quả sau:
( Nguồn của tác giả nghiên cứu) Nhìn vào kết quả khảo sát bảng 4.10 ta thấy được KHDN đến vay vốn tại Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp. Trong tổng số khảo sát 298 KHDN thì có 96 KHDN đã từng đến Chi nhánh vay vốn tương ứng với 32,2% còn 202 KHDN không đến Chi nhánh mà đến các Ngân hàng khác vay vốn tương ứng với tỉ lệ 67,8%.
Bảng 4.11 KHDN vay vốn tại các Ngân hàng khác
Câu trả lời Phần trăm của các trường hợp Tần số % Bạn thường đến Ngân hàng nào để vay vốna Agribank 60 21,9% 29,7% Viettinbank 75 27,4% 37,1% BIDV 76 27,7% 37,6% Khác 63 23,0% 31,2% Tổng cộng 274 100,0% 135,6% a. Group
( Nguồn của tác giả nghiên cứu)
Bảng 4.10 KHDN đến Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp vay vốn
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lý Phần trăm tích lũy Valid Có 96 32,2 32,2 32,2 Không 202 67,8 67,8 100,0 Tổng 298 100,0 100,0
Nhìn vào bảng 4.11 ta thấy được có 274 KHDN vay vốn ở các Ngân hàng khác có thể vay nhiều Ngân hàng trong một lúc. Qua đó, trong tổng số 274 lượt trả lời có 60 KHDN đến Agribank để vay vốn tương ứng với tỉ lệ 21,9% và có 29,7% KHDN thường đến Agribank để vay vốn. Ngân hàng Viettinbank có 75 KHDN đến vay vốn tương ứng với 27,4% và có 37,1% KHDN thường đến Viettin bank vay vốn. Có 76 KHDN tương ứng với tỉ lệ 27,7% vay vốn tại Ngân hàng BIDV và có 37,6% thường đến BIDV vay vốn. Và trong tổng số còn lại là 63 KHDN này đi vay tại các Ngân hàng khác cũng có thể là Daiabank nhưng nằm ở Chi nhánh khác tương ứng với tỉ lệ 23% và có 31,2% KHDN thường đến các Ngân hàng khác để vay. Nhìn chung các KHDN đến các Ngân hàng để vay vốn rất nhiều. Vì các doanh nghiệp đang cần vốn để có thể đáp ứng những nhu cầu doanh nghiệp đang thiếu.
Bảng 4.12 KHDN đến các Ngân hàng vay vốn với các hình thức Bạn vay vốn với hình thức
Vay ngắn hạn Vay trung hạn Vay dài hạn Tần số % theo dòng % theo cột Tần số % theo dòng % theo cột Tần số % theo dòng % theo cột Vay vốn của các Ngân hàng Các Ngân hàng khác 79 39,1% 59,8% 53 26,2% 57,6% 70 34,7% 94,6% Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp 53 55,2% 40,2% 39 40,6% 42,4% 4 4,2% 5,4% Tổng cộng 132 44,3% 100,0% 92 30,9% 100,0% 74 24,8% 100,0% ( Nguồn của tác giả nghiên cứu) Dựa vào số liệu trong bảng 4.12 ta có thể nhìn nhận được KHDN vay vốn với các loại hình thức như vay ngắn hạn, vay trung hạn, vay dài hạn. Trong đó:
Vay ngắn hạn: Trong tổng số 132 KHDN, có 79 KH đến vay vốn tại các Ngân hàng khác chiếm tỉ lệ là 59,8%, có 53KHDN đến vay vốn tại Daiabank chiếm tỉ lệ 40,2%. Trong tổng số 202 KHDN đến các Ngân hàng khác vay có 79 KHDN chiếm tỉ lệ là 39,1%, còn 96 KHDN đến vay vốn tại Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp có 53 KHDN chiếm 55,2% .
Vay trung hạn: Trong tổng số 92 KHDN, có 53 KH đến vay vốn tại các Ngân hàng khác chiếm tỉ lệ là 57,6%, có 39 KHDN đến vay vốn tại Daiabank chiếm tỉ lệ 42,4%. Trong tổng số 202 KHDN đến các Ngân hàng khác vay có 53 KHDN chiếm tỉ lệ là
26,2%, còn 96 KHDN đến vay vốn tại Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp có 39 KHDN chiếm 40,6% .
Vay dài hạn: Trong tổng số 74 KHDN, có 70 KH đến vay vốn tại các Ngân hàng khác chiếm tỉ lệ là 94,6%, có 4 KHDN đến vay vốn tại Daiabank chiếm tỉ lệ 5,4%. Trong tổng số 202 KHDN đến các Ngân hàng khác vay có 70 KHDN chiếm tỉ lệ là 34,7%, còn 96 KHDN đến vay vốn tại Daiabank CN Tam Hiệp có 4 KHDN chiếm 4,2 % .
Nhìn chung các doanh nghiệp thường tập trung vay với loại hình ngắn, trung hạn, còn dài hạn thì rất ít. Vay với loại hình ngắn hạn được các DN sử dụng nhiều vì có thể lãi suất của loại hình ngắn hạn thấp hơn, và các DN đang thiếu vốn tạm thời nên chỉ có thể tập trung vay ngắn hạn.
( Nguồn của tác giả nghiên cứu) Nhìn vào số liệu ở bảng 4.13 về lãi suất vay vốn tại các Ngân hàng ta có thấy được các Ngân hàng cho vay vốn với lãi suất dưới 19,5% thì có 32 KHDN được vay với lãi suất đó chiếm tỉ lệ 10,7% rất thấp so với các lãi suất khác chỉ áp dụng cho loại hình vay ngắn hạn. Có 159 KHDN được vay với lãi suất từ 19,5% đến 20,8% chiếm tỉ lệ 53,4% với lãi suất này là trung bình làm cho các KHDN đến vay áp dụng với lãi suất cho vay ngắn và trung hạn. Còn lãi suất trên 21,8% thì có 107 KHDN đến vay ứng với tỉ lệ 35,9% trong đó cả vay theo loại hình trung và dài hạn. Nhìn thấy lãi suất vay đã được Ngân hàng Nhà nước xem xét đánh giá cuối cùng ra chỉ thị hạ lãi suất. Ngân hàng nhà nước muốn hạ lãi suất xuống để cải tạo và cũng cố lại nền tăng trưởng kinh tế góp phần thu hút nhiều các doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn phục vụ nhu cầu đang thiếu hụt cần được giải quyết. Chính vì điều này làm cho các doanh nghiệp mạnh dạn trong việc vay vốn nhiều hơn. Chi nhánh cần nắm bắt thời cơ này tiếp cận, thu hút KHDN vay vốn tại Chi nhánh mình nhiều hơn.
Bảng 4.13 Lãi suất vay vốn tại các Ngân hàng
Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Valid Dưới 19,5% 32 10,7 10,7 10,7 Từ 19,5% đến 20,8% 159 53,4 53,4 64,1 Trên 21,8% 107 35,9 35,9 100,0 Tổng 298 100,0 100,0
Bảng 4.14 Mục đích vay vốn của KHDN Tần số Tần suất Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Valid Bổ sung vốn lưu động 45 15,1 15,1 15,1
Mua thêm thiết bị máy móc 71 23,8 23,8 38,9
Chi trả tiền lương cho công nhân 74 24,8 24,8 63,8
Mở rộng hoạt động kinh doanh 44 14,8 14,8 78,5
Khác 64 21,5 21,5 100,0
Tổng cộng 298 100,0 100,0
( Nguồn của tác giả nghiên cứu) Dựa vào Bảng 4.14 ta thấy được KHDN đi vay vốn tại các Ngân hàng với các mục đích như sau: Trong tổng số 298 KHDN thì KHDN đến vay để bổ sung vốn lưu động có 45 KHDN trong có chiếm tỉ lệ 15,1%, có 71 KHDN đến vay để mua thêm thiết bị máy móc chiếm tỉ lệ là 23,8%, có 74 KHDN vay để chi trả tiền lương cho nhân viên chiếm tỉ lệ 24,8% và có 44 KHDN đến vay để mở rộng hoạt động kinh doanh chiếm tỉ lệ 14,8% và còn có 64KHDN đến vay với mục đích khác cũng chiếm tỉ lệ là 21,5%. Nhìn chung KHDN đang rất cần vốn vào những mục đích chủ yếu không có vì mục đích trái pháp luật đến các Ngân hàng thường cho KHDN vay.
( Nguồn của tác giả nghiên cứu) Trong bảng 4.15 ta có thể thấy được KHDN thường được biết Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp thông qua khảo sát 298 người nhưng trong đó họ có thể vừa biết được Chi nhánh qua nhiều phương tiện có thể vừa biết được internet mà cũng biết trên báo chí hoặc nhân viên tiếp thị trong bảng khảo sát này KHDN có thể lựa chọn nhiều phương án.
Bảng 4.15 Nguồn thông tin mà KHDN biết đến Daiabank Chi nhánh Tam Hiệp
Câu trả lời Phần trăm của các trường hợp
Tần số %
Nguồn thông tina
Internet 100 20,6% 49,8%
Báo chí, tờ rơi 138 28,5% 68,7%
Nhân viên tiếp thị 129 26,6% 64,2%
Tự tìm đến 73 15,1% 36,3%
Khác 45 9,3% 22,4%
Tổng cộng 485 100,0% 241,3%
Trong tổng số 485 lượt trả lời, có 100 lượt trả lời biết thông tin qua Internet chiếm tỉ lệ là