4.2.1 đánh giá chất lượng tắn dụng của chi nhánh NHNo&PTNT huyện CưKuin từ phắa khách hàng CưKuin từ phắa khách hàng
a) Lãi suất cho vay
Trên ựịa bàn huyện CưKuin ựến thời ựiểm hiện nay cĩ 01 NHTM nhà nước là NHNo, 02 Phịng giao dịch của 02 NHTM cổ phần, 01 quỹ tắn dụng
Trường đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 75
nhân dân cơ sở. Hoạt ựộng chủ yếu của các NHTM cổ phần là huy ựộng, chuyển tiền và phát triển các dịch vụ; hoạt ựộng cho vay cĩ sự chọn lọc, khơng dàn trải. Chắnh vì vậy, ựịa bàn hoạt ựộng của NHNo là rất rộng, bao quát tồn huyện nên lãi suất cho vay của NHNo&PTNT huyện CưKuin áp dụng thường ở mức tối ựa trong khung lãi suất quy ựịnh. Tuy nhiên, xét ựiều kiện thực tế cho vay lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn chứa dựng nhiều rủi ro.
Huyện Cư Kuin với ựịa bàn rộng lớn, giao thơng liên xã chưa thuận lợi, số lượng mĩn vay nhiều, chi phắ cho hoạt ựộng tắn dụng lớn... nên chi nhánh NHNo&PTNT huyện CưKuin thường áp dụng mức lãi suất tối ựa trong phạm vi quy ựịnh cũng là ựiều hợp lý và ựiều ựĩ cũng ựược thể hiện qua kết quả ựiều tra.
Bảng 4.6. Kết quả trả lời phỏng vấn về mức lãi suất cho vay trong 03 năm 2009 Ờ 2011 Kết quả trả lời Xã Số hộ ựiều tra Cao Vừa Thấp Ea Tiêu 30 2 25 3 Ea Ktur 25 2 20 3 Ea Ning 25 1 22 2 Tổng 80 5 67 8 Tỷ lệ % 100 6 84 10
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu ựiều tra)
Qua bảng 4-6 cho thấy 84% các hộ vay vốn cho rằng mức lãi suất cho vay của NHNo trong những năm qua là vừa; 10% số hộ cho là thấp và chỉ cĩ 6% cho là cao. Như vậy về cơ bản, mức lãi suất cho vay của NHNo trong những năm qua là hợp lý, ựược ựa số người vay chấp nhận.
b) Thời gian giải quyết vốn vay
Theo quy ựịnh hiện hành của NHNo&PTNT Việt nam, thời gian ựể xem xét, giải quyết hồ sơ vay vốn là khơng quá 5 ngày làm việc ựối với cho
Trường đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 76
vay ngắn hạn, khơng quá 10 ngày làm việc ựối với cho vay trung, dài hạn kể từ khi NHNo nơi cho vay nhận ựược ựầy ựủ hồ sơ cho vay vốn hợp lệ và thơng tin cần thiết của khách hàng theo yêu cầu của NHNo Việt Nam.
Bảng 4.7. Kết quả trả lời phỏng vấn sự ựánh giá về thời gian giải quyết cho vay năm 2011
Kết quả trả lời Xã Số hộ ựiều tra Ngắn Vừa Dài Ea Tiêu 30 10 19 1 Ea Ktur 25 6 18 1 Ea Ning 25 6 18 1 Tổng 80 22 55 3 Tỷ lệ % 100 27 69 4
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu ựiều tra)
Qua bảng 4-7 cho thấy 69% số hộ ựược phỏng vấn cho rằng thời gian giải quyết hồ sơ cho vay như vậy là vừa; 27% số hộ cho là ngắn và chỉ cĩ 4% số hộ cho là dài. Qua ựĩ cho thấy thời gian xem xét và giải quyết hồ sơ như ựánh giá của khách hàng ựối với NHNo là tương ựối tốt, chiếm tỷ lệ 96%.
Bảng 4.8. Kết quả trả lời phỏng vấn về thời gian xem xét hồ sơ giải quyết cho vay
Kết quả trả lời
Xã Số hộ ựiều tra Từ 1 → 5 ngày (Tốt) Từ 6 → 10 ngày (Vừa) > 10 ngày (Chậm) Ea Tiêu 30 28 2 0 Ea Ktur 25 24 1 0 Ea Ning 25 23 2 0 Tổng 80 75 5 0 Tỷ lệ % 100 94 6 0
Trường đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 77
Kết quả tổng hợp ở bảng 4.8 cho thấy cĩ tới 94% mĩn vay ựược xem xét giải quyết cho vay trong thời gian như vậy là tốt; 6% mĩn vay ựược xem xét giải quyết cho vay trong thời gian như vậy là vừa và khơng cĩ mĩn vay nào ựược ựánh giá về thời gian cho vay là chậm.
Qua kết quả ựiều tra và giám sát tình hình vay vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Cư Kuin cho thấy trong những năm qua lãnh ựạo chi nhánh ựã chỉ ựạo tắch cực việc giảm bớt thời gian giải quyết hồ sơ nhằm giảm thiểu thời gian ựi lại, chờ ựợi của người vay cũng như ách tắc cơng việc tại chi nhánh. điều này ựã ựược khách hàng ựánh giá cao trong những năm qua (ựạt 94%)
c) Phản hồi từ phắa khách hàng
Ngồi những quan tâm về các chỉ tiêu trong lĩnh vực hoạt ựộng kinh doanh của ngân hàng thì ban lãnh ựạo cũng rất quan tâm ựến ý kiến phản hồi, ựánh giá từ phắa khách hàng. Tại các ựiểm giao dịch của NHNo ựều ựược bố trắ thùng thư nhận sự gĩp ý của khách hàng. Bên cạnh ựĩ, hàng năm ban lãnh ựạo cịn thành lập các tổ ựi cơ sở, lấy ý kiến phản hồi trực tiếp từ khách hàng. Thực tế cho thấy, trong những năm qua NHNo CưKuin ựã nhận ựược nhiều ý kiến ựĩng gĩp hữu ắch từ khách hàng. Xét riêng lĩnh vực tắn dụng, hàng năm chi nhánh nhận ựược khoảng 3 ựến 5 ý kiến gĩp ý của khách hàng, trong ựĩ cũng cĩ ý kiến phàn nàn về thái ựộ và tinh thần làm việc của nhân viên tắn dụng. Một vài ựơn thư phản ánh việc chi nhánh khơng cho vay hoặc cho vay với số tiền ắt hơn nhu cầu vay. điều này ựã ựược ban lãnh ựạo ngân hàng triển khai thành lập tổ kiểm tra xác minh và kết luận những trường hợp này ngân hàng khơng cho vay hoặc cho vay số tiền ắt hơn là hồn tồn cĩ cơ sở và phù hợp với quy ựịnh vì khách hàng vay khơng hội tụ ựầy ựủ các ựiều kiện cho vay của NHNo như: Thiếu tài sản ựảm bảo, ựối tượng ựầu tư khơng phù hợp với số tiền xin vay, khả năng tài chắnh của khách hàng kém, khách hàng cĩ tiểu sử tắn dụng khơng tốt...
Trường đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 78
Bảng 4.9. Kết quả ựiều tra ựánh giá của khách hàng về một số nội dung liên quan ựến hoạt ựộng tắn dụng của NH năm 2009 Ờ 2011
Thủ tục cho vay
Thời hạn
cho vay Số tiền cho vay
Tinh thần, thái ựộ làm việc của CBNH Xã đơn vị tắnh Số hộ ựiều tra đơn giản Rườm rà Phù hợp Chưa phù hợp đủ Tạm ựủ Chưa ựủ Nhiệt tình Bình thường Thiếu nhiệt tình Ea Tiêu Hộ 30 29 1 29 1 21 5 4 24 6 0 Ea Ktur Hộ 25 25 25 14 9 2 21 4 0 Ea Ning Hộ 25 24 1 24 1 13 10 2 20 5 0 Tổng Hộ 80 78 2 78 2 48 24 8 65 15 0 Tỷ lệ % 100 97,5 2,5 97,5 2,5 60 30 10 81,25 18,75 0
(Nguồn: tổng hợp từ số liệu ựiều tra)
Kết quả tổng hợp ở bảng 4.9 cho thấy 97,5% số khách hàng ựược hỏi ựánh giá thủ tục cho vay như vậy là ựơn giản; 97,5% cho thời hạn vay như vậy là phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn vay; 60% số khách hàng cho rằng số tiền vay như vậy là ựủ, 30% khách hàng thấy tạm ựủ và 10% khách hàng cảm thấy số tiền vay như vậy là chưa ựủ. Về tinh thần thái ựộ làm việc của càn bộ ngân hàng thì khách hàng ựánh giá 81,25% là nhiệt tình, 18,75% là bình thường.
Với kết quả trên, ựại ựa số khách hàng vay vốn ựều hài lịng về thủ tục vay vốn, thời hạn vay, tinh thần thái ựộ làm việc của cán bộ ngân hàng. Riêng về mức tiền cho vay cịn khoảng 40% số khách hàng cho rằng số tiền cho vay như vậy là tạm ựủ hoặc chưa ựủ. Ý kiến ựánh giá của khách hàng như vậy là xác ựáng, tuy nhiên ựể tránh thất thốt vốn của nhà nước thì mức tiền vay của ngân hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong ựĩ yếu tố quan trọng nhất là khả năng nguồn vốn của ngân hàng và năng lực tài chắnh của khách hàng.
Trường đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 79
4.2.2 đánh giá chất lượng tắn dụng của chi nhánh NHNo&PTNT huyện CưKuin từ phắa người cho vay giai ựoạn 2008 - 2011 CưKuin từ phắa người cho vay giai ựoạn 2008 - 2011
a) Dư nợ tắn dụng
Bảng 4.10. Tốc ựộ tăng trưởng dư nợ
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Chỉ tiêu Số tiền (Triệu ựồng) Số tiền (Triệu ựồng) Tăng so với 2008 (%) Số tiền (Triệu ựồng) Tăng so với 2009 (%) Số tiền (Triệu ựồng) Tăng so với 2010 (%) Tổng dư nợ cho vay 145.000 187.000 28,96 202.000 8,02 244.000 20,79
(Nguồn: NHNo&PTNT Huyện CưKuin)
Số liệu ở bảng 4.10 cho thấy dư nợ cho vay của NHNo&PTNT huyện CưKuin liên tục cĩ sự tăng trưởng và mặc dầu là mức tăng khơng ựều giữa các năm. Năm 2009 tăng 28,96% so với năm 2008, năm 2010 tăng 8,02% so với năm 2009, năm 2011 tăng 20,79% so với năm 2010 và ựạt 244 tỷ ựồng.
Sự tăng trưởng của dư nợ cho vay mặc dầu chưa nĩi lên ựược nhiều về chất lượng tắn dụng, tuy nhiên ở một khắa cạnh nào ựĩ cho thấy hoạt ựộng của chi nhánh ựang cĩ chiều hướng phát triển, ban lãnh ựạo chi nhánh ựã và ựang tin tưởng cũng như ựồng thuận với sự tăng trưởng của dư nợ tắn dụng và ựể cĩ ựược ựiều ựĩ chắc chắn các khoản vay phải cĩ chất lượng và nằm trong giới hạn an tồn cho phép.
b) Nợ quá hạn
Bảng 4.11. Tình hình nợ quá hạn
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Chỉ tiêu Số tiền (Triệu ựồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (Triệu ựồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (Triệu ựồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (Triệu ựồng) Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ 145.000 100 187.000 100 202.000 100 244.000 100 Nợ quá hạn 17.700 12,21 10.200 5,45 16.500 8,17 2.000 0,82
Trường đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 80
Bảng 4.11 cho thấy tỷ lệ nợ quá hạn giữa các năm cĩ sự chênh lệch khơng cao, cĩ xu hướng giảm và giảm mạnh. cụ thể năm 2008 là 17.700 triệu ựồng chiếm 12,21% trong tổng dư nợ, nhưng ựến năm 2011 là 2.000 triệu ựồng chiếm 0,82% trong tổng dư nợ.
Tĩm lại, từ năm 2008 ựến năm 2011 nợ quá hạn phát sinh tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện CưKuin ựứng ở mức thấp và giảm rất mạnh cả về số tuyệt ựối và số tương ựối trong những năm về sau, ựây là ựiều mà ban giám ựốc chi nhánh cần tiếp tục giữ vững phát huy trong thời gian tới.
c) Nợ xấu
Bảng 4.12. Tình hình nợ xấu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Chỉ tiêu Số tiền (Triệu ựồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (Triệu ựồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (Triệu ựồng) Tỷ lệ (%) Số tiền (Triệu ựồng) Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ 145.000 100 187.000 100 202.000 100 244.000 100 Nợ xấu 930 0,64 447 0,24 630 0,31 74,5 0,03
(Nguồn: NHNo&PTNT Huyện CưKuin)
Bảng số liệu 4.12 cho thấy tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh luơn ựứng ở mức thấp (dao ựộng từ 0,03 ựến 0,64), trong phạm vi cho phép (theo thơng lệ quốc tế và của ngành ngân hàng Việt Nam thì tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 5% trên tổng dư nợ).
Bảng 4.13. Nợ cĩ khả năng mất vốn so với tổng số nợ xấu
Chỉ tiêu đVT 2008 2009 2010 2011 Nợ cĩ khả năng mất vốn (nhĩm V) Tr.ự 325 165 120 74
Nợ xấu Tr.ự 930 447 630 74.5
Tỷ lệ nợ cĩ khả năng mất vốn/ nợ xấu % 34,95 36,91 19,05 99,33
(Nguồn: NHNo&PTNT Huyện CưKuin)
Trường đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 81
số nợ xấu lên tục tăng lên qua các năm và ựứng ở mức rất cao vào năm 2011 là 99,33% tương ứng với số tiền là 74 triệu ựồng.
Qua ựĩ ta thấy, mặc dầu tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh trong giai ựoạn 2008 Ờ 2011 là thấp nhưng trong nợ xấu, nhĩm nợ cĩ khả năng mất vốn lại chiếm tỷ trọng rất cao, ựây là vấn ựề mà chi nhánh cần phải quan tâm.
d) Trắch lập dự phịng rủi ro Bảng 4.14. Tình hình trắch lập dự phịng rủi ro Chỉ tiêu đVT 2008 2009 2010 2011 BQC Dự phịng rủi ro phải trắch Tr.ự 1.250 850 970 150 Dự phịng rủi ro ựã trắch Tr.ự 1.130 520 750 80 Nợ xấu Tr.ự 930 447 630 74,5 Tỷ lệ dự phịng rủi ro ựã trắch/dự phịng rủi ro phải trắch % 90,40 61,18 77,32 53,33 70,56 Tỷ lệ dự phịng rủi ro ựã trắch/Nợ xấu % 121,51 116,33 119,05 107 116,07
(Nguồn: NHNo&PTNT Huyện CưKuin)
Bảng 4.14 cho thấy tỷ lệ dự phịng rủi ro ựã trắch/ tỷ lệ dự phịng ủi ro phải trắch ựạt bình quân 70,56%, như vậy về ơ bản là ựạt yêu cầu. So sánh dự phịng rủi ro ựã trắch với nợ xấu hàng năm cho thấy chi nhánh ựều trắch vượt số nợ xấu phát sinh cùng kỳ, ựiều này chứng tỏ tình hình tài chắnh của chi nhánh là khá tốt.
Bảng 4.15. Tình hình thu nợ và xử lý rủi ro
Chỉ tiêu đVT 2008 2009 2010 2011 TC
Nợ xử lý rủi ro Tr.ự 1.845 1.911 1.459 93
Thu nợ ựã xử lý rủi ro Tr.ự 2.403 2.617 3.709 1.208 9.937 Nợ ựã xử lý rủi ro chưa thu ựược Tr.ự 6.233 5.527 3.277 2.162
Trường đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 82
Qua bảng 4.15 cho thấy nợ xử lý rủi ro của chi nhánh giảm dần qua các năm. Trong giai ựoạn 2008-2011 chi nhánh ựã thu ựược 9937 triệu ựồng, gĩp phần làm tăng thu nhập của chi nhánh. Nợ xử lý rủi ro chưa thu ựược ựến năm 2011 cịn 2162 triệu ựồng. Nếu chi nhánh cĩ biện pháp ựể thu triệt ựể rủi ro trong năm tới thì lợi nhuận ựạt ựược sẽ cao hơn gĩp phần nâng cao hiệu quả tắn dụng.
e) Tình hình lợi nhuận, lãi thu từ hoạt ựộng cho vay
Bảng 4.16. Tình hình lợi nhuận và thu lãi từ hoạt ựộng cho vay
Chỉ tiêu đVT 2008 2009 2010 2011
Lợi nhuận Tr.ự 381 1.777 3.192 7.330 Tốc ựộ tăng trưởng lợi nhuận so với
năm trước % 366,404 79,629 129,637 Tổng doanh thu Tr.ự 28.932 29.728 37.578 48.036 Doanh thu từ hoạt ựộng cho vay Tr.ự 24.605 25.149 31.450 43.963 Tỷ trọng doanh thu từ hoạt ựộng cho
vay/tổng doanh thu % 85,044 84,597 83,693 91,521 Lãi dự thu Tr.ự 2.821 4.432 2.828 3.056 Lãi dự chi Tr.ự 884 858 837 1.277 Chênh lệch lãi dự thu, dự chi Tr.ự 1.937 3.574 1.991 1.779 Tốc ựộ tăng chênh lệch dự thu, dự chi % 84,51 (44,29) (10,65)
(Nguồn: NHNo&PTNT Huyện CưKuin)
Qua bảng 4.16 cho thấy: Trong giai ựoạn từ 2008 Ờ 2011, hoạt ựộng kinh doanh của chi nhánh ựều cĩ lợi nhuận. Tuy nhiên doanh thu từ hoạt ựộng cho vay qua các năm luơn là khoản thu chủ yếu (chiếm 83,693% ựến 91,521% tổng doanh thu), kết quả này giúp ta khẳng ựịnh thêm: hoạt ựộng tắn dụng là nguồn thu chủ yếu của chi nhánh, nâng cao chất lượng tắn dụng là yếu tố quan trọng quyết ựịnh sự sống cịn của chi nhánh. Chênh lệch về lãi dự thu, dự chi
Trường đại học Nơng nghiệp Hà Nội Ờ Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ẦẦẦẦẦẦẦẦẦẦ.. 83
vẫn cịn cao (1.779 triệu ựồng năm 2011) mặc dù tốc ựộ tăng của chênh lệch dự thu, dự chi cĩ xu hướng giảm xuống cịn 10,65% năm 2011, ựĩ cũng là vấn ựề trong thời gian tới chi nhánh cần phải quan tâm.
Tĩm lại, trong giai ựoạn từ 2008 Ờ 2011, hoạt ựộng kinh doanh của chi nhánh ựều ựạt kết quả ựáng khắch lệ, lợi nhuân các năm ựều ựạt, thu nhập của người lao ựộng ựược ựảm bảo. Những kết quả này bắt nguồn từ kết quả hoạt ựộng tắn dụng và như kết quả phân tắch cho thấy: lợi nhuận ựạt ựược hàng năm chưa thật sự bền vững, mức ựộ chênh lệch dự thu, dự chi cịn cao. Trong thời gian tới chi nhánh cần chú ý tắch cực hơn trong việc thu lãi ựồng thời cũng ựẩy mạnh phát triển doanh thu về các sản phẩm dịch vụ ựể bổ sung thêm nguồn thu cho chi nhánh nhằm nâng cao chất lượng hoạt ựộng.