a. Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp:
Khi hàng về Việt Nam chờ hội chợ, triển lãm và gửi trả lại cho khách hàng sau khi kết thúc hội chợ, triển lãm, việc chuyên môn hoá cho bên thứ ba giúp cho công ty tiết kiệm chi phắ và nâng cao hiệu quả dịch vụ hơn là ôm đồm trong khi công ty chưa có chưa có tiềm lực phát triển sang tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, các nhà cung cấp lớn phải kể đến của Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối gồm có:
- Nhà cung cấp hợp đồng thuê kho: Ký kết hợp đồng khi công ty có nhu cầu lưu kho hàng do công ty chưa có kho riêng. Do nhà kho này cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng khác nhau dẫn đến rủi do thất thoát hoặc hư hại cho hàng hoá của công ty là hoàn toàn có thể xảy ra ảnh hưởng đến uy tắn với khách hàng. Hơn nữa với tình hình biến động của thị trường bất động sản Việt Nam, chuyện ép giá thuê kho, tăng giá bất hợp lý thường xuyên xảy ra. Ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát chi phắ của công ty.
- Nhà cung cấp dịch vụ xe nâng, xe tải: Hợp đồng với chủ xe nâng, xe tải theo từng show hội chợ, triển lãm. Dịch vụ này rất phổ biến và được nhiều công ty Logistics hội chợ, triển lãm sử dụng để tiết kiệm chi phắ cho đầu tư máy móc, thiết bị, cộng thêm chi phắ lưu bãi, bảo dưỡng, công nhân điều khiển,Ầ Tuy vậy đôi khi công ty cũng gặp phải những khó khăn trong đàm phán giá cả dịch vụ cũng như không chủ động hoàn toàn trong công tác điều phối phương tiện.
- Ngoài ra còn có các hợp đồng thuê công nhân làm bán thời gian trong thời gian hội chợ, triển lãm.
b. Đối thủ cạnh tranh:
Các đối thủ chắnh trong ngành gồm có: * Các doanh nghiệp Việt Nam:
Đa phần đều là các công ty Logistics có vốn nhà nước với đầu tư tương đối lớn về trang thiết bị, kho bãi, và có hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực và thông thường mảng Logistics cho hội chợ, triển lãm không phải là hoạt động mũi nhọn.
Có đặc điểm chung là có tiềm lực tài chắnh và cơ sở vật chất tương đối lớn tuy nhiên do chưa phát triển được hoạt động ra nước ngoài, rất ắt công ty có văn phòng đại diện ở nước ngoài do đó còn yếu trong việc tìm kiếm được khách hàng nước ngoài cho các hội chợ, triển lãm quốc tế so với các công ty đa quốc gia. Tuy vậy họ lại có thế mạnh trong mảng xuất hàng hội chợ, triển lãm (outbound) và tìm kiếm khách hàng nội địa do giá cạnh tranh.
Địa chỉ: 13 Đường Lý Nam Đế, Thành Phố Hà Nội, được thành lập năm 1970 tại Hải Phòng. Hiện nay Vietrans có trụ sở chắnh tại Hà Nội và các chi nhánh tại TP Hồ Chắ Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nghệ An, Nha Trang, Vladivortock, Oddessa- Ukeraine (văn phòng địa diện). Là thành viên sang lập hiệp hội VIFFAS - Hiệp Hội Giao Nhận Kho Vận Việt Nam.
Các dịch vụ cung cấp: Vận tải đường hàng không, đường biển, đường bộ, đường sắt. Giao nhận hàng hội chợ, triển lãm, giao nhận hành lý cá nhân, hàng thu gom, hàng lẻ, đại lý tàu biển và môi giới thuê tàu. Kinh doanh kho, kho ngoại quan, dịch vụ thủ tục hải quan, khai thác cầu cảng.
Một số số liệu về cơ sở vật chất và trang thiết bị của Vietrans:
Hệ thống kho của Vietrans lên đến gần 220.000 m2 trên khắp cả nước tập trung chủ yếu ở Hải Phòng và TP Hồ Chắ Minh, trang thiết bị bốc xếp cũng đầu tư mới và hiện đại với các loại xe tải, cần cẩu,.. Các hoạt động chủ lực của Vietrans gồm có các hoạt động đại lý tàu biển, gom hàng, khai thác kho bãi, cầu cảng, dịch vụ door- to-door.
* Công ty Vinatrans:
Địa chỉ số 2 Bắch Câu, Đống Đa, Hà Nội. Vinatrans là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trong đó vốn pháp định là 3.000.000 USD và có vốn lưu động là 6.000.000 USD, thành lập năm 1975. Hệ thống kho CFS của doanh nghiệp (cho cả hàng biển và hàng không) là 2.500 m2, kho ướp lạnh liên doanh với công ty TNHH Konoike Tranportation là 2.800 m2. Hệ thống kho bãi gồm có 40.000 m2 dành cho kho kắn. 50.000 m2 dành cho kho bãi chứa vật tư lộ thiên. Hệ thống xe cho việc vận chuyển hàng hóa của công ty bao gồm xe container là 40 chiếc, xe nâng, cẩu là 10 chiếc.
Vinatrans Hanoi sau khi trở thành thành viên chắnh thức của IATA năm 1998 đã nhanh chóng mở rộng, phát triển dịch vụ của mình trong nước và quốc tế. Có hệ thống kho bãi tại Hà Nội và văn phòng làm việc tại sân bay Nội Bài. Vận chuyển phối hợp đường biển và đường hàng không, trung chuyển qua Singapore và Dubai.
Là tổng đại lý hàng hoá (GSA) của British Airway, Malaysia Airline, China Southern Airline.
Các dịch vụ cung cấp: Giao nhận từ kho chủ hàng hoặc sân bay đến sân bay hoặc kho người nhận với đa dạng các mặt hàng: Giầy dép, may mặc thời trang, hàng máy móc thiết bị, hàng thủ công mỹ nghệ, vận chuyển kết hợp đường biển và đường không, gom hàng lẻ xuất khẩu và chia lẻ hàng nhập khẩu, dịch vụ khai quan và giao nhận nội địa, dịch vụ đại lý hải quan, đại lý bán cước và hợp đồng vận chuyển với nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới cam kết tại Việt Nam, dịch vụ hậu cần cho hội chợ, triển lãm và dự án (Exhibition & Project Handling), trung chuyển cho Lào và Capuchia (Cargo Transit to Lao & Cambodia).
Đây là một đối thủ lớn của Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối. Đó là đầu tư chuyên nghiệp cho dịch vụ hậu cần hội chợ, triển lãm. Riêng về mảng dịch vụ này Vinatrans hiện nay liên doanh với Schenker một tập đoàn Logistics lớn trên thế giới. Do đó, chất lượng dịch vụ cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực này là khá tốt. Đây cũng là một hình thức đầu tư của Schenker trong bối cảnh ngành Logistics Việt Nam còn nhiều rào cản đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sau khi mở cửa thị trường, chắc chắn Schenker sẽ có những bước tiến mạnh mẽ xâm nhập thị trường Việt Nam gây sức ép cạnh tranh ngày càng lớn đối với Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối. Bên cạnh đó còn có thể kể đến công ty SAFI (Sea & Air Freight International), Công Ty Cổ Phần Logistics Tân Thế Giới, đều là những doanh nghiệp mới gia nhập ngành song cơ hội phát triển là rất lớn.
* Các doanh nghiệp nước ngoài:
Nissin Logistics - Tập đoàn Nissin (Nissin Corporation) là một trong 4 đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực giao nhận và Logistics lớn nhất của Nhật Bản. Có số vốn pháp định là 6,1 tỷ yên, có chi nhánh và văn phòng đại diện tại 32 quốc gia trên khắp thế giới. Được thành lập 14/12/1938 tại Onoe-cho, Naka-ku, thành phố Yokohama, hiện nay trụ sở chắnh của tập đoàn tại số 5, Sanban-cho, Chioyada-ku, Tokyo.
Văn phòng đại diện tại Việt Nam (công ty Nissin Logistics VN), được thành lập 3/2006, với số vốn 500.000 USD. Mặc dù còn khá mới mẻ trên thị trường tuy nhiên đã đảm nhận được nhiều hợp đồng từ phắa công ty mẹ và một số triển lãm, sự kiện tổ chức tại Việt Nam. Trong đó Nissin Logistics tham gia vào các triển lãm như triển lãm về các sản phẩm sinh thái, hay làm nhà vận chuyển, giao nhận chắnh cho triển lãm Toyota tại Việt Nam.
Các dịch vụ cung cấp:
Xuất nhập khẩu hàng không, hàng biển, dịch vụ hải quan, hậu cần cho hội chợ, triển lãm, kho bãi, phân phối hàng hoá và các dịch vụ vận chuyển giao nhận bằng xe tải, xe container, vận tải đa phương thức.
Kết luận chung về đối thủ cạnh tranh:
Chi phắ cho ngành Lgistics của Việt Nam hàng năm chiếm khoảng 15% GDP. Theo kết quả nghiên cứu của viện Numura (Nhật bản), dịch vụ Logistics trong vận tải hàng hải của các doanh nghiệp trong nước hiện nay mới cung cấp 25% nhu cầu.
Với quy mô vốn như thế, các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc gia nhập thị trường Logistics thế giới, hơn nữa tắnh chuyên sâu của các doanh nghiệp Việt Nam chưa cao, phần lớn chỉ đáp ứng được một vài công đoạn đơn giản trong khâu cung ứng Logistics. Hơn nữa vấn đề Logistics hiện nay là toàn cầu, nhiều hãng nước ngoài đặt chân vào Việt Nam, tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam hầu như đều chưa có văn phòng đại diện tại nước ngoài. Theo nhận xét của ông Nguyễn Việt Hoà, giám đốc công ty cổ phần Container (Viconship Việt Nam, ngành công nghiệp Logistics của Việt Nam hiện vẫn đang ở thời kỳ phôi thai, phần lớn của hệ thống Logistics chưa được thực hiện ở một cách thức thống nhất, đa phần các doanh nghiệp họat động trong lĩnh vực này điều nhỏ bé về địa bàn hoạt động và hạn chế về vốn cũng như về công nghệ.
Về thị trường Logistics cho hàng hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế tại Việt Nam hiện nay là một thị trường mới, chuyên biệt và có nhiều đặc thù do đó chưa có doanh nghiệp nào chuyên sâu vào thị trường này, mà chỉ coi hội chợ, triển lãm quốc tế là một phần trong những hoạt động Logistics của họ. Vì thế chưa xây
dựng được những tiêu chắ, tiêu chuẩn riêng phụ vụ cho hội chợ, triển lãm, cũng như chưa đủ điều kiện để các nhà tổ chức lựa chọn làm nhà giao nhận chắnh thức (Official Forwader).
Đây vẫn là sân chơi chủ yếu của các doanh nghiệp nước ngoài với kinh nghiệm và định hướng phát triển chuyên sâu cho lĩnh vực này. Các bên đều muốn bành trướng thị phần trong thị trường đầy tiềm năng này, và tất nhiên đối với phong cách của các công ty đa quốc gia họ luôn chuẩn bị sẵn những chiến lược dài hơn, nhiều khi là rất tốn kém để xâm nhập thị trường và giành giật với đối thủ cạnh tranh. Sự ngang bằng, ngang sức làm cho cuộc chiến giữa các công ty lớn càng ngày càng lớn.
c. Khách hàng:
Khách hàng của Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối trong lĩnh vực Logistics hội chợ, triển lãm chủ yếu là những khách từ Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan hoặc một số khách hàng địa phương.
Thường các khách hàng về lĩnh vực này rất khó tắnh do đặc điểm hàng hoá cộng với tắnh chất quốc tế, các khách hàng đến từ nhiều nền văn hoá với những đặc tắnh và những quy tắc kinh doanh khách nhau cũng là một thử thách lớn.
* Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quyết định mua của khách hàng:
Đặc thù của thị trường này đó là cung cấp dịch vụ cho khách hàng công nghiệp. Mục đắch nhằm thoả mãn nhu cầu hậu cần dành cho trưng bày, quảng bá và giao dịch thương mại xung quanh sản phẩm của khách hàng công nghiệp đó. Không phải mục đắch mua nguyên liệu đầu vào hay mua sản phẩm hữu hình cho doanh nghiệp.
Những người liên quan đến quá trình mua chủ yếu gồm có: Ban lãnh đạo, trưởng phòng, ban phụ trách về xúc tiến hỗn hợp, marketing, ban phụ trách kinh doanh - giao dịch thương mại, các kỹ sư chịu trách nhiệm về các vấn đề kỹ thuật cho hàng hoá, sản phẩm, ban phụ trách về Logistics đầu ra cho sản phẩm.
* Các yếu tố mà khách hàng cân nhắc khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ này sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:
- Chất lượng dịch vụ và tắnh chuyên nghiệp: Luôn đi kèm với uy tắn của thương hiệu. Do đó một khi đã dành được khách hàng, giữ họ ở lại và biến họ thành khách hàng trung thành là điều kiện không mấy khó khăn đối với các doanh nghiệp đã có thương hiệu và ấn tượng tốt.
- Quy mô của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ: Điều này sẽ đảm bảo cho hàng hóa của khách hàng luôn đúng giờ, được đóng gói và bảo quản tốt, dựa trên hệ thống trang thiết bị, kho bãi, phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp.
d. Đối thủ cạnh tranh sắp gia nhập:
Với xu hướng các công ty dịch vụ Logistics mọc ra như nấm hiện nay và còn tiếp diễn thì sự cạnh tranh của ngành dự báo sẽ còn gay gắt hơn nhiều. Nguyên nhân chắnh do đã nói ở trên thì đó là chắnh sách đầu tư nước ngoài ngày càng thông thoáng của chắnh phủ Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực Logistics đã có những bước tiến lớn, cộng thêm xu hướng phát triển của ngành trong tương lai đã thu hút được sự chú ý của các tập đoàn Logistics lớn mạnh trên thế giới.
Một khi các công ty này đầu tư khai thác ở bất kỳ thị trường nào cũng cần đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất, công nghệ và để tận dụng hết các nguồn lực đã đầu tư, việc mở rộng lĩnh vực hoạt động rất được ưa chuộng. Từ đó có thể thấy Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối. Phải đối mặt với nhiều thách thức cả từ phắa các công ty Logistics cũ mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực hội chợ, triển lãm và cả các đối thủ sắp gia nhập ngành.
e. Dịch vụ thay thế:
Trong bối cảnh các công ty Logistics ở Việt Nam ngày càng phát triển mạnh và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ như hiện nay thì các nhà hội chợ, triển lãm hoàn toàn có thể dễ dàng lựa chọn gói dịch vụ từ các nhà cung cấp Logistics sao cho đạt hiệu quả nhất. Do đó có thể nói tất cả các công ty có tham gia mảng dịch vụ
cho hội chợ, triển lãm hay không đều có thể trở thành đối thủ cạnh tranh sản phẩm thay thế đối với Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối. Lựa chọn có sử dụng trọn gói dịch vụ của Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối sẽ có những thuận lợi đối với họ như sau:
- Thứ nhất: khách hàng sẽ được hưởng tiện lợi hơn nhiều khi chỉ cần làm việc với một nhà cung cấp mà có thể an tâm giao hàng từ nơi gửi hàng tham gia hội chợ, triển lãm thành công và nhận hàng trở lại. Nếu họ yêu cầu với những thủ tục đõn giản và an tâm về chất lýợng dịch vụ chuyên nghiệp nhý khi làm việc với nhiều công ty Logistics thì khi hàng có xảy ra vấn đề hư hỏng, thiếu hụt sẽ rất rắc rối trong việc giải quyết thiệt hại giữa các bên. Hoặc quan trọng hơn các nhà cung cấp dịch vụ đơn lẻ không thể chịu trách nhiệm về thời gian khắt khe cho hàng tham gia hội chợ, triển lãm tốt như nhà cung cấp dịch vụ trọn gói chuyên nghiệp. Khi nhận hàng từ khách hàng Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục giấy tờ và thời gian cụ thể để đưa hàng về kịp hội chợ, triển lãm và chịu trách nhiệm nếu như sai sót thuộc về phắa công ty. Vì nếu không đưa hàng về kịp hội chợ, triển lãm sẽ gây thiệt hại rất lớn cho khách hàng, để tham dự các hội chợ, triển lãm quốc tế thì vốn đầu tư bỏ ra không phải là nhỏ cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch xúc tiến thương mại mà họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đó là vấn đề mà khách hàng quan tâm nhất khi chọn lựa dịch vụ hơn cả vấn đề chi phắ.
- Thứ hai: khi sử dụng các dịch vụ trọn gói của Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối khách hàng sẽ được trăm sóc đặc biệt với sự tin cậy cao nhất. Vắ dụ như khi khách hàng gửi hàng qua Công Ty TNHH TM & DV Tiếp Vận Kết Nối tham gia hội chợ, triển lãm họ có thể được công ty hỗ trợ lắp đặt máy móc vào trong gian hàng hoặc được chăm sóc tận tình trong quá trình diễn ra hội chợ, triển lãm khi có bất cứ nhu cầu gì liên quan đến vận chuyển, di dời.
- Thứ ba: khách hàng sẽ được tư vấn tốt nhất về các vấn đề phưong