B. Phân theo thành phần kinh tế
2.2.5.Kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT huyện Nghi Xuân.
& PTNT huyện Nghi Xuân.
Từ năm 2000 Ngân hàng đã có nhiều bƣớc tiến lớn trong cung cấp các loại hình dịch vụ và nâng cao chất lƣợng sản phẩm - trong đó có cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên do mới tham gia trên thị trƣờng nên thị phần của các loại hình dịch vụ này của Ngân hàng cịn chƣa đƣợc hồn chỉnh.
Bảng 2.3: Tình hình cho vay tiêu dùng trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng No &PTNT huyện Nghi Xuân.
DVT:Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 so sánh 2011/2010
DS Tỷ trọng (%) DS Tỷ trọng (%) DS Tỷ trọng (%) Tăng (+) Giảm (-) Ti lệ (%) (tăng ,giảm)
I.DS cho vay 992.240 1.224.660 1.403.880
1.DS cho vay TD 2.784 0,28 3.702,3 0,30 16.800 1,2 13.097,7 353
II.DS thu nợ 767.360 1.131.700 1.375.000
1.DS thu nợ
CVTD
2.584 0,34 3799,2 0,33 6.400 0,46 2.600,8 68,45
III.Dƣ nợ cho vay 828.000 920.960 948.840
Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính
Qua bảng 2.3 ta thấy: Tốc độ phát triển cho vay tiêu dùng của Ngân hàng khá nhanh nhƣng quy mơ cịn nhỏ. Doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dƣ nợ của cho vay tiêu dùng ngày càng tăng cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng . Xét về cơ cấu, ta phân tích cho vay tiêu dùng theo thời hạn của Ngân hàng qua bảng 2.4 sau:
Bảng 2.4: Cơ cấu cho vay tiêu dùng của Ngân hàng qua các năm
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011
Doanh số % Doanh số % Doanh số % 1.Doanh Số cho vay 2.784 100 3.702,3 100 16.800 100 - Ngắn hạn 696 25 692,33 18,7 2.100 12,5 - Trung và dài hạn 2.800 75 3.009,96 87,3 14.700 87,5 2. DS thu nợ 2.584 100 3.799,2 100 6.400 100 - Ngắn hạn 594,32 23 759,84 20 768 12 - Trung và dài hạn 1.989,68 77 3.039,36 80 5.632 88 3. Dƣ nợ (31/12/N) 2.670 100 2.573,1 100 10.205 100 - Ngắn hạn 881,367 33,01 844,04 32,8 4.199,86 32,4 - Trung và dài hạn 1.788,633 66,99 1.729,056 67,2 8.773,24 67,6 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân năm 2009,2010,2011)
Qua bảng 2.4 ta thấy: Cơ cấu cho vay tiêu dùng của Ngân hàng không cân đối. Dƣ nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn (>65%) và ngày cnàg tăng, trong khi đó dƣ nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn lại chiếm tỷ trọng
Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính
nhỏ (<35%). Đây là một thực tế thƣờng thấy trong các Ngân hàng thƣơng mại, do đặc điểm của các khoản cho vay tiêu dùng thƣờng là cỏc mún vay lớn, có thời hạn thu hồi vốn lõu nờn chủ yếu là những món vay trung và dài hạn. Mặc khác, nhu cầu tiêu dùng đối với các loại tài sản nhƣ: mua xe trả góp, mua nhà trả góp ngày càng phát triển nên doanh số cho vay tiêu dùng có xu hƣớng tăng là điều tất yếu.
Để thấy đƣợc tình trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng một cách toàn diện ta đi sâu vào phân tích tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng theo từng chỉ tiêu.
2.2.5.1. Doanh số cho vay
Do cho vay tiêu dùng là một loại hình tín dụng cịn khá mới mẻ nờn cỏc khoản tín dụng mà Ngân hàng cung cấp cho ngƣời tiêu dùng cũn khỏ khiêm tốn. Doanh số cho vay qua các năm của loại hình tín dụng này đƣợc biểu diễn theo biểu c 2784 3702.3 16800 0 10000 20000
Tình hình cho vay TD của Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân qua các năm
Năm 2009 doanh số cho vay tiêu dùng là 2.784 trđ, năm 2010 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 3.702,3 trđ tăng 33% so với năm 2009, đến năm 2011 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 16.800 trđ tăng 353% so với năm 2010. Nhƣ vậy, doanh số cho vay tiêu dùng ngày càng tăng mạnh cả về số tƣơng đối lẫn số tuyệt đối. Sở dĩ tốc độ và khối lƣợng doanh số cho vay tiờu dùng tăng mạnh cả là do Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân luôn không ngừng nâng cao chất lƣợng tín dụng, đa dạng hóa các loại hình tín dụng, thu hút khách
Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính
hàng, do vậy doanh số cho vay tiêu dùng cũng tăng lên trong xu thế tăng chung của tín dụng.
Xét về các loại hình cho vay tiêu dùng mà Ngân hàng cung cấp thì chủ yếu là 2 loại hình: Cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo và cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo. Bảng 2.5 sẽ cho ta thấy rõ tình hình các loại hình cho vay này.
Bảng 2.5: Tình hình cơ cấu doanh số cho vay tiêu dùng theo tài sản đảm bảo của Chi nhánh Ngân hàng No &PTNT huyện Nghi Xuân. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Doanh số % Doanh số % Doanh số % Tổng DS cho vay 2.784 100 3.702,3 100 16.800 100 - Khơng có TSĐB 1.866,11 67,03 2.304,31 62,24 9.592,72 57,04 - Có TSĐB 917,88 32,97 1.397,99 37,76 7.217,28 42,96 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân năm 2009,2010,2011)
Trong năm 2009, khi tiến hành cho vay tiêu dùng - trong đó mở ra loại hình cho vay khơng có tài sản bảo đảm đối với cán bộ công nhân viên, Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân đã xúc tiến hàng loạt các hoạt động nhằm hỗ trợ cho sản phẩm nhƣ: quảng cáo trên phơng tiện thông tin đại chúng, hội thảo chuyên đề..., chính những hoạt động này đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trờng, tìm kiếm khách hàng và hoạt động cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm đối với cán bộ công nhân viên của Ngân hàng đạt đƣợc những kết quả rất khả quan. Cụ thể: doanh số cho vay tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo năm 2009 là 1.866,11 trđ chiếm 67,03% tổng doanh số cho vay tiêu
Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính
dùng. Sang năm 2010 và 2011 doanh số cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm (đối với cán bộ công nhân viên) tăng tƣơng đối nhanh song do tổng doanh số cho vay tiêu dùng cũng tăng mạnh nên tỷ trọng của nó trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng lại giảm. Cụ thể: năm 2010 doanh số này đạt 2.304,31 trđ chiếm 62,24% tổng doanh số cho vay tiêu dùng, năm 2011 doanh số này đạt 9.592,72 trđ chiếm 57,04% tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Đặc biệt, năm 2011 doanh số này tăng vƣợt bậc do Ngân hàng tích cực mở rộng loại hình cho vay này. Đồng thời, cùng với việc phát triển trở lại của nhu cầu bất động sản/xõy dựng, hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm của Ngân hàng cũng có những bớc tăng trƣởng đáng kể. Năm 2009 doanh số cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm là 917,88 trđ chiếm 32,97% tổng doanh số cho vay tiêu dùng, đến năm 2010 là 1.397,99 trđ chiếm 37,76% và đến năm 2011 là 7.217,28 trđ chiếm 42,96% tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Từ đó ta thấy rằng xu thế tăng trƣởng của 2 loại hình cho vay tiêu dùng này trong thời gian tới là điều tất yếu.
2.2.5.2. Doanh số thu nợ c 2584 3799.2 6400 0 5000 10000
Tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng của Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân qua các năm
Qua biểu đồ 2 ta thấy tình hình thu nợ cho vay tiêu dùng của Ngân hàng rất khả quan: năm 2009 đạt 2.584 trđ chiếm 0.34% tổng thu nợ cho vay; năm 2010 đạt 3.799,2 trđ chiếm 0.33% tổng thu nợ cho vay; năm 2011 đạt 6.400
Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính
trđ chiếm 0,46% tổng thu nợ cho vay. Nhƣ vậy, tình hình thu nợ của khoản cho vay tiêu dùng của Ngân hàng cũng tăng lên phù hợp với tình hình tăng lên của doanh số cho vay tiêu dùng, mặc dù quy mơ cịn nhỏ so với tổng thu nợ cho vay song tốc độ và số lƣợng lại tăng nhanh chóng.
Bảng 2.6: Cơ cấu doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản bảo đảm của Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT huyện Nghi Xuân.
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Doanh số % Doanh số % Doanh số % Tổng DS thu nợ 2.584 100 3.799,2 100 6400 100 - Khơng có
TSĐB
1.604,4 62,09 2.474,79 65,14 3.836,16 59,94
- Có TSĐB 979,59 37,91 1.324,41 34,86 2.563,84 40,06 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân năm 2009, 2010, 2011)
Qua bảng2.6 ta thấy: Cùng với việc doanh số cho vay của tín dụng tiêu dùng khơng có tài sản đảm bảo giảm đi trong tổng doanh số cho vay tiêu dùng thì doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm cũng giảm đi trong tổng doanh số thu nợ nói chung, mặc dù về số tuyệt đối vẫn tăng nhanh.
Do đó, xét về tốc độ thì doanh số thu nợ đối với loại cho vay này có xu hƣớng giảm. Ngƣợc lại, tốc độ doanh số thu nợ đối với loại cho vay có tài sản bảo đảm lại tăng lên, phù hợp với thực tiễn doanh số cỏc mún vay của loại cho vay này tăng lên. Sở dĩ có điều này là vì độ rủi ro của cỏc mún vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm ngày càng tăng, Ngân hàng ngày càng phải thận trọng hơn khi ký hợp đồng loại hình cho vay này.
Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính
2.2.5.3. Tình hình dư nợ
Dƣ nợ là một trong những chỉ tiêu đánh giá về chiều rộng và chiều sâu trong hoạt động tín dụng cuả Ngân hàng, đây là một chỉ tiêu hàng đầu mà bất kỳ một Ngân hàng nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm. Dƣ nợ cho vay tiêu dùng của Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng dƣ nợ của Ngân hàng.
Trên thực tế, cỏc mún vay tiêu dùng là rất ít, năm 2011 cho vay tiêu dùng của Ngân hàng chỉ có 175 món, trong đó cho vay tiêu dùng khơng có tài sản thế chấp là 96 món, có tài sản thế chấp là 79 món, với số dƣ nợ chỉ chiếm 1,04% tổng dƣ nợ. Tình hình dƣ nợ cho vay tiêu dùng qua các năm 2009, 2010, 2011 nhƣ sau: Năm 2009 đạt 2.670 trđ chiếm 0,32% tổng dƣ nợ cho vay, năm 2010 đạt 2.573,1 trđ chiếm 0,28% tổng dƣ nợ cho vay, năm 2011 đạt 12973,1 trđ chiếm 1,04% tổng dƣ nợ cho vay. Với quy mô và tỷ trọng hạn chế so với tổng dƣ nợ tín dụng của Ngân hàng thì cho vay tiêu dùng vẫn cịn là một loại hình tín dụng nhỏ bé và khơng đáng kể trong nghiệp vụ cho vay của Ngân hàng. Nguyên nhân chính của điều này là do loại hình cho vay tiêu dùng là một loại hình tín dụng mới mẻ mà Ngân hàng mới bắt đầu quan tâm triển khai, việc tiếp cận khách hàng là hộ gia đình, cá nhân của các cán bộ tín dụng cịn nhiều hạn chế. Đây cũng là một thực tế xảy ra ở hầu hết các Ngân hàng thƣơng mại hiện nay.
Bảng 2.7: Cơ cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản bảo đảm của Chi nhánh Ngân hàng No & PTNT huyện Nghi Xuân .
Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Doanh số % Doanh số % Doanh số % Tổng dƣ nợ 2.670 100 2.573,1 100 12.973,1 100 - Khơng có
TSĐB
2.011,578 75,34 1.513,85 58,9 7.334,15 56,5
- Có TSĐB 658,422 24,46 1.059,25 41,1 5.638,95 43,5 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân 2009,2010,2011) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Qua bảng 2.7 ta thấy: Dƣ nợ cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm tăng lên về số tuyệt đối song tỷ trọng của nó lại giảm trong tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng. Cụ thể, năm 2009 dƣ nợ đạt 2.011,578 trđ chiếm 75,34% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng, năm 2010 đạt 1.513,85 trđ chiếm 58,9%, năm 2011 đạt 7.334,15 trđ chiếm 56,5% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng. Ngợc lại, dƣ nợ cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm lại tăng lên cả về số tƣơng đối và cả số tuyệt đối, tuy nhiên so với cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm thì vẫn cịn nhỏ hơn nhiều so với cả số tƣơng đối lẫn tuyệt đối. Năm 2009 dƣ nợ cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm đạt 658,422 trđ chiếm 24,46% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng, năm 2010 đạt 1.059,25 trđ chiếm 41,1% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng, năm 2011 đạt 5.638,95 trđ chiếm 43,5% tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng. Nhƣ vậy, thực tế là tốc độ tăng của cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm thì chững lại cịn tốc độ tăng của cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm thì ngày càng tăng lên. Điều này cũng phù hợp với cơ cấu doanh số cho vay, doanh số thu nợ của hai loại hình cho vay tiêu dùng này.
Tóm lại, thơng qua các số liệu và bảng phân tích trên ta thấy đƣợc sự tăng trƣởng chƣa cân đối và hài hoà của cho vay tiêu dùng trong cơ cấu cho vay của Ngân hàng cũng nhƣ sự mất cân đối của chính cơ cấu cho vay tiêu
Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính
dùng tại Ngân hàng No & PTNT huyện Nghi Xuân. Việc bất hợp lý trong cơ cấu cho vay tiêu dùng nhƣ thế này sẽ ảnh hƣởng không nhỏ đến sự phát triển đồng bộ của các sản phẩm tín dụng nói chung và của cho vay tiêu dùng nói riêng. Thêm vào đó quy mơ cho vay tiêu dùng cịn nhỏ trong hoạt động tín dụng của tồn Ngân hàng cũng địi hỏi phải có sự mở rộng của loại hình cho vay này. Đây là những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, tạo điều kiện thúc đẩy, mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng và hoạt động tín dụng nói chung tại Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân.
2.2.5.4. Nợ xấu:
Trong q trình hoạt động của ngân hàng ln phát sinh những khoản nợ xấu. Các khoản nợ này thƣờng gây cho ngân hàng nhiều khó khăn trong q trình hoạt động. Tuy nhiên, có một thực tế là khi doanh số cho vay càng mở rộng, dƣ nợ cho vay tăng thì xu hƣớng nợ xấu ngày càng tăng. Tỷ lệ nợ xấu CVTD tại Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân đƣợc thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.8: Nợ xấu tại Ngân hàng No & PTNT Nghi Xuân
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 2009 2010 2011
Số tiền TT(%) Số tiền TT(%) Số tiền TT(%) Tổng dƣ nợ CVTD 2670 2573,1 12973,1
1. Nợ đủ tiêu chuẩn 2530,66 94,78 2474,04 96,15 12664,34 97,62 2. Nợ cần chú ý 100,66 3,77 67,42 2,62 156,97 1,21 2. Nợ cần chú ý 100,66 3,77 67,42 2,62 156,97 1,21 3. Nợ dƣới tiêu chuẩn 16,55 0,62 12,61 0,49 66,16 0,51 4. Nợ nghi ngờ 15,49 0,58 13,12 0,51 58,37 0,45 5. Nợ có khả năng mất vốn 6,64 0,25 5,91 0,23 27,26 0,21
Nợ xấu (= 3 + 4 + 5) 38,68 1,45 31,64 1,23 151,79 1,17
Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chính
Căn cứ vào bảng trên ta có thể thấy: Tỷ trọng nợ đủ tiêu chuẩn của chi nhánh đƣợc nâng cao đều đặn qua các năm; năm 2009 là 94,78%; năm 2010 là 96,15%; năm 2011 là 97,62%. Đây là tín hiệu tốt, phản ánh chất lƣợng quản lý nợ của chi nhánh đang ngày càng đƣợc cải thiện, vì nợ nhóm 1 là nhóm nợ chất lƣợng và an tồn nhất. Tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh ln dƣới 2%; trong đó, nợ nhóm năm chiếm tỉ lệ rất nhỏ và có xu hƣớng giảm dần; cụ thể: năm 2009 là 0,25%, năm 2010 là 0,23% và năm 2011 là 0,21%. Đây là món nợ có khả năng mất vốn cao nhất, thể hiện sâu sắc nhất chất lƣợng CVTD của ngân hàng. Việc tỷ trọng nhóm 5 thấp cùng với tỷ trọng cỏc nhúm nợ khác cũng giảm cho ta đánh giá đƣợc chất lƣợng hoạt