CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH THANH HÓA
2.2 Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa
2.2.2 Kết quả hoạt động tín dụng cho vay của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa
2.2.2.1 Quy mô tín dụng cho vay
Giai đoạn từ năm 2012 đến nay quy mô hoạt động của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa không ngừng được mở rộng, tổng tài sản tăng từ trên 2.647.453,59triệu đồng lên đến hơn 3.193.226,3 triệu đồng vào năm 2014. Tương ứng với việc mở rộng quy mô hoạt động, tổng dự nợ của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa cũng tăng mạnh. Cuối năm 2014 tổng dư nợ của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa đạt trên 1.400.626,04 triệu đồng, tương đương gần 44% tổng tài sản. Nhìn lại từ năm 2012 đến nay tỷ lệ tổng dư nợ/tổng tài sản của Sacombank luôn được duy trì ở mức từ 40% - 44%.
Bảng 2.3. Tỷ lệ giữa tổng dư nợ và tổng tài sản của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014
Khoản mục
2012 2013 2014
Số dư (Triệu đồng)
So với 2011
(%)
Số dư (Triệu đồng)
So với 2012
(%)
Số dư (Triệu đồng)
So với 2013
(%) Tổng dư nợ 1.045.967,36 16 1.221.817,62 17 1.400.626,04 14 Tổng tài sản 2.647.453,59 10 2.828.996,48 7 3.193.226,3 13
Tỷ lệ DN/tổng TS 0,40 0,43 0,44
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Sacombank từ năm 2012 - 2014)
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Một trong những cơ sở quan trọng để hoạt động tín dụng của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa tăng trưởng trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay là vào hoạt động huy động vốn ngày càng được mở rộng. Bảng 2.3. cho ta thấy sự tương quan giữa tổng dư nợ và tổng vốn huy động của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa trong giai đoạn từ 2012 đến nay.
Bảng 2.4. Tỷ lệ giữa tổng dư nợ và tổng vốn huy động của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014
Khoản mục
2012 2013 2014
Số dư (Triệu đồng)
So với 2011
(%)
Số dư (Triệu đồng)
So với 2012
(%)
Số dư (Triệu đồng)
So với 2013
(%) Tổng dư nợ 1.045.967,36 16 1.221.817,62 17 1.400.626,04 14 Tổng vốn huy động 1.601.486,23 6,6 1.607.178,86 0,36 1.792.600,26 22,74
Tỷ lệ DN/vốn 0,65 0,76 0,78
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Sacombank từ năm 2012 - 2014) Tỷ lệ tổng dư nợ/tổng huy động của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa vào năm 2012 đạt mức 65%. Tuy nhiên, đến năm 2013 và 2014 tỷ lệ tổng dư nợ/tổng vốn huy động đã tăng trở lại. Đến cuối năm 2014 tỷ lệ này là trên 78%.
Bảng 2.5. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ giai đoạn 2012 - 2014
Đơn vị: triệu đồng
Khoản mục 2012 2013 2014
Dư nợ năm trước 903.805,34 1.045.967,36 1.221.817,62 Dư nợ năm nay 1.045.967,36 1.221.817,62 1.400.626,04
Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ(%) 16 17 14
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Sacombank từ năm 2012 - 2014) Tỷ lệ tăng trưởng của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa biến động mạnh.
Điều này được thấy rõ qua các năm. Năm 2013 lại tăng chóng mặt hơn17%. Năm 2014 lại giảm xuống còn 14%
Phân loại tín dụng theo loại hình cho vay:
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Bảng 2.6. Dư nợ cho vay khách hàng theo loại hình cho vay
Đơn vị: Triệu đồng
Khoản mục 2012 2013 2014
1.Cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
1.026.841,92 1.221.797,96 1.400.626,04
2.Cho vay chiết khấu, thương phiếu và các giấy tờ có giá
7.126,05 19,66 0
3. Cho thuê tài chính 11.999,39 0 0
Tổng dư nợ 1.045.967,36 1.221.817,62 1.400.626,04
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Sacombank từ năm 2012 - 2014)
Tổng dư nợ cho vay khách hàng của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa tại thời điểm cuối năm 2014 đạt trên 1.400 tỷ đồng, trong đó cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước chiếm tới trên 98% (1.371 tỷ đồng). Cho vay theo tài trợ của Chính phủ và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước đạt trên 9,6 tỷ đồng. Bảng 2.6 cho thấy, không chỉ trong năm 2014 mà trong các năm trước đó, cho vay khách hàng là các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước luôn là loại hình cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi các loại hình cho vay khác chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ.
Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.
Phân loại tín dụng cho vay theo kỳ hạn
Bảng 2.7. Dư nợ cho vay khách hàng theo kỳ hạn cho vay
Khoản mục
2012 2013 2014
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
1.Cho vay ngắn hạn 648.999,05 62 767.758,90 63 715.101,55 51 2.Cho vay trung hạn 212.079,75 20 278.528,46 23 495.334,30 35 3.Cho vay dài hạn 184.888,56 18 175.530,26 14 190.190,19 14 Tổng dư nợ 1.045.967,36 100 1.221.817,62 100 1.400.626,04 100
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Trong tổng dư nợ hơn 1.400 tỷ đồng tính đến cuối năm 2014 dư nợ cho vay ngắn hạn đạt trên 715 tỷ đồng (chiếm trên 50% và giảm gần 7% so với dư nợ cho vay ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2013) còn lại dư nợ cho vay trung dài hạn đạt trên 685 tỷ đồng (chiếm 49% và tăng 51% so với dư nợ cho vay trung hạn tại thời điểm 2013).
Xem xét cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng theo kỳ hạn cho vay của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay có thể thấy dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ (bình quân chiếm gần 50%). Thực tế thì không chỉ riêng Sacombank chi nhánh Thanh Hóa mà ở hầu hết các ngân hàng thì tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn cũng thường chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng dư nợ. Cơ cấu dư nợ này cũng khá phù hợp với cơ cấu nguồn vốn huy động của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa cũng như các tổ chức tín dụng khác.
- Phân loại theo thành phần kinh tế
Bảng 2.8. Dư nợ cho vay khách hàng theo thành phần kinh tế
Khoản mục 2012 2013 2014
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng (%) 1.Doanh nghiệp nhà nước 47.757,75 4.6 17.139,23 1.4 9.327,83 0.7 2.Công ty cổ phần 260.860,99 24.9 358.407,81 29.3 365.209,27 26 3.Công ty TNHH 308.753,95 29.6 358.006,10 29.3 417.281,75 30 4.Doanh nghiệp tư nhân 63.110,83 6 47.052,23 3.9 36.583,58 2.6
5.Hợp tác xã 1.654,43 0.1 1.167,03 0.1 1.208,18 0.1
6.Công ty liên doanh và có vốn nước ngoài
7.732,81 0.7 9.351,23 0.8 6.151,31 0.4
7.Cá nhân 353.954,79 33.9 427.447,99 35 562.257,03 40
Khác 2.141,81 0.2 3.245,90 0.2 2.607,08 0.2
Tổng 1.045.967,36 100 1.221.817,62 100 1.400.624,04 100 (Nguồn: Báo cáo thường niên của Sacombank từ năm 2012 - 2014)
ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Tại thời điểm cuối năm 2014, dư nợ của nhóm khách hàng là các Công ty cổ phần, Công ty TNHH, DNTN của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa đạt trên 819 tỷ đồng (tương đương hơn 58%) – đây vẫn được xác định là nhóm khách hàng chủ chốt của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa trong suốt quá trình hoạt động của mình. Dư nợ cho vay cá nhân cũng chiếm một tỷ trọng khá lớn (trên 40%). Nhóm khách hàng là các DNNN vốn không phải là thế mạnh phục vụ của Sacombank chi nhánh Thanh Hóa, chính vì vậy mà dư nợ của nhóm khách hàng này đến cuối năm 2014 chỉ đạt trên 9 tỷ đồng (hơn 0,6% tổng số dư nợ). Còn lại nhóm khách hàng là các Công ty liên doanh, Công ty 100% vốn nước ngoài… chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ.
- Phân loại theo mức độ tín nhiệm
Bảng 2.9. Dư nợ cho vay khách hàng theo mức độ tín nhiệm
Khoản mục
2012 2013 2014
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (triệu đồng)
Tỷ trọng (%)
1. Không có tài sản đảm bảo
59.596,60 5.7 65.879,50 5.4 70.564,20 5.0
2.Có tài sản đảm bảo 986.370,76 94.3 1.155.938,12 94.6 1.330.061,84 95 Tổng dư nợ 1.045.967,36 100 1.221.817,62 100 1.400.626,04 100
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Sacombank từ năm 2012 - 2014)
Tại Sacombank chi nhánh Thanh Hóa, dư nợ không có tài sản đảm bảo chủ yếu là dư nợ cho vay cán bộ nhân viên tại các đơn vị liên kết như trường học, bệnh viện, các sở ban nghành... Qua bảng 2.9, ta thấy dư nợ không có tài sản qua các năm có tăng nhưng chiếm tỷ trọng trong tổng dư nợ giảm dần. Chứng tỏ, Sacombank chi nhánh Thanh Hóa đang chuyển dịch và chú trọng cho vay có tài sản đảm bảo.