Phân tích quy mô hoạt động kinh doanh thẻ

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA

2.2.1. Phân tích quy mô hoạt động kinh doanh thẻ

a. Sự đa dạng về sản phẩm thẻ và tiện ích của dịch vụ thẻ

Vietinbank Đà Nẵng hiện đang cung cấp danh mục sản phẩm thẻ và dịch vụ thẻ đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau:

 Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa

Hiện nay Vietinbank Đà Nẵng có các sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa dành cho các đối tượng khách hàng như sau:

Thẻ E-Partner S-Card: Sản phẩm dành riêng cho giới trẻ và sinh viên.

Thẻ E-Partner C-Card: Đây là loại thẻ ATM chuẩn, được thiết kế chủ yếu dành cho khách hàng là cán bộ công nhân viên tại cơ quan đơn vị.

Thẻ E-Partner G-Card: Thẻ dành cho người có thu nhập cao, các quan chức lãnh đạo, giám đốc, khách hàng VIP.

Thẻ E-Partner Pink Card: Thẻ thích hợp với những phụ nữ làm việc trong các lĩnh vực nghệ thuật, nữ doanh nhân, nhân viên văn phòng.

Thẻ E-Partner 12 con giáp: Khách hàng có thể lựa chọn hình ảnh con giáp phù hợp với năm sinh của mình và người thân với sự cách điệu mới lạ, hấp dẫn trên thẻ.

Thẻ E-Partner liên kết: Là thẻ được phát hành trên cơ sở hợp tác liên kết

39

giữa Vietinbank và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học có quy mô lớn.

Dịch vụ tiện ích trên thẻ ghi nợ E-Partner: Rút tiền; vấn tin số dư; đổi PIN tại ATM; dịch vụ tiền gửi có kì hạn tại ATM; dịch vụ hóa đơn thanh toán viễn thông, internet, điện lực; dịch vụ thanh toán vé tàu qua máy ATM;

chuyển khoản cho người thụ hưởng trong cùng hệ thống; dịch vụ mua thẻ trả trước tại ATM.

 Sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế

Vietinbank Đà Nẵng đang phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit 1SKY, có tính tiện ích tương tự như thẻ ghi nợ nội địa, được sử dụng trên phạm vi nội địa và quốc tế.

Ngoài ra thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit có thể rút tiền tại ATM và POS, thanh toán hàng hóa tại ĐVCNT trên toàn cầu.

 Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế

Thẻ TDQT gồm 4 loại thẻ chính: Cremium Visa, Cremium Master Card, Cremium JCB với 3 hạng thẻ là hạng xanh, hạng chuẩn, hạng vàng.

Dịch vụ tiện ích trên thẻ TDQT: Rút tiền mặt tại ATM và POS, thanh toán hàng hóa dịch vụ tại ĐVCNT trên toàn cầu, thanh toán dư nợ thẻ TDQT từ thẻ E-Partner.

* Ngoài ra để có thể thấy rõ hơn sự đa dạng về sản phẩm thẻ và tiện ích của Vietinbank Đà Nẵng, tác giả đã tiến hành so sánh các sản phẩm thẻ mức độ tiện ích của một số ngân hàng trên địa bàn.

40

Bảng 2.2. So sánh danh mục sản phẩm thẻ giữa các ngân hàng Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa

Vietinbank E-Partner S-Card, E-Partner G-Card, E-Partner C-Card, E- Partner Pink Card, E-Partner 12 con giáp, E-Partner liên kết Vietcombank VCB Conect 24

Đông Á Đă năng Đông Á, Đa năng liên kết, Đa năng chứng khoán, Đa năng Richland Hill, Đa năng bác sỹ, Đa năng nhà giáo BIDV BIDV Lingo, BIDV Harmony, BIDV Etrans, BIDV Moving Agribank Sucess

Sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế Vietinbank Vietinbank Visa Debit 1SKY

Vietcombank VCB Master Card, VCB Connect 24 Visa, VCB Uniopay, VCB Cashback Plus American Express

Đông Á Chưa phát hành

BIDV Master Ready

Agribank Visa Card. Master Card

Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế

Vietinbank Cremium Visa, Cremium Master Card, Cremium JCB

Vietcombak VCB Visa/Master Card Cội nguồn, VCB American Express, VCB Airline American Express

Đông Á Visa Đông Á

Agribank Visa Card. Master Card

(Nguồn: Tổng hợp từ các trang web của các ngân hàng) Đối với sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa thì có thể thấy Vietinbank và Đông Á là hai ngân hàng cung cấp sản phẩm đa dạng nhất, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, và cạnh tranh hơn nhiều so với Agribank chỉ có Success, hay Vietcombank là Connect 24. Còn đối với sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế thì Vietcombank lại là ngân hàng nổi trội trong lĩnh vực này khi có nhiều sản phẩm đa dạng hơn. Và đối với sản phẩm thẻ TDQT thì Vietinbank có lợi thế

41

khi là ngân hàng có các sản phẩm Visa, Master, JCB. Và Vietinbank là ngân hàng đầu tiên hợp tác với JCB phát hành thẻ JCB Card. Tuy nhiên, có một vấn đề là hiện nay trên thị trường các ngân hàng chưa phát hành thẻ tín dụng nội địa, Vietinbank nên cần sớm bổ sung sản phẩm này vào danh mục sản phẩm thẻ của mình để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Bảng 2.3. So sánh các tiện ích sản phẩm thẻ giữa các ngân hàng

Tiêu chí Vietinbank Vietcombank Đông Á BIDV Agribank Giao dịch thông

thường + + + + +

Thanh toán cước phí viễn thông, tiền điện, nước

+ + + + +

Mua thẻ trả trước

tại ATM + + + + +

Gửi tiền có kì hạn

tại ATM + _ _ _ _

Nạp tiền trực tiếp

từ ATM + _ + _ _

Dịch vụ SMS

banking + + + + +

Dịch vụ nhận kiều

hối tự động + _ _ _ _

Dịch vụ VnTopup + + + + +

Dịch vụ Internet

banking + + + + +

Dịch vụ thấu chi _ _ + + +

Dịch vụ thanh

toán vé tàu + _ _ _ _

Tổng cộng 10 7 9 8 8

(Nguồn: Tổng hợp từ các trang web của các ngân hàng)

42

Đến nay, hầu như Vietinbank Đà Nẵng đã triển khai các sản phẩm dịch vụ thẻ như các ngân hàng khác trên địa bàn. Tuy nhiên dịch vụ thấu chi chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, Vietinbank Đà Nẵng độc quyền cung cấp dịch vụ thanh toán tiền vé tàu qua máy ATM của Vietinbank, thu hút và làm hài lòng phần đông sinh viên, học sinh cùng cán bộ công tác xa nhà sử dụng.

b. Số lượng thẻ được phát hành

Bảng 2.4. Tình hình phát hành thẻ của Vietinbank Đà Nẵng

Đvt: Thẻ

Chỉ tiêu

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Thẻ TT

(%) Thẻ TT

(%) Thẻ TT (%) Thẻ ghi nợ E-Partner 32.347 100 36.362 100 45.391 100 - Thẻ S-CARD 6.247 19,31 7.132 19,61 9.169 20,65 - Thẻ C-CARD 12.457 38,51 13.221 36,36 17.004 38,31 - Thẻ G-CARD 1.862 5,77 2.113 5,81 3.049 4,61 - Thẻ liên kết 9.093 28,11 10.086 27,74 11.371 25,62 - Thẻ 12 con giáp 2.199 6.79 3.195 8,79 4.009 9,03

- Thẻ Pink card 489 1,51 615 1,69 789 1,78

Thẻ tín dụng (Cremium) 1.493 100 3.108 100 6.321 100 - Visa card 895 60 1.620 52,12 3.985 63 - Master card 535 35,8 1.316 42,34 1.946 30,78

- JCB 63 4,2 172 5,54 390 6,16

(Nguồn: Phòng tổng hợp của Vietinbank Đà Nẵng)

43

Hình 2.2. Tình hình phát hành thẻ của Vietinbank Đà Nẵng

Về thẻ ghi nợ E-Partner: Dựa vào bảng số liệu ta có thể thấy tình hình phát hành thẻ ghi nợ của Vietinbank Đà Nẵng tăng qua các năm, năm sau hơn năm trước. Cụ thể nếu trong năm 2011tổng số thẻ ghi nợ được phát hành là 32.347 thẻ thì đến năm 2013 đã đạt tới 45.391 thẻ, tăng 40,32% so với năm 2011, nâng tổng số thẻ ghi nợ do Vietinbank Đà Nẵng phát hành lên 114.100 thẻ. Trong số các loại thẻ ghi nợ mà Vietinbank Đà Nẵng phát hành thì thẻ C- Card chiếm tỷ trọng lớn nhất, trung bình luôn chiếm khoảng 38% trong cơ cấu thẻ ghi nợ của ngân hàng. Đây là loại thẻ ATM chuẩn, được thiết kế chủ yếu dành cho khách hàng là cán bộ công nhân viện tại cơ quan đơn vị. Đứng thứ nhì là thẻ liên kết, trong năm 2011 ngân hàng đã phát hành 9.093 thẻ, đến năm 2012 tăng lên 10.086 thẻ, tương ứng 10,92 % so với năm 2011, và đến năm 2013 đã là 11.371 thẻ, tương ứng 12,74% so với năm 2012. Đây là thẻ liên kết giữa Vietinbank và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, quy mô lớn. Hiện nay Vietinbank Đà Nẵng đã phát hành thẻ liên kết cho các trường Cao đẳng Công nghệ, Cao đẳng Đông Á, Cao đẳng Kỹ thuật Đức Trí, và ký hợp đồng liên kết trả lương qua tài khoản với các doanh nghiệp, tổ chức trên

44

địa bàn Đà Nẵng như Công ty Thông tin di động KVIII…

Và loại thẻ chiếm tỷ trọng thấp trong các loại là thẻ G-Card và Pink card.

Thẻ G-card dành cho những người có thu nhập cao, khách hàng Vip, mặc dù tình hình kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng tới việc phát hành thẻ cho đối tượng khách hàng này nhưng ngân hàng cũng đã cố gắng để tăng số lượng phát hành G-card qua các năm. Còn Pink-Card chiếm tỉ lệ nhỏ nhất trong các loại thẻ, tuy Ngân hàng cũng có rất nhiều ưu đãi riêng cho các nữ chủ nhân nhưng số lượng phụ nữ có nhu cầu còn rất hạn chế.

Về thẻ tín dụng: Ta có thể thấy qua 3 năm tỉ lệ thẻ tín dụng ngày càng tăng lên trong tổng số lượng thẻ phát hành của ngân hàng. Điều này cho thấy công tác phát hành thẻ tín dụng đã đạt những bước tiến nhất định. Năm 2011, Vietinbank Đà Nẵng đã phát hành được 1493 thẻ tín dụng, trong đó số lượng thẻ tín dụng Visa là 895 thẻ, chiếm 60%, thẻ Master là 535 thẻ chiếm 35,8%, thẻ JCB là 63 thẻ, chiếm 4,2%. Sang năm 2012, tốc độ phát hành thẻ tín dụng đã tăng lên 40,8% và biến động của tỷ trọng các loại thẻ cũng không nhiều, cụ thể thẻ tín dụng Visa là 1.620 thẻ, chiếm tỷ trọng 52,12%, thẻ Master là 1.216 thẻ chiếm 42.34%, thẻ JCB là 172 thẻ, chiếm 5,54%. Đến năm 2013 thẻ tín dụng Visa là 3.985 thẻ, chiếm 63%, thẻ Master là 1.946 thẻ chiếm 30,78%, thẻ JCB là 390 thẻ, chiếm 6,16%.

Như vậy trong số 3 loại thẻ tín dụng đã phát hành thì cho ta thấy sự chiếm ưu thế của thương hiệu Visa, do đất nước chúng ta đang nằm ở khu vực châu Á mà thương hiệu thẻ TDQT mạnh ở đây là Visa còn Master lại là thương hiệu mạnh thuộc về khu vực châu Âu, còn riêng với JCB thì đây là thương hiệu mới đến từ Nhật Bản nên tỷ trọng của nó thấp và Ngân hàng Vietinbank là một trong những ngân hàng đầu tiên ký kết với thương hiệu JCB.

45 c. Số lượng giao dịch

Bảng 2.5. Số lượng giao dịch thực hiện trên máy ATM và máy POS qua các năm

Đvt: Giao dịch Chỉ tiêu Năm

2011

Năm 2012

Năm 2013

2012/2011 2013/2012 (+)/(-) % (+)/(-) % 1.Giao dịch

trên máy ATM 498.272 554.896 743.891 56.624 11,36 188.995 34,1 Trong đó: rút

tiền mặt 294.061 392.674 512.143 98.613 33,53 119.469 30,42 2.Giao dịch

trên máy POS 32.097 40.975 60.951 8.878 27,66 19.976 48,75 Tổng cộng 530.369 595.871 804.842 65.502 12,35 211.971 35,8

(Nguồn: Phòng tổng hợp của Vietinbank Đà Nẵng)

Hình 2.3. Số lượng giao dịch thực hiện trên máy ATM và máy POS Bên cạnh việc tăng trưởng số lượng thẻ phát hành thì số lượng giao dịch thực hiện qua máy ATM và máy POS cũng có những kết quả khả quan. Số lượng giao dịch qua các năm đều tăng mạnh. Trong năm 2011, số lượng giao

46

dịch trên máy ATM là 498.272 giao dịch, trong đó lượng giao dịch rút tiền mặt là 294.061 giao dịch, chiếm gần 60% tổng số giao dịch tại máy ATM.

Trong khi đó, số lượng giao dịch trên máy POS chỉ có 32.097 giao dịch, đây là con số rất nhỏ chỉ chiếm 6,1% trong tổng số giao dịch. Điều này là do khách hàng vẫn chưa có thói quen mua hàng hóa dịch vụ bằng thẻ; mạng lưới các điểm chấp nhận thẻ chưa nhiều, và do tại các điểm chấp nhận thẻ chưa thật sự được khai thác một cách triệt để.

Đến năm 2012, tình hình giao dịch của thẻ trên máy ATM và máy POS tăng lên, tổng lượng giao dịch trong năm này 595.871 giao dịch, tăng 12,45%

so với năm 2011. Và sang đến năm 2013 thì con số lượng giao dịch đã tăng lên rất nhiều, tăng 35,8% so với năm 2012. Trong đó giao dịch rút tiền vẫn chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 68,8% trong tổng giao dịch tại máy ATM. Khách hàng vẫn chưa có thói quen sử dụng máy POS. Do đó, số lượng giao dịch trên POS chiếm tỷ trọng nhỏ. Tuy nhiên việc giao dịch qua máy POS cũng có tiến triển, số lượng giao dịch trong năm 2013 tăng lên 60.951 giao dịch, tức 48,75

% so với năm 2012, chứng tỏ khách hàng cũng đang dần thích ứng làm quen với dịch vụ này. Mặc dù số lượng giao dịch tăng qua các năm nhưng hiện nay, việc dùng thẻ chủ yếu vẫn là sử dụng tại máy ATM và chỉ dùng rút tiền mặt là chủ yếu. Đó là do, thẻ chưa có nhiều tiện ích; tâm lý của người dân chủ yếu dùng thẻ thanh toán như một phương tiện để cất giữ tiền mặt an toàn, khi cần có thể rút tiền mặt, vẫn chưa thực sự coi đây là một công cụ thanh toán; số lượng máy POS và các điểm chấp nhận thẻ chưa thật sự lớn, công việc mua hàng hoá của người dân chủ yếu là dùng tiền mặt, vì họ rút tiền mặt từ thẻ để chi tiêu chứ không thể chi tiêu trực tiếp bằng thẻ. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho thị trường thẻ Việt Nam vẫn chưa phát triển mạnh, còn rất nhiều người cảm nhận rằng việc sử dụng thẻ là chưa cần thiết, vì muốn chi tiêu thanh toán thì họ phải đi đến máy ATM rút tiền mặt từ thẻ rồi mới có thể chi

47

tiêu, không tiện bằng việc cất giữ tiền mặt tại nhà. Mặc dù vậy nhưng tổng số lượng giao dịch tính đến năm 2013 đã tăng lên khá cao chứng tỏ người dân đã có sự chú ý đến việc sử dụng thẻ. Và đây cũng được coi là một thành công trong hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng.

d. Doanh số thanh toán thẻ

Bảng 2.6. Doanh số thanh toán thẻ tại Vietinbank Đà Nẵng

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

Năm

2013 2012/2011 2013/2012 Giá

trị

Giá trị

Giá

trị (+)/(-) (%) (+)/(-) (%) Doanh số thanh toán 53.600 65.129 94.214 11.529 21,51 29.085 44,66

(Nguồn: Phòng tổng hợp của Vietinbank Đà Nẵng) Có thể nhận thấy doanh số thanh toán thẻ của ngân hàng tăng qua các năm. Cụ thể doanh số thanh toán thẻ trong năm 2012 đạt 65.129 triệu đồng, tăng 21,51% so với năm 2011, năm 2013 đạt 94.214 triệu đồng, tăng 44,66%

so với năm 2012. Có được kết quả như vậy, một mặt là do hệ thống máy ATM và máy POS của Vietinbank Đà Nẵng khá nhiều trên địa bàn, mặt khác là do nhà nước đẩy mạnh việc cán bộ - công nhân viên nhận lương qua tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, một bộ phận khách hàng đã biết được tiện ích mà thẻ thanh toán đem lại và đã tiếp cận những tiện ích này để phục vụ nhu cầu thanh toán của mình. Điều này cho thấy thẻ thanh toán của Vietinbank đã phát huy được hiệu quả của mình, đem lại nhiều lợi ích cho Vietinbank Đà Nẵng.

Ngoài ra Vietinbank Đà Nẵng đã không ngừng nâng cấp hệ thống an ninh cho các điểm đặt máy ATM, triển khai nhiều chương trình khuyến mãi khuyến khích khách hàng thanh toán bằng thẻ vì vậy doanh số thanh toán thẻ

48 tăng liên tục qua các năm.

e. Thị phần thẻ

Bảng 2.7. Thị phần thẻ ATM của Vietinbank Đà Nẵng trên địa bàn thành phố ĐVT: Thẻ

Tên ngân hàng Năm 2012 Năm 2013

Số thẻ Thị phần (%) Số thẻ Thị phần (%)

NH Công Thương 36.362 13,56 45.391 14,78

NH Ngoại Thương 45.071 16,80 50.256 16,36

NH Nông Nghiệp 52.373 19,53 59.091 19,24

NH Đông Á 66.730 24,89 75.541 24,59

Các NH khác 67.685 25,23 76.857 25,02

Tổng 268.221 100% 307.136 100%

(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng)

Hình 2.4. Thị phần thẻ ATM của Vietinbank Đà Nẵng năm 2013 trên địa bàn Tính đến cuối năm 2013, trong tổng số 307.136 thẻ ATM được phát hành, thì Vietinbank đứng thứ tư về thị phần thẻ ATM phát hành. Điều này cho thấy Vietinbank là ngân hàng cũng khá cạnh tranh về hoạt động kinh doanh thẻ so với các ngân hàng khác. Các sản phẩm thẻ của Vietinbank khá là đa dạng, được thiết kế dành cho những đối tượng khách hàng khác nhau với

49

những tiện ích riêng biệt. Đứng thứ nhất là Ngân hàng Đông Á, bởi lẽ Đông Á là một trong những ngân hàng hàng đầu sở hữu một thương hiệu thẻ nổi tiếng, hệ thống máy ATM tiên tiến như: gửi tiền trực tiếp vào tài khoản thẻ qua máy ATM và có chính sách giá đặc biệt trong từng thời kỳ như miễn phí phát hành thẻ. Kế tiếp là Agribank đứng vị trí thứ 2 với hệ thống mạng lưới chi nhánh trải dài, rộng khắp thành phố. Agribank sở hữu những công nghệ hiện đại phục vụ cho sản phẩm và dịch vụ thẻ, cung cấp những tính năng tiện dụng như: chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội và đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước…và xếp vị trí thứ ba là Ngân hàng Ngoại Thương. Tuy Vietinbank đứng thứ tư về thị phần phát hành thẻ ATM nhưng khoảng cách so với vị trí đầu tiên và thứ hai là khá xa nên trong thời gian tới Vietinbank cần phải nỗ lực hơn trong việc nghiên cứu các chính sách marketing để nắm giữ những khách hàng hiện có cũng như tìm kiếm khách hàng mới nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ.

Bảng 2.8. Thị phần thẻ TDQT của Vietinbank Đà Nẵng trên địa bàn thành phố

ĐVT: Thẻ

Tên ngân hàng Năm 2012 Năm 2013

Số thẻ Thị phần (%) Số thẻ Thị phần (%)

NH Công Thương 3.108 13,63 6.321 18,06

NH Ngoại Thương 5.178 22,71 7.479 21,37

NH Nông Nghiệp 3.863 16,95 3.124 8,93

NH Đông Á 4.297 18,85 6.982 19,95

Các NH khác 6.351 35,04 11.092 31,69

Tổng 22.797 100 34.998 100

(Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Đà Nẵng)

50

Hình 2.5. Thị phần thẻ TDQT của Vietinbank Đà Nẵng trên địa bàn năm 2013 So với năm 2012, thì năm 2013 thị phần thẻ TDQT của Vietinbank Đà Nẵng đã vươn lên đứng thứ ba trên địa bàn, chiếm 18,06% trên thị phần của cả địa bàn. Vị trí đầu tiên thuộc về Vietcombank với 21,37%, kế sau đó là Đông Á và Nông Nghiệp. Nhờ thực hiện chính sách hỗ trợ phát hành thẻ mà ngân hàng đã đẩy mạnh được lượng thẻ TDQT phát hành với các đối tượng là cán bộ công nhân viên của đơn vị chi lương, ban lãnh đạo các đơn vị hành chính sự nghiệp.

2.2.2. Phân tích tình hình mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ thẻ Bảng 2.9. Số máy ATM và POS của Vietinbank Đà Nẵng

ĐVT: Máy

Chỉ tiêu Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Tăng, giảm 2012/2011

Tăng, giảm 2013/2012

Số máy ATM 19 22 24 3 2

Số máy POS 310 450 617 140 167

(Nguồn: Phòng tổng hợp của Vietinbank Đà Nẵng)