CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HKD TẠI AGRIBANK KRÔNG
2.2.4 Phân tích kết quả hoạt động cho vay HKD tại Agribank Krông Ana
a. Phân tích về tăng trưởng quy mô cho vay HKD so với tổng dư nợ Bảng 2.4 Tỷ trọng cho vay HKD tại Agribank Krông Ana
Đơn vị: Triệu đồng
CHỈ TIÊU
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng
(%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư
nợ cho vay toàn chi
nhánh
217.800 100 224.900 100 267.800 100
Dư nợ cho
vay HKD 192.400 88,34 198.120 88,09 240.220 89,07 (Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2011, 2012, 2013 của Agribank Krông Ana)
Tỷ trọng dư nợ cho vay HKD trong tổng dư nợ của Chi nhánh trong vòng 03 năm trở lại đây đã tăng từ 88,34% lên 89,7%. Tỷ trọng này tuy có sụt giảm tại năm 2012 nhưng đã tăng trở lại vào năm 2013.
Tuy số tương đối tăng không đáng kể nhưng xét theo tình hình thực tế tại địa phương. Agribank Krông Ana đang chịu sự cạnh tranh rất lớn từ các NHTM và TCTD khác cùng đóng trên địa bàn. Bên cạnh đó, tuy quy mô tín dụng tăng ít nhưng tại địa bàn huyện nông thôn thuần về nông nghiệp như huyện Krông Ana thì quy mô của một món vay là không lớn.
Do đó đây cũng là một kết quả đáng ghi nhận của Agribank Krông Ana trong việc đẩy mạnh cho vay trên địa bàn huyện nói chung và cho vay HKD nói riêng.
So với mục tiêu kế hoạch đề ra trong năm thì tỷ lệ cho vay HKD của Agribank Krông Ana đạt được kết quả như sau:
Bảng 2.5 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch năm cho vay HKD
Đơn vị: Triệu đồng CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Dư nợ cho vay HKD theo kế hoạch 192.000 198.000 240.000
Dư nợ thực tế thực hiện được 192.400 198.120 240.220
Tỷ lệ % hoàn thành chỉ tiêu 100,21 100,06 100,09 (Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2011, 2012, 2013 của Agribank Krông Ana)
Bảng 2.5 cho chúng ta thấy được dư nợ cho vay HKD so với tổng dư nợ của Agribank Krông Ana luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể:
Năm 2011 vượt 0,21% kế hoạch.
Năm 2012 vượt 0,06%.
Năm 2013 vượt 0,09%.
Mặc dù trong khoảng thời gian từ 2011 đến nay tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Chính Phủ đã có chủ trương thực hiện thắt chặt tín dụng, kiềm chế lạm phát… nhưng với kết quả đạt được luôn vượt kế hoạch, năm sau luôn luôn tăng trưởng hơn năm trước. Đây là kết quả đáng được ghi nhận và tự hào của tập thể đội ngũ Agribank Krông Ana.
Bảng 2.6 Số lượng KH HKD và dư nợ bình quân/KHD
CHỈ TIÊU Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Đơn vị tính Dư nợ cho vay
HKD 192.400
198.120 (+3%)
240.220 (+21,25%)
Triệu đồng
Số lượng KH
HKD 3.017
3.649 (+18,82%)
4.738 (+29,84%)
Khách hàng
Dư nợ bình
quân/HKD 63 54 51 Triệu đồng/HKD
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2011, 2012, 2013 của Agribank Krông Ana) Ở bảng này, có thể nhận trấy trong 03 năm liên tục xét về chỉ tiêu Dư nợ cho vay HKD và số lượng khách hàng là HKD đều tăng trưởng. Cụ thể:
Năm 2012 số lượng khách hàng HKD đã tăng 18,82%. Dư nợ cho vay HKD cũng tăng 0,3% so với năm 2011.
Năm 2013 số lượng khách hàng KHD đã tăng 29,84%. Dư nợ cho vay HKD tăng 21,25% so với năm 2012.
Tuy nhiên khi xét về Dư nợ bình quân/1 khách hàng là HKD ta nhận thấy Dư nợ bình quân đã giảm từ 63 triệu đồng/HKD ở năm 2011 xuống còn 54 triệu đồng/HKD ở năm 2012 và chỉ còn mức 51 triệu đồng/HKD ở năm 2013. Giải thích cho hiện tượng này có thể dựa vào điều kiện thực tế tại địa bàn này, người đi vay chủ yếu vay về thực hiện sản xuất nông nghiệp. Dó đó xét về số lượng HKD tiếp cận được với vốn vay có tăng cao theo từng năm nhưng nhu cầu về vốn vay của những hộ này không tăng. Nên chỉ tiêu về số lượng khách hàng là HKD và tổng dư nợ cho vay HKD có tăng nhưng về bình quân dư nợ cho vay/HKD lại giảm dần.
b. Phân tích thị phần cho vay HKD
Như phân tích tình hình của Chi nhánh, Agribank Krông Ana có nhiều thuận lợi hơn so với các TCTD khác trên địa bàn như: Là Ngân hàng đầu tiên có mặt trên địa bàn, đa số cán bộ công nhân viên đều là người địa phương…
nên thị phần cho vay của Agribank Krông Ana hiện nay là khá lớn và ổn định so với các TCTD khác. Cụ thể như bảng sau:
Bảng 2.7 Thị phần cho vay HKD trên địa bàn
CHỈ TIÊU ĐVT 2011 2012 2013
Dư nợ cho vay HKD của tất cả các TCTD trên địa bàn huyện Krông Ana
Triệu đồng 267.941 279.734 334.125
Dư nợ cho vay HKD của
Agribank Krông Ana Triệu đồng 192.400 198.120 240.220 Tỷ trọng dư nợ cho vay HKD
Agribank Krông Ana/Tổng dư nợ cho vay HKD trên địa bàn
% 71,81 70,82 71,90
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2011, 2012, 2013 của Agribank Krông Ana)
Tuy trong 3 năm 2011, 2012, 2013 có sự thay đổi về thị phần cho vay HKD của Agribank Krông Ana so với tổng dư nợ cho vay HKD trên địa bàn huyện Krông Ana nhưng sự thay đổi này khá nhỏ, và đã được cải thiện nhanh chóng. Cụ thể:
Năm 2011 tỷ trọng này là 71,81%;
Năm 2012 giảm xuống chỉ còn 70,82%;
Năm 2013 đã tăng trởi lại lên 70,91%.
Mặc dù tăng trưởng tín dụng cho vay HKD trong huyện tăng lên rõ rệt, song thị phần của Agribank Krông Ana vẫn được giữ vững và phát triển. Đây có thể coi là một thành công nhỏ của chi nhánh.
c. Phân tích về cơ cấu cho vay HKD
Xét về cơ cấu dư nợ cho vay HKD theo kỳ hạn cho vay tại bảng sau:
Bảng 2.8 Cơ cấu dư nợ cho vay HKD theo kỳ hạn
CHỈ TIÊU
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ
cho vay HKD
192.400 100 198.120 100 240.220 100
Cho vay
Ngắn hạn 189.300 98,39 194.100 97,97 233.150 97,06 Cho vay
Trung hạn 3.100 1,61 4.020 2,03 7.070 2,94 Cho vay dài
hạn - - - -
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2011, 2012, 2013 của Agribank Krông Ana)
Dễ dàng nhận thấy tỷ trọng cho vay ngắn hạn so với trung và dài hạn có sự chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên tỷ lệ này đã giảm dần theo thời gian. Cụ thể như sau:
Tỷ lệ cho vay ngắn hạn/trung - dài hạn năm 2011 là 98,39%.
Năm 2012 là 97,97%.
Năm 2013 là 97,06%.
Định hướng giảm tỷ trọng cho vay ngắn hạn, tăng quy mô và số lượng các khoản vay trung và dài hạn đang được thực hiện tại Agribank Krông Ana.
Tuy nhiên vẫn chưa có khoản vay dài hạn nào phát sinh tại chi nhánh. Cần phải chú trọng hơn đến tiêu chí này.
Xét về cơ cấu cho vay HKD theo hình thức bảo đảm tiền vay tại Bảng sau (Thực tế tại Agribank Krông Ana, tài sản đảm bảo duy nhất được mang ra thế chấp của khách hàng 100% là QSD đất).
Bảng 2.9 Cơ cấu cho vay HKD theo hình thức bảo đảm tiền vay
CHỈ TIÊU
2011 2012 2013
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng
(%) Cho vay có đảm
bảo bằng tài sản
187.856 97,64 193.070 97,45 232.530 96,80
Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản
4.544 2,36 5.050 2,55 7.690 3,20
Tổng Dư nợ cho
vay HKD 192.400 100 198.120 100 240.220 100 (Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2011, 2012, 2013 của Agribank Krông Ana)
Căn cứ vào bảng số liệu trên, ta có thể thấy tỷ trọng cho vay HKD có tài sản đảm bảo cho khoản vay chiếm một tỷ lệ khá lớn trên tổng dư nợ cho vay HKD của Agribank Krông Ana. Cụ thể như sau:
Năm 2011 tỷ lệ này là 97,64%.
Năm 2012 tỷ lệ này giảm xuống còn 97,45%.
Tiếp đó vào năm 2013 tỷ lệ này chỉ còn là 96,8%.
Từ những chỉ số trên cho thấy mức độ phụ thuộc vào tài sản đảm bảo để ra quyết định cho vay trong hoạt động cho vay HKD của Agribank Krông Ana còn khá nặng nề. Tuy giúp hạn chế được phần nào rủi ro tín dụng. Nhưng để đạt được mục tiêu đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay thì còn chưa đạt yêu cầu.
Số liệu từ báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ cho vay không đảm bảo bằng tài sản (vay tín chấp) trong hoạt động cho vay HKD của chi nhánh cũng dần được cải thiện so với có đảm bảo bằng tài sản. Điều này chứng tỏ năng lực quản lý, kiểm tra, kiểm soát và thẩm định của các cán bộ Agribank Krông Ana ngày một cải thiện. Giúp cho người dân có nhu cầu vay vốn tiếp cận vốn vay được dễ dàng hơn.
Cơ cấu cho vay HKD theo ngành nghề của Agribank Krông Ana Tỷ trọng dư nợ cho vay sản xuất nông nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao. (Năm 2011 chiếm 60,74%; năm 2012 là 60,95%; năm 2013 là 59,40%).
Tỷ trọng cho vay Thương mại - Dịch vụ nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế trên địa bàn đang dần có bước chuyển biến tích cực. Từ chỉ chiếm hơn 27% trong năm 2011 đã vượt lên chiếm 30,3% trên tổng dư nợ cho vay của Agribank Krông Ana. Đây là một dấu
hiệu khả quan, chứng tỏ Agribank Krông Ana đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó.
Bảng 2.10 Cơ cấu cho vay HKD theo ngành nghề
NGÀNH NGHỀ CHO
VAY
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng
(%)
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng
(%) Cho vay sản
xuất nông nghiệp
132.300 60,74 137.080 60,95 159.080 59,4
Cho vay thương
mại - Dịch vụ 60.100 27,59 62.040 27,14 81.140 30,3 Cho vay tiêu
dùng phục vụ nhu cầu đời
sống
25.400 11,66 26.780 11,91 27.580 10.3
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2011, 2012, 2013 của Agribank Krông Ana) Toàn bộ dư nợ trên đều là dư nợ bằng VND. Do đặc thù kinh tế của địa bàn và khách hàng là hộ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, không thực hiện giao dịch xuất nhập khẩu cũng như theo chỉ đạo chung của Agribank Đăk Lăk.
d. Phân tích về tăng trưởng thu nhập cho vay HKD tại Agribank Krông Ana
Bảng 2.11 Phân tích kết quả tài chính từ cho vay HKD của Agribank Krông Ana
CHỈ TIÊU
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng (%)
Số tiền (Triệu đồng)
Tỷ trọng (%)
Tổng thu nhập từ hoạt động
cho vay
172.700 100 244.500 100 313.200 100
Thu nhập từ cho vay HKD
148.645 86,07 218.980 89,56 286.900 91,60
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2011, 2012, 2013 của Agribank Krông Ana) Đề tài sử dụng chỉ tiêu chu nhập từ cho vay HKD để đánh giá kết quả tài chính từ cho vay HKD tại chi nhánh Agribank Krông Ana, kết quả phân tích này chỉ dựa trên tiêu chí so sánh kết quả tài chính thu được từ hoạt động cho vay HKD so với tổng tài chính thu được từ hoạt động cho vay nói chung.
Theo Bảng 2.11 ta có thể nhận thấy thu nhập từ cho vay HKD đều tăng trưởng theo từng năm. Cụ thể:
Trong năm 2011 thu nhập từ cho vay HKD là 148.645 triệu đồng, chiếm 86,07% trên tổng thu nhập từ hoạt động cho vay là 172.700 triệu đồng.
Năm 2012 là 218.980 triệu đồng, chiếm 89,56% trên tổng 244.500 triệu đồng.
Năm 2013 là 286.900 triệu đồng, chiếm 91,60% trên tổng 313.200 triệu đồng.
Để có được thành công này là do trong những năm trở lại đây. Tuy tình hình của nền kinh tế vẫn cong khó khăn nhưng cũng đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất. Lãi suất cho vay liên tục giảm, kích thích HKD đi vay vốn về đầu tư, phát triển sản xuất. Bên cạnh đó cũng chứng tỏ được vai trò quan trọng của cho vay HKD trong hoạt động của chi nhánh khi chiếm đến hơn 90% tổng tài chính thu được từ hoạt động cho vay của Agribank Krông Ana.
e. Phân tích về kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD tại Agribank Krông Ana
Bảng 2.12 Phân tích về kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay HKD CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ cho
vay HKD Triệu đồng 192.400 198.120 240.220 Nợ xấu cho
vay HKD Triệu đồng 755 625 520
Tỷ lệ nợ xấu cho vay HKD/Dư nợ cho vay HKD
% 0,39% 0,33% 0,22%
(Nguồn: Báo cáo Tổng kết năm 2011, 2012, 2013 của Agribank Krông Ana)
Theo Bảng trên, tỷ lệ nợ xấu trong hoạt động cho vay HKD của Agribank Krông Ana trên tổng dư nợ cho vay HKD luôn ở mức thấp, có thể kiểm soát được. Tỷ lệ này luôn nằm trong dự đoán của chi nhánh. Cụ thể như sau:
Năm 2011, chỉ tiêu này là 0,45%; kết quả đạt được là 0,39%.
Năm 2012 là 0,4%; kết quả đạt được là 0,33%.
Năm 2013 là 0,35%; kết quả đạt được là 0,22%.
Do phần lớn các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo với tỷ lệ từ 100% giá trị khoản vay trở lên nên tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cụ thể bằng 0.
Nhìn chung tình hình nợ xấu trong cho vay HKD tại Agribank Krông Ana là không đáng lo ngại và đang trong mức kiểm soát được. Bằng chứng trong Bảng 2.12 ta thấy tỷ lệ nợ xấu liên tục giảm dần.
f. Phân tích về chất lượng dịch vụ cung ứng dịch vụ cho vay HKD tại Agribank Krông Ana
Theo kết quả thu được từ các đợt khảo sát khách hàng, từ thùng thư góp ý và từ Khách hàng trực tiếp đến giao dịch tại Agribank Krông Ana.
Nhìn chung chất lượng phục vụ của Chi nhánh đã được cải thiện. Từ sự đầu tư máy móc, cơ sở vật chất đến trình độ, năng lực, thái độ phục vụ của đội ngũ ngân viên ngày một chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, tạo sự yên tâm, tin tưởng và hài lòng cho khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề trong khâu tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng do thiếu nguồn nhân lực, áp lực công việc của mỗi nhân viên còn khá lớn do đó còn dẫn đến tình trạng trốn tránh, đùn đầy trách nhiệm tiếp xúc, trao đổi với khách hàng. Một số nhân viên còn chưa coi trọng việc tiếp xúc Khách