2.1. Thực trạng ngân hàng số tại Việt Nam
2.1.2. Thực trạng trong quy trình xây dựng ngân hàng số
Ngân hàng số không chỉ là số hóa các dịch vụ hay là sự tiếp xúc trực tiếp với KH mà nó còn là quy trình xử lý nội, mô hình quản trị. Hiện nay các NHTM Việt Nam đang tích cực đầu tư vào công nghệ để tham gia vào quá trình xây dựng NHS.
Theo NHNN, quá trình số hóa có thể chia thành ba giai đoạn: giai đoạn thứ nhất là số hóa các quy trình nội bộ, giai đoạn thứ hai là kênh giao tiếp với KH, giai đoạn thứ ba là ở cấp độ cao nhất về phát triển nền tảng dữ liệu trong đó bao gồm việc xây dựng kho dữ liệu lớn để thu thập tự động từ nhiều nguồn và để phân tích hành vi KH cũng như xây dựng quy trình sản phẩm và ra quyết định. Theo McKinsey, ngoài sản phẩm dịch vụ tài chính thì các NHTM có thể thay đổi theo hướng kết hợp thêm những sản phẩm khác để đa dạng hóa sản phẩm số.
Theo NHNN, hiện nay nước ta chưa có NHS thuần túy nào, xét theo cách hiểu về NHS là mô hình ngân hàng được hình thành trong kỷ nguyên số hóa về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, ứng dụng dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất ở mọi cấp độ trong quá trình hoạt động của ngân hàng và ứng dụng đối với tất cả các chức
43
6%
35%
59%
Hiện chưa tính được việc xây dựng chiến lược Đang nghiên cứu, xây dựng chiến lược
Đã bước đầu triển khai trong thực tế
năng và dịch vụ của ngân hàng. Tại thời điểm năm 2016, NHS Timo là ngân hàng con của ngân hàng mẹ VPBank, và NHS Timo hoạt động độc lập dựa trên nền tảng số sau khi đã tách ra khỏi kênh phân phối dịch vụ NHS thành một chi nhánh riêng và độc lập về chính sách marketing, độc lập về sản phẩm và dịch vụ so với ngân hàng mẹ. Chính vì vậy, mô hình hoạt động của NHS Timo chưa phải là mô hình của NHS thuần túy mà là mô hình hoạt động của NHS chi nhánh, theo cách phân của IBM (2015) về hình thái mô hình hoạt động NHS.
Hình 2.4: Mức độ nghiên cứu, triển khai chiến lược chuyển đổi số
Nguồn: Khảo sát của NHNN năm 2018.
Theo cuộc khảo sát của NHNN năm 2018 về mức độ nghiên cứu, triển khai chiến lược chuyển đổi số thì có 59% các ngân hàng đã bước đầu triển khai trong thực tế, 35% là các ngân hàng đang nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển NHS, trong đó chỉ có 6% là các ngân hàng hiện chưa tính được việc xây dựng chiến lược số hóa. Hiện nay, mỗi ngân hàng đang có những định hướng khác nhau về NHS, nó phụ thuộc vào khối lượng KH của ngân hàng đó. Chẳng hạn, ngân hàng OCB đẩy mạnh bán lẻ và hướng tới phục vụ các KH doanh nghiệp vừa và nhỏ chú trọng vào phát triển NHS để mang lại nhiều dịch vụ và sự tiện lợi nhất cho KH. Nếu như NHS Timo của VPBank đã đi đầu trong cuộc cách mạng NHS tại Việt Nam với chủ trương ít chi nhánh và ít phòng giao dịch thì NHTM TPBank lại có chiến lược khác trong LiveBank, đó là hướng tới việc phủ sóng mật độ của các cây ATM tự động.
44
Hiện nay đã xuất hiện một số các NHTM nội địa Việt Nam bắt đầu thực hiện chuyển đổi số để hướng tới một NHS đích thực và phần lớn mức độ số hóa của các NHTM đang ở cấp độ phi tập trung và chia sẻ dịch vụ. Hầu hết các NH nội địa đã triển khai NHS ở cấp độ chuyển đổi về kênh giao tiếp và quy trình, đối với chuyển đổi số hóa trên nền tảng dữ liệu thì chỉ có một số ít NH thực hiện. Trong tương lai có thể các NHS sẽ đi sâu vào các sản phẩm và dịch vụ có giá trị nhỏ. Theo báo cáo của Vietnam Report (2019) cho biết có tới 93% NH triển khai trong đổi mới công nghệ và đang đẩy mạnh các kênh bán hàng thông qua công nghệ số (Internet Banking, Mobile Banking,…); 80% NH đang thực hiện chiến lược số về các nghiệp vụ lõi của NH và thu hút lao động thêm trong lĩnh vực công nghệ cao và cả công nghệ thông tin. Theo McKinsey (2019), hiện nay chỉ có khoảng 20% KH trải nghiệm về các dịch vụ NHS cung cấp mặc dù đã có 94% các NH có định hướng và quyết định đi theo chiến lược số hóa. Phần lớn 20% KH tập trung tại các trung tâm thành phố, các đô thị với tỷ lệ thâm nhập là 50% tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu tổng hợp của NCĐT (2019) về số hóa trong lĩnh vực tài chính, NH ở nước ta: 94% các NH nội địa Việt Nam đang đầu tư vào việc số hóa, 70% dân số Việt Nam có smarphone và có tiếp cận internet, 30% dân số Việt Nam có tài khoản NH, 42% coi NHS là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh, 20% KH NH thực hiện giao dịch trên kênh trực tuyến và thanh toán số. Về mặt quy trình, đa số các NH lớn như: Vietcombank, BIDV, Techcombank, Vpbank, Tpbank, …đã hoàn thiện hệ thống trong giao dịch tự động và ứng dụng một phần dữ liệu lớn. Bên cạnh đó về mặt kênh giao tiếp, đã có một số NH ứng dụng máy tự học, công nghệ trí thông minh nhân tạo và đưa ra các dịch vụ tư vấn hoàn toàn tự động 24/7 thông qua các hộp hội thoại tự động trên website NH hoặc các kênh mạng xã hội (Techcombank, MB, …). Còn với front office, hầu hết các NH đều đang cung cấp một số dịch vụ NHS như: Thanh toán hóa đơn, kiểm tra số dư, chuyển khoản với giao diện KH thân thiện, dễ dàng sử dụng và đặc biệt không ngừng nâng cấp, cải tiến (E-mobile banking của Agribank, iFast của Techcombank, …). Đối với các dịch vụ khác chỉ được một số NH cung cấp như: mua sắm trực tuyến (Vietinbank, Agribank), đầu tư (Techcombank, Agribank), chuyển khoản qua mạng xã hội như Techcombank. Thực trạng trên cho thấy quy trình xây dựng NHS của các NH ngày
45
48.86
2.44
30.81
65.3 85.34
21.31
73.76
51.07
34.5
1.94
21.01
47.03 97.93
48.9
91.85
9.93 81.59
9.8
59.85
48.49
30.8
5.23
26.74
90.17
0 20 40 60 80 100 120
Tài khoản ngân hàng
Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ COD
Tỷ lệ
Đơn vị: %
Indonesia Malaysia Philippines Sigapore Thái Lan Việt Nam
càng có triển vọng và là bước tiến mới cho sự phát triển nền kinh tế của cả đất nước. Nhưng trong tương lai có thể các NH sẽ phải đối mặt trực tiếp với các công ty công nghệ với các siêu ứng dụng mạnh về dữ liệu trong hệ sinh thái.