CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM UPAS L/C TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK – CHI NHÁNH HÀ THÀNH
3.2. Thực trạng Phát triển sản phẩm UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành
3.2.2. Sự phát triển sản phẩm UPAS L/C của ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hà Thành qua các chỉ tiêu định lƣợng
a. Kết quả giao dịch sản phẩm UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành.
Đƣợc ban hành vào cuối năm 2014 và theo chỉ đạo của Hội sở Agribank, chi nhánh Hà Thành đã tiến hành tiếp thị và bán sản phẩm UPAS L/C ngày từ đầu năm 2015. Đến nay, doanh số UPAS L/C tại Chi nhánh đã có sự tăng trưởng đều qua các năm.
Qua các bảng 2.6 và bảng 2.7 dưới đây cho thấy rằng sản phẩm UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành đang tiếp tục đƣợc chú trọng và phát triển hơn.
50
Bảng 2.6. Kết quả giao dịch sản phẩm UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2015 – 2017.
Chỉ tiêu 2015 2016 2017
Doanh số UPAS L/C
(nghìn USD) 583,23 1.496,87 2.317,49
Số lượng khách hàng 1 2 2
Phí thu được từ UPAS L/C (Doanh thu UPAS L/C) (VND)
549.985.890 1.425.319.614 2.153.411.708 Chi phí UPAS L/C (VND) 335.357.250 843.868.488 1.236.612.664 Lợi nhuận UPAS L/C
(VND) 214.628.640 581.451.126 916.799.044
Doanh thu TTQT (VND) 28.954.547.420 32.326.838.070 42.241.178.020 Chi phí UPAS L/C/ Doanh
thu UPAS L/C (%) 60,98% 59,21% 57,43%
Doanh thu UPAS L/C/
Doanh thu TTQT (%) 1,9% 4,41% 5,1%
(Nguồn: Báo cáo thanh toán quốc tế của Agribank – Chi nhánh Hà Thành qua các năm 2015 – 2017 và số liệu do tác giả tự tính toán)
Bảng 2.7. Tốc độ tăng trưởng của Kết quả giao dịch sản phẩm UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2015 – 2017 (lần).
Năm 2015 2016 2017
Doanh số UPAS L/C – +2,57 +1,55
Doanh thu UPAS L/C – +2,59 +1,51
Chi phí UPAS L/C – +2,52 +1,47
Lợi nhuận UPAS L/C – +2,71 +1,58
51
Xét về doanh số UPAS L/C và số lƣợng khách hàng sử dụng UPAS L/C:
Do sản phẩm mới đƣợc đƣa vào triển khai tại Chi nhánh nên trong năm 2015 mới chỉ có 1 khách hàng sử dụng sản phẩm UPAS L/C với doanh số khá thấp, chỉ đạt 583,23 nghìn USD, đây là một con số khá nhỏ. Đến năm 2016, sản phẩm UPAS L/C được khách hàng tin tưởng sử dụng nhiều hơn, tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành doanh số UPAS L/C đã tăng lên đáng kể, đạt 1.496,87 nghìn USD, gấp 2,57 lần so với năm 2015 và con số này đã tăng lên mức 2.317,49 nghìn USD vào năm 2017, tăng gấp 1,55 lần so với năm 2016. Việc doanh số tăng chủ yếu do số lƣợng khách hàng sử dụng sản phẩm UPAS L/C cũng nhƣ trị giá mỗi giao dịch UPAS L/C tại Chi nhánh ngày càng tăng qua các năm, điều này cho thấy sản phẩm UPAS L/C của Chi nhánh đang thu hút được các Doanh nghiệp nhập khẩu trong nước quan tâm và tin tưởng sử dụng hơn. Tuy nhiên, số lượng khách hàng sử dụng, đáp ứng được các điều kiện của Chi nhánh và thực hiện thành công giao dịch UPAS L/C cũng còn khá ít.
Biểu đồ 1.8. Doanh thu UPAS L/C của Agribank – Chi nhánh Hà Thành giai đoạn 2015 – 2017.
Đơn vị: VND
Xét về doanh thu sản phẩm UPAS L/C:
Mặc dù doanh thu từ sản phẩm UPAS L/C của chi nhánh năm 2015 ở mức khiêm tốn, chỉ đạt 549.985.890 VND nhƣng đến 2 năm tiếp theo, con số này đã tăng mạnh. Cụ thể, năm 2016 tăng gấp 2,59 lần so với 2015 và năm 2017 tăng gấp 1,51 lần so với năm 2016, lần lƣợt đạt 1.425.319.614 VND và 2.153.411.708 VND. Và
549.985.890
1.425.319.614
2.153.411.708
0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000
2015 2016 2017
Doanh thu UPAS L/C
Doanh thu UPAS L/C
52
tất nhiên, chi phí UPAS L/C cũng tăng mạnh trong 3 năm (chi phí UPAS L/C năm 2016 tăng gấp 2,52 lần so với năm 2015 và năm 2017 tăng gấp 1,47 lần so với năm 2016), tuy nhiên tốc độ tăng của chi phí UPAS L/C lại kém hơn so với tốc độ tăng của doanh thu từ UPAS L/C dẫn đến Lợi nhuận từ sản phẩm UPAS L/C trong 3 năm này cũng tăng lên đáng kể. Lợi nhuận sản phẩm UPAS L/C mà Agribank – Chi nhánh Hà Thành thu đƣợc năm 2016 tăng gấp 2,71 lần năm 2015 và năm 2017 tăng gấp 1,58 lần so với năm 2016, lợi nhuận UPAS L/C năm 2016 và năm 2017 lần lƣợt là 581.451.126 VND và 916.799.044 VND. Qua đó, cho thấy việc quản lý chi phí của ngân hàng khá hiệu quả. Đồng thời, Doanh thu từ UPAS L/C đang chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng doanh thu TTQT, cụ thể: năm 2015 tỷ trọng này chỉ chiếm 1,9%, tuy nhiên đến năm 2016 và 2017, tỷ trọng doanh thu UPAS L/C tăng mạnh lần lƣợt lên 4,41% và 5,1% trong tổng doanh thu TTQT. Điều này thể hiện sản phẩm UPAS L/C cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng.
Nhƣ vậy, Doanh thu phí dịch vụ UPAS L/C tăng lên chứng tỏ việc phát triển sản phẩm UPAS L/C đang đƣợc triển khai khá hiệu quả.
Nhƣ vậy, Số lƣợng khách hàng sử dụng UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành đƣợc cải thiện và duy trì qua các năm thể hiện sản phẩm UPAS L/C của Chi nhánh cũng đã đƣợc khách hàng biết đến và quan tâm nhiều hơn. Chất lƣợng của sản phẩm UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành cũng đƣợc nâng cao và thỏa mãn đƣợc nhu cầu, mong muốn của khách hàng. Mặc dù vậy, nhƣng đây vẫn là những con số khiêm tốn, ngân hàng cần phải có những biện pháp nhằm phát triển, nâng cao chất lƣợng và triển khai phát triển sản phẩm UPAS L/C một cách hiệu quả hơn nhằm thu hút đƣợc nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm UPAS L/C tại Chi nhánh.
b. Thời gian xử lý nghiệp vụ.
Nhìn chung, các nghiệp vụ trong giao dịch UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành đƣợc thực hiện đúng trong khung thời gian mà chi nhánh quy định dựa theo L/C thông thường. Thời gian giao dịch được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ khách hàng và các chứng từ cần thiết từ các phòng liên quan. Thời gian thực hiện một số nghiệp vụ nhƣ sau:
53
- Phát hành UPAS L/C, phát hành sửa đổi UPAS L/C, thông báo UPAS L/C, thông báo sửa đổi UPAS L/C: 30 phút.
- Kiểm tra và thanh toán bộ chứng từ theo UPAS L/C: tối đa 2 ngày.
Khi khách hàng đáp ứng đƣợc các yêu cầu của Agribank – Chi nhánh Hà Thành về hồ sơ, năng lực tài chính, kí quỹ, tài sản đảm bảo… để sử dụng sản phẩm UPAS L/C, Chi nhánh tiến hành phát hành UPAS L/C trong một thời gian ngắn đã giúp cho khách hàng (là nhà Nhập khẩu) được nhà Xuất khẩu tin tưởng và nhanh chóng thực hiện hợp đồng ngoại thương, gửi hàng hóa cho nhà Nhập khẩu và nhà Xuất khẩu sớm có bộ chứng từ gửi cho NHCK và Agribank – Chi nhánh Hà Thành để gửi nhà Nhập khẩu. Đồng thời, việc kiểm tra bộ chứng từ trong thời gian nhanh (2 ngày) cũng giúp cho nhà Nhập khẩu mau chóng nhận đƣợc bộ chứng từ phù hợp để đi nhận hàng và cũng cho thấy năng lực tốt của cán bộ nhân viên ngân hàng trong việc thực hiện các nghiệp vụ của mình. Bên cạnh đó, thời gian thanh toán của ngân hàng cũng khá nhanh (2 ngày), điều này vừa làm tăng uy tín của ngân hàng với NHĐL nước ngoài, vừa thể hiện năng lực thẩm định khách hàng, năng lực tài chính và trình độ chuyên môn của các cán bộ nhân viên khá tốt của Agribank – Chi nhánh Hà Thành.
Nhƣ vậy, về thời gian thực hiện giao dịch UPAS L/C, Agribank – Chi nhánh Hà Thành luôn đảm bảo thời gian giao dịch một cách nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu và luôn đƣợc khách hàng hài lòng. Điều này đã thể hiện nỗ lực của Agribank – Chi nhánh Hà Thành trong việc nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng cũng nhƣ chất lƣợng và phát triển sản phẩm UPAS L/C.
c. Mức phí dịch vụ UPAS L/C thu của khách hàng.
Phí dịch vụ UPAS L/C là mức phí mà NHCK và Agribank thu từ khách hàng do khách hàng đƣợc trả chậm vào thời điểm đến hạn thanh toán hối phiếu, trong khi Người hưởng lợi được thanh toán ngay sau khi xuất trình bộ chứng từ phù hợp.
Ngoài các khoản phí TTQT như đối với L/C trả chậm thông thường (phí chấp nhận, phí thanh toán, phí mở… ), Chi nhánh thực hiện thu phí dịch vụ UPAS L/C và thông báo mức phí cho khách hàng trước khi phát hành UPAS L/C. Phí dịch vụ UPAS L/C bao gồm:
54
- Phí do NHCK thu: phụ thuộc vào từng NHCK, áp dụng cho từng giao dịch, được Agribank và NHCK thống nhất trước khi phát hành UPAS L/C và đƣợc thu vào thời điểm thanh toán UPAS L/C.
- Phí do Agribank thu: Căn cứ vào mức phí dịch vụ UPAS L/C mà NHCK xác nhận cho từng giao dịch cụ thể, Chi nhánh tự quyết định mƣc phí dịch vụ UPAS L/C của Agribank trên cơ sơ thỏa thuận với khách hàng. Phí đƣợc thu vào thời điểm gửi chấp nhận thanh toán cho NHCK.
Công thức tính phí dịch vụ UPAS L/C chung tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành:
Phí dịch vụ UPAS L/C = (Tỷ lệ phí dịch vụ UPAS L/C (%/năm) x trị giá bộ chứng từ)/360 x số ngày trả chậm.
Trong đó:
Phí dịch vụ UPAS L/C đƣợc tính theo từng giao dịch cụ thể và còn phụ thuộc vào từng ngân hàng đại lý.
Tỷ lệ phí dịch vụ UPAS L/C = Tỷ lệ phí dịch vụ UPAS L/C của Agribank + tỷ lệ phí dịch vụ UPAS L/C của Ngân hàng đại lý.
Trị giá bộ chứng từ: là trị giá bộ chứng từ đòi tiền mà người thụ hưởng xuất trình đến ngân hàng chiết khấu đòi tiền theo theo UPAS L/C.
Số ngày trả chậm: là khoảng thời gian tính từ ngày ngân hàng chiết khấu thanh toán cho người thụ hưởng đến ngày ngân hàng phát hành phải thanh toán cho ngân hàng chiết khấu (ngày đáo hạn L/C).
Thực tế, tỷ lệ phí dịch vụ UPAS L/C thu từ khách hàng của Agribank – Chi nhánh Hà Thành bao gồm:
- Tỷ lệ phí dịch vụ UPAS L/C của Agribank – Chi nhánh Hà Thành thu là khoảng (0,2% – 0,3%)/năm (tùy từng đối tƣợng khách hàng).
- Tỷ lệ Phí phải trả cho ngân hàng chiết khấu nước ngoài cung cấp sản phẩm UPAS L/C = lãi suất Libor kỳ hạn + tỷ lệ phí từng ngân hàng chiết khấu (dao động từ 0,8% – 1%/năm).
+ Với lãi suất Libor kỳ hạn 6 tháng của đông Đôla Mỹ USD năm 2017 trung bình khoảng 1,5%/năm thì Phí phải trả cho ngân hàng chiết khấu
55
nước ngoài cung cấp UPAS L/C cho Agribank – Chi nhánh Hà Thành là khoảng (2,3% – 2,5%)/năm.
Nhƣ vậy, tổng phí dịch vụ UPAS L/C khách hàng phải trả với kỳ hạn trả chậm 6 tháng tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành năm 2017 là khoảng (2,5% – 2,8%)/năm.
Bảng 2.8. Phí dịch vụ UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành kỳ hạn 6 tháng năm 2017 (%/năm)
Mức phí dịch vụ UPAS L/C (thời hạn trả chậm 6 tháng)
Số liệu (%/năm) Phí dịch vụ UPAS L/C Agribank – Chi nhánh Hà Thành thu. 0,2% – 0,3%
Phí dịch vụ UPAS L/C NHCK thu. 2,3% – 2,5%
Tổng Phí dịch vụ UPAS L/C khách hàng phải trả. 2,5% – 2,8%
Bảng 2.9. Tỷ lệ phí UPAS L/C thu khách hàng của một số ngân hàng với thời hạn trả chậm 6 tháng năm 2017 (%/năm).
Agribank – Chi
nhánh Hà Thành Vietinbank Techcombank Tỷ lệ phí
UPAS L/C NHPH thu.
(0,2% –0,3%)/năm
L/C không ký quỹ:
(1,2% – 1,8%)/năm.
L/C ký quỹ 100%:
(0,6% – 0,9%)/năm
L/C không ký quỹ:
(4,95% – 5,3%)/năm (MME)
(5,15% – 5,5%)/năm (SME)
(5,4% – 5,75%)/năm (MSME) L/C ký quỹ 100%:
3,7%/năm đối với tất cả các phân khúc khách hàng.
Tỷ lệ phí UPAS L/C NHCK thu.
(2,3% – 2,5%)/năm
L/C không ký quỹ:
4.3%/năm.
L/C ký quỹ 100%:
2,5%/năm.
Tỷ lệ phí UPAS L/C khách hàng
phải trả.
(2,5% – 2,8%)/năm
L/C không ký quỹ:
(5,5% – 6,1%)/năm.
L/C ký quỹ 100%:
(3,1% – 3,4%)/năm.
(Nguồn: Theo tổng hợp của tác giả)
56
Bảng 2.9 thể hiện tỷ lệ phí UPAS L/C (%/năm) thu của khách hàng với thời hạn trả chậm 6 tháng năm 2017 tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành và 2 NHTM khác cũng cung cấp sản phẩm UPAS L/C là Vietinbank và Techcombank. Tỷ lệ phí UPAS L/C Vietinbank và Techcombank đều có điểm chung là đƣợc phân theo loại tỷ lệ ký quỹ: L/C không ký quỹ và L/C ký quỹ 100%, tất nhiên phí UPAS L/C đối với L/C ký quỹ 100% thấp hơn L/C không ký quỹ. Tỷ lệ phí này tại Techcombank có thêm điểm khác so với Vietinbank là phí UPAS L/C đƣợc phân theo từng nhóm khách hàng và tùy từng thời hạn trả chậm. Trong khi đó, phí UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành không xét dựa theo các tiêu chí cụ thể nhất định trên mà tính mức phí tùy thuộc vào khách hàng (uy tín, tình hình tài chính…) mà Chi nhánh cung cấp sản phẩm UPAS L/C, lãi suất Libor và tùy vào mức phí tài trợ của từng NHCK nước ngoài. Do đó, mức phí UPAS L/C tại Agribank – Chi nhánh Hà Thành chƣa đƣợc cụ thể, chi tiết cho từng nhóm đối tƣợng khách hàng hay kỳ hạn trả chậm.
Nhìn chung, mức phí UPAS L/C của Agribank – Chi nhánh Hà Thành khá cạnh tranh so với các NH khác trên cùng địa bàn. Tỷ lệ phí UPAS L/C mà Agribank – Chi nhánh Hà Thành thu từ khách hàng đều thấp hơn so với các ngân hàng nhƣ Vietinbank và Techcombank. Ngay cả mức phí UPAS L/C mà các NHCK áp dụng cho Agribank – Chi nhánh Hà Thành cũng ƣu đãi hơn so các ngân hàng khác. Điều này cho thấy khả năng lựa chọn NHCK phù hợp và khả năng đàm phán về các điều kiện lãi suất của Chi nhánh cũng khá tốt, từ đó làm cho mức phí UPAS L/C mà khách hàng phải trả khi sử dụng sản phẩm này tại Chi nhánh giảm đi và tốt hơn so với các ngân hàng khác. Với việc áp dụng mức phí UPAS L/C cạnh tranh này của Agribank – Chi nhánh Hà Thành đã làm nhiều khách hàng hài lòng và góp phần phát triển sản phẩm UPAS L/C hiệu quả hơn.
d. Số lƣợng Ngân hàng đại lý cung cấp sản phẩm UPAS L/C.
Theo Báo cáo thường niên của Agribank năm 2016 thì tính đến nay, Agribank đã thiết lập và duy trì quan hệ đại lý với 858 ngân hàng tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại, Agribank đã hợp tác và có khoảng 100 tài khoản NOSTRO với nhiều ngân hàng lớn trên thế giới để cung cấp sản phẩm dịch vụ UPAS L/C cho
57
khách hàng nhƣ: ngân hàng Wells Fargo, ICBC, Maybank, CTBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank… Trên cơ sở mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp của Agribank, Agribank – Chi nhánh Hà Thành có thể tận dụng lợi thế này để lựa chọn và hợp tác với những NHĐL phù hợp để tài trợ sản phẩm UPAS L/C nhằm đáp ứng đƣợc tốt nhất nhu cầu từ khách hàng của mình và góp phần phát triển sản phẩm UPAS L/C mà Chi nhánh cung cấp.