CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HỒ
2.2. Thực trạng hoạt động dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Tây Hồ
2.2.1. Đánh giá theo nhóm chỉ tiêu định lượng - Quy mô dịch vụ ngân hàng điện tử
2.2.1.2. Doanh thu phí sử dụng dịch vụ
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 2017 2018 2019 2020 2021
Thu phí PH thẻ nội
địa 157.385 163.610 149.855 110.560 79.375
Thu phí PH thẻ
quốc tế 26.200 26.000 32.600 24.300 32.300
Phí thường niên thẻ
ghi nợ nội địa 141.118 186.143 173.756 261.268 142.004 Phí thường niên thẻ
ghi nợ quốc tế 29.550 31.275 21.200 35.400 28.650 Phí thường niên thẻ
tín dụng quốc tế 14.775 34.600 23.450 24.100 18.550 Thu phí rút, ứng
tiền mặt thẻ nội địa 281.193 278.859 280.307 237.997 157.030 Thu phí rút, ứng
tiền mặt thẻ quốc tế 11.991 10.443 6.925 5.750 7.009 Thu phí CK trong
cùng hệ thống tại ATM/EDC
48.573 53.890 38.922 60.788 24.685 Thu phí chiết khấu
đơn vị chấp nhận thẻ của thẻ nội địa
53.698 42.146 40.801 25.444 10.717 Thu phí chiết khấu 2,245.265 3,150.617 6,553.486 7,833.581 427.654
đơn vị chấp nhận thẻ của thẻ quốc tế Thu phí duy trì dịch vụ Mobile Banking
152.811 322.443 581.526 799.380 967.242 Thu phí xử lý giao
dịch, phí khác về dịch vụ Mobile Banking
1,307.82
3 1,281.998 1,413.590 1,380.575 1,102.46 4 Thu phí xử lý giao
dịch, phí khác về dịch vụ Internet Banking
0.504 1.495 45.541 71.896 65.566
Tổng doanh thu từ
dịch vụ NHĐT 4470.886 5583.519 9361.959 10871.039 3063.246 Bảng 2.8: Doanh thu phí sử dụng dịch vụ từ 2017-2021
Doanh thu phí dịch vụ của chi nhánh trong giai đoạn 2017-2020 tăng trưởng đều qua các năm, năm 2021 là năm Agribank triển khai chính sách Zero-fee đối với dịch vụ ngân hàng điện tử và miễn phí chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip chuẩn VCCS. Nguồn thu chính từ phí chuyển khoản, phí phát hành thẻ sụt giảm cộng hưởng với ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến nền kinh tế nên dẫn đến doanh thu từ phí dịch vụ của năm 2021 thấp hơn nhiều lần so với các năm trước.
Trong cơ cấu của doanh thu từ phí dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank chi nhánh Tây Hồ, chiếm ưu thế là phí thu được từ phí chiết khấu đơn vị chấp nhận thẻ, phí thường niên thẻ, phí duy trì dịch vụ và phí khác từ dịch vụ Mobilebanking và phí rút/ứng tiền tại ATM. Chi nhánh đã có định
hướng phát triển đúng đắn trong giai đoạn này khi tập trung khai thác mảng doanh thu từ POS, tích cực tìm kiếm, phát triển khách hàng mới nhằm gia tăng nguồn thu từ phí duy trì và phí khác từ dịch vụ ngân hàng điện tử.
2.2.1.3. Sự đa dạng về các sản phẩm, dịch vụ của NHĐT
Bám sát danh mục sản phẩm dịch vụ do Agribank công bố, Agribank chi nhánh Tây Hồ phát triển đa dạng tất các các sản phẩm ngân hàng truyền thống lẫn sản phẩm ngân hàng hiện đại do Agribank cung cấp.
Về sản phẩm ngân hàng điện tử do Agribank chi nhánh Tây Hồ cung cấp rất đa dạng như:
- Mobile Banking: Gồm hai sản phẩm chính:
+ Agribank E-Mobile Banking: là dịch vụ hợp tác giữa Agribank và VNPAY cho phép khách hàng của Agribank thực hiện các giao dịch thanh toán, quản lý tài khoản, thanh toán nợ vay, nộp thuế điện tử,gửi và tất toán sổ tiết kiệm của mình… và sử dụng các tiện ích gia tăng khác thông qua ứng dụng Agribank E-Mobile Banking.
+ SMS Banking: Gồm các dịch vụ qua tin nhắn SMS: SMS tiết kiệm, SMS tiền vay, nhắn tin biến động số dư, nạp tiền điện thoại VnTopup, chuyển khoản ATransfer, thanh toán hóa đơn Apaybill,...
- Internet Banking:
Là dịch vụ ngân hàng trực tuyến do Agribank cung cấp, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch với Agribank thông qua kênh Internet.
Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng bao gồm:
+ Dịch vụ phi tài chính
Tra cứu các thông tin tài khoản: Danh sách tài khoản mở tại Agribank; số dư tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi...
Tra cứu lịch sử giao dịch.
+ Dịch vụ tài chính
Chuyển khoản trong hệ thống Agribank: Chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán VND mở tại Agribank đến tài khoản tiền gửi thanh toán VND khác mở tại Agribank.
Chuyển khoản liên ngân hàng: Chuyển từ tài khoản tiền gửi thanh toán VND mở tại Agribank đến tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ngân hàng thương mại khác hệ thống Agribank trên lãnh thổ Việt Nam.
Chuyển khoản theo lô.
Mở/tất toán tài khoản tiền gửi trực tuyến
Dịch vụ chuyển tiền Agri-Pay 3. Dịch vụ thanh toán
Thanh toán hóa đơn (hóa đơn tiền điện, nước, học phí, viễn thông,..) cho các nhà cung cấp dịch vụ có kết nối với Agribank.
Nộp thuế điện tử.
Dịch vụ thu phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính.
Nạp tiền vào Ví điện tử, điện thoại...(chỉ áp dụng đối với khách hàng cá nhân).
- Agribank eBanking: Là hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank thông qua các thiết bị có kết nối internet, bao gồm:
Dịch vụ Agribank eBanking dành cho khách hàng cá nhân và Dịch vụ Agribank eBanking dành cho khách hàng tổ chức.
+ Dịch vụ Agribank eBanking dành cho khách hàng cá nhân được cung cấp qua các kênh sau:
Phân hệ Internet Banking: Qua website tại địa chỉ https://ebanking.agribank.com.vn;
Phân hệ Mobile Banking: Qua ứng dụng Agribank Retail eBanking dành cho khách hàng cá nhân.
Phân hệ Internet Phân hệ Mobile Banking - Quản trị KH
- Thông tin TK và lịch sử GD - CK nội bộ, LNH (bao gồm CK nhanh và thường)
- TK trực tuyến
- Các DV thanh toán hóa đơn - Các DV thanh toán thuế - DV Thẻ
- Dịch vụ Sổ Séc
- Quản lý đầu tư chứng khoán
- Thông tin chung đối với KH - Quản trị KH
- Thông tin TK và lịch sử GD - CK nội bộ, LNH (bao gồm CK nhanh và thường)
- Các DV thanh toán hóa đơn - Các DV thanh toán thuế - Dịch vụ Thẻ
- Dịch vụ Sổ Séc
+ Dịch vụ Agribank eBanking dành cho khách hàng tổ chức được cung cấp qua các kênh sau:
Phân hệ Internet Banking: Qua website tại địa chỉ https://ebanking.agribank.com.vn;
Phân hệ Mobile Banking: Qua ứng dụng Agribank Corporate eBanking.
Phân hệ Internet Phân hệ Mobile Banking - Thông tin chung đối với KH.
- Quản trị KH và quy trình phê duyệt.
- Thông tin TK và lịch sử GD.
- CK nội bộ, LNH (bao gồm CK nhanh và thường).
- TK trực tuyến.
- Các DV thanh toán hóa đơn.
- Thông tin chung đối với KH.
- Quản trị KH và quy trình phê duyệt.
- Thông tin TK và lịch sử GD.
- CK nội bộ, LNH (bao gồm CK nhanh và thường).
- TK trực tuyến.
- Các DV thanh toán hóa đơn.
- Các DV thanh toán thuế.
- Thanh toán lương.
- Nghiệp vụ sổ séc.
- Dịch vụ Thẻ.
- Giao dịch ngoại hối.
- Các DV thanh toán thuế.
- Nghiệp vụ Sổ Séc.
- Ví điện tử: Agribank chi nhánh Tây Hồ cung cấp dịch vụ liên kết với các ví điện tử trên thị trường như sau:
+ Ví điện tử liên kết qua tài khoản: Ví điện tử Momo; Ví điện tử Mimo; Ví điện tử Shopeepay; Ví điện tử Senpay; Ví điện tử Zalopay; Ví điện tử Vnpt pay; Ví điện tử Smartpay; Ví điện tử Truemoney; Ví điện tử Vnpay;
Ví điện tử Eco.
+Ví điện tử liên kết qua thẻ: Ví điện tử Momo; Ví điện tử Moca; Ví điện tử Vnptpay; Ví điện tử Zalopay; Ví điện tử Vinid pay; Ví điện tử Shopeepay; Ví điện tử Vnpay.
+ Các ví điện tử khác: Ví điện tử Vnmart; Ví điện tử Edong; Ví điện tử Payoo.
- Bankplus: Khách hàng là chủ thuê bao Viettel, có tài khoản thanh toán tại Agribank, đăng ký sử dụng dịch vụ và chấp thuận điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ Ebanking của Agribank. Bankplus cung cấp các dịch vụ như:
Dịch vụ phi tài chính: Vấn tin số dư tài khoản,Tra cứu lịch sử giao dịch. Dịch vụ tài chính: Chuyển khoản trong hệ thống Agribank. Dịch vụ thanh toán:
Thanh toán dịch vụ cước viễn thông của Viettel.
- Hệ thống giao dịch ATM: Hiện Agribank chi nhánh Tây Hồ trang bị 09 máy ATM trên địa bàn quận Tây Hồ và một số quận lân cận. Các máy ATM được đầu tư mới, hiện đại, có thể thực hiện đầy đủ các chức năng: Rút tiền qua thẻ, rút tiền bằng mã, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, vấn tin,...
Để có được kết quả này, Agribank chi nhánh Tây Hồ đã tích cực tổ
chức học tập, đào tạo cho toàn thể cán bộ, nhân viên chi nhánh về triển khai dịch vụ Ngân hàng điện tử của Agribank. Đảm bảo rằng mỗi cán bộ của chi nhánh đều am hiểu về sản phẩm dịch vụ do Agribank cung cấp để kịp thời tư vấn, hỗ trợ khách hàng bất cứ lúc nào.
Ngoài việc triển khai sản phẩm dịch vụ trong hệ thống mạng nội bộ của chi nhánh, Agribank chi nhánh Tây Hồ còn tích cực tổ chức các buổi tập huấn sản phẩm dịch vụ trực tiếp và cử cán bộ chi nhánh tham gia các lớp tập huấn về sản phẩm dịch vụ và chăm sóc khách hàng do Agribank tổ chức.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc các gói sản phẩm dịch vụ Ngân hàng điện tử của Agribank vẫn còn hạn chế là chưa thực sự có điểm nổi bật hơn so với sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn. Điều này gây khó khăn cho Agribank chi nhánh Tây Hồ trong quá trình tiếp thị, giới thiệu sản phẩm đến tay khách hàng.
Dưới đây là bảng so sánh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử giữa Agribank và một số Ngân hàng khác:
Tiện ích Agribank Vietcombank Vietinbank ACB 1. Internet
banking
Vấn tin số dư tài
khoản X X X X
Tham khảo lãi suất,
tỷ giá, phí X X X X
Tham khảo thông
tin chứng khoán X X X X
Tham khảo giá
vàng trực tuyến X X X X
Thông tin sản phẩm
dịch vụ mới X X X X
Thanh toán hóa
đơn X X X 0
Nộp thuế điện tử X X X 0
Nạp tiền điện tử X X X X
Chuyển khoản nội,
ngoại mạng X X X X
Gửi tiết kiệm trực
tuyến X X X X
Đăng ký mở thẻ
ATM 0 0 0 X
Đăng ký vay 0 0 0 X
2. SMS Banking Thông báo biến
động tài khoản X X X X
Tra cứu số dư tài
khoản X X X X
Chuyển tiền nội
mạng X 0 X X
Chuyển tiền ngoại
mạng 0 0 0 0
Thanh toán hóa đơn X X X X
Nạp tiền điện tử X X X X
Tra cứu ATM X X X X
3. Ứng dụng trên thiết bị di động
E-Mobile Banking
Vietcom bank Digital
VietinBank iPay Mobile
ACB Online Banking Tra cứu thông tin
tài khoản X X X X
Mở tài khoản trực
tuyến qua eKYC X X X X
Chuyển khoản nội
mạng X X X X
Chuyển khoản
ngoại mạng X X X X
Yêu cầu tra soát
trực tuyến 0 X 0 0
Gửi tiết kiệm trực
tuyến X X X X
Trả tiền vay X X X X
Thanh toán hóa đơn X X X X
Nạp tiền điện tử X X X X
Thanh toán qua QR
code X X X X
Đặt phòng khách
sạn, tàu, xe… X X X X
Chi trả kiều hối X X X X
Đăng ký phát hành
thẻ 0 0 0 X
Đăng ký vay 0 0 X X
Dịch vụ 24/7 X X X X
Bảng 2.9: So sánh các tiện ích dịch vụ ngân hàng điện tử giữa Agribank, Vietcombank, Vietinbank, ACB
Nguồn: Tổng hợp từ Website của Agribank, Vietcombank, Vietinbank, ACB Qua bảng tổng hợp kết quả so sánh trên cho thấy, hiện tại Agribank cung cấp gần như đầy đủ các tiện ích ngân hàng điện tử so với danh mục các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử của các NHTM khác, tuy nhiên, ở một số sản
phẩm dịch vụ, Agribank chưa cung cấp đầy đủ cho khách hàng giống như các Ngân hàng thương mại khác (Dịch vụ phát hành thẻ Online, đăng ký vay, tra soát trực tuyến) điều này dẫn đến giảm năng lực cạnh tranh cũng như sức hấp dẫn trên thị trường.