CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀO
2.2. Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào
2.2.2. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào
2.2.2.1. Số lượng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào
Số lượng khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp Lào có sự tăng trưởng trong giai đoạn 2018-2020, năm 2018 số lượng khách hàng của ngân hàng 119447 khách hàng và con số này tăng lên 146692 khách hàng năm 2020.
Khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp Lào bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, cụ thể số lượng khách hàng của ngân hàng Nông nghiệp Lào như sau:
Bảng 2.3: Số lƣợng KHCN tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào trong giai đoạn 2018-2020
ĐVT: Khách hàng
Chỉ tiêu
Năm 2018
Năm 2019
Năm 2020
2019/2018 2020/2019 +/- % +/- % Tổng số lượng KH
trong hoạt động cho vay 119447 131188 146692 11741 9,83 15504 11,82 Số lượng KHDN 17162 17536 17658 374 2,17 122 0,69 Số lượng KHCN 102285 113652 129034 11367 11,12 15382 13,53
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp Lào
Quy mô số lượng khách hàng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào trong giai đoạn 2018-2020 tăng đều qua các năm. Trong đó, số lượng và tốc độ tăng số lượng KHCN mạnh hơn so với số lượng và tốc độ tăng số lượng KHDN. KHCN của ngân hàng Nông nghiệp Lào có xu hướng tăng trong giai đoạn 2018-2020, cụ thể: Năm 2018, số lượng khách hàng ước tính thực hiện các hoạt động giao dịch cho vay KHCN của ngân hàng 102285 lượt
khách hàng thì con số này tăng thêm 11367 lượt khách hàng vào năm 2019 nâng tổng số khách hàng năm 2019 113652 khách hàng.
Để quy mô khách hàng năm 2019 tăng so với năm 2018 đó là ngân hàng dã có chính sách nhằm khuyến khích cho vay bằng các gói cho vay đa dạng cho nhóm KHCN, nhằm có thể cạnh tranh được với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngân hàng Nông nghiệp Lào cũng đã áp dụng các chỉ tiêu dành cho nhân viên tín dụng KHCN của ngân hàng này, làm tăng yêu cầu đối với nhân viên của ngân hàng. Từ đó thúc đẩy nhân viên làm việc chăm chỉ hơn và kết quả tín dụng của ngân hàng cũng tốt hơn.
Năm 2020 quy mô KHCN của ngân hàng đạt con số 129034 khách hàng, tăng so với năm 2019 15382 khách hàng.
Về tốc độ tăng trưởng KHCN của ngân hàng Nông nghiệp Lào cũng tăng trong giai đoạn 2018-2020, cụ thể, năm 2019 tốc độ tăng số lượng khách hàng của ngân hàng 11,12% thì con số này giữa năm 2020 và 2019 13,53%.
2.2.2.2. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân và quy mô khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào.
Trong giai đoạn 2018-2020, doanh số cho vay KHCN của Ngân hàng Nông nghiệp Lào có xu hướng tăng trưởng tương đối tốt, doanh số cho vay trong năm là cao, vòng quay của vốn cho vay KHCN của ngân hàng Nông nghiệp cũng tương đối tốt. Đặc thù do các khoan vay của dối tượng KHCN là các khoản vay ngắn hạn và thanh toán trước thời hạn cũng tương đối lớn, chính vì vậy, doanh số cho vay của ngân hàng là tốt.
Bảng 2.4: Doanh số cho vay KHCN tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào trong giai đoạn 2018-2020
Năm ĐVT 2018 2019 2020
Doanh số cho vay KHCN Tỷ kíp
906,03 1195,12 1300,79
Mức độ tăng trưởng Tỷ kíp 289,08 105,67
Tốc độ tăng trưởng % 31,90 8,84
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp Lào
Năm 2018, doanh số cho vay KHCN 906,03 tỷ kíp, con số này tăng thêm 289,08 tỷ kíp vào năm 2019 và đạt con số 1195,12 tỷ kíp năm 2019.
Năm 2020 doanh số cho vay KHCN của ngân hàng Nông nghiệp đã đạt con số 1300,79 tỷ kíp, tăng 105,67 tỷ kíp so với năm 2019.
Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay KHCN của ngân hàng nông nghiệp trong giai đoạn 2018-2020 là tương đối lớn, năm 2019 doanh số cho vay KHCN của ngân hàng tăng so với năm 2018 31,9%. Trong khi đó năm 2020 tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay của ngân hàng dành cho KHCN 8,84%.
2.2.2.3. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào Trong giai đoạn 2018-2020, dư nợ cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào có những biến động tương đối lớn về quy mô cho vay chung của ngân hàng cũng như cho vay theo đối tượng cho vay là KHDN cũng như KHCN. Dư nợ cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp Lào có xu hướng tăng trong giai đoạn 2018-2020. Cụ thể về dư nợ cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp Lào như sau:
Bảng 2.5: Tổng dƣ nợ cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào trong giai đoạn 2018-2020
ĐVT: Tỷ kíp
Năm 2018 2019 2020
Chênh lệch 2019-2018
Chênh lệch 2020- 2019 Giá trị % Giá trị % Tổng dƣ nợ 1760,01 1852,12 2197,08 92,11 5,23 344,96 18,63 Cho vay KHDN 958,21 860,32 1103,98 -97,89 -10,22 243,66 28,32
Cho vay KHCN 801,8 991,8 1093,1 190 23,69 101,3 10,21
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp Lào
Tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp Lào tăng từ 1760,01 tỷ kíp năm 2018 tăng lên 2197,08 tỷ kíp năm 2020. Con số này có sự thay đổi giữa lớn nhất giữa hai năm là 2019 và 2020 khi dư nợ cho vay tăng 344,96 tỷ kíp năm 2020 so với năm 2019 ước tính tăng 18,63%.
Trong dư nợ cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp theo đối tượng vay là KHCN và KHDN thì dường như KHDN có dư nợ cho vay lớn hơn. Năm 2018 dư nợ cho vay KHDN 958,21 tỷ kíp, con số này có xu hướng giảm xuống còn 860,32 tỷ kíp (giảm 97,89 tỷ kíp so với năm 2018) và có xu hướng tăng mạnh vào năm 2020 khi dư nợ cho vay KHCN 1103,98 tỷ kíp tăng thêm 28,32% so với năm 2019 ( 243,66 tỷ kíp).
Đối với cho vay KHCN, có thể thấy dư nợ cho vay KHCN của Ngân hàng Nông nghiệp Lào có xu hướng thay đổi tích cực, cụ thể quy mô dư nợ cho vay KHCN của Ngân hàng Nông nghiệp Lào như sau: Theo số liệu của Ngân hàng Nông nghiệp Lào, dư nợ cho vay đối với KHCN của Ngân hàng Nông nghiệp Lào có xu hướng tăng, cụ thể: năm 2018 tổng dư nợ cho vay đối với KHCN của Ngân hàng 801,8 tỷ kíp, con số này tăng lên 991,8 năm 2019 và đạt mốc trên 1000 tỷ kíp năm 2020, cụ thể 1093,1 tỷ kíp năm 2020. Trong đó, dư nợ cho vay KHCN chiếm tỷ trọng 49,75% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng trong năm 2020.
Để rõ hơn, chúng ta sẽ phân tích và đánh giá chi tiết về dư nợ cho vay KHCN tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào.
a. Dư nợ cho vay Khách hàng cá nhân theo thời gian:
Đối với khoản cho vay KHCN theo thời gian vay của Ngân hàng Nông nghiệp Lào bao gồm cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn và cho vay dài hạn.
Dư nợ cho vay theo từng hạng mục như sau:
Bảng 2.6: Dƣ nợ cho vay Khách hàng cá nhân theo thời gian tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào trong giai đoạn 2018-2020
ĐVT: Tỷ kíp
Năm 2018 2019 2020
Ngắn hạn 257,3 321,2 367,8
Trung hạn 313,2 389,1 408,4
Dài hạn 231,3 281,5 316,9
Tổng dƣ nợ 801,8 991,8 1093,1
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp Lào
Quy mô cho vay KHCN có xu hướng tăng khá đều ở cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Ngân hàng Nông nghiệp Lào.
Đối với cho vay ngắn hạn, năm 2018 quy mô cho vay KHCN ở nhóm này 257,3 tỷ kíp thì con số này tăng lên 321,2 tỷ kip năm 2019 và đạt 367,8 tỷ kíp năm 2020. Hạn mức cho vay của nhóm này dưới 20 triệu kíp cho mỗi hợp đồng cho vay của ngân hàng cho khách hàng.
Đối với cho vay trung hạn, đây là khoản vay có giá trị cho vay trong dưới 30 triệu kíp cho mỗi hợp đồng tín dụng đối với cá nhân hoặc hộ gia đình vay với các mục tiêu sử dụng vốn khác nhau. Năm 2018 quy mô cho vay KHCN của ngân hàng đối với hạng mục này là 313,2 tỷ kíp, con số này tăng lên 389,1 tỷ kíp năm 2019 và đạt 408,4 tỷ kíp năm 2020.
Đối với cho vay dài hạn của Ngân hàng cho nhóm KHCN dư nợ cho vay của ngân hàng năm 2018 đạt 231,3 tỷ kíp, con số này tăng lên 281,5 tỷ kíp năm 2019 và đạt tới 316,9 tỷ kíp năm 2020.
Về cơ cấu cho vay KHCN của ngân hàng Nông nghiệp Lào trong các nhóm cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cụ thể như sau:
Bảng 2.7: Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo thời gian cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào
trong giai đoạn 2018-2020 ĐVT: %
Năm 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019
Ngắn hạn 32,09 32,39 33,65 24,83 14,51
Trung hạn 39,06 39,23 37,36 24,23 4,96
Dài hạn 28,85 28,38 28,99 21,70 12,58
Tổng dƣ nợ 100 100 100
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp Lào
Trong cơ cấu cho vay theo thời gian của Ngân hàng Nông nghiệp Lào cho khách hàng cá nhân thì cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, các khoản vay này thường có thời gian từ 3 đến 5 năm dành cho khách hàng thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động phục vụ cư trú khác.
Đối với cho vay trung hạn, cơ cấu cho vay của nhóm này năm 2018 đạt 39,06% trong tổng cơ cấu cho vay KHCN, tuy nhiên nhóm cho vay có xu hướng giảm năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid 19, chính vì vậy, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các KHCN cũng bị ảnh hưởng, các hợp đồng tín dụng dành cho hạng mục này cũng không được ký kết nhiều tương ứng với tiềm năng của nhóm này. Năm 2020 tỷ trọng cơ cấu cho vay trung hạn đối với KHCN chỉ đạt 37,36% trong tổng cơ cấu cho vay của ngân hàng cho KHCN. Đối với cho vay KHCN trung hạn, xu hướng tăng diễn ra trong giai đoạn này nhưng không đồng đều, điều này thể hiện ở dư nợ cho vay của nhóm trung hạn trong giai đoạn. Năm 2019 tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN trung hạn tăng so với năm 2018 đạt 24,23%; Trong khi đó, năm 2020 tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay so với năm 2019 4,96%.
Đối với cho vay ngắn hạn là nhóm cho vay KHCN chiếm tỷ trọng lớn thứ
hai trong cơ cấu cho vay của ngân hàng, năm 2018 tỷ trọng cho vay KHCN của nhóm này ước đạt 32,09% trong tổng cơ cấu cho vay của KHCN , tỷ trọng cho vay đối với các KHCN vay ngắn hạn liên tục tăng trong giai đoạn 2018-2020, năm 2019 con số này đạt 32,39% và đạt 33,65% năm 2020. Những khoản mục thuộc nhóm vay ngắn hạn này thường là cho vay phục vụ mục đích tiêu dùng của các KHCN. Tốc độ tăng trưởng cho vay KHCN cũng có sự thay đổi trong giai đoạn nghiên cứu này, năm 2019 cho vay ngắn hạn tăng 24,83% so với năm 2018; trong khi đó, tốc độ tăng trưởng của năm 2020 tăng thêm so với năm 2019 14,51%.
Đối với cho vay dài hạn, cho vay KHCN chiếm tỷ trọng nhỏ nhất, năm 2018 tỷ trọng cho vay KHCN dài hạn chiếm 28,85% tổng cơ cấu cho vay KHCN, con số này giảm xuống 28,38% năm 2019 và đạt 28,99% năm 2020.
Tỷ trọng cho vay KHCN của nhóm cho vay dài hạn là khá ổn định trong suốt giai đoạn 2018-2020. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN dài hạn có sự ổn định nhất trong các nhóm cho vay theo thời gian của Ngân hàng Nông nghiệp Lào. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay năm 2019 so với năm 2018 21,7% trong khi đó tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN dài hạn năm 2020 tăng so với năm 2019 ước đạt 12,58%.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN của ngân hàng Nông nghiệp Lào là tương đối lớn, theo các nhóm cho vay theo thời gian vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cũng có sự thay đổi theo hướng tích cực.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN trong giai đoạn 2018-2020 cho thấy có sự thay đổi tích cực, năm 2018 tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN tăng thêm 23,7% so với năm 2018. Năm 2020 tốc độ tăng trưởng vẫn đạt dương, tuy nhiên mức độ tăng không được như hai năm trước đó, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN của năm 2020 tăng 10,21% so với năm 2019.
Tóm lại, trong giai đoạn 2018-2020, dư nợ cho vay KHCN của Ngân hàng Nông nghiệp Lào có sự phát triển theo chiều hướng tích cực, quy mô dư nợ cho vay có xu hướng tăng và có sự mở rộng đối tượng khách hàng. Điều này cho thấy,
nhóm KHCN đang được ngân hàng quan tâm mở rộng và phát triển, không chỉ dừng lại đối với nhóm khách hàng ở khu vực nông thôn. Dư nợ cho vay là tương đối đồng đều theo thời gian cho vay từ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, điều này có thể thấy những kết quả tích cực trong cho vay KHCN của Ngân hàng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đó, cho vay KHCN trong giai đoạn 2018-2020 cũng chưa đảm bảo tốc độ tăng trưởng đều giữa các năm, quy mô dư nợ cho vay của ngân hàng cũng có sự biến động giữa các năm 2018; 2019 và 2020. Điều này có thể thấy được sự cạnh tranh trong thị trường cho vay KHCN tại Lào là tương đối lớn, điều đó cũng ảnh hưởng đến kết quả cho vay KHCN của ngân hàng. Thêm vào đó, trong thời gian tới, ngân hàng Nông nghiệp Lào cũng cần có những giải pháp nhằm thu hút được khách hàng cho ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng so với các đối thủ trên địa bàn.
b. Cho vay khách hàng cá nhân theo phương thức cho vay
Dư nợ cho vay KHCN đã có những tăng trưởng tích cực trong giai đoạn 2018-2020, đối với cho vay KHCN theo phương thức cho vay thì tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào có hai dạng chính đó là cho vay có tài sản đảm bảo và cho vay không có tài sản đảm bảo, dư nợ cho vay của từng loại trong giai đoạn 2018-2020 như sau:
Bảng 2.8: Dư nợ cho vay Khách hàng cá nhân theo phương thức cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào trong giai đoạn 2018-2020
ĐVT: Tỷ kíp
Năm 2018 2019 2020
Cho vay có tài sản đảm
bảo 402,18 516,13 613,45
Cho vay không có tài
sản đảm bảo 399,62 475,67 479,65
Tổng dư nợ 801,80 991,80 1093,1
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp Lào
Đối với tổng dư nợ cho vay KHCN của Ngân hàng Nông nghiệp Lào theo hình thức cho vay bao gồm cho vay có tài sản đảm bảo được ưu tiên hơn trong các hợp đồng tín dụng, dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo chiếm tỷ lệ lớn hơn cụ thể như sau: Năm 2018, dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo của Ngân hàng Nông nghiệp Lào đối với KHCN 402,18 tỷ kíp trong khi đó con số này tăng lên 516,13 tỷ kíp năm 2019 và đạt mốc 613,45 tỷ kíp năm 2020.
Việc có tài sản đảm bảo sẽ giảm bớt rủi ro cho ngân hàng khi thực hiện các hợp đồng tín dụng.
Đối với dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo cũng có xu hướng tăng dần trong giai đoạn 2018-2020, năm 2018 dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo 399,62 tỷ kíp con số này tăng lên 475,67 tỷ kíp năm 2019 và đã đạt mốc 479,65 tỷ kíp năm 2020.
Cơ cấu cho vay KHCN của Ngân hàng nông nghiệp Lào, về dư nợ cho vay theo phương thức cho vay thì cho vay có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn hơn so với cho vay không có tài sản đảm bảo.
Bảng 2.9: Cơ cấu cho vay và tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay theo phương thức cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp Lào trong giai đoạn
2018-2020 ĐVT: %
Năm 2018 2019 2020 2019/2018 2020/2019 Cho vay có tài sản đảm bảo 50,16 52,04 56,12 28,33 18,85 Cho vay không có tài sản
đảm bảo 49,84 47,96 43,88 19,03 0,84
Tổng dư nợ 100 100 100
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp Lào
Cơ cấu cho vay KHCN có tài sản đảm bảo luôn chiếm trên 50% cơ cấu dư nợ cho vay cho KHCN của Ngân hàng Nông nghiệp Lào.
Năm 2018 cơ cấu dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo của ngân hàng Nông nghiệp Lào cho KHCN chiếm 50,16% so với 49,84% của cho vay không có tài sản đảm bảo.
Con số này năm 2019 đã dần thay đổi theo hướng tăng cơ cấu dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo và giảm cơ cấu dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo. Cơ cấu dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo của ngân hàng Nông nghiệp Lào cho KHCN chiếm 52,04% so với 47,96% của cho vay không có tài sản đảm bảo.
Năm 2020 sự phân hóa rõ ràng hơn nữa khi cơ cấu dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo của ngân hàng Nông nghiệp Lào cho KHCN chiếm 56,12% so với 43,88% của cho vay không có tài sản đảm bảo.
Về cơ cấu có sự thay đổi trong cơ cấu dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo và không có tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2018-2020, dư nợ cho vay về quy mô cho vay KHCN đối với cả hai nhóm có tài sản đảm bảo và không có tài sản đảm bảo vẫn có những sự tăng trưởng.
Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo năm 2019 so với năm 2018 là 28,33% trong khi đó đối với dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo 19,03%.
Trong khi đó, so sánh tương quan giữa năm 2020 và năm 2019 cho thấy, tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo tăng so với năm 2019 18,85%; tuy nhiên đối với dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo có sự giảm so với hai năm trước đó, tốc độ tăng trưởng của phương thức cho vay này chỉ đạt 0,84%.
Tóm lại, trong giai đoạn 2018-2020, dư nợ cho vay theo phương thức cho vay có sự tăng trưởng ở cả hai phương thức đó là cho vay có tài sản đảm bảo và cho vay không có tài sản đảm bảo. Xét về quy mô cho vay có sự gia tăng về dư nợ cho vay ở cả hai nhóm, tuy nhiên, về tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay thì cho vay không có tài sản đảm bảo có sự tăng trưởng thấp hơn