6. Tính đổi mới cá
1.6. Kinh nghiệm triển khai dịch vụ thanh toán bằng mã QR ở một số quốc gia 1. Kinh nghiệm triển khai tại Malaysia
1.6.1.1. Sự ra đời phương thức thanh toán bằng mã QR tại Malaysia Sự ra đời của phương thức thanh toán bằng mã QR tại Malaysia chủ yếu là do sự gia tăng nhanh chóng về số lượng người dân dùng smartphone và sự phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, gần 3/4 trong số 32 triệu công dân của nước này sống ở các khu vực đô thị, với khoảng 29 triệu thường xuyên sử dụng Internet.
Theo thống kê do GlobalWebIndex tổng hợp vào quý 3 năm 2019, gần như tất cả (97%) người dùng Internet trong độ tuổi từ 16 đến 64 đều sở hữu điện thoại thông minh, với tỷ lệ sở hữu máy tính xách tay và máy tính để bàn trong cùng một nhóm tuổi gần như cao (72%).
GlobalWebIndex ước tính rằng 64% người Malaysia trong độ tuổi từ 16 đến 64 đã mua hàng trực tuyến thông qua một số hình thức smartphon trong quý 3 năm 2019 (so với 44% sử dụng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn cho cùng mục đích). Và PPRO ước tính rằng các smartphon đã xử lý 46% tổng số giao dịch theo giá trị vào năm 2019. Statista cũng tính toán số lượng người Malaysia thực hiện các giao dịch thanh toán kỹ thuật số được kích hoạt trong năm 2019 - được định nghĩa là thanh toán trực tuyến hoặc điểm bán hàng được thực hiện bằng ứng dụng điện thoại thông minh - ở mức 20 triệu. Nó dự báo tổng giá trị của các giao dịch đó là 10,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với năm 2018 và tương ứng với 520 đô la Mỹ cho mỗi người dùng. Với số lượng người dùng smartphone đông đảo, người dân Malaysia luôn quan tâm đến những tiện ích, dịch vụ mới có thể tạo ra từ smartphone của mình ví dụ như thanh toán bằng mã QR.
Sự phát triển của ngành thương mại điện tử là cơ hội cho việc TTKDTM trở nên phổ biến, khi hướng tới cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Do đó, sự ra đời của phương thức thanh toán bằng mã QR giúp tăng tốc độ và chất lượng thanh toán tại Malaysia.
1.6.1.2. Thực trạng về thanh toán bằng mã QR tại Malaysia.
31
Theo Khảo sát về Ngân hàng và Thanh toán năm 2019 của GlobalData, 56,5%
người được hỏi ở Malaysia đã sử dụng ví di động và chỉ 6,5% người được hỏi chưa bao giờ nghe nói về ví di động.
Để khuyến khích việc áp dụng thanh toán số giữa NTD và các DN vừa và nhỏ, chính phủ cùng với những người tham gia thanh toán khác đang ngày càng coi thanh toán sốdựa trên QR là một giải pháp thay thế khả thi cho tiền mặt.
Malaysia đã bắt tay vào thanh toán sốdựa trên mã QR trong những năm gần đây với các dịch vụ phổ biến nhất là Maybank QR Pay, Boost, Touch & Go Mobile Wallet, v.v. Mặc dù được người dùng chấp nhận chậm trong giai đoạn đầu, nhưng ngày nay nó đã trở nên phổ biến, đặc biệt là ở các thế hệ trẻ.
Một trong những sáng kiến đầy tham vọng đó là việc ra mắt tiêu chuẩn mã QR chung được gọi là DuitNow QR của Payments Network Malaysia (PayNet) vào tháng 7 năm 2019. Ngân hàng Public Bank Berhad là ngân hàng đầu tiên áp dụng hệ thống và hơn 40 ngân hàng và nhà cung cấp ví điện tử được thiết lập để hỗ trợ hệ thống này trong vài tháng tới.
Kartik Challa, Nhà phân tích Ngân hàng và Thanh toán tại GlobalData, giải thích: “Các tiêu chuẩn chung này thực sự mở ra các khoản thanh toán điện tử bằng cách giúp người bán chấp nhận tất cả các tùy chọn dễ dàng hơn và cũng giúp NTD dễ dàng thanh toán hơn với tùy chọn đã chọn của họ
Cyberjaya trở thành thành phố đầu tiên của Malaysia áp dụng mã QR quốc gia để TTKDTM. Sáng kiến này là một phần của sự hợp tác giữa MOF Inc (một công ty trực thuộc Bộ Tài chính Malaysia), Cyberview Sdn Bhd và Mạng lưới thanh toán liên kết của Ngân hàng Trung ương Malaysia Sdn Bhd (PayNet). Hiện tại, 9 ngân hàng đã cung cấp DuitNow QR trong ứng dụng ngân hàng di động của họ, với 23 ngân hàng và bốn ví điện tử lớn dự kiến sẽ triển khai DuitNow QR trong vài tháng tới.
1.6.1.3. Các nhân tố tác động ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán QR
Nghiên cứu của Roslina Ibrahim “Những nhân tố tác động đến ý định sử dụng thanh toán di động: Phương thức thanh toán bằng mã QR tại Malaysia (2020)”. Tác giả đã xác định các yếu tố chính có khả năng ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng
32
thanh toán QR của NTD. Bài viết sử dụng mô hình được đề xuất dựa trên sự sửa đổi của Lý thuyết thống nhất và chấp nhận sử dụng công nghệ phiên bản 2 (UTAUT 2).
Các nhân tố ảnh hưởng bao gồm: (i) Tính hữu ích (Performance expectancy), (ii) Tính dễ sử dụng (Effort expectancy,) (iii) Ảnh hưởng xã hội ( Social influence), (iv) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật (Facilitating Condition), (v) mức độ cảm nhận ( Hedonic Motivation), (vi) Thói quen ( Habit.). Trong đó tất cả các nhân tố đều tác động đến ý định sử dụng.
Cuối cùng, những phát hiện trong nghiên cứu này đã xác minh rằng sự tin tưởng đã ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng thanh toán sốdựa trên mã QR của người dùng. (Chi tiết phụ lục )
1.6.2. Kinh nghiệm triển khai tại Trung Quốc
1.6.2.1. Sự ra đời phương thức thanh toán bằng mã QR tại Trung Quốc
Trung Quốc là thị trường thanh toán kỹ thuật số lớn nhất thế giới, chiếm gần 50% thị phần toàn cầu, là thị trường dẫn dầu về thanh toán qua ví điện tử tại APAC.
Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Trung Quốc có 1,398 tỷ người (2019) trong đó có hơn 96% dùng smartphonvà dịch vụ internet. Tỷ lệ sử dụng di động có kết nối internet, sự phát triển của thương mại điện tử cùng với các ứng dụng công nghệ đã và đang thúc đẩy hình thức TTKDTM phát triển mạnh mẽ, trở một phần của cuộc sống, là động lực tăng trưởng kinh tế tại quốc gia này.
Hiện nay, TTKDTM đã và đang dần ăn sâu vào tiềm thức của NTD Trung Quốc. Đặc biệt là hình thức thanh toán bằng mã QR trở nên phổ biến trong 5 năm gần đây. Dịch vụ này phổ biến đến mức ngay cả những người bán hàng rong hay người ăn xin cũng sử dụng. Từ các khu thương mại hiện đại tới khu chợ dân sinh truyền thống đông đúc, người dân đều có thể thanh toán bằng cách quét mã QR thông qua ứng dụng có trong điện thoại của mình. Ở Trung Quốc, mã QR ở khắp mọi nơi – được sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau chứ không chỉ đơn giản là để thanh toán như tìm kiếm thông tin tuyển dụng việc làm, kết bạn, làm các loại giấy tờ tùy thân.
Sự thành công một phần nhờ sự phủ rộng của 2 hãng công nghệ lớn Tencent và Alibaba tại Trung Quốc, khi mà người dân đã trung thành với việc sử dụng các sản phẩm từ 2 tập đoàn này. Hơn nữa, nền kinh tế mới nổi Trung Quốc khá phù hợp với việc thanh toán qua các ứng dụng, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm phần lớn,
33
không có nhiều vốn để đầu tư cho hệ thống thanh toán đắt đỏ. Trong khi đó tỷ lệ người dân Trung Quốc sở hữu di động thông minh rất lớn. Ngoài ra, thanh toán không dùng tiền mặt là một phần của dự án "tài chính xanh" được Chính phủ Trung Quốc hướng tới, giúp dễ dàng thực hiện chuyển đổi quy trình thanh toán, từ thanh toán bằng tiền mặt sang thanh toán qua mã QR.
1.6.2.2. Thực trạng về thanh toán bằng mã QR tại Trung Quốc Hiện tại, 2 hãng công nghệ khổng lồ trong nước là Tencent và Alibaba chiếm 16 nghìn tỷ USD trên thị trường thanh toán sốtại Trung Quốc. Họ là những công ty tiên phong trong mảng công nghệ từ năm 2014, đến nay và đang thống trị trong lĩnh vực thanh toán số. Theo ước tính của tổ chức CGAP có trụ sở tại Washington DC, hai hãng này hiện chiếm 90% tổng khối lượng giao dịch có quy mô 17.000 tỷ USD trên thị trường thanh toán qua smartphone. Dẫn đầu là Alipay của tập đoàn Alibaba, theo sau là WeChat Pay, QQ Wallet and Baidu Wallet. Có rất nhiều tập đoàn quốc tế cũng gia nhập thị trường này như Apple, Amazon, Paypal… tuy nhiên có thể thấy khoảng cách thị phần rõ rệt trong thị trường đầy tính cạnh tranh ở Trung Quốc.
Biểu đồ 1.1: Các ví điện tử phổ biến nhất tại Trung Quốc
34
Alipay của Alibaba và WeChat Pay của Tencent hiện bỏ xa các nhà cung cấp khác trên thị trường. Trong đó, Alipay thường được dùng trong thanh toán online, trong khi WeChat Pay lại phổ biến tại các quầy hàng nhỏ lẻ. Theo khảo sát, hơn 90%
NTD ở các thành phố lớn ở Trung Quốc chia sẻ, phương thức thanh toán chính được sử dụng WeChat Pay hoặc AliPay. Hàng tháng, có tới 900 triệu người dùng WeChat Pay còn Alipay có hơn 500 triệu người, gấp 4 lần so với lượng người dùng Apple Pay trên toàn cầu. Mức chi tiêu thông qua các dịch vụ vẫn tiếp tục tăng lên, mà tỷ lệ sử dụng tiền mặt giảm khoảng 10% trong hai năm qua.
1.6.2.3. Các nhân tố tác động đến thanh toán QR Code tại Trung Quốc
Tại Trung Quốc, sử dụng thanh toán số trở nên phổ biến trong cuộc sống. Chính vì vậy Gao, S., Yang, X., Guo, H., & Jing, J. đã nghiên cứu về “Ý định sử dụng liên tục của người dùng đối với dịch vụ thanh toán sốbằng mã QR ở Trung Quốc” vào năm 2018. Nghiên cứu này áp dụng mô hình lý thuyết thống nhất về sự chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT) ( Venkatesh et al 2003). Mô hình này được phát triển trên mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM) ( Davis 1989).
Trong đó các nhân tố được sử dụng đó là : (i) Kỳ vọng hữu ích (Performance expectancy), (ii) Kỳ vọng cố gắng (Effort expectancy), (iii) Ảnh hưởng xã hội ( Social influence), (iv) Rủi ro bảo mật (Perceived risk), (v) Sự tham gia (Involvement) ( Chi tiết tại phụ lục )
1.6.3. Kinh nghiệm triền khai tại Thái Lan
1.6.3.1. Sự ra đời phương thức thanh toán bằng mã QR tại Thái Lan Trong suốt cuộc cách mạng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trong 20 năm qua, Thái Lan vẫn là một xã hội chủ yếu sử dụng tiền mặt. Ước tính có khoảng 87% quốc gia không sử dụng thẻ tín dụng, trong khi ước tính khoảng 30% quốc gia vẫn chưa sử dụng ngân hàng và do đó sử dụng tiền mặt cho mọi giao dịch.
Có rất nhiều ví dụ về các ngành công nghiệp độc lập nơi thanh toán bằng thẻ chưa được chấp nhận vì tiền mặt vẫn là lựa chọn thiết thực nhất - hãy nghĩ đến các cửa hàng ở góc phố, quán ăn ven đường và taxi. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp và cá nhân sống bằng nghề cầm tay, nơi chờ đợi thanh toán bù trừ của ngân hàng không phải là một lựa chọn. Tiền mặt là cần thiết để giữ cho doanh nghiệp vận hành tiếp tục
35
Trong năm năm qua, bối cảnh hệ thống thanh toán đã thay đổi hàng loạt và mang đến cho NTD một số cách thay thế để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Thuật ngữ “xã hội không tiền mặt” là một từ thông dụng ở Thái Lan, và mọi người rất hào hứng với nó. Ngay cả chính phủ cũng đang ủng hộ cách tiếp cận tiến bộ này đối với các giao dịch bằng chương trình thanh toán điện tử quốc gia của mình.
Từ thanh toán không tiếp xúc đến ví di động và mã QR, cách Thái Lan tiêu tiền đang ngày càng phát triển. Mã QR được tiêu chuẩn hóa được coi là một bước tiến lớn đối với NTD và người bán, vì NTD sẽ không cần quét các mã QR khác nhau khi thanh toán qua các ngân hàng khác nhau, trong khi người bán chỉ phải hiển thị một mã QR để thanh toán.
1.6.3.2. Thực trạng về thanh toán bằng mã QR tại Thái Lan
Thanh toán bằng mã QR ngày càng trở nên phổ biến giữa các thương hiệu lớn. Đáng chú ý nhất, công ty xăng dầu nhà nước PTT đã giới thiệu phương thức thanh toán này tại các cửa hàng bán lẻ của mình, bao gồm Café Amazon, Daddy Dough, Hua Seng Hong Dim Sum và FIT AUTO.
Mall Group đã làm theo bằng cách lắp đặt các ki-ốt tự thanh toán của s mart để thanh toán không dùng tiền mặt tại tất cả các cửa hàng Gourmet Market và Food Hall - điều này bao gồm thanh toán bằng mã QR và LINE Pay. Ngoài ra còn có 2.200 cửa hàng tiện lợi Jiffy cung cấp thanh toán bằng mã QR.
Nó không chỉ là những thương hiệu lớn tạo điều kiện cho việc sử dụng mã QR. Việc Ngân hàng Thái Lan giới thiệu mã phản hồi nhanh (QR) được tiêu chuẩn hóa đã cho phép NTD sử dụng một mã duy nhất để thực hiện thanh toán qua các mạng ngân hàng địa phương.
PromptPay là một phần của kế hoạch thanh toán điện tử quốc gia, một dự án được thiết kế để đưa Thái Lan hướng tới một xã hội TTKDTM. Đây là một phần của sáng kiến, nhằm tạo ra một nền kinh tế dựa trên giá trị được thúc đẩy bởi sự đổi mới, công nghệ và sáng tạo. Kể từ khi PromptPay ra mắt vào năm 2017, đã có 97 triệu giao dịch, tổng trị giá 370 tỷ Baht chuyển tiền, trên 37 triệu tài khoản tiết kiệm. 25 triệu tài khoản trong số đó được mở bằng số căn cước công dân và phần còn lại bằng số điện thoại di động.
36
1.6.3.3. Các nhân tố tác động đến thanh toán QR Code tại Thái Lan Bài nghiên cứu về “ Một cuộc điều tra về ý định đối với thanh toán bằng mã QR ở Bangkok, Thái Lan ( 2020 ) ”, tác giả Panupong SUEBTIMRAT và Rawin VONGUAI đã ứng dụng mô hình kết hợp TAM ( Davis 1989 ) và mô hình UTAUT ( Venkatesh et al 2003 ). Trong đó các nhân tố mà tác giả sử dụng đó là : (i) khả năng tương thích, (ii) thái độ, (iii) độ tin tưởng, (iv) sự chấp nhận của người dùng, (v) mức độ rủi ro, (vi) tính đổi mới cá nhân. ( Chi tiết tại phụ lục )