CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC
3.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc
3.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018
3.1.3.1 Hoạt động huy động vốn.
Công tác huy động vốn luôn đƣợc ban lãnh đạo VietinBank Vĩnh Phúc quan tâm và phát triển. Từ khi thành lập đến nay, chi nhánh luôn là lựa chọn tin cậy của nhiều tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để gửi tiền tiết kiệm. Nhờ vậy, kết quả huy động vốn của VietinBank Vĩnh Phúc luôn đạt đƣợc những thành tích cao:
Bảng 3.1: Nguồn vốn huy động tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018
STT Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Thực hiện
(tỷ đồng)
Tỷ trọng
Thực hiện
(tỷ đồng)
Tỷ trọng
Tỷ lệ trưởng
so với năm 2016
Thực hiện
(tỷ đồng)
Tỷ trọng
Tỷ lệ trưởng
so với năm 2017
I Tổng nguồn vốn 8.470 100.0% 9.147 100,0% 8,0% 10.188 100,0% 11,4%
1 Việt Nam đồng 6.591 77,8% 7.566 82,7% 14,8% 8.558 84,0% 13,1%
2 Ngoại tệ (quy đổi) 1.879 22,2% 1.581 17,3% -15,9% 1.630 16,0% 3,1%
II Cơ cấu nguồn vốn 8.470 100,0% 9.147 100,0% 8,0% 10.188 100,0% 11,4%
1 Tiền gửi KHDN 3.041 35,9% 3.595 39,3% 18,2% 4.205 41,3% 17,0%
2 Tiền gửi KHBL 3.854 45,5% 3.625 39,6% -5,9% 4.075 40,0% 12,4%
3 Tiền gửi khác 1.575 18,6% 1.927 21,1% 22,3% 1.908 18,7% -1,0%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016-2018 của VietinBank Vĩnh Phúc) Quy mô nguồn vốn năm 2017 đạt 9.147 tỷ đồng, tăng 677 tỷ đồng, xấp xỉ 8% so với năm 2016. Đây là một thành tích rất đáng ghi nhận của chi nhánh trong nỗ lực huy động vốn. Tỷ lệ nguồn tiền gửi tổ chức (chủ yếu là tiền gửi thanh toán,
54
tiền gửi kỳ hạn ngắn) có xu hướng gia tăng khoảng 18,2 % , tỷ lệ nguồn tiền gửi dân cư có xu hướng giảm xuống (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) giảm khoảng 5,9%, nguồn tiền gửi khác (tiền gửi kho bạc, thu hành chính công) cũng có xu hướng tăng nhanh, mức tăng khoảng 22,3% so với năm 2016. Xét về đặc điểm, nguồn tiên gửi dân cư có xu hướng ổn định hơn tuy nhiên năm 2017 kinh tế đang trên đà phục hồi tăng trưởng nên tiết kiệm dân cư có xu hướng giảm so với năm 2016. Nguồn tiền gửi doanh nghiệp lại có chi phí thấp hơn, đem lại lợi nhuận cao hơn cho chi nhánh.
Đến năm 2018 nguồn vốn toàn chi nhánh đạt 10.188 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2017, trong đó cơ cấu nguồn vốn về KHBL tăng khoảng 12,4% và KHDN tăng khoảng 17%, chỉ có nguồn vốn tiền gửi khác có xu hướng giảm nhẹ. Năm 2018 phát huy lợi thế về uy tín, tính năng linh hoạt của các sản phẩm huy động và năng lực cán bộ nhân viên toàn chi nhánh, Vietinbank Vĩnh Phúc đạt đƣợc những con số tương đối tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được NH Vietinbank Việt Nam giao.
Cơ cấu nguồn vốn theo đồng tiền huy động khá ổn định trong đó tiền gửi ngoại tệ chiếm khoảng 16-22% tổng nguồn vốn huy động. Tiền gửi ngoại tệ có xu hướng giảm qua các năm từ 2016-2018, chủ yếu do lãi suất ngoại tệ có xu hướng giảm và sự gia nhập của các Ngân hàng nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc dẫn đến nguồn huy động có xu hướng bị giảm tỷ trọng trong cơ cấu tổng nguồn vốn toàn chi nhánh. Tuy nguồn vốn ngoại tệ gặp nhiều khó khăn nhƣng nhìn chung tổng nguồn vốn tại chi nhánh vẫn tăng do sự tăng trưởng tương đối ổn định của nguồn Việt Nam đồng, tỷ trọng giao động từ 78-84% tổng nguồn vốn.
Qua bảng số liệu trên có thể thấy hoạt động huy động vốn của chi nhánh có sự tăng trưởng tốt.
3.1.3.2 Hoạt động tín dụng:
Trong giai đoạn 2016-2018, dƣ nợ cho vay tại VietinBank Vĩnh Phúc luôn có sự tăng trưởng, và đã đạt mức 6.223 tỷ đồng năm 2018, tốc độ tăng trưởng so với năm 2017 khoảng 10,9%. Trong đó cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn so với cho vay trung dài hạn. Quy mô tín dụng của chi nhánh không ngừng đƣợc mở rộng, qua đó chiếm lĩnh thị phần, nâng cao khả năng cạnh tranh so với các
55
TCTD trên địa bàn. Kết quả hoạt động tín dụng của chi nhánh đƣợc thể hiện trong bảng 3.2
Bảng 3.2: Dƣ nợ cho vay tại VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018
STT Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Dƣ nợ (tỷ đồng)
Tỷ trọng
Dƣ nợ (tỷ đồng)
Tỷ trọng
Tỷ lệ trưởng
so với năm 2016
Dƣ nợ (tỷ đồng)
Tỷ trọng
Tỷ lệ trưởng
so với năm 2017
I
Tổng dƣ nợ cho vay
4.600 100,0%
5.613 100,0% 22,0%
6.223 100,0% 10,9%
Dƣ nợ KHDN
1.978 43,0%
2.582 46,0% 30,5%
2.715 43,6% 5,2%
Dƣ nợ KHBL
2.622 57,0%
3.031 54,0% 15,6%
3.508 56,4% 15,7%
II
Tổng dƣ nợ cho vay
4.600 100,0%
5.613 100,0% 22,0%
6.223 100,0% 10,9%
Nợ ngắn hạn
2.470 53,7%
2.960 52,7% 19,8%
3.428 55,1% 15,8%
Nợ trung và dài hạn
2.130 46,3% 2.653 47,3% 24,6%
2.795 44,9% 5,4%
III Nợ quá hạn
29,3 100,0%
33,61 100,0% 14,6%
7,2 100,0% -78,5%
Nợ nhóm 2
3,5 12,0%
14,66 43,6% 315,3%
3,66 50,7% -75,0%
Nợ xấu
25,8 88,0%
18,95 56,4% -26,5%
3,56 49,3% -81,2%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016- 2018 VietinBank Vĩnh Phúc) Quy mô dƣ nợ năm 2017 đạt 5.613 tỷ đồng, đến năm 2018 đạt 6.223 tỷ đồng, tăng 610 tỷ đồng, tương đương 10,9% so với năm 2017. Có thể thấy dư nợ toàn chi nhánh liên tục tăng trong giai đoạn 2016-2018, cơ cấu dư nợ tương đối ổn định, phân khúc KHDN chiếm khoảng từ 30-43%, dƣ nợ phân khúc KHBL chiếm khoảng từ 57-70%. Trong giai đoạn từ 2016-2018 tổng dƣ nợ phân khúc KHBL tại chi nhánh liên tục tăng trưởng và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2018 dƣ nợ phân khúc KHBL tại chi chính đạt khoảng 3.508 tỷ đồng, tăng 477 tỷ đồng so với năm 2017, tốc độ tăng trưởng khoảng 15,7%, liên tục 3 năm liên tiếp là chi
56
nhánh có dƣ nợ phân khúc KHBL cao nhất khu vực phía Bắc, có thể nói mảng tín dụng phân khúc KHBL là thế mạnh của chi nhánh Vĩnh Phúc trong những năm gần đây. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn hơn giao động từ 52-55%, dƣ nợ trung dài hạn phục vụ đầu tƣ tài sản cố định và phục vụ tiêu dùng chiếm tỷ lệ thấp hơn khoảng từ 45-48%. Tăng trưởng dư nợ tại VietinBank Vĩnh Phúc dựa trên cơ sở an toàn nguồn vốn, dƣ nợ giải ngân ra đƣợc thẩm định kỹ lƣỡng, đảm buồn khả năng thu hồi nợ cho ngân hàng. Chính vì vậy, trong giai đoạn 2016-2018, chi nhánh có nợ nhóm 2, nợ xấu tuy nhiên rất nhanh đƣợc thu hồi, đến năm 2018 tổng nợ nhóm 2 và nợ xấu toàn chi nhánh chỉ còn 7,2 tỷ đồng, chiếm 0,12% trên tổng dƣ nợ chi nhánh. Qua đó khẳng định mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng tại VietinBank Vĩnh Phúc ở mức rất thấp, hiệu quả cho vay cao.
3.1.3.3 Các hoạt động dịch vụ:
Bảng 3.3: Các hoạt động dịch vụ khác tại VietinBank Vĩnh Phúc
STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm
2016
Năm 2017 Năm 2018
Thực hiện
Tỷ lệ trưởng so
với năm 2016
Thực hiện
Tỷ lệ trưởng so với năm
2017
1 Tổng thu dịch
vụ triệu đồng
20.020 21.420 7,0% 26.375 23,1%
Thu phí từ
KHBL triệu đồng
14.015 14.758 5,3% 17.267 17,0%
Thu từ
KHDN triệu đồng
6.005 6.662 10,9% 9.108 36,7%
2
Thu từ dịch
vụ thẻ triệu đồng
6.800 7.700 13,2%
11.000 42,9%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014- 2017 VietinBank Vĩnh Phúc) Bên cạnh hoạt động huy động vốn và cho vay, công tác phát triển mảng dịch vụ ngân hàng cũng đƣợc chi nhánh quan tâm phát triển. Thu phí dịch vụ tại chi nhánh luôn có sự tăng trưởng tốt qua các năm, đóng góp một phần không nhỏ vào doanh thu và lợi nhuận chung của chi nhánh. Hoạt động phát hành thẻ cũng ghi
57
nhận những kết quả khả quan. Hết năm 2018, chi nhánh đã có hơn 7.400 các loại thẻ phát hành cho khách hàng.
Bảng 3.4. Thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế và lãi kinh doanh ngoại tệ của VietinBank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2018
STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm
2016
Năm 2017 Năm 2018
Thực hiện
Tỷ lệ trưởng
so với năm 2016
Thực hiện
Tỷ lệ trưởng
so với năm 2017 1 Thu phí dịch vụ
thanh toán quốc tế
triệu
đồng 3.466 4.783 38,0% 5.205 8,8%
2 Lãi kinh doanh ngoại tệ
triệu
đồng 1.221 1.341 9,8% 1.468 9,5%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016-2018 VietinBank Vĩnh Phúc) Giai đoạn 2016 - 2018, thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế và lãi kinh doanh ngoại tệ liên tục tăng trưởng qua các năm. Thu phí dịch vụ tăng 1.739 triệu đồng từ 3.466 triệu đồng lên 5.205 triệu đồng sau 3 năm; lãi kinh doanh ngoại tệ từ 1.221 triệu đồng của năm 2016 lên đến 1.468 triệu đồng vào năm 2018. Điều này cho thấy sự hiệu quả của hoạt động thanh toán quốc tế tại VietinBank Vĩnh Phúc với sự đóng góp tích cực vào lợi nhuận chi nhánh.
3.1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh
Trên cơ sở đầu tƣ công nghệ của cả hệ thống, Vietinbank Vĩnh Phúc đã tập trung phát huy các ƣu thế để nâng cao chất lƣợng dịch vụ, trên cơ sở đó đã thực hiện thành công định hướng huy động vốn tập trung từ các doanh nghiệp. Chi nhánh đã phát triển và thu hút đƣợc nhiều khách hàng lớn, có tiềm lực tài chính mạnh, có uy tín trên thị trường. Liên tục trong các năm qua Chi nhánh được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và của Ngành.
Năm 2017 và 2018 chi nhánh có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng tốt kéo theo lợi nhuận tăng trưởng cao. Ngoài sự phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng dư nợ hàng năm thì lợi nhuận của chi nhánh còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhƣ chênh lệch giá
58
mua bán vốn, các chi phí quản lý xúc tiến bán hàng, các chi phí hoạt động … Trong năm 2018, quy mô tổng tài sản của chi nhánh tăng gần 6% và quy mô lợi nhuận sau đạt 201.810 triệu đồng. Có sự tăng đột biến nhƣ vậy bên cạnh các yếu tố về kết quả kinh doanh còn do trong năm 2018 Vietinbank Vĩnh Phúc đƣợc hoàn các khoản trích lập dự phòng rủi ro cũng nhƣ thu hồi đƣợc một phần nợ xấu dẫn đến lợi nhuận có sự tăng trưởng vượt bậc như vậy. Nhìn chung hoạt động kinh doanh của chi nhánh là có hiệu quả, có sự tăng trưởng về tổng tài sản cũng như lợi nhuận sau thuế hàng năm.
Bảng 3.5. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Vietinbank Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2018
ĐVT: Triệu đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Thực hiện
Tỷ lệ trưởng
so với năm 2015
Thực hiện
Tỷ lệ trưởng
so với năm 2016
Thực hiện
Tỷ lệ trưởng
so với năm 2017 1 Tổng thu nhập 710.515 18,79% 841.048 18,4% 950.582 13,02%
2 Tổng chi phí 562.232 17,09% 641.570 14,1% 748.772 16,71%
2 Tổng lợi nhuận 148.283 1,61% 199.478 34,5% 201.810 1,17%