CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI
3.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP An Bình
3.2.2 Mở rộng quy mô cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP An Bình
3.2.2.1 Dư nợ cho vay khách hàng DNVVN
Bảng 3.3: Dư nợ cho vay DNVVN tại ABBANK (2014-2016)
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016
Chênh lệch 2015/2014 (+/-)
Chênh lệch 2016/2015 (+/-) Mức
tăng giảm
Tỷ lệ (%)
Mức tăng giảm
Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ CV
KH DN 17.711 19.682 25.188 1.971 11,13 5.506 27,97 Dư nợ CV KH
DNVVN 5.474 6.923 8.104 1.449 26,47 1.181 17,06 Tỷ trọng dư nợ
CV DNVVN/ KH DN
30,91% 35,17% 32,17%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, 2015, 2016 Dư nợ cho vay DNVVN của ABBANK tăng mạnh vào năm 2015 với mức tăng 29,99% với mức tăng 1.449 tỷ so với năm 2014 và tăng 17,06% trong năm 2016. Sở dĩ có sự tăng lên như vậy, một phần là do số lượng khách hàng DNVVN của ABBANK liên tục tăng trong thời gian vừa qua. Còn thực sự để đánh giá ABBANK đang mở rộng hay thu hẹp tín dụng đối với DNVVN này thì còn phải xét đến tỷ trọng dư nợ tín dụng của loại DN này trong tổng dư nợ của ABBANK trong thời gian vừa qua.
Tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN của ABBANK thay đổi đáng kể. Năm 2014 tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN trong tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp là 30,91%, năm 2015 tăng với tỷ trọng 35,17% và năm 2016 giảm nhẹ xuống 32,17%. Cụ thể trong khi tổng dư nợ tăng 11,13% trong năm 2015, dư nợ cho vay DNVVN tăng lên 26,47% do đó tỷ trọng dự nợ cho vay DNVVN tăng lên trong năm 2015. Trong khi trong năm 2016 tốc độ tăng tổng dư nợ là 27,97% thì tốc độ dư nợ cho vay DNVVN tăng 17,06% nên tỷ trọng dư nợ DNVVN lại giảm từ 35,17% lên mức 32,17%.
3.2.2.2 Dư nợ cho vay khách hàng DNVVN theo kỳ hạn Bảng 3.4: Dư nợ cho vay DNVVN theo kỳ hạn tại ABBANK (2014-2016)
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016
Chênh lệch 2015/2014 (+/-)
Chênh lệch 2016/2015 (+/-) Mức tăng
giảm
Tỷ lệ (%)
Mức tăng giảm
Tỷ lệ (%) Tổng dư nợ CV KH
DNVVN 5.474 6.923 8.104 1.449 26,47 1.181 17,06
Dư nợ CV ngắn hạn 3.063 3.369 3.874 305 9,97 505 14,99
Dư nợ CV trung - dài
hạn 2.411 3.554 4.230 1.144 47,43 676 19,02
Tỷ trọng dư nợ CV
ngắn hạn 55,96% 48,66% 47,80%
Tỷ trọng dư nợ CV
trung - dài 44,04% 51,34% 52,20%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, 2015, 2016 Giai đoạn trước đây, xu hướng chung của ngành là tăng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn nhằm hỗ trợ các DNVVN trong nhu cầu vốn lưu động để ổn định và tạo tiền đề cho kinh doanh về sau. Hiện nay, ABBANK đã chú trọng mở rộng cho vay đối với đối với các doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng, đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Từ đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu, tăng cường năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế. Sự chuyển dịch trong cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn của ABBANK trong giai đoạn vừa qua cũng phù hợp với cơ cấu dư nợ chung của toàn hệ thống ngân hàng và phù hợp với điều kiện của nên kinh tế.
Ta thấy tổng dư nợ cho vay tăng qua các năm, cơ cấu đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn. Cụ thể năm 2014 doanh số CV trung – dài hạn là 2.411 tỷ đồng chiếm 44,04% tổng nguồn vốn cho vay, đến năm 2016 theo vay trung – dài hạn đã đạt 4.230 tỷ đồng chiếm 52,20% tổng nguồn vốn cho vay, với tốc độ tăng lên là 1.144 tỷ đồng. Năm 2014 vay ngắn hạn vẫn chiếm đa số, nhưng đến năm 2016 tỷ trọng đã giảm dần do sự tăng lên của vay trung – dài hạn. Điều này có được là do ABBANK đã quan tâm và chú trọng nhiều hơn trong cơ cấu dư nợ CV, xác định tín dụng trung dài hạn là nguồn thu lâu dài và ổn định cho ngân hàng. Như vậy, tốc độ tăng cho vay trung – dài cho thấy ABBANK không
chỉ cấp tín dụng cho DN phục vụ cho vay lưu động nữa, mà đã phục vụ cho cả hoạt động đầu tư thiết bị, công nghiệp sản xuất, mở rộng sản xuất hoặc đầu tư dài hạn.
3.2.2.3 Dư nợ cho vay DNVVN theo điều kiện cho vay
Bảng 3.5: Dư nợ cho vay theo điều kiện cho vay tại ABBANK (2014-2016) Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016
Chênh lệch 2015/2014 (+/-)
Chênh lệch 2016/2015 (+/-) Mức tăng
giảm Tỷ lệ (%)
Mức tăng
giảm Tỷ lệ (%) Dư nợ CV
DNVVN 5.474 6.923 8.104 1.449 26,47 1.181 17,06 Dư nợ CV
DNVVN có TSĐB 3.011 3.350 3.766 339 11,27 416 12,41 Dư nợ CV
DNVVN không có TSĐB
2.463 3.573 4.338 1.110 45,05 765 21,41 Tỷ trọng dư nợ CV
có TSĐB 55,00% 48,39% 46,47%
Tỷ trọng dư nợ CV
không có TSĐB 45,00% 51,61% 53,53%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, 2015, 2016 Năm 2014, tỷ cho vay không có TSBĐ của ABBANK là 45%. Tỷ lệ này tăng dần qua các năm 2015, 2016 và được dự báo có thể còn tăng trong thời gian tới.
Đặc biệt có thể thấy cả dư nợ cho vay DNVVN có TSĐB và cho vay DNVVN không có TSĐB đều tăng dần qua các năm. Điều này cho thấy ABBANK đang thực hiện chính sách cho vay theo hướng linh hoạt hơn, hỗ trợ tối đa cho DNVVN tiếp cận vốn vay trong bối cảnh TSBĐ là một trong những điều kiện khó khăn mà các NHTM đặt ra để cấp tín dụng cho DNVVN.
Thực tế, ABBANK đã có kế hoạch đẩy mạnh cho vay không có TSBĐ ở mức cao nhưng vẫn còn khá nhiều băn khoăn với hình thức cấp tín dụng trên. Một phần do lo ngại trong thời gian qua, nền kinh tế nhiều biến động, có khá nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, không có trả được nợ thì không có nguồn trả nợ thứ 2 từ TSBĐ. Chính vì vậy, ABBANK cần đẩy mạnh chất lượng thẩm định, giám sát của các cán bộ tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể có khi cho vay các DNVVN mà không có TSBĐ.
3.2.2.4 Doanh số cho vay và thu nợ DNVVN
Bảng 3.6: DSCV và doanh số thu nợ KH DNVVN tại ABBANK (2014-2016) Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2014 2015 2016
Chênh lệch 2015/2014 (+/-)
Chênh lệch 2016/2015 (+/-) Mức
tăng giảm
Tỷ lệ (%)
Mức tăng giảm
Tỷ lệ (%) Dư nợ CV
DNVVN 5.474 6.923 8.104 1.449 26,47 1.181 17,06 Doanh số CV
DVVVN 5.924 7.147 8.425 1.223 20,65 1.278 17,88 Doanh số thu nợ
DNVVN 4.620 5.193 8.097 573 12,40 2.904 55,92 Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, 2015, 2016 Tương tự như tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay, doanh số cho vay DNVVN tăng mạnh trong năm 2015 với mức tăng 20,65%, từ 5.924 tỷ năm 2014 lên 7.147 tỷ năm 2015 và tăng lên 8.425 tỷ năm 2016. Nguyên nhân do năm 2015, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhanh sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vì vậy mọi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có các DNVVN được khuyến khích để đưa nền kinh tế Việt Nam đi lên. Chính vì vậy nên trong năm 2015, lượng tín dụng được giải ngân nhanh chóng và linh hoạt hơn, khiến cho doanh số cho vay tăng mạnh và tạo điều kiện cho các DNVVN kịp thời có vốn để mở rộng SXKD.
Tuy nhiên, quan sát doanh số thu nợ có thể thấy được những tín hiệu khả quan khi liên tục tăng cao trong 2 năm vừa qua, từ 4.620 tỷ năm 2014, tăng 12,40% lên 5.193 tỷ năm 2015 và tăng trên 55,92% trong năm tiếp theo. Đặc biệt trong năm 2016, doanh số thu nợ tại ABBANK gần bằng doanh số cho vay, đây là một trong những điểm nổi bật tại ABBANK trong giai đoạn các DNVVN kinh doanh khó khăn như hiện nay. Điều này cho thấy chất lượng kinh doanh của DNVVN vay vốn tại ABBANK đã được cải thiện, tạo dựng niềm tin cho ABBANK vào năng lực tài chính của các DN này và tương lai sẽ mở rộng cho vay với các DNVVN hơn nữa.
3.2.2.5 Mở rộng các phương thức cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP An Bình
Với quy mô vốn còn hạn chế, các DNVVN thường sử dụng sản phẩm cho vay từng lần và cho vay theo hạn mức là chủ yếu. Các hình thức còn lại hầu như rất ít khi được ABBANK sử dụng để cấp tín dụng cho các DNVVN, điều này cho thấy ABBANK chưa thực sự đi sâu vào tìm hiểu các sản phẩm tín dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đặc biệt, phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng được áp dụng nhiều tại ABBANK. Về cơ bản, phương thức cho vay này đem lại nhiều lợi ích vì giảm bớt thủ tục thẩm định ở mỗi lần vay và theo sát được hoạt động sử dụng vốn vay của khách hàng. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của phương thức này là ngân hàng luôn phải chuẩn bị sẵn một số lượng tiền nhất định để luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay bất thường của khách hàng. Bên cạnh đó, phương thức cho vay hạn mức chỉ áp dụng cho các DN từng có quan hệ tín dụng với ngân hàng. Điều này dẫn đến bất cập là các doanh nghiệp lần đầu vay vốn tại ABBANK, có nhu cầu vay vốn thường xuyên sẽ phải vay vốn từng lần. Việc vay trả nhiều lần phải lặp lại thủ tục làm doanh nghiệp trở ngại và mất nhiều thời gian. Thực tế trên đã làm các DN này mặc dù xong một chu kỳ kinh doanh, đủ khả năng trả nợ ngân hàng nhưng lại sử dụng vốn đó để xoay vòng cho một phương án kinh doanh khác, đến kỳ trả nợ ngân hàng thường không trả được, phải “vay nóng” để trả nợ. Áp dụng cho vay theo hạn mức đối với doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn, vì theo phương thức này việc cho vay và thu nợ sẽ đan xen nhau, không phân biệt lúc nào cho vay, lúc nào trả nợ, kiểm soát doanh số mua bán và tình hình hoạt động SXKD của DN.
Phương thức cho vay theo dự án đầu tư buộc doanh nghiệp phải lập dự án để ngân hàng thẩm định. Nhiều doanh nghiệp có dự án thực sự muốn vay vốn ngân hàng nhưng lại không có khả năng lập dự án, không thể hiện cho ngân hàng thấy được tiềm năng, tính khả thi của dự án nên nhiều khi không được ngân hàng đồng ý cho vay và vì thế ngân hàng cũng bỏ qua một dự án tốt để đầu tư. Thêm vào đó, ngân hàng thường dè dặt với những dự án đầu tư vào lĩnh vực mới.
Nhìn chung, các phương thức cho vay DNVVN của ABBANK còn đơn điệu, cứng nhắc, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của từng đối tượng khách hàng, chưa có chính sách ưu đãi, ưu tiên hiệu quả nhằm thu hút nhiều khách hàng sử dụng. Đây là một hạn chế rất lớn cho doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các DNVVN rất cần vốn để đầu tư mở rộng SXKD.