CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG
2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
2.1.4. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2016-2018
Nhìn chung, trong giai đoạn 2016-2018, tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh thay đổi theo hướng khả quan, có xu hướng tăng trưởng trong các chỉ tiêu kinh doanh chính, cụ thể:
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của chi nhánh năm 2016-2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2016 2017 2018
Tốc độ tăng trưởng 2017/2016 2018/2017 Giá
trị
Giá
trị Giá trị Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Huy động vốn 8,050 9,242 10,870 1,334 17.65 2,394 26.93 Dư nợ cho vay 7,557 8,890 11,284 1,192 14.81 1,628 17.61 Lợi nhuận 255 284 328.40 29 11.37 44 15.63
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB Đà Nẵng) Cuối năm 2018, tuy gặp một số khó khăn về nợ xấu nhưng với sự hỗ trợ của trụ sở chính nên nhìn chung, lợi nhuận của chi nhánh vẫn ở mức cao, đạt hơn 328 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng tương đương với tăng 15,63% so với lợi nhuận năm 2017. Trong đó, các doanh thu từ hoạt động cho vay KHCN và các khoản phí thu được từ dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, gần 60% so với tổng nguồn thu của chi nhánh. Theo chủ trương của VCB là đẩy mạnh hoạt động cho vay bán lẻ, lợi nhuận thu được từ bán lẻ dần trở thành nguồn thu chính của ngân hàng.
Quy mô huy động vốn của VCB Đà Nẵng tăng trưởng qua các năm.
Thời điểm cuối năm 2018, số dư huy động vốn của chi nhánh đạt 10.870 tỷ đồng, tăng 1.628 tỷ đồng so với số dư năm 2017, tương ứng với tăng 17,61 và đạt 98,8% chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn cuối kỳ năm 2018. Theo số liệu tổng hợp của Bảng 2.2 dưới đây, tổng vốn huy động của chi nhánh chủ yếu đến từ khách hàng bán lẻ, chiếm hơn 60% tổng vốn huy động.
Bảng 2.2. Nguồn vốn huy động của VCB Đà Nẵng năm 2016-2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2017/
2016
2018/
2017
Huy động vốn 8,050 9,242 10,870 1,192 1,628
Tỉ trọng tiền gửi KKH 36% 38.80% 43.40% 2.80% 4.60%
Tiền gửi ngoại tệ quy USD
(triệu USD) 56 61 74
5
13
a. Bán buôn 2,683 2,901 3,143 218 242
Trong đó: BHXH&KBNN 290 327 380 37 53
B. Bán lẻ 6,105 6,342 6,671 237 329
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB Đà Nẵng) Về quy mô dư nợ cho vay, đến thời điểm 31/12/2018, dư nợ cho vay của chi nhánh đạt 11.284 tỷ, tăng gần 27% so với cuối năm 2017, hoàn thành hơn 105% kế hoạch năm 2018. Trong đó, tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức thấp chỉ khoảng 1,2% trên tổng dư nợ, chủ yếu tập trung ở khách hàng bán buôn và khách hàng SMEs.
Bảng 2.3. Tình hình cho vay tại VCB Đà Nẵng từ năm 2016 đến năm 2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng
2016 2017 2018 Tốc độ tăng trưởng
2017/2016 2018/2017 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
Tổng dư nợ 7,557 100% 8,890 100% 11,284 100% 1,334 17.65% 2.394 26.93%
Phân loại nợ theo thời hạn cho vay
Dư nợ ngắn hạn 4,215 55.78% 4,579 51.51% 5,475 48.52% 364 8.64% 896 19.57%
Dư nợ trung dài hạn 3,342 44.22% 4,311 48.49% 5,809 51.48% 969 28.99% 1,498 34.75%
Phân loại dư nợ theo loại tiền cho vay
Dư nợ VNĐ 6,629 87.72% 7,695 86.56% 9,786 86.72% 1,066 16.08% 2,091 27.17%
Dư nợ ngoại tệ quy
VNĐ 928 12.28% 1,195 13.44% 1,498 13.28% 267 28.77% 303 25.36%
Phân loại dư nợ theo đối tượng cho vay Dư nợ cho vay doanh
nghiệp 5,848 77.39% 6,468 72.76% 7,889 69.91% 620 10.60% 1,421 21.97%
Dư nợ cho vay cá
nhân 1,709 22.61% 2,422 27.24% 3,395 30.09% 713 41.72% 973 40.17%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB Đà Nẵng)
Theo số liệu của Bảng 2.3, tổng dư nợ cho vay của VCB Đà Nẵng tăng dần qua các năm, với tốc độ tăng trưởng năm 2017 là 17,65% và năm 2018 là 26,93%, cao hơn tỷ lệ tăng trung bình của các TCTD trên địa bàn Đà Nẵng năm 2018 là 25,84%. Trong đó, cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng xấp xỉ gần bằng nhau.
Tỷ trọng dư nợ của khách hàng doanh nghiệp tuy vẫn cao nhưng cơ cấu này đang dần chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dư nợ cho vay đối với KHCN, khi mà năm 2018 tỷ trọng cho vay KHCN đã chiếm 30% dư nợ của cả chi nhánh, tăng hơn 40% so với năm 2017. Năm 2018 có thể nói là năm thành công của tín dụng cá nhân của VCB Đà Nẵng, một phần là nhờ điều kiện thị trường, tình hình bất động sản tại Đà Nẵng nói chung và một phần là vì chính sách đẩy mạnh cho vay khách hàng thể nhân của Ban Lãnh đạo VCB nói riêng. Cụ thể, tổng dư nợ cho vay KHCN tăng dần đều qua các năm với tốc độ tăng trưởng hơn 40% mỗi năm. Trong đó cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng hơn 81% trong năm 2018.
Theo bảng 2.4 dưới đây, theo phương thức phân loại nợ dựa trên mục đích vay vốn, dư nợ cho vay tiêu dùng đang chiếm hơn 85% trong cơ cấu cho vay KHCN của chi nhánh. Tốc độ tăng trưởng của cho vay tiêu dùng trong 3 năm gần đây là khá cao, 46,14% trong năm 2017 và 42,64% trong năm 2018.
Cho vay kinh doanh trong những năm qua cũng tăng trưởng khá ổn định với tốc độ hơn 20%/ năm. Tỷ trọng dư nợ vay kinh doanh đang có xu hướng giảm dần, đến năm 2018, tỷ trọng này còn khoảng 15% dư nợ cho vay KHCN. Số lượng KHCN có phát sinh quan hệ tín dụng tại chi nhánh hiện nay là khoảng 6.000 khách hàng. Chi nhánh đang tập trung phát triển dư nợ cho vay KHCN vì mức độ rủi ro thấp và tỷ suất sinh lợi đem lại cho ngân hàng cao hơn so với cho vay khách hàng doanh nghiệp.
Bảng 2.4. Tình hình cho vay KHCN tại Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn 2016-2018
Đơn vị tính: Tỷ đồng
2016 2017 2018 Tốc độ tăng trưởng
2017/2016 2018/2017 Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ Tổng dư nợ cho vay
KHCN 1709 100% 2422 100% 3395 100% 713 41.72% 973 40.17%
Phân loại nợ theo thời gian vay vốn
Cho vay ngắn hạn 405 23.70% 509 21.02% 623 18.35% 104 25.68% 114 22.40%
Cho vay trung dài hạn 1304 76.30% 1913 78.98% 2772 81.65% 609 46.70% 859 44.90%
Phân loại nợ theo mục đích vay vốn
Cho vay tiêu dùng 1385 81.04% 2024 83.57% 2887 85.04% 639 46.14% 863 42.64%
Cho vay kinh doanh 324 18.96% 398 16.43% 508 14.96% 74 22.84% 110 27.64%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB Đà Nẵng)