CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG
2.2.4. Thực trạng cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tại
a. Kết quả hoạt động cho vay ngắn hạn đối với KHDN tại VietinBank Đắk Lắk
Cho vay ngắn hạn luôn là hoạt động chủ yếu trong hoạt động cho vay và hoạt động tín dụng nói chung của ngân hàng.
- Dư nợ ngắn hạn theo loại hình DN
Bảng 2.2. Dư nợ ngắn hạn KHDN tại tất cả các TCTD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
DNNN 650 541 459 450 922
DNTN 12.953 16.685 19.590 25.536 30.437
Tổng 13.603 17.226 20.049 25.986 31.981 Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng Tổng hợp - NHNN Đắk Lắk)
Bảng 2.3. Dư nợ ngắn hạn KHDN tại VietinBank Đắk Lắk theo loại hình doanh nghiệp
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng DNNN 241 14,1% 207 11,6% 188 10,4% 154 6,4%
DNTN 1.471 85,9% 1.579 88,4% 1.615 89,6% 2.232 93,6%
Tổng 1.712 100% 1.786 100% 1.803 100 2.386 100%
Nguồn: Báo cáo của Ph ng Tổng Hợp - VietinBank Đắk Lắk) Giai đoạn 2014 – 2017, cơ cấu dƣ nợ ngắn hạn KHDN qua các năm có sự dịch chuyển giảm dần từ khối Doanh nghiệp nhà nước sang Doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp nhà nước ở đây là các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, thường không có đủ tài sản thế chấp, một số doanh nghiệp nhà nước quản lý theo cơ chế cũ còn bộc lộ nhiều yếu kém, tính tự chủ không cao. Theo bảng 2.3, ta thấy dư nợ các Doanh nghiệp nhà nước giảm từ 14,1% năm 2014 xuống còn 6,4% năm 2017, trong khi dƣ nợ khối DNTN tăng từ 85,9% năm 2014 lên mức 93,6% năm 2017. Đây là xu hướng chuyển dịch phù hợp theo định hướng của Chi nhánh. Trên địa bàn thì loại hình DNTN chiếm tỷ lệ dƣ nợ rất cao lý do đây là đối với DNTN ở địa bàn tỉnh thường là chủ sở hữu doanh nghiệp là vợ chồng góp vốn, hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty nên các quyết định đƣợc đƣa ra nhanh chóng và kịp thời, không mất nhiều thời gian và chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu. Tuy nhiên VieinBank Đắk Lắk vẫn chƣa khai thác
đƣợc hết loại hình DN này và dƣ nợ loại hình DN này tại VietinBank Đắk Lắk so với trên địa bàn còn rất khiêm tốn.
Biểu đồ 2.3: Dư nợ ngắn hạn KHDN tại VietinBank Đắk Lắk theo loại hình KHDN
- Dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế
Bảng 2.4. Dư nợ ngắn hạn KHDN theo ngành kinh tế tại tất cả các TCTD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị: Tỷ đồng
Ngành kinh tế
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng Nông nghiệp 11.821 68,7% 12.010 59.9% 15.312 58,9% 18.326 57,4%
CN & XD 1.536 8,9% 1.874 9.3% 2.201 8,5% 3.683 11,5%
TM - DV 3.185 18,5% 4.641 23.2% 5.941 22,8% 6.247 19,5%
Khác 684 3,9% 1.524 7.6% 2.532 9,8% 3.725 11,6%
Tổng cộng 17.226 100% 20.049 100% 25.986 100% 31.981 100%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng Tổng hợp - NHNN Đắk Lắk)
Bảng 2.5. Dư nợ ngắn hạn KHDN theo ngành kinh tế tại VietinBank Đắk Lắk
Đơn vị: Tỷ đồng
Ngành kinh tế
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Nông nghiệp 1.295 75,6% 1.195 66,9% 1.188 65,9% 1.313 55%
CN & XD 134 7,8% 120 6,7% 115 6,4% 131 5,5%
TM - DV 235 13,7% 351 19,7% 340 18,9% 662 27,7%
Khác 48 2,9% 120 6,7% 160 8,8% 280 11,8%
Tổng cộng 1.712 100% 1.786 100% 1.803 100% 2.386 100%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng KHDN -VietinBank Đắk Lắk) Giai đoạn 2014 – 2017, trong tổng cơ cấu thì dƣ nợ cho vay ngắn hạn KHDN, đã có sự dịch chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp sang các lĩnh vực thương mại, dịch vụ…, đây là hướng đi đúng đắn theo định hướng phát triển của chi nhánh cũng như theo xu thế phát triển của địa phương, Tuy nhiên lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (năm 2017 chiếm tỷ lệ 55% tổng dƣ nợ cho vay ngắn hạn KHDN). Những năm gần đây VietinBank Đắk Lắk tập trung cho vay vào các ngành nhƣ nông nghiệp nông thôn, sản xuất và thương mại dịch vụ. Đắk Lắk với sản phẩm nông nghiệp chủ lực như cà phê, tiêu, hàng nông sản khác…nên có rất nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực này.
Đây là những ngành hàng không cần đòi hỏi lƣợng vốn lớn nhƣ những ngành xây dựng, công nghiệp, điện khí đốt nhưng các DN này lại có nhu cầu vốn lưu động thường xuyên.
Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là các DN thuộc các ngành thương mại dịch vụ. Tỷ lệ đầu tư vốn của chi nhánh Đắk Lắk vào các DN này tăng trưởng khá
vững chắc, chủ yếu tập trung tại địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là những con số phản ánh đúng xu hướng phát triển của chi nhánh Đắk Lắk.
Việc đẩy mạnh cho vay vào ngành công nghiệp chế biến sản xuất sản phẩm cà phê hòa tan, mủ cao su thiên nhiên…cũng đã góp phần đẩy mạnh dƣ nợ nhóm ngành nghề này tại Chi nhánh. Tuy nhiên nếu so với dƣ nợ trên toàn địa bàn thì dƣ nợ cho vay theo các ngành nghề trên chiếm tỷ trọng rất thấp, khoảng từ 5-6% trên tổng dƣ nợ toàn địa bàn.
Cùng với dư nợ cho vay KHDN tại Chi nhánh tăng trưởng qua các năm thì dư nợ ngắn hạn phân theo từng ngành kinh tế cũng đều tăng trưởng tốt, chỉ có dư nợ cho vay ngắn hạn lĩnh vực xây dựng có tốc độ tăng trưởng thấp hơn, nguyên nhân những năm qua các DN hoạt động trong lĩnh vực xây dựng gặp nhiều khó khăn do nhà nước cắt giảm đầu tư công, ngân sách Tỉnh thu không đạt nên nhiều công trình bị chậm tiến độ không có vốn. Tại Chi nhánh trong định hướng cho vay cũng đã hạn chế cho vay lĩnh vực xây dựng, trừ những công trình nào chắc chắn hiệu quả khả thi NH mới xem xét cho vay.
1712 1786 1803
2386
1295 1195 1188 1313
134235 120351 115340 131
662
48 120 160 280
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
2014 2015 2016 2017
ĐVT: TỶ ĐỒNG DƢ NỢ THEO NGÀNH KT VIETINBANK 2014-2017
TỔNG DƯ NỢ PK NÔNG NGHIỆP PK CN&XD PK TM-DV DƯ NỢ KHÁC
Biểu đồ 2.4: Dư nợ ngắn hạn KHDN tại VietinBank Đắk Lắk theo ngành kinh tế
+ Phân theo phương thức cho vay:
Tại Vietinbank Đắk Lắk, KHDN chỉ vay ngắn hạn theo 2 phương thức là hạn mức và từng lần.
Bảng 2.6. Dư nợ ngắn hạn KHDN theo phương thức cho vay tại tất cả các TCTD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Hạn mức 13.254 76,9% 15.201 75,8% 20.103 77,4% 25.201 78,8%
Từng lần 3.972 23.1% 4.848 24,1% 5.883 22,6% 6.780 21,2%
Tổng 17.226 100% 20.049 100% 25.986 100% 31.981 100%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng Tổng hợp- NHNN Đắk Lắk) Bảng 2.7. Dư nợ ngắn hạn KHDN theo phương thức cho vay tại
VietinBank Đắk Lắk
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Hạn mức 1.355 79,1% 1.394 78,1% 1.566 86,9% 2.189 91,7%
Từng lần 357 20,9% 392 21,9% 237 13,1% 197 8,3%
Tổng 1.712 100% 1.786 100% 1.803 100% 2.386 100%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng Tổng hợp- VietinBank Đắk Lắk) Theo bảng 2.6 và 2.7 ta thấy phương thức cho vay theo hạn mức ngắn hạn đối với các KHDN nói riêng ở Vietinbank Đắk Lắk và nói chung trên toàn địa bàn chiếm tỷ lệ cao so với phương thức cho vay từng lần. Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn theo phương thức cho vay hạn mức tại Vietinbank Đắk Lắk dao
động từ 78-91%, trong khi đó trên toàn địa bàn tỉnh dao động từ 75-78%.
Điều này là do tại tỉnh Đắk Lắk thì nông nghiệp chiếm hơn 70% trong cơ cấu ngành, số lượng các DN kinh doanh cà phê lớn, nhu cầu về vốn lưu động cao.
Sau đó là các ngành thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ tương đối cao, đồng vốn xoay vòng liên tục để mua bán cho nên phương thức cấp tín dụng hạn mức là phù hợp nhất với đặc thù ngành nghề của các DN này. Phương thức cho vay từng lần đƣợc áp dụng với chủ yếu là các DN xây dựng, cho vay theo từng công trình cụ thể hoặc các DN kinh doanh cà phê lớn, có tiềm lực về tài chính lớn để đầu tƣ cho nông dân về giống cây trồng, phân bón, kỹ thuật…
Biểu đồ 2.5: Dư nợ ngắn hạn KHDN tại VietinBank Đắk Lắk theo phương thức cho vay
+ Phân theo hình thức bảo đảm:
Bảng 2.8. Dư nợ ngắn hạn KHDN theo hình thức bảo đảm tại tất cả các TCTD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ
trọng Số tiền Tỷ trọng Có bảo đảm 15.203 88,3% 17.589 87,7% 22.902 88,1% 28.257 88,4%
Không có bảo đảm 2.023 11,7% 2.460 12,3% 3.084 11,9% 3.724 11,6%
Tổng 17.226 100% 20.049 100% 25.986 100% 31.981 100%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng Tổng hợp - NHNN Đắk Lắk) Bảng 2.9. Dư nợ ngắn hạn KHDN theo hình thức bảo đảm tại
VietinBank Đắk Lắk
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Có bảo đảm 1.504 87,9% 1.535 85,9% 1.548 85,9% 2.102 88%
Không có bảo đảm 208 12,1% 251 14,1% 255 14,1% 284 12%
Tổng 1.712 100% 1.786 100% 1.803 100% 2.386 100%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng Tổng Hợp -VietinBank Đắk Lắk) Tỷ lệ dƣ nợ ngắn hạn không có TSBĐ tại VietinBank Đắk Lắk qua các năm 2014 -2017 dao động từ 12% - 14% trên tổng dƣ nợ ngắn hạn. Tỷ lệ này trên địa bàn tỉnh dao động từ 7-14% qua các năm. Có thể thấy VietinBank Đắk Lắk qua các năm đã có những định hướng về cho vay không TSBĐ theo đúng định hướng của Ngân hàng nhà nước để mở rộng cho vay ngắn hạn đối với KHDN có tiềm lực tài chính tốt, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, nhƣng lại thiếu TSBĐ để thế chấp ngân hàng. Đây là một tháo gỡ rất lớn cho các KHDN vay vốn ngắn hạn tại VietinBank Đắk Lắk và đối với ngân hàng việc xem xét cho vay đối với các KHDN này phải rất thận trọng, kỹ lƣỡng, tránh rủi ro cho ngân hàng.
Biểu đồ 2.6: Dư nợ ngắn hạn KHDN tại VietinBank Đắk Lắk theo hình thức bảo đảm
+ Phân theo thời hạn vay:
Trong những năm từ 2014-2017 qua, dƣ nợ cho vay ngắn hạn KHDN chiếm tỷ trọng cao trong tổng dƣ nợ cho vay KHDN, tuy nhiên đến năm 2016 tỷ lệ dƣ nợ cho vay ngắn hạn đã giảm xuống còn 60,5% và đến 2017 tăng lên lại 64,3% trên tổng dƣ nợ cho vay KHDN, do trong năm 2016 VietinBank Đắk Lắk đã tài trợ cho một số dự án thủy điện nên tỷ trọng dƣ nợ vay ngắn hạn KHDN giảm mạnh. Nếu so với dƣ nợ vay ngắn hạn KHDN trên toàn địa bàn thì dƣ nợ vay ngắn KHDN của VietinBank Đắk Lắk chiếm tỷ trọng rất nhỏ (gần 8% năm 2017), điều này có thể thấy đƣợc địa bàn tỉnh hiện nay còn rất nhiều tiềm năng để VietinBank Đắk Lắk khai thác về hoạt động cho vay KHDN, nhưng trong thời gian qua tuy đã có những bước tiến đáng kể trong việc cải cách các chính sách, quy trình nhƣng khả năng tiếp cận vốn vay ngắn hạn của các KHDN trên địa bàn rất thấp do nhiều văn bản chồng chéo nhau dẫn đến quy trình thủ tục rườm rà, mặt khác lãi suất của các kỳ hạn ngắn hạn
cũng chƣa thật sự linh hoạt cho khách hàng, không cạnh tranh đƣợc với các NHTM khác, và đặc biệt là công tác chăm sóc khách hàng yếu, dẫn đến việc số lƣợng khách hàng rời bỏ NH cao dẫn đến sụt giảm về dƣ nợ cho vay và làm mất uy tín của NH trong mắt khách hàng.
Bảng 2.10. Tình hình dư nợ KHDN theo thời hạn của tất cả các TCTD trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Dƣ nợ KHDN 17.226 20.059 25.986 31.981
1.Ngắn hạn 12.857 15.529 18.754 27.483
(%) 74,64 77,42 72,17 85,94
2.Trung, dài hạn 4.389 4.530 7.232 4.498
(%) 25,36 22,58 27,83 14,06
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng Tổng hợp - NH Nhà nước Đak Lak)
Bảng 2.11. Tình hình dư nợ KHDN theo thời hạn tại VietinBank Đắk Lắk Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số
tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng
Số tiền
Tỷ trọng Dƣ nợ ngắn
hạn KHDN 1.712 73,7% 1.786 72.2% 1.803 60,5% 2.386 64.3%
Dƣ nợ TDH
KHDN 612 26,3% 689 27,8% 1.175 39.5% 1.322 35,7%
Dƣ nợ KHDN 2.324 100% 2.475 100% 2.978 100% 3.708 100%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng Tổng hợp – VietinBank Đắk Lắk)
Biểu đồ 2.7: Dư nợ ngắn hạn KHDN tại VietinBank Đắk Lắk theo thời hạn cho vay
Tại VietinBank Đắk Lắk, KHDN vay vốn ngắn hạn chủ yếu để bổ sung vốn lưu động kinh doanh, còn vay trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tƣ vào cơ sở hạ tầng, dây chuyền máy móc thiết bị. Tuy nhiên do một số KHDN hoạt động quy mô nhỏ lẻ phương án vay vốn không khả thi, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên NH thường không cho vay vốn trung dài hạn những DN này.
Trên thực tế khi cho vay trung dài hạn NH thường xem xét rất kỹ, chỉ cho vay những DN nào có năng lực tài chính tốt, phương án dự án vay vốn khả thi, nguồn trả nợ chắc. Do vậy mà hiện nay, tại Vietinbank Đắk Lắk tỷ trọng cho vay trung và dài hạn KHDN vẫn chiếm tỷ trọng thấp so với cho vay ngắn hạn.
Về số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn tại VietinBank Đắk Lắk
Nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng, năm 2014 toàn hệ thống VietinBank đã triển khai chuyển đổi mô hình hoạt động tách bạch bộ phận chuyên bán hàng, tách bạch các khối khách hàng doanh nghiệp và khách hàng
bán lẻ, nên công tác tìm kiếm khách hàng đã đƣợc đẩy mạnh và đạt kết quả tương đối tốt. Theo đó cũng thành lập riêng Phòng Hỗ trợ tín dụng nhằm tách bạch bộ phận tác nghiệp. Tại chi nhánh chức năng nhiệm vụ của cán bộ quan hệ khách hàng và cán bộ thẩm định cũng đƣợc phân định rõ ràng. Điều này nhằm mục đích chuyên môn hóa tập trung cho công tác bán hàng đƣợc hiệu quả hơn. Kết quả là trong những năm qua, số lƣợng khách hàng quan hệ vay vốn tại Chi nhánh nói chung cũng nhƣ số lƣợng khách hàng doanh nghiệp vay vốn nói riêng đều tăng trưởng.
Bảng 2.12. Số lượng khách hàng vay vốn tại VietinBank Đắk Lắk
Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số
lƣợng
+/- (%)
Số lƣợng
+/- (%)
Số lƣợng
+/- (%)
Số lƣợng
+/- (%) KHDN 227 12,39 261 14,96 301 15,2 415 37,87 KHBL 2.517 11,52 2.983 18,52 3.668 5.143 4.367 40,22 Nguồn: Báo cáo tổng hợp của Ph ng Tổng hợp - VietinBank Đắk Lắk) Với những chính sách ưu đãi của Nhà nước, của VietinBank và sự nỗ lực tìm kiếm, phát triển khách hàng, số lƣợng doanh nghiệp đã đƣợc cải thiện rõ rệt qua các năm. Tính tới năm 2017, số lƣợng khách hàng doanh nghiệp quan hệ vay vốn tại ViettinBank Đắk Lắk đạt 415 doanh nghiệp, tăng 188 doanh nghiệp so với năm 2014, đây là con số tăng trưởng rất ấn tượng. Tuy nhiên xét về tốc độ tăng trưởng thì tốc độ tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng khách hàng bán lẻ giai đoạn 2014 - 2017, điều này phản ánh đúng theo định hướng phát triển của VietinBank từ khi chuyển đổi mô hình thì khối bán lẻ với số lƣợng hộ cá thể lại có tốc độ tăng trưởng mạnh, với tốc độ tăng ngày càng lớn dần qua các năm.
Biểu đồ 2.8. Số lượng KH vay vốn tại VietinBank Đắk Lắk
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có gần 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh. Số lƣợng doanh nghiệp hiện đang quan hệ tín dụng tại VietinBank Đắk Lắk đạt còn rất thấp so với số lƣợng doanh nghiệp hiện có trên địa bàn. Điều này thể hiện Vietinbank Đắk Lắk vẫn chƣa làm tốt công tác nghiên cứu, tìm kiếm khách hàng và cũng chƣa có chính sách thu hút khách hàng. Để có con số cụ thể ta xem tỷ trọng số doanh nghiệp vay vốn tại Vietinbank Đắk Lắk trên tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Đắk Lắk đƣợc thể hiện qua bảng 2.8
Bảng 2.13. Thị phần về số lượng doanh nghiệp của VietinBank Đắk Lắk Đơn vị: Doanh nghiệp, %
Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017
1. Tổng số DN trên địa bàn 4.839 5.443 6.202 6.889 2. Số DN quan hệ tín dụng tại VietinBank Đắk Lắk 227 261 301 415
3. Tỷ trọng 4,69 4,79 4,85 6,02
Nguồn: Ph ng Tổng hợp - NHNN Đắk Lắk)
Theo bảng 2.13, ta thấy tỷ trọng doanh nghiệp vay vốn tại VietinBank Đắk Lắk trên tổng số doanh nghiệp trên địa bàn có tăng lên qua các năm (từ 4,69% năm 2014 đến năm 2017 đã tăng lên 6,02%), tuy nhiên tỷ trọng này vẫn còn thấp so với các NHTM cổ phần nhà nước khác như Vietcombank hay Agribank. Nguyên nhân do các doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn hoặc có nhu cầu vay vốn đƣợc các NH khác trên địa bàn đáp ứng. Vì thế, VietinBank Đắk Lắk cần phải quan tâm hơn nữa đến khâu tiếp thị và bán hàng đối với loại khách hàng này.
Biểu đồ 2.9. Thị phần KHDN vay vốn tại VietinBank Đắk Lắk
- Dư nợ cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank Đắk Lắk:
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với hơn 30 tổ chức tín dụng đang hoạt động, đây là một áp lực cạnh tranh rất lớn cho VietinBank Đắk Lắk trong việc tăng trưởng dư nợ cho vay doanh nghiệp, đặc biệt là vay ngắn hạn.
Bảng 2.14. Thị phần dư nợ ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp của VietinBank Đắk Lắk
Đơn vị: tỷ đồng, %
Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2016 2017
I. Các TCTD trên địa tỉnh
1. Tổng dư nợ của các TCTD 40.258 45.119 55.602 66.415 78.290 a. Dƣ nợ KHDN 13.603 17.226 20.049 25.986 31.981 b. Dƣ nợ ngắn hạn KHDN 9.734 12.857 15.529 18.754 27.483 2. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn 74,58 74,63 77,45 72,16 69.88 II. VietinBank Đắk Lắk
1. Tổng dư nợ cho vay 3.142 3.613 4.682 5.887 7.169 a. Dƣ nợ KHDN 2.188 2.324 2.475 2.978 3.708 b. Dƣ nợ ngắn hạn KHDN 1.580 1.712 1.786 1.803 2.386 2. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn 72,21 73,66 72,16 60,54 64,07 Nguồn: Ph ng Tổng hợp - NHNN Đắk Lắk) Nhìn chung trên địa bàn, dƣ nợ cho vay của VietinBank Đắk Lắk nói chung và dư nợ cho vay ngắn hạn KHDN nói riêng tuy có sự tăng trưởng qua các năm nhƣng thị phần vẫn còn rất nhỏ so với các NH khác trên địa bàn, chỉ chiếm khoảng trên 9% so với toàn tỉnh, chưa thật sự tương xứng với tiềm năng là NHTM lớn. Do vậy thời gian tới VietinBank Đắk Lắk cần tăng cường hoạt động cho vay để gia tăng chiếm lĩnh thị phần. Chi tiết dƣ nợ cho vay ngắn hạn đối với KHDN sẽ đƣợc thể hiện rõ trong các nội dung phân tích sau:
b. Chất lượng tín dụng đối với hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp
Song song với việc tăng trưởng số lượng khách hàng là KHDN nhằm tăng dƣ nợ vay thì vấn đề chất lƣợng hoạt động cho vay ngắn hạn tại VietinBank Đắk Lắk luôn đƣợc Chi nhánh quan tâm. Chất lƣợng cho vay ngắn hạn KHDN tại VietinBank Đắk Lắk đƣợc đánh giá thông qua một số chỉ tiêu sau: