CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU NHẬP NGOÀI LÃI TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.3. THỰC TRẠNG THU NHẬP NGOÀI LÃI TỪ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.3.1. Quy mô, tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng thu dịch vụ phi tín dụng theo Hệ thống
Biểu đồ 2.3. Thu dịch vụ ròng của BIDV giai đoạn 2018-2022 Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Số liệu BCTC riêng lẻ của BIDV
Quy mô TNNL ròng của BIDV giai đoạn 2018-2022 tăng trưởng bình quân 9,5%/năm, thấp hơn mức tăng trưởng giai đoạn 2015-2018 (22,3%/năm) chủ yếu do thu DVR năm 2022 sụt giảm do triển khai các chính sách miễn giảm phí trên kênh số
(Zero fee). Năm 2022, thu DVR đạt 4.818 tỷ, giảm 671 tỷ, giảm 12% so với năm 2021. Nếu loại trừ các tài khoản miễn, giảm phí thì thu phí DV giai đoạn 2018-2022 tăng trưởng bình quân 14,3%.
Về tốc độ tăng trưởng thu DVR giai đoạn 2018-2022 của các Chi nhánh:
+ 34/189 CN (chiếm tỷ trọng 18%) tăng trưởng bình quân trên 10%, tập trung chủ yếu ở cụm Hà Nội và HCM như: CN Chợ Lớn (↑33%, tăng thu chủ yếu từ bán bảo hiểm BIC ↑115%, Metlife ↑105%), Sở giao dịch 3 (↑36%, nhờ tăng mạnh các nguồn thu từ thanh toán qua Ibank ↑347%, Phí chuyển tiền ↑125%, Quản lý TK ↑72%
chủ yếu cho KHDN và TTTM qua phương thức nhờ thu nhập khẩu ↑140%), Phú Mỹ Hưng (↑31%, tăng thu từ bảo lãnh và TTTM), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (↑27%, chủ yếu từ TTTM), Hà Nội (↑20%, chủ yếu từ TTTM),…
+ 155/189 CN (chiếm tỷ trọng 82%) duy trì quy mô thu DVR hoặc giảm so với giai đoạn trước, trong đó có 10 CN giảm trên 20% so với giai đoạn trước như CN Nghệ An (↓28%), Đà Nẵng (↓21%), Hải Phòng (↓20%), Thái Nguyên (↓18%),...sụt giảm chủ yếu từ dịch vụ ngân hàng số, thanh toán,… do chưa tìm được các nguồn thu khác bù đắp ảnh hưởng của dịch Covid-19 và chính sách Zero fee.
Biểu đồ 2.4. Thu DVR của BIDV và nhóm ngân hàng dẫn đầu (riêng lẻ)
Biểu đồ 2.5. Thu DVR của BIDV và nhóm ngân hàng dẫn đầu (hợp nhất)
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Theo báo cáo tài chính của các ngân hàng
3,181
6,407
1,899
6,179
1,182
1,639 2,130
5,023 2,994
4818
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000
2018 2022
VCB TCB MB CTG BIDV
4,189
8,527
6,607 6,839
4,362
6,089
5,266 5,659
3,576 4,136
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
TH 2018 TH 2022
TCB VCB CTG BIDV MB
Theo số liệu BCTC riêng lẻ của các ngân hàng giai đoạn 2018-2022, thu DVR của BIDV liên tiếp tụt dần thứ hạng. Năm 2018, BIDV xếp vị trí 2/5 đứng sau VCB, năm 2021 tụt xuống vị trí 3/5 đứng sau TCB, VCB, năm 2022 tụt xuống vị trí thứ 4 đứng sau TCB, VCB, CTG. Thu DVR của BIDV trong giai đoạn này tăng trưởng bình quân 9,5%/năm, thấp hơn TCB (↑38%), VCB (↑16%) và CTG (↑14%). Các ngân hàng này thể hiện chiến lược tăng thu từ dịch vụ rõ ràng, trong đó tập trung vào các dòng thu phí qua kênh số, phát triển sản phẩm dịch vụ đa dạng theo hệ sinh thái và đặc biệt là đẩy mạnh thu phí hoa hồng bảo hiểm với chiến lược độc quyền phân phối bảo hiểm nhân thọ qua ngân hàng. Nhờ vào việc bán kênh độc quyền, VCB, TCB, và CTG đều nằm trong top 10 NHTM có doanh thu bảo hiểm nhân thọ năm 2022 cao nhất thị trường (VCB: 1.691 tỷ, TCB: 1.664 tỷ, VietinBank: 1.038 tỷ) trong khi doanh thu bảo hiểm nhân thọ của BIDV chỉ khiêm tốn ở mức 430 tỷ.
Xét trên kết quả hợp nhất, thu DVRhn của BIDV tăng trưởng bình quân
~15%/năm trong giai đoạn 2018-2022, năm 2022 đạt 5.659 tỷ, xếp thứ 4/5 (thấp hơn TCB, VCB và CTG), trong đó, TCB đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Tỷ trọng thu DVR/tổng TNT của BIDV duy trì ở mức >10% trong năm 2020 và 2021 nhưng bị sụt giảm xuống 8,1% năm 2022, thấp nhất trong số 5 ngân hàng. Cùng triển khai chính sách Zero-Fee tỷ lệ thu DVR/tổng TNT của VCB, CTG có xu hướng giảm nhưng vẫn cao hơn BIDV.
Tỷ trọng thu dịch vụ ròng trong tổng thu nhập
Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng thu DV trong tổng thu nhập các NHTM giai đoạn 2018- 2022
Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng
Tỷ trọng thu dịch vụ ròng trong tổng thu nhập được cải thiện: Trong cơ cấu thu nhập, tỷ trọng thu từ hoạt động dịch vụ được cải thiện dần qua các năm, tăng từ 8,7% (năm 2018) lên 10,6% (năm 2021) và giảm xuống 8,1% (năm 2022). Tỷ trọng này của BIDV ở mức tương đương so với 2 NHTM có vốn nhà nước (VCB, CTG) nhưng thấp hơn so với 2 NHTMCP (MB, TCB). Tăng trưởng thu DV của VCB, BIDV và CTG bị ảnh hưởng do triển khai miễn phí toàn bộ giao dịch chuyển tiền trên kênh số năm 2022 làm sụt giảm nguồn thu phí thanh toán, một trong những nguồn thu dịch vụ chính.