CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT-NGA GIAI ĐOẠN 2009-2012
2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn khách hàng cá nhân tại VRB trong giai đoạn 2009-2012
2.2.3 Thực trạng hoạt động huy động vốn khách hàng cá nhân qua các chỉ tiêu đo lường sự phát triển trong giai đoạn 2009-2012
2.2.3.2 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân
Bảng 2.3 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của KHCN giai đoạn 2009-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Vốn huy động từ
KHCN 1,291 1,776 806 2,576
Chỉ tiêu
Năm 2010/2009
Năm 2011/2012
Năm
2012/2011
Tốc độ tăng trưởng 37.57% -54.62% 219.60%
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Xét về giá trị, nguồn vốn huy động từ KHCN tại VRB có xu hướng tăng qua các năm. Từ 1,291 tỷ đồng năm 2009 tăng lên 1,776 tỷ đồng , đạt mức tăng trưởng là 37.57%, đến năm 2012 đã tăng lên 2,576 tỷ đồng, tăng 219.60% so với 2011.
Riêng trong năm 2011, nguồn huy động này giảm mạnh, đạt tỷ lệ -54.62% so với năm 2010.
Nguồn huy động này của VRB giảm mạnh do năm 2011 là một năm khá khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Trong năm này, tình trạng thiếu hụt thanh khoản ở các ngân hàng thương mại rất căng thẳng. Chính điều này đã tạo nên những cuộc chạy đua khốc liệt trong hệ thống ngân hàng để thu hút vốn nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt thanh khoản của mình. Cũng chính trong thời gian này, tình trạng khó khăn về thanh khoản đã làm cho lãi suất huy động ngắn hạn cao hơn lãi suất huy động dài hạn. Trước khó khăn chung của ngành, VRB cũng bị ảnh hưởng. Nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế (không phải là TCTD) và TCTD đều gảm xuống làm cho tổng nguồn vốn huy động giảm,
trong đó nguồn vốn huy động của KHCN giảm mạnh nhất (giảm 54.62% so với năm 2010).
Đến năm 2012, sau khi có Chỉ thị 02/CT-NHNN của Thống đốc ngân hàng Nhà nước, với việc xử lý nghiêm các ngân hàng vi phạm trần lãi suất huy động vốn, hầu hết các tổ chức tín dụng đã nghiêm túc chấp hành, thực hiện đúng mức trần lãi suất huy động. Hiện tƣợng chạy đua lãi suất của các ngân hàng, khách hàng mặc cả lãi suất với ngân hàng trước đây đã giảm đáng kể. Và với nhiều chương trình khuyến mãi như: “Đón thu vàng - nhận ngàn giải thưởng”, “may mắn nhân ba sung túc mọi nhà”,…, chương trình liên kết huy động vốn với BIDV được tung ra thị trường thì nguồn huy động này đã có sự tăng trưởng trở lại.
2.2.3.3 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ KHCN theo kỳ hạn
Trong nguồn vốn huy động của KHCN thì tiền gửi ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng lên. Từ giá trị 1,040 tỷ đồng (tương ứng 80.56%) trong năm 2009, tăng lên 1,423 tỷ đồng năm 2010 (tương ứng 80.12%) và tăng đến 1,715 tỷ đồng (tương ứng 66.58%) năm 2012 .
Bảng 2.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động của KHCN theo kỳ hạn giai đoạn 2009-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Tiền gửi
ngắn hạn 1,040 80.56% 1,423 80.12% 699 86.72% 1,715 66.58%
Tiền gửi trung, dài hạn
251 19.44% 353 19.88% 107 13.28% 861 33.42%
Tổng 1,291 100% 1,776 100% 806 100% 2,576 100%
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Đồ thị 2.3 Tỷ trọng nguồn vốn huy động của KHCN theo kỳ hạn giai đoạn 2009-2012
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Tiền gửi trung, dài hạn chỉ tăng nhẹ trong năm 2010 và giảm mạnh nhất là vào năm 2011. Từ giá trị 251 tỷ đồng (tương ứng19.44%) tăng lên mức 353 tỷ đồng (tương ứng 19.88%) và giảm mạnh còn 107 tỷ đồng (tương ứng 13.28%) trong năm 2011. Điều này cũng phù hợp với tình hình kinh tế, tài chính giai đoạn này. Những năm 2010, 2011 và đầu 2012 là giai đoạn mà do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, rất nhiều các ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn về thanh khoản. Các ngân hàng đua nhau tranh giành nguồn vốn huy động ngắn hạn để bù đắp thiếu hụt thanh khoản của mình, làm cho lãi suất huy động vốn ngắn hạn cao hơn dài hạn. Do đó, phần lớn khách hàng gửi tiền với kỳ hạn ngắn. Đến nửa cuối năm 2012, hàng loạt các văn bản của NHNN về trần lãi suất huy động đƣợc ban hành lúc này lãi suất huy động dài hạn mới trở lại cao hơn lãi suất huy động ngắn hạn. Và chính vì vậy, nguồn huy động từ KHCN trung, dài hạn đã có sự tăng trưởng trở lại, đạt được giá trị cao nhất trong những năm qua là 861 tỷ đồng (tương ứng tăng 33.42%) trong năm 2012.
2.2.3.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động từ KHCN theo loại tiền tệ
Bảng 2.5 Cơ cấu nguồn vốn huy động của KHCN theo loại tiền tệ giai đoạn 2009-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Tiền gửi
bằng VND
923 71.49% 1,043 58.76% 453 56.20% 2,184 84.78%
Tiền gửi bằng ngoại tệ
368 28.51% 733 41.24% 353 43.80% 392 15.22%
Tổng 1,291 100% 1,776 100% 806 100% 2,576 100%
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Đồ thị 2.4 Tỷ trọng nguồn vốn huy động của KHCN theo loại tiền tệ giai đoạn 2009-2012
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Trong nguồn vốn huy động từ KHCN thì tiền gửi bằng VND luôn chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ. Năm 2009 tỷ lệ này là 71.49%, năm 2010 là 58.76%, năm 2011 là 56.20%, cao nhất đạt 84.78% trong năm 2012.
Xét về tỷ trọng, nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ có tăng mạnh trong năm 2010 (đạt 41.24%) và 2011 (đạt 43.80%) nhƣng có sự biến động về tỷ trọng nhƣ vậy chủ yếu là do nguồn tiền gửi bằng nội tệ biến động. Nếu xét về giá trị thì nguồn huy động từ tiền gửi bằng ngoại tệ chỉ tăng mạnh trong năm 2010, các năm còn lại biến động nhẹ, không đáng kể.
Năm 2010, lãi suất VND lên cao từ đầu năm, trung bình 12% (huy động) và 15-17% (cho vay) khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn. Trong khi đó, dưới tác động của hàng loạt chính sách kinh tế, hành chính, ngoại tệ USD lại tìm đƣợc một khoảng thời gian ổn định đáng kể.
Chênh lệch lớn giữa lãi suất VND và USD đã khiến doanh nghiệp chọn giải pháp vay USD. Trước nhu cầu vay USD lớn như vậy đồng thời lãi suất huy động USD đối với tổ chức kinh tế lại bị áp trần theo thông tƣ 03/2010/TT-NHNN, do đó VRB đã nâng mức lãi suất huy động USD đối với khách hàng cá nhân lên cao đến 5,5%/năm. Điều này đã làm cho nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ tăng mạnh trong năm 2010. Tuy nhiên, sau đó NHNN đã ra nhiều văn bản quy định mức sàn huy động USD cho cả cá nhân nên nguồn huy động ngoại tệ này đã giảm xuống trong năm 2011, 2012.
2.2.3.5 Vốn huy động từ KHCN /Dƣ Nợ cho vay nền kinh tế
Bảng 2.6 Tỷ trọng Vốn huy động của KHCN /Dƣ Nợ cho vay nền kinh tế giai đoạn 2009-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Dƣ nợ cho vay 4,674 6,285 5,662 6,323
Vốn huy động từ KHCN /
Dƣ nợ cho vay 27.63% 28.25% 14.24% 40.73%
Vốn huy động từ TCKT (không phải là TCTD) /Dƣ nợ cho vay
52.07% 18.72% 15.36% 23.22%
Vốn huy động từ TCTD /
Dƣ nợ cho vay 34.88% 74.66% 62.27% 59.16%
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Bảng trên cho thấy tỷ lệ Vốn huy động của KHCN /Dƣ Nợ cho vay là thấp nhất so với các tỷ trọng nguồn vốn huy động của TCKT và TCTD trên dƣ nợ cho vay từ năm 2009 đến năm 2011, đến năm 2012 thì tỷ lệ này mới đƣợc cải thiện do sự gia tăng của nguồn huy động từ KHCN trong năm 2012.
Tỷ lệ Vốn huy động của KHCN /Dƣ Nợ cho vay năm 2009 là 27.63%, tăng nhẹ trong năm 2010 đạt 28.25% và giảm xuống còn 14.24% trong năm 2011.
Nguyên nhân là do trong năm 2011 VRB gặp khó khăn về huy động vốn đầu vào.
Các nguồn vốn huy động đều giảm mạnh đặc biệt là nguồn huy động từ khách hàng cá nhân .
2.2.3.6 Vốn huy động từ KHCN ngắn hạn / Dƣ Nợ cho vay ngắn hạn
Bảng 2.7 Tỷ trọng Vốn huy động của KHCN ngắn hạn / Dƣ Nợ cho vay ngắn hạn giai đoạn 2009-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Dƣ nợ cho vay ngắn
hạn 2,329 3,678 3,272 4,372
Vốn huy động từ
KHCN ngắn hạn 1,040 1,423 699 1,715
Vốn huy động từ KHCN ngắn hạn /Dƣ nợ cho vay ngắn hạn
44.65% 38.69% 21.36% 39.23%
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Bảng trên cho thấy tỷ lệ Vốn huy động của KHCN ngắn hạn / Dƣ Nợ cho vay ngắn hạn có xu hướng giảm từ 2009 đến 2011. Từ 44.65% trong năm 2009 giảm xuống còn 21.36% trong năm 2011 , đến năm 2012 mới tăng trở lại, đạt 39.23%. Tỷ lệ này có xu hướng giảm là do tốc độ tăng của dư nợ cho vay ngắn hạn cao hơn tốc độ tăng của vốn huy động ngắn hạn từ khách hàng cá nhân. Qua đến năm 2012, khi nguồn vốn huy động của KHCN tăng lên thì tỷ lệ này mới đƣợc cải thiện.
2.2.3.7 Vốn huy động từ KHCN trung, dài hạn / Dƣ Nợ cho vay trung, dài hạn
Bảng 2.8 Tỷ trọng Vốn huy động của KHCN trung, dài hạn/Dƣ Nợ cho vay trung, dài hạn giai đoạn 2009-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Dƣ nợ cho vay trung,
dài hạn 2,345 2,607 2,390 1,951
Vốn huy động từ
KHCN trung, dài hạn 251 353 107 861
Vốn huy động từ KHCN trung, dài hạn /Dƣ nợ cho vay trung, dài hạn
10.70% 13.54% 4.52% 44.13%
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Bảng trên cho thấy tỷ lệ Vốn huy động của KHCN trung, dài hạn/Dƣ nợ cho vay trung, dài hạn là rất thấp và giảm mạnh trong năm 2011. Từ 10.70% năm 2009 giảm xuống còn 4.52% trong năm 2011. Điều này cho thấy nguồn vốn huy động từ KHCN trung, dài hạn là chƣa cân xứng so với vốn cho vay trung dài hạn. Tỷ lệ này chỉ đƣợc cải thiện trong năm 2012.
Nguyên nhân là do giai đoạn 2009-2012 là giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, lãi suất biến động thường xuyên, lạm phát cao nên người dân gửi tiền thường chọn kỳ hạn ngắn. Mặt khác, tình trạng căng thẳng thanh khoản của các ngân hàng thương mại trong năm 2011 đã đẩy lãi suất huy động ngắn hạn cao hơn lãi suất huy động dài hạn. Do đó, nguồn tiền gửi từ khách hàng cá nhân trung, dài hạn đã giảm mạnh trong năm 2011. Đến năm 2012, khi NHNN quy định trần lãi suất huy động, lúc này lãi suất huy động dài hạn mới trở lại cao hơn lãi suất huy động ngắn hạn.
Nhờ đó, nguồn vốn huy động của khách hàng cá nhân tại VRB trong năm này đã có sự tăng trưởng, đồng thời dư nợ cho vay trung, dài hạn trong năm 2012 giảm xuống nên tỷ lệ Vốn huy động của KHCN trung, dài hạn/Dƣ nợ cho vay trung, dài hạn cao hơn các năm trước.
2.2.3.8 Vốn huy động từ KHCN bằng nội tệ/ Dƣ nợ cho vay nội tệ theo kỳ hạn
Bảng 2.9 Tỷ trọng vốn huy động của KHCN bằng nội tệ/Dƣ Nợ cho vay nội tệ theo kỳ hạn giai đoạn 2009-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Dƣ nợ ngắn hạn nội tệ 2,174 2,393 1,428 2,587
Vốn huy động của KHCN
ngắn hạn nội tệ 805 972 428 1,345
Vốn huy động của KHCN ngắn hạn nội tệ / Dƣ nợ ngắn hạn nội tệ
37.01% 40.63% 29.97% 51.99%
Dƣ nợ trung, dài hạn nội tệ 2,015 2,021 1,769 1,349 Vốn huy động của KHCN
trung, dài hạn nội tệ 118 71 24 839
Vốn huy động của KHCN trung, dài hạn nội tệ / Dƣ nợ trung, dài hạn hạn nội tệ
5.85% 3.49% 1.38% 62.21%
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Bảng trên cho thấy tỷ trọng vốn huy động của KHCN bằng nội tệ ngắn hạn/Dư Nợ cho vay nội tệ ngắn hạn có xu hướng tăng qua các năm. Từ tỷ lệ 37.01% năm 2009 đã tăng lên 51.99% năm 2012.
Trong khi đó, tỷ trọng này đối với trung, dài hạn là rất thấp, thấp nhất là vào năm 2011 đạt 1.38% và có xu hướng giảm từ 2009 đến 2011, đến năm 2012 tỷ lệ này mới được cải thiện do nguồn huy động trung, dài hạn có sự tăng trưởng.
2.2.3.9 Vốn huy động từ KHCN bằng ngoại tệ/ Dƣ nợ cho vay ngoại tệ theo kỳ hạn
Bảng 2.10 Tỷ trọng Vốn huy động của KHCN bằng ngoại tệ/ Dƣ nợ cho vay ngoại tệ theo kỳ hạn 2009-2012
Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Dƣ nợ ngắn hạn ngoại tệ 155 1,285 1,844 1,785
Vốn huy động của KHCN
ngắn hạn ngoại tệ 236 451 271 370
Vốn huy động của KHCN ngắn hạn ngoại tệ / Dƣ nợ ngắn hạn ngoại tệ
152.25% 35.09% 14.69% 20.72%
Dƣ nợ trung, dài hạn ngoại
tệ 329 585 621 602
Vốn huy động của KHCN
trung, dài hạn ngoại tệ 133 282 83 22
Vốn huy động của KHCN trung, dài hạn ngoại tệ / Dƣ nợ trung, dài hạn ngoại tệ
40.30% 48.21% 13.37% 3.59%
Nguồn: Báo cáo tài chính của VRB năm 2009-2012
Bảng trên cho thấy tỷ lệ tỷ trọng Vốn huy động của KHCN bằng ngoại tệ/ Dƣ nợ cho vay ngoại tệ ngắn hạn có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2009, tỷ lệ này đạt giá trị cao nhất 152.25%, cho thấy nguồn huy động từ nhận tiền gửi bằng ngoại tệ từ khách hàng cá nhân ngắn hạn là rất dƣ giả để tài trợ cho việc cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ.
Tuy nhiên, qua các năm, dư nợ cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ có xu hướng gia tăng, đặc biệt tăng mạnh trong năm 2010 vì trong giai đoạn này chênh lệch lãi suất cho vay giữa đồng nội tệ và ngoại tệ rất cao, khách hàng vay ngoại tệ có lợi hơn so với vay nội tệ . Trong khi đó, nguồn huy động ngoại tệ ngắn hạn từ KHCN chỉ tăng cao trong năm 2010 và có phần giảm trong năm 2011, dẫn đến tỷ lệ vốn huy